選型是成功的開始--寧波東海集團PDM項目選型報告

1、選型是成功的開始-寧波東海集團PDM項目選型報告1、 前言 寧波東海集團是國內計量儀表大型生產企業(yè)及主要出口基地，集團隸屬有水表、煤氣表、熱量表、定時器、閥門、智能儀表及能源資源管理系統(tǒng)、電子信息產業(yè)等產業(yè)子公司，是浙江省新型計量儀表特色產業(yè)基地。 由于公司產品種類繁多，涉及精密機械、自動控制、傳感器、通訊和多個學科，無論是技術管理和生產管理都非常復雜。為全面實施信息化管理，在2007年初，我公司決定實施PDM系統(tǒng)作為企業(yè)技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的依托平臺，最終將實現企業(yè)技術體系的統(tǒng)一管理。由于目前市場上主流的PDM系統(tǒng)有十幾家，對于我們這種對PDM并不是很專業(yè)的用戶來講，判斷哪個產品更適合我公司的

2、應用的確是非常困難的事，為此我公司專門成立了以董事長為首的PDM項目選型小組，并由技術總監(jiān)擔任項目負責人，負責整個項目的選型。 考慮到市面流行的PDM系統(tǒng)很多，即有功能強大的國外軟件，又有功能實用的國內系統(tǒng)，在選型時，主要是從本身的需求出發(fā)來進行選擇，我們認為，不一定選擇最好的軟件，但一定要選擇最適合我公司應用的系統(tǒng)。 2、 企業(yè)需求分析和選擇供應商 由于我公司并沒有十分熟悉PDM系統(tǒng)的技術人員，為了做好需求分析，項目組從網上查詢了大量技術資料，并翻閱了有關PDM/PLM的相關書籍，同時組織項目組成員和技術人員進行討論，最終認為，企業(yè)當前的需求主要包括以下幾個方面： ·公司下屬10多

3、家工廠，技術資料管理方面存在很多安全隱患，資料丟失現象嚴重； ·產品研發(fā)包含三大學科：結構、電子、軟件；結構件的借用非常普遍，常見通用件比例達到80，標準化程度很高；電子部分使用電子CAD進行設計，而軟件部分采用了各種匯編語言編制產品軟件，基于以上情況，目前沒有一個完整的產品技術資料管理系統(tǒng)，不同學科之間的技術資料分散保存，導致發(fā)放到生產部門或工廠的技術資料混亂，而且生產部門在查詢技術資料時也非常麻煩，經常出現錯誤； ·由于在各工廠的技術部門主要負責已有產品的變形設計，沒有行之有效的工具幫助工程師快速檢索技術資料，導致不能快速完成符合客戶訂單要求的技術資料，拖延了交貨周期；

4、 ·我公司于2003年引進了IFS系統(tǒng)，但由于物料編碼處理上存在一些問題，導致在IFS系統(tǒng)中物料管理出現很多問題，特別是在倉儲部門、銷售部門不能很好的利用編碼信息。究其原因，在于對產成品進行編碼時，規(guī)則不明晰，且由于當時IFS系統(tǒng)對編碼長度的限制，物料編碼很難清楚的描述一個物料的準確信息；另外由于在引進IFS系統(tǒng)時，技術部門沒有參與編碼工作，導致技術部門不能提供帶有編碼信息的物料清單，所有物料信息傳遞到生產部門后，還需要手工將物料編碼維護到IFS系統(tǒng)中，一旦有新物料產生時，很難保證物料編碼的準確性和唯一性，而且由于編碼申請目前是通過手工臺帳形式進行管理的，在管理和登記過程中錯誤較多。

5、 ·在IFS系統(tǒng)上線時，所有BOM信息都是通過手工形式錄入到IFS系統(tǒng)中的，這在當時是不小的工作量，且因采用手工錄入的形式，BOM數據的準確性大打折扣，典型的錯誤如一個物料在IFS系統(tǒng)中有兩條完全不同的記錄。 ·由于本公司產品的特點，存在著大量按照客戶訂單要求進行產品配置的情況，在以前都是由技術人員針對訂單要求手工編制一份訂單BOM，即便只是某個微小的變化，也需要技術人員在EXCEL中維護一份完整的BOM，然后再導入到IFS系統(tǒng)。工作量非常巨大且容易出錯，而這些信息其實在設計階段的很多文件中都由技術人員編制在圖紙上了，因無法實現CAD和IFS系統(tǒng)的集成，只能是將物料信息重復

6、書寫多次。 ·我公司生產的儀表中智能儀表居多，而智能儀表中的電子部分更改非?？?，電子PCB板中的元器件數量很多，每次修改，都需要維護一個更改后的BOM，并將數據輸入到IFS系統(tǒng)，當出現一天之間更改二、三次的情況時，第一版的BOM還沒有來得及完全導入到IFS系統(tǒng)，第三版的數據已經過來了，從而導致效率很低，數據傳遞也非常不及時。 ·我公司的全新產品是技術中心研發(fā)的，對于全新產品研發(fā)完全是按照項目管理模式來進行研發(fā)控制，由于產品涉及多個學科，各學科之間的協(xié)調工作很難做到非常合理，另外由于項目周期比較長，除了圖紙繪制以外，還需要開模、做樣機、工藝定型、小批生產，整個項目不僅僅只涉及

7、到技術部門，還牽扯到其他部門一同完成項目，對于項目進度的協(xié)調和監(jiān)控非常困難，我們的產品經理經常是跑來跑去到處救火，但項目的整體進度還是被拖延。 以上只是我們在內部討論后列出的幾個主要問題，其實其他問題還有很多，比如零件族圖紙沒有很好的處理方法；更改時只修改了紙介質文件而電腦里面的文件沒有修改，造成研發(fā)其他產品借用時出現錯誤；或者是某個零件被使用在多個系統(tǒng)中，而技術人員不了解情況，對其貿然修改，導致其他產品生產時無法裝配等等各種問題。當然，我們并不是專業(yè)的PDM技術人員，以上問題都是我們在日常管理中碰到的主要問題，而這些問題也是我們急需解決的。 在確定了公司PDM系統(tǒng)的初步需求之后，我們開始從市

8、場上查找合適的供應商，最終確定了三家軟件公司作為考察對象：某國外高端PDM系統(tǒng)、艾克斯特和國內另一家軟件公司，最初選擇供應商考察的主要指標為供應商的規(guī)模、業(yè)界中的聲譽、行業(yè)特色、實施特點、一般價格等。 3、 選型過程 3.1、 初步考察 在確定了考察對象之后，我們分別邀請了三家軟件商來我公司進行技術交流，并向我公司項目組成員做了軟件產品的PPT介紹，經過第一次交流后，總體感覺是，國外高端產品雖然包含了很多功能，但有些功能我公司并不一定能用的上，另外此軟件商有可能對其代理的產品也并不是很了解，講解過程中概念居多，讓人聽不明白到底此功能是做什么用的。另外兩家軟件商的講解則更加貼近于企業(yè)。 經過此初

9、步交流后，我公司決定以后面兩家軟件商作為重點考察對象，當然這并不是說國外高端軟件不好，而是感覺在我公司并不是很實用，且根據各方的市場報價來算，國外高端軟件的費用顯然是我公司難以承受的。 3.2、 企業(yè)調研 經過第一輪篩選后，我們邀請后面兩家軟件商對我公司進行企業(yè)情況調研，相比較起來，艾克斯特公司在調研過程中投入精力較多，其顧問水平也得到了項目組的一致認可，從一些細節(jié)上就可以看出參與調研的顧問對我們這個行業(yè)比較了解，例如對一些專業(yè)數據的描述和行業(yè)內的通用叫法上可以看出他曾經做過類似的企業(yè)。 3.3、 方案和技術交流 調研完成之后，我們要求雙方提供項目方案書，比較方案書，艾克斯特公司顯的更加專業(yè)一

10、些，且提交方案書后專門向我公司項目組進行了詳細的講解和交流，然后針對交流過程中我方提出的問題對方案書進行修改，這樣反復了三次，其方案書也修改了三版，為了保證方案書中技術路線的正確性和可行性，軟件商還專門和IFS公司的顧問針對ERP集成接口進行了技術交流。 當方案階段結束后，兩家軟件商又根據企業(yè)實際情況進行了有針對性的產品演示和技術交流，在產品演示過程中，艾克斯特公司還專門將我公司的一部分樣例數據做到系統(tǒng)中，讓我們感覺非常親切。 3.4、 參觀典型用戶 當選型走到這一步時，其實我們公司項目的意見已經基本一致，那就是基本可以確定選擇艾克斯特作為我們的合作伙伴，當然為了保證選型結果的準確性，我們還是

11、要求艾克斯特公司帶領我公司項目組成員去參觀使用他們產品的典型用戶。 針對這個要求，艾克斯特公司向我們提供了二家有代表性的用戶，一個是國內某大型汽車零配件企業(yè)，另一個是某電子行業(yè)企業(yè)。最初我們對艾克斯特公司提供的典型用戶也是心存疑慮，因為畢竟不是屬于我們行業(yè)的用戶，那個電子行業(yè)企業(yè)和我們還類似一些。但通過參觀這兩家用戶之后，我們取得了不少的收獲，在參考汽車零配件企業(yè)時，我們看到了艾克斯特產品是如何滿足汽配行業(yè)對項目管理的要求的，此汽配企業(yè)的特點在某些方面和我公司是很類似的，其產品研發(fā)過程也需要經過設計、工藝、模具制造、模具試驗、樣機、小批、量產等環(huán)節(jié)，而且也是按照項目管理模式運行的，在這一點上，

12、艾克斯特公司的產品能夠在此企業(yè)應用，那么同樣也能在我公司應用；在另外一家電子行業(yè)的典型客戶參觀時，我們看到了艾克斯特公司管理的企業(yè)的機電軟一體化的數據，并且實現了電子類CAD和PDM系統(tǒng)的集成，能夠直接從電子類CAD中將元器件信息導出并傳遞給ERP系統(tǒng)，而這些功能正是我們迫切需要的，兩家公司對艾克斯特公司的產品和實施服務都比較滿意；另外，在參觀艾克斯特公司的兩家典型用戶過程中，我們在企業(yè)的辦公室里看到了很完整的項目實施文檔每個項目都有很厚的文檔，記錄了每次開會討論的問題、軟件安裝情況甚至BUG，這是真正的項目管理，這些文檔讓我們項目組對艾克斯特很滿意，和這樣的公司合作，成功把握很大。 3.5、

13、 簽單 參觀完用戶后，我們項目經過開會討論，決定選用艾克斯特產品，然后進入商務談判階段，并最終簽訂了合同。 4、 供應商特點總結 經過此項目的一系列過程，目前筆者對主要參與我公司項目的二家公司的產品有了一定的了解，對于國外那家公司由于沒有進一步的詳細接觸，在本章節(jié)中不再描述其特點。那么是什么原因導致我們和艾克斯特公司進行合作呢，筆者簡單的總結了一下，應該包含以下幾個方面： 4.1、 公司技術能力 據艾克斯特公司介紹，其全部員工大約為近500人，技術人員有近300人。全國共20家分支機構。 在本次項目中，艾克斯特公司的技術顧問水平得到筆者個人和我公司項目組的認可，無論是在企業(yè)理解、行業(yè)經驗、方案

14、編制，還是產品演示、技術交流過程中，其技術實力都是不錯的。 以下資料來源于軟件公司網絡： 在2004年，艾克斯特入選世界四大會計公司之一的德勤國際會計公司評選的“2004年度亞太地區(qū)高科技高成長企業(yè)500強”，成為亞太區(qū)最有發(fā)展?jié)摿Φ母呖萍计髽I(yè)。 2006年1月，經過網友投票，艾克斯特獲得“中國制造業(yè)信息化工程十大優(yōu)秀供應商”稱號。 2006年9月，在IDC公司公布的關于20052010年中國制造業(yè)信息化的分析報告中，艾克斯特被IDC列為中國制造業(yè)信息化十大解決方案提供商，在國內本土的PLM廠商中位列第一。 4.2、 成功用戶數量 據了解，艾克斯特公司成功實施的PDM項目有幾千家。從其網站資料

15、上可以看出其用戶涉及汽車汽車零配件、電器成套、電子、機床、家電、鍋爐、鐵路等多個行業(yè)。 4.3、 行業(yè)經驗 在本次項目過程中，艾克斯特公司的技術顧問對智能儀表行業(yè)還是比較熟悉的，能夠針對我公司情況提供適合我行業(yè)的解決方案 4.4、 CAD集成 針對我公司產品的特殊性，在產品研發(fā)過程中使用到了二、三維CAD，同時還使用到了電子類CAD，一個比較好的PDM系統(tǒng)應該能夠通過和CAD集成自動讀取CAD文件的中的BOM信息，從而大大提高PDM系統(tǒng)的使用效率。與CAD的集成功能是否方便好用，在某種程度上會影響整個PDM項目實施的成功率。 經過本次選型，我們了解到艾克斯特公司在二維CAD上有專門的二次開發(fā)接

16、口，可以利用此接口實現CAD和PDM系統(tǒng)的雙向集成；針對三維CAD，艾克斯特公司稱，其產品能和目前市場上所有主流的三維CAD進行集成，據此我們專門向其部分客戶進行求證，了解到其已實現了和UG、Pro-E、Solidedge、Solidworks軟件的成功集成。據了解，XTPDM產品和三維設計軟件也能達到雙向集成的效果，并能實現直接在二、三維CAD中訪問ERP中的基礎物料庫，這是其非常獨特的一個功能，按照艾克斯特公司的理論，實現此功能的主要目的是為了控制數據源頭的準確性和優(yōu)選物料、控制物料種類的效果。 4.5、 編碼管理 物料編碼在企業(yè)信息化的過程中具有舉足輕重的作用，在本文前面需求分析中已經提

17、到本次項目的一個重要目標就是希望能利用此項目對企業(yè)的各種編碼重新梳理，因此我們對PDM系統(tǒng)中的編碼管理方面非常重視： 據了解，艾克斯特公司提供了一個叫做統(tǒng)一編碼的產品，此產品可集成到CAD、PDM、ERP產品中，此產品可管理企業(yè)信息化過程中的各種編碼規(guī)則，并可管理已經申請的物料編碼。 4.6、 項目管理 通過本次項目，筆者認識到PDM一般包含數據和文檔管理、產品結構與配置管理、零部件分類庫管理、計劃/項目管理、過程和工作流管理五大功能。前三大功能PDM軟件商經過幾年的研究和推廣，業(yè)已成熟；項目和工作流管理是當前PDM關心的熱點。 項目管理是在一定的約束條件下，以高效率實現項目目標為目的、以項目

18、經理個人負責制為基礎和以項目為獨立實體進行經濟核算，并按照項目內在的邏輯規(guī)律進行有效的計劃、組織、協(xié)調、控制的系統(tǒng)管理活動。項目管理的核心技術是網絡計劃技術。 針對于我公司具體情況，一般項目管理會使用在新產品研發(fā)的過程中；因此本次選型，項目管理也是我們非常關心的內容： 據了解，XTPDM系統(tǒng)中提供了專門的項目管理模塊，包含了項目管理的主要要素，這其中有WBS分解、進度跟蹤、資源分配等相關功能，但在成本核算和風險分析等高級功能方面有所欠缺；但仍舊不失為一個比較完整的項目管理功能。 4.7、 與ERP系統(tǒng)的集成 隨著信息化理論的發(fā)展，企業(yè)越來越重視信息化產品的整體應用，利用CADCAPPPDMER

19、P系統(tǒng)的集成功能，實現跨部門、跨業(yè)務領域不同應用系統(tǒng)的一體化無縫集成，保證企業(yè)級數據信息流的暢通性、唯一性、完整性和全程動態(tài)共享，并可實現全程動態(tài)跟蹤與反饋，從而有效指揮并帶動企業(yè)物流、資金流和伴生信息流的集成與控制管理，為管理者提供及時、可靠、科學的決策支持。針對本次項目，必須要考慮PDM和IFS系統(tǒng)集成的問題： 在XTPDM系統(tǒng)中提供了專門的ERP集成接口，從艾克斯特公司的客戶列表可以得知，XTPDM系統(tǒng)應該實現了大部分目前市面上主流ERP系統(tǒng)的集成，所以在ERP系統(tǒng)集成方面，XTPDM系統(tǒng)應該不成問題。 5、 選型體會 由于企業(yè)的需求、經費和實施規(guī)模差異很大，PDM供應商所提供的產品也各

20、有風格，因此如何選擇合適的PDM產品，會在很大程度上影響PDM實施的進度和成功概率。在選擇PDM產品時，作為客戶，我們通常需要考慮以下主要因素： 1產品的功能 在實施PDM之前，客戶已經初步了解企業(yè)對PDM各功能模塊的需求情況，因此，在選擇PDM軟件時，我們可根據分析結果選擇功能，按照所需功能的優(yōu)先級排定軟件必備和可選的功能。與此同時，客戶集成開發(fā)工具的功能將成為客戶選擇產品的基本條件。值得注意的是，PDM軟件面市后需要三年以上的成熟期，因此客戶應盡量選擇在PDM市場上處于領先地位的PDM供應商。成熟的產品和較高的市場占有率將獲得更多的支持，例如與其它ERP、CAD系統(tǒng)的接口等。 另外，企業(yè)的

21、領導必須清醒地認識到PDM技術不是拿來就能用的工具，不象其它的應用軟件，如CAD、Windows軟件等，只要技術人員熟悉軟件的一些命令，就可編程使用。PDM是一門涉及管理領域的技術，它為企業(yè)提供了一系列的科學管理工具，實施PDM是對企業(yè)動大手術。因此針對不同的企業(yè)，按照各自的實際情況，利用PDM提供的管理工具可以創(chuàng)造出各種各樣的PDM系統(tǒng)。可以側重于提供準確的BOM表，創(chuàng)造出適用于系列化生產企業(yè)的PDM系統(tǒng)；可以側重于提供嚴格的、科學的工作流程管理，創(chuàng)造出適用于復雜產品研制開發(fā)的PDM系統(tǒng)；可以側重于快速響應用戶的各項需求，創(chuàng)造出適用于企業(yè)項目招標的PDM系統(tǒng)；可以側重于企業(yè)全局信息的集成，創(chuàng)

22、造出適用于企業(yè)采用并行工程等各項新技術的PDM系統(tǒng)，等等。這一點在企業(yè)引進PDM系統(tǒng)時應特別注意，要充分做好調查和咨詢工作。要根據本企業(yè)的實際情況和需求分析，選擇適合自己企業(yè)的PDM系統(tǒng)，要在各項功能上滿足企業(yè)的要求，不能脫離實際，一味地追求高檔和功能齊全。 2系統(tǒng)的開放性 從PDM系統(tǒng)的發(fā)展可以看出，一個優(yōu)秀的PDM系統(tǒng)，必須具有良好的底層體系結構，能滿足異構計算機系統(tǒng)的要求。這樣才能保證企業(yè)在其不斷發(fā)展的同時，PDM系統(tǒng)也能隨之擴大而不受太多技術因素的制約。PDM系統(tǒng)開放性主要體現在以下幾個方面： （1）持多種硬件平臺；（2）支持多種數據庫；（3）友好的圖形用戶界面和多語種支持；（5） 采用先進的技術，如Client/Server、Web/Internet等。 3系統(tǒng)集成性 系統(tǒng)的集成性以系統(tǒng)開放性為基礎。系統(tǒng)的集成性主要表現在PDM系統(tǒng)與其它商用系統(tǒng)，包括MDA、EDA、OA和ERP等系統(tǒng)的集成。PDM系統(tǒng)必須滿足計算機或其它行業(yè)的標準，如CORBA、STEP等。滿足這些行業(yè)標準意味著PDM軟件能更簡單、方便地與行業(yè)的應用軟件或系統(tǒng)集成。通常情況下，應該優(yōu)先選擇具有現成接口的PDM軟件。如果必須通過客戶化來完成集成工作，用戶就必須慎重考慮集成的方式和程度。集成工作不僅和PDM軟件有關，而且還需要獲得其它應用系統(tǒng)供應商的技術支持。 4供應商服務能力在PDM選型的過程中