中國銀行家調(diào)查報告（2021）

1、中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版目錄前言02觀點摘要04 HYPERLINK l _TOC_250008 一、宏觀環(huán)境04 HYPERLINK l _TOC_250007 二、發(fā)展戰(zhàn)略06 HYPERLINK l _TOC_250006 三、業(yè)務發(fā)展08 HYPERLINK l _TOC_250005 四、風險內(nèi)控與營運管理10 HYPERLINK l _TOC_250004 五、金融科技12 HYPERLINK l _TOC_250003 六、公司治理與社會責任14 HYPERLINK l _TOC_250002 七、監(jiān)管評價16 HYPERLINK l _TOC_250001 八、銀行

2、家群體18 HYPERLINK l _TOC_250000 九、同業(yè)評價19附錄201中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版前言連續(xù)第13年發(fā)布的中國銀行家調(diào)查報告，透過銀行家的視角聚焦中國銀行業(yè)發(fā)展動向。希望通過閱讀本報告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國銀行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀與發(fā)展前景，傾聽中國銀行家的心聲。中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版2歡迎大家閱讀由中國銀行業(yè)協(xié)會和普華永道聯(lián)合發(fā)布的中國銀行家調(diào)查報告（2021）。這份報告站在銀行家的視角聚焦中國銀行業(yè)的發(fā)展動向，今年已是第13年發(fā)布。本項調(diào)查主要呈現(xiàn)五個特點：一是點面結(jié)合。由中國銀行業(yè)協(xié)會負責組織面向銀行家的問卷調(diào)查，由中國銀行業(yè)協(xié)會首席

3、經(jīng)濟學家巴曙松教授和課題組成員選擇有代表性的金融機構(gòu)進行重點調(diào)查。二是平行展開。調(diào)查在全國31個省級行政區(qū)域（不包括港澳臺）平行展開，基本覆蓋了各類中國銀行業(yè)機構(gòu)，全面保證了工作高質(zhì)量高效率。三是形式多樣。調(diào)查不僅有面向銀行家的電子問卷調(diào)查，而且還有面對面訪談、電話訪問、書面函詢。四是針對性強。調(diào)查緊跟國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢，著重對行業(yè)熱點、重點、難點問題進行了有針對性的專題調(diào)研。五是內(nèi)容詳實。通過長達八個月有序工作， 共回收有效問卷1794份，獲取了大量真實、準確、有價值的數(shù)據(jù)信息。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年， 也是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第

4、一年。在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化和國際政治經(jīng)濟形勢錯綜復雜的背景下，如何 更好地向第二個百年奮斗目標前進、如何 在高質(zhì)量發(fā)展中推動共同富裕，都是中國 銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展中所必須思考的關(guān)鍵問題。盡管國際環(huán)境愈發(fā)復雜、全球供應鏈產(chǎn)業(yè) 鏈格局變化、外部市場不確定性增加，金 融監(jiān)管政策成為銀行家們最為關(guān)注的熱點 問題，貨幣政策在宏觀政策效果評價中獲 得較高認可，同時對銀行業(yè)對外開放持續(xù) 深化的效果給予了積極評價。銀行家普遍 認同應當健全金融支持實體經(jīng)濟體制機制， 并關(guān)注未來宏觀杠桿率變化對銀行的潛在 影響。2021年，中國銀行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略也出現(xiàn)了新的變化。推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能提升客戶經(jīng)營能力成為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

5、的戰(zhàn)略重點，推進特色化經(jīng)營得到較多銀行家的關(guān)注，小微企業(yè)客戶依舊是銀行家最為關(guān)注的客戶類型，國家戰(zhàn)略重點區(qū)域中長三角區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)最受關(guān)注。2021年，銀行業(yè)風險內(nèi)控與中后臺運營仍然備受關(guān)注。信用風險仍然是銀行家最為關(guān)注的風險，流動性風險關(guān)注度進一步提升，資本補充壓力加大。銀行家對未來銀行業(yè)員工數(shù)量預期提升，員工結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢明顯，信息科技類人才成為增長重點。同時，為進一步加大對中小微企業(yè)的政策支持力度，推動商業(yè)銀行降低服務實體經(jīng)濟的資金成本，多數(shù)銀行家認為貸款類資產(chǎn)將進一步上升，結(jié)構(gòu)性存款壓降轉(zhuǎn)入常態(tài)化規(guī)范管理。2021年，中國銀行業(yè)公司治理水平進一步提升，銀行業(yè)構(gòu)建具有中國特色的公司治

6、理體系的成效已逐步凸顯。同時， 中國銀行業(yè)繼續(xù)在各領(lǐng)域、多方面加大社會責任履行力度。中國銀行業(yè)積極拓展綠色金融業(yè)務，推動碳達峰與碳中和政策落地見效，通過推進金融產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)化信貸流程為小微企業(yè)發(fā)展精準紓困，逐步找準服務鄉(xiāng)村振興著力點并加大關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融供給，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接， 并同時深化消費者權(quán)益保護工作。借此機會，我們向所有接受本次調(diào)查的銀行家表示感謝。他們在繁忙的工作之余填寫問卷、接受訪談，無私奉獻他們的專業(yè)見解、敏銳觀察與寶貴經(jīng)驗。我們希望通過閱讀本報告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國銀行業(yè)的現(xiàn)狀與前景，以及中國銀行家的心聲。同時，我們感謝社會各界對這份

7、報告的廣泛關(guān)注與厚愛，誠摯期待讀者提出寶貴意見與建議。讀者的支持與關(guān)注必將是我們不懈努力的動力源泉。如需更多相關(guān)信息，請與中國銀行業(yè)協(xié)會、普華永道或項目主持人聯(lián)系。邢煒中國銀行業(yè)協(xié)會黨委書記巴曙松中國銀行家調(diào)查報告課題組項目支持人李丹普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） 首席合伙人中國銀行家調(diào)查報告（2021）3中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版觀點摘要2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國 全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之 后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家 新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。 在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化和國際政治經(jīng)濟形勢 錯綜復雜的背景

8、下，如何更好地向第二個百年奮 斗目標前進、如何在高質(zhì)量發(fā)展中推動共同富裕， 都是中國銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展中所必須思考的關(guān)鍵問 題。作為中國金融市場最重要的參與主體，中國 銀行業(yè)服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力穩(wěn)步提升，關(guān)鍵領(lǐng) 域改革持續(xù)深化，防范化解金融風險取得明顯成 效。連續(xù)第13年出版發(fā)布的中國銀行家調(diào)查報 告將繼續(xù)為您全方位解讀銀行家對當前階段銀 行業(yè)發(fā)展的看法與思考。一、宏觀環(huán)境調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對未來經(jīng)濟平穩(wěn)運行的預期增強，同時也關(guān)注到外部市場不確定性帶來的影響。現(xiàn)代金融需要高質(zhì)量發(fā)展的金融監(jiān)管體系作支撐，金融監(jiān)管政策與改革成為目前最受銀行家關(guān)注的課題，貨幣政策效果評價也顯著上升。在“十四五”時期金

9、融改革規(guī)劃中，銀行家最為關(guān)注金融支持實體經(jīng)濟體制機制的相關(guān)舉措。近七成銀行家認為應著力提升適老金融服務水平。中國人民銀行等部門發(fā)布的關(guān)于金融支持養(yǎng)老服務業(yè)加快發(fā)展的指導意見指出，“鼓勵銀行、證券、保險、基金等各類金融機構(gòu)積極應對老齡化社會發(fā)展要求，優(yōu)化內(nèi)部組織架構(gòu)和管理體制， 增強養(yǎng)老領(lǐng)域金融服務能力”。在發(fā)展多層次養(yǎng)老金融服務體系方面，68.6 的銀行家認為應著力提升適老金融服務水平，增強老年人金融服務獲得感與 體驗感。59.0 的銀行家認為打造“金融+” 場景生態(tài)也是發(fā)展養(yǎng)老金融的重點工作之 一。銀行家關(guān)于發(fā)展多層次的養(yǎng)老金融服務體系的看法著力提升適老金融服務水平打造“金融+”場景生態(tài)探索

10、針對養(yǎng)老企業(yè)的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品創(chuàng)新第三支柱養(yǎng)老金產(chǎn)品推進養(yǎng)老金資產(chǎn)的風險防控工作加大優(yōu)質(zhì)客戶營銷力度15.0%36.0%47.2%44.5%59.0%68.6%中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版4隨著基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌工作的不斷推進， 圍繞著養(yǎng)老金的開立和運行，投資理財、財富管理等金融服務需求將不斷涌現(xiàn)，銀行業(yè)可積極提升受托服務能力，帶動養(yǎng)老金融服務體系全方位發(fā)展。47.2 和44.5 的銀行家認為探索針對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和創(chuàng)新第三支柱養(yǎng)老金產(chǎn)品有助于發(fā)展多層次的養(yǎng)老金融服務體系。銀行業(yè)可依托多元化經(jīng)營平臺，不斷開發(fā)多元化金融投資產(chǎn)品，提高資產(chǎn)投資效率。此外，36.0 的銀行家認為應當推

11、進養(yǎng)老金融服務的風險防控工作，健全風險防范長效機制， 多措并舉防范養(yǎng)老保險基金管理等風險，維護社會和諧穩(wěn)定?！半p循環(huán)”新發(fā)展格局不僅為銀行業(yè)服務實體經(jīng)濟帶來更多機遇，也為中國銀行業(yè)主動、靈活、穩(wěn)健地參與全球市場提供了有力支撐。在全球經(jīng)濟復蘇的背景下，銀行業(yè)對外開放步伐正在逐步加快。64.6 的銀行家認為銀行業(yè)對外開放的持續(xù)擴大與深化有助于改善金融供給質(zhì)量，提升金融資源配置效率；63.2 的銀行家認為會有利于提升國內(nèi)銀行服務和管理水平；53.3 的銀行家則認為“競合”關(guān)系會帶來銀行業(yè)活力的提升。綜合來看，銀行家對中國銀行業(yè)對外開放持有肯定態(tài)度，銀行業(yè)對外開放可以有效提高競爭力，完善金融服務體系。

12、中國銀行家調(diào)查報告（2021）銀行家認為中國銀行業(yè)持續(xù)擴大與深化對外開放的影響金融供給質(zhì)量改善，金融資源配置效率提升國內(nèi)銀行服務和管理水平提升64.6%63.2%“競合”關(guān)系帶來銀行業(yè)活力提升53.3%行業(yè)凈息差和盈利能力下降36.2%境內(nèi)外金融風險的傳染性加大27.0%人才流動性加大19.1%國內(nèi)銀行盲目拓展經(jīng)營風險加大10.9%5中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版二、發(fā)展戰(zhàn)略在“十四五”規(guī)劃的開局之年，隨著中國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍，中國銀行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略也出現(xiàn)了新的變化，數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識，增強戰(zhàn)略調(diào)整時效性依然是戰(zhàn)略管理首要考慮的問題。

13、銀行家認為普惠金融、金融科技、綠色金融是“十四五”時期銀行高質(zhì)量發(fā)展的重點。在金融支持實體經(jīng)濟的政策要求下， 多家銀行將普惠金融作為銀行發(fā)展的重點之一，加大了在普惠小微企業(yè)方面的信貸投放力度。大型銀行金融科技走向縱深， 中小銀行全面擁抱金融科技，銀行業(yè)正積極掌握金融科技發(fā)展的全局性以及主動性。碳達峰、碳中和所需投融資缺口龐大，綠色金融是未來金融系統(tǒng)服務實體經(jīng)濟的重要方向?！笆奈濉睍r期銀行發(fā)展重點中國銀行家調(diào)查報告（2021）中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版6普惠金融金融科技綠色金融供應鏈金融消費金融財富金融養(yǎng)老金融跨境金融其他1.1%24.0%20.4%43.0%40.6%54.8%70

14、.1%84.6%79.7%為更好地適應新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，中國銀行業(yè)積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向推動高質(zhì)量發(fā)展邁進。調(diào)查結(jié)果顯示，56.3%的銀行家選擇“推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為戰(zhàn)略重點，比上年度高出1.2個百分點，繼續(xù)位列首位。在此次新冠肺炎疫情中，商業(yè)銀行的數(shù)字化建設(shè)發(fā)揮重要作用，保障了業(yè)務的有序開展、滿足了客戶的金融要求。此外， 超四成銀行家將“ 推進特色化經(jīng)營”（41.9%）作為重要戰(zhàn)略選擇。在客戶需求升級和銀行新常態(tài)的競爭環(huán)境下， 商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營和盈利模式受到挑戰(zhàn)，銀行業(yè)金融機構(gòu)謀求在差異化、多元化的競爭格局下，基于自身市場定位，形成專業(yè)化的盈利模式，打響專業(yè)

15、金融服務品牌。在對銀行客戶群選擇的調(diào)查中，小微企業(yè)客戶（79.9%）依舊是銀行家最為關(guān)注的客戶類型。近年來，國家對小微企業(yè)發(fā)展高度重視，2021年10月，中國人民銀行印發(fā)關(guān)于做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務和風險防控工作的指導意見，指導銀行業(yè)金融機構(gòu)在風險可控的前提下優(yōu)化和重塑銀行賬戶管理機制和流程，有力保障小微企業(yè)正常合理的賬戶服務需求，助力小微企業(yè)發(fā)展。而小微企業(yè)客戶市場發(fā)展?jié)摿^大，大力開拓小微企業(yè)客戶市場也將有利于銀行業(yè)開辟新的利潤增長點。2021年商業(yè)銀行戰(zhàn)略重點銀行業(yè)下一階段重點發(fā)展的客戶類型推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進特色化經(jīng)營推進風險管控能力提升推進零售銀行轉(zhuǎn)型推進普惠金融發(fā)展推進綜合化經(jīng)營

16、 推進輕型銀行發(fā)展推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略推進資產(chǎn)負債管理能力提升推進大投行、大資管戰(zhàn)略推進國際化發(fā)展其他56.3%41.9%35.9%29.6%29.0%24.5%20.2%18.6%15.8%5.3%4.2%0.2%小微企業(yè)客戶個體工商戶高凈值個人客戶中型企業(yè)客戶政府客戶大型企業(yè)客戶涉農(nóng)客戶事業(yè)單位客戶一般個人客戶金融機構(gòu)客戶部隊客戶其他79.9%67.7%59.1%45.1%43.9%33.2%29.8%28.5%16.6%10.7%0.5%中國銀行家調(diào)查報告（2021）7中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版三、業(yè)務發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布以來，人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、航

17、天科技、網(wǎng)絡(luò)通信、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等硬科技前沿領(lǐng)域均受到不同程度的政策鼓勵，銀行業(yè)通過多種融資渠道持續(xù)賦能相關(guān)行業(yè)，助益我國產(chǎn)業(yè)升級和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2019-2021年貸款投向重點支持的行業(yè)2021年，醫(yī)藥業(yè)在銀行信貸投向的重 點支持行業(yè)中繼續(xù)領(lǐng)跑；在國家一系列 政策鼓勵下，機械制造業(yè)、航空航天業(yè) 成為銀行信貸投放新重點。2021年12月， 中央經(jīng)濟工作會議在堅持“房住不炒” 的同時，重提“因城施策”，并表示要 支持商品房市場更好滿足購房者的合理 住房需求，房地產(chǎn)調(diào)控政策由緊趨穩(wěn)。醫(yī)藥業(yè)信息技術(shù)服務業(yè)56.3%68.7%63.9%64.3%64.4%79.6%86.1%基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)機械制造業(yè)航空航天業(yè)農(nóng)

18、林牧漁業(yè)公路鐵路運輸業(yè)53.8%49.0%51.3%53.2%49.8%48.0%67.2%64.6%63.5%61.9%60.7%81.1%76.7%73.5%電力燃氣業(yè)物流業(yè)港口業(yè)46.0%45.6%33.7%41.6%53.2%56.2%54.9%70.3%75.9%中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版82021202020192021年，74.5%的銀行家認為小微企業(yè)貸款是銀行公司金融業(yè)務的重點，已連續(xù)十年位居首位。供應鏈金融業(yè)務連續(xù)三年位于公司金融業(yè)務發(fā)展重點的第二位。作為供應鏈融資發(fā)展的新方向，構(gòu)建和發(fā)展綠色供應鏈金融已提上日程。“碳達峰、碳中和”目標下，推動我國綠色發(fā)展邁上新臺階

19、成為重要發(fā)展方向。調(diào)查結(jié)果顯示，65.7%的銀行家認為財富管理是發(fā)展個人金融業(yè)務的首要重點。同往年相比，財富管理首次成為銀行家個人金融業(yè)務的發(fā)展重點之首， 關(guān)注度明顯提高。近年來，隨著中國居民財富總量的不斷增長,財富保值增值服務需求劇增，財富管理市場迎來了前所未有的發(fā)展機遇。作為銀行個人金融業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要突破口， 個人消費貸款仍是商業(yè)銀行個人金融業(yè)務 發(fā)展的重點，排名第二。此外，個人存款 仍是個人金融業(yè)務發(fā)展的重點之一，連續(xù) 三年排名在前三位。2019-2021年銀行公司金融業(yè)務發(fā)展重點2019-2021年銀行個人金融業(yè)務發(fā)展重點小微企業(yè)貸款供應鏈融資.0%74.5%8380.66.3%61.

20、7%53.2%40.0%42.5%35.8%27.6%27.3%25.8%19.6%25.7%23.9%30.5%24.8%32.6%22.7%24.7%28.1%25.3%24.1%43.9%19.3%19.4%26.2%14.2%14.9%17.5%21.4%14.5%20.4%14.9%14.0%16.3%17.3%12.6%14.7%22.3%7.7%9.7%3.1%6.8%7.1%0.5%0.8%0.8%3%財富管理個人消費貸款65.7%40.4%46.4%59.8%7062.1%50.9%56.3%66.3%47.1%48.8%47.7%42.8%27.2%36.1%37.2%41

21、.4%0.0%32.8%32.6%43.5%23.2%11.7%30.3%20.8%35.7%38.3%20.3%7.9%14.7%17.8%14.8%22.6%12.6%5.2%13.2%5.7%3.9%6.0%.5%項目融資債券承銷票據(jù)貼現(xiàn)個人存款個人經(jīng)營性貸款國際結(jié)算及貿(mào)易融資私人銀行現(xiàn)金管理手機銀行集團總部融資信用卡資產(chǎn)證券化大眾理財結(jié)構(gòu)化融資投行顧問資產(chǎn)托管個人住房按揭貸款代銷業(yè)務并購貸款代收代繳業(yè)務金融市場交易委托貸款代客交易類產(chǎn)品其他其他2021202020199中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版四、風險內(nèi)控與營運管理2021年，我國經(jīng)濟持續(xù)復蘇，但是恢復基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，增長預期

22、有轉(zhuǎn)弱跡象，中國銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境仍然復雜，銀行業(yè)風險內(nèi)控與中后臺運營仍然備受關(guān)注。根據(jù)2021年度銀行家對所在銀行的風險關(guān)注度給出的評分結(jié)果（1分表示風險關(guān)注度最低，5分表示風險關(guān)注度最高）， 信用風險作為銀行業(yè)最基礎(chǔ)、最重要的風險，關(guān)注度得分為2.69分，顯著高于其他類型風險。市場風險（2.59分）和合規(guī)風險（2.48分）的風險關(guān)注度分別位列二、三位。值得注意的是，2021年各類風險平均分相比2020年降低26.6%。隨著經(jīng)濟的持續(xù)恢復，2021年銀行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢將好于2020年。2021年中國銀行業(yè)風險關(guān)注度評價中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版10信用風險水平市場風險水平 合規(guī)風險水平

23、 集中度風險水平操作風險水平信息科技風險水平反洗錢風險水平流動性風險水平聲譽風險水平 戰(zhàn)略風險水平銀行賬簿利率風險水平法律風險水平國別風險水平2.032.692.592.482.452.422.392.372.362.332.242.202.18銀行業(yè)員工結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢明顯，信息科技類人才成為增長重點。關(guān)于未來三年中國銀行業(yè)員工結(jié)構(gòu)的變化，73.4 的銀行家認為信息科技相關(guān)員工數(shù)量會增長，超六成銀行家認為從事公司金融業(yè)務（ 61.1 ） 和個人金融業(yè)務（69.0 ）的員工數(shù)量會增長，而分別有47.9 和23.0 的銀行家表示從事柜面服務和運營服務的員工數(shù)量會有所減少。中國銀行業(yè)未來三年各職能員

24、工數(shù)量變化信息科技財務與人力資源管理27.6%3.2% 19.0%45.8%71.2%21.8%4.8%6.6%風險管理與內(nèi)部控制綜合營銷服務5.8%12.3%36.8%46.7%53.2%35.5%4.2%5.5%運營服務3.7% 20.5%52.9%23.0%金融市場業(yè)務公司金融業(yè)務7.4%12.4%39.7%48.7%47.7%34.4%5.2%4.5%個人金融業(yè)務19.4%49.6%25.8% 5.2%柜面業(yè)務3.5% 15.8% 32.8%47.9%增長幅度在10%以上增長幅度在0-10%之間基本不變員工數(shù)量有所減少2021年，銀保監(jiān)會開展了“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動，旨在將常態(tài)化的

25、強內(nèi)控、促合規(guī)與階段性的補短板、除頑疾相結(jié)合，聚焦金融機構(gòu)內(nèi)控合規(guī)管理的薄弱領(lǐng)域精準發(fā)力，鞏固拓展亂象整治成果，強化內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)，厚植穩(wěn)健審慎經(jīng)營文化。調(diào)查結(jié)果顯示，53.3%的銀行家認為加強內(nèi)部控制的重點在于加強內(nèi)控文化的建設(shè)，這一比例較2020年（49.6%）有所上升，反映出提高員工內(nèi)控意識與理念是未來銀行業(yè)內(nèi)控合規(guī)建設(shè)的重點方向。銀行業(yè)加強內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)的重點加強內(nèi)控文化的建設(shè)完善內(nèi)部控制制度，加大處罰和問責力度構(gòu)建權(quán)責明晰的內(nèi)部控制組織體系完善管理信息和內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)置更為科學的實時量化監(jiān)控指標體系加強各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)提高內(nèi)部審計的獨立性和檢查的有效性建立核心業(yè)務數(shù)據(jù)處理系

26、統(tǒng) 完善薪酬管理和績效考核機制完善責任追究制度其他0.2%10.0%8.5%6.1%22.8%20.5%16.5%32.2%53.3%49.7%49.7%11中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版五、金融科技2021年，全球疫情蔓延、外部環(huán)境嚴峻，科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟正加速成為引領(lǐng)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要動力。新型數(shù)字金融基于數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素，將改變中國銀行業(yè)發(fā)展軌跡和行業(yè)定位?！笆奈濉逼陂g，銀行應以深化金融數(shù)據(jù)要素應用為基礎(chǔ)，穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，加快金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2021年中央經(jīng)濟工作會議要求，結(jié)構(gòu)上要加快數(shù)字化改造、促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，科技上要強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位、深化產(chǎn)學研結(jié)合。持續(xù)深耕金

27、融科技領(lǐng)域，是包括銀行在內(nèi)的我國金融業(yè)助力經(jīng)濟社會數(shù)字化、智能化發(fā)展的應有之義。近年來，金融與科技的深度融合為金融發(fā)展提供了持續(xù)不斷的創(chuàng)新動力，推動了銀行業(yè)在產(chǎn)品服務、經(jīng)營模式、業(yè)務流程等方面提質(zhì)增效。在此過程中，銀行家主動融入產(chǎn)業(yè)變革浪潮，對金融科技展現(xiàn)出飽滿的熱情。調(diào)查結(jié)果顯示，91.3%的銀行家表示積極接受和使用金融科技；一般接受和使用金融科技的銀行家占6.6%，較2020年上升0.3個百分點；而完全不接受、不使用金融科技的銀行家僅占0.3%，與2020年基本持平?？梢?， 數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，多數(shù)銀行家以積極的態(tài)度應用金融科技賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型。銀行家對金融科技的態(tài)度中國銀行家調(diào)查報告（202

28、1）精簡版120.3%1.5%6.6%91.3%持觀望態(tài)度完全不接受、不使用被動接受和使用一般接受和使用積極接受和使用隨著數(shù)字化的不斷深入，金融科技與銀行業(yè)務的融合日益加深。調(diào)查結(jié)果顯示，主要集中在支付、風險管理、獲客等環(huán)節(jié)。線上供應鏈金融（39.2%）成為金融科技最重要的應用領(lǐng)域。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢下，各銀行紛紛加大 金融科技投入，全面深化科技與業(yè)務融合。調(diào)查結(jié)果顯示，超過七成（75.8 ）銀行家表示其所在銀行近三年金融科技投入占營業(yè)收入比重超2 ，較2020年上升15.1個百分點。人才越來越成為銀行金融科技發(fā)展的關(guān)鍵， 銀行加大金融科技投入力度的另一個突出 表現(xiàn)是金融科技人才數(shù)量的增加。調(diào)

29、查結(jié) 果顯示，近八成（78.7 ）銀行的金融科技人數(shù)占員工總數(shù)比重不低于2 。金融科技重點應用領(lǐng)域線上供應鏈金融移動支付大數(shù)據(jù)風控和反洗錢網(wǎng)點智能化開放銀行直銷銀行智能營銷數(shù)據(jù)治理39.2%36.6%36.3%34.9%26.0%25.7%24.7%18.4%近三年銀行金融科技投入占營業(yè)收入比重7.2%27.5%8.2%17.0%電商平臺客戶信息安全與隱私保護合規(guī)管理智能投顧9.9%7.1%6.6%6.6%22.8%17.3%非電商應用場景私域流量運營其他4.5%0.9%0.3%1%以下10%以上1%-2%(不含)5-10%(不含)2%-3%(不含)3%-5%(不含)13中國銀行家調(diào)查報告（2

30、021）精簡版六、公司治理與社會責任近年來，中國銀行業(yè)持續(xù)強化公司治理， 不斷提升公司治理的科學性和有效性， 奮力構(gòu)建中國特色銀行業(yè)公司治理機制。當前，我國經(jīng)濟正處在跨越常規(guī)性和長期性關(guān)口的關(guān)鍵階段，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系對完善金融機構(gòu)公司治理提出了更高要求。調(diào)查結(jié)果顯示，分別有35.0% 和34.5%的銀行家認為中國銀行業(yè)的激勵約束機制、風險管理與內(nèi)部控制仍有待改善。健全銀行業(yè)保險業(yè)公司治理三年行動方案(2020-2022年)中明確指出，要力爭通過三年的努力，推動我國銀行業(yè)進一步堅持和加強黨的領(lǐng)導，率先落實二十國集團/經(jīng)合組織公司治理原則，初步構(gòu)建起中國特色銀行業(yè)公司治理機制。對于相關(guān)建設(shè)成效，

31、銀行家整體上予以了積極評價，得分均在4.4分以上（滿分為5分）。其中，銀行家對黨組織與其他治理主體關(guān)系的認識與處理方面評價最高， 對多元化市場主體和股權(quán)結(jié)構(gòu)的構(gòu)建、股東管理和風險審查兩方面的評價相對較低。銀行家認為銀行業(yè)公司治理有待改進的方面銀行家對銀行業(yè)構(gòu)建中國特色公司治理體系成效的評價激勵約束機制風險管理與內(nèi)部控制35.0%34.5%黨組織與其他治理主體關(guān)系的認識與處理以上方面基本已很完善職責邊界發(fā)展戰(zhàn)略與社會責任組織架構(gòu)32.9%23.7%22.2%17.5%股權(quán)結(jié)構(gòu)1信息披露機制8.0%利益相關(guān)者保護機制7.4%其他0.6%4.1%授權(quán)管理制度建設(shè)4.574.474.414.41對股東

32、的管理和風險審查多元化市場主體和股權(quán)結(jié)構(gòu)的構(gòu)建中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版142021年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，要引導金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟特銀行業(yè)在經(jīng)濟金融領(lǐng)域履行社會責任的占比別是小微企業(yè)、綠色發(fā)展的支持。在經(jīng)濟金融領(lǐng)域，小微金融服務依舊是中國小微金融綠色金融三農(nóng)金融32.6%44.4%70.7%84.4%89.5%銀行業(yè)積極履行社會責任的重點。調(diào)查結(jié)果顯示，84.4%的銀行家表示在推進小微金融服務質(zhì)效雙升，構(gòu)建更有活力的小微金融生態(tài)圈方面履行了更多社會責任；超七成（70.7%）銀行家表示綠色金融是其在經(jīng)濟金融領(lǐng)域履行社會責任的重點工作。扶貧金融金融消費者權(quán)益社區(qū)金融老齡

33、金融其他202132.5%36.5%25.3%26.0%12.9%20.1%6.6%2.6%0.2%0.1%202057.4%在社會領(lǐng)域，60.4%的銀行家表示，2021年在推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面履行了更多的社會責任，在加大鄉(xiāng)村振興金融投入、健全鄉(xiāng)村振興金融服務體系等方面做出了更多有益實踐。銀行業(yè)在社會領(lǐng)域履行社會責任的占比推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（扶貧工作）60.4%74.0%社會公益慈善事業(yè)47.6%47.0%環(huán)境保護24.8%35.3%災難援助29.2%23.7%志愿服務17.7%29.3%員工權(quán)益28.4%37.1%特殊群體(老年群體、殘疾群體等關(guān)懷)

34、5.6%15.0%科教文衛(wèi)體等活動其他0.5%0.3%14.7%13.8%2021202015中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版七、監(jiān)管評價2021 年， 金融監(jiān)管繼續(xù)保持嚴監(jiān)管態(tài)勢，毫不松懈防范化解金融風險，大力規(guī)范整治重點業(yè)務，引導銀行業(yè)持續(xù)深化金融供給側(cè)改革，進一步提升金融服務整體效能， 持續(xù)提升公司治理和內(nèi)控管理水平，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供支持。調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對主要監(jiān)管指標的評價總體維持在較高水平。在給定的主要監(jiān)管指標選項中，資本充足率指標連續(xù)九年評價最高。銀行家認為監(jiān)管在防控銀行業(yè)整體風險、持續(xù)集中整治銀行業(yè)亂象方面取得了顯著成效。近五年主要監(jiān)管指標評價（單項滿分為5分）202

35、12020201920182017資本充足率4.524.404.374.394.46撥備覆蓋率4.414.304.354.334.40撥貸比4.374.284.344.254.34杠桿率4.384.244.164.124.25流動性覆蓋率4.364.174.224.224.37凈穩(wěn)定資金比例4.344.134.214.194.32平均得分4.354.224.244.214.322021年銀行家對主要監(jiān)管手段的評價整體明顯提升。其中，“監(jiān)管評級”手段的評價得分居于首位。調(diào)查結(jié)果表明，銀行家認可本次監(jiān)管評級體系的升級，認為監(jiān)管機構(gòu)可以通過采用監(jiān)管評級手段，實現(xiàn)對風險的早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置。主要監(jiān)

36、管手段評價（單項滿分為5分）20212020201920182017監(jiān)管評級4.484.34-監(jiān)管政策制定4.474.344.254.264.31監(jiān)管問責4.474.344.294.294.29市場準入4.464.364.284.284.32現(xiàn)場檢查4.464.334.264.284.27行政處罰4.454.314.254.264.24非現(xiàn)場監(jiān)管4.414.284.214.244.30金融風險處置4.414.294.224.194.27窗口指導4.414.25-主動信息公開4.364.214.154.134.24跨業(yè)跨境監(jiān)管交流合作4.274.104.084.074.15平均得分4.424.2

37、84.224.214.27中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版16近年來，監(jiān)管層大力整治規(guī)范重點業(yè)務， 在防控銀行業(yè)整體風險、持續(xù)集中整治銀行業(yè)亂象方面取得了顯著成效，金融風險防控能力進一步提高。總體來看， 銀行家對當前監(jiān)管工作成效整體上持認 同態(tài)度。為進一步提升監(jiān)管效能，近四成的銀行家認為應“加強對風險源頭的研判和遏制”（39.5%）；37.0% 的銀行家建議“提高監(jiān)管效率和透明度”，明確監(jiān)管執(zhí)行標準，加強市場溝通。對于未來金融科技監(jiān)管應聚焦的重點領(lǐng)域， 調(diào)查結(jié)果顯示，50.8%的銀行家認為應聚焦網(wǎng)絡(luò)信息安全。隨著金融科技的發(fā)展和廣泛應用，網(wǎng)絡(luò)在保障市場安全和穩(wěn)定運轉(zhuǎn)方面發(fā)揮愈加重要的作用。

38、現(xiàn)階段，我國在網(wǎng)絡(luò)信息安全保護、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定運行等方面還有進一步完善的空間。同時，50.3%的銀行家認為未來金融科技監(jiān)管應重點關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量管理。數(shù)據(jù)是金融科技發(fā)展的關(guān)鍵動力， 亦是貫穿監(jiān)管流程的核心要素，沒有質(zhì)量可靠的數(shù)據(jù)做支撐，監(jiān)管機構(gòu)對金融風險將難以把控，監(jiān)管決策的準確性也將受到影響。銀行家對進一步提升監(jiān)管效能的建議加強對風險源頭的研判和遏制提高監(jiān)管效率和透明度 加快頂層法律法規(guī)的出臺強化監(jiān)管制度建設(shè)完善監(jiān)管數(shù)據(jù)和信息的披露機制規(guī)范監(jiān)管決策程序加強監(jiān)管協(xié)作，形成監(jiān)管合力提高非現(xiàn)場監(jiān)管的能力加強監(jiān)管科技的應用加大檢查問題的后續(xù)跟蹤提升現(xiàn)場監(jiān)管的針對性 加強監(jiān)管行為再監(jiān)督強化責任追究加強廉潔監(jiān)

39、管加大監(jiān)管處罰的力度其他8.6%7.2%4.2%3.3%2.3%1.9%0.4%20.2%18.4%17.3%15.7%12.9%39.5%37.0%33.5%33.3%17中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版八、銀行家群體2021年，全球經(jīng)濟逐步擺脫疫情影響，恢復到相對正常的狀態(tài)，中國經(jīng)濟率先從疫情沖擊中復蘇，銀行業(yè)受疫情影響相對較小，銀行的經(jīng)營環(huán)境有所好轉(zhuǎn)。關(guān)于銀行對本人承擔的考核指標對管理能力的反映程度，合計81.8%的銀行家認為其當前所在銀行的考核指標能夠完全或較大程度的反映銀行家的管理能力，相較于2020年的77.6%上升了4.2個百分點。銀行家對自身工作環(huán)境、付出收入以及考核指標認

40、可程度的進一步增加說明中國銀行業(yè)對考核指標評價機制的改革優(yōu)化，更加契合實際和貼合市場，銀行家對當前的工作環(huán)境也更加滿意。關(guān)于銀行業(yè)中層及以上管理人員離職趨勢的調(diào)查顯示，68.1%的銀行家認為中國銀行業(yè)中層及以上管理人員離職的趨勢將保持平穩(wěn)。說明大部分的銀行家認為未來銀行業(yè)管理人員的流動較往年不會發(fā)生太大的變化， 會保持在一個平緩的狀態(tài)。銀行家認為考核指標反映管理能力的程度銀行中層及以上管理人員離職趨勢較大程度的反映56.8%57.7%保持平穩(wěn)68.1%完全充分的反映20.8%24.1%進一步加劇15.8%一定程度的反映不好判斷0.6%19.8%17.0%12.6%有所減緩不好判斷11.2%5.

41、0%基本不能反映1.3%0.6%2020年2021年中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版18九、同業(yè)評價本次調(diào)查邀請銀行家對小微信貸、貿(mào)易融資、同業(yè)業(yè)務、債券投資、個人按揭、信用卡、資產(chǎn)管理、金融科技等16 項銀行主要業(yè)務的競爭力強弱作出評價，通過列示每項業(yè)務所有參選銀行的競爭力排名，從更全面的角度展示了中國銀行業(yè)的競爭格局與趨勢。從16項銀行主要業(yè)務的同行競爭力評價調(diào)查結(jié)果可以看出，中國銀行業(yè)整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競爭格局，大型商業(yè)銀行在較多業(yè)務領(lǐng)域維持著明顯的競爭優(yōu)勢。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行以及建設(shè)銀行在除小微信貸、貿(mào)易融資、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他10項業(yè)務

42、領(lǐng)域的同行競爭力評價排名中均位列前四。工商銀行在所調(diào)查的16項業(yè)務領(lǐng)域中有10項排名第一，中國銀行則以其多年國際化優(yōu)勢位列國際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務領(lǐng)域第一名，建設(shè)銀行則以較大的信貸規(guī)模保持其在小微信貸與個人按揭業(yè)務領(lǐng)域的龍頭地位，農(nóng)業(yè)銀行也在幾乎全部業(yè)務領(lǐng)域都位居前列。股份制商業(yè)銀行中，招商銀行在九項業(yè)務中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業(yè)務上位居第一， 競爭力突出。其它股份制銀行在部分業(yè)務領(lǐng)域亦具備較強的市場競爭力。19中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版主問卷調(diào)查和訪談樣本的具體名單共有88家中國銀行業(yè)金融機構(gòu)參與課題組主問卷調(diào)查與訪談（排名不分先后）：開發(fā)性與政策性銀行（3家） 國家

43、開發(fā)銀行中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中國進出口銀行全國性大型銀行（6家） 中國工商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國銀行中國建設(shè)銀行交通銀行中國郵政儲蓄銀行附錄中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版20全國性股份制銀行（12家） 中信銀行招商銀行中國民生銀行中國光大銀行上海浦東發(fā)展銀行華夏銀行興業(yè)銀行平安銀行廣發(fā)銀行恒豐銀行浙商銀行渤海銀行外資銀行（7家） 德意志銀行東亞銀行富邦華一銀行花旗銀行華僑永亨銀行南洋商業(yè)銀行三菱日聯(lián)銀行21中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版城市商業(yè)銀行（41家）上海銀行廊坊銀行萊商銀行東莞銀行微眾銀行蒙商銀行烏魯木齊銀行徽商銀行西安銀行蘭州銀行成都銀行貴州銀行北京銀行杭州銀行貴陽銀行南京銀行

44、柳州銀行鄭州銀行廈門銀行桂林銀行錦州銀行哈爾濱銀行漢口銀行長沙銀行唐山銀行江蘇銀行青島銀行四川銀行江西銀行齊魯銀行大連銀行威海市商業(yè)銀行河北銀行泰隆商業(yè)銀行龍江銀行富滇銀行湖北銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣州銀行蘇州銀行中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版22農(nóng)村商業(yè)銀行（19家） 北京農(nóng)商銀行常熟農(nóng)商銀行東莞農(nóng)商銀行佛山農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行杭州聯(lián)合銀行南海農(nóng)商銀行上海農(nóng)商銀行深圳農(nóng)商銀行順德農(nóng)商銀行天津濱海農(nóng)商銀行天津農(nóng)商銀行武漢農(nóng)商銀行西寧農(nóng)商銀行蕭山農(nóng)商銀行重慶農(nóng)商銀行紫金農(nóng)商銀行云南省農(nóng)信社青海省農(nóng)信社23中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版課題組成員中國銀行業(yè)協(xié)會邢煒、周更強、李健、

45、王麗娟、黃奕樺、王芳、周飛普華永道李丹、梁國威、張立鈞、何淑貞、葉少寬、朱宇、宋瓊、薛競、鄧亮、賈茹、田佳宸中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家巴曙松及其團隊華中煒、丁波、張曉亮、陳強、劉雅祺、任杰、金玲玲、 倪鑫、陳潔、劉曉依、丁濤、尚航飛、張兢、楊炳坤、何 家榕、李楚杰、方子豪、范小潔、高嵩、王詩琪、李夢婕、吳一凡、楊閱兵、楊潔、王雨柔、許洪波、熊邦娟、谷霆、劉浩然、楊春波、蔣峰、劉浩杰、許蓉、陳明生、魏如約、盧曦隆、張歡、黃曉航、李倫、李啟誠、王博、高勝男、 梁雅慧、金子茗、徐曉宇、王亞梟致謝在本報告的撰寫過程中得到了中國銀保監(jiān)會及中國銀行 業(yè)協(xié)會領(lǐng)導的大力支持和指導。中國銀行業(yè)協(xié)會周更強 副秘書

46、長帶領(lǐng)課題組對蘭州銀行蒲五斤行長、武漢農(nóng)商 銀行王宏玲行長、浙商銀行景峰副行長、成都農(nóng)商銀行 成先明副行長、貴陽銀行張正海董事長、湖北銀行趙軍 行長、信銀理財賀晉副總裁等進行了面對面或書面訪談， 感謝各位銀行高管們在百忙之中接受課題組的訪談，為 報告的撰寫提供了翔實的資料。對于各位銀行家給予的 大力支持和協(xié)助，我們在此表示衷心的感謝！中國銀行家調(diào)查報告（2021）精簡版24中國銀行業(yè)協(xié)會中國銀行業(yè)協(xié)會(China Banking Association， CBA)成立于2000年5月，是經(jīng)中國人民銀行和民政部批準成立的全國性非營利社會團體，是中國銀行業(yè)自律組織。2003年中國銀監(jiān)會成立后，中國

47、銀行業(yè)協(xié)會主管單位由中國人民銀行變更為中國銀監(jiān)會。2018年3月，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會成立后，中國銀行業(yè)協(xié)會主管單位由中國銀監(jiān)會變更為中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。凡經(jīng)業(yè)務主管單位批準設(shè)立的、具有獨立法人資格的銀行業(yè)金融機構(gòu)(含在華外資銀行業(yè)金融機構(gòu))和經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準、具有獨立法人資格、在民政部門登記注冊的各省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)銀行業(yè)協(xié)會以及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準設(shè)立，具有獨立法人資格的依法與銀行業(yè)金融機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務合作的其他類型金融機構(gòu)，以及銀行業(yè)專業(yè)服務機構(gòu)均可申請加入中國銀行業(yè)協(xié)會成為會員單位。截至2021年5月，中國銀行業(yè)協(xié)會共有769家會員單位和32個專業(yè)委員會，其日常辦事機構(gòu)為秘書處，秘書處共有21個部門。此外，設(shè)立了東方銀行業(yè)高級管理人員研修院和中國銀行業(yè)雜志社。中國銀行業(yè)協(xié)會以促進會員單位實現(xiàn)共同利益為宗旨，履行自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務職能， 維護銀行業(yè)合法權(quán)益，維護銀行業(yè)市場秩序， 提高銀行業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)，提高為會員服務的水平，促進銀行業(yè)的健康發(fā)展。自律：強化自律規(guī)范，推動銀行業(yè)服務品質(zhì)提升，服務實體經(jīng)濟發(fā)展。創(chuàng)新開展2020年銀行業(yè)文明規(guī)范服務千佳單位評估，舉辦服務標準培訓，編寫標準解讀材料。有序推進中國銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點