某超市行業(yè)中秋分析報(bào)告

1、2011年華東超市行業(yè)中秋分析尼爾森商貿(mào)服務(wù)部2012.07議程研究方法 2011年上海、杭州大賣場中秋特征上海、杭州超市中秋表現(xiàn)總結(jié)Title of Presentation研究方法數(shù)據(jù)來源：尼爾森大賣場掃描數(shù)據(jù)庫渠道覆蓋：上海、杭州市大賣場時(shí)間：2011年中秋銷售額: 千元 季節(jié)性指數(shù)=每周銷售額/滾動(dòng)一年每周平均銷售額*100 銷售額份額=各分類銷售額/總銷售額*100 環(huán)比增長率=（本周銷售額-上周銷售額）/上周銷售額*100 促銷占比=促銷銷售額/總體銷售額*100 市場份額=物美銷售額/市場銷售額*100 覆蓋品類糧油沖調(diào)小包裝食用油休閑食品餅干日配酸奶/酸味奶清潔洗發(fā)水清潔衛(wèi)生紙

2、嬰兒奶粉巧克力液體奶護(hù)膚品洗衣劑即食面干脆小食急凍點(diǎn)心香皂/浴液衛(wèi)生用品包裝米香口糖熟食肉制品牙膏面巾紙醬油/蠔油中式肉類零食冰淇淋洗面奶嬰兒尿布即溶咖啡派類糕點(diǎn)奶酪/芝士護(hù)發(fā)素家居表面清潔輔助品中國醬糖果西式冷凍食品牙刷家居清潔劑成人奶粉膠凍品類冷凍火鍋染發(fā)劑衣物柔順劑麥類食品飲料煙酒中國白酒生鮮包裝面包潔面后調(diào)養(yǎng)水濕紙巾肉味調(diào)味品與清湯果汁蛋即用型面膜殺蟲劑包裝保健品葡萄酒日用百貨炊具鍋頭發(fā)定型產(chǎn)品洗潔精包裝湯啤酒保鮮袋蚊蟲叮咬治療產(chǎn)品衣物預(yù)洗產(chǎn)品茶粉碳酸飲料家用手套刀片鞋油濃縮果汁包裝水保鮮紙避孕套電驅(qū)蚊劑茶即飲茶文體百貨電池刀架空氣清新劑嬰兒食品功能飲品寵物食品漱口水驅(qū)蚊蟲劑維生素白蘭

3、地酒體臭清新劑麥乳精威士忌酒消毒藥水鈣伏特加?jì)雰核矸壑星锕?jié)2011年9月2012年9月w35w38w36w37w39w35w38w36w37w395Topic of Presentation上海/杭州：上海銷售啟動(dòng)較杭州早一周，銷售最高峰為節(jié)前一周，而上海銷售高峰周期長中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額上海年中秋銷售占比8.3%杭州中秋銷售占比8.5%6Topic of Presentation中秋和國慶主要是由食品推動(dòng)銷售增長，國慶長假則轉(zhuǎn)為非食品上海大賣場環(huán)比杭州大賣場環(huán)比中秋國慶7Topic of Presentation消費(fèi)者在中秋消費(fèi)更加趨于謹(jǐn)慎，而調(diào)查顯示消費(fèi)者在2011年第三季度消費(fèi)意愿

4、為近期低谷一線城市中秋銷售額對比+9.9%+4.3%+12.5%+12.9%8Topic of Presentation杭州食品：中秋銷售以煙酒飲料/糧油沖調(diào)為主，國慶則以休閑食品為主，節(jié)后是日配和休閑中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額份額食品銷售額份額9Topic of Presentation杭州非食品：節(jié)后銷售增長以清潔為主中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額份額非食品銷售額份額10Topic of Presentation杭州：中秋重點(diǎn)部門為飲料煙酒/糧油沖調(diào)，國慶為休閑糧油，節(jié)后為清潔休閑中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額飲料煙酒清潔部門糧油沖調(diào)清潔清潔休閑食品日配休閑休閑休閑食品清潔糧油11Topic o

5、f Presentation上海食品：與杭州相似節(jié)前為飲料煙酒，節(jié)后為休閑中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額份額食品銷售額份額12Topic of Presentation上海非食品：同樣節(jié)后也以清潔為主中秋國慶銷售額份額非食品銷售額份額銷售額環(huán)比13Topic of Presentation上海：中秋重點(diǎn)品類飲料煙酒清潔，國慶重點(diǎn)品類為休閑食品日配，節(jié)后為清潔糧油休閑中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額飲料煙酒清潔糧油沖調(diào)清潔休閑休閑糧油清潔清潔休閑清潔日配糧油清潔休閑14Topic of Presentation杭州飲料煙酒：中秋重點(diǎn)品類為中國白酒/葡萄酒,國慶主要為飲料碳酸/果汁/功能飲品和葡萄酒中秋

6、國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額中國白酒葡萄酒碳酸飲料果汁中國白酒功能飲品 碳酸飲料碳酸飲料葡萄酒果汁果汁葡萄酒15Topic of Presentation上海飲料煙酒：中秋重點(diǎn)品類為中國白酒/葡萄酒，國慶為葡萄酒/果汁/碳酸飲料，節(jié)后為中國白酒/果汁中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額中國白酒中國白酒果汁中國白酒休閑 碳酸飲料碳酸飲料葡萄酒果汁果汁葡萄酒果汁中國白酒16Topic of Presentation杭州糧油沖調(diào)：中秋/國慶重點(diǎn)品類為食用油/保健品/包裝米，節(jié)后為食用油/即食面/包裝米中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額維生素包裝保健品小包裝食用油小包裝食用油包裝保健品包裝米小包裝食用油即食

7、面包裝米17Topic of Presentation上海糧油沖調(diào)：中秋/國慶重要品類為食用油/保健品，節(jié)后為食用油/包裝米中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額醬油包裝保健品小包裝食用油小包裝食用油包裝保健品包裝米小包裝食用油包裝米包裝米包裝米小包裝食用油18Topic of Presentation杭州休閑食品：中秋重要品類為嬰兒奶粉/巧克力，國慶則是各種零食中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額巧克力堅(jiān)果茶嬰兒奶粉餅干餅干即溶咖啡干脆小食嬰兒奶粉中式肉類零食嬰兒奶粉嬰兒奶粉19Topic of Presentation上海休閑食品：與杭州相似，兩節(jié)為嬰兒奶粉/巧克力/各種零食中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷

8、售額份額巧克力堅(jiān)果嬰兒奶粉堅(jiān)果餅干即溶咖啡干脆小食巧克力中式肉類零食嬰兒奶粉嬰兒奶粉嬰兒奶粉餅干巧克力20Topic of Presentation杭州日配：熟食肉制品在國慶銷售略有上升，節(jié)后重點(diǎn)品類為急凍點(diǎn)心/冷凍火鍋中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額急凍點(diǎn)心急凍點(diǎn)心液體奶冷凍火鍋熟食肉制品液體奶酸奶液體奶液體奶酸奶液體奶酸奶液體奶酸奶急凍點(diǎn)心21Topic of Presentation上海日配：節(jié)后急凍點(diǎn)心/冷凍火鍋/熟食肉制品為重點(diǎn)品類中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額急凍點(diǎn)心液體奶冷凍火鍋熟食肉制品液體奶酸奶液體奶液體奶酸奶液體奶酸奶液體奶酸奶熟食肉制品急凍點(diǎn)心冷凍火鍋冷凍火鍋冷凍火鍋急

9、凍點(diǎn)心酸奶熟食肉制品22Topic of Presentation杭州清潔：節(jié)后重點(diǎn)品類為洗發(fā)水洗衣劑衛(wèi)生用品嬰兒尿布面巾紙中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額衛(wèi)生用品洗發(fā)水洗面奶衛(wèi)生紙香皂浴液牙膏洗衣劑護(hù)膚品嬰兒尿布面巾紙嬰兒尿布洗發(fā)水嬰兒尿布衛(wèi)生紙洗發(fā)水護(hù)膚品洗面奶牙膏牙膏面巾紙洗衣劑護(hù)膚品香皂浴液衛(wèi)生用品23Topic of Presentation上海清潔：節(jié)后重點(diǎn)品類為護(hù)膚品洗衣劑洗發(fā)水衛(wèi)生紙衛(wèi)生用品嬰兒尿布中秋國慶銷售額增長貢獻(xiàn)銷售額份額衛(wèi)生用品洗發(fā)水洗面奶衛(wèi)生紙香皂浴液牙膏洗衣劑護(hù)膚品嬰兒尿布面巾紙嬰兒尿布洗發(fā)水嬰兒尿布衛(wèi)生紙洗發(fā)水護(hù)膚品洗面奶牙膏衣物柔順劑洗衣劑護(hù)膚品香皂浴液護(hù)膚品

10、護(hù)膚品洗衣劑護(hù)膚品洗衣劑24Topic of Presentation小結(jié)上海杭州 中秋飲料煙酒：中國白酒葡萄酒碳酸飲料糧油沖調(diào)：包裝保健品小包裝食用油維生素包裝米休閑食品：巧克力即溶咖啡嬰兒奶粉茶清潔部門：護(hù)膚品洗發(fā)水牙膏休閑食品:嬰兒奶粉巧克力干脆小食/中式肉類零食/堅(jiān)果糧油沖調(diào):包裝保健品/食用油:清潔:護(hù)膚品/衛(wèi)生紙/嬰兒尿布清潔:洗發(fā)水洗衣劑衛(wèi)生用品嬰兒尿布面巾紙洗面奶休閑食品：嬰兒奶粉餅干日配:酸奶液體奶急凍點(diǎn)心冷凍火鍋 國 慶節(jié) 后飲料煙酒：中國白酒葡萄酒糧油沖調(diào)：包裝保健品小包裝食用油包裝米休閑食品：巧克力即溶咖啡嬰兒奶粉餅干清潔部門：洗發(fā)水洗衣劑香皂浴液牙膏護(hù)膚品休閑食品:巧

11、克力干脆小食/中式肉類零食/堅(jiān)果餅干日配：酸奶液體奶熟食肉制品清潔:護(hù)膚品/面巾紙飲料煙酒：葡萄酒碳酸飲料果汁清潔:護(hù)膚品洗發(fā)水洗衣劑衛(wèi)生用品嬰兒尿布衛(wèi)生紙洗面奶休閑食品：嬰兒奶粉堅(jiān)果巧克力糧油:包裝米小包裝食用油25Topic of Presentation2011年中秋華東物美表現(xiàn)26Topic of Presentation總體來看，杭州物美在兩節(jié)表現(xiàn)不錯(cuò)，而上海物美需要注意中秋的市場表現(xiàn)杭州上海平均市場份額15.8%平均市場份額0.22%27Topic of Presentation杭州：物美食品在中秋銷售啟動(dòng)初期市場份額較低，非食品在中秋后市場份額下降明顯食品非食品平均市場份額15.

12、8%平均市場份額15.8%28Topic of Presentation上海：物美非食品表現(xiàn)出色，而食品在中秋期間市場份額偏低需要注意食品非食品平均市場份額0.22%平均市場份額0.22%29Topic of Presentation杭州物美:非食品各部門表現(xiàn)均比較出色，食品中季節(jié)性強(qiáng)的飲料煙酒/料油沖調(diào)市場份額偏低部門表現(xiàn)均值15.8%30Topic of Presentation杭州煙酒飲料:季節(jié)性強(qiáng)的中國白酒和葡萄酒市場份額偏低，特別是葡萄酒銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額31Topic of Presentation杭州糧油沖調(diào):重要品類小包裝食用油/包裝保健品市場份額偏低銷售額份額季節(jié)性

13、指數(shù)市場份額32Topic of Presentation杭州日配:季節(jié)性強(qiáng)的品類中需要注意熟食肉制品銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額33Topic of Presentation杭州休閑食品:除嬰兒食品外，其他品類表現(xiàn)均非常出色銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額34Topic of Presentation杭州清潔I:需要注意洗發(fā)水家居清潔劑銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額35Topic of Presentation杭州清潔II:需要注意濕紙巾/染發(fā)劑銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額36Topic of Presentation上海物美:非食品仍然表現(xiàn)出色，糧油沖調(diào)/休閑食品表現(xiàn)欠佳部門表現(xiàn)均值0.22%3

14、7Topic of Presentation上海煙酒飲料:總體表現(xiàn)不錯(cuò)，需要注意季節(jié)性強(qiáng)的葡萄酒銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額38Topic of Presentation上海糧油沖調(diào):重要品類小包裝食用油/包裝米市場份額偏低銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額39Topic of Presentation上海日配:需要注意熟食肉制品 銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額40Topic of Presentation上海休閑食品:重要品類市場份額偏低，嬰兒奶粉/餅干/干脆小食/巧克力銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額41Topic of Presentation上海清潔I:需要注意洗發(fā)水/衛(wèi)生用品/衛(wèi)生紙等銷售額份額

15、季節(jié)性指數(shù)市場份額42Topic of Presentation上海清潔II:大部分品類表現(xiàn)不錯(cuò)，需要注意染發(fā)劑銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額43Topic of Presentation葡萄酒44Topic of Presentation杭州：物美啟動(dòng)迅速早，但是后續(xù)增長慢于市場，市場份額在整個(gè)中秋旺季都未有突破銷售額環(huán)比增長銷售額備注: :杭州物美葡萄酒全年市場分;俄14.1%45Topic of Presentation杭州：w34普通裝和禮盒裝市場表現(xiàn)均有較大幅度的下降，相比較而言普通裝市場份額更低普通裝禮盒裝備注: :杭州物美葡萄酒全年市場分;俄14.1%46Topic of Pres

16、entation杭州:重要廠商中，除中糧香格里拉外其他市場表現(xiàn)均不理想，需要著重注意威龍張?jiān)９?yīng)商表現(xiàn)47Topic of Presentation杭州：威龍的禮盒裝普通裝，張?jiān)Ｆ胀ㄑb為提升重點(diǎn)普通裝禮盒裝48Topic of Presentation杭州物美威龍：可重點(diǎn)提升禮盒的表現(xiàn)，注意價(jià)格主推產(chǎn)品選擇，需要注意普通裝的商品選擇杭州大賣場杭州 物美大賣場銷售額銷售額份額平均價(jià)格銷售額銷售額份額市場份額平均價(jià)格價(jià)格指數(shù)6905596002848 威龍1993年金色年華干紅葡萄酒(禮盒)750ML*2210.33.9192.720.63.19.8198.01036905596003494 威龍

17、橡木陳釀干紅葡萄酒750ML184.33.446.432.04.717.345.2976905596003197 威龍高級解百納干紅葡萄酒750ML149.52.819.222.43.315.018.8986905596004293 威龍1992年珍藏版解百納干紅葡萄酒(禮盒)750ML100.01.8244.57.41.17.4255.01046905596006754 威龍有機(jī)干紅葡萄酒(禮盒)750ML*295.41.8305.87.91.28.3328.01076905596003739 威龍珍品橡木干紅葡萄酒(禮盒)750ML*291.41.7128.611.91.813.1135.

18、71066905596003630 威龍一帆風(fēng)順葡萄酒(禮盒)750ML*285.31.696.413.22.015.492.0956905596004798 威龍金版橡木桶陳釀干紅葡萄酒750ML73.21.478.310.01.513.775.8976905596003395 威龍高級解百納干紅葡萄酒750ML68.61.318.0NANANANA6905596005412 威龍7年陳釀干紅葡萄酒(禮盒)750ML*257.71.1291.47.81.213.5288.09949Topic of Presentation杭州物美張?jiān)＃盒枰訌?qiáng)與供應(yīng)商的合作杭州大賣場杭州 物美大賣場銷售額銷

19、售額份額促銷銷售額比例平均價(jià)格銷售額銷售額份額市場份額促銷銷售額比例平均價(jià)格張?jiān)Ｆ胀ㄑb735.313.625.681.484.412.511.519.390.06901584064973 張?jiān)＝巡仄吣杲獍偌{干紅葡萄酒750ML85.11.64.9230.68.61.310.15.4227.26901584063983 張?jiān)Ｏ鹉就案杉t葡萄酒750ML80.91.527.359.411.11.613.769.763.76901584063617 張?jiān)＝厌勏鹉就案杉t葡萄酒750ML65.31.256.971.96.00.99.255.777.76901584800007 張?jiān)?995年卡斯特灑莊干紅

20、葡萄酒750ML65.31.255.9366.77.21.111.00.0378.86901584193130 張?jiān)８杉t葡萄酒(圓筒)750ML55.11.00.0109.415.62.328.40.0153.36901584064546 張?jiān)＝巡叵鹉就案杉t葡萄酒750ML50.60.963.341.64.60.79.216.145.66901584800557 張?jiān)?002年蛇龍珠干紅葡萄酒750ML39.30.70.0473.83.40.58.70.0488.06901584800502 張?jiān)＝厌効ㄋ固鼐魄f特選級干紅葡萄酒750ML37.30.70.0449.26901584100442

21、張?jiān)?998年12度高級解百納干紅葡萄酒750ML31.30.614.574.04.70.715.10.079.96901584064737 張?jiān)＝巡亟獍偌{干紅葡萄酒750ML28.90.52.7119.24.50.715.50.0118.050Topic of Presentation小包裝食用油51Topic of Presentation杭州：除了在國慶當(dāng)周物美市場表現(xiàn)出色外，其他時(shí)間段市場份額均偏低銷售額增長銷售額年度平均13.2%52Topic of Presentation除合肥武漢東莞深圳成都外，其他城市食用油均為最重要的品類，因此需要著重提升食用油的市場表現(xiàn)銷售額份額22222

22、53Topic of Presentation杭州：物美在國慶表現(xiàn)不錯(cuò)，春節(jié)中秋有提升機(jī)會(huì)54Topic of Presentation杭州：物美需要注意金龍魚其他牌子，去年增加的元寶長壽花的品牌市場表現(xiàn)出色，可調(diào)整品牌策略銷售額份額銷售額增幅市場份額55Topic of Presentation杭州食用油:銷售增長由銷售量和價(jià)格共同推動(dòng)銷售量銷售額平均價(jià)格/L16.5%9.4%56Topic of Presentation隨著食用油類漲價(jià)，調(diào)和油銷售份額逐步被大豆油玉米油蠶食銷售額份額價(jià)格變化57Topic of Presentation杭州：盡管大豆油搶占了部分調(diào)和油的銷售額份額，但是節(jié)慶

23、期間銷售仍然以調(diào)和油為主銷售額份額58Topic of Presentation杭州：物美食用油大豆油兩大重要油類市場份額均偏低，需要引起重視銷售額份額銷售額增幅銷售量增幅價(jià)格增幅市場份額59Topic of Presentation杭州：要著重注意在春節(jié)的市場表現(xiàn)調(diào)和油促銷占比市場物美食用調(diào)和油61.813.260Topic of Presentation杭州:物美需要加強(qiáng)與金龍魚的合作杭州大賣場杭州 物美大賣場銷售額銷售額份額銷售額增幅促銷銷售額比例銷售額銷售額份額銷售額增幅市場份額促銷銷售額比例小包裝食用油309224100.027.442.740854100.091.513.236.1

24、食用調(diào)和油7983525.80.939.51010124.743.212.726.2金龍魚5494717.87.137.4696817.144.212.719.4福臨門127224.149.034.620545.078.116.235.2多力4509.01.517.651.6498.31.2385.211.163.9杭州大賣場杭州 物美大賣場銷售額銷售額份額銷售額增幅促銷銷售額比例銷售額銷售額份額銷售額增幅市場份額促銷銷售額比例6935694411884 金龍魚第二代食用調(diào)和油無質(zhì)量等級5000ML23653.47.6115.140.24109.110.1NA17.425.2694819580

25、0538 金龍魚食用調(diào)和油5000ML9173.93.0178.976.4NANANANANA6911244170432 金龍魚食用調(diào)和油無質(zhì)量等級5000ML3730.01.249.837.3NANANANANA6935694414502 金龍魚花生濃香食用調(diào)和油5000ML2242.10.7119.98.9622.71.5NA27.85.66935694411402 金龍魚第二代食用調(diào)和油4000ML2101.70.7-11.222.2599.61.5NA28.528.86935694411259 金龍魚第二代食用調(diào)和油無質(zhì)量等級2500ML2050.60.776.713.9356.60.9NA17.45.2調(diào)和油品牌表現(xiàn)金龍魚調(diào)和油61Topic of Presentation杭州：物美春節(jié)表現(xiàn)不錯(cuò)，而在中秋期間市場表現(xiàn)欠佳大豆油62Topic of Presentation杭州：需要著重提升五湖的市場表現(xiàn)杭州大賣場杭州 物美大賣場銷售額銷售額份額銷售額增幅銷售額銷售額份額銷售額增幅市場份額小包裝食用油309224100.027.440855100.091.513.2大豆油6986322.671.0745418.23