金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級與操作的指南

1、. . . . 金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級與操作指南修改時間：2016-05目錄第一部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)升級流程4一、金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以與升級流程4二、新辦戶安裝和登陸流程102.1、新辦戶安裝初始化流程102.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息172.3、初始化新增企業(yè)信息20三、新代扣代繳客戶端換證233.1、客戶端換證233.3、三證合一情況說明(必讀)25四、數(shù)據(jù)遷移25五、常用功能265.1、設(shè)置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡設(shè)置）265.2、多企業(yè)之間登錄切換295.3、備份數(shù)據(jù)305.4、常見問題匯總30第二部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操

2、作流程31步驟1：進入納稅端辦稅平臺31步驟2：啟動個稅程序32步驟3：點擊個人所得稅代扣代繳33步驟4：人員登記334.1增加功能344.2導入功能354.3修改功能374.4刪除功能384.5查詢功能384.6導出功能384.7打印功能384.8高級功能39步驟5：填寫報表395.1報表填寫顯示說明405.2填寫報表405.3管理表單41步驟6：生成申報數(shù)據(jù)42步驟7：申報與反饋43第三部分 代扣代繳申報系統(tǒng)特殊申報的操作流程45一、更正申報451、更正申報情形一452、更正申報情形二46二、更正申報471、更正申報情形一472、更正申報情形二50三、申報撤銷步驟51第四部分 新代扣代繳系

3、統(tǒng)與1.2主要功能異同點514.1、注冊與初始化524.2、人員登記554.3、報表填寫594.4、申報表發(fā)送614.5、更正申報634.6、查詢統(tǒng)計634.7、換證操作644.8 主界面差異匯總65第五部分 其他功能介紹665.1基礎(chǔ)設(shè)置66金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級與操作第一部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)升級流程隨著金稅三期上線，個稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級到金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，當納稅人電腦滿足升級要求時，納稅人從桌面易稅門戶或者從辦稅平臺登錄，進入代扣代繳，系統(tǒng)自動彈出升級界面。點擊確定自動升級。整個升級步驟參考文檔。一、 金稅三期個人所得稅扣繳系

4、統(tǒng)登陸以與升級流程1.1 升級流程步驟1.從桌面雙擊辦稅平臺圖標，登錄辦稅平臺。登錄辦稅平臺（登錄用戶名為納稅人識別號，初始密碼為88888888）。提示：如果未安裝的辦稅平臺或者辦稅平臺安裝不上，直接登錄易稅門。初始化密碼123456。步驟2.登錄納稅端辦稅平臺后，在“功能菜單”中單擊“涉稅申報”模塊中的“個人所得稅申報”模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟3：在上圖中雙擊個人所得稅申報，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟4：啟動個稅程序，進入代扣代繳系統(tǒng)時，彈出如下界面：步驟5：安裝完成之后，自動彈出如下數(shù)據(jù)遷移界面：說明：多企業(yè)版本以與數(shù)據(jù)較多企業(yè)，自動遷移數(shù)據(jù)時間比較長，需要耐心等待。步驟6：升級完成之后

5、，彈出如下界面：步驟7：關(guān)閉個人所得稅扣繳系統(tǒng)，從辦稅平臺，啟動個稅程序，彈出如下界面。步驟8：選擇納稅人識別號雙擊進入如下圖界面。步驟9：點擊首頁，進入如下圖界面。1.2 登錄流程登錄方式一：電子稅務局網(wǎng)上管理系統(tǒng)登錄登錄方式二：金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)桌面快捷方式登錄。二、新辦戶安裝和登陸流程先從地稅網(wǎng)管下載路徑，下載安裝包，如下圖：2.1、新辦戶安裝初始化流程步驟1：用戶獲取安裝軟件之后，解壓安裝包，雙擊運行，進入安裝界面，如下圖所示。步驟2：安裝完成，點擊立即體驗。進入登錄界面。初始密碼123456.步驟3：確保使用的用戶有效性，首次使用，需要手機驗證碼。輸入手機獲取驗證碼。步驟4：

6、輸入企業(yè)識別號，通行證密碼默認666666。如下圖所示。步驟5：企業(yè)增加成功之后，提示如下信息。步驟6：企業(yè)增加成功之后，不需要再增加企業(yè)，點擊否，輸入扣繳義務人編碼，如下圖所示。步驟7：安裝完成之后，點擊立即體驗，進入代扣代繳界面。如下圖所示。步驟8：申報操作步驟，與代扣代繳1.2操作步驟類似，詳見參考：第二部分：金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程安裝完成，生成桌面圖標。選中桌面圖標，右鍵屬性，查看安裝路徑：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.02.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息功能說明：多企業(yè)版本增加新企業(yè)信息。步驟1：登錄金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。步驟2：點擊

7、右上角“設(shè)置中心”，如下圖所示。步驟3：點擊單位管理，點擊新增，填寫要增加的單位的納稅識別號，如下圖所示。步驟4：設(shè)置成功之后，如果不增加新號，點擊否，提示“新增單位信息成功”，提示如下圖所示。2.3、初始化新增企業(yè)信息步驟1：關(guān)閉設(shè)置中心，點擊代扣代繳系統(tǒng)右上角切換企業(yè)按鈕。如下圖所示。步驟2：選中對應納稅人識別號，雙擊進入初始化界面，如下圖所示。步驟3：初始化完成之后，進入新增加代扣代繳操作界面，如下圖所示。三、新代扣代繳客戶端換證3.1、客戶端換證步驟1：登錄新金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)步驟2：點擊換證工具，彈出換證工具三證合一的企業(yè)，需要通過換證工具把客戶端中原識別號的申報數(shù)據(jù)帶到新的

8、識別號中。點擊換證工具，彈出換證工具步驟3：選擇安裝路徑和原稅號安裝路徑：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目錄為新代扣代繳升級目錄。原稅號和企業(yè)名稱為三證合一的原識別號。新稅號為新的社會統(tǒng)一代碼（即新的稅號）。提醒：新的稅號必須輸入正確。輸入正確的新稅號之后，如下圖：步驟3：關(guān)閉易稅門戶。步驟4：確認沒有問題，點擊換證。步驟5：換證成功，登錄個所稅代扣代繳系統(tǒng)進行申報操作。3.2、三證合一情況說明(必讀)1） 情況一：納稅人三證合一之后，原納稅識別號不能申報，先通過納稅識別號登錄辦稅平臺，使用代扣代繳自帶換證工具換證之后，使用新納稅識別號申報個稅。具體換證操作詳見3.1

9、客戶端換證操作步驟2) 情況二：納稅人用原納稅識別號個稅申報成功之后，企業(yè)三證合一，納稅人到下個征期用使用換證工具進行換證，用新號申報。三證合一之后原納稅識別號不能登錄辦稅平臺，如果需要查看報表和納稅人信息可以直接登錄易稅門戶查看。 說明：如果用原納稅識別號已經(jīng)正常申報成功，不需要再用新納稅識別號進行申報。四、數(shù)據(jù)遷移代扣代繳1.2 升級到代扣代繳2.0 自動完成數(shù)據(jù)遷移。說明：新代扣代繳系統(tǒng)，不支持相互之間數(shù)據(jù)遷移。五、常用功能5.1、設(shè)置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡設(shè)置）代扣代繳右上角設(shè)置中心功能：1）系統(tǒng)管理：登錄密碼更改，個稅數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡管理功能2）單位管理：單位信息，納稅人管理，辦稅員信息

10、等功能。3）第三方集成：集成第三方軟件。4）系統(tǒng)維護：查看日志。5.2、多企業(yè)之間登錄切換右上角箭頭表示切換企業(yè)點擊切換企業(yè)，如下圖所示：5.3、備份數(shù)據(jù)步驟1：點擊設(shè)置中心，進入?yún)?shù)設(shè)置中心步驟2：進入系統(tǒng)管理步驟3：點擊備份恢復步驟4：選擇系統(tǒng)名稱為個稅扣繳，數(shù)據(jù)庫連接名選擇為代扣代繳數(shù)據(jù)庫。步驟5：選擇備份路徑步驟6：步驟1至步驟5操作完成之后，點擊備份。即可備份代扣代繳數(shù)據(jù)。步驟7：易稅門戶，電子稅務局按照同樣的方法備份數(shù)據(jù)即可。5.4、常見問題匯總代扣代繳系統(tǒng)右邊常見問題匯總，如下圖所示：此功能，納稅人可以通過常見問題匯總功能查詢?nèi)粘Ｅ龅絾栴}。第二部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)V2

11、.0版主要操作流程步驟1：進入網(wǎng)報系統(tǒng)進入網(wǎng)報系統(tǒng)，進入個稅申報模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟2：在納稅申報中，找到個人所得稅申報（客戶端），點擊。步驟3：點擊后，會自動調(diào)取本地的2.0金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)。啟動成功后，會提示金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)啟動成功。步驟4：進入金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)1.如果只有一戶企業(yè)可以直接進入如下圖顯示的界面：2.如果有多戶企業(yè)數(shù)據(jù)會首先進入選擇登錄企業(yè)的界面，如下圖所示：3.選擇需要進行個稅申報的企業(yè)，點擊“確定“，出現(xiàn)如下界面：步驟5：點擊金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)點擊代扣代繳，進入代扣代繳系統(tǒng)顯示如下界面：步驟6：人員登記人員登記，對申報的納稅人

12、信息進行操作。如下圖顯示：人員登記功能描述：4.1增加功能手動錄入單個納稅人信息。標注新號為必填項目。選擇境增加中國籍納稅人信息，選擇境外增加外籍人納稅人信息。4.2導入功能在納稅人較多的情況下，批量導入納稅信息，建議采用Excel模板導入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。注意：1. 采取數(shù)據(jù)遷移方式進行升級的老用戶，納稅人信息可不錄入。2. 采取數(shù)據(jù)遷移方式進行升級的老用戶，外籍人員信息中的外國護照、中文、任職期限為必填項，需補錄上述信息。3. 在導入納稅人信息時，如果系統(tǒng)提示照無法導入，則核對納稅人后，采用手工錄入的方法進行錄入。方法.Excel模板導入納稅人信息Exce

13、l模板導入納稅人信息的方法：第一步：點擊業(yè)務指引，點擊模板，顯示如下界面： 按要求把納稅人信息填入到模板中，選擇方法如下圖所示，*號為必選項目，否則會導入失敗。導入成功，提示如下信息：4.3修改功能修改納稅人的除了件之外的其他信息。例如：納稅人離職，可以選中納稅人，點擊修改，把人員狀態(tài)改為離職（非正常）狀態(tài)，點擊保存。4.4刪除功能對未進行申報的納稅人進行刪除操作。有明細申報的納稅人信息是無法刪除的。4.5查詢功能根據(jù)不同查詢條件查詢納稅人信息。高級選項具有更多查詢條件。4.6導出功能導出功能可以導出納稅人信息，此功能可以以excel格式導出當前頁面或者導出全部納稅人信息。4.7打印功能此功能

14、打印納稅人信息。4.8高級功能此功能可以顯示自定義列和隱藏離職人員。步驟5：填寫報表點擊報表填寫，進入如下圖所示。點擊填寫，進入報表填寫界面。5.1報表填寫顯示說明上圖左上顯示2016年04月為申報月份。申報類型為正常申報，如果是更正申報則顯示更正申報。右上顯示申報總?cè)藬?shù)，收入總額，應納稅額，實際應納稅額。5.2填寫報表根據(jù)申報容選擇報表進行填列。如正常工資薪金的申報，點擊正常工資薪金收入，系統(tǒng)顯示如下界面：點擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面： “從外部數(shù)據(jù)文件導入生成”的操作步驟1.點擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。2

15、.點擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱， 點擊打開，選擇本列與下拉菜單對應的項目，所有下拉菜單的項目必須全部選擇，不得遺漏。4.所有列選擇完畢以后，點擊導入按鈕，Excel模板導入完成。5.3管理表單此功能管理報表表單。勾選上，則顯示在填寫報表界面。報表管理全部勾選上，顯示如下圖所示。刪除表單功能則是不顯示在報表填寫界面。步驟6：生成申報數(shù)據(jù)1.填寫完報表如下圖所示：2.點擊申報表報送生成申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示如下界面：3.點擊確定，如下圖所示步驟7：申報與反饋1.申報與反饋點擊發(fā)送申報-網(wǎng)絡申報，

16、系統(tǒng)彈出填寫申報密碼界面，系統(tǒng)默認填寫申報密碼為“88888888”，如下圖所示：2.點擊確定就可發(fā)送申報，并于約30秒后點擊獲取反饋-網(wǎng)絡反饋。如下圖所示：說明：申報完成之后，必須獲取反饋。3.申報密碼修改：申報密碼修改：輸入原密碼，輸入新密碼和確認密碼，點擊修改密碼。第三部分 代扣代繳申報系統(tǒng)特殊申報的操作流程一、更正申報更正：當前所得月份申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異（錯報、漏報、多報等），在征期可以啟動更正申報，錄入更正收入額，以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關(guān)，實現(xiàn)申報。1、更正申報情形一更正申報：扣繳義務人當月申報成功發(fā)現(xiàn)申報錯誤，但未在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)

17、提取的，扣繳義務人，可以進行更正申報?？劾U義務人可在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點擊啟動更正，修改申報數(shù)據(jù)，進行更正申報。見下圖：2、更正申報情形二步驟1：“撤銷申報”：扣繳義務人當月申報成功發(fā)現(xiàn)申報錯誤，且已在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提取和零申報的?？劾U義務人需到網(wǎng)上報稅系統(tǒng)點擊申報撤銷，見下圖：步驟2：網(wǎng)報撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報的反饋后。重新進行該月的正常申報。注意：零申報提數(shù)后也不能進行更正申報，需要進入地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)進行“撤銷申報”。二、更正申報更正申報：在用戶自己發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異或主管稅務機關(guān)要求下，針對之前所有申報成功的月份，對于這些有差異的申報數(shù)據(jù)可以在征期啟動更正，

18、錄入更正收入額，以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關(guān)，實現(xiàn)申報。1、更正申報情形一對往月已有申報記錄的月份進行更正申報。1.點擊更正申報，選擇需要更正的月份，點擊更正，見下圖：2.啟動更正之后，顯示如下圖3.點擊填寫，雙擊數(shù)據(jù)進入編輯數(shù)據(jù)狀態(tài)，如下圖所示。4.修改完數(shù)據(jù)，點擊保存，點擊關(guān)閉。點擊申報表報送，如下圖所示。確認數(shù)據(jù)沒有問題，點擊發(fā)送申報進行申報。說明：1）需要啟動更正之后，使用“更正數(shù)據(jù)導入”功能。點擊導入，見下圖：2）更正數(shù)據(jù)撤銷，生成更正數(shù)據(jù)之后，如果想撤銷更正數(shù)據(jù)，點擊更正申報，再點擊撤銷，如下圖所示。 點擊撤銷，撤銷錄入的更正申報數(shù)據(jù)。2、更正申報情形二對沒

19、有申報記錄的月份進行更正。1.通過選擇所得月份，選擇需要申報的月份，見下圖：選擇正常申報，點擊確認。2.點擊確定，具體操作見更正申報的第一種情形。注意：（1）必須先將當月個稅申報成功才允許對其他月份數(shù)據(jù)進行更正。（2）對本月申報成功的數(shù)據(jù)可以更正三、申報撤銷步驟步驟1：“撤銷申報”：扣繳義務人當月申報成功發(fā)現(xiàn)申報錯誤，且已在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提取和零申報的?？劾U義務人需到網(wǎng)上報稅系統(tǒng)點擊申報撤銷，見下圖：步驟2：網(wǎng)報撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報的反饋后。重新進行該月的正常申報。第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點隨著金三上線，個稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級到代扣代

20、繳2.0（金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)），代扣代繳2.0從系統(tǒng)界面上相對于1.2更加美觀，流程更加簡易，操作更加便捷。下面通過具體模塊具體介紹一下代扣代繳2.0與代扣代繳1.2軟件的一樣點與不同點。4.1、注冊與初始化1、 桌面快捷方式名稱由易稅門戶更改為金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)2、 系統(tǒng)登陸，代碼admin、初始化密碼：123456.代扣代繳2.0代扣代繳1.23、 初始化采用流程化引導，代扣代繳2.0相比代扣代繳1.2更直觀。代扣代繳2.0代扣代繳1.24、 代扣代繳2.0獲取辦稅基礎(chǔ)信息，自動或者介質(zhì)導入基礎(chǔ)信息，會對平均工資、住房公積金上限、生效時間做提示，讓用戶更直觀的了解這

21、些信息。5、 代扣代繳2.0增加填寫模式設(shè)置：簡易模式適用于只有正常工資的企業(yè)，標準模式下可以進行除正常工資以外的其他收入的填報。6、 代扣代繳2.0增加快速指引:是對申報流程的介紹，以與對各模塊的簡要描述，方便用戶理解與使用。7、 系統(tǒng)首頁：初次使用軟件，無人員信息，代扣代繳2.0系統(tǒng)首頁為人員登記提示界面，當錄入人員信息后，系統(tǒng)首頁為流程導航，相比代扣代繳1.2，更為智能。代扣代繳2.0（系統(tǒng)首頁：無納稅人信息）代扣代繳2.0（系統(tǒng)首頁：已存在納稅人信息時）代扣代繳1.24.2、人員登記1、模板下載：代扣代繳2.0相比代扣代繳1.2的更為方便，用戶在提示界面中可直接下載。代扣代繳2.0代扣

22、代繳1.22、代扣代繳2.0增加“是否特定行業(yè)”選擇：是否按照特殊行業(yè)來申報個稅從代扣代繳的按照單位來判斷更改為按照人員信息來判定。即支持同一個單位一些員工按照正常行業(yè)來報稅，一些員工按照特殊行業(yè)來報稅。3、代扣代繳2.0增加隱藏離職人員功能4、代扣代繳2.0去掉了高級菜單中的更換證照功能。5、代扣代繳2.0國國外人員分開維護，方便用戶快捷直觀維護相關(guān)人員信息；代扣代繳1.2在一個界面顯示。代扣代繳2.0代扣代繳1.26、代扣代繳2.0增加人員變動提醒，方便用戶直觀了解本月人員變動信息。7、代扣代繳2.0增加業(yè)務指引與常見問題，方便用戶進行模板下載與軟件功能與業(yè)務問題的了解。8、代扣代繳2.0

23、導出文件格式增加excel格式。4.3、報表填寫1、報表展示方式改變：代扣代繳2.0默認展示三常用報表，其余報表在管理表單中進行選擇，將限售股轉(zhuǎn)讓、特殊行業(yè)工資薪金報告表與扣繳所得稅報告表分開，更符合業(yè)務場景。 2、報表填寫方式：代扣代繳2.0可以直接進行添加，也可以選擇從外部數(shù)據(jù)導入；代扣代繳1.2只能進行導入。代扣代繳2.0代扣代繳1.23、填寫項目分類：代扣代繳2.0填寫項目按照類別進行展示填寫。4、代扣代繳2.0增加稅款負擔方式選擇：有自行負擔與雇主全額負擔兩種方式選擇，報表中以收入額、收入額（含稅）進行體現(xiàn)。5、增加填寫說明指南：針對每一個項目均有填寫說明指南，方便用戶進行填報。4.4、申報表發(fā)送1、取消原生成申報數(shù)據(jù)菜單，點擊申報表發(fā)送直接生成相應報告表。代扣代繳2.0代扣代繳1.22、代扣代繳2.0點擊發(fā)送申報進行申報方