創(chuàng)投類公司上市公司基本情況(共9頁)

1、創(chuàng)投類公司(n s)上市公司基本(jbn)情況一、魯信創(chuàng)投（一）基本(jbn)情況魯信創(chuàng)投是山東省魯信投資控股集團有限公司控股的省內(nèi)最大、國內(nèi)具有重要影響力的專業(yè)創(chuàng)投機構(gòu)。公司是中國投資協(xié)會創(chuàng)投專委會副會長單位、山東省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會會長單位。2010年1月，公司創(chuàng)投業(yè)務(wù)通過借殼方式成功上市，從而成為國內(nèi)資本市場首家上市創(chuàng)投公司（股票代碼：600783）。魯信創(chuàng)投作為創(chuàng)投項目平臺類公司，通過旗下全資子公司、直投基金、區(qū)域性產(chǎn)業(yè)基金和海外投融資平臺進行多個項目的投資。公司的主要投資集中在山東省內(nèi)，但是通過基金發(fā)起人的形式參與到深圳、上海和香港等地去的項目。通過參股創(chuàng)投基金的形式，充分利用了地方政府的

2、資源，實現(xiàn)了項目投資的分散化與合理化。目前公司主營業(yè)務(wù)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、投資管理及咨詢、磨料磨具、潔具等，形成以“創(chuàng)業(yè)投資為主，磨料磨具生產(chǎn)為輔” 的經(jīng)營格局。為目前 A 股市場上唯一一只創(chuàng)投股。（二）發(fā)展歷程魯信創(chuàng)投原名(yun mn)為“山東泰山磨料磨具股份(gfn)有限公司”是經(jīng)山東省體改委1988第57號文批復(fù)(p f)同意，以社會募集方式設(shè)立的股份公司。1993年11月20日取得山東省工商行政管理局注冊登記。 1995年7月7日公司名稱變更為“四砂股份有限公司”。1996年12月25日經(jīng)中國證監(jiān)會批準在上海證券交易所掛牌交易。2005年1月20日公司注冊名稱變更為“山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)

3、業(yè)股份有限公司”。2010年1月11日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可20103號文批準，公司向山東省魯信投資控股集團有限公司發(fā)行169,900,747股普通股購買其持有的山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司100%股權(quán)，2010年1月12日公司已在山東省工商行政管理局完成了高新投的股東變更登記手續(xù)。（三）股東情況排名股東名稱持股數(shù)量(股)占總股本比例(%)1 山東省魯信投資控股集團有限公司506,395,04468.032 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金9,634,4771.293 中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2,349,0980.324 謝文華1,792,

4、4990.245 梁海峰1,264,1000.176 江文1,170,2020.167 楊香榮1,092,8300.158 香港中央結(jié)算有限公司(滬股通)1,071,1130.149 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-008C-CT001滬1,049,9500.1410 中國建設(shè)銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金1,000,0000.13合計526,819,31370.77公司實際控制人為山東省國有資產(chǎn)(u yu z chn)監(jiān)督管理委員會，第一大股東為山東省魯信投資控股集團有限公司。（四）主營業(yè)務(wù)1. 投資(tu z)業(yè)務(wù)主要包括兩部分(b fen)：自有資金投資及基金管

5、理。（1）自有資金投資業(yè)務(wù)：投資領(lǐng)域主要投資于先進制造、生物醫(yī)藥、化工與材料等領(lǐng)域，同時也覆蓋如信息技術(shù)、新能源材料等新興產(chǎn)業(yè)投資地域立足山東，面向全國。投資階段成長期、擴張期的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；創(chuàng)新性強、管理團隊素質(zhì)高的初創(chuàng)期企業(yè)；符合中小板和創(chuàng)業(yè)板上市條件的Pre-IPO企業(yè)。（2）受托基金管理目前參與設(shè)立和受托管理的基金主要有：山東半島藍色經(jīng)濟投資基金（美元基金）、黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金（人民幣基金）、山東省科技風(fēng)險投資基金、山東省科技創(chuàng)業(yè)投資基金、淄博高新技術(shù)投資基金、山東省省級創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金和中外合資洛克利魯信基金等?；鹈Q基金概況中外合資洛克利魯信基金由魯信集團和英國Rockley

6、集團合資成立的創(chuàng)業(yè)投資公司，成立于2010年9月，注冊資本為800萬美元。洛克利魯信基金將根植山東，投資區(qū)域以山東省內(nèi)企業(yè)為主，面向全國，以我省境內(nèi)初創(chuàng)期和成長期科技型中小企業(yè)為重點投資對象。黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金魯信創(chuàng)投集團股份有限公司聯(lián)合黃河三角洲投資管理有限公司和山東樂義賽伯樂投資基金管理有限公司等有關(guān)機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立“黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金”，首期規(guī)模50億人民幣，基金以黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)為重點，對新技術(shù)、新能源、重要資源、節(jié)能減排、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)、高端裝備制造、金融、文化和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等進行戰(zhàn)略投資。山東科技風(fēng)險投資基金山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司自2006年起受省財政廳、省科技

7、廳委托管理省科技風(fēng)險投資資金，累計委托管理的資金總計為14752萬元。淄博高新技術(shù)投資基金淄博市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2007年7月，由山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資4000萬元相對控股并參與項目投資管理，注冊資金為1億元。截止至 2014 年末公司累計(li j)管理資金規(guī)模約 65 億元。公司擁有 9 個上市項目，是 6 家上市公司的第一或第二大股東(gdng)，同時擁有 2 個 IPO 排隊項目；公司擁有 7 個新三板上市項目， 20 余家公司擬掛牌新三板；公司投資金融企業(yè)股權(quán)項目 2 家，自有資金投資非上市項目 46 家，基金管理公司和投資管理公司 32 家。2. 磨料(m

8、lio)磨具產(chǎn)品磨料產(chǎn)品涉及鋯剛玉、半脆剛玉（FA）等；磨具產(chǎn)品包括導(dǎo)軌磨砂輪、磨曲軸及凸輪軸砂輪、齒輪磨砂輪、工具磨砂輪、磨軋輥砂輪、新型耐高溫特大直徑樹脂切割砂輪等產(chǎn)品，并將全國劃分為13個片區(qū)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。目前，磨料磨具產(chǎn)品在公司營業(yè)收入中占據(jù)絕對地位。3. 業(yè)務(wù)營收單位：萬元2015-06-302014-12-312013-12-312012-12-31營業(yè)收入9,514.03 23,483.47 23,464.54 26,094.49 產(chǎn)品9,345.36 23,084.42 22,660.18 23,384.62 磨料磨具產(chǎn)品8,478.57 19,385.66 17,807.5

9、0 18,365.81 衛(wèi)生潔具65.87 847.39 2,011.63 2,489.58 其他收入（管理費收入）800.92 2,851.37 2,483.01 1,663.62 公司主要(zhyo)收入來自于磨具磨料產(chǎn)品的銷售，投資業(yè)務(wù)占比較少。2015年上半年度磨具磨料產(chǎn)品占營業(yè)收入82.55%，衛(wèi)生潔具：3.61%，管理費收入12.41%（五）財務(wù)數(shù)據(jù)科目時間2015-06-302014-12-312013-12-312012-12-31基本每股收益（元）0.30.410.290.24凈利潤（萬元）22393.0730163.3830982.5617796.27凈利潤同比增長率26.

10、53-2.6423.01-73.08營業(yè)總收入（萬元）9514.0323483.4723464.5426094.49營業(yè)總收入同比增長率-12.290.08-10.085.41每股凈資產(chǎn)（元）4.714.44.13.92凈資產(chǎn)收益率6.69.517.346.28資產(chǎn)負債比率31.1132.5327.6225.55每股資本公積金（元）1.471.541.051.01每股未分配利潤（元）21.71.921.79每股經(jīng)營現(xiàn)金流（元）-0.09-0.2-0.12-0.03二、華仁藥業(yè)收購(shugu)紅塔創(chuàng)新（一）紅塔創(chuàng)新(chungxn)基本情況紅塔創(chuàng)新成立于2000年，注冊資本為6億元。紅塔創(chuàng)新從

11、事創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，主要模式為精選有核心競爭力和上市潛力的中小企業(yè)，利用自有資金進行投資，通過資本、管理、治理和服務(wù)等方面的支持，推動企業(yè)盡快上市或以其他方式擇機退出，以實現(xiàn)公司的收益，并獲取下一步投資的資本。紅塔創(chuàng)新在中國資本市場上聲名赫赫，其投資過的標的包括煙臺冰輪、沃森生物、先河環(huán)保、華仁藥業(yè)等。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至(jizh)2015年2月末，紅塔創(chuàng)新總資產(chǎn)為39.42億元，凈資產(chǎn)為35.09億元； 2013年度、2014年度分別(fnbi)實現(xiàn)投資收益2.10億元、2.88億元，凈利潤分別為1.66億元和2.06億元。截至2015年2月28日，紅塔創(chuàng)新已累計完成41個項目的投資，累計投資金

12、額11.01億元。其中已完全退出的項目共11個，累計投資金額1.19億元；目前(mqin)仍持有投資項目共30個，累計投資金額9.82億元，其中，已上市、新三板掛牌或在審的項目共計15個。投資內(nèi)部收益率方面，已退出項目為11.85%，在管項目為33.87%，全部投資項目為32.57%。（二）華仁藥業(yè)基本情況公司是國內(nèi)第一個生產(chǎn)銷售非 PVC 軟袋腹膜透析液的企業(yè)，非 PVC 軟袋大輸液的領(lǐng)導(dǎo)者、技術(shù)實力雄厚、產(chǎn)能充足、大輸液產(chǎn)品定位中高端，是國內(nèi)非 PVC 軟袋大輸液前三甲企業(yè)；擁有基礎(chǔ)性輸液、治療性輸液、營養(yǎng)性輸液三大類共 66 個品種、 135 個規(guī)格的產(chǎn)品。公司大輸液產(chǎn)品代表了國內(nèi)未來發(fā)

13、展大趨勢。華仁藥業(yè)目前總股本 6.72 億股，其中限售 A 股 1727 萬股。 控股股東為華仁世紀集團有限公司， 公司實際控制人梁福東持有華仁世紀集團 80%以上的股份。華仁世紀集團是以房地產(chǎn)、健康產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)資源為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)集團。財務(wù)(ciw)情況科目時間2015/06/302014/12/312013/12/312012/12/31基本每股收益（元）0.030.080.280.44凈利潤（萬元）2080.25615.412151.949658.77凈利潤同比增長率-35.44-53.7925.8110.31營業(yè)總收入（萬元）50132.7391676.1486720.0356203.41營

14、業(yè)總收入同比增長率22.775.7254.338.67每股凈資產(chǎn)（元）2.212.23.255.89凈資產(chǎn)收益率1.393.799.057.74資產(chǎn)負債比率44.4543.5638.3424.97每股資本公積金（元）0.510.511.23.29每股未分配利潤（元）0.630.640.951.43每股經(jīng)營現(xiàn)金流（元）0.030.10.090.46銷售毛利率4948.1853.1556.16（三）交易(jioy)目的與方案1. 交易(jioy)目的（1）國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)前景向好，但行業(yè)整體增速回落。（2）借助資本市場進行外延式發(fā)展，是公司實現(xiàn)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇。（3）紅塔創(chuàng)投具備豐富的

15、醫(yī)藥生物領(lǐng)域投資經(jīng)驗和醫(yī)藥行業(yè)股東背景，熟悉醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動向，能夠為公司產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型提供必要的幫助。（4）紅塔創(chuàng)投與公司具有良好的長期合作基礎(chǔ)。（5）華仁藥業(yè)熟悉(shx)創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)，具備創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)管理能力。2. 交易(jioy)方案華仁醫(yī)藥(yyo)擬以7.47元/股的價格非公開發(fā)行3.94億股，并支付現(xiàn)金5億元，合計作價34.4億元收購云南紅塔集團、萬華集團、華潤深國投、煙臺冰輪、煙草興云、華熙國際、萬華化學(xué)、國信證券、云南白藥持有的紅塔創(chuàng)新100%股權(quán)；并擬以7.47元/股的價格向創(chuàng)盈睿信（華仁藥業(yè)實際控制人梁福東控制的企業(yè)） 非公開發(fā)行股份募集配套資金5億元本次交易構(gòu)成重大重組但

16、不構(gòu)成紅塔創(chuàng)新借殼上市。交易前，公司實際控制人梁福東控制公司股份2.80億股，占發(fā)行前公司總股本的42.12%。交易完成后，股份占比變更為32.60%，云南中煙通過云南紅塔集團和煙草興云間接控制公司股份占發(fā)行后公司總股本的21.27%，梁福東控制的公司股份比例高于云南中煙。交易完成后，梁福東仍為公司的實際控制人，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不構(gòu)成借殼上市。此次交易前，紅塔創(chuàng)新持有華仁藥業(yè)6121.19萬股股份，持股比例為9.21%。交易后紅塔創(chuàng)新將成為公司全資子公司，從而形成交叉持股。為解決交叉持股問題，華仁藥業(yè)公司及紅塔創(chuàng)新共同出具承諾，在交易實施完成后60個工作日內(nèi)，華仁藥業(yè)以1元總價向紅塔創(chuàng)新回購其所持有的全部上市公司股份并注銷。（四）未來(wili)發(fā)展方向交易完成后，紅塔創(chuàng)新將成為上市公司的全資子公司，將在繼續(xù)開展原有創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將投資重點進一步向醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)傾斜，重點服務(wù)于華仁藥業(yè)的核心業(yè)務(wù)，以與華仁藥業(yè)的主營業(yè)務(wù)相關(guān)(xinggun)的、能形成規(guī)模效應(yīng)或者協(xié)同效應(yīng)的、行業(yè)前景看好、且受國家政策支持和鼓勵的行業(yè)或企業(yè)為主要的投資方向，投資的項目未來優(yōu)先由華仁藥業(yè)進行收購。三、國內(nèi)主要(zhyo)創(chuàng)投上市標的證券名稱所參與創(chuàng)投公司參與方式被參股創(chuàng)投注冊資本（億元）持股比例魯信創(chuàng)投山東高新投2009年向?qū)嶋H控制人發(fā)行股份購買，形成雙主業(yè)11.661