休閑裝行業(yè)分析報(bào)告

1、休閑裝行業(yè)分析1、市場(chǎng)容量32、主要消費(fèi)群體與消費(fèi)特征 43、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要企業(yè)51根本競(jìng)爭(zhēng)格局52市場(chǎng)集中度63銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)情況64主要企業(yè)情況74、休閑裝行業(yè)開展趨勢(shì)91消費(fèi)趨勢(shì)變化92品牌和市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代降臨10104資源整合能力的競(jìng)爭(zhēng)將帶來(lái)巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、市場(chǎng)容量成人休閑裝市場(chǎng)是服裝行業(yè)的主要市場(chǎng)。根據(jù)Eurom on itor的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，以終端銷售收入計(jì)算，2003-2008年，成人休閑裝銷售 額3的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.91%, 2008年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,660億元， 占服裝市場(chǎng)銷售總額的47.48%。預(yù)計(jì)2009-2013年，成人休閑裝消費(fèi) 將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均復(fù)合

2、增長(zhǎng)率為9.72%,至到2013年，我國(guó)成 人休閑裝市場(chǎng)消費(fèi)額將達(dá)到7,472億元。注：成人休閑裝消費(fèi)額包 含休閑裝與之配套設(shè)計(jì)的帽、腰帶、襪等配飾的終端銷售收入。在成人休閑裝市場(chǎng)中，16-25歲的成人休閑裝是增長(zhǎng)最快的細(xì)分 市場(chǎng)。2003-2008年，16-25歲休閑服裝市場(chǎng)的銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng) 率達(dá)到15.08%，高于同期整個(gè)服裝市場(chǎng)和成人休閑裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)速 度，2008年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,328億元，占成人休閑裝市場(chǎng)銷售額的 28.49%。預(yù)計(jì)2009-2013年，16-25歲休閑服裝市場(chǎng)仍將保持11.15% 的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，至2013年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2,270億元，占成 人休閑裝市

3、場(chǎng)銷售額的比例將提高至30.38%。無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)模還是從 增長(zhǎng)速度來(lái)看，16-25歲的年輕一代休閑裝市場(chǎng)都具有廣闊的開展空 間。K內(nèi)鍛人休閑製當(dāng)?shù)垢业木秤嚺c理測(cè)年）億兒2、主要消費(fèi)群體與消費(fèi)特征隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開展和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，居民服裝消費(fèi)觀念趨于成熟和理性化，穿著風(fēng)格日益向休閑化、多樣化、個(gè)性化和品 牌化的方向開展，休閑服不但能夠滿足人們重視個(gè)性開展、 輕松舒適 的穿著需求，而且能滿足不同年齡段消費(fèi)群體在不同場(chǎng)合的穿著需 求，因此，休閑裝逐漸成為大多數(shù)消費(fèi)者的首選。16-25歲的年輕一代是成人休閑裝消費(fèi)的主要群體之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年，我國(guó)16-25歲的人口約1.

4、7億其 中城鎮(zhèn)約0.8億人，主要80后、90后的人群，其中約半數(shù)為學(xué)生， 半數(shù)已經(jīng)踏上工作崗位。80后、90后消費(fèi)群體中獨(dú)生子女占比擬高， 消費(fèi)觀念普遍超前，在衣著上追逐個(gè)性與潮流，容易受時(shí)尚元素的吸 引，在搭配上求新求變。而時(shí)尚亮麗也不再是女性的專利，多變的著 裝風(fēng)格，如今也早已蔓延到了這個(gè)年齡段的男性身上。3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要企業(yè)1根本競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)休閑裝市場(chǎng)起步較晚，成熟度較低，因此競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。國(guó) 內(nèi)休閑裝品牌主要集中于平價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在市場(chǎng)、顧客、價(jià)格等方 面的定位存在較大重合，如美邦、森馬、以純、真維斯、班尼路、佐 丹奴等。由于看好國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的開展?jié)摿Γ琙ARA H&M

5、 UNIQLOESPRIT JACK& JONES LEVI' S等國(guó)際大眾休閑裝品牌憑借著強(qiáng)大 的品牌影響力，快速的反響能力和卓越的全球資源整合能力，紛紛大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)中檔休閑裝市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)， 爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)休閑裝 市場(chǎng)份額。另外，由于休閑裝的概念外延豐富，也使大量的服裝品牌 廠商紛紛推出了商務(wù)休閑、運(yùn)動(dòng)休閑、旅游休閑、家居休閑等服裝產(chǎn) 品，參加休閑服裝細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)行列。從競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域來(lái)看，目前，國(guó)際大眾休閑裝品牌主要在國(guó)內(nèi)一線市 場(chǎng)和興旺二線市場(chǎng)加速擴(kuò)X,普遍采用直營(yíng)模式。國(guó)內(nèi)自主品牌由于 對(duì)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)文化、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)需求更加了解，因而在產(chǎn)品開發(fā)、 銷售策略和市場(chǎng)推廣

6、、售后服務(wù)方面仍保持了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外， 由于我國(guó)流通渠道的分散性與流動(dòng)性，國(guó)際服裝品牌在短時(shí)間內(nèi)難以 快速向二線與以下市場(chǎng)過(guò)渡，而國(guó)內(nèi)自主品牌通過(guò)直營(yíng)與特許加盟的 模式可以快速覆蓋二、三線等具有開展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。2市場(chǎng)集中度國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的自主品牌、港資品牌與國(guó)際品牌眾多，市場(chǎng)集 中度較低。根據(jù)Euromonitor的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，以終端銷售收入計(jì)算， 2008年，美邦、森馬、以純、真維斯、班尼路和佐丹奴這六大品牌 的市場(chǎng)占有率為5.23%,比2003年的2.75%提高了 2.48個(gè)百分點(diǎn)，行 業(yè)呈現(xiàn)出向優(yōu)勢(shì)休閑裝品牌集中的趨勢(shì)。其中，美邦品牌以約1.27%的市場(chǎng)份額居首位，森馬品牌以約1

7、.03%的市場(chǎng)份額緊隨其后。國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)占有率情況2008年°口朋.t'HVEinQinomtor3銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)情況我國(guó)休閑裝市場(chǎng)的銷售渠道以專賣店和百貨店為主，銷售比例合 計(jì)超過(guò)了 60%從各銷售渠道占比的變化情況來(lái)看，選址空間相對(duì)自 由、兼具提升經(jīng)營(yíng)效率和推廣品牌形象和品牌理念功能的專賣店已逐 步成為休閑服裝品牌企業(yè)的主要選擇之一， 與2003年相比，2008年 休閑裝專賣店銷售占比的提升幅度較大， 而通過(guò)百貨商店、小零售店和其他渠道等的銷售占比均有所下降。專賣店銷售比例的不斷提升明 確，銷售渠道已成為休閑裝品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)號(hào)或皿 n謝商場(chǎng) 俎市r大疣局 班寧牌雅兀它站皿

8、牧眾;車阿：luromomtcT4主要企業(yè)情況從產(chǎn)品定位和時(shí)尚度來(lái)看，美邦、森馬、以純、真維斯、佐丹奴 和班尼路同處于年輕人休閑裝這一細(xì)分市場(chǎng)。 這些品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 時(shí)間較長(zhǎng)，并已經(jīng)建立起比擬完善的生產(chǎn)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)主要品牌的簡(jiǎn)要情況如下表所示：鼻丐UffiJC«W班尼HI傕丹載貝標(biāo) muff年址人14 年昶人15-55 年腔人1UH當(dāng) 年軽人18-35 隼輕人14蘭蟲W*A泊費(fèi)帶笄、吋尚、年警.時(shí)尚、 肖話力年賢*時(shí)詞* 有潔力 運(yùn)u率肯壽、址罩 圧d可爛漬注至肪和牛人鳳賂AM-ft. MHt- if hS 力 f邑邯內(nèi)的，H 近申國(guó)年軽青柝話力“育上見(jiàn).* 受H液生

9、轄年半、康 導(dǎo)一 ft真諛、樂(lè)越的生稱giftFl然隨性* 時(shí)槪言佶恤約、滾審r 飯営.輿時(shí) ft鳳澤 口弓M么就ft#不走耳帝誦青暮*洛力. 自備，純真殿右SI t '、 冏世界進(jìn)計(jì) 用格土比m結(jié) 合、時(shí)簡(jiǎn)對(duì) rfH相軸昔.力w債吐旳=1的世il誡44及ih坊誤 束-峰現(xiàn)謀 浚.HW.將湖澈兀« 融人軽菠.錢力于謖計(jì)崇油自熬 迫求胡單大 方的時(shí)將說(shuō) 計(jì)自曲b國(guó)樂(lè) 位和結(jié)合St圧卜性It定的rtitrntf.大址比的併fZ.E器錢物卉陋値， 大加t憐有冃i ru x<t<t中島瑞階格Ribhfi 巒論配送 申心生嚴(yán)悴剋、 ii輸外P 外魚卜10竝號(hào)直營(yíng)相結(jié)斉fl&

10、amp; it，內(nèi)倫中心生嚴(yán)幷包翼愉耳¥宜直甸加 M證計(jì)-主產(chǎn),自卷宜骨b加<Wil生產(chǎn)，卄苦 丸上+喜腔直巷與加 SM卜更ttit生戶*臺(tái)暫（時(shí)煥、B皴“整型臥直它與Sit生產(chǎn)自彎（連毎義宜骨勺ta 盟并重K2SC Mb直菩10+2 W (瓦申 遜'ij.OQO23W ' n TMl,-027)3,3i加虹5? MW MM耳引m.且肖的站範(fàn)黔錚此羈育方円帖於毎匸芳.，近年來(lái)，以西班牙ZARA瑞典H&M和日本UNIQLO為代表的國(guó)際 大眾休閑裝品牌憑借著強(qiáng)大的品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、快速的供給鏈體系、 豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和雄厚的資金實(shí)力加速了在國(guó)內(nèi)一線市場(chǎng)和興旺二

11、線市場(chǎng)的擴(kuò)X,以直營(yíng)方式迅速占據(jù)繁華商業(yè)路段，建立大面積的銷 售終端，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。國(guó)際大眾休閑裝品牌的進(jìn)入使得國(guó)內(nèi)一、二 線城市核心商圈的店鋪資源爭(zhēng)奪日趨激烈， 優(yōu)質(zhì)的店鋪資源已成為國(guó) 內(nèi)休閑裝品牌競(jìng)相爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。三大國(guó)際沐的廈裝品牌的解營(yíng)悄祝ZARAUMQLQ全球市場(chǎng)200年全球店補(bǔ)數(shù)宦詠>1網(wǎng)1,7001612008耶今理居錨區(qū)犠異布72個(gè)國(guó)家13牛國(guó)家7牛國(guó)泉2002年銷善收入1申化（毆元）1.040 億5£$4 億< 口元中國(guó)市場(chǎng)邊入中國(guó)巾場(chǎng)的時(shí)制2007 年2005 4國(guó)內(nèi)店輔數(shù)總c家*2007年末7792QQ3年孟2313212009年耳3317472009

12、4內(nèi)氐補(bǔ)介布區(qū)爛北京、上規(guī)、舉圳. 天律、林州、1韌岀、 無(wú)朝"憂陽(yáng)L哈爾 漲.栓峯昆期、 大連北盤、上弼訂乂圳、 杭州總杠寧沐 蘇州.需州北京卜海.灤燦. 夭律、杭州、廣卅、泊、以州.沈陽(yáng)2007年終第銷害機(jī)入£億兀人民 幣4出2.552ooa年疼瑞諾信牧入匕乂人民 幣）8.6$4Q5.70竊料來(lái)瘴：卜-市公司信BMp墓催公幵倚Jft. EuromoiiiTm市場(chǎng)隅査數(shù)霍4、休閑裝行業(yè)開展趨勢(shì)1消費(fèi)趨勢(shì)變化隨著人們對(duì)隨意、輕松和休閑的生活方式的追求，全球服飾潮流 日趨休閑化。從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)理 念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者尤其是80后、90后的年輕一代越

13、來(lái)越重視通過(guò)著 裝來(lái)展現(xiàn)時(shí)尚、潮流、個(gè)性、自我的一面，追求選擇符合自身品位的 服飾產(chǎn)品來(lái)表現(xiàn)個(gè)性化的搭配效果，消費(fèi)者在購(gòu)置休閑裝時(shí)會(huì)更加注 重品牌和消費(fèi)體驗(yàn)，面料上強(qiáng)調(diào)功能性、舒適性和環(huán)保性，使得以“時(shí) 尚、個(gè)性為主要產(chǎn)品特色的休閑服零售業(yè)將得以快速開展。2品牌和市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代降臨國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，吸引眾多的國(guó)際領(lǐng)先的休閑裝品牌 進(jìn)入中國(guó)，這些品牌緊盯我國(guó)中高收入群體，占領(lǐng)高端市場(chǎng)，迅速向 中端市場(chǎng)滲透，并從沿海城市向內(nèi)地輻射，而國(guó)內(nèi)自主品牌也加緊擴(kuò) X,搶占市場(chǎng)份額。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加速了國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)品牌和市場(chǎng)細(xì) 分時(shí)代的降臨，這種品牌和市場(chǎng)細(xì)分不僅僅局限于品種、檔次、區(qū)域 的進(jìn)一步細(xì)分，還表現(xiàn)在以產(chǎn)品風(fēng)格和消費(fèi)群為主體的深度細(xì)分，品牌的“差異化特征在競(jìng)爭(zhēng)中將顯得越來(lái)越重要。4資源整合能力的競(jìng)爭(zhēng)將帶來(lái)巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)ZARA H&M UNIQLO等國(guó)際知名的休閑裝企業(yè)主要采用品牌經(jīng)營(yíng) 的商業(yè)模式，通過(guò)建立統(tǒng)一管理的全球供給鏈體系和一體化的商業(yè)模 式，在全球X圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)休閑裝行業(yè)上下游各種資源的高效整合和 有效管控，使得這些企業(yè)能夠時(shí)刻根據(jù)市場(chǎng)需求和時(shí)尚潮流的變化， 向市場(chǎng)推出快速