2020理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)范文

1、理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)篇一2021 年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn) 真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí) 充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊 揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：1、任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率 241%理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完 成萬(wàn)，完成率 226%。理財(cái)客戶新增戶，完成 。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)， 完成率 115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張， 完成張，完成率

2、26%。2、學(xué)習(xí)上：2021 年 8 月通過(guò)了 CFP(國(guó)際金融理財(cái)師考試，目前已經(jīng)具備了 AFP、CFP、 保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1)、積極營(yíng)銷新客戶。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦 VIP 卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定 潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資 金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、 而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)萬(wàn)元。2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè) 老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不

3、愿意買，就買國(guó)債或 存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客 戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增 加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3)、耐心解答客戶問(wèn)題。經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到 股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持 小時(shí)開(kāi) 機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三 年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。在做好

4、本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提 高。2、營(yíng)銷力度有待提高。三、明年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā) 大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手 問(wèn)題上能夠靈活變通。以上就是我個(gè)人 2021 年的工作總結(jié)匯報(bào)，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指 正!理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)篇二一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活 動(dòng)，不斷提高自己

5、的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng) 理后，多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì) 客戶。如：10 月 21 日，王先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他 是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還 建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建 議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在 萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話約 他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)金帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。 月我做為客 戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等 家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪， 看

6、看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表 和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人 民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還 看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的 營(yíng)銷效果。二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工 作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客 戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶

7、信息記錄表 多份。做為客戶 經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極 為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在 儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好 所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終 了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投 訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解 釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款， 有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě)，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為

8、他們講解填寫(xiě)的方 法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫(xiě) 的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不 斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同 志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題 的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定 的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他 人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那

9、里得 知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳 一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣 傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一 個(gè)一般帳戶，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為 搞好營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并 上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。月 號(hào)利用去兒 子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率 情況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。新的一年里我為自己制定了新的目

10、標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái) 鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修 養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛(ài)。二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待挫折 和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力， 語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默， 在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸 款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè) 務(wù)

11、知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程既要熟 悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知 識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。理財(cái)經(jīng)年終總篇三回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。2021 是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這 一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神 秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁 過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì) 行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)

12、還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我 學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的 方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作 中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支 持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心 的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能?到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn) 題，經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要是時(shí)間分配方面的問(wèn)題。在接下來(lái)的 2021 年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待

13、、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和 充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維 護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水 平。理財(cái)經(jīng)年終總篇四每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可 能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持 24 小時(shí)開(kāi)機(jī)。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了，雖然談不上什 么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況1、任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率 241%理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率 226%。理財(cái)客戶新增戶，完成 111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率 1

14、15%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 206%。2、學(xué)習(xí)上：通過(guò)了 cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了 、cfp、保險(xiǎn)、基金、 等從業(yè)資格。3、工作上：1)、積極營(yíng)銷新客戶有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦 vip 卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定 潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資 金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、 而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)萬(wàn)元。2)細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶

15、。一個(gè) 老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或 存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增 加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3)耐心解答客戶問(wèn)題經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到 股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持 小時(shí)開(kāi) 機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還 是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問(wèn)將近三 年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客

16、戶給我打電話就是對(duì)我的信任。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了、和單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提 高。2、營(yíng)銷力度有待提高。三、工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā) 大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手 問(wèn)題上能夠靈活變通。理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)篇五回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。2021 是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這 一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了

17、神 秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁 過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì) 行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我 學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的 方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作 中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支 持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)

18、手，也因?yàn)橛心銈?，才能?到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn) 題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主 動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去 開(kāi)拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我 目前欠缺的。因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因 此我要先認(rèn)真做好接下來(lái) 3 個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ) 回去。第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書(shū) 本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯 實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心， 在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息， 加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的 空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表 他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。第