調(diào)查樣本的主體特征

1、北京地區(qū)建筑防水材料應(yīng)用情況市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告北京華安信合投資咨詢有限公司2002年7月 目 錄1.調(diào)查樣本的主體特征1.1樣本分布1.2建筑施工單位的性質(zhì)1.3建筑工程項(xiàng)目的類(lèi)別1.4建筑工程項(xiàng)目的建筑面積2.防水施工占建筑工程的比重及平均造價(jià)2.1防水施工面積約占建筑工程面積的32%2.2防水施工中地下工程所占比例最高2.3防水施工的平均造價(jià)為每平方米50.67元2.4正品SBS改性瀝青防水卷材的合理市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該在23-28元之間2.5選擇防水施工單位主要考慮的因素是質(zhì)量承諾3.防水材料在建筑施工中的應(yīng)用3.1防水材料的首選是SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎）3.2各建筑部位對(duì)防水材料產(chǎn)品的需求不

2、同3.3適合各建筑部位使用的防水材料與實(shí)際應(yīng)用情況略有差異3.4防水材料的品牌4.防水材料產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)4.1了解防水材料產(chǎn)品的信息來(lái)源4.2防水材料的購(gòu)買(mǎi)方式4.3購(gòu)買(mǎi)防水材料主要考慮的因素5.對(duì)防水材料產(chǎn)品的認(rèn)知5.1對(duì)彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)5.2對(duì)國(guó)家有關(guān)防水卷材實(shí)行許可證制度的認(rèn)識(shí)5.3識(shí)別假冒偽劣防水材料產(chǎn)品的方法6.建議北京地區(qū)建筑防水材料應(yīng)用情況市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告 建筑防水材料應(yīng)用情況市場(chǎng)調(diào)查于2002年7月4日至7月11日期間在北京市展開(kāi)，調(diào)查設(shè)計(jì)樣本為100個(gè)，實(shí)際完成有效樣本100個(gè)。本次市場(chǎng)調(diào)查方式為隨機(jī)抽樣；調(diào)查地點(diǎn)為建筑施工現(xiàn)場(chǎng)；調(diào)查對(duì)象為建筑施工單位的

3、總工程師或技術(shù)主管。以下的研究分析均基于本次市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果。 1. 調(diào)查樣本的主體特征1.1樣本分布本次市場(chǎng)調(diào)查的建筑施工項(xiàng)目遍及北京市9個(gè)區(qū)縣，樣本量最多的是朝陽(yáng)區(qū)，占總量的29.3%，最少的是石景山區(qū)，占總量1.1%，見(jiàn)圖1.1。圖1.1 樣本分布1.2建筑施工單位的性質(zhì)本次市場(chǎng)調(diào)查所涉及的施工單位的性質(zhì)分為國(guó)有、民營(yíng)、股份制、中外合資和私營(yíng)企業(yè)。調(diào)查結(jié)果表明，北京市62%以上的建筑施工項(xiàng)目由國(guó)有企業(yè)承建，如中建、中鐵等； 有17.78%的建筑施工項(xiàng)目由股份制企業(yè)承擔(dān)建設(shè)，如北京城建等；中外合資和私營(yíng)性質(zhì)的建筑施工單位所承擔(dān)的建筑項(xiàng)目占總量比例為9%左右。見(jiàn)圖1.2。圖1.2 建筑施工單位

4、的性質(zhì)1.3建筑工程項(xiàng)目的類(lèi)別 本次市場(chǎng)調(diào)查所涉及的施工項(xiàng)目包括住宅、公用設(shè)施、商業(yè)樓、賓館寫(xiě)字樓等七個(gè)類(lèi)別， 其中住宅施工項(xiàng)目最多，占37.5%；其次是公用設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目，占21.88%；場(chǎng)館類(lèi)項(xiàng)目所占比例最少，僅為3.13%；另外，還有個(gè)別集商業(yè)樓、公用設(shè)施和場(chǎng)館于一身的建筑項(xiàng)目，如海淀文化藝術(shù)中心。各類(lèi)建筑項(xiàng)目所占比例見(jiàn)圖1.3。圖1.3 建筑施工項(xiàng)目的類(lèi)別1.4建筑工程項(xiàng)目的建筑面積本次市場(chǎng)調(diào)查的施工項(xiàng)目的建筑面積平均為49073.2平方米，其中:建筑面積在 2-5萬(wàn)平方米之間的建筑工程最多，占總量的31.03%；其次是建筑面積為5-10萬(wàn)平方米的建筑工程，占22.99%。不同建筑面積工程

5、所占比例見(jiàn)圖1.4。圖1.4 施工項(xiàng)目的建筑面積分工程類(lèi)別看，公用設(shè)施、商業(yè)樓和賓館寫(xiě)字樓的建筑面積在1萬(wàn)平方米以下至10萬(wàn)平方米以上均有分布，而住宅和商住樓的建筑面積則主要集中在2-10萬(wàn)平方米之間（見(jiàn)表1.1）。市場(chǎng)調(diào)查中，建筑面積最大的是19萬(wàn)平方米的國(guó)家大劇院工程，最小的是1000平方米的西什庫(kù)大街市政改造工程。 表1.1 各類(lèi)建筑施工項(xiàng)目的建筑面積所占比例公用設(shè)施（%）商業(yè)樓（%）賓館寫(xiě)字樓（%）住宅（%）商住樓（%）1萬(wàn)平方米以下15.0%8.3%25.0%2.8%1-2萬(wàn)平方米 30.0%8.3%12.5%19.4%12.5%2-5萬(wàn)平方米25.0%25.0%25.0%36.1%

6、50.0%5-10萬(wàn)平方米25.0%33.3%12.5%33.3%12.5%10萬(wàn)平方米以上5.0%25.0%25.0%8.3%25.0%合 計(jì)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2.防水施工占建筑工程的比重及平均造價(jià)2.1防水施工面積約占建筑工程面積的32% 在調(diào)查施工單位在建項(xiàng)目的同時(shí)，我們還對(duì)其上一個(gè)已竣工項(xiàng)目的情況做了了解，通過(guò)對(duì)在建項(xiàng)目和已竣工項(xiàng)目的對(duì)比分析，我們可以比較準(zhǔn)確地計(jì)算出防水施工面積與建筑施工面積之間的比例關(guān)系?？傮w來(lái)看，防水施工面積占建筑施工面積的比例為32%左右。分建筑工程類(lèi)別來(lái)看，公用設(shè)施工程中防水施工面積所占比例最高，在34%左右；其次是住

7、宅、商住樓、商業(yè)樓和賓館寫(xiě)字樓工程，這些工程中防水施工面積占總建筑面積的比例也都在30%左右；廠房和場(chǎng)館由于樣本量較少，故這兩類(lèi)建筑項(xiàng)目中防水施工面積占總建筑面積的比例僅供參考。見(jiàn)表2.1。表2.1 不同建筑類(lèi)別中防水施工面積占建筑施工面積的比例在建項(xiàng)目已竣工項(xiàng)目樣本數(shù)（個(gè)）防水施工占建筑施工面積的比例樣本數(shù)（個(gè)）防水施工占建筑施工面積的比例住宅3531.00%2732.78%賓館寫(xiě)字樓726.71%732.57%商業(yè)樓1128.27%928.22%商住樓828.88%726.71%廠房428.50%359.67%公用設(shè)施1835.72%1533.53%場(chǎng)館364.67%231.00%平均86

8、32.15%7032.83%2.2防水施工中地下工程所占比例最高防水施工主要分為屋面工程、地下工程和廚衛(wèi)工程三部分。調(diào)查結(jié)果顯示：地下工程在三類(lèi)工程中所占比例最高，達(dá)49.43%，接近防水施工總量的一半（見(jiàn)圖2.1）。因此，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)著重開(kāi)發(fā)用于地下工程的防水材料產(chǎn)品。 圖2.1 不同建筑部位在防水施工中的比例2.3 防水施工的平均造價(jià)為每平方米50.67元 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果表明：防水施工的平均造價(jià)為每平方米50.67元，其中地下工程的平均造價(jià)高于其它建筑部位，為58.78元，見(jiàn)圖2.2。圖2.2不同建筑部位防水施工的平均造價(jià)為了證實(shí)各個(gè)建筑部位防水施工的平均造價(jià)，我們又給出了6個(gè)價(jià)格區(qū)間讓被調(diào)查

9、者選擇，從選擇的結(jié)果可見(jiàn)：人們認(rèn)為各個(gè)建筑結(jié)構(gòu)的合理造價(jià)均略高于實(shí)際價(jià)格（見(jiàn)表2.2）。這也說(shuō)明，隨著防水材料市場(chǎng)的不斷規(guī)范，防水材料產(chǎn)品的價(jià)格尚有一定的上升空間。表2.2 不同建筑結(jié)構(gòu)的單位工程造價(jià)單位工程造價(jià)住宅平屋面結(jié)構(gòu)工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)地下工程結(jié)構(gòu)樣本數(shù)（個(gè)）占百分比（%）樣本數(shù)（個(gè)）占百分比（%）樣本數(shù)（個(gè)）占百分比（%）30-40元1414.43%1313.40%66.06%41-50元1818.56%2020.62%1717.17%51-60元4344.33%2828.87%1313.13%61-70元99.28%1919.59%2828.28%71-80元1111.34%1010.3

10、1%1717.17%80元以上22.06%77.22%1818.18%合 計(jì)97100.00%97100.00%99100.00%2.4正品聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材的合理市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該在23-28元之間聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材是目前防水材料市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，它的正常市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格一般在28元左右。調(diào)查結(jié)果可見(jiàn)：有46%的建筑施工單位認(rèn)為SBS改性瀝青防水卷材（4mm厚）的合理市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該在23-28元之間，但也有近35%的建筑施工單位認(rèn)為其合理市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該低于23元（圖2.3）。由此我們得到三點(diǎn)啟示：1）2）對(duì)于認(rèn)為聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材價(jià)格應(yīng)低于23元的這部分施工單位來(lái)說(shuō)，顯然，他們

11、對(duì)于該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格不熟悉，而且很有可能他們正在使用假冒偽劣的聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材。這就要求行業(yè)主管部門(mén)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)正品聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材相關(guān)知識(shí)的宣傳和普及工作，如在專業(yè)報(bào)刊或雜志上開(kāi)辟專欄等。 圖2.3 正品SBS改性瀝青防水卷材（4mm厚）的合理市場(chǎng)價(jià)格2.5選擇防水施工單位主要考慮的因素是質(zhì)量承諾53.5%的建筑施工單位將防水施工工程分包給專業(yè)的防水公司，例如：河南防腐企業(yè)集團(tuán)公司、東方雨虹公司和東方一代防水公司均為承擔(dān)防水施工較多的專業(yè)防水公司。建筑施工單位在選擇防水施工企業(yè)時(shí)考慮的因素有很多，最主要的因素是看防水施工企業(yè)對(duì)質(zhì)量的承諾和該企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)，次主要的

12、因素是看防水施工企業(yè)的服務(wù)和價(jià)格；也有少部分是由于業(yè)主或設(shè)計(jì)指定防水施工企業(yè)。見(jiàn)圖2.4。圖2.4 選擇防水施工單位主要考慮的因素3.防水材料在建筑施工中的應(yīng)用3.1防水材料的首選是SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎）防水材料在各類(lèi)防水施工中所占的比例，見(jiàn)圖2.3，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2.3。圖3.1 主要防水材料的應(yīng)用比例表3.1 各種防水材料的應(yīng)用比例防水材料類(lèi)別防水工程中各種材料總應(yīng)用比例（%）SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎）43.51聚氨脂涂料（雙組分）16.08APP改性瀝青防水卷材（聚酯胎）10.99聚乙烯-丙綸復(fù)合防水卷材5.05SBS改性瀝青防水卷材（玻纖胎）4.70三元乙丙橡膠防水卷材3

13、.17聚合物水泥防水涂料（JS）3.08瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材3.04橡塑共混防水卷材2.88APP改性瀝青防水卷材（玻纖胎）1.71聚氨酯涂料（單組分）1.54聚氯乙烯防水卷材（P型）1.34氯化聚乙烯（603）防水卷材1.17氯磺化聚乙烯防水卷材0.91丙烯酸酯類(lèi)涂料0.61水泥基滲透結(jié)晶型涂料0.10聚氯乙烯防水卷材（S型）0.09自粘瀝青防水卷材0.02合 計(jì)100.003.2各建筑部位對(duì)防水材料產(chǎn)品的需求不同改性瀝青防水卷材在屋面和地下工程中的應(yīng)用量在卷材類(lèi)防水材料中的比例獨(dú)占鰲頭；而聚合物水泥防水涂料、丙烯酸酯類(lèi)涂料、聚氨酯涂料則主要用在室內(nèi)防水工程中。表3.2為本次市場(chǎng)調(diào)查中不同

14、建筑部位各種防水材料的實(shí)際應(yīng)用比例。表3.2 不同建筑部位各種防水材料實(shí)際應(yīng)用比例防水材料類(lèi)別屋面防水工程各種材料應(yīng)用比例（%）地下防水工程各種材料應(yīng)用比例（%）廚衛(wèi)防水工程各種材料應(yīng)用比例（%）SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎） 52.12 50.96 8.05 APP改性瀝青防水卷材（聚酯胎） 16.94 10.68 0.27三元乙丙橡膠防水卷材 6.49 1.88瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 4.47 3.14APP改性瀝青防水卷材（玻纖胎）4.160.50SBS改性瀝青防水卷材（玻纖胎）3.716.940.99聚合物水泥防水涂料3.020.69 8.33 氯磺化聚乙烯防水卷材2.56 丙烯酸酯

15、1.71聚氨脂（雙組分）1.47 8.33 63.94 聚乙烯-丙綸復(fù)合防水卷材1.425.47 11.03 JS復(fù)合涂料3.020.90聚氯乙烯防水材料（P型）0.932.180.04 橡塑共混防水卷材0.56 5.80 聚氯乙烯防水材料（S型）0.230.02氯化聚乙烯（603）防水卷材0.202.300.24自粘瀝青防水卷材0.030.03聚氨脂（單組分）1.095.63水泥滲透結(jié)晶型涂料0.55合 計(jì)100.00100.00100.003.3 適合各建筑部位使用的防水材料與實(shí)際應(yīng)用情況略有差異表3.3給出建筑施工單位認(rèn)為適合不同建筑部位使用的防水材料產(chǎn)品。從表中可見(jiàn)它與實(shí)際應(yīng)用情況略有

16、差異，這種差異主要表現(xiàn)在廚衛(wèi)間的防水材料方面，如：23.53%的施工單位認(rèn)為聚氨脂（單組分）產(chǎn)品適用于廚衛(wèi)間，但實(shí)際應(yīng)用聚氨脂（單組分）的比例卻很低，僅為5.63%。表3.3 適合不同建筑部位使用的防水材料防水材料類(lèi)別適合平屋頂?shù)姆浪牧希?）適合坡屋頂?shù)姆浪牧希?）適合地下工程的防水材料（%）適合廚衛(wèi)間的防水材料（%） SBS改性瀝青防水卷材聚酯胎67.6558.8260.7812.75APP改性瀝青防水卷材聚酯胎29.4122.5515.692.94SBS改性瀝青防水卷材玻纖胎22.5511.7618.633.92APP改性瀝青防水卷材玻纖胎17.6510.787.84瀝青復(fù)合胎柔性防水

17、卷材12.758.826.86自粘瀝青防水卷材4.90瀝青油氈瓦0.989.800.981.96聚氯乙烯（S型）1.960.980.98聚氯乙烯（P型）1.960.98三元乙丙橡膠防水卷材10.7810.783.921.96橡塑共混防水卷材3.922.941.961.96氯磺化聚乙烯防水卷材0.980.98聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材0.980.982.940.98氯化聚乙烯（603）防水卷材4.900.982.94聚氨脂（雙組分）0.983.9217.6556.86聚氨脂（單組分）1.964.9023.53丙烯酸酯1.966.86聚合物水泥防水涂料0.982.946.8611.76水泥滲透結(jié)晶型涂

18、料0.986.86JS復(fù)合涂料3.9213.733.4防水材料的品牌 建筑施工單位對(duì)主要防水材料品牌均有了解，在列出的主要品牌中，根據(jù)其對(duì)品牌的認(rèn)知程度排序可見(jiàn)：在改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材和防水涂料三類(lèi)產(chǎn)品中北奧牌產(chǎn)品的知名度均為最高；其他產(chǎn)品，如：金湯牌防水涂料的知名度也不低。表3.4為建筑施工單位對(duì)主要防水材料品牌的認(rèn)知程度。表3.4 主要防水材料品牌的認(rèn)知率改性瀝青防水卷材高分子防水卷材防水涂料主要品牌名稱認(rèn)知程度（%）主要品牌名稱認(rèn)知程度（%）主要品牌名稱認(rèn)知程度（%）北奧牌（奧克蘭）65.69%北奧牌64.71%北奧牌52.94%北奧牌（卡萊爾）43.14%北卡牌24.51%

19、金湯牌44.12%禹王牌35.29%三球牌22.55%東海牌23.53%中道牌31.37%碧水牌12.75%強(qiáng)凌牌15.69%海馬牌30.39%水貂牌10.78%金泥牌8.82%雨虹牌17.65%滲耐牌5.88%長(zhǎng)空牌14.71%輝力牌5.88%中達(dá)牌12.75%元元牌11.76%順迪牌10.78%臥迪牌9.80%水立克牌6.86%秦嶺牌5.88%云超牌4.90%4防水材料產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)4.1了解防水材料產(chǎn)品的信息來(lái)源建筑施工單位了解防水材料產(chǎn)品的主要信息來(lái)源是曾經(jīng)使用過(guò)，次主要信息來(lái)源是經(jīng)銷(xiāo)商推薦，只有少數(shù)是通過(guò)各類(lèi)廣告宣傳來(lái)了解防水材料產(chǎn)品。它一方面說(shuō)明防水材料產(chǎn)品的廣告宣傳力度不夠，另一方面

20、也說(shuō)明用戶對(duì)好產(chǎn)品的品牌忠誠(chéng)度較高。表4.1 了解防水材料產(chǎn)品的信息來(lái)源信息來(lái)源選中頻次（次）占百分比（%）經(jīng)銷(xiāo)商推薦4544.12其它建筑施工單位推薦3635.29曾使用過(guò)6866.67廣告宣傳合計(jì)27 26.47電視00.00廣播00.00報(bào)紙32.94專業(yè)雜志1413.73戶外廣告21.96網(wǎng)絡(luò)87.844.2防水材料的購(gòu)買(mǎi)方式 建筑施工單位購(gòu)買(mǎi)防水材料產(chǎn)品的主要方式是依次為招標(biāo)、自行采購(gòu)和上級(jí)主管部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)，只有少數(shù)施工單位使用本企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。表4.2 防水材料產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)方式選中頻次（次）占百分比（%）自行采購(gòu)3130.39上級(jí)主管部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)2726.47招標(biāo)3332.35使

21、用本企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品43.92生產(chǎn)企業(yè)自薦109.804.3購(gòu)買(mǎi)防水材料主要考慮的因素建筑施工單位在購(gòu)買(mǎi)防水材料產(chǎn)品時(shí)主要考慮的因素是產(chǎn)品的質(zhì)量，其次是性能，價(jià)格便宜也是購(gòu)買(mǎi)防水材料產(chǎn)品時(shí)要考慮的因素。 表4.3 購(gòu)買(mǎi)防水材料產(chǎn)品時(shí)考慮的因素選中頻次（次）占百分比（%）制造商服務(wù)好2928.43價(jià)格便宜4948.04產(chǎn)品易于使用3534.31質(zhì)量好 9391.18品牌知名度高3029.41性能好6462.75設(shè)計(jì)指定1413.73業(yè)主指定 1413.73其它21.965.對(duì)防水材料產(chǎn)品的認(rèn)知5.1對(duì)彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí) 一些施工單位對(duì)彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標(biāo)準(zhǔn)

22、還存在一些模糊認(rèn)識(shí)，表5.1給出他們對(duì)該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的判斷。表5.1 對(duì)彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)第25題：以彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標(biāo)準(zhǔn)GB18242為例，您認(rèn)為下列說(shuō)法是對(duì)或錯(cuò)？對(duì)錯(cuò)選中（次）百分比 選中（次）百分比 ASBS防水卷材的胎基必須是玻纖胎或聚酯胎7273.47%2626.53%BSBS防水卷材中可以用摻加橡膠粉代替SBS1515.96%7984.04%CSBS防水卷材可以用聚酯膜做表面隔離層 5456.25%4243.75%DSBS防水卷材可以用復(fù)合胎做胎基 7374.49%2525.51%5.2對(duì)國(guó)家有關(guān)防水卷材實(shí)行許可證制度的認(rèn)識(shí)大部分施工單位都知道國(guó)