投資條款清單(專業(yè)詳細(xì))

1、投資條款清單甲方：乙方：本條款清單概述了潛在投資者“投資人投資于“公司的擬議的主要條款.本清單旨在概述投資協(xié)議中的主要意向性條款,并不構(gòu)成有約束力的協(xié)議.一、公司,成立于中華人民共和國的有限責(zé)任公司.二、投資人創(chuàng)業(yè)投資及其他一致行動(dòng)人所治理的資金以下簡稱三、投資金額¥元人民幣.其中,創(chuàng)投投資¥元人民幣.四、預(yù)計(jì)上市預(yù)期公司股份最晚將于年月日以前于中國國內(nèi)證券交易所“證交所上市首次公開發(fā)行.五、投資股份相當(dāng)于完全攤薄后公司總股本的%.六、目前投資估值完全攤薄及包含投資人投入資金之估值為¥元人民幣.七、可轉(zhuǎn)讓性投資人可在公司上市后根據(jù)中國證交所上市規(guī)那么的要求在禁售期

2、后出售全部或局部股份.八、投資人的權(quán)利投資人將享有所有涉及公司運(yùn)營有關(guān)信息的監(jiān)察權(quán),包括收到提供給公司治理層之所有信息的權(quán)利.九、陳述與保證于重要的事項(xiàng)上,如組織及資格、財(cái)務(wù)報(bào)表、授權(quán)、執(zhí)行和交割、協(xié)議有效性和可執(zhí)行性、股票發(fā)行、相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求報(bào)告、未決訴訟、符合法律及環(huán)保規(guī)定、政府同意、稅項(xiàng)、保險(xiǎn)充足性、與協(xié)議及章程條款無沖突性、資本化、沒有重大的不利改變等事情,由公司所作出的慣例性的陳述與保證.投資人及公司免于對(duì)投資前的財(cái)務(wù)報(bào)表中未反映的稅收和負(fù)債承當(dāng)責(zé)任,公司現(xiàn)有股東同意承當(dāng)由此所引起的全部責(zé)任.除非經(jīng)投資人同意,公司現(xiàn)有股東不得將其在公司及子公司的股份質(zhì)押或抵押給第三方.十、保密除

3、當(dāng)法律上要求或/和遵守相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)/權(quán)威機(jī)構(gòu)視情況而定的披露要求外,在此的任何一方同意就本清單所包含的信息保守秘密.十一、排他性于預(yù)期的結(jié)束日期年月日之前,被投資方現(xiàn)有股東及其任何職員、董事、雇員、財(cái)務(wù)參謀、經(jīng)紀(jì)人、股東或者代表公司行事的人士不得尋求對(duì)于企業(yè)有關(guān)資產(chǎn)或股權(quán)的收購融資方案,以及就此與投資方以外的任何其他方進(jìn)行談判.作為對(duì)應(yīng),投資方如果在投資協(xié)議簽署日之前的任何時(shí)間決定不執(zhí)行投資方案,應(yīng)立即通知被投資方股東代表.十二、本錢和費(fèi)用投資完成后由融資方支付此輪融資的所有費(fèi)用財(cái)務(wù)審計(jì)或調(diào)查、法律調(diào)查及其他必要費(fèi)用,但不高于人民幣萬元.如果此輪融資最終未能實(shí)現(xiàn),由公司和投資人承當(dāng)其各自相應(yīng)的

4、費(fèi)用.十三、董事會(huì)席位投資人有權(quán)任命名董事投資人提名董事在公司董事會(huì)董事會(huì),包括投資人提名董事在內(nèi),董事會(huì)由不超過名董事組成.十四、董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)至少每召開一次會(huì)議.十五、監(jiān)事會(huì)席位投資人有權(quán)任命名監(jiān)事投資人提名監(jiān)事在公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì),包括投資人提名監(jiān)視在內(nèi),監(jiān)事會(huì)由不超過名監(jiān)事組成.其他兩名監(jiān)事由名職工代表和名外部監(jiān)事組成.十六、監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)每召開一次會(huì)議.十七、治理層股東和公司義務(wù)本次增資擴(kuò)股完成后,各方股東、治理層股東和公司共同為公司設(shè)定了年年度稅后利潤¥元人民幣的經(jīng)營目標(biāo).公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo).如果公司年年度經(jīng)審計(jì)的稅后利潤低于¥元人民幣,那么公司須以

5、年年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅后利潤為基礎(chǔ),根據(jù)倍市盈率重新調(diào)整本輪融資的“目前投資估值,投資人可選擇：(1)調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變,但公司須在審計(jì)結(jié)束后個(gè)月內(nèi)退還本輪投資人相應(yīng)多付的投資款.投資人根據(jù)各自相應(yīng)的投資比例獲得此局部退款；(2)治理層股東或原股東無償轉(zhuǎn)讓局部股份給投資人.同時(shí),治理層股東和公司共同為公司設(shè)定了年年度稅后利潤¥元人民幣的經(jīng)營目標(biāo).公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最正確的經(jīng)營業(yè)績,治理層股東有義務(wù)盡職治理公司,保證公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo).如果公司年年度經(jīng)審計(jì)的稅后利潤低于¥元人民幣,那么公司須以年年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅后利潤為根底,根據(jù)倍市盈率重新調(diào)整本輪融資的

6、“目前投資估值,投資人可選擇：1)調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變,但公司須在審計(jì)結(jié)束后個(gè)月內(nèi)退還本輪投資人相應(yīng)多付的投資款.投資人根據(jù)各自相應(yīng)的投資比例獲得此局部退款.2)治理層股東或原股東無償轉(zhuǎn)讓局部股份給投資人.上述稅后利潤指扣除非經(jīng)常性損益后的稅后利潤.十八、優(yōu)先購置權(quán)投資人有權(quán)參與公司未來權(quán)益證券(或購置該等權(quán)益證券的權(quán)利,可轉(zhuǎn)換或交換該等權(quán)益證券的證券)的發(fā)行,以便在首次公開發(fā)行前維持其在公司的完全攤薄后股權(quán)比例.這一權(quán)利將不適于：(1)根據(jù)已批準(zhǔn)的員工認(rèn)購權(quán)方案、股票購置方案,或類似的福利方案或協(xié)議而做的證券發(fā)行；(2)作為公司購置、或合并其他企業(yè)的對(duì)價(jià)而發(fā)行證券.十九、股份回

7、購如果公司不能在年月日之前在資本市場(chǎng)上市,或預(yù)計(jì)上市后投資人的股份無法疏通,且在投資人投資滿年后,投資人有權(quán)利要求公司或公司現(xiàn)有股東回購?fù)顿Y人所持有的股份.公司或公司股東在收到股份回購的書面通知當(dāng)日起個(gè)月內(nèi)需付清全部金額.如果公司對(duì)投資人股份的回購行為受法律的限制,公司現(xiàn)有股東那么應(yīng)以其從公司取得的分紅或從其他合法渠道籌集資金收購?fù)顿Y人的股份.股份回購價(jià)格按以下兩者最大者確定：(1)投資人按年復(fù)合投資回報(bào)率%計(jì)算的投資本金和收益之和(包括支付給投資方稅后股利)；(2)回購時(shí)投資人股份對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn).二十、共同賣股權(quán)投資人享有共同賣股權(quán).假設(shè)治理層股東(賣房)打算轉(zhuǎn)讓其股份給第三方(需經(jīng)投資人同意

8、),投資人被賦予以下選擇權(quán)：(1)按第三方給出的相同的條款和條件購置出售股份；或(2)根據(jù)賣方及投資人當(dāng)時(shí)的各自持股比例共同出售股份.二十一、強(qiáng)制賣股權(quán)當(dāng)出現(xiàn)以下重大事項(xiàng)時(shí),投資人有權(quán)利要求公司現(xiàn)有股東提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份：(1)公司于年月日前沒有合格的首次公開發(fā)行；(2)公司累計(jì)新增虧損到達(dá)投資方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的%;(3)公司現(xiàn)有股東出現(xiàn)重大個(gè)人誠信問題,尤其是公司出現(xiàn)投資方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入時(shí).二十二、反攤薄投資人將有權(quán)要求出售公司任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方,包括任何戰(zhàn)略投資者；不止一個(gè)有興趣的買方的情況下,這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價(jià)最高的買方

9、.投資后,無論公司以何種方式引進(jìn)新的投資者,應(yīng)經(jīng)投資人書面同意,并應(yīng)保證新投資者的投資價(jià)格不低于本輪投資的價(jià)格.二十三、原股東的先買權(quán)投資人在執(zhí)行其共同賣股權(quán)第1款第2項(xiàng)或強(qiáng)制賣股權(quán)時(shí),原股東在接受與其他買方相同的條款和條件下有優(yōu)先購置這些股份的權(quán)利.二十四、公司的清算公司進(jìn)行清算時(shí),投資人有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金.在投資者獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后,公司所有的股東根據(jù)各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配.二十五、合格的首次公開發(fā)行合格的首次公開發(fā)行定義如下：公司在年月日前于中國國內(nèi)證券交易所(“證交所)上市(首次公開發(fā)行).二十六、資金用途公司將此次私募所得的資金

10、用于本次私募融資說明書承諾進(jìn)行的下述事項(xiàng)：二十七、唯一性和不競爭公司是擁有其技術(shù)、業(yè)務(wù)及從事相關(guān)活動(dòng)的唯一實(shí)體.二十八、競業(yè)禁止公司主要治理人員、技術(shù)人員與公司簽訂?競業(yè)禁止協(xié)議?,在任職期間內(nèi)不得從事或幫助他人從事與公司形成競爭關(guān)系的任何其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng),在離開公司兩年不得在與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職.未經(jīng)投資人書面同意,公司現(xiàn)有股東不得單獨(dú)設(shè)立或參與設(shè)立新的與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的經(jīng)營實(shí)體,治理層股東不得在其他企業(yè)兼職.二十九、公司的股權(quán)維持除合格的首次公開發(fā)行的情況外,公司在獲得投資人書面認(rèn)可之前不會(huì)降低其在各子公司的股權(quán).三十、轉(zhuǎn)讓限制從完成投資起至合格的首次公開發(fā)行前,除非經(jīng)投資人同意,

11、治理層股東不得出售或者轉(zhuǎn)讓其起初持有的股份.三十一、前提條件本初步條款清單以及此清單包含的權(quán)利義務(wù)的有效性取決于：(1)在公司協(xié)助下令投資人滿意地完成對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律的盡職調(diào)查；(2)該交易取得所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn),包括公司內(nèi)部和其他第三方的批準(zhǔn),投資人的投資委員會(huì)批準(zhǔn)、所有相關(guān)監(jiān)管團(tuán)體及政府部門的批準(zhǔn)；(3)在內(nèi)容和形式上均令公司和投資人雙方接受的所有有關(guān)的投資文檔已完成及簽署；(4)法律意見書認(rèn)為,投資的法律架構(gòu)符合當(dāng)?shù)胤珊推渌摰冉灰椎膽T例或投資人的其他合理要求；(5)公司無重大不利變化；(6)投資人的內(nèi)部投資委員會(huì)委員的完全批準(zhǔn)；(7)基于盡職調(diào)查,被要求需要滿足的其他合理?xiàng)l件

12、.三十二、投資人的知情權(quán)(一)投資人將被提供及可以取得提供應(yīng)董事會(huì)成員的財(cái)務(wù)或其他方面的所有的信息或材料.投資人將有權(quán)向公司治理層提出建議并與之進(jìn)行商討.特別地,公司將提供應(yīng)投資人：(1)每日歷季度最后一日起天內(nèi),提供月度合并治理帳,含利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表；(2)每日歷年結(jié)束后天內(nèi),提供公司的年度合并治理帳；(3)每日歷年結(jié)束后天內(nèi),提供“公司的年度合并審計(jì)賬；(4)每日歷年/財(cái)務(wù)年度結(jié)束前至少天,提供公司的年度業(yè)務(wù)方案、年度預(yù)算和預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)報(bào)表；(5)在投資人收到治理帳后的天,提供時(shí)機(jī)供投資人與公司就治理帳進(jìn)行討論及審核；以及(6)根據(jù)投資人要求的格式提供其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、其他交易和財(cái)

13、務(wù)信息,以便他們被適當(dāng)告知公司信息及保護(hù)其自身權(quán)益.(二)公司主要交易需投資人提名董事同意之決定：在首次公開發(fā)行前,以下主要事項(xiàng)需要經(jīng)公司投資人提名董事的投票確認(rèn)：(1)公司的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)/或業(yè)務(wù)活動(dòng)重大改變；(2)并購和處置(包括購置及處置)超過萬元的主要資產(chǎn)；(3)任何關(guān)于商標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的購置、出售、租賃及其他處置事宜；(4)批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)方案或就已批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)方案作重大修改；(5)在聘任“投資人提名董事以后,公司向銀行單筆貸款額超過萬元或年累計(jì)萬元的額外債務(wù)；(6)公司對(duì)外提供擔(dān)保；(7)公司對(duì)外提供貸款；(8)對(duì)公司及子公司的股東協(xié)議、備忘錄和章程中條款的增補(bǔ)、修改或刪除；(9)將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任,或稀釋任何股東的所有權(quán)比例的任何訴訟；(10)股息或其他分配的宣派,及公司股息政策的任何改變；(11)訂立任何投機(jī)性的互換、期貨或期權(quán)交易；(12)提起或和解金額超過萬元的任何重大法律訴訟；(13)聘請(qǐng)及更換公司審計(jì)師；(14)批準(zhǔn)開展方案和年度預(yù)算/業(yè)務(wù)方案；(15)公司清算或解散；(16)設(shè)立超過萬元的子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y；(17)擴(kuò)展新的業(yè)