汽車科技智能化配置未來展望

1、 汽車科技智能化配置未來展望 總體結論總體結論1:由高價位車型向低價位車型滲透成本導致優(yōu)先搭載在高價格車型上，逐步下探至低價車型:對于每一項新功能，一般而言都是最先應用在豪華車型上， 原因是:1)新功能成本高，在高品牌溢價的豪華車型中應用，邊際成本較低;2)該類消費人群對價格的敏感性較低， 喜歡追求新鮮事物和差異化產(chǎn)品。在該功能的應用更加廣泛之后，由于研發(fā)費用的分攤和規(guī)?；a(chǎn)導致的成本降低， 會逐漸下探至中低端車型?？傮w結論2:大約每3年下沉一個價格帶隨著時間的推移，近似搭載率對應的價格帶逐步下移:對于已經(jīng)成熟的功能，如車身穩(wěn)定控制和巡航系統(tǒng)，根據(jù)我們劃 分的四個時間段(每個時間段相差約3年

2、)和6個價格帶區(qū)間，可以看出，基本符合以下規(guī)律:每進入下一個時間段，即 每增加3年，具有相同或配置率對應的價格帶會下沉一個階梯(受時間段和價格帶選取的影響，該數(shù)據(jù)會有一些誤差，但 整體體現(xiàn)出來的規(guī)律幾乎是可以肯定的)。舉例如下:2009-2011年時間段，15-20萬的車型中，車身穩(wěn)定控制的配置率 為34.7%，在2012-2014年時間段中，這一配置率(與其最接近的為29.2%)下沉至10-15萬價格帶中，在2015-2017年時間 段中，已下沉到10萬以下的車型中?？傮w結論3:部分ADAS功能可短期爆發(fā)式增長部分ADAS功能在某1-2年會突然大幅提高配置率:如車道保持輔助系統(tǒng)在2018-2

3、020年時間段的配置率大幅增加。ADAS功 能可以爆發(fā)式增長的原因:1)過去幾年自動駕駛技術火熱，企業(yè)參與者眾多，推動了智能駕駛技術的發(fā)展;2)行業(yè)競 爭加劇，促使傳統(tǒng)零部件國際巨頭的產(chǎn)品價格下探;3)消費者對ADAS功能的接受度高，主機廠搭載的意愿強烈?？傮w結論4:在新的ADAS功能中自主品牌的配置率更高自主品牌依靠更多的配置彌補品牌力的不足:我們以10-15萬價格帶區(qū)間的合資和自主車型進行分析，選取2個功能，分 別是已經(jīng)很成熟的車身穩(wěn)定系統(tǒng)和近些年興起的自動泊車功能，可以得出以下結論:在已經(jīng)成熟的功能中，合資品牌的 搭載率更高，但在新的ADAS功能中，自主品牌的搭載率更高。我們認為主要原因

4、是:自主品牌為了品牌向上突破，必須 增加配置，以彌補品牌力的不足，類似的現(xiàn)象是在中控大屏和全景天窗上，自主品牌會更加激進?？傮w結論5:新能源比燃油車配置率更高新能源汽車通過高配置來降低用戶價格敏感性:除了車身穩(wěn)定系統(tǒng)和巡航系統(tǒng)等已經(jīng)非常成熟且在燃油車大范圍應用的 功能之外，其他近些年興起的ADAS功能的新車配置率在新能源車上幾乎都高于燃油車，我們認為主要的原因是與相同配 置的燃油車相比，電動車的成本更高，為了吸引消費者，主機廠會通過增加配置的方式打造電動車“高端+智能”的標 簽，一方面價格更好，另一方面消費者更愿意接受新事物。典型配置典型配置分析1:車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC)ESP解決車輛

5、安全性問題:車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)也稱電子穩(wěn)定系統(tǒng)(Electronic Stability Program，ESP)，是一組車身穩(wěn) 定性控制的綜合策略，是在防抱死剎車系統(tǒng)(ABS)和驅(qū)動輪防滑系統(tǒng)(ASR)基礎之上的一種功能性延伸，在提升車輛 的操控表現(xiàn)的同時，可以防止汽車達到動態(tài)極限時的失控。ESP主要由外資廠商把控。在全球具有超過30年的歷史，在國內(nèi)雖然沒有法規(guī)強制安裝，但目前在低價位車型中也應用的 較為普遍。ESP主要生產(chǎn)商是博世、大陸、天合、電裝等國際一線品牌，具有技術先發(fā)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。典型配置分析2:車道保持輔助(LKAS)車道保持輔助是L2級自動駕駛功能:車道保持輔助是通過前置攝像頭

6、探測車道線，如果車輛行駛偏離，且沒有打轉(zhuǎn)向 燈，系統(tǒng)首先會發(fā)出警示音提示，如駕駛員沒有回應，車道保持輔助系統(tǒng)將通過EPS電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在方向盤上施加力矩， 以幫助車輛回到正確的車道上來。LKAS是L2級自動駕駛功能之一，是在車道偏離預警功能基礎之上增加了轉(zhuǎn)向控制功 能，具有一定的技術難度。典型配置分析3:自動泊車入位自動泊車是部分車企的技術亮點:通過攝像頭和超聲波雷達探測周圍車位，可實現(xiàn)垂直停車、側方停車和斜式停車。自 動泊車可分為三類:半自動泊車、自動泊車和全自動泊車。特斯拉和小鵬汽車在全自動泊車領域具有較高的技術水平。核心技術是軟件算法能力。自動泊車的用戶體驗有所差異，如可識別的停車位、泊車

7、時間等，這需要廠家針對不同的應 用場景不斷優(yōu)化軟件算法。典型配置分析4:電子駐車系統(tǒng)(EPB)電子駐車代替機械手剎:相比于傳統(tǒng)的機械手剎，EPB可實現(xiàn)自動駐車、自動釋放、緊急制動輔助、坡道起步輔助等功 能，提高了駐車的舒適性和方便性及行車失效時的安全性。全球范圍看，美國天合是市占率最高的公司。伯特利是國內(nèi) 企業(yè)龍頭公司，2019年EPB銷量超過80萬套。EPB技術成熟，配置率較高。目前EPB的新車配置率達到了較高的水平，從過去10年的歷史看，20萬元以下車型的配置率 有快速的提升。典型配置分析5:自適應遠近光2015年開始新車配置率快速提升:自適應遠近光是車輛在開啟大燈行駛時，通過攝像頭傳感器

8、判斷路面車輛和人員情 況，可自動切換遠光燈和近光燈，為駕駛員節(jié)省操作時間，并避免了由于遠光可能引起的安全隱患。從配置率來看， 2015-2017年實現(xiàn)了爆發(fā)時增長，這與以攝像頭為主的ADAS發(fā)展有緊密關系。自適應遠近光燈是AFS和ADB的基礎。自適應遠近光等是將前大燈和ADAS相結合的一個相對簡單的功能，在此基礎上可進 一步擴展至AFS和ADB功能。未來展望未來展望1:抬頭顯即將爆發(fā)式增長抬頭顯未來2-3年將快速爆發(fā):從2018款-2020年搭載率看，10-15萬的車型平均只有0.7%，而9月上市哈弗第三代H6的4個 配置中，頂配和次頂配均搭載了HUD，配置率為50%，我們認為這將具有很強的示

9、范效應，未來2-3年自主品牌在10-15萬 價格帶的車型將大量搭載HUD。將會從目前的單一爆款產(chǎn)品發(fā)展至“現(xiàn)象級”的配置。未來展望1:抬頭顯配置率可類比“自適應遠近光”抬頭顯未來配置率或?qū)⒊^“自適應遠近光”:從2018-2020年款的新車配置率數(shù)據(jù)看，目前的HUD與2015-2017年款的自 適應遠近光有很高的相似性，三年之后，抬頭顯的配置率情況可以對其進行參考，10-15萬車型的配置率或?qū)⑦_到10%以 內(nèi)。但相比之下，抬頭顯對消費者增加的感受更加強烈，體驗更加豐富，接受程度更高，整車廠的搭載意愿更強，因此 我們認為抬頭顯未來3年的實現(xiàn)更好的發(fā)展。未來展望2:天幕玻璃配置率的提升速度潛力巨大

10、天幕玻璃優(yōu)劣勢并存:天幕玻璃為一體式的全景天窗，具有更好的視野，可增加車內(nèi)部的高度，但同時存在天窗不可打 開和熱量反射能力不太好的潛在問題。特斯拉Model S和長安UNI-T是目前的代表車型，未來將擴展到更多主流車型。天幕玻璃的配置率未來將快于全景天窗的速度。天窗玻璃經(jīng)歷了從電動天窗到全景天窗，再到天幕玻璃的階段，從過去 10年看，電動天窗的配置率呈下降態(tài)勢，逐步被全景天窗替代。由于天幕的成本和體驗更優(yōu)，未來天幕玻璃的滲透速度 可能將快于前些年的全景天窗。未來展望3:矩陣式LED大燈能更好地實現(xiàn)智能化功能LED矩陣式大燈能更好地實現(xiàn)智能化功能:隨著LED光源配置率從2015年開始迅速提升，矩

11、陣式大燈可實現(xiàn)多種燈光控制 模式，如AFS和ADB。相比之下，傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向頭燈的新車配置率呈下降態(tài)勢，我們認為主要的原因有:1)LED矩陣式等更 容易實現(xiàn)智能車燈的功能;2)部分車輛在轉(zhuǎn)向的時候會自動打開霧燈，因此對轉(zhuǎn)向頭燈的需求不是強烈。智能大燈由于功能復雜，發(fā)熱更多，存在較高的技術壁壘。未來隨著技術和工藝的進一步成熟，成本繼續(xù)降低，將會迎 來爆發(fā)期。未來展望4:One box或?qū)⒊蔀榫€控制動的主流線控制動可大幅提升制動效率:線控制動是將腳踏板的信號轉(zhuǎn)換為電信號傳輸至液壓泵的電機(或輪轂處的制動器)， 相比于傳統(tǒng)的通過真空泵進行信號傳輸，線控制動可大幅提高制動效率，同時能更好地匹配整車智能化。One box將成為線控制動的主要技術。制動技術的發(fā)展