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1、ETCWN CAPITAL幕莊國(guó)授XX 工程投資建議書北京亦莊國(guó)際投資開展二.一三年 月 日目 錄第一局部公司根本情況 51.1、公司概況51.2、公司歷史沿革51.3、主要股東、實(shí)際限制人情況介紹 61.3.1、公司主要股東的情況 61.3.2、公司實(shí)際限制人 61.4、控股公司以及關(guān)聯(lián)公司情況 61.5、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況 61.6、環(huán)保,情況說明 61.7、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 61.8、訴訟、仲裁及其他爭(zhēng)議情況 6第二局部 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與治理結(jié)構(gòu) 62.1、公司組織架構(gòu)62.2、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)62.3、員工勞動(dòng)合同、社會(huì)保證情況 62.4、鼓勵(lì)機(jī)制6第三局部 行業(yè)分析 .73.1、行業(yè)概況 73.2、行業(yè)

2、的治理體制 73.3、公司產(chǎn)品市場(chǎng)根本情況 73.3.1、公司產(chǎn)品概況 73.3.2、公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 73.3.3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) .73.3.4、產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng) 7第四局部產(chǎn)品與生產(chǎn)74.1、公司主要產(chǎn)品介紹 74.2、公司生產(chǎn)水平及生產(chǎn)工序 74.2.1、公司生產(chǎn)水平 74.2.2、生產(chǎn)工藝流程說明 74.3、產(chǎn)品主要原材料情況 7第五局部市場(chǎng)與采購(gòu)75.1、公司目前主要產(chǎn)品的市場(chǎng)前景 85.2、公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)情況分析 85.2.1、公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 85.2.2、公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 85.3、公司產(chǎn)品營(yíng)銷情況 85.4、公司原料采購(gòu)情況 85.4.1、原材料采購(gòu)情況

3、： 85.4.2、公司主要供應(yīng)商采購(gòu)原材料情況： 8第六局部研究與技術(shù)86.1、公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品技術(shù)情況 86.2、公司產(chǎn)品的技術(shù)開展方向 8第七局部公司戰(zhàn)略開展規(guī)劃87.1、公司開展戰(zhàn)略87.2、未來三年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 8第八局部財(cái)務(wù)分析.88.1、公司根本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 88.2、深入分析88.2.1、損益表相關(guān)分析 .88.2.2、資產(chǎn)相關(guān)分析9挑選貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等進(jìn)行分析 98.2.3、人力資源及社保 .98.2.4、債務(wù)/稅務(wù)分析98.2.5、現(xiàn)金流狀況分析 .98.2.6、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易 98.2.7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 98.3

4、、附錄.108.3.1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 .108.3.2、合并利潤(rùn)表108.3.3、合并現(xiàn)金流量表 .108.3.4、主要稅種及稅率 .108.3.5、財(cái)政補(bǔ)貼10財(cái)務(wù)分析局部可以不用那么詳細(xì),投資二部不是盡調(diào)方,很多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)掌握不齊全,這局部主要以盡調(diào)報(bào)告為主. 10第九局部投資收益分析119.1、投資條款119.2、投資金額和公司估值 119.2.1、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償條款 119.2.2、回購(gòu)條款119.2.3、參與治理的權(quán)利 .119.2.4、投資回報(bào)119.3、投資價(jià)值分析119.4、投資亮點(diǎn)129.5、投資風(fēng)險(xiǎn)分析主要揭示整體風(fēng)險(xiǎn)及限制風(fēng)險(xiǎn)建議 129.6、綜合結(jié)論13本報(bào)告書中,除非

5、文義另有所指,以下簡(jiǎn)稱和術(shù)語(yǔ)具有如下含義:指指指指指指指指指指指指指指指引言目前,各中介機(jī)構(gòu)已對(duì) XX工程盡職調(diào)查完成,其中國(guó)泰君安配 合實(shí)施專項(xiàng)盡職調(diào)查,涵蓋商業(yè)方面；由風(fēng)控部實(shí)施財(cái)務(wù)與法務(wù)盡調(diào). 所形成報(bào)告：商業(yè)盡調(diào)報(bào)告,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告如需 審計(jì)報(bào)告如需等作為參考.根據(jù)已有成果性文件,形成工程投資 建議書如下：工程投資建議書各項(xiàng)數(shù)據(jù)引用上述報(bào)告,作為參考.第一局部公司根本情況1.1、公司概況營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司名稱公司住所法定代表 人注冊(cè)資本企業(yè)類型經(jīng)營(yíng)范圍營(yíng)業(yè)期限成立日期注冊(cè)號(hào)登記機(jī)關(guān)公司主要情況介紹1.2、公司歷史沿革1.2.1、公司設(shè)立股東出資額萬元出資比例%出資方式貨幣貨幣貨幣

6、合計(jì)一驗(yàn)資情況:1.2.2、歷次注冊(cè)資本及股權(quán)、名稱變化1.3、主要股東、實(shí)際限制人情況介紹1.3.1、公司主要股東的情況1.3.2、公司實(shí)際限制人1.4、控股公司以及關(guān)聯(lián)公司情況1.4.1、子公司、分公司情況1.4.2、股東持有公司范圍外股權(quán)的情況1.5、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況1.5.1、房產(chǎn)情況1.5.2、土地使用權(quán)1.6、環(huán)保情況說明1.7、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況1.8、訴訟、仲裁及其他爭(zhēng)議情況第二局部 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與治理結(jié)構(gòu)2.1、公司組織架構(gòu)2.2、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)2.3、員工勞動(dòng)合同、社會(huì)保證情況2.4、鼓勵(lì)機(jī)制第三局部行業(yè)分析3.1、行業(yè)概況3.2、行業(yè)的治理體制3.3、公司產(chǎn)品市場(chǎng)根本情況3.3.1、公司

7、產(chǎn)品概況3.3.2、公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度3.2.1、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局3.2.2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局3.3.3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)3.3.4、產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)第四、五、六局部,由于行業(yè)與企業(yè)不同,根據(jù)各白工程情況進(jìn)行精 簡(jiǎn)與修改.第四局部產(chǎn)品與生產(chǎn)4.1、公司主要產(chǎn)品介紹4.2、公司生產(chǎn)水平及生產(chǎn)工序4.2.1、公司生產(chǎn)水平4.2.2、生產(chǎn)工藝流程說明4.3、產(chǎn)品主要原材料情況第五局部市場(chǎng)與采購(gòu)5.1、公司目前主要產(chǎn)品的市場(chǎng)前景5.2、公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)情況分析5.2.1、公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)5.2.2、公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手5.3、公司產(chǎn)品營(yíng)銷情況5.4、公司原料采購(gòu)情況5.4.1、原材料采購(gòu)情況

8、：5.4.2、公司主要供應(yīng)商采購(gòu)原材料情況：第六局部研究與技術(shù)6.1、公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品技術(shù)情況6.2、公司產(chǎn)品的技術(shù)開展方向第七局部公司戰(zhàn)略開展規(guī)劃7.1、公司開展戰(zhàn)略7.2、未來三年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)第八局部財(cái)務(wù)分析8.1、公司根本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)8.2、深入分析8.2.1、損益表相關(guān)分析可根據(jù)凈利潤(rùn)構(gòu)成分析、銷售情況、毛利分析、主營(yíng)收入增長(zhǎng)分析、過去三年年總體盈利分析、重大客戶(代理商)、生產(chǎn)本錢與費(fèi)用等進(jìn)行分析,可根據(jù)工程情況進(jìn)行篩選,選重要的分析.8.2.2、資產(chǎn)相關(guān)分析挑選貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等進(jìn)行分析8.2.3、人力資源及社保8.2.4、債務(wù)/

9、稅務(wù)分析挑選短期借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款與其他應(yīng)付款、稅務(wù)問題等進(jìn)行分析8.2.5、現(xiàn)金流狀況分析8.2.6、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易8.2.7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(1)資產(chǎn)治理效率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(2)償債水平比率產(chǎn)權(quán)比率LJ有形凈值債務(wù)率流動(dòng)比率速動(dòng)比率超速動(dòng)比率(3)盈利水平比率L 菖)')銷售凈利率銷售毛利率總資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率(4)開展水平指標(biāo))總資產(chǎn)增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率收入增長(zhǎng)率凈利增長(zhǎng)率8.3、附錄8.3.1、合并資產(chǎn)負(fù)債表8.3.2、合并利潤(rùn)表8.3.3、合并現(xiàn)金流量表8.3.4、主要稅種及稅率8.3.5、財(cái)政補(bǔ)貼財(cái)務(wù)分析局部可以不用那么詳細(xì),投資二部不是盡調(diào)方,很多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)掌握不齊全,這局部主要以盡調(diào)報(bào)告為主.第九局部投資收益分析9.1、投資條款9.2、投資金額和公司估值9.2.1、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償條款“經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)指經(jīng)由具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的一個(gè)會(huì)計(jì)年度里扣除少數(shù)股東收益之后的凈利潤(rùn).9.2.2、回購(gòu)條款9.2.3、參與治理的權(quán)利公司董事會(huì)由不超過人組成；投資方有權(quán)提名名董事.9.2.4、投資回才艮9.3、投資價(jià)值分析9.3.1、投資后的價(jià)格指標(biāo)：確定好投資PE倍數(shù)后,根據(jù)公司及現(xiàn)有股東的業(yè)績(jī)承諾,XX年的市盈率變動(dòng)情況：截止到,