[醫(yī)藥衛(wèi)生]2011年中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測sfda南方所林建寧

1、2011年中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測（報(bào)告摘要）主講：SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所林建寧 所長2010年10月 廣州-1-主要內(nèi)容2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況主要影響因素分析2011年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測-2-當(dāng)前醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況藥品終端市場情況醫(yī)藥進(jìn)出口情況2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)-3-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值平穩(wěn)增長l 過去十年，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長，從2000年的1834億元增長到2009年的10048億元（南方所預(yù)測數(shù)），復(fù)合年增長率為20.8%。l 2010年1-5月，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為1210億元，同比增長26.04%。l 2010年1-8月，醫(yī)藥

2、工業(yè)總產(chǎn)值為7757.14億元，同比增長25.52%。增幅比2009年同期增加8.13個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增幅則有所回落。300002500020000工業(yè)總產(chǎn)值（億元）同比增長率35%30%25%20%1500015%100005000010%5%0%2000年2001年 2002年2003年2004年 2005年2006年2007年 2008年2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8月月月-4-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇l 2010年1-8月，從重點(diǎn)子行業(yè)來看，化學(xué)原料、化學(xué)制劑、醫(yī)療器械三子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增幅均低于全國平均水平（25.52%）l 但各子行業(yè)增幅均比去

3、年有所提升，尤其是化學(xué)原料藥行業(yè)，比去年提升了13.72個(gè)百分點(diǎn)。14000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.002010年1-8月總產(chǎn)值（億元）同比增長率50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%化學(xué)原料藥 化學(xué)制劑生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片-5-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q產(chǎn)銷銜接稍顯滯后l 2010年1-8月，醫(yī)藥工業(yè)總體產(chǎn)銷率為93.80%，環(huán)比上升了0.04個(gè)百分點(diǎn)，但相對去年同期水平有所下降。97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%子行業(yè)化學(xué)原料化學(xué)制劑生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中

4、成藥中藥飲片總體1005產(chǎn)銷率91.37%96.09%94.29%96.34%88.00%92.83%94.44%93.76%1008產(chǎn)銷率94.22%94.26%94.30%96.37%91.10%92.89%91.10%93.80%環(huán)比增減（百分點(diǎn)）2.85-1.830.010.033.10.06-3.340.04l 左圖顯示了從2008年到2010年8月，產(chǎn)銷銜接率的波動(dòng)情況，過去兩年來，醫(yī)藥產(chǎn)銷銜接率呈下降趨92.0%2008年09年1-2月 09年1-5月 09年1-8月 09年1-11 10年1-2月 10年1-5月 10年1-8月勢。月-6-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q工業(yè)銷售收入穩(wěn)步提升

5、l 過去十年，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持快速增長，復(fù)合年增長率為21.23%。l 2010年1-5月，我國醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成銷售收入1210億元，同比增長27.34%，增幅與2009年同期相比上升了9.51個(gè)百分點(diǎn)。l 2010年1-8月，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入7321.16億元，同比增長25.32%，比2009年同期上升了7.75個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增幅有所回落。20000180001600014000120001000080006000400020000銷售收入（億元）同比增長率30%25%20%15%10%5%0%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

6、2007年 2008年 2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8月月月-7-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q重點(diǎn)子行業(yè)銷售收入增速加快l 2010年1-8月，化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑和醫(yī)療器械子行業(yè)的銷售收入均低于全國醫(yī)藥工業(yè)整體水平（25.32%）。l 除了衛(wèi)生材料的增幅比2009年同期下降了1.61個(gè)百分點(diǎn)外，其余子行業(yè)均有所上升，其中化學(xué)原料藥增幅更是上升了13.95個(gè)百分點(diǎn)。7000.006000.005000.004000.003000.002000.001000.000.002010年1-8月銷售收入(億元）增長率40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%化學(xué)原料化學(xué)制劑

7、生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片-8-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q各省份醫(yī)藥工業(yè)銷售收入情況l 從省份來看，山東省的醫(yī)藥工業(yè)銷售收入在全國位列第一，所占比重為14.34%。銷售收入前十位省份的合并占比達(dá)到67.80%。l 統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)顯示，河北省醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增幅最高，達(dá)到38.32%。2010年1-8月全國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入前10名省市省份山東省江蘇省廣東省浙江省河南省四川省上海市河北省吉林省遼寧省前10合計(jì)銷售收入（億元）1050.12987.88509.43482.59411.47344.92323.19293.28282.29278.464963.63所占比重14.34%13.49%6.9

8、6%6.59%5.62%4.71%4.41%4.01%3.86%3.80%67.80%同比增長21.99%25.11%25.69%19.71%32.81%28.30%16.28%38.32%34.91%30.55%25.66%-9-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q工業(yè)盈利持續(xù)增長l 過去十年，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)利潤總額保持快速增長，復(fù)合年增長率為23.86%。l 2010年1-5月，利潤總額同比增長36.72%，比2009年同期的利潤增幅上升17.8個(gè)百分點(diǎn)。l 2010年1-8月，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額757.94億元，同比增長32.25%，環(huán)比增幅下降，比2009年同期上升6.17個(gè)百分點(diǎn)。500040003

9、000利潤總額（億元）同比增長率60%50%40%30%20%10%20000%10000-10%-20%-30%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-2 10年1-5 10年1-8月月月-10-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q制藥子行業(yè)盈利增速加快l 從各個(gè)子行業(yè)來看，2010年1-8月，化學(xué)制劑和醫(yī)療器械的利潤額增幅低于全國平均水平（32.25%）。l 除了醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行業(yè)均有很大提升，其中化學(xué)原料藥增幅更是在原來的負(fù)增長水平上增加了38.18個(gè)百分點(diǎn)。900.00800.00700.0

10、0600.00500.00400.00300.00200.00100.000.002010年1-8月利潤（億元）同比增長率70.00%50.00%30.00%10.00%-10.00%-30.00%化學(xué)原料藥化學(xué)制劑生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片-11-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q各省份醫(yī)藥工業(yè)盈利情況l 從省份來看，山東省的醫(yī)藥工業(yè)利潤水平在全國位列第一，所占比重為13.83%。河南、四川等省份醫(yī)藥工業(yè)利潤增長較高。l 銷售收入前十位省份的合并占比達(dá)到73.38%。2009年1-8月全國利潤總額前10名省市省份山東省江蘇省廣東省浙江省北京市上海市河南省河北省四川省吉林省前10合計(jì)利潤總額（億元

11、）104.8093.4967.4862.7846.1245.2945.0331.1930.2929.74556.21所占比重13.83%12.34%8.90%8.28%6.09%5.98%5.94%4.12%4.00%3.92%73.38%利潤同比增長40.68%26.68%30.68%30.57%14.21%35.27%41.06%13.39%38.28%22.17%30.09%-12-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q工業(yè)銷售利潤率略有上升l 2010年1-8月，全國醫(yī)藥工業(yè)銷售利潤率為10.35%，同比上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。l 除醫(yī)療器械下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)外，其余各子行業(yè)的銷售利潤率均有所上升。16.

12、00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%化學(xué)原料 化學(xué)藥品藥 制劑生物制劑 醫(yī)療器械 衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片2 00 8 年 1 -8 月2 00 9 年 1 -8 月2 01 0 年 1 -8 月8.91%7.78%8.39%10.80%10.65%11.17%13.01%13.18%14.55%10.39%10.91%10.21%7.39%7.93%8.20%10.07%10.19%10.34%5.89%6.42%7.98%-13-醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況q 醫(yī)藥商業(yè)購銷穩(wěn)步增長l 2010年1-7月，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總值為2902.38億

13、元，比上年同期增長12.46%，純銷售為1490.58億元，比同期增長4.74%。l 銷售額居前五位的（上海、北京、浙江、廣東、江蘇）地區(qū)合計(jì)占全國總銷售的57%。l 2000-2009年，中國醫(yī)藥商業(yè)的復(fù)合年增長率為15.4%，預(yù)計(jì)2010年醫(yī)藥商業(yè)總銷售規(guī)模可以達(dá)到6667億元，同比增長17.3%。七大類商品總銷售金額（億元）增長率25.00%10000800060004000200002000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010E1-7月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

14、-5.00%-10.00%數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)-14-醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況q 醫(yī)藥商業(yè)購銷穩(wěn)步增長l 從分類情況看，2010年1-7月藥品類總銷2212.96億元，同比增長13.36%，純銷1125.82億元，同比增長4.95%。l 其中中成藥總銷457.96億元，同比增長11.26%，純銷249.15億元，同比增長4.28%。2009年1-7月七大類醫(yī)藥商品購銷情況（金額：億元）購進(jìn)總值銷售總值純銷售金額同比增長金額同比增長金額同比增長七大類總計(jì)藥品類中成藥類醫(yī)療器械類2613.912007.84410.1739.5811.06%11.97%9.28%4.22%2902.382212.96

15、457.9642.5012.46%13.36%11.26%5.40%1490.581125.82249.1523.364.74%4.95%4.28%3.37%來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)-15-醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況q 醫(yī)藥商業(yè)效益逐步提升l 2009年醫(yī)藥商業(yè)毛利率為7.09%，利潤率1.29%，費(fèi)用率5.16%，醫(yī)藥商業(yè)效益水平穩(wěn)中有升。l 中國醫(yī)藥商業(yè)的毛利水平并不低（美國5%左右），主要是費(fèi)用率偏高（美國3%），目前商業(yè)的費(fèi)用率呈持續(xù)下降的趨勢。1110.510.26商業(yè)毛利率（%）商業(yè)費(fèi)用率（%）商業(yè)利潤率（%）109.598.587.576.565.559.849.078.758.67.688

16、.387.538.837.027.896.487.076.457.095.164.543.532.521.510.640.740.550.660.931.211.181.290.5020022003200420052006200720082009來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)-16-0.8-17-終端市場運(yùn)行情況q醫(yī)院銷售規(guī)模增長，但增幅放緩l 醫(yī)院總體市場2003年來的年均增長率在20%以上。2009年我國醫(yī)院市場藥品銷售規(guī)模為3690億元，增幅達(dá)到21.98%。l 預(yù)計(jì)2010年全國醫(yī)院用藥總規(guī)模為4428億元，同比增長20%，受新醫(yī)改的影響，醫(yī)院藥品銷售價(jià)格下降，醫(yī)院用藥增幅將有所放緩。歷年我國

17、醫(yī)院市場規(guī)模及增幅（單位：億元）100000.680000.460000.2400002000-0.20-0.420032004200520062007200820092010E數(shù)據(jù)來源：典型醫(yī)院藥品購進(jìn)規(guī)模和增長率終端市場運(yùn)行情況q城市樣本醫(yī)院銷售增速明顯放慢l 2009年我國22大城市樣本醫(yī)院藥品銷售規(guī)模為723.6億元，增幅達(dá)到21.7%。2010年上半年，樣本醫(yī)院用藥保持平穩(wěn)增長（381.8億元），但增幅有所放緩。l 預(yù)計(jì)2010年樣本醫(yī)院用藥總規(guī)模為839億元。歷年我國樣本醫(yī)院市場規(guī)模及增幅（單位：億元）40.00%1400.030.00%1200.020.00%1000.010.0

18、0%800.00.00%600.0-10.00%400.0200.00.0-20.00%-30.00%-40.00%20032004200520062007200820092010H12010-18-終端市場運(yùn)行情況q樣本醫(yī)院銷售品種集中度l 2009年，樣本醫(yī)院銷售前10大藥品占到了醫(yī)院市場總體份額的10.52%。前200位品種集中度達(dá)到72.78%。l 2010年上半年，樣本醫(yī)院前10大品種的集中度達(dá)到10.29%，總體上比較平穩(wěn)。80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%醫(yī)院市場品種集中度0.00%2007 年2008 年2009 年

19、2010H1前2 0 0 位70.30%72.25%72.78%72.49%前 100 位51.44%52.74%53.32%52.70%前5 0 位34.34%34.83%35.38%35.20%前2 0 位19.17%18.50%18.22%18.27%前1 0 位10.51%10.70%10.52%10.59%-19-終端市場運(yùn)行情況q樣本醫(yī)院銷售前20強(qiáng)集中度公司名銷售額（億元）所占份額增幅公司名銷售額（億元）所占份額增幅5710141619山東齊魯江蘇恒瑞揚(yáng)子江藥業(yè)哈藥集團(tuán)北京雙鷺哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)6.85.44.83.83.42.91.9%1.5%1.3%1.0%0.9%0.8%26.

20、5%22.7%39.5%28.0%56.7%45.2%123468阿斯利康輝瑞羅氏拜耳諾華賽諾菲圣德拉堡11.59.38.27.76.45.13.1%2.5%2.2%2.1%1.9%1.7%34.3%36.2%27.7%23.8%26.5%19.1%l 表格所列為樣本醫(yī)院2010年上半年銷售前20位企業(yè)。l 其中外資企業(yè)有14家，平均增長32.7%，合計(jì)份額為21.1 % ，前五大企業(yè)份額為11.7%l 國內(nèi)企業(yè)有6家，平均增長33.1%，合計(jì)份額為7.39%，前五大企業(yè)份額為6.59%911121315171820默沙東葛蘭素史克費(fèi)森尤斯禮來施貴寶泰德制藥諾和諾德勃林格殷格翰4.94.24.

21、03.93.53.03.02.91.5%1.4%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.0%22.7%48.1%-6.1%39.5%70.1%125.1%20.5%28.0% -20-0終端市場運(yùn)行情況q藥品零售市場規(guī)模擴(kuò)大l 2009年藥品零售市場銷售規(guī)模為1487億元，同比增長約14.8%；2010年上半年藥品零售市場約為837億元，同比增長13%，增幅進(jìn)一步放緩；l 2010年藥品零售市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1683億元。藥品零售市場增幅呈現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢。4000藥品零售市場規(guī)模（億元）同比增長70%350050%300030%2500200010%1500-10%1000-30%500

22、-50%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年E 2010年上2010E來源：SFDA南方所中國藥品零售分析系統(tǒng)-21-終端市場運(yùn)行情況q 藥品零售企業(yè)的數(shù)量持續(xù)增加l 截止到2009年末，我國的藥店總數(shù)（包括連鎖門店和單體藥店）為381371家，同比增加了4.32%。l 2010年上半年，我國有39.42萬家零售藥店，數(shù)量上又增加3.27%。從藥店數(shù)量增幅上看，增長速度放慢。歷年零售連鎖企業(yè)數(shù)總數(shù)（家）2004年底零售連鎖企業(yè)1407增長率%零售門店合計(jì)增長率%2006年底182629.78%3196552007年底2008年底2009年底

23、2010年上半年18531985209922221.48%7.12%5.74%5.86%3449313655783813713942367.91%5.99%4.32%3.27%數(shù)據(jù)來源：SFDA統(tǒng)計(jì)快報(bào)-22-終端市場運(yùn)行情況q 藥品零售終端增幅放緩l 受新醫(yī)改影響，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)快速發(fā)展，城市醫(yī)院普通門診統(tǒng)籌實(shí)施，分流了城市藥店的客流，在廣州、上海等一些大城市出現(xiàn)零售藥店銷售明顯滑坡的現(xiàn)象。l 近兩年農(nóng)村藥品零售市場增幅低于城市，尤其是新農(nóng)合的沖擊，基層診所就診量增大，農(nóng)村單體藥店的增幅進(jìn)一步放緩。2009年僅為12.72%。l 我國藥店密度又再提高，2010年上半年，店均覆蓋人數(shù)為3927人

24、，尤其是廣東、吉林、四川等省份的店均覆蓋人數(shù)在2000人以下，競爭十分激烈城鄉(xiāng)藥店銷售額增幅對比歷年店均覆蓋人數(shù)對比（人/店）城市農(nóng)村8028717918.85%15.94%16.20%11.30%619052304363386836943434329760002005-2009年平均2010年增長率200220032004200520062007200820092010H1 國際水平增長率 城市藥店終端是指縣及縣級以上城市零售藥店, 農(nóng)村藥店終端市場是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村零售藥店-23-終端市場運(yùn)行情況q第三終端規(guī)模迅速擴(kuò)大l 我國已建成農(nóng)村藥品供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)55.4萬個(gè)，共有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）2.6

25、萬個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.9萬家。l 隨著基層醫(yī)療體系的完善和基本藥物制度的啟動(dòng)實(shí)施，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品消費(fèi)還將出現(xiàn)明顯增長。l 2009年，據(jù)南方所測算，我國藥品第三終端的銷售額約為1014億元，同比增長約26.7%。2010年上半年，第三終端銷售額約為679億元，預(yù)計(jì)全年規(guī)模為1445億元，同比增長約42.5%。歷年藥品第三終端市場規(guī)模（單位：億元）250020001500100050000.50.40.30.20.10-0.1200720082009E2010E-24-1.5醫(yī)藥進(jìn)出口情況q醫(yī)藥出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長l 過去的十年，醫(yī)藥進(jìn)口的復(fù)合年增長率達(dá)到25.62%，到2009年，進(jìn)口額達(dá)到2

26、02.4億美元，同比增長21.5%；2010年上半年進(jìn)口額為94.16億美元，同比增長24.31%。l 過去十年，醫(yī)藥出口的復(fù)合年增長率為27.12%，2009年，盡管受金融危機(jī)影響，全年出口額還是增長3.71，達(dá)到329.1億美元；2010年上半年，出口額同比增長31.16%，達(dá)到188.87億美元，表明世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外部需求恢復(fù)，帶動(dòng)醫(yī)藥出口高幅反彈。歷年醫(yī)藥出口規(guī)模及增幅（單位：億美元）1000出口金額（億美元）出口同比增長率90018007000.56000500-0. 5400300-1200-1. 51000-220002001200220032004200520062007200

27、820092010H1-25-醫(yī)藥進(jìn)出口情況q各大類醫(yī)藥商品進(jìn)出口情況l 2010年1-7月份，占出口62%比重的西藥類產(chǎn)品擺脫頹勢，出口同比增長30.21%。l 尤其是生化藥的出口在近年來一直保持高幅增長，繼2009年同比增長60.22%之后，今年1-7月份，又再增長64.19%，成為拉動(dòng)出口的生力軍。商品名稱總計(jì)西藥類西藥原料西成藥生化藥中藥類保健品提取物中成藥中藥材及飲片出口額223.71138.64118.128.3812.1410.620.94.451.393.88出口同比(%)30.2132.3429.733.1564.1923.5935.3217.3918.5530.9進(jìn)口額11

28、1.8469.2534.2527.077.933.731.10.751.060.82進(jìn)口同比（%）23.8721.2422.8413.6846.2517.0622.7812.288.8826.29-26-醫(yī)藥進(jìn)出口情況q原料藥出口觸底反彈l 受金融海嘯影響，外部需求萎縮，原料藥出口明顯受阻，2009年，原料藥出口額下降4.53%，是近年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。l 2010年，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，原料藥出口觸底反彈，1-7月，化學(xué)原料藥出口同比增長29.7%。l 出口恢復(fù)增長對拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展有積極意義。500450400350300250200150100500原料藥出口額（億美元）同比增長40

29、.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%200420052006200720082009年 2009年20092010Q1 2010年1-5月 1-8月1-7月-27-2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)q小結(jié)：2010年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模測算l七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值重要指標(biāo)增幅比較時(shí)間總產(chǎn)值（億元） 利潤（億元）出口交貨值08年1-8月08年1-11月09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月4138.857487.261204.533627.516158.777487

30、.001209.533627.517757.14355.32683.63111.65331.70568.03861.16153.53453.10757.94519.58858.62126.3377.91641.85911.59171.51484.77792.68預(yù)計(jì)2010年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值（七子行業(yè)）累計(jì)完成12328億元，增長約22.7%。-28-2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)q 小結(jié)：2010年藥品市場規(guī)模測算l 中國是用藥大國，過去十年間，藥品市場總規(guī)模由2000年的1572億元上升到2009年的6194億元，復(fù)合年增長率達(dá)到16.46%。l 2010年，預(yù)計(jì)全年藥品市場規(guī)模可以達(dá)到7

31、556億元，同比增長22%。近十年我國藥品終端市場規(guī)模及增幅（單位：億元）10000900080007000600050004000300020001000030%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%00010203040506070809E10E 說明;總體市場是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國藥品市場總規(guī)模。 根據(jù)南方所中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析系統(tǒng)測算 本處不包括器械、包材、日用品等-29-2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)q小結(jié)當(dāng)前醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)：醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)保持較高增幅醫(yī)藥商業(yè)平穩(wěn)增長，利潤率進(jìn)一步回升醫(yī)院、零售終端增幅放緩，第三終端快速增長醫(yī)藥出口增幅觸底反彈-30-醫(yī)

32、藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸制約我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題自主創(chuàng)新水平低產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理國際競爭力不足競爭秩序不規(guī)范-31-醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l 新藥結(jié)構(gòu)比重低我國生產(chǎn)的化學(xué)藥品絕大多數(shù)都是仿制藥歷年一類新藥審批分類情況階段2002-2006年年份1類新藥總件數(shù) 化藥 中藥 生物制品仿制藥品批準(zhǔn)上市數(shù)目一類新藥數(shù)仿制藥數(shù)353378572002年2003年20831377047252393089一類新藥占比9.23%2004年2005年2006年2007年2008年2009年合計(jì)93120371610938885116341610835910000057430012476131331885981

33、6361415171242620我國批準(zhǔn)的新藥數(shù)量不少，但是結(jié)構(gòu)低，技術(shù)含量相對較高的一類新藥占比不到10%其中真正意義的創(chuàng)新藥很少-32-u醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l 高水平再生產(chǎn)能力不足國際上領(lǐng)先藥企的利潤率平均在20%以上但是中國制藥企業(yè)整體利潤率僅為10.49%（2009年），難以在創(chuàng)新上有更大投入美國藥企默克安進(jìn)強(qiáng)生利潤率32.74%32.56%20.31%歐洲藥企賽諾菲羅氏諾華利潤率26.07%23.77%19.86%中國藥企哈藥集團(tuán)石藥集團(tuán)揚(yáng)子江藥業(yè)利潤率10.55%11.96%6.86%國際上開發(fā)一種新藥時(shí)間成本：10年左右資金成本：國外5億12億美元中國至少2億5億人

34、民幣其中60%-80%費(fèi)用可能得不到任何回報(bào)客觀來看，以我國目前的醫(yī)藥生產(chǎn)力水平，短期內(nèi)難以在藥物原始創(chuàng)新中有明顯的突破。-33-案例醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l上市新藥效益低在出口方面西藥制劑出口:多數(shù)以青霉素等普通抗感染藥物為主出口地:以拉美和非洲等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)為主中成藥的出口:多數(shù)是老牌中藥產(chǎn)品出口地:也較多局限在東南亞地區(qū)藥物制劑技術(shù)附加值低，創(chuàng)匯水平不高在內(nèi)銷方面 基層地區(qū)的用藥水平低，支付能力有限 主要使用傳統(tǒng)普藥 定價(jià)高的新藥無法占據(jù)較大的市場空間所謂的國產(chǎn)創(chuàng)新藥物基本沒有出口的可能進(jìn)口的輝瑞公司的阿伐他?。喝蜾N售額128億美元中國的銷售額12億元人民幣國產(chǎn)的仿制阿伐他

35、?。耗赇N售額僅為2.5億元人民幣-34-醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l政府對企業(yè)的創(chuàng)新導(dǎo)向不夠我國政府對藥品創(chuàng)新的資金投入九五期間：1.8億億十一五期間“重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)”：66 在資助模式和項(xiàng)目評審方面還缺乏效率 對獲得無償資助的企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制有限的政府投入效能不高創(chuàng)新主要是企業(yè)自發(fā)的行為，政府的導(dǎo)向和協(xié)調(diào)作用還不明顯政府在支持和調(diào)控藥物創(chuàng)新的環(huán)境建設(shè)方面還存在缺位例如，在政府采購中對國產(chǎn)的自主創(chuàng)新藥品并沒有適度的傾斜，而是更多考慮價(jià)格的因素-35-美國日本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l研發(fā)資源整合不足國家企業(yè)作用 主導(dǎo)力量，特別在技術(shù)創(chuàng)新中占主體地位 主體地位隨其產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力而增強(qiáng) 只關(guān)注生產(chǎn)而不重視創(chuàng)新大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)作用 由政府資助而從事基礎(chǔ)性研究，承擔(dān)全國近60%的基礎(chǔ)研究 兩個(gè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)，促進(jìn)創(chuàng)新，政府也提供了重要基礎(chǔ)條件 過度關(guān)注研發(fā)的學(xué)術(shù)價(jià)值，忽視市場價(jià)值中 國 沒有形成以企業(yè)為主的研發(fā)體系 科研行為與市場需求相脫節(jié) 資源過于分散，缺乏有效整合 科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)的協(xié)作性差-36-醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理當(dāng)前不同規(guī)模醫(yī)藥