2(1)陌生拜訪--拜訪前準備教學課件

1、遼寧金融職業(yè)學院 項目二：陌生拜訪項目二：陌生拜訪2項目二：陌生拜訪項目二：陌生拜訪任務一：拜訪前準備任務一：拜訪前準備遼寧金融職學院遼寧金融職學院 本單元是六個項目中的第二個項目的第一個子項目教學目標教學目標具備良好的心態(tài)和飽滿的激情；具有善于學習善于總結的好習慣；具有良好的文化素質和業(yè)務素質；具有高度的熱忱和服務心。能夠寫出拜訪計劃、拜訪函、拜訪總結報告掌握拜訪前準備工作的內(nèi)容能力目標能力目標知識目標知識目標素質目標素質目標場景一：客戶主動提出疑問場景二：客戶沒有明顯表態(tài)場景三：客戶反應較為冷淡根據(jù)以下情景找出對策請學生寫出拜訪計劃請學生寫出拜訪計劃和拜訪函和拜訪函任務提出任務提出知識準備

2、知識準備篩選拜訪名單篩選拜訪名單制制定客戶訪問計劃定客戶訪問計劃準備拜訪工具準備拜訪工具調(diào)整工作狀態(tài)調(diào)整工作狀態(tài)預約客戶預約客戶一、篩選拜訪名單一、篩選拜訪名單二、制定客戶訪問計劃二、制定客戶訪問計劃三、準備拜訪工具三、準備拜訪工具四、調(diào)整工作狀態(tài)四、調(diào)整工作狀態(tài)五、預約客戶五、預約客戶1對客戶信息進行整理，和資深客戶經(jīng)理溝通2對選定的企業(yè)逐一利用掌握的公信平臺進行查詢3利用搜索平臺核實企業(yè)情況 一、篩選拜訪名單一、篩選拜訪名單二、制定客戶訪問計劃二、制定客戶訪問計劃三、準備拜訪工具三、準備拜訪工具四、調(diào)整工作狀態(tài)四、調(diào)整工作狀態(tài)五、預約客戶五、預約客戶1先制定拜訪計劃表先制定拜訪計劃表2 2

3、在實際工作中，還需要注意以下事項在實際工作中，還需要注意以下事項 （1）要根據(jù)情況對拜訪量進行實時調(diào)整（2）查看以掌握的客戶信息（3）認真準備好第二天的拜訪事項 一、篩選拜訪名單一、篩選拜訪名單二、制定客戶訪問計劃二、制定客戶訪問計劃三、準備拜訪工具三、準備拜訪工具四、調(diào)整工作狀態(tài)四、調(diào)整工作狀態(tài)五、預約客戶五、預約客戶公司資料公司資料公司簡介資料金融產(chǎn)品宣傳資料貸款申請表客戶申請貸款所需資料清單貸款調(diào)查表其他必備材料私人物品私人物品個人名片筆記本簽字筆計算器 一、篩選拜訪名單一、篩選拜訪名單二、制定客戶訪問計劃二、制定客戶訪問計劃三、準備拜訪工具三、準備拜訪工具四、調(diào)整工作狀態(tài)四、調(diào)整工作狀態(tài)五、預約客戶五、預約客戶一自檢：出門前檢查自己的儀容儀表。保持干凈利落，衣著得體，對自己的形象要加以修飾，給客戶以親和、可信、專業(yè)的第一印象一調(diào)整：調(diào)整好自己的情緒，在心里預祝自己成功，不要小看這種心里暗示，往往會起到意想不到的效果。 四、調(diào)整工作狀四、調(diào)整工作狀1 1面約面約2 2托約托約3 3廣