Q4智能手機(jī)行業(yè)季度數(shù)據(jù)報告

1、/ 2018年Q4 /智能手機(jī)行業(yè)季度數(shù)據(jù)研究報告極光大數(shù)據(jù)2019.02 HYPERLINK / 01 /智能手機(jī)保有率分析02 /智能手機(jī)銷量分析03 /主流手機(jī)品牌忠誠度分析04 /主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像05 /手機(jī)app安裝情況06 /國內(nèi)運營商市場分析智能手機(jī)保有率分析保有率iPhone和華為2018年Q4國內(nèi)保有率均超20%極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q4國內(nèi)保有率前五的手機(jī)品牌分別為iPhone、 華為、OPPO、 vivo和小米，其中iPhone以21%的保有率排名第一2018年Q4國內(nèi)主流手機(jī)品牌保有率iPhone21.0%華為20.9%OPPO19.3%vivo15.2%小

2、米9.7%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2018.12*報告中所涉及的華為手機(jī)品牌數(shù)據(jù)包括子品牌榮耀趨勢iPhone和華為競爭激烈，iPhone以21%的保有率登頂根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為2018年Q4保有率為20.9%，OPPO2018年Q4 保有率為19.3%2018年Q4主流手機(jī)品牌保有率變化趨勢 21.1% 18.5% 16.6% 14.3% 21.0% 20.9% 19.3% 15.2%iPhoneOPPO華為vivo 8.2% 9.7%小米2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2017.10-2018.12分布iPhone用戶中新

3、一線城市用戶占比最高極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高，其次是一線城市；OV用戶城市分布情況相近；華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻2018年Q4各主流手機(jī)品牌城市等級分布一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市5.1%8.6%14.3%21.4%25.7%24.9%10.2%iPhone13.1%21.4%19.2%19.3%16.8%15.5%21.4%21.3%18.0%17.3%6.5%華為OPPO%16.9%vivo6.222.3%21.1%17.9%9.5%15.6%13.1%21.4%18.7%20.0%17.3%小米數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取

4、數(shù)周期：2018.12城市等級分布：一線城市包括北上廣深；新一線城市包括成都等15個城市；二線城市包括廈門等30個城市；三線城市包括濰坊等70個城市；四線城市包括樂山等90個城市；五線及以下城市包括永州等129個城市iPhone的型號分布最為集中，top 5占比超六成2018年Q4主流手機(jī)品牌型號分布100.0%61.7%14.1%12.3%12.3%11.7%11.3% top 20及top 5機(jī)型總和占比 top 20top 5iPhone 7PlusiPhone 6siPhone XiPhone 6iPhone 6sPlus50.8%17.8%4.3%4.0%3.5%3.2%2.8%to

5、p 20top 5Mate 10Mate 9榮耀暢玩6XP20P988.9%41.8%12.5%8.5%8.2%6.6%6.0%top 20top 5R15A57R11R9sR11s5.6%6.4%7.2%8.0%9.8%37.0%74.2%top 20top 5X9X21X20PlusY66Y6773.5%31.0%10.4%6.5%5.0%4.8%4.3%top 20top 5MI 8MI 6紅米Note 4X6X5X數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2018.12在三款新機(jī)型中，iPhone XS Max用戶占比增速最快，截至2018年Q4達(dá)2.5%極光大數(shù)據(jù)顯示，截至2018年Q4，iPh

6、one 7 Plus占比下降至14.1%；已經(jīng)停產(chǎn)的iPhone X用戶占比增速明顯放緩；iPhone XR和iPhone XS的用戶占比分別上升至1.0%和0.8% 18.7% iPhone機(jī)型分布變化趨勢 15.1% 14.8% 12.8% 15.5% 15.4% 14.1% 12.6% 15.1% 14.4% 13.7% 15.2% 13.0% 12.7% 14.1% 12.3% 12.3% iPhone 7 Plus iPhone 6S 11.5% 11.7% 12.1%11.9% 11.7% iPhone X 11.2% 11.6% 11.7% 11.3% iPhone 6 5.5%

7、 9.9% 6.9% 9.3% 8.5% 5.8%11.5%10.8%7.2%7.7% 7.6% 7.0% iPhone 6S Plus iPhone 7iPhone 8 PlusiPhone 6 PlusiPhone 81.5% 1.3% 4.2%3.6% 4.4% 3.2% 2.3% 1.4%1.4% 4.2% 2.5% 4.0% 2.5% 2.4% 1.0% 1.3%1.3% 0.8% 0.5% 新機(jī)型 0.1% iPhone XS Max iPhone 5S iPhone SE iPhone XR iPhone XS2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4數(shù)據(jù)來源：

8、極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2017.10-2018.12此圖表剔除了部分量級過小的iPhone舊機(jī)型智能手機(jī)銷量分析占比2018年Q4 OPPO銷量占比達(dá)23.4%根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年Q4國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比top 5分別是華為、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中華為以24.9%銷量占比居于首位2018年Q4國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比其 它 手機(jī)品牌13.8%24.9%4.7%20.1%23.4%13.1%變化趨勢iPhone銷量占比連續(xù)四季度下滑極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q4華為銷量占比為24.9%，OPPO較上一季度 銷量占比上漲50%，vivo Q4銷量增長至20.1%，iPho

9、ne銷量占比進(jìn)一步下滑，2018年Q4僅占4.7%2018年Q4主流手機(jī)品牌銷量占比變化趨勢22.4%25.4%24.7%24.7%24.9%15.8%14.8%17.3%15.6%23.4%16.9%14.3%13.3%17.3%10.7%12.8%20.1%16.3%15.4%10.3%8.4%7.8%5.6%13.1%4.7%23.9%24.3%20.6%21.4%13.8%華為OPPOvivo小米iPhone其他2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4Q4所售智能手機(jī)中，價格在3000元以下的超過8成極光大數(shù)據(jù)顯示，1000-2999元的機(jī)型的Q4國內(nèi)銷量占比進(jìn)一步

10、擴(kuò)大， 其中OPPO有83.9%的手機(jī)銷量集中在此價格區(qū)間；小米和vivo的低端機(jī) 銷量占比降幅明顯2018年Q4主流手機(jī)品牌銷量價格分布7.6%11.1%13.2%5.1%34.0%33.4%27.5%11.1%41.6%42.3%.8%8.3%26.6%25.1%28.9%11.1%29.1%34.3%17.9%0-9991000-19992000-29993000-40004000智能手機(jī)整體市場華為OPPO小米%vivoiPhone7.148.8%18.6%23.0%1.1% 12.02.5%86.9%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2018.10-2018.12*報告中將2018年12

11、月市場報價低于1000元的機(jī)型定義為低端機(jī)，市場價在1000-3000元之間的機(jī)型定OPPO R15以4.1%銷量占比登頂極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年3月底發(fā)布的OPPO R15成為Q4銷量占比最高的機(jī)型，上榜機(jī)型中OPPO機(jī)型占6席2018年Q4銷量top 10手機(jī)機(jī)型發(fā)布時間品牌機(jī)型銷量占比2018年3月OPPO R154.1%2018年7月OPPO A53.9%2018年5月小米MI 82.6%2018年4月OPPO A32.2%2018年3月vivo Y852.1%2018年3月vivo X212.1%2017年10月vivo X20Plus2.0%2018年10月OPPO K11.8%

12、2018年9月OPPO A7x1.7%2017年12月OPPO A831.4%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2018.10-2018.12主流手機(jī)品牌用戶忠誠度分析2018年Q4，華為的換機(jī)用戶忠誠度為40.3%，該數(shù)值在過去一年里波動較小極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone對華為換機(jī)用戶的吸引力提升，華為換vivo和OPPO的用戶比例分別降至12.2%和11.1%2018年Q4華為用戶忠誠度變化iPhonevivo OPPO35.6%38.6%40.4%39.9%40.3%18.0%15.7%17.2%17.0%19.6%9.4%12.8%12.2%12.4%11.8%11.1%8.7%8.7%8.

13、3%11.9%9.8%8.5%華為小米12.5%12.4%12.5%11.8%8.3%8.7%13.1%12.8%其他OPPO換機(jī)忠誠度降至29%極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo和iPhone對OPPO換機(jī)用戶的吸引力在這一季度 明顯提升；換機(jī)時選擇vivo的用戶超2成2018年Q4 OPPO用戶忠誠度變化17.7%15.0%13.6%16.9%20.5%13.9%18.0%15.3%17.6%15.1%15.4%21.0%17.7%20.3%19.9%29.0%30.5%33.9%31.4%29.0%OPPOvivo iPhone 華為6.7%6.8%6.8%6.6%6.4%小米其他13.5%12.

14、1%11.7%9.4%8.3%5.1%iPhone用戶忠誠度在2018年Q4上升至64.6%盡管iPhone在Q4的銷量表現(xiàn)不佳，但其在忠誠度方面依然保持相當(dāng)大的優(yōu)勢，Q4 iPhone的換機(jī)用戶中，有超過六成繼續(xù)使用iPhone。這個結(jié)果可能在很大程度上歸功于iPhone二手手機(jī)的優(yōu)越性能，使其對安卓手機(jī)形成了替代2018年Q4 iPhone用戶忠誠度變化華為OPPOvivo8.1%7.8%9.4%10.4%11.0%63.4%56.8%12.6%12.2%12.8%64.6%61.5%62.3%iPhone小米6.1%7.1%7.4%4.4%9.4%4.7%4.7%4.4%5.3%6.6%

15、5.5%7.2%其他6.6%8.2%7.7%6.7%的vivo換機(jī)用戶仍然選擇本品牌，該比例與Q3基本持平極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q4 vivo用戶的忠誠度為34.5%，另外有17.5% 的用戶轉(zhuǎn)向使用OPPO；相比Q3，本季度iPhone對vivo換機(jī)用戶的吸引力有較為明顯的提升2018年Q4 vivo用戶忠誠度變化12.9%11.9%15.6%14.2%15.7%14.8%17.4%17.2%13.4%17.9%18.1%19.7%17.5%19.2%21.9%34.5%34.9%25.9%35.2%32.3%vivo OPPO華為iPhone 小米6.8%7.0%6.5%6.3%7.5

16、%其他13.1%11.9%12.6%9.7%8.4%約三成小米用戶換手機(jī)后繼續(xù)使用小米極光大數(shù)據(jù)顯示，Q4的小米換機(jī)用戶轉(zhuǎn)向iPhone的比例上升至20.1%，達(dá) 一年內(nèi)新高2018年Q4小米用戶忠誠度變化iPhone華為vivo27.3%31.4%30.9%31.1%30.8%16.7%14.0%16.1%17.6%20.1%17.3%17.8%18.9%18.5%18.4%12.2%12.7%9.7%11.9%11.4%12.4%11.8%12.4%11.1%10.5%14.1%12.3%12.0%9.8%8.8%小米OPPO其他主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像華為用戶：女性用戶占比上升，偏好電影

17、及運動極光大數(shù)據(jù)顯示，38.2%的華為用戶為女性，25歲及以下用戶占比近2成； 華為用戶傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友年齡19.9%興趣愛好TGI1.68電影23.9%1.35運動10.8%25歲及以下2635歲3645歲46歲及以上45.4%旅游1.31社交風(fēng)格TGI性別1.2238.2%61.8%1.391.81運動健美知識青年愛寵社區(qū)OPPO用戶：性別比例分布均勻，近9成用戶在35歲及以下根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現(xiàn)最為明顯，對二 次元的社交風(fēng)格偏好度最高興趣愛好TGI年齡8.2%2.3%41.8%25歲及以下2635歲3645歲46歲及以上47.7

18、%服裝飾品1.121.141.31旅游美食社交風(fēng)格TGI1.40二次元性別48.7%51.3%1.151.33同城交友校園社區(qū)vivo用戶：35歲及以下用戶占比近9成極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對服裝飾品更感興趣，對同城交友風(fēng)格的社交 渠道偏好明顯興趣愛好TGI年齡8.0%2.2%43.3%25歲及以下2635歲3645歲46歲及以上46.5%服裝飾品美容美妝1.101.281.98美食社交風(fēng)格TGI性別48.8%51.2%1.011.101.35同城交友校園社區(qū)流行時尚小米用戶：男性占比超7成，對動漫最為偏好根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，小米用戶中有71.4%為男性，83.6%的用戶不超過35歲小米用

19、戶愛好動漫、運動和直播聊天，最偏好的社交風(fēng)格是知識青年年齡10.6%5.8%28.3%興趣愛好TGI4.1動漫71.611.77運動直播聊天25歲及以下2635歲3645歲46歲及以上55.3%社交風(fēng)格TGI性別2.0971.4%28.6%2.142.37知識青年二次元 運動健美手機(jī)app安裝情況平均每臺高端機(jī)安裝65款app極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺高中低端手機(jī)中安裝的app分別為65款、53款和42款，低端機(jī)用戶安裝的app數(shù)量與高中端機(jī)的差距有所擴(kuò)大高中低端機(jī)型每臺手機(jī)平均安裝app數(shù)量65款高端機(jī)42款53款低端機(jī)中端機(jī)數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)*報告中將2018年12月市場報價低于1000元

20、的機(jī)型定義為低端機(jī)，市場價在1000-3000元之間的機(jī)型定義為中端機(jī)，市場價高于3000元的機(jī)型定義為高端機(jī)高端機(jī)用戶最偏愛的app是新浪新聞極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機(jī)用戶最偏愛的app分別是新浪新聞、優(yōu)酷和樂視視頻高中低端手機(jī)用戶app偏好指數(shù)top 5高端機(jī)中端機(jī)低端機(jī)新浪新聞64.3優(yōu)酷51.5樂視視頻53.3蘇寧易購63.0多看閱讀50.1掌閱53.1小紅書62.858同城48.5優(yōu)酷41.7攜程旅行62.5小紅書46.1趣頭條41.3知乎62.0支付寶46.0種子視頻40.4主流安卓手機(jī)品牌用戶最偏好的app類型各有千秋極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的a

21、pp分別是優(yōu)酷、 唯品會、聚美優(yōu)品和網(wǎng)易新聞主流安卓手機(jī)用戶app偏好指數(shù)top 5華為OPPOvivo小米優(yōu)酷68.6唯品會61.2聚美優(yōu)品62.7網(wǎng)易新聞65.1京東56.5無他相機(jī)56.758同城59.1蘇寧易購65.0大眾點評56.1小紅書51.5蘑菇街53.7知乎64.8網(wǎng)易新聞55.8探探51.4快手53.2喜馬拉雅64.7今日頭條54.8快手50.7探探52.7秒拍61.4國內(nèi)運營商市場分析69.4%的中國網(wǎng)民是中國移動用戶根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動、電信和聯(lián)通的市場占比分別為69.4%、16%和14.6%，意味著每100個中國移動網(wǎng)民中，有約69個移動用戶三大運營商市場占比14.

22、6%16.0%69.4%移動電信聯(lián)通數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2018.12的市場占比iPhone的聯(lián)通用戶占比為18.4%，比整體市場占比高3.8%根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，OV拉動了移動用戶在整體市場中的占比iPhone和小米用戶中聯(lián)通和電信用戶的占比均高于整體市場三大運營商在主流手機(jī)品牌中的市場占比 11.9% 12.1%17.0%70.6%14.7%73.2%13.8%74.3%14.6%16.0%69.4%12.4%移動電信聯(lián)通整體市場vivoOPPO華為14.8%17.5%67.7%小米18.4%17.3%64.3%iPhone14.8%71.9%12.4%10.2%77.4%15.

23、8%73.8%9.8%11.7%78.5%17.0%70.6%12.1%14.7%73.2%17.2%16.7%20.3%16.0%14.8%17.5%12.1%13.6%11.3%移動在2018年Q4市場占比進(jìn)一步縮減三大運營商市場占比變化趨勢17Q418Q118Q218Q318Q418.6%17.0%64.4%16.8%20.4%62.8%13.4%16.8%69.8%11.8%14.7%73.5%11.3%16.5%72.2%10.2%16.4%73.4%11.1%13.0%75.9%9.5%12.0%78.5%10.5%13.1%76.4%13.7%15.2%71.1%11.7%15.0