《XX木業(yè)公司銷售人員規(guī)章制度》

1、北京XX木業(yè)有限公司銷售人員規(guī)章制度第一章 業(yè)務(wù)政策本公司根據(jù)自己的市場實際情況，合理有效地制定符合本產(chǎn)品市場的銷售政策。一、銷售政策公司具體的銷售流程二、銷售合同（一）合同填寫規(guī)范為了維護公司的合法權(quán)益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應(yīng)符合下列規(guī)范。1合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標準及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間，要有明細表。2交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。3合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。4對預(yù)付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達到該合同總額的30%50%，特殊情況需報批。5合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方之日起30日內(nèi)，應(yīng)收回該合同

2、總金額的95%的貨款，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。6合同上應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。7銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準，否則合同不予蓋章。8銷售人員送交合同時應(yīng)隨合同附一張客戶資信情況調(diào)查表，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。1金額在20萬元以內(nèi)

3、的合同，由業(yè)務(wù)員審查簽字。2金額超過20萬元的合同，需由經(jīng)理審查簽字。3超過100萬元（含）的合同，需由總經(jīng)理審查簽字。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1由客戶經(jīng)理將任務(wù)下達給儲運主管，以便后者組織送貨。2由客戶經(jīng)理和業(yè)務(wù)人員負責回收貨款。3由總經(jīng)理負責監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。（四）合同的保管1合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當事人的經(jīng)濟責任。2合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。3執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應(yīng)在三年以上。三、售后服務(wù)（一）目的1為了保證公司售出產(chǎn)品的質(zhì)量，確保用戶利益，特制定相關(guān)規(guī)章制度。

4、2凡公司售出的產(chǎn)品，均按本規(guī)定執(zhí)行。公司員工或項目組成員，不得以任何借口違反本規(guī)定。（二）交付1交付貨物總體規(guī)定（1）合同簽訂后，按合同規(guī)定的方式進行交付，其中包括交貨時間、交貨地點、提貨方式等。（2）公司主管人員應(yīng)嚴格執(zhí)行合同，及時和買方聯(lián)系。（3）當以上情況發(fā)生臨時變化時，應(yīng)與買方進行確認并進行記錄；然后將確認結(jié)果向負責相關(guān)業(yè)務(wù)人員交辦，以免買方發(fā)生不必要的經(jīng)濟損失。2用戶自提。凡合同簽約為買方自提方式的，公司主管人員應(yīng)提前15天向買方發(fā)出提貨通知單。當?shù)狡谫I方未能提貨時，公司主管人員應(yīng)電話聯(lián)系，并確認買方提貨時間，以確保買方及時提貨。3賣方代辦。凡簽約為賣方代辦方式的合同，公司主管人員應(yīng)

5、于發(fā)貨后48小時內(nèi)以傳真或E-mail的方式通報買方，應(yīng)明確貨運方式、到達火車站/機場/碼頭、發(fā)貨單位、收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵政編碼等，以確保買方及時提貨。四、貨款回收（一）貨款回收的監(jiān)督儲運主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應(yīng)于24小時內(nèi)通知客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員負責回收貨款，預(yù)付款統(tǒng)一按發(fā)貨當天回款計算。（二）貨款回收的控制辦法1未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員應(yīng)收回貨款95%，剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。2催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當時銀行利率計息，利息從經(jīng)手人的年終績效獎金中扣除，直到貨款全部收

6、齊或移交公司采用法律程序并最終解決為止。3呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由客戶經(jīng)理書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（三）處理辦法1通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關(guān)責任人。2通過法律程序收回部分欠款的，相關(guān)責任人除按上述規(guī)定承擔所發(fā)生的司法部門費用外，還需承擔其余未收回貨款的懲罰。3被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務(wù)費用），所獎金額由相關(guān)責任人承擔。（四）業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)情況1每年的12月25日進行結(jié)轉(zhuǎn)，本年度產(chǎn)生的超時回款利息部分

7、計入本年度。2從12月26日開始，發(fā)貨時間在六十天 （北京為四十天）之內(nèi)，按照實際發(fā)貨時間計入下一年度利息考核。3從12月26日開始，發(fā)貨時間超過六十天（北京為四十天），則發(fā)貨時間按六十天（北京按四十天）計算考核。（五）發(fā)票管理發(fā)票丟失或作廢等情況，重新開具發(fā)票時，公司需重復(fù)交納增值稅，則按發(fā)票金額的15%扣罰相關(guān)人員。由于公司原因造成發(fā)票丟失或作廢，則由公司承擔。五、銷售人員的績效考核（一）銷售指標的制定銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達的任務(wù)指標，將銷售指標按下達至客戶經(jīng)理。（二）指標考核的原則1在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上，實行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成，激勵銷售人員多勞多得。2保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員

8、的銷售指標完成情況及工作業(yè)績在年底進行核定，并上下浮動。3績效獎金主要以銷售回款額為基數(shù)。4銷售人員的經(jīng)濟效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費用（如交通費、公關(guān)費、信息費等）掛鉤，具體詳見下述相關(guān)規(guī)定。（三）銷售人員考核辦法各銷售人員的銷售指標每季度考核一次，當季完成的銷售額應(yīng)占全年銷售指標的四分之一。（四）績效獎金相關(guān)規(guī)定1根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售績效獎金辦法。2價格與銷售批量相對應(yīng)，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經(jīng)理，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。3當售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應(yīng)將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。4公司每會

9、計年度發(fā)放績效提成獎勵，完成全年任務(wù)低于60%，沒有年終獎。5 完成全年任務(wù)的60%及以上，且貨款回收達到95%時，公司發(fā)放績效獎金的70%，其余30%待余款收回后發(fā)放，財務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費用和個人所得稅后發(fā)放。6、年終獎按年度統(tǒng)一發(fā)放，所有業(yè)務(wù)人員中途離職一律不享受年終獎。除外情況為，該業(yè)務(wù)人員離職時已完成全年銷售任務(wù)并沒有在途資金，工作交接完畢，應(yīng)按上述規(guī)定計算發(fā)放年終獎。年終獎發(fā)放日期仍為全年結(jié)算之后，由公司統(tǒng)一發(fā)放。7、要求所有業(yè)務(wù)人員在第二年的1月26日之前，還清所有公司借款，催回用戶在上年度8月26號之前發(fā)出貨物的貨款。因故沒有回款的，需要用戶簽署用A4標準打印紙

10、打印的、蓋有法人單位公章的欠款證明。以上事務(wù)辦妥后，公司于第二年的2月26日前發(fā)放年終獎。六、其他政策業(yè)務(wù)政策中關(guān)于處罰客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員等規(guī)定，全部從其待遇中扣罰。第二章 薪酬設(shè)置公司將業(yè)務(wù)人員分為經(jīng)理、客戶經(jīng)理、文員等，對所有業(yè)務(wù)人員采取基本工資、提成獎金的激勵模式。每年根據(jù)上一年度的完成任務(wù)情況、市場實際情況制定下一年度的業(yè)務(wù)量和工資待遇。一、基本待遇（一）經(jīng)理1任務(wù)量為全年貨物回款1000萬元（含）以上，基本待遇：基本工資為2000元/月。2任務(wù)量為全年貨物回款1000萬元以下，基本待遇：基本工資為2000元/月。（二）客戶經(jīng)理1客戶經(jīng)理任務(wù)量為全年貨物回款800萬元（含）以上，基本待

11、遇：基本工資2000元/月。（三）文員基本工資為2000元/月。（四）經(jīng)理、客戶經(jīng)理、文員等，享受300元/月的職務(wù)津貼。二、獎懲規(guī)定（一）經(jīng)理1半年內(nèi)沒有明顯的業(yè)務(wù)進展、完成全年任務(wù)量低于35%的，給予警告處分。2完成全年任務(wù)量低于70%的，給予降級處分，嚴重者撤換經(jīng)理。3在管理上混亂、使所在區(qū)域的員工士氣低迷沒有戰(zhàn)斗力的，給予降級處分，嚴重者撤換經(jīng)理。4工作表現(xiàn)出色、在所負責區(qū)域取得較大業(yè)務(wù)進展、員工士氣高漲向心力強、使公司聲譽在當?shù)孛黠@提高的，給予表揚、晉升和獎勵。（二）客戶經(jīng)理1連續(xù)三個月沒有明顯進展、沒有新業(yè)務(wù)的，給予辭退處理。2超額完成全年任務(wù)、有良好的市場意識和服務(wù)意識的，給予表

12、揚、提升和獎勵。第三章 費用管理規(guī)定一、差旅報銷規(guī)定1業(yè)務(wù)人員陪同客戶到外地，報銷來往車票。2客戶經(jīng)理到各地開展業(yè)務(wù)，報銷來往車票和不超過120元/天的當?shù)刈∷薨l(fā)票，實際報銷住宿發(fā)票與120元/天的差額部分按50%給予補助。給予補助的部分須為出差地的實際花費，以發(fā)票報銷為準。2總經(jīng)理到各地開拓業(yè)務(wù)，報銷來往車票和不超過150元/天的當?shù)刈∷薨l(fā)票，實際報銷住宿發(fā)票與150元/天的差額部分按50%給予補助。給予補助的部分須為出差地的實際花費，以發(fā)票報銷為準。3計算天數(shù)按實際出差地的黑夜數(shù)為實際出差天數(shù)。4坐飛機或軟臥規(guī)定（1） 陪同客戶一起出差，乘坐飛機或軟臥可以按全價報銷。報銷時需要說明具體陪同

13、人員、單位、事由等。（2）火車乘坐時間在16小時以內(nèi)的情況，乘飛機或軟臥的業(yè)務(wù)人員按硬臥車票計算，超出部分由業(yè)務(wù)人員自己承擔。報銷時需要說明應(yīng)該報銷硬臥車票的價格等。未按規(guī)定執(zhí)行者，不予報銷。（3） 火車乘坐時間在16至24小時之間的情況，乘飛機或軟臥的業(yè)務(wù)人員最高按硬臥車票加上100元計算，超出部分由業(yè)務(wù)人員自己承擔。報銷時需要說明乘坐火車時間，硬臥車票價格和加上100元之后的報銷金額。未按規(guī)定執(zhí)行者，不予報銷。（4）火車乘坐時間在24小時以上的情況，乘飛機或軟臥的業(yè)務(wù)人員最高按硬臥車票加上200元計算，超出部分由業(yè)務(wù)人員自己承擔。報銷時需要說明乘坐火車時間，硬臥車票價格和加上200元之后的

14、報銷金額。未按規(guī)定執(zhí)行者，不予報銷。5報銷時應(yīng)與差旅行程報銷吻合，否則不予辦理。二、人員補助規(guī)定1業(yè)務(wù)人員的交通補助、通訊費補助按公司相關(guān)規(guī)定辦理。2經(jīng)理為：交通補助最高為1200元/月，通訊補助最高為300元/月。3客戶經(jīng)理為：交通補助最高為700元/月，通訊補助最高為200元/月。4用餐的正餐用餐標準分為30元/人次、40元/人次、50元/人次。早餐為10元/人次。三、費用報銷審批規(guī)定經(jīng)理、客戶經(jīng)理、普通業(yè)務(wù)員報銷需總經(jīng)理簽字。沒有總經(jīng)理簽字的報銷單一律作廢票處理。四、報銷發(fā)票要求1 票據(jù)均要求為正式發(fā)票，凡標注“收據(jù)”的票據(jù)均不能使用。2票據(jù)一律要求填寫“客戶名稱”一欄，即票面抬頭，務(wù)必

15、填寫公司全稱，票據(jù)右下腳的日期也一定要填寫。3票面上要求有“地稅票據(jù)監(jiān)制章”和“發(fā)票專用章”（發(fā)票專用章為開具發(fā)票單位的公章），缺一不可，印鑒清晰。4票面內(nèi)容須與發(fā)票專用章上的單位所經(jīng)營的項目相對應(yīng)。例如：副食品商店的公章絕對不可能開出辦公用品的發(fā)票來。5票面如有涂改則須在涂改處加蓋發(fā)票專用章，不得在票據(jù)單上亂寫亂畫。6屬于交通費類別的出租車票據(jù)不得出現(xiàn)聯(lián)票情況。五、報銷期限規(guī)定：1北京地區(qū)報銷期限為15天內(nèi)發(fā)生的費用，逾期一律不予報銷。2外埠只報銷本月和上月所發(fā)生的費用，逾期一律不予報銷。3每年的12月26日到下一年的1月25日的報銷情況：發(fā)票開具為12月26日以前的費用計入本年度，逾期計入

16、下一年度；12月26日以后報銷的發(fā)票沒有開具日期的，全部計入下一年度費用，特別注明除外。4每個年度所有報銷截止日期為下一年的1月25日，超過1月25日所有費用（包括運費、補助費等）都不再報銷。六、其他1業(yè)務(wù)人員收取客戶現(xiàn)金如訂票費、住宿費、旅游費、小額度的貨款等，須在5個工作日內(nèi)交給相關(guān)人員和部門（如財務(wù)部、訂票處、經(jīng)辦人等），不按規(guī)定執(zhí)行的，每天按收取金額的1%進行處罰。2業(yè)務(wù)人員必須清楚了解自己的費用支出，禁止超標使用。3如發(fā)現(xiàn)作假情形，將按報銷單金額的2-10倍扣罰工資或獎金，情節(jié)嚴重者，公司將予以除名。第四章 其他業(yè)務(wù)管理規(guī)定一、發(fā)票管理（一）開具發(fā)票流程1根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的填寫詳細的

17、“開票通知單”，核對并在結(jié)算中心備案登記，確認開票單位全稱、批次、折扣、金額及票面所需體現(xiàn)的內(nèi)容。2結(jié)算中心核算崗位人員對開出的發(fā)票進行二次審核與登記，并附上我公司與其相對應(yīng)的帳號，再根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的詳細地址將發(fā)票寄出。（二）不同種類發(fā)票的開票處理1正常票：經(jīng)反復(fù)核對無誤的發(fā)票開出后，按程序寄出。2增值稅發(fā)票：根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供核查無誤的增值稅所需開票信息，如單位名稱、登記稅號、開戶銀行、帳號、地址、電話等內(nèi)容開票。3退票：由于種種原因產(chǎn)生退票或需重開發(fā)票的，必須由業(yè)務(wù)人員先將作廢發(fā)票收回后退結(jié)算中心，結(jié)算中心根據(jù)不同情況決定是否重新開票或是做廢票處理。如未收回退票，則結(jié)算中心不予開新票。4發(fā)

18、票丟失的處理：如原已開具的發(fā)票在郵寄過程中或因其他原因丟失，公司處于稅務(wù)相關(guān)要求不再補開發(fā)票。而是根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的對方單位名稱、供貨時間、批次、金額等要素，將原開票存根聯(lián)復(fù)印并加蓋財務(wù)專用章后返回業(yè)務(wù)人員，作為已開出發(fā)票的證明。5對客戶退貨處理：公司對已收款訂貨后出現(xiàn)退貨情況的，在經(jīng)客服部確認并出具相應(yīng)的清單后，由業(yè)務(wù)人員持清單去客戶單位辦理退貨手續(xù)。并將蓋有客戶“財務(wù)專用章”的清單寄回公司在結(jié)算中心登記備案后進行匯款。二、業(yè)務(wù)人員離職規(guī)定1業(yè)務(wù)人員辭職，需提前90日以書面形式通知業(yè)務(wù)管理部，客戶經(jīng)理、文員辭職需要經(jīng)理簽署意見。2業(yè)務(wù)人員辭職情況及個人辭職報告上報公司主管人事工作的經(jīng)理進行審

19、批，公司領(lǐng)導(dǎo)簽署同意解職意見后，方可辦理離職手續(xù)。3各部門負責監(jiān)督離職人員做好工作交接。4人力資源部憑公司主管人事工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署的員工辭職報告，及有關(guān)部門簽署的離職員工交接清單辦理員工解除勞動關(guān)系的手續(xù)。三、地址電話變更的規(guī)定1業(yè)務(wù)人員手機變更每次按100元處罰。2業(yè)務(wù)人員變更地址、電話必須提前通知業(yè)務(wù)管理部、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)客戶，并且原有電話號碼須有一個月的過渡期。并用短信通知所有客戶和公司需要聯(lián)系的相關(guān)人員。3臨時變更，須進行電話呼叫轉(zhuǎn)移。4客戶投訴業(yè)務(wù)人員電話聯(lián)系不上，業(yè)務(wù)管理部內(nèi)部網(wǎng)上須提出批評，每次按50元處罰。5業(yè)務(wù)人員一整天電話聯(lián)系不上，每次按100元處罰。6業(yè)務(wù)人員兩天（含）以上

20、電話聯(lián)系不上，本月電話補助取消，并加罰100元。7業(yè)務(wù)人員一周（含）以上電話聯(lián)系不上，本月工資和所有補助停發(fā)，并停職進行檢討，重新確認崗位后再上崗。四、銷售禮品管理辦法（一）禮品的申領(lǐng)與審批在業(yè)務(wù)開展過程中，如需向客戶贈送禮品，銷售人員應(yīng)先填寫禮品領(lǐng)用單，交客戶經(jīng)理審查，由客戶經(jīng)理簽字下發(fā)。禮品領(lǐng)用發(fā)放情況，由客戶經(jīng)理上報給公司銷售部。（二）禮品的發(fā)放與保存1禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負責。2禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯發(fā)，損失部分由責任人賠償。（三）禮品使用情況反饋1銷售人員領(lǐng)用禮品后一周內(nèi)，要向客戶經(jīng)理匯報禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈送禮品，是否推進

21、了工作的進展，若未能取得預(yù)期效果，銷售人員應(yīng)與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。2客戶經(jīng)理要對禮品的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)假公濟私的情況應(yīng)及時上報，并按禮品價值的三倍扣罰相關(guān)責任人。第五章 客戶經(jīng)理崗位職責一、紀律要求1嚴格按照公司的一切規(guī)章制度執(zhí)行。2服從公司的分配，配合總經(jīng)理完成公司下達的各項任務(wù)。3負責所轄地區(qū)市場開拓與維護，完成公司下達的銷售指標。4年終時要根據(jù)一年的工作情況以書面情況作出總結(jié)。5對所轄地區(qū)做詳細的市場調(diào)查，根據(jù)客戶的實際情況于每年的12月25日前作出相應(yīng)的銷售計劃，呈交經(jīng)理。二、業(yè)務(wù)拓展（一）主要銷售對象為：酒店等。1了解各個酒店負責人姓名、聯(lián)系電話、性格特點及

22、采購決定權(quán)。2了解各個酒店的采購渠道。3要求客戶經(jīng)理掌握其客戶的基本情況，進行客戶檔案管理，要求認真填寫客戶檔案卡。4分析每個用戶的需求和具體情況，介紹公司的優(yōu)勢和服務(wù)特點，使用戶充分了解和信任公司。5全面并準確掌握責任區(qū)域內(nèi)的客戶分布情況，有計劃有規(guī)劃地對市場進行開發(fā)和維護。6對未合作客戶要建立信息聯(lián)系，并定期進行拜訪和信息溝通，要求同城大客戶每周上門拜訪一次、外地客戶每周信息溝通一次。外地大客戶一月上門拜訪一次、外地客戶半月信息溝通一次，以確保掌握客戶的動態(tài)，不錯過任合作機會。7通過多次交流、溝通，達成合作意向，在條件成熟的情況下簽訂供貨合同。8對已合作客戶除保持以上信息聯(lián)系以外，要對客戶

23、的采購習慣做深入分析，要充分地發(fā)揮公司平臺優(yōu)勢，最大限度地挖掘客戶的訂單資源，以求利潤的最大化。9在與客戶交往當中要有“雙贏”的理念，盡可能滿足客戶的要求，對一些采購習慣還不能與我公司資源對接的客戶，要耐心加以引導(dǎo)，不要做一次性買賣，注意營造良好的企業(yè)形象和個人口碑。三、發(fā)貨情況1要掌握好公司的發(fā)貨信息，及時對客戶的訂單和發(fā)貨進行比照，以發(fā)現(xiàn)問題，設(shè)法對客戶進行訂單調(diào)整，以提高采到率和利潤，同時要與公司相關(guān)部門做好溝通，以期更好的配合。2若是新用戶客戶經(jīng)理負責追蹤公司第一次訂單接收的時間，同時提供公司該用戶的具體聯(lián)系方式以及發(fā)貨方式，如果通過鐵路運輸必須提供到貨站名，另外再注明用戶的結(jié)算方式及

24、優(yōu)惠幅度。3新客戶定單到公司一定時間要提醒公司盡快發(fā)貨，如不能及時發(fā)貨，要向客戶提前說明，或采取補救措施。4負責把用戶所訂貨物送到賓館酒店。5幫助或督促用戶盡快對送到酒店進行驗收，及時把發(fā)票送達，配合客戶及時將貨款匯至公司。四、數(shù)據(jù)及訂單方面1客戶經(jīng)理的主要工作就是收集訂單，所有工作都為了拿到訂單。2要有自己組織定題數(shù)據(jù)的能力，在非拜訪時間要自行制作數(shù)據(jù)，在拜訪時間可讓文員或他人協(xié)助。五、回款方面1要對客戶的回款有充分的掌控，對客戶的回款習慣要非常了解，根據(jù)客戶的資金情況來控制與該客戶的合作規(guī)模，力求更好更快地讓資金回籠。2每批貨發(fā)出一個月內(nèi)，須提醒客戶及時回款。發(fā)出兩個月內(nèi)，必須協(xié)助客戶盡快

25、回款。3在與客戶結(jié)賬前，應(yīng)與客戶核對結(jié)算金額。若有退貨，應(yīng)核算退貨金額，并按公司要求及時將退貨退回公司。4不許出現(xiàn)呆賬、死帳，一旦出現(xiàn)，客戶經(jīng)理應(yīng)承擔經(jīng)濟損失。5超過半年沒有回款的客戶，需要用戶簽署用A4標準打印紙打印的、蓋有法人單位公章的欠款證明。六、其他方面1熟悉酒店行業(yè)的一些基本知識，了解和關(guān)注酒店行業(yè)的過去、現(xiàn)狀、未來發(fā)展情況。2熟悉本公司各部門的工作流程。3了解用戶使用的酒店管理系統(tǒng)。4熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的電腦基本知識、網(wǎng)絡(luò)、軟件操作。5作好客戶的招標工作，負責標貨物的購買、制作等。6維護公司形象，保證公司利益不受損害。七、獎懲規(guī)定1本職責是在公司相關(guān)政策、勞動紀律框架下，結(jié)合了業(yè)務(wù)工作

26、的特點制定的，如有不明晰之處以公司相關(guān)規(guī)定為準。2對于以上工作職責，應(yīng)盡心盡責完成，發(fā)揮積極主動的協(xié)調(diào)作用，對于職責不明確的地方，應(yīng)服從工作需要所做出的安排。3對于客戶經(jīng)理、經(jīng)理、文員所提出的要求或工作安排，應(yīng)在最短的時間內(nèi)給予安排或做出回應(yīng)。4對于出現(xiàn)未能完成職責內(nèi)工作要求的情況，將視情節(jié)的輕重及引起的后果給予相應(yīng)的處罰。第六章 保密工作管理辦法一、文件、資料的保密工作1重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿紙用完后，即行銷毀。2文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復(fù)印和外傳。3復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，未經(jīng)批

27、準不得擅自復(fù)印和翻版。4重要及機密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。5文件資料實行集中分類保管。指定專人負責管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后指派專人監(jiān)督執(zhí)行。二、會議保密工作1會議內(nèi)容未經(jīng)批準，不得向會外人員傳達或透露。尤其是關(guān)于董事會會議決議、營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。2會議文件資料的印發(fā)要由專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件應(yīng)及時收回。3會議結(jié)束后，會議工作人員要對會場進行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。三、經(jīng)濟保密工作

28、1公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)數(shù)據(jù)等屬于公司最高機密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。2凡是對外提供的公司一切資料，均由公司總經(jīng)理辦公室負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。3公司的所有印章由專人管理，應(yīng)建立相應(yīng)的使用規(guī)定。用印前，必須填寫用印申請單，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準。4凡標有密級的文件資料必須確定印制份數(shù)，不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借，更不得隨處擺放。5公司的薪資制度屬于公司商業(yè)機密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對外宣揚。四、違紀的處罰由于泄密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責任的處理。第七章 廉潔自律保證書為良好的商業(yè)行為提供一個框架，同時為反商業(yè)賄賂，反職務(wù)侵占提供有效的風險管理機制，公司認為有必要