2022年中國“十三五”電力需求預(yù)測分析：將維持中速剛性增長

中國“十三五”電力需求預(yù)測分析：將維持中速剛性增長隨著中國經(jīng)濟進入了又一次加速增長，能源供需沖突開頭重新凸現(xiàn)，好像已被人們忘卻了的拉閘限電又在很多省市消失。盡管有關(guān)各方加快了電力建設(shè)的速度，但電力短缺在短期內(nèi)還是難以徹底解決。

電力需求猜測是電力“十三五”進展規(guī)劃的重要基礎(chǔ)。為更好地支撐“十三五”電力規(guī)劃的編制，我中心與中國社科院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟討論所合作，結(jié)合“十三五”新常態(tài)下經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進展、用電增長驅(qū)動力轉(zhuǎn)換、相關(guān)國家及地區(qū)相像進展階段的歷史用電特征分析，對電力需求進展水平進行了深化猜測討論。

經(jīng)濟新常態(tài)下，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)以及新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動下的居民生活用電將成為拉動我國用電需求增長的新動能。我國目前正處于從工業(yè)化中期向后期過渡的階段，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的形勢下，將來我國用電難以再消失類似“十五”“十一五”時期的兩位數(shù)高速增長。

但目前我國人均用電水平與發(fā)達國家相比還存在較大差距，將來我國用電需求仍有較大進展?jié)摿?，過低的用電增速推斷不符合相關(guān)國家及地區(qū)的歷史用電進展閱歷。本文采納數(shù)量經(jīng)濟模型猜測法、電力彈性系數(shù)法、人均用電量法和分行業(yè)用電量法等多種方法猜測，“十三五”期間我國用電需求將維持中速剛性增長。

經(jīng)濟進展新常態(tài)下用電特征消失重要變化

新常態(tài)下我國經(jīng)濟呈現(xiàn)出以下幾個主要特征：一是經(jīng)濟增速由高速轉(zhuǎn)為中高速；二是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，第三產(chǎn)業(yè)消費需求逐步成為主體；三是經(jīng)濟進展驅(qū)動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。用電需求與經(jīng)濟進展關(guān)系親密，新常態(tài)下經(jīng)濟特征轉(zhuǎn)變使得用電需求的驅(qū)動力與進展特征均消失重要變化。

伴隨著經(jīng)濟進展模式的轉(zhuǎn)變，新常態(tài)下我國用電特征在“十二五”后兩年開頭發(fā)生顯著變化?！笆濉逼陂g，受經(jīng)濟增長速度換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快、進展動力轉(zhuǎn)換等影響，全國用電需求從過去的兩位數(shù)高速增進步入到中速增長階段，用電增速由2022年的12.0%下降到2022年的0.5%。隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)，2022年全國用電增速開頭回彈。截至2022年11月，全國累計用電量同比增速達5.0%。

傳統(tǒng)用電驅(qū)動力漸漸衰退

新常態(tài)下我國用電增長驅(qū)動力發(fā)生重要轉(zhuǎn)變

（一）高耗能行業(yè)用電是我國傳統(tǒng)經(jīng)濟模式下的主要用電驅(qū)動力

改革開放以來，我國其次產(chǎn)業(yè)用電比重始終維持在70%以上。其次產(chǎn)業(yè)用電是全社會用電的主體，其增長速度打算了全社會用電增速的大趨勢。其中高耗能行業(yè)用電比重超過30%，占二產(chǎn)用電比重超過40%，高于第三產(chǎn)業(yè)用電和居民生活用電之和。

在過去15年的重化工業(yè)化時期，我國高耗能行業(yè)用電年均增長11.2%，高于全社會用電量增速1.1個百分點；占全社會用電量的比重由2000年的26.9%提高到2022年的31.4%，提高了4.5個百分點；高耗能行業(yè)用電的快速進展是拉動我國全社會用電快速增長的主要動力。

（二）高端制造業(yè)用電、第三產(chǎn)業(yè)用電及居民生活用電成為新常態(tài)下我國用電增長的主要驅(qū)動力

隨著高端制造業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)及其服務(wù)業(yè)逐步成為國民經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以及工業(yè)向服務(wù)業(yè)的逐步滲透，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)用電、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)用電將成為拉動我國用電需求增長的新動力。同時，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，新農(nóng)村建設(shè)力度的加大，新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動下的居民生活用電也將成為拉動我國用電需求增長的另一主要動力。

結(jié)合鋼鐵、有色、建材、化工四大高耗能行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求猜測討論，估計“十三五”期間高耗能行業(yè)用電總體可實現(xiàn)微增長。進入新常態(tài)以后，伴隨著經(jīng)濟增長動力機制的深刻轉(zhuǎn)變，我國用電增長的驅(qū)動力同步發(fā)生轉(zhuǎn)變，高耗能行業(yè)用電將不再是驅(qū)動全社會用電增長的主要動力。

我國“十三五”電力需求水平猜測

（一）數(shù)量經(jīng)濟模型猜測

經(jīng)濟進展是用電需求增長的內(nèi)在驅(qū)動因素，通過對經(jīng)濟和用電進展歷史數(shù)據(jù)進行數(shù)理統(tǒng)計分析，應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟學(xué)原理可以構(gòu)建得到全國各?。▍^(qū)、市）數(shù)量經(jīng)濟用電猜測模型。

我國地域?qū)掗?，東中西部各省（區(qū)、市）經(jīng)濟進展階段、經(jīng)濟總量、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等均差異巨大。模型討論充分考慮了新常態(tài)下各省（區(qū)、市）經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的特點，重點梳理了影響各省份用電的主要經(jīng)濟要素，主要包括投資總額、投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、居民可支配收入、城鎮(zhèn)化率、經(jīng)濟開放度、人口等7個方面近20個經(jīng)濟因素。

基于上述理念，應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟學(xué)原理構(gòu)建各省（區(qū)、市）用電猜測模型，并以新常態(tài)下各省經(jīng)濟順當轉(zhuǎn)型且進展較快的情景對各省猜測模型參數(shù)進行擬合，對全國及各?。▍^(qū)、市）“十三五”電力需求水平進行猜測，同時討論各省（區(qū)、市）用電增長的主要驅(qū)動力。結(jié)果表明：以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)用電將是北京、上海、天津、浙江、江蘇等東部省份將來用電增長的主要驅(qū)動力；新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動下的居民生活用電將是陜西、寧夏、青海等大部分西部省份將來用電增長的主要驅(qū)動力；而以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)用電將普遍驅(qū)動全國大部分省份的用電增長。在新動能的驅(qū)動下，全國及各?。▍^(qū)、市）用電結(jié)構(gòu)在“十三五”期間將發(fā)生顯著變化。

采納構(gòu)建的猜測模型對各?。▍^(qū)、市）電力需求進行猜測，2022年全國需電量為7.2萬～7.4萬億千瓦時，“十三五”年均增速4.8%～5.4%。

（二）電力彈性系數(shù)法猜測

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會進展第十三個五年規(guī)劃綱要》明確提出，到2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2022年翻一番，“十三五”期間經(jīng)濟年均增長在6.5%以上。習(xí)近平總書記在“十三五”規(guī)劃綱要建議稿的說明中指出，綜合國內(nèi)外主要討論機構(gòu)猜測，“十三五”時期我國經(jīng)濟保持7%左右的增長速度是可能的。因此，“十三五”國民經(jīng)濟增速可按6.5%～7.0%考慮。

“十三五”期間我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，隨著拉動電力需求增長新舊動能的轉(zhuǎn)換，估計我國電力彈性系數(shù)將小于1。相關(guān)發(fā)達國家在與我國“十三五”相像進展階段普遍伴隨著較快的用電增長，在實現(xiàn)人均GDP從8000美元到10000美元的過程中，年均用電增速在5.3%～13.9%之間，電力彈性系數(shù)過低不符合上述國際閱歷。

隨著產(chǎn)業(yè)升級不斷推動，我國其次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值單耗總體將呈下降趨勢，猜測“十三五”期間我國其次產(chǎn)業(yè)電力彈性系數(shù)在0.5～0.55之間；考慮到信息產(chǎn)業(yè)等耗電第三行業(yè)的比重不斷提高，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值單耗也將有所上升，相應(yīng)地第三產(chǎn)業(yè)電力彈性系數(shù)在1.05～1.15之間；隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷推動，農(nóng)村用電條件逐步改善，估計居民生活電力彈性系數(shù)在1.1～1.2之間。

綜合上述分析，估計“十三五”期間全社會電力彈性系數(shù)在0.65～0.71之間，2022年全社會需電量猜測為7.0萬～7.3萬億千瓦時，“十三五”年均增速4.2%～5.0%。

（三）分行業(yè)用電量法猜測

目前，鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，估計“十三五”期間將是該行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、整合優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的階段，行業(yè)需求將逐步放緩。從國內(nèi)經(jīng)濟形勢和下游產(chǎn)業(yè)鏈對有色金屬的需求狀況來看，猜測將來有色金屬消費量增長幅度將略有下滑。

目前，建材行業(yè)仍存在區(qū)域性產(chǎn)能過剩，猜測“十三五”期間將是該行業(yè)整合升級的重要時期，用電總體可實現(xiàn)微增長?；ば袠I(yè)整體仍有較大進展空間，“十三五”期間產(chǎn)能及產(chǎn)量仍將連續(xù)增長，估計“十三五”期間行業(yè)用電量仍將維持較快增長。綜合上述分析猜測，“十三五”期間高耗能行業(yè)用電量總體可實現(xiàn)微增長，“十三五”用電增速在0.5%～1.8%之間。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大環(huán)境下，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)將快速進展，帶動非高耗能的其次產(chǎn)業(yè)用電快速增長。

綜合考慮固定資產(chǎn)投資和科技創(chuàng)新的共同影響，猜測“十三五”期間非高耗能二產(chǎn)用電年均增速在3.5%～5.5%之間。經(jīng)濟進展新常態(tài)下，以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)在將來將有寬闊的進展空間。猜測“十三五”期間三產(chǎn)用電年均增速在8.2%～9.2%之間。隨著國民收入水平不斷提高，城鄉(xiāng)家用電器大范圍普及，將來在新型城鎮(zhèn)化的驅(qū)動下，我國人均生活用電量將大幅提高。猜測“十三五”期間居民生活用電年均增速在7.3%～8.3%之間。

綜合各主要行業(yè)用電猜測結(jié)果，估計全國2022年全社會用電量在6.8萬～7.4萬億千瓦時之間，“十三五”年均增速在3.8%～5.3%之間。

隨著新舊用電驅(qū)動力的轉(zhuǎn)換

“十三五”我國用電需求將維持中速剛性增長

經(jīng)濟新常態(tài)下，以高端制造業(yè)為代表的其次產(chǎn)業(yè)、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)、新型城鎮(zhèn)化驅(qū)動下的居民生活用電成為驅(qū)動用電增長的新動能。我國現(xiàn)階段已基本完成重化工業(yè)化，正從工業(yè)化中期向后期過渡，將來我國用電難以再消失類似“十五”“十一五”時期的兩位數(shù)高速增長。目前我國人均用電水平與發(fā)達國家相比還存在較大差距，從中長期來看，我國用電量還會有肯定增長。參考相關(guān)國家及地區(qū)相像進展階段的歷史用電狀況，“十三五”期間我國用電需求仍將維持中速增長。

綜合采納電力彈性系數(shù)法、人均用電量法、分行業(yè)用電量法和數(shù)量經(jīng)濟模型猜測法等多種方法進行猜測分析，充分考慮我國歷史用電結(jié)構(gòu)特點及各?。▍^(qū)、市）的經(jīng)濟進展差異，為保障全面建成小康社會的電力電量需求，2022年我國全社會用電量根據(jù)6.8萬～7.2萬億千瓦時考慮是合適的，“十三五”年均增速為3.6～4.8%。

考慮到夏季高溫負荷增長等不確定性因素，根據(jù)電力進展適度超前的原則，在上述猜測結(jié)果基礎(chǔ)上，再考慮按2000億千瓦時預(yù)留電力儲備，以滿意經(jīng)濟社會可能消失加速進展的需要。

據(jù)2022-2022年中國電力市場行業(yè)市場需求與投資詢問報告了解，國內(nèi)