我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析第3卷第1期2003年3月湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)JOURNALOFHUNANINDUSTRYP0LYTECHNICV01.3No.1March2003我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析周石保(中南大學(xué)商學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙410083)摘要壽險(xiǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀是壽險(xiǎn)企業(yè).I定發(fā)展戰(zhàn)略的的重要依據(jù).本文運(yùn)用行業(yè)生命周期理論,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)策略理論耐我圈壽險(xiǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,并耐我圈壽險(xiǎn)企業(yè)戰(zhàn)略的.I定提出了建議.關(guān)鍵詞人壽保險(xiǎn)I行業(yè)生命周期I市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中圈分類號(hào)F840.62文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A文章編號(hào)16715004(2003)一0104202PresentConditionAnalysisofChin

2、aSLifeInsuranceCallingZHOUShibao(CollegeofBusiness,CentralsouthUniversity,changsha410083,china)Abstract:Presentconditionofthelifeinsurancecallingisimportantbasisthatalifeinsuranceenterpriseestablishesdevelopmentstrategy.ThepaperanalysespresentconditionofthelifeinsurancecallingaccordingtOthetheoryoft

3、helifecycleofthecalling,thetheoryofthemarketstructureandbringsupstrategysuggestionforlifeinsuranceenterprises.Keywords:lifeinsurancejthelifecycleofthecallingmarketstructure一壽險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析的意義保險(xiǎn)業(yè)作為社會(huì)的穩(wěn)定器在金融體系甚至國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用.壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展勢(shì)頭已超過(guò)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),成為了保險(xiǎn)市場(chǎng)的主力.面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng),能否構(gòu)筑持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,是我國(guó)壽險(xiǎn)企業(yè)能否健康快速發(fā)展的關(guān)鍵.企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自于企業(yè)的

4、市場(chǎng)營(yíng)銷,新險(xiǎn)種的研究開發(fā),人力資源開發(fā),財(cái)務(wù)管理,企業(yè)文化建設(shè)等因素的高效的組合.企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略既要分析自身內(nèi)部的資源和能力,認(rèn)清自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),又要分析外部環(huán)境給企業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇和威脅.企業(yè)的外部環(huán)境包括壽險(xiǎn)市場(chǎng),供應(yīng)商,外資保險(xiǎn)公司等潛在的進(jìn)入者,社會(huì)保險(xiǎn)等替代產(chǎn)品,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等.而這些因素決定了我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的生命周期和壽險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)類型.因此對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的生命周期和壽險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)類型的分析是我國(guó)壽險(xiǎn)企業(yè)制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力,健康快速發(fā)展的前提.二我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)生命周期分析根據(jù)行業(yè)的特征可將行業(yè)分為四個(gè)發(fā)展時(shí)期:引入期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期.不同的時(shí)期市場(chǎng)的需求,供給狀況

5、不同,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略也各異.行業(yè)的生命周期如圖2.1所示:市場(chǎng)總銷售額引入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期圈1行業(yè)的生命周期1,保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)有保費(fèi)收入.我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)從1980年到2001年保費(fèi)收入相關(guān)數(shù)據(jù)如圖2.2所示:一保費(fèi)收入(億元)圖2我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收人從以上數(shù)據(jù)可以看出,近20年來(lái)我國(guó)保費(fèi)收入保持了超常的增長(zhǎng)速度.我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展.2,壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng),成為保險(xiǎn)市場(chǎng)的主力1997年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到606.99億元,占總保費(fèi)的55.4,首次超過(guò)產(chǎn)險(xiǎn),成為中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的主力軍.我國(guó)自1982年到2001年壽險(xiǎn)與產(chǎn)險(xiǎn)所占我國(guó)總保費(fèi)收入的比例變化圖2.3所示:市場(chǎng)化變

6、革對(duì)個(gè)人福利和安全保障的影響很大,當(dāng)前我國(guó)的社會(huì)保障體系處于改革之中,養(yǎng)老金制度,醫(yī)療保障體系都有待完善,在此背景下商業(yè)保險(xiǎn)的功能凸現(xiàn),市場(chǎng)對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的需求不斷增加,這是我國(guó)壽險(xiǎn)持續(xù)增長(zhǎng)的大背景,也將是壽險(xiǎn)業(yè)未來(lái)幾年持續(xù)增長(zhǎng)的保證.3,我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)處在行業(yè)成長(zhǎng)期行業(yè)各發(fā)展時(shí)期的劃分主要考察以下指標(biāo);市場(chǎng)增長(zhǎng)率,銷售額,每客戶成本,產(chǎn)品線長(zhǎng)度,平均利潤(rùn)率,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)收稿日期20020406作者簡(jiǎn)介周石保(1971一),男,湖南岳陽(yáng)人,中南大學(xué)商學(xué)院在讀MBA,研究方向:企業(yè)管理創(chuàng)新.第1期周石保:我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析43口產(chǎn)險(xiǎn)所占比例(%)a壽險(xiǎn)所占比例(%).驄:戛8=,胄2-._.-.O.2皴

7、1982年1992年1997年1999年2oo1年圖2.3壽險(xiǎn)與產(chǎn)險(xiǎn)所占我國(guó)總保費(fèi)收人的比例變化量,典型定價(jià)方式,進(jìn)入障礙,典型廣告方式.各發(fā)展時(shí)期的考察指標(biāo)特點(diǎn)如圖2.4所示:圈4各發(fā)展時(shí)期的考察指標(biāo)特點(diǎn)從我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r分析可知,我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)快l銷售額逐年上升;壽險(xiǎn)品種越來(lái)越多,產(chǎn)品線越來(lái)越長(zhǎng);競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量在增加,進(jìn)入的障礙既非技術(shù),也非產(chǎn)量過(guò)剩,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是其障礙之一;廣告投入在增加,并面向大眾市場(chǎng).以上發(fā)展時(shí)期的特點(diǎn)表明,我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)企處于成長(zhǎng)期.三我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu),也叫市場(chǎng)類型,是反應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)程度不同的市場(chǎng)狀態(tài).不同結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)不同的運(yùn)行方式,市場(chǎng)的交易主體也有著不同的

8、行為特點(diǎn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略也各不相同.1,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)學(xué)中通常依據(jù)四個(gè)特征來(lái)區(qū)分不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),即交易者的數(shù)量,交易商品的單一性,進(jìn)入市場(chǎng)的難易程度,交易者所得的信息是否完全.這種分類一般假定買方處于完全競(jìng)爭(zhēng)的條件下,根據(jù)四個(gè)特征,按市場(chǎng)上賣方的競(jìng)爭(zhēng)程度,將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)大體可分為四類;完全壟斷市場(chǎng),寡頭壟斷市場(chǎng),壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng).各種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其特征如圖3.1所示:2,我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷目前壽險(xiǎn)業(yè)95的市場(chǎng)份額由中國(guó)人壽(占57),平安壽險(xiǎn)(占28.1),太平洋壽險(xiǎn)(占1O)三家公司占有.三大保險(xiǎn)公司險(xiǎn)種基本上都是由傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄型險(xiǎn)(如祥福終身,子女教育等),投資分紅型險(xiǎn)(如

9、平安鴻利等),萬(wàn)能變額型險(xiǎn)(如投資連接等)組成,相似率達(dá)9O以上,即各保險(xiǎn)公司產(chǎn)品同質(zhì).保險(xiǎn)企業(yè)不但需要很大的資金規(guī)模,而且國(guó)家對(duì)保險(xiǎn)公司注冊(cè)的審批非常嚴(yán)格,進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)有很大障礙l同時(shí)按照保險(xiǎn)法規(guī)定保險(xiǎn)公司只有在破產(chǎn)后才能退出保險(xiǎn)業(yè).可見,保險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)入與退出都有很大的障礙.圖3.1各種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其特征投保人無(wú)從了解保險(xiǎn)公司的投資方向與投資收益,并且,投資分紅型險(xiǎn)種的未來(lái)收益有極大的不確定性,保險(xiǎn)的收益人自己不能擁有足夠的信息去分析未來(lái)的收益.尤其是有些險(xiǎn)種的理賠條件規(guī)定不明確或不容易看明白,投保人只能通過(guò)保險(xiǎn)代理人獲取有關(guān)信息.由于保險(xiǎn)代理人本身并未完全獲取保險(xiǎn)公司的信息,同時(shí)由于我國(guó)保險(xiǎn)

10、代理人制度的不完善,保險(xiǎn)代理人在向投保人傳遞信息過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)人為的信息失真.這一切都將造成保險(xiǎn)交易過(guò)程中信息的不完全.由以上分析可知,我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)上,企業(yè)數(shù)量少.三大保險(xiǎn)公司占據(jù)了95的市場(chǎng)份額;各保險(xiǎn)公司產(chǎn)品趨于同質(zhì);企業(yè)的進(jìn)入與退出都有很大的障礙;保險(xiǎn)交易過(guò)程中信息不完全.因此,我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為典型的寡頭壟斷市場(chǎng).四對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)正處在行業(yè)的成長(zhǎng)階段,企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景,可以隨同整個(gè)行業(yè)一起成長(zhǎng).企業(yè)的投入將會(huì)隨著行業(yè)的成長(zhǎng)得到較高的回報(bào).目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷市場(chǎng),正是企業(yè)積聚力量,獲取利潤(rùn)的絕好時(shí)機(jī).依據(jù)行業(yè)生命周期的戰(zhàn)略含義,壽險(xiǎn)行業(yè)處在成長(zhǎng)期,顧客群體在迅速的擴(kuò)大,產(chǎn)品的質(zhì)量,人壽保險(xiǎn)更多地體現(xiàn)在服務(wù),包括售前,售中,售后的服務(wù),尤其是售后的理賠服務(wù)的質(zhì)量非常重要.因?yàn)閴垭U(xiǎn)行業(yè)處于成長(zhǎng)期,市場(chǎng)空間大,企業(yè)可尋求擴(kuò)張,選取新的目標(biāo)市場(chǎng),開發(fā)新的險(xiǎn)種,滿足市場(chǎng)需求.成長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不激烈,可低成本地進(jìn)入新的目標(biāo)市場(chǎng),為搶占市場(chǎng)份額,獲取行業(yè)利潤(rùn)