麗盛集團(tuán)控股清償契據(jù)及認(rèn)購(gòu)協(xié)議及恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)【精選】

1、麗盛集團(tuán)控股清償契據(jù)及認(rèn)購(gòu)協(xié)議及恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)本公司擬于認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成後與各兌換票據(jù)持有人訂立清償契據(jù)。清償契據(jù) 正式訂立及交付後，本公司將根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議向各兌換票據(jù)持有人發(fā)行并交付新兌 換票據(jù)，本金總額為744,930,000港元，為期三年。根據(jù)清償契據(jù)，各兌換票據(jù) 持有人不可撤回地接納并同意二零零八年兌換票據(jù)下本公司之責(zé)任將全面最終 履行，此後各兌換票據(jù)持有人對(duì)本公司不再具有追索權(quán)。認(rèn)購(gòu)協(xié)議鑒于各兌換票據(jù)持有人同意根據(jù)清償契據(jù)清償二零零八年兌換票據(jù)，本公 司于二零零九年五月十八日與各兌換票據(jù)持有人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議， 本公司同意發(fā)行而各兌換票據(jù)持有人同意認(rèn)購(gòu)新兌換票據(jù)。一般事項(xiàng)本公司將會(huì)

2、召開(kāi)及舉行股東特別大會(huì)，以供股東考慮及酌情以普通決議案 方式批準(zhǔn)交易。載有交易詳情連同股東特別大會(huì)通告之通函，將根據(jù)上市規(guī)則之 規(guī)定于實(shí)際可行情況下盡快寄發(fā)予股東?；謴?fù)股份買(mǎi)賣(mài)應(yīng)本公司要求，本公司股份由二零零九年五月十九日上午九時(shí)三十分起在 聯(lián)交所停止買(mǎi)賣(mài)，以待發(fā)出本公布。本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份由二零零九年五 月二十日上午九時(shí)三十分起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。清償契據(jù)訂約方：本公司兌換票據(jù)持有人于二零零七年十二月二日，本公司及Perfectfairlimited 與兌換票據(jù)持有人訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，兌換票據(jù)持有人同意有條件出售而 P erfectfairlimited貝 U有條件同意購(gòu)買(mǎi) orie ntal

3、harvestdevelo pmen tlimited之全部已發(fā)行股份，總代價(jià)為1,137,000,000 港元。代價(jià)以現(xiàn)金支付其中300,000,000港元，另837,000,000港元?jiǎng)t由本公司向兌換票據(jù)持有人發(fā)行兌換 票據(jù)支付。于本公布日期，二零零八年兌換票據(jù)由王宏先生持有83,700,000港元，由陳建軍先生持有334,800,000港元，由鄒全波先生持有418,500,000港元。本公司擬于認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成後與各兌換票據(jù)持有人訂立清償契據(jù)。清償契據(jù) 正式訂立及交付後，本公司將根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議向各兌換票據(jù)持有人發(fā)行并交付新兌 換票據(jù)，本金總額為744,930,000港元，為期三年。根據(jù)清償契據(jù)

4、，各兌換票據(jù) 持有人不可撤回地接納并同意二零零八年兌換票據(jù)下本公司之責(zé)任將全面最終 履行，此後各兌換票據(jù)持有人對(duì)本公司不再具有追索權(quán)。新兌換票據(jù)之詳情將載 于下文新兌換票據(jù)之條款一段。認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期：二零零九年五月十八日訂約方：本公司兌換票據(jù)持有人待下文認(rèn)購(gòu)協(xié)議之條件一段所載條件達(dá)成後，各兌換票據(jù)持有人同意 認(rèn)購(gòu)新兌換票據(jù)，而根據(jù)與各兌換票據(jù)持有人所訂立之認(rèn)購(gòu)協(xié)議，新兌換票據(jù)將分別由王宏先生持有74,493,000港元，由陳建軍先生持有 297,972,000港元， 由鄒全波先生持有372,465,000港元。新兌換票據(jù)之條款本金總額：744,930,000港元到期日：新兌換票據(jù)發(fā)行日期第三周年

5、。利息：新兌換票據(jù)不計(jì)任何利息。償還：除先前贖回、購(gòu)回及注銷(xiāo)或轉(zhuǎn)換外，本公司須于到期日償還所有尚 未贖回新兌換票據(jù)金額。兌換權(quán)利：新兌換票據(jù)持有人將有權(quán)于新兌換票據(jù)發(fā)行日期後之營(yíng)業(yè)日開(kāi) 始但于到期日前任何時(shí)間，將新兌換票據(jù)之全部或部分本金額轉(zhuǎn)換為股份，惟每次轉(zhuǎn)換時(shí)之本金額須至少為1,000,000港元，惟倘于任何時(shí)間之新兌換票據(jù)尚未 轉(zhuǎn)換本金額少于1,000,000港元，則新兌換票據(jù)之全部尚未轉(zhuǎn)換本金額均可轉(zhuǎn) 換。兌換限制：倘緊隨兌換後新兌換票據(jù)持有人連同與其一致行動(dòng)人士于綜合 計(jì)算時(shí)將直接或間接控制或擁有本公司表決權(quán)一定比例，致使新兌換票據(jù)持有人 須根據(jù)不時(shí)生效之收購(gòu)守則提出全面收購(gòu)建議，則

6、新兌換票據(jù)持有人無(wú)權(quán)將新兌 換票據(jù)全部或部份本金額兌換為兌換股份。兌換價(jià)：每股兌換股份港元，可就股份之拆細(xì)或合并、發(fā)行紅股、供股及 其他攤薄事項(xiàng)等一般攤薄事項(xiàng)而予以調(diào)整。兌換價(jià)較股份于二零零九年五月十八日在聯(lián)交所所報(bào)之收市價(jià)每股港元溢價(jià)約%兌換股份：假設(shè)新兌換票據(jù)全數(shù)轉(zhuǎn)換，則本公司將按每股港元發(fā)行 1,241,550,000股新股份，相當(dāng)于本公布日期之本公司全部已發(fā)行股本約 ;及經(jīng) 發(fā)行兌換股份擴(kuò)大後之本公司已發(fā)行股本約 %兌換股份與現(xiàn)有已發(fā)行股份將于所有方面享有同等權(quán)利。本公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)兌換股份上市及買(mǎi)賣(mài)。轉(zhuǎn)讓權(quán)利：新兌換票據(jù)可出讓或轉(zhuǎn)讓予任何人士。本公司將向聯(lián)交所承諾，

7、倘任何關(guān)連人士不時(shí)買(mǎi)賣(mài)任何新兌換票據(jù)，則本公司將于知悉該等買(mǎi)賣(mài)後即時(shí)向 聯(lián)交所作出披露。投票權(quán)：新兌換票據(jù)持有人將無(wú)權(quán)因其作為新兌換票據(jù)持有人之身份而出 席本公司之任何股東大會(huì)或于會(huì)上投票。上市及買(mǎi)賣(mài)：本公司將不會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)新兌換票據(jù)于聯(lián)交所或任何其他證券 交易所上市及買(mǎi)賣(mài)。贖回權(quán)利：本公司將有權(quán)于發(fā)行新兌換票據(jù)後任何時(shí)間，在未取得任何新 兌換票據(jù)持有人事前同意下，贖回全部或部分尚未贖回新兌換票據(jù)。認(rèn)購(gòu)協(xié)議之條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議須待以下條件達(dá)成後方可作實(shí)：聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)兌換股份上市及買(mǎi)賣(mài)；如有需要，百慕達(dá)金融管理局將批準(zhǔn)發(fā)行新兌換票據(jù)及兌換股份 ； 股東已于股東特別大會(huì)上以投票方式批準(zhǔn)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議

8、；發(fā)行新兌換票據(jù)及于其所附帶之兌換權(quán)獲行使時(shí)配發(fā)及發(fā)行兌換股份；及認(rèn)購(gòu)協(xié)議下可能擬進(jìn)行 之所有交易；正式簽立清償契據(jù)。倘上述條件未能于二零零九年八月三十一日或之前或訂約方可能書(shū)面同意 之較後日期達(dá)成，則認(rèn)購(gòu)協(xié)議將失效及作廢，而訂約各方將獲解除于協(xié)議下彼等 各自之所有責(zé)任，惟先前違反協(xié)議之任何事宜除外。訂立交易之理由皮早成衣制造及銷(xiāo)售、毛皮銷(xiāo)售以及礦務(wù)資源本集團(tuán)主要從事證券買(mǎi)賣(mài)、 業(yè)務(wù)。雖然二零零八年兌換票據(jù)尚未到期，但本公司并評(píng)估還款能力。董事認(rèn)為，交易之完成促使本本集團(tuán)不時(shí)審閱財(cái)務(wù)狀況。 擬對(duì)其現(xiàn)金管理采取審慎方法，集團(tuán)改善財(cái)務(wù)狀況。由于新兌換票據(jù)之本金額較二零零八年兌換票據(jù)之本金額折 讓1

9、1%;新兌換票據(jù)將不計(jì)息，從而節(jié)省二零零八年兌換票據(jù)應(yīng)付之利息；及新兌 換票據(jù)之到期日超過(guò)二零零八年兌換票據(jù)之到期日，故董事認(rèn)為，尤其在現(xiàn)時(shí)惡劣之經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，本集團(tuán)現(xiàn)金狀況將因此而獲得改善。董事計(jì)及經(jīng)濟(jì)利益後，認(rèn)為交易之條款屬公平合理，符合本公司及股東整 體之利益。于本公布日期，除二零零八年兌換票據(jù)及十月兌換票據(jù)外，本公司并無(wú)任 何尚未贖回而附有可認(rèn)購(gòu)股份之權(quán)利之兌換票據(jù)、購(gòu)股權(quán)或認(rèn)股權(quán)證。本公司之集資活動(dòng)除下文所載集資活動(dòng)外，本公司于本公布日期前十二個(gè)月期間并無(wú)任何集 資活動(dòng)：所公布之所得款項(xiàng)所得款項(xiàng)說(shuō)明公布日期所得款項(xiàng)凈額完成擬定用途實(shí)際用途配售十月二零零八年約42,000,000二零零八

10、年本公司擬將所得款所得款項(xiàng) 凈額已用兌換票據(jù)九月二十五日港元十月十五日項(xiàng)凈額用作未來(lái)一作一般營(yíng)運(yùn)資 金。般營(yíng)運(yùn)資金及/或投資。本公司尚未分配用作一般營(yíng)運(yùn)資金及投資用途之金額。本公司股權(quán)架構(gòu)之變動(dòng)下表載列本公司現(xiàn)時(shí)股權(quán)架構(gòu)及根據(jù)兌換限制兌換新兌換票據(jù)後之股權(quán)架 構(gòu)：兌換新兌換票據(jù)後于本公布日期股份數(shù)目殳份數(shù)目%東日國(guó)際有限公司76,602,602,兌換票據(jù)持有人-,000,公眾股東68,851,851,合計(jì) 145,453,453,于兌換新兌換票據(jù)時(shí)，倘新兌換票據(jù)持有人須按收購(gòu)守 則本公司不會(huì)發(fā)行兌換股份予該等新兌換票據(jù)持有人。按 新兌換票據(jù)持有人連同其一致行動(dòng)人士直接或間接合共控附注：1. 僅

11、供參考之用。則提出全面收購(gòu)建議，現(xiàn)行之收購(gòu)守則條文， 制或擁有本公司表決權(quán)之20%或以上，可能須提出全面收購(gòu)建議。由于每項(xiàng)兌換 須最少為1,000,000港元，故兌換票據(jù)持有人之權(quán)益調(diào)低至 %2. 于新兌換票據(jù)獲悉數(shù)兌換時(shí)，本公司將配發(fā)及發(fā)行1,241,550,000股兌換股份。3. 東日國(guó)際有限公司由本公司執(zhí)行董事兼主席黎亮先生全資擁有。一般事項(xiàng)本公司將會(huì)召開(kāi)及舉行股東特別大會(huì)，以供股東考慮及酌情以普通決議案 方式批準(zhǔn)交易。載有交易之詳情連同股東特別大會(huì)通告之通函，將根據(jù)上市規(guī)則 之規(guī)定于實(shí)際可行情況下盡快寄發(fā)予股東?；謴?fù)股份買(mǎi)賣(mài)應(yīng)本公司要求，本公司股份由二零零九年五月十九日上午九時(shí)三十分起

12、在 聯(lián)交所停止買(mǎi)賣(mài)，以待發(fā)出本公布。本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份由二零零九年五 月二十日上午九時(shí)三十分起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。笆二;二三先汪案，高三機(jī)師結(jié)卩以師的教案n改：一 考業(yè)關(guān)首 -霊-的切價(jià)環(huán)輕學(xué)"積注教泛玄上遠(yuǎn)冒課課沃周疔:：二我S續(xù)：二致:勤主溝”二5A'"-,+_«”. .出色地-各項(xiàng)任"校Rib組織全組教師進(jìn)一步；習(xí)熟* 材的體系和特"索新教材教學(xué)模*.組好新教材的研究*"全0師師提供“ 學(xué)習(xí)的平臺(tái)和“。m:住指*.認(rèn)；習(xí)貫徹”改”神，以貫徹*基礎(chǔ)教程改革*核心，以研 9學(xué)重*促進(jìn)教* G根本，以»教*二三團(tuán)inyyim"Fi"三“”及時(shí)工作及析二."項(xiàng)學(xué)指標(biāo):主主活動(dòng).冬G師的示” “ B合,«慧”."組I圍繞探索效”課”高照文史綜合72加史對(duì)，科真學(xué)學(xué)科體知和思三習(xí)合感析態(tài)度=m：x = sS=i = 5SN N2S5問(wèn)於.學(xué)習(xí) 比較積極主動(dòng).后 也很自覺(jué)當(dāng)然與家 長(zhǎng)監(jiān) 督分不開(kāi)部-:學(xué):然數(shù):整:數(shù)則