半導(dǎo)體之集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

1、半導(dǎo)體之集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖半導(dǎo)體主要由四個組成部分組成：集成電路（約占81%），光電器件（約占10%），分立器件（約占6%），傳感器（約占3%），因此通常將半導(dǎo)體和集成電路等價。製表:記者洪友芳日茴信越半獰is金球矽晶is商排名表(SUMCO)貍國Silitronic日本信越信越化學(xué)工業(yè)株式會社，1926年成立，經(jīng)半個多世紀(jì)的發(fā)展，其自行研制的單晶硅片、有機(jī)硅、纖維素衍生物等原材料已成功建立了全球范圍的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，其半導(dǎo)體硅、聚氯乙烯等原材料的供應(yīng)在全球首屈一指。信越集團(tuán)自行生產(chǎn)主要事業(yè)的主原料一單晶硅，從而確立了從原料開始的一貫式生產(chǎn)體制。信越集團(tuán)作為IC電路板硅片的世界主導(dǎo)企業(yè)，始終

2、奔馳在大口徑化及高平直度的最尖端。最早研制成功了最尖端的300mm硅片及實(shí)現(xiàn)了SOI硅片的產(chǎn)品化，并穩(wěn)定供應(yīng)著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。同時，一貫化生產(chǎn)發(fā)光二極管中的GaP（磷化鎵），GaAs（砷化鎵），AIGalnP（磷化鋁鎵銦）系化合物半導(dǎo)體單晶與切片。信越化工能夠制造出具有11個9（99.999999999%）的純度與均勻的結(jié)晶構(gòu)造的單晶硅，在全世界處于領(lǐng)先水平。信越化工的先進(jìn)工藝可以將單晶硅切成薄片并加以研磨而形成的硅片。其表面的平坦度僅為1微米以下。信越化學(xué)工業(yè)今年年度（2017年4月2018年3月）合并營收目標(biāo)自原先預(yù)估的1.35兆日圓上修至1.42兆日圓、合并營益自2,680億日圓上修至3,2

3、30億日圓、合并純益也自1,900億日圓上修至2,270億日圓，營益、純益將創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。信越化學(xué)今年度前三季（2017年412月）合并營收較1年前同期大增15.1%至1兆611億日圓、合并營益大增34.4%至2,433億日圓、合并純益大增28.2%至1,733億日圓。信越化學(xué)指出，因以12英寸為中心的所有尺寸硅晶圓出貨持續(xù)維持高水準(zhǔn)、12寸產(chǎn)品調(diào)漲價格，激勵412月期間半導(dǎo)體硅晶圓事業(yè)營收大增21.2%2,255億日圓、營益大增67.6%至662億日圓。SUMCOSUMCO，日本三菱住友株式會社，Sumco集團(tuán)是世界第二大硅晶圓供應(yīng)商。SUMCO于2017年8月8日宣布，因半導(dǎo)體需求旺盛

4、，提振作為基板材料的硅晶圓需求夯、供需緊繃，故決議在旗下伊萬里工廠投入436億日元進(jìn)行增產(chǎn)投資，目標(biāo)在2019年上半年將12英寸硅晶圓月產(chǎn)能提高11萬片。2017年第四季度財報顯示，因硅晶圓需求供不應(yīng)求且12英寸硅晶圓價格上漲，帶動SUMCO2017年第四季度合并營收較2016年同期大增26%至702億日元，合并營益暴增142%至133億日元、合并純益暴增235%至104億日元。12英寸硅晶圓價格從2017年初開始回升，累計2017年間價格回升幅度達(dá)20%以上，帶動SUMCO2017年合并營收大增23.3%至2606.27億日元、合并營益暴增199.6%至420.85億日元、合并純益暴增310

5、.1%至270.16億日元。環(huán)球晶環(huán)球晶圓有限公司（簡稱：環(huán)球晶，代碼：6488）于2011年10月18日由中美晶的半導(dǎo)體部門分割成立，之后在收購SunEdison之后，成為全球第三大的312吋半導(dǎo)體硅晶圓材料商，可提供長晶、切片、研磨、拋光、退火、磊晶等硅晶圓產(chǎn)品服務(wù)。主要經(jīng)營項(xiàng)目為硅晶材料的制造與銷售，產(chǎn)品有磊晶晶圓、拋光晶圓、浸蝕晶圓、超薄晶圓及深擴(kuò)散晶圓等，應(yīng)用范圍從整流器到電源管理及驅(qū)動IC、車用功率與感測器IC、資通訊、MEMS等利基型市場。2015年，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)退火片(AnnealedWafer)占比41%、磊晶(EPIWafer)占比33%、拋光片(PolishedWafer

6、)占比13%，其它占比13%。以尺寸區(qū)分，8吋產(chǎn)品占39%、12吋占23%、6吋以下占38%。據(jù)公告顯示，2017年度，環(huán)球晶營業(yè)收入為462.12億新臺幣，營業(yè)毛利為118億新臺幣，營業(yè)凈利為74.13億新臺幣。對比于2016年度，環(huán)球晶的合并營收僅為184.27億元(新臺幣，下同)，年增20.4%;營業(yè)毛利41.30億元，年增1.4%;營業(yè)凈利13.78億元?？梢钥吹剑瑯I(yè)績有了非常明顯的增長。於司枚人(憶臭無)帝占4(%)1AppliedMatenals美d79.421.22ASML76.520.13TokyoElectron55.414.84LamResearch美國4851305KLA

7、-Tencor美闔28.71J6ONS日機(jī)15.2417AdvantE5l14.43.BSTeradyne13.03.59HitachiHigh-Technologies日払11.93.210Nikon8.92.4Others23.9?6,4TotalMarket374啟I誌:片冊"應(yīng)用材料應(yīng)用材料公司是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商。應(yīng)用材料公司創(chuàng)建于1967年，公司總部位于美國加利福尼亞州圣克拉拉。應(yīng)用材料公司1984年進(jìn)入中國，目前在上海，北京，天津，蘇州，無錫等地有辦事處或倉庫，在西安設(shè)有太陽能開發(fā)中心。應(yīng)用材料公司的主要產(chǎn)品為芯片制造相關(guān)類產(chǎn)品，例如原子層沉積，物理氣相沉

8、積，化學(xué)氣相沉積，電鍍，侵蝕，離子注入，快速熱處理，化學(xué)機(jī)械拋光，測量學(xué)和硅片檢測等。應(yīng)用材料公司每年的研究經(jīng)費(fèi)達(dá)到約10億美元。ASML阿斯麥公司(臺譯：艾司摩爾控股公司)ASMLHoldingNV創(chuàng)立于1984年,前稱ASMLithographyHoldingN.V.，于2001年改為現(xiàn)用名，總部位于荷蘭費(fèi)爾德霍芬(Veldhoven),全職雇員12，168人，是一家半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)計、制造及銷售公司。公司主要從事半導(dǎo)體設(shè)備的設(shè)計、制造及銷售，ASML公司主要專精于晶片制造微縮影設(shè)備之設(shè)計制造與整合，積體電路生產(chǎn)流程中，其關(guān)鍵的制程技術(shù)則是微縮影(lithography)技術(shù)將電路圖影像投射在

9、晶片上之曝光。業(yè)務(wù)范圍遍及全球，生產(chǎn)與研發(fā)單位則分別位于美國康乃狄克州、加州，臺灣以及荷蘭。TokyoElectron東京電子成立于1963年，為全球第三大半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商，提供給半導(dǎo)體與平面顯示器產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備，包括涂布機(jī)、電漿蝕刻系統(tǒng)、熱加工系統(tǒng)、單晶片沉積系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)，用于晶圓生產(chǎn)流程，還提供晶圓探針系統(tǒng)。平板顯示器生產(chǎn)設(shè)備，包括平面顯示鍍膜機(jī)、平面電漿蝕刻，及電漿體化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)用于薄膜矽太陽能電池。LamResearchLamResearchCorporation成立于1980年，總部位于美國加州，是一家向全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供晶圓制造設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商。公司主要設(shè)計、制造、行

10、銷、維修及服務(wù)使用于積體電路制造的半導(dǎo)體處理設(shè)備，此外，還提供單晶圓清潔技術(shù)的多樣組合。旗下子公司CustomerSupportBusinessGroup提供可強(qiáng)化設(shè)備效能及效率的產(chǎn)品與服務(wù)。該公司提供服務(wù)的范圍包括客戶服務(wù)、備用零件的供應(yīng)、產(chǎn)品升級、產(chǎn)品蝕刻、沉積、去除光阻及清潔等服務(wù)，并還制造、銷售一系列的研磨、疊置及精密拋光等設(shè)備。2012年6月，公司完成與NovellusSystems，Inc.合并。KLA-Tencor科磊半導(dǎo)體(或：科天半導(dǎo)體、美商科磊股份有限公司)KLA-TencorCorporation創(chuàng)立于1975年，總部位于美國加州米爾皮塔斯，全職雇員5，880人，是全球前

11、十大IC設(shè)備生產(chǎn)廠商，擁有晶圓檢測與光罩檢測系統(tǒng)。KLA-TencorCorporation是一家從事半導(dǎo)體及相關(guān)納米電子產(chǎn)業(yè)的設(shè)計、制造及行銷制程控制和良率管理解決方案商，其產(chǎn)品包括晶片制造、晶圓制造、光罩制造、互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)和圖像感應(yīng)器制造、太陽能制造、LED制造，資料儲存媒體/讀寫頭制造、微電子機(jī)械系統(tǒng)制造及通用/實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用等。此外，科磊半導(dǎo)體公司還提供翻新的KLA-Tencor工具，連同其KT認(rèn)證計畫予客戶制造更大的設(shè)計規(guī)則裝置及產(chǎn)品支援服務(wù)。公司產(chǎn)品應(yīng)用于許多其他行業(yè)，包括LED，資料儲存和太陽能等產(chǎn)業(yè)，以及一般材料的研究。DNS（DainipponScreen，

12、迪恩仕）SCREEN集團(tuán)專職研究開發(fā)各項(xiàng)半導(dǎo)體設(shè)備、液晶生產(chǎn)設(shè)備及專業(yè)級印刷設(shè)備，其集團(tuán)公司包含全世界共有數(shù)十個服務(wù)據(jù)點(diǎn)，足跡遍及臺灣、日本、美國、歐洲、中國大陸、韓國、新加坡等地。迪恩仕總部位于日本。從印前、印刷及相關(guān)設(shè)備到電子產(chǎn)業(yè)，迪恩士已在各個領(lǐng)域擴(kuò)大了其業(yè)務(wù)范圍。在“發(fā)展思路”的公司的原則指導(dǎo)下，以核心圖像處理技術(shù)為杠桿，不斷努力開創(chuàng)著新的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。迪恩仕現(xiàn)在正在發(fā)展和生產(chǎn)印刷領(lǐng)域及世界領(lǐng)先的高科技領(lǐng)域的印刷技術(shù)數(shù)字化設(shè)備，如電子領(lǐng)域的半導(dǎo)體制造設(shè)備，F(xiàn)PDs（平板顯示器）和印刷電路板。迪恩仕科技提供各領(lǐng)域之半導(dǎo)體晶圓設(shè)備，包含洗凈、蝕刻、顯影/涂布等制程用途，其中洗凈設(shè)備于半導(dǎo)體業(yè)

13、界具有極高之市占率，同時隨著半導(dǎo)體制程技術(shù)進(jìn)步不斷推陳出新設(shè)備產(chǎn)品。AdvantestADVANTEST公司1954年成立于日本東京，主要從事大規(guī)模集成電路自動測試設(shè)備及電子測量儀器的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。半個多世紀(jì)以來，公司憑借其優(yōu)秀的經(jīng)營理念和尖端的技術(shù)，已成為全球最大的集成電力自動測試設(shè)備供應(yīng)商之一，并在美國、歐洲、亞洲成立了多個子公司，就近向半導(dǎo)體行業(yè)提供完善的整體解決方案，及一流的售后服務(wù)。ADVANTEST公司的產(chǎn)品主要分為集成電路自動測試設(shè)備和電子測量儀器兩大部分。集成電路自動測試設(shè)備的產(chǎn)品包裹SoC測試系統(tǒng)、Memory測試系統(tǒng)、混合信號測試系統(tǒng)、LCDDriver測試系統(tǒng)、

14、動態(tài)機(jī)械手等；電子測量儀器產(chǎn)品則包括頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀等。近二十年來，作為半導(dǎo)體測試設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，ADVANTEST公司的產(chǎn)品銷售額和市場占有率在全球同行業(yè)中的排名一直數(shù)一數(shù)二，并在近幾年ATE測試設(shè)備的市場份額最新排名中依然榮居榜首。ADVANTEST公司自二十世紀(jì)七十年代開始與中國展開技術(shù)交流，并與1993年正式進(jìn)入中國市場。目前在北京、上海、蘇州分別有注冊公司（分公司）。其中技術(shù)工程師占60%以上。Teradyne美商泰瑞達(dá)Teradyne，Inc.創(chuàng)立于1960年，總部位于美國馬薩諸塞州NorthReading，全職雇員3，900人，是一家生產(chǎn)電子與通訊產(chǎn)品所需的自動化測試器

15、材與相關(guān)軟件的自動測試設(shè)備公司。美商泰瑞達(dá)仃eradyne）是一家自動測試機(jī)臺的制造商（AutomaticTestEquipment,ATE），產(chǎn)品包括半導(dǎo)體測試系統(tǒng)、電路板與電話線與網(wǎng)路所需的軟件，2005年，泰瑞達(dá)公司在系統(tǒng)整合芯片的元件測試市場中，市占率最高。國內(nèi)外知名企業(yè)如Motorola，PhilipsSemiconductor，TexasInstrument，Cisco，3Com，中芯國際，ChipPac，華為，貝嶺等皆為公司客戶。HitachiHigh-Technologies日立全球先端科技為全球半導(dǎo)體設(shè)備大廠。主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體設(shè)備、電子顯微鏡、液晶面板相關(guān)設(shè)備，F(xiàn)PD設(shè)備包

16、括包括Array、Cell、Module、彩色濾光片之制程設(shè)備，包含玻璃基板表面檢查設(shè)備、曝光機(jī)、濕制程設(shè)備。等及醫(yī)療分析設(shè)備。公司還提供鋼制品、非鐵金屬產(chǎn)品、綜合性樹脂產(chǎn)品、光通訊材料、石油化學(xué)產(chǎn)品等工業(yè)材料。尼康Nikon成立于1917年，是總部設(shè)在日本東京，主要分四個事業(yè)領(lǐng)域，分別精密設(shè)備公司、映像公司、儀器公司及其他（包括CMP裝置事業(yè)、測量機(jī)事業(yè)、望遠(yuǎn)鏡事業(yè)等）。精密設(shè)備事業(yè)部是提供積體電路曝光機(jī)和掃描儀，用于在大規(guī)模積體電路制造;影像產(chǎn)品事業(yè)部提供的數(shù)位相機(jī)、膠卷相機(jī)及零件，包括可互換鏡頭、閃光燈、膠片掃描儀等;儀器事業(yè)部提供顯微鏡、測量儀器、半導(dǎo)體檢測設(shè)備。其他還有提供運(yùn)動光學(xué)產(chǎn)

17、品，如望遠(yuǎn)鏡、單筒/雙筒望遠(yuǎn)鏡、雷射測距儀等。行業(yè)專家莫大康認(rèn)為，發(fā)展設(shè)備業(yè)之所以最為困難，除了資金、人才等問題，最關(guān)鍵是使用量太少。還有一些我們不常聽聞的原材料以及設(shè)備廠商：TOPPAN日本凸版印刷株式會社(ToppanPrintingCo.Ltd.)，成立于1900年,是當(dāng)今信息和通信行業(yè)的一流公司。凸版印刷株式會社總部位于日本東京，是一個擁有11500名員工的大型國際性公司。Toppan利用其在印刷中獲得的核心技術(shù)，而不斷擴(kuò)展其經(jīng)營活動到各個新領(lǐng)域之中。ToppanPrinting在1961年跨入光罩事業(yè)后，為業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者之一；ToppanPhotomasks,Inc.為隸屬于Toppa

18、n集團(tuán)的光罩公司，并為2016年?duì)I收超過140億美元的ToppanPrintingCo.,Ltd.的獨(dú)資子公司。TPCS則為ToppanPhotomasksnc.旗下子公司，專為半導(dǎo)體客戶生產(chǎn)光罩。TPCS于1995年開始在中國投產(chǎn)。年初,ToppanPhotomasks,Inc.(TPI)宣布加碼投資ToppanPhotomasksCompanyLimited,Shanghai(TPCS)上海廠，針對先進(jìn)光罩?jǐn)U充全新的尖端量產(chǎn)設(shè)備。新增的設(shè)備預(yù)計于2018年4月開始安裝，首批安裝的設(shè)備用于生產(chǎn)65/55奈米光罩，之后將逐步擴(kuò)增其他新設(shè)備。預(yù)計于2018年秋季全部安裝完成，并于2019年上半年

19、開始生產(chǎn)28與14奈米光罩。JSR日本JSR株式會社于1957年(昭和32年)12月成立(原公司名稱：日本合成橡膠株式會社)。成立以來，確立了公司在合成橡膠及乳膠、合成樹脂等石化類事業(yè)的龍頭企業(yè)地位，目前在國內(nèi)合成橡膠等各個事業(yè)領(lǐng)域，主打產(chǎn)品的市場份額均占據(jù)第一位。JSR為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)內(nèi)容和確保穩(wěn)定的經(jīng)營基礎(chǔ)，將公司在石化類事業(yè)領(lǐng)域積累的高分子技術(shù)應(yīng)用到光化學(xué)和有機(jī)合成化學(xué)領(lǐng)域，使業(yè)務(wù)內(nèi)容擴(kuò)大到半導(dǎo)體制造材料、顯示器材料等領(lǐng)域，積極投入經(jīng)營改革，確保高市場占有率。JSR是全球液晶面板配向膜暨彩色光阻劑以及合成橡膠大廠。法國液空法國液化空氣集團(tuán)，成立于1902年，是世界上最大的工業(yè)氣體和醫(yī)療氣體以

20、及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商之一。法液空集團(tuán)向眾多的行業(yè)提供氧氣、氮?dú)?、氫氣和其它氣體及相關(guān)服務(wù)。目前，該公司在七十多個國擁有約五萬名員工。液化空氣集團(tuán)從20世紀(jì)初開始來到中國，70年代又以提供空分設(shè)備的方式重新回到中國市場。90年代初，液化空氣集團(tuán)開始在中國投資建廠。在過去幾年間，公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。目前液空在中國擁有2千名員工，30多家實(shí)體公司，2007年銷售額達(dá)到2.5億歐元。全球的業(yè)務(wù)主要集中于：大工業(yè)，電子，工業(yè)客戶和醫(yī)療。在電子行業(yè)：為處于尖端科技領(lǐng)域的平板顯示器和半導(dǎo)體工業(yè)提供超純氣體和化學(xué)品。得益于2016年5月23日與Airgas的合并以及氣體與服務(wù)業(yè)務(wù)的增長，液化空氣集團(tuán)2016年總銷

21、售收入為181.35億歐元，除去2016年前三季度受匯率與能源因素的影響，實(shí)際增長幅度應(yīng)為18.2%。在集團(tuán)氣體與服務(wù)、工程與建造、全球市場與科技三個主要業(yè)務(wù)板塊中，氣體與服務(wù)板塊表現(xiàn)最為亮眼，完成了173.31億歐元的銷售額，實(shí)現(xiàn)了17.5%的穩(wěn)定增長。而受制于環(huán)境因素，工程與建造板塊業(yè)務(wù)則收縮近40%。江豐電子該公司主營業(yè)務(wù)為高純?yōu)R射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為各種高純?yōu)R射靶材，包括鋁靶、鈦靶、鉭靶、鎢鈦靶等。目前，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、平板顯示器及太陽能電池等領(lǐng)域。在超大規(guī)模集成電路用高純金屬靶材領(lǐng)域，公司成功打破美國、日本跨國公司的壟斷格局，填補(bǔ)了國內(nèi)電子材料行業(yè)的空白。在靶

22、材應(yīng)用領(lǐng)域，超大規(guī)模集成電路芯片的制造對濺射靶材金屬純度的要求最高，平板顯示器、太陽能電池用鋁靶的金屬純度略低。隨著消費(fèi)電子等終端應(yīng)用市場的飛速發(fā)展，高純?yōu)R射靶材的市場規(guī)模日益擴(kuò)大，呈現(xiàn)高速增長的勢頭。2015年全球高純?yōu)R射靶材市場的年銷售額94.8億美元，其中，半導(dǎo)體、平板顯示器、記錄媒體、太陽能用高純?yōu)R射靶材銷售額分別為11.4億美元、33.8億美元、28.6億美元、18.5億美元。預(yù)測未來5年，全球?yàn)R射靶材的市場規(guī)模將超過160億美元，高純?yōu)R射靶材市場規(guī)模年復(fù)合增長率可達(dá)到13%。靶材行業(yè)長期以來全球?yàn)R射靶材研制和生產(chǎn)主要集中在美國、日本少數(shù)幾家公司占據(jù)主導(dǎo)地位，占據(jù)大部分市場份額。住友

23、電木日本住友電木株式會社，SumitomoBakelite，成立于1932年，是日本首家生產(chǎn)酚醛樹脂的企業(yè)，也是世界500強(qiáng)企業(yè)之一的住友化學(xué)株式會社的關(guān)聯(lián)企業(yè)，其產(chǎn)品在日本具有較高的市場占有率，在歐、美、亞洲市場也均具有較強(qiáng)的影響力，全球擁有7個生產(chǎn)基地，30余個工廠。年生產(chǎn)15萬噸酚醛樹脂，隨著南通工廠的建設(shè)投產(chǎn)，全球生產(chǎn)能力將提高到每年16.7萬噸。賀利氏賀利氏是總部位于德國哈瑙的生產(chǎn)貴金屬及技術(shù)供應(yīng)的全球性集團(tuán)公司，在貴金屬、齒科、傳感器、石英玻璃及特種光源領(lǐng)域的市場及技術(shù)方面位居世界領(lǐng)先地位。擁有100多家子公司及合營公司，遍及全球，員工人數(shù)超過12900人。公司成立于1851年，其

24、產(chǎn)品組合使得公司在各具體的工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)具備相對獨(dú)立的開發(fā)能力。賀利氏是世界五百強(qiáng)企業(yè)，活躍在中國市場上已有30多年，目前在國內(nèi)正式注冊的子公司共十六家，其中包括2009年設(shè)立于上海的中國區(qū)域中心，服務(wù)于中國大陸內(nèi)所有賀利氏集團(tuán)公司及亞太區(qū)IT業(yè)務(wù)。再過半年，賀利氏在中國投資的規(guī)模最大工廠就將投入運(yùn)營。這座位于江蘇省南京市的生產(chǎn)基地，能從工業(yè)廢品中提煉包括鈀、鉑等在內(nèi)的多種貴金屬，并生產(chǎn)相關(guān)化合物。貴金屬可被應(yīng)用于多種工業(yè)領(lǐng)域，比如制造消除汽車尾氣的催化轉(zhuǎn)化器。2016年，賀利氏的銷售額達(dá)到215億歐元（約合237億美元），位列世界五百強(qiáng)第457位。日立化成日立化成株式會社，HitachiChemical，