x一季度建材工業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析報告

1、201x年一季度建材工業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析報告 2021年一季度建材工業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析報告 今年以來建材工業(yè)生產增速回落，經(jīng)濟效益下滑。今年建材工業(yè)經(jīng)濟運行所暴露的問題，正是建材工業(yè)在新常態(tài)轉型升級中的矛盾焦點。 一、一季度建材工業(yè)經(jīng)濟運行情況 今年一季度建材工業(yè)生產增速回落，產品價格下降，行業(yè)運行效益大幅度下滑。 1、生產增速回落 今年1-2月份建材工業(yè)主營業(yè)務收入6189億元，同比增長9.6，增速比去年同期回落4.1個百分點。一季度建材工業(yè)預計實現(xiàn)主營業(yè)務收入1萬億元，同比增長8，增速比去年同期回落5.6個百分點。 水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材產品產量下降。1-3月份全國水泥產量4.3億噸，同

2、比下降3.4；平板玻璃產量1.9億重量箱，同比下降6。1-3月份全國水泥熟料產量同比下降11.1，下降幅度遠遠高于水泥產量。多年來高速增長的預應力混泥土樁產量今年1-3月份同比下降3.9，衛(wèi)生陶瓷產量同比下降1。 商品混凝土等受投資拉動產品產量雖然仍然保持較快增長，但增長速度回落。1-3月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)商品混凝土產量同比增長10.5，增速同比回落4.7個百分點，混凝土排水管、壓力管增速同比分別回落3.3和8個百分點，水泥電桿回落143.個百分點。瓷質與陶質磚產量同比增長3.7，增速同比回落2.7個百分點。大理石與花崗石板材產量同比增長5.9，增速同比回落15.4個百分點。防水卷材產量增

3、速同比回落3.9個百分點。 建材新興產品急需保持增長勢頭。1-3月份全國規(guī)模以上企業(yè)磚產量同比增長12.3，增速同比上升4.2個百分點。石膏板產量同比增長11.5，增速同比上升7.9個百分點。中空玻璃產量同比增長20.1，拉動三種技術玻璃產量增速同比上升2.7個百分點。玻璃纖維擺脫多年低迷局面，今年1-3月份全國玻璃纖維紗產量同比增長13.1，增速同比上升6.7個百分點；纖維增強塑料制品產量去年同期下降9.1，今年1-3月份同比增長7.4。 2、低耗能加工制品產業(yè)比重超50 今年1-2月份，建材各行業(yè)主營業(yè)務收入除玻璃纖維制品和增強塑料制造行業(yè)以外，增長速度同比全面回落。水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)耗

4、能產業(yè)或是下降或是低速增長，今年1-2月份，建材傳統(tǒng)耗能產業(yè)主營業(yè)務收入同比平均增長率只有6.7?；炷僚c水泥制品、建筑用石等低耗能加工制品產業(yè)增速雖然高位回落，但仍保持較快增長，今年1-2月份主營業(yè)務收入同比平均增長12.8。建材低耗能加工制品產業(yè)比重在今年首次超過50。 3、產品出廠價格繼續(xù)下滑 去年年末以來，建材產品出廠價格環(huán)比持續(xù)下滑。今年1-3月份建材產品出廠價格同比下降2.4。 3月份全國噸水泥平均出廠價格已經(jīng)下跌到285.5元，1-3月份平均同比下降27元，下降幅度9.2。3月份全國平板玻璃平均出廠價格每重量箱62.8元，建筑及玻璃每箱只有57.2元，1-3月份平板玻璃平均同比下

5、降7元，下降幅度9.8。其他主要建材產品中，除建筑用石、隔熱和隔音材料、玻璃纖維、衛(wèi)生陶瓷及部分非金屬礦產品外，同比均有不同幅度下降。 4、出口平穩(wěn)增長 今年前2個月全國建材商品出口67億美元（411億元人民幣），同比增長35.9，剔除匯率和價格變動因素實際增長18.5。一季度全國建材商品出口預計100億美元，同比增長32，實際增速也將在15以上。 最近幾年建材商品出口和全國出口商品一樣，增長速度在年初呈現(xiàn)劇烈波動。從建材大宗出口商品來看，今年建材出口平穩(wěn)增長。建筑衛(wèi)生額陶瓷、建筑技術玻璃出口數(shù)量同比增速率都在20以上，建筑用石出口數(shù)量則達到40以上。拉動國內生產量較快增長。 去年由于我國從緬

6、甸進口翡翠、軟玉等工藝美術品用非金屬礦的大幅度增加，我國建材及非金屬礦進口額在去年超過出口102億美元。今年以來我國翡翠、軟玉進口大幅度下降，一季度建材及非金屬礦進口同比下降約50。建材及非金屬礦出口重新超過進口。 5、固定資產投資穩(wěn)中趨緩 今年一季度全國建材工業(yè)完成固定資產投資2125億元，同比增長13.8，增速同比回落4.5個百分點。 混凝土與水泥制品、建筑用石、磚瓦及砌塊、建筑衛(wèi)生陶瓷、輕質建材投資占據(jù)建材行業(yè)投資前五位，五大行業(yè)投資占建材投資54。五大行業(yè)中建筑用石今年投資增長最快，一季度同比增長34.1。水泥投資則持續(xù)五年下降，目前投資額在建材工業(yè)中已經(jīng)退居第六位。 6、經(jīng)濟效益大幅

7、度下滑 今年年初建材工業(yè)經(jīng)濟效益延續(xù)去年以來持續(xù)滑落局面，1-2月份規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額325億元，同比增長1.8，增速比去年同期回落44個百分點。平板玻璃全行業(yè)虧損，水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤只有7826萬元，同比下降97。建材虧損企業(yè)虧損額121億元，其中水泥72億元，平板玻璃7億元。建材企業(yè)虧損面18.6，其中水泥行業(yè)虧損面39.7，平板玻璃企業(yè)虧損面37.7。 水泥價格的下降，成就了其下游產業(yè)混凝土水泥制成品成本的下降，今年1-2月份規(guī)模以上混凝土水泥制品業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長45.1。玻璃纖維及制品、玻璃纖維增強塑料經(jīng)濟效益呈現(xiàn)恢復性告訴增長，今年1-2月份利潤總額同比增長率分別達到45

8、.1、16.3。輕質建筑材料、隔熱和隔音材料利潤總額同比增長率分別達到31.7、15.1。建筑衛(wèi)生陶瓷、磚瓦及建筑砌塊利潤總額同比增長率也在10以上。如果沒有多數(shù)建材行業(yè)效益的平穩(wěn)，特別是產業(yè)鏈延伸產業(yè)和新興產業(yè)效益的穩(wěn)定增長，今年建材工業(yè)經(jīng)濟效益將下降。 二、新常態(tài)中建材產業(yè)結構問題 我國國民經(jīng)濟進入新常態(tài)，突出特征是增長速度從高速轉向中高速，而新常態(tài)中增長速度的回落是表面特征，而本質特征是國民經(jīng)濟產業(yè)結構調整。我國國民經(jīng)濟進入以產業(yè)結構調整的新發(fā)展階段，經(jīng)濟發(fā)展由工業(yè)主導向服務業(yè)主導轉變，消費拉動作用逐步增強，工業(yè)發(fā)展由傳統(tǒng)產業(yè)主導向高新技術產業(yè)主導轉變。我國傳統(tǒng)產業(yè)的高增長、高耗能、高排

9、放的數(shù)量擴張模式不可延續(xù)，必須依靠科技進步和管理提升實現(xiàn)轉型升級，適度增長、低耗能、低排放或零排放、有質量效益的發(fā)展是唯一可選擇發(fā)展道路。在新常態(tài)中建材生產增速和經(jīng)濟效益下滑，是建材工業(yè)產業(yè)結構多年來累積矛盾、問題的集中暴露。 1、嚴重依賴投資驅動的產業(yè)結構 今年規(guī)模以上建材工業(yè)主營業(yè)務收入是2000年依賴最低增長率。2021年是建材工業(yè)發(fā)展歷程轉折節(jié)點，隨著全國固定資產投資增速的回落，消費拉動作用逐步增強，2021年以后建材工業(yè)已經(jīng)從以往的高速增長進入平穩(wěn)增長。 建材工業(yè)增長速度快速滑落的主要內在原因是嚴重依賴投資驅動的產業(yè)結構。長期以來我國固定資產投資中建筑安裝工程占65以上，工業(yè)和房地產

10、投資占65以上，偏重的投資結構家具了建材工業(yè)增長對投資增長的依賴。近年來由于技術玻璃、玻璃纖維等非投資主導驅動產業(yè)的發(fā)展，以及建筑裝飾裝修市場的興起，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產業(yè)在建材產業(yè)結構中的比重下降，但目前建材工業(yè)中消費和下游產業(yè)需求主導驅動的新興產業(yè)還未成氣候，建材新支撐和增長點已經(jīng)形成但力度不足，無法抵消投資需求增速下滑的影響。水泥以及其產品產業(yè)鏈延伸產業(yè)混凝土水泥制品，目前仍然占據(jù)建材產業(yè)結構的40，加上磚瓦、建筑用石、砂石等投資主導驅動產業(yè)，以及建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術玻璃等主要依賴投資驅動產業(yè)，建材工業(yè)曾展給的投資驅動因素仍然占據(jù)80左右。 2、經(jīng)濟效益嚴重依賴傳統(tǒng)產品數(shù)量 去年建材

11、傳統(tǒng)產業(yè)及傳統(tǒng)延伸產業(yè)利潤仍然占全行業(yè)利潤75，水泥及其延伸產業(yè)混凝土水泥制品的利潤在個別年份占建材全行業(yè)的50。而傳統(tǒng)建材產業(yè)經(jīng)濟效益的增長，又主要依賴產品銷售數(shù)量的增長和價格的上漲。新常態(tài)中投資增速回落，市場需求增速的放緩使傳統(tǒng)建材產能過剩的矛盾凸顯，產品供大于求價格下降。傳統(tǒng)建材產業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下滑是新常態(tài)中的突出問題。 建材傳統(tǒng)產品產業(yè)鏈延伸產業(yè)和加工制品業(yè)，仍處于規(guī)模外延擴張的初級階段。處于建材產業(yè)鏈后端的加工制品，產品中間投入高，現(xiàn)階段因技術水平低而產品附加值低，產品利潤率遠遠低于產業(yè)鏈前端傳統(tǒng)產品，還不能填補傳統(tǒng)建材效益大幅度下滑的空缺。 3、傳統(tǒng)產品產業(yè)鏈延伸受阻 2021年

12、規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷售額超過1萬億元，銷售額超過水泥制造業(yè)，但從混凝土與和隨你的生產比例計算，混凝土與水泥制品業(yè)的銷售額應該達到水泥制造業(yè)的2倍或3倍，即2萬億元或3萬億元。作為水泥的延伸產業(yè)，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)還有很大增長潛力，是新常態(tài)中規(guī)模以上建材工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長的重要動力?；炷了嘀破樊a業(yè)是投資主導驅動產業(yè)，全國固定資產投資增速的回落，不可避免地影響混凝土水泥制品的工業(yè)化進程。今年以來，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)商品混凝土等產品雖然仍然保持較快增速，但增長速度已經(jīng)在放緩。更讓人擔憂的是混凝土水泥制品固定資產投資增速的放緩。今年混凝土與水泥制造業(yè)固定資產投資僅比去年同期增長4，

13、增速同比回落24個百分點。投資資金來源中的銀行貸款比去年同期減少20。去年財稅57號文將6和4的增值稅征收率統(tǒng)一調整為3，掃清了建筑施工企業(yè)預拌混凝土攪拌站轉制為工業(yè)生產企業(yè)的稅率障礙。金融政策應和財稅政策一樣精準發(fā)力，促進支持傳統(tǒng)工業(yè)產業(yè)鏈延伸項目。 4、工業(yè)化、規(guī)?；M程延緩 今年規(guī)模以上建材工業(yè)增長速度雖然回落，但仍然高出規(guī)模以上工業(yè)平均增長速度6.7個百分點。在主要工業(yè)行業(yè)中，增速雖然不及計算機通信電子設備制造業(yè)，但遠遠高于其他基礎性原材料工業(yè)增長速度。新常態(tài)中規(guī)模以上建材工業(yè)保持平穩(wěn)增長，主要得益于混凝土與水泥制品以及磚、瓦、灰、砂、石等產業(yè)的工業(yè)化、規(guī)?；M程。 對于建材工業(yè)中的水

14、、玻、陶而言，生產集約化程度不高，集團化程度不高，是這些產業(yè)企業(yè)組織形態(tài)與新常態(tài)不相適應的集中體現(xiàn)。而對于磚、瓦、灰、砂、石等產業(yè)而言，工業(yè)化尚未完成，產業(yè)企業(yè)組織形態(tài)仍然處于規(guī)模以上企業(yè)對數(shù)量龐大的規(guī)模以下企業(yè)淘汰置換初級階段。1998年年銷售收入500萬元以上的建材企業(yè)只有1.3萬家，銷售規(guī)模在全社會建材工業(yè)中的比重不足50。目前，3000多家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)磚產量剛剛達到全社會產量的50，規(guī)模以下磚瓦生產企業(yè)還有5萬多家。全社會建筑用石和砂石企業(yè)都有1萬多家，規(guī)模以上建筑用石企業(yè)只有2000多家，規(guī)模以上砂石企業(yè)只有1000多家。規(guī)模以上建材工業(yè)還有很大增長潛力，是新常態(tài)中規(guī)模以上建材工

15、業(yè)保持平穩(wěn)較快增長抓手和著力點。 磚、瓦、灰、砂、石等產業(yè)，都是投資主導驅動產業(yè)，全國固定資產投資增速的回落，不可避免地影響這些產業(yè)的工業(yè)化、規(guī)?；M程。今年建材規(guī)模以上企業(yè)增加1000多家，但相比前幾年每年2000多家的增加量是大為縮減了。規(guī)模以上企業(yè)的磚、瓦、灰、砂、石產量出現(xiàn)下降。黨的十八大提出要在2021年基本實現(xiàn)工業(yè)化，新常態(tài)下應該認清我國工業(yè)部門還有部分產業(yè)仍然處于工業(yè)化進程中的基本國情，宏觀調控曾策應該更加精準，促進部分工業(yè)部門的工業(yè)化和規(guī)?；M場，也是保證規(guī)模以上工業(yè)在新常態(tài)中保持平穩(wěn)增長的抓手。 三、抑制產能釋放，緩解效益下行壓力 建材特別是傳統(tǒng)產業(yè)水泥、平板玻璃效益的下滑，

16、價格下跌是直接因素。而價格下跌的直接誘因是新常態(tài)下傳統(tǒng)建材產品需求增速放緩與龐大產能的矛盾。抑制經(jīng)濟效益下滑當前的著力點和抓手，首先是抑制產量過快增長。 1、抑制產量增長，緩解價格和效益下滑 去年年末到今年第一季度，全國水泥產量的增長速度從去年全年的增長1.8，到今年1-2月份的反彈增長11.2，價格調節(jié)因素將3月份當月產量同比下壓下降20.5，1-3月產量同比下降3.4，水泥產量增速過山車式的大幅度波動，是水泥龐大產能在新常態(tài)下的頑強釋放，是新常態(tài)對水泥產能釋放毫不留情的遏制。水泥、平板玻璃產能過剩，與新常態(tài)轉型升級要求不相適應是不爭的事實。新常態(tài)下，新型城鎮(zhèn)化和新型工業(yè)化仍將帶動水泥、平板

17、玻璃等傳統(tǒng)建材的適度增長，但絕不會是以往高增長、高效益發(fā)展模式的重現(xiàn)，水泥、平板玻璃產業(yè)必須擯棄依賴數(shù)量、價格增長的效益增長模式，轉向技術和管理水平提升的降本增效模式。當前緩解經(jīng)濟效益下滑的首要切入點是抑制產量過快增長，恢復市場供需平衡，遏制價格和效益下滑。 今年年初全國水泥生產企業(yè)已經(jīng)從去年同期的3374家減少到3068家。關停300多家水泥企業(yè)，水泥產量在今年1-2月份仍然達到兩位數(shù)增長，可見存續(xù)企業(yè)特別是大企業(yè)集團在今年年初對水泥市場需求增長國語樂觀，對產量增長抑制不力。3月份全國水泥產量的大幅度減產，也反映了水泥企業(yè)特別是大企業(yè)集團對市場的反應速度有所提升。價格下跌是一把雙刃劍，130

18、0多家虧損水泥企業(yè)中有部分因為成本難以承受低價格而減產、停產，今年關停水泥企業(yè)還將繼續(xù)增加。存續(xù)企業(yè)，特別是大企業(yè)集團應該率先垂范，主動關停高成本生產線，繼續(xù)抑制產量的過快增長，保持市場供需平衡。 同為產能過剩傳統(tǒng)建材行業(yè)，私營成分居多的建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)對市場反應靈敏。去年下半年，建筑衛(wèi)生陶瓷價格下跌，今年一季度全國瓷質磚產量同比增長5，增速與去年同期持平，陶瓷磚中產量比重最大的中低檔產品陶質磚產量同比下降0.4，3月份全國建筑陶瓷出廠價格環(huán)比指數(shù)已經(jīng)止跌趨平。而一季度全國衛(wèi)生陶瓷產量同下降1，3月份衛(wèi)生陶瓷出廠價格指數(shù)環(huán)比回升1，今年以來衛(wèi)生陶瓷出廠價格已經(jīng)比去年同期回升0.4。 2、應收賬

19、款居高不下的實質是產能過剩下的買方市場 施工單位拖欠混凝土和水泥生產企業(yè)貸款，是最近幾年影響建材企業(yè)特別是混凝土企業(yè)經(jīng)濟效益的突出問題。截止到今年一季度末，規(guī)模以上建材工業(yè)應收賬款4700億元，同比增長15；其中混凝土和水泥制品企業(yè)應收賬款2200億元，同比增加21；水泥應收賬款700億元，同比持平。今年一季度末混凝土和水泥制品企業(yè)應收賬款是同期銷售額的1.5倍，水泥企業(yè)應收賬款占同期銷售額的60?；炷梁退嗌a企業(yè)應收賬款居高不下，固然有全國固定資產投資資金流動性短缺的問題，混凝土和水泥行業(yè)產能過剩，產量增長過快，形成混凝土和水泥的買方市場，賣方缺乏價格和貨款回收的主導權，是建材行業(yè)自身的

20、問題?；膺@一矛盾的當前切入點，還是應該控制混凝土和水泥產能，控制產能釋放速度，保持市場供需平衡，扭轉生產企業(yè)在市場上的弱勢地位。 四、轉型升級的核心是科技創(chuàng)新，提升技術和管理水平 從上世紀末的淘汰“兩小”至今，水泥、平板玻璃產能過剩問題依舊。傳統(tǒng)建材行業(yè)產能過剩的結癥在于落后和一般化產能比重過大，資產存量結構不合理。不消除企業(yè)之間因技術、管理水平差距產生的成本差距，就無法杜絕價格競爭。戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，更應該以科技進步為抓手。 應以發(fā)展水泥、平板玻璃“二代”技術為契機，全面提升我國水泥、平板玻璃生產和節(jié)能減排整體技術水平，適應新常態(tài)對傳統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展要求。綜合應用市場、能效、環(huán)保首段，加速存量資產優(yōu)化?，F(xiàn)存3000多家水泥生產企業(yè)中，有水泥熟料產能企業(yè)1300多家，而水泥粉磨站數(shù)量1700多家，大量游離于集團化生產之外的小粉磨站，原料和市場都受制于人，不符合現(xiàn)代水泥生產和環(huán)保要求。水泥行業(yè)在做好以“二代”技術對熟料產能的優(yōu)化置換的同時，應加速落后小粉磨站的淘汰。 混凝土行業(yè)的企業(yè)集團有兩類，一是水泥企業(yè)集團向混凝土行業(yè)的延伸，二是建工集團向該行業(yè)的擴展，而游離與兩大類集團的獨立攪拌站，使水泥向混凝土水泥制品產業(yè)延伸脫節(jié)，是混凝土行業(yè)亂象和生產效率、經(jīng)濟效益低下的重要原因。傳統(tǒng)產業(yè)的大企業(yè)集團應該主動出擊，率先向上下游產業(yè)鏈延伸。 戰(zhàn)略性新興產