2022年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)市場研究報告

2022年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片，常簡稱為風(fēng)電葉片或風(fēng)機(jī)葉片，是水平軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一。根據(jù)中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會在2010年11月發(fā)布的中國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T25383-2010風(fēng)力發(fā)電機(jī)組風(fēng)輪葉片》，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片被定義為使風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件。根據(jù)葉片的結(jié)構(gòu)形式，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片可分為分體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片及整體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片。（1）分體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片分體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片使用兩次或兩次以上的復(fù)合材料成型工序制作，即先分別制作葉片的上、下殼體與主梁，然后通過膠結(jié)、手糊等工藝將上、下殼體與主梁組合成一個整體。分體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的制作需要使用單獨(dú)的主梁模具及生產(chǎn)工序，增加了葉片的生產(chǎn)成本，同時可能導(dǎo)致主梁與殼體的結(jié)合強(qiáng)度降低，不利于葉片產(chǎn)品質(zhì)量的控制。（2）整體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片整體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片只有一個整體殼體，在鋪設(shè)殼體時，同時在殼體內(nèi)鋪設(shè)主梁，然后在真空狀態(tài)下導(dǎo)入樹脂，使主梁與殼體一體成型。整體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造所需工時相對較少，產(chǎn)品質(zhì)量的控制水平更高，現(xiàn)已成為風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的主流類型。發(fā)展歷程探索期（1980-2005年）：2005年以前，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量只有不到150萬千瓦。由于下游風(fēng)力發(fā)電市場規(guī)模較小，行業(yè)資本關(guān)注度低，導(dǎo)致中國從業(yè)企業(yè)缺少資金投入研發(fā)。在這一時期，具備技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的國際企業(yè)在中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場中基本形成壟斷局面，中國本土行業(yè)參與者僅有中國航空工業(yè)集團(tuán)公司保定螺旋槳制造廠、上海玻璃鋼研究院等少數(shù)企業(yè)。快速發(fā)展期（2005-2010年）：2005年以后，中國風(fēng)力發(fā)電市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，2010年底全國風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量已超過4,473萬千瓦，期間年復(fù)合增長率達(dá)105%。在風(fēng)力發(fā)電市場快速發(fā)展的帶動下，海外及中國社會資本加大了對中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)的投入，部分資金充足的國有企業(yè)如中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司（以下簡稱“中材葉片”）、連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司、中航惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有限公司通過新設(shè)公司或業(yè)務(wù)拓展等形式進(jìn)入了行業(yè)。成熟期（2010年至今）：中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)在經(jīng)歷了上一階段由市場驅(qū)動的快速發(fā)展后，行業(yè)在葉片的生產(chǎn)與供應(yīng)能力方面已能滿足本土市場的需求，并在2010、2012等年份受下游需求波動影響出現(xiàn)了周期性產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。在下游風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)市場需求調(diào)整、政府加大宏觀調(diào)控力度的背景下，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)開始積極進(jìn)行供應(yīng)產(chǎn)能的調(diào)節(jié)，自2016年后行業(yè)產(chǎn)能水平保持穩(wěn)定。以龍頭企業(yè)中材葉片為例，根據(jù)母公司的年度報告，中材葉片在2018年的總產(chǎn)能為8.4MW（4,000套），與2016年保持在同一水平。：產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)負(fù)責(zé)提供風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造所需的原材料，主要包括葉片基體材料使用的環(huán)氧樹脂、葉片增強(qiáng)材料使用的玻璃纖維及碳纖維等。（1）環(huán)氧樹脂環(huán)氧樹脂又稱人造樹脂、樹脂膠，是一種熱固性塑料。以環(huán)氧樹脂作為基體材料、高性能纖維織物作為增強(qiáng)材料生產(chǎn)的復(fù)合材料是當(dāng)前用于制造大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的主流材料。中國是環(huán)氧樹脂生產(chǎn)大國，2018年環(huán)氧樹脂消費(fèi)的對外依存度低于10%。在2018年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造消費(fèi)的環(huán)氧樹脂中，約60%由上海康達(dá)化工新材料股份有限公司提供，該原材料供應(yīng)的集中度高，聚集于少數(shù)幾家企業(yè)。（2）玻璃纖維玻璃纖維是以葉臘石等天然礦石為原料制成的無機(jī)非金屬材料，具有質(zhì)輕、強(qiáng)度高等特點(diǎn)，是風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造使用的復(fù)合材料中最常用的增強(qiáng)材料。中國是全球玻璃纖維的主要產(chǎn)地之一，2018年泰山玻璃纖維有限公司、中國巨石股份有限公司、重慶國際復(fù)合材料有限公司合計占有全國玻璃纖維織物產(chǎn)量的60%以上，該原材料的市場集中度高。（3）碳纖維碳纖維是一種含碳量高于90%的無機(jī)高性能纖維，憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高的特性，可在長度40米以上的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片中作為增強(qiáng)材料單獨(dú)或與玻璃纖維混合應(yīng)用。2018年中國碳纖維消費(fèi)量為6萬噸，產(chǎn)量為0.8萬噸，自給率約為30.4%，消費(fèi)對外依存度高。原材料是中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片生產(chǎn)的最大成本項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)企業(yè)公告，在成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到75.0%。由于上游原材料供應(yīng)存在行業(yè)集中度高、消費(fèi)對外依存度高等現(xiàn)象，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于較強(qiáng)勢的議價地位。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)中游環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)生產(chǎn)并提供風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造所需的葉片產(chǎn)品。受到中下游市場之間供求情況的影響，中游葉片生產(chǎn)企業(yè)的議價地位在不同的產(chǎn)品型號上有所分化。（1）小尺寸型號小尺寸型號風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片指以5MW平臺葉片、0MW平臺葉片為代表的常規(guī)型號葉片，多用于功率小于或等于0MW的陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)。小尺寸型號風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的發(fā)展時間長，技術(shù)成熟，具備相關(guān)產(chǎn)能的行業(yè)參與者數(shù)量眾多，產(chǎn)品供給充足，葉片生產(chǎn)企業(yè)在該類型號產(chǎn)品上的議價能力較弱。（2）大尺寸型號大尺寸型號風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片多用于功率在5MW及以上的陸上及海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)。與小尺寸型號葉片不同，大尺寸型號葉片的定制化程度高，尤其是海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)用葉片，通常一款整機(jī)即對應(yīng)一款葉片產(chǎn)品，同功率的不同整機(jī)也不可共享葉片。自2018年第三季度以來，中國風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目開工量以及設(shè)備采購量增加，其中有大量需求集中在3MW及更大功率機(jī)型、長度65米以上的大尺寸型號葉片。生產(chǎn)大尺寸型號葉片要求葉片生產(chǎn)企業(yè)配備新的模具，而模具的采購、運(yùn)輸及調(diào)試需要半年至一年的時間，這導(dǎo)致了葉片產(chǎn)品供給的滯后。在大尺寸型號葉片呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面下，葉片生產(chǎn)企業(yè)在該類型號產(chǎn)品方面會有更強(qiáng)的議價話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)為單一應(yīng)用行業(yè)，即風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造行業(yè)。中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造行業(yè)的行業(yè)集中度較高。2018年，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)新增裝機(jī)容量中排名前三位的新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡稱“金風(fēng)科技”）、遠(yuǎn)景能源（江蘇）有限公司、明陽智慧能源集團(tuán)股份公司合計占到全國新增裝機(jī)容量的61%。由于市場占有率較高，龍頭整機(jī)制造企業(yè)對于中游葉片生產(chǎn)企業(yè)的議價地位相對強(qiáng)勢。此外，下游風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造行業(yè)自2010年起積極沿產(chǎn)業(yè)鏈向上布局，通過技術(shù)引進(jìn)、收購葉片生產(chǎn)企業(yè)等方式獲取葉片自主生產(chǎn)產(chǎn)能。2011年11月，風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造龍頭企業(yè)金風(fēng)科技斥資7億元收購風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片生產(chǎn)企業(yè)協(xié)鑫風(fēng)電（江蘇）有限公司及協(xié)鑫風(fēng)電（錫林浩特）有限公司100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了葉片供應(yīng)的部分自給。在下游風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造行業(yè)新增或提高自產(chǎn)葉片產(chǎn)能的背景下，下游環(huán)節(jié)對于中游環(huán)節(jié)的議價能力進(jìn)一步提高。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1部署了提高風(fēng)電開發(fā)技術(shù)水平的重點(diǎn)任務(wù)，其中要求針對不同資源條件，采用不同機(jī)型的設(shè)計方案，因地制宜地推進(jìn)低風(fēng)速風(fēng)電開發(fā)建設(shè)。國家能源局《關(guān)于適當(dāng)調(diào)整陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展與改革委員會《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》工信部、科技部、財政部宣布下調(diào)陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主要裝機(jī)地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，適用于2015年1月1日以后核準(zhǔn)的或2016年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。標(biāo)桿上網(wǎng)電價的下調(diào)推動了陸上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的加速建設(shè)，促進(jìn)中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。提出將碳纖維作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)展，開展大型復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件的研究及應(yīng)用測試，在碳纖維復(fù)合材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多種重點(diǎn)新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用?！缎虏牧现改稀穼μ祭w維的發(fā)展任務(wù)作出了具體指示，有利于加快實(shí)現(xiàn)碳纖維在風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片領(lǐng)域的應(yīng)用。社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境傳統(tǒng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場規(guī)模主要受下游風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)市場影響。過去5年，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)年新增裝機(jī)量受國家政策影響呈現(xiàn)周期性波動，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片需求量隨之變化。2014年12月，中國國家發(fā)展與改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)改委”）宣布下調(diào)風(fēng)力發(fā)電機(jī)主要裝機(jī)地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電標(biāo)桿電價，適用于2016年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。由于在期限截止前完成投運(yùn)可以享受更高的電價，風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營商紛紛加快項(xiàng)目的建設(shè)速度，帶動風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片需求量由2014年的9,784套上升到2015年的13,796套，葉片需求量在此后的3年有所回落。2019年5月，中國國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，其中規(guī)定2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)行平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。受到補(bǔ)貼退出政策的影響，2019至2021年中國風(fēng)力發(fā)電整機(jī)行業(yè)將迎來新一輪的集中裝機(jī)，帶動上游風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片需求量快速提升，在2021年達(dá)到15,909套的高峰。葉片需求量在新一輪“搶裝潮”結(jié)束后有所回落，在2023年保持14,615套的規(guī)模。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。自2009年起，中國科技部及國家能源局在全國先后牽頭設(shè)立了多個風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)中心，依托中國國內(nèi)主要科研機(jī)構(gòu)與龍頭企業(yè)開展風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)性技術(shù)研究，促進(jìn)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片等風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及零部件行業(yè)科技含量的提升。相比于歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)起步較晚，然而行業(yè)在過去20年得到了快速發(fā)展，這離不開風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)自主研發(fā)實(shí)力的不斷提升。風(fēng)力發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展自2009年起，中國科技部及國家能源局在全國先后牽頭設(shè)立了多個風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)中心，依托中國國內(nèi)主要科研機(jī)構(gòu)與龍頭企業(yè)開展風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)性技術(shù)研究，促進(jìn)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片等風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及零部件行業(yè)科技含量的提升。相比于歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)起步較晚，然而行業(yè)在過去20年得到了快速發(fā)展，這離不開風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)自主研發(fā)實(shí)力的不斷提升。葉片研發(fā)實(shí)力提升2011年11月，中國國家能源局授牌北京鑒衡認(rèn)證中心成立了“國家能源風(fēng)能太陽能仿真與檢測認(rèn)證技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。北京鑒衡認(rèn)證中心成立于2003年4月，是經(jīng)國家認(rèn)證監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，由中國計量科學(xué)研究院組建的專業(yè)從事風(fēng)能等可再生能源產(chǎn)品檢測認(rèn)證的科研型技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。鑒衡認(rèn)證中心下屬的保定風(fēng)電機(jī)組風(fēng)輪葉片檢測中心配備有中國最大的葉片全尺寸測試基地及國際領(lǐng)先的試驗(yàn)檢測設(shè)備，可承接長度100米以內(nèi)葉片的結(jié)構(gòu)試驗(yàn)、靜力試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)等測試項(xiàng)目，至今已完成86米海上風(fēng)電機(jī)組配套葉片等多項(xiàng)葉片試驗(yàn)檢測任務(wù)。葉片檢測體系日益完善驅(qū)動因素70%50%葉片研發(fā)實(shí)力提升2011年11月，中國國家能源局授牌北京鑒衡認(rèn)證中心成立了“國家能源風(fēng)能太陽能仿真與檢測認(rèn)證技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。北京鑒衡認(rèn)證中心成立于2003年4月，是經(jīng)國家認(rèn)證監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，由中國計量科學(xué)研究院組建的專業(yè)從事風(fēng)能等可再生能源產(chǎn)品檢測認(rèn)證的科研型技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。鑒衡認(rèn)證中心下屬的保定風(fēng)電機(jī)組風(fēng)輪葉片檢測中心配備有中國最大的葉片全尺寸測試基地及國際領(lǐng)先的試驗(yàn)檢測設(shè)備，可承接長度100米以內(nèi)葉片的結(jié)構(gòu)試驗(yàn)、靜力試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)等測試項(xiàng)目，至今已完成86米海上風(fēng)電機(jī)組配套葉片等多項(xiàng)葉片試驗(yàn)檢測任務(wù)。自2009年起，中國科技部及國家能源局在全國先后牽頭設(shè)立了多個風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)中心，依托中國國內(nèi)主要科研機(jī)構(gòu)與龍頭企業(yè)開展風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)性技術(shù)研究，促進(jìn)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片等風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及零部件行業(yè)科技含量的提升。相比于歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)起步較晚，然而行業(yè)在過去20年得到了快速發(fā)展，這離不開風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)自主研發(fā)實(shí)力的不斷提升。驅(qū)動因素2葉片檢測體系日益完善行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)葉片模具成本限制產(chǎn)能中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片采用模具化生產(chǎn)方式，生產(chǎn)某一尺寸的葉片需要使用對應(yīng)尺寸的葉片模具。葉片生產(chǎn)過程中殼體與主梁的鋪設(shè)、真空導(dǎo)入環(huán)氧樹脂、整體熱固成型等關(guān)鍵工序均需使用葉片模具。參考中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)龍頭企業(yè)中材葉片對葉片模具的折舊標(biāo)準(zhǔn)，一套葉片模具在使用周期內(nèi)可用于400片葉片的生產(chǎn)。按照常規(guī)葉片產(chǎn)品2至3天的生產(chǎn)周期，一套葉片模具在沒有閑置的情況下使用年限至少在2年以上，考慮到閑置時間的話平均可達(dá)到3年以上。葉片回收處理機(jī)制待完善自然環(huán)境差異度高，葉片研發(fā)難度大隨著葉片使用年限的到來，在中國需要處理的廢棄葉片數(shù)量將持續(xù)增加，葉片的回收與再利用已成為中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)持續(xù)發(fā)展道路上不可忽視的難題。風(fēng)力發(fā)電機(jī)的壽命在20至30年之間，超使用年限運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電機(jī)將出現(xiàn)生產(chǎn)電量小于運(yùn)行消耗電量的情況，不具備經(jīng)濟(jì)效益，故通常需要進(jìn)行拆除和回收處理。退役的風(fēng)力發(fā)電機(jī)通常按照葉片、機(jī)艙、機(jī)架、底座等部分進(jìn)行拆解，其中后三個部分主要使用混凝土及鋼材制成，回收難度均小于葉片。使用熱固性聚合物復(fù)合材料生產(chǎn)的葉片不能再次熱熔或重塑，傳統(tǒng)的處理方法是露天堆放、填埋或焚燒。然而此類方法均會產(chǎn)生污染排放，其中堆放及填埋處理還需要占用土地資源，焚燒處理則會造成大量能源浪費(fèi)。中國目前在風(fēng)力發(fā)電機(jī)退役葉片的回收處理領(lǐng)域發(fā)展相對滯后，葉片回收利用率較低。面對大量退役的廢棄葉片，回收技術(shù)的不成熟和回收機(jī)制的不完善將對中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)的發(fā)展形成制約。中國幅員遼闊，不同地區(qū)的氣候類型多樣。在各風(fēng)能資源區(qū)自然環(huán)境差異度高的背景下，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片生產(chǎn)商無法對海外先進(jìn)的葉片設(shè)計進(jìn)行簡單嫁接，這對中國陸上及海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的研發(fā)與本地化設(shè)計提出了更高的要求。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne在風(fēng)力發(fā)電機(jī)單機(jī)容量增大、葉片長度持續(xù)增加的情況下，葉片尺寸與葉片重量之間的矛盾日益凸顯。在傳統(tǒng)玻璃纖維復(fù)合材料的性能限制逐漸顯現(xiàn)的背景下，碳纖維復(fù)合材料為進(jìn)一步降低葉片重量提供了新的解決方案。當(dāng)葉片長度增加時，由于葉片重量與葉片長度的立方成正比，而葉片掃風(fēng)面積與葉片長度的平方成正比，葉片重量將以更快的速率增加。葉片重量的增加將加快葉片根部結(jié)構(gòu)疲勞失效，導(dǎo)致葉片的使用壽命縮短，進(jìn)一步影響風(fēng)力發(fā)電機(jī)的發(fā)電效率及經(jīng)濟(jì)效益。碳纖維滲透率提高01020304風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)化功能的關(guān)鍵部件，葉片的尺寸大小直接影響風(fēng)力發(fā)電機(jī)對風(fēng)能的捕捉。隨著中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)對低風(fēng)速風(fēng)資源區(qū)開發(fā)的重視程度增加，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的尺寸展現(xiàn)出明顯的大型化趨勢。隨著中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)對風(fēng)能資源的開發(fā)不斷向更低風(fēng)速的資源區(qū)域延伸，為提高風(fēng)力發(fā)電效率，風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造行業(yè)將繼續(xù)沿著增大葉片尺寸的技術(shù)路徑發(fā)展，低風(fēng)速型風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的平均長度將在未來5年增至68米。葉片尺寸大型化中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)的質(zhì)保期通常為2至5年，隨著中國大量存量風(fēng)力發(fā)電機(jī)質(zhì)保期到期，風(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)維服務(wù)市場將迎來高速增長，其中葉片的運(yùn)維市場規(guī)模也將顯著擴(kuò)大。由于噪音問題，中國風(fēng)力發(fā)電市場中的現(xiàn)役機(jī)組通常位于遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)的偏遠(yuǎn)地區(qū)，由業(yè)主自主對葉片進(jìn)行實(shí)地運(yùn)維產(chǎn)生較大的交通成本及時間成本。同時，由于葉片的體積巨大，對損毀葉片的整體儲存及切割處理均需要專業(yè)的技術(shù)能力支持。在整機(jī)企業(yè)及電場業(yè)主存在葉片運(yùn)維需求并且面對技術(shù)門檻的情況下，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片企業(yè)將持續(xù)向葉片運(yùn)維市場進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，為需求方提供專業(yè)的葉片運(yùn)維服務(wù)。葉片運(yùn)維市場規(guī)模擴(kuò)大風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。經(jīng)過自2010年以來的行業(yè)整合，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)參與者數(shù)量由高峰期的近100家收縮到30家以內(nèi)，行業(yè)集中度提高。目前，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場形成了以專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)、整機(jī)制造企業(yè)、外資葉片生產(chǎn)企業(yè)為主要參與者的多元化競爭格局:（1）專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)以風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)，不參與整機(jī)業(yè)務(wù)。在投資主體構(gòu)成方面，大型專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)多具有國有資產(chǎn)投資背景，投資方包括中國中車集團(tuán)有限公司、中國中材集團(tuán)有限公司、中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國建材集團(tuán)有限公司等大型中央企業(yè)。專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)對葉片生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)掌握全面，在行業(yè)龍頭企業(yè)中的占比大，是行業(yè)產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者，代表性企業(yè)有洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司、連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司、株洲時代新材料科技股份有限公司、中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司等。（2）整機(jī)制造企業(yè):整機(jī)制造企業(yè)以風(fēng)力發(fā)電機(jī)整