專業(yè)第三方冷鏈網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與運(yùn)營

1、 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.專業(yè)第三方冷鏈網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與運(yùn)營專業(yè)第三方冷鏈網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與運(yùn)營演講者：招商美冷高級副總裁演講者：招商美冷高級副總裁 王洪源王洪源2 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.內(nèi)容內(nèi)容l行業(yè)分析行業(yè)分析l機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)l區(qū)域整合的必要性區(qū)域整合的必要性l建議建議l招商美冷戰(zhàn)略招商美冷戰(zhàn)略3 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.行業(yè)分析行業(yè)分析國內(nèi)冷鏈現(xiàn)狀及發(fā)展

2、分析國內(nèi)冷鏈現(xiàn)狀及發(fā)展分析面臨巨大市場空間的中國冷鏈面臨巨大市場空間的中國冷鏈過去十年，雖然我國易腐品冷藏運(yùn)輸量增長了5倍，但整體冷藏比率依然很低，我國的冷鏈行業(yè)還有著巨大的發(fā)展空間。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，到2015年，推動全社會通過改造、擴(kuò)建和新建，增加冷庫庫容1000萬噸。n城鎮(zhèn)化進(jìn)程是冷鏈發(fā)展的原動力城鎮(zhèn)化進(jìn)程是冷鏈發(fā)展的原動力依照我國城市化進(jìn)程，未來30年，將有3億人口進(jìn)入城市。隨著中國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，人們對易腐產(chǎn)品的需求將快速增長；從而推動與之相關(guān)的食品加工、銷售、運(yùn)輸倉儲的需求。n不斷提升的食品安全和質(zhì)量要求不斷提升的食品安全和質(zhì)量要求大眾消費(fèi)的食品安全和衛(wèi)生一直都是值得特別關(guān)注

3、的問題，中國食品質(zhì)量安全形勢嚴(yán)峻，尤其是在流通環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重問題。大力發(fā)展冷鏈物流、提高冷藏設(shè)備使用率，將使得我國食品安全事件得到有效的控制。數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒近兩年國內(nèi)主要冷鏈產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況4 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.行業(yè)分析行業(yè)分析主要冷鏈產(chǎn)品主要冷鏈產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：據(jù)統(tǒng)計年鑒整理 注：以上冷鏈產(chǎn)品包括肉類、水果及水產(chǎn)品注：2015年數(shù)據(jù)根據(jù)0509年復(fù)合增長率預(yù)測得到冷鏈產(chǎn)品保持穩(wěn)定增長趨勢，其中水果、水產(chǎn)品、肉類三大類09年產(chǎn)量達(dá)33162萬噸，0509的CAGR分別達(dá)到6.1%、3.7%、2.5%。其

4、他冷鏈產(chǎn)品（奶類、速凍食品）方面，目前國內(nèi)人均消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，而隨著人們生活水平的提高的生活方式的改變，未來一段時間對速凍食品的需求將大幅增長(0609速凍米面CAGR達(dá)20.7%)。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，水果產(chǎn)量較大，同時所占比重呈增長趨勢，而肉類和水產(chǎn)品均略有下降。數(shù)據(jù)來源：據(jù)統(tǒng)計年鑒整理 注：以上冷鏈產(chǎn)品包括肉類、水果及水產(chǎn)品注：2015年數(shù)據(jù)根據(jù)0509年復(fù)合增長率預(yù)測得到主要冷鏈產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化主要冷鏈產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化442535 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.行業(yè)分析行業(yè)分析設(shè)施設(shè)備狀況設(shè)施設(shè)備狀況CAGR 8.9

5、%CAGR10.3%冷鏈行業(yè)設(shè)施設(shè)備保有量情況分析冷鏈行業(yè)設(shè)施設(shè)備保有量情況分析資料來源：根據(jù)中國冷鏈物流發(fā)展報告、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃整理國內(nèi)目前的冷庫、冷藏車保有量低于發(fā)達(dá)國家。由于當(dāng)前冷鏈流通率偏低，冷庫、冷藏車在近一兩年均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(深圳地區(qū)的冷鏈由2008年底的12萬噸，增長到當(dāng)前25萬噸以上)。國內(nèi)08年以前冷庫多以批發(fā)市場、肉聯(lián)廠擁有的傳統(tǒng)、陳舊冷庫為主，隨著冷鏈水平的提高，將不斷被升級和替代。當(dāng)前不太規(guī)范的冷鏈?zhǔn)袌?，油價上漲等因素，不利于冷藏運(yùn)輸?shù)慕】蛋l(fā)展。冷鏈行業(yè)冷鏈行業(yè)2009年設(shè)施設(shè)備及相關(guān)經(jīng)營者情況年設(shè)施設(shè)備及相關(guān)經(jīng)營者情況資料來源：中國冷鏈物流發(fā)展報告及網(wǎng)上收集

6、整理全國規(guī)模以上食品工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6.3萬億，同比增長27.5%。冷鏈?zhǔn)袌鰴C(jī)會貫穿農(nóng)批市場、食品生產(chǎn)商、連鎖超市等各環(huán)節(jié)。國內(nèi)食品生產(chǎn)廠（如雙匯、思念）、果蔬產(chǎn)銷分布等存現(xiàn)較明顯的區(qū)域性特點(diǎn)。由于看好冷鏈?zhǔn)袌?，制冷設(shè)備、冷藏車生產(chǎn)及其他相關(guān)投資和競爭不斷加強(qiáng)。6 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)總體概況總體概況蔬果肉禽蛋類水產(chǎn)品花卉產(chǎn)品加工食品醫(yī)藥、電子儀器主要冷鏈產(chǎn)品：主要冷鏈產(chǎn)品：主要服務(wù)對象：主要服務(wù)對象：批發(fā)市場連鎖超市/賣場食品生產(chǎn)/服務(wù)廠商醫(yī)院冷鏈物冷鏈物流行業(yè)流行業(yè)特征分特征分析析冷鏈

7、物流所服務(wù)的新鮮食品以及加工食品為居民生活消費(fèi)的必需品，受經(jīng)濟(jì)波動的影響相對較??；冷鏈物流進(jìn)入門檻較普通物流更高，初期投入大，具有重資產(chǎn)的特性；冷鏈業(yè)對系統(tǒng)性服務(wù)的要求更高，需要建立端到端的冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；近一兩年冷鏈物流發(fā)展迅猛，冷庫和冷藏車數(shù)量及規(guī)模呈爆發(fā)式增長，但行業(yè)集中度不高；冷鏈物流發(fā)展水平將不斷得到提升；冷鏈物流行業(yè)從分散到集中的過程預(yù)計需要35年；行業(yè)缺乏大型、專業(yè)的冷鏈物流服務(wù)商；冷鏈物流服務(wù)商將在上游生產(chǎn)商和下游經(jīng)銷商中充當(dāng)更重要的角色。發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢7 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇與挑

8、戰(zhàn)冷鏈產(chǎn)業(yè)格局冷鏈產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)業(yè)集中度低產(chǎn)業(yè)集中度低 中國冷鏈產(chǎn)業(yè)空間雖然廣闊，但目前該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高，以單一（豬肉）制品行業(yè)而言，即使雙匯的生產(chǎn)量是第三名金鑼的四倍左右，但其自有產(chǎn)量仍不足全國肉制品行業(yè)的5%，市場集中度仍處于三點(diǎn)市場狀態(tài)；雙匯眾品金鑼雨潤散點(diǎn)市場塊狀同質(zhì)化市場團(tuán)狀異質(zhì)化市場肉類行業(yè)集中度較低的市場集中度前三名和前十名的市場集中度迅速上升前三名市場份額有所下降，但前十名的市場集中度繼續(xù)上升集中度曲線地方品牌林立，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌部分有進(jìn)取心的企業(yè)迅速擴(kuò)張，擠占了眾多地方品牌的市場，市場呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)部分行業(yè)“黑馬”以其特色產(chǎn)品，獨(dú)特賣點(diǎn)以及市場細(xì)分化策略蠶食市場，部分程度

9、地削減了領(lǐng)先企業(yè)的份額含義區(qū)域市場擴(kuò)張，渠道擴(kuò)張較強(qiáng)的市場投入，迅速的銷售擴(kuò)張市場細(xì)分化，特色經(jīng)營，基于差別化消費(fèi)的特賣點(diǎn)訴求策略意義8 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.區(qū)域整合的必要性區(qū)域整合的必要性以深圳為例以深圳為例冷庫名稱截止2007年底2008年2009年2010年筍崗37000370003700037000招商冷鏈20000200002000035000成業(yè)8000800080008000奧昌7000700070007000海吉星5000500050005000曙光10000100001000015000嘉鳴2

10、60002600026000瑞源1000010000中糧2900029000?；?4000友信15000西部物流3000030000合計合計8700087000 113000 113000 152000152000 221000 221000深圳地區(qū)近幾年冷庫庫容變化情況統(tǒng)計（單位：噸）深圳地區(qū)近幾年冷庫庫容變化情況統(tǒng)計（單位：噸）u深圳地區(qū)近幾年冷庫增長迅猛，總庫容由2007年的不足10萬噸到2010年的20萬噸以上，年平均增長率高達(dá)36.4%。冷庫供給明顯大于市場需求。u如果繼續(xù)按照該趨勢發(fā)展，必將進(jìn)一步加劇區(qū)域冷鏈行業(yè)之間的競爭，導(dǎo)致利潤（各項(xiàng)費(fèi)率降低）下降。同時也不利于高端、先進(jìn)的冷鏈

11、運(yùn)營商的發(fā)展。u因此，若想改變深圳地區(qū)內(nèi)的冷鏈產(chǎn)業(yè)格局，則必須選擇2-3家具有實(shí)力的冷鏈物流運(yùn)營商進(jìn)行合作，打擊不規(guī)范、惡性競爭的冷庫。9 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.全國范圍冷鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全國范圍冷鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)Hub & Spoke模式模式區(qū)域冷鏈物流中心區(qū)域冷鏈物流中心區(qū)域冷鏈物流終端區(qū)域冷鏈物流終端 在6-8個人口密集、上游生產(chǎn)商集中的省份內(nèi)選擇合適的城市作為區(qū)域冷鏈物流中心； 區(qū)域冷鏈物流中心應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)冷鏈倉儲配送功能、車輛調(diào)度功能、交易中心功能、供應(yīng)鏈金融功能； 區(qū)域冷鏈物流中心作為重要的物流節(jié)點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)依托干線運(yùn)輸

12、與其它區(qū)域冷鏈物流中心相連接，形成冷鏈網(wǎng)絡(luò)的主干。 圍繞每個區(qū)域冷鏈物流中心，在周邊的3-4個重要城市建設(shè)小型的冷鏈物流倉儲配送中心； 依托區(qū)域冷鏈物流中心相周邊進(jìn)行輻射； 實(shí)現(xiàn)端到端的冷鏈物流服務(wù)。10 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.建議建議合作合作 與上游生產(chǎn)廠商進(jìn)行合作成立合資公司，以合資公司名義建造冷庫為上游生產(chǎn)廠商提供專業(yè)的全程冷鏈物流服務(wù)；上游生產(chǎn)廠商上游生產(chǎn)廠商各區(qū)域內(nèi)冷鏈物流商各區(qū)域內(nèi)冷鏈物流商 與區(qū)域內(nèi)的有實(shí)力的冷鏈物流商合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手規(guī)范地區(qū)冷鏈物流市場，打壓惡性競爭維護(hù)市場秩序； 通過全國范圍內(nèi)的冷

13、鏈網(wǎng)絡(luò)與區(qū)域內(nèi)的合作伙伴形成優(yōu)勢互補(bǔ)。終端銷售商終端銷售商 與連鎖餐飲、大型商超合作，為其提供配送中心、中央廚房等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)端到端的全程冷鏈物流。11 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.建議建議產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)業(yè)基金 普洛斯以不足20億美元的資本金投入撬動了200億美元的基金資產(chǎn)，使實(shí)際控制資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到350億美元，同時表內(nèi)資產(chǎn)的年均增速僅為14%，顯著低于實(shí)際控制資產(chǎn)的增長，從而實(shí)現(xiàn)了輕資產(chǎn)的擴(kuò)張。普洛斯模式普洛斯模式 運(yùn)作方式運(yùn)作方式發(fā)起私募基金收購現(xiàn)有自身成熟的冷鏈物流物業(yè)；與基金簽訂簽定管理協(xié)議，仍負(fù)責(zé)物業(yè)的長期運(yùn)營并收取

14、適當(dāng)管理費(fèi)用，同時作為基金的發(fā)起人和一般合伙人，獲取業(yè)績提成；利用出售物業(yè)所獲得的資金進(jìn)行快速擴(kuò)張。優(yōu)劣勢優(yōu)劣勢優(yōu)勢優(yōu)勢擴(kuò)張速度快，輕資產(chǎn)運(yùn)營，資金占用低。劣勢劣勢受宏國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響較大，對金融風(fēng)暴抵抗能力較弱。12 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved.招商美冷發(fā)展戰(zhàn)略招商美冷發(fā)展戰(zhàn)略CMAC戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)略實(shí)施路徑施路徑2.冷鏈上游采冷鏈上游采購渠道的介購渠道的介入入提供提供基礎(chǔ)貨源基礎(chǔ)貨源保障保障1.以以全國冷鏈不動全國冷鏈不動產(chǎn)和冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)和冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局布局為主線為主線3.通過通過“訂單訂單租賃租賃”提升提升冷冷鏈物業(yè)資產(chǎn)價鏈物業(yè)資產(chǎn)價值值4.通過通過產(chǎn)業(yè)基產(chǎn)業(yè)基金金&租賃金融租賃金融模式模式發(fā)揮財務(wù)發(fā)揮財務(wù)杠桿效應(yīng)杠桿效應(yīng)5.通過產(chǎn)業(yè)基金獲通過產(chǎn)業(yè)基金獲得初始資金的套現(xiàn)得初始資金的套現(xiàn)及資產(chǎn)管理權(quán)，從及資產(chǎn)管理權(quán)，從而整合區(qū)域內(nèi)冷鏈而整合區(qū)域內(nèi)冷鏈資源資源&交易中心交易中