智能可穿戴全球市場現(xiàn)狀及趨勢

智能可穿戴全球市場現(xiàn)狀及趨勢摘要：可穿戴設(shè)備的橫空出世，標(biāo)志著新的時(shí)代—物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來。本文針對可穿戴設(shè)備的?市場規(guī)模?市場特點(diǎn)?未來趨勢進(jìn)行深入地解析。第一臺個(gè)人電腦的誕生，解放了人類的大腦，宣告了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨；第一部智能手機(jī)的出現(xiàn)，解放了人類的雙腳，開啟了移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。直至今天，可穿戴設(shè)備的橫空出世，標(biāo)志著新的時(shí)代—物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來。從2006年耐克的蘋果團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一款記錄行走距離和速度的設(shè)備，雖然需要與iPodNano配合，但已然讓人們看到一種的新的可能，2009年FITBIT發(fā)布一個(gè)U型夾子狀的健康追蹤器，用來記錄運(yùn)動和睡眠數(shù)據(jù)，正式填補(bǔ)了可穿戴市場的空白，接下來JAWBONE的手環(huán)、PEBBLE的手表橫空出世，索尼、三星等巨頭相繼加入。直到2013年，GOOGLEGLASS的亮相讓更多的人認(rèn)識到了這一全新的領(lǐng)域，國內(nèi)從投資方到廠商都開始迅速跟進(jìn)，深圳華強(qiáng)北各個(gè)柜臺新品上架，2014年7月，小米手環(huán)發(fā)布，以超低價(jià)格席卷手環(huán)市場，2015年3月，蘋果正式發(fā)布APPLEWATCH，至此，可穿戴行業(yè)的黃金時(shí)代正式開啟?？纱┐鳟a(chǎn)品整體市場規(guī)模全球整體市場規(guī)模雖說早在2009年FIBIT就發(fā)布了第一款可穿戴產(chǎn)品，且之后分別有多家初創(chuàng)公司跟進(jìn)，索尼、三星等巨頭也相繼搶灘早早布局，但這一產(chǎn)品并未被大眾認(rèn)識，縱使投資界一片火熱，但市場依舊不溫不火，外冷內(nèi)熱四個(gè)字也是被行業(yè)內(nèi)人士不斷提及。直到今年3月，APPLEWATCH的發(fā)布迅速點(diǎn)燃市場，一方面對消費(fèi)者起到巨大的教育及引導(dǎo)作用，另一方面則帶動了產(chǎn)業(yè)鏈的加速完善，市場被迅速啟動，2015年全球可穿戴零售市場規(guī)模預(yù)測為7200萬臺，同比2014年增長132%，之前的萬事俱備，只欠東風(fēng)的局面被迅速打破，這也使得2015年被視為可穿戴市場的元年。且在各方助力下2016年這一勢頭將會持續(xù)，預(yù)測2016年全球可穿戴市場將達(dá)到1.14億臺的規(guī)模。從地區(qū)分布來看，北美、西歐及亞太發(fā)達(dá)國家由于其用戶具備良好的運(yùn)動習(xí)慣，加上PEBBLE等產(chǎn)品早在2012年就已發(fā)布，擁有一批擁躉，打下了一定的市場基礎(chǔ)，因此，2015年該地區(qū)將占據(jù)全球市場近65%的占比，而中國作為全球關(guān)注的市場，其市場容量巨大，無論是從人口基數(shù)還是購買力而言對于各大廠商都需要積極布局，預(yù)計(jì)2015將占據(jù)近22%的份額，成為全球第二大市場。全球可穿戴市場發(fā)展趨勢（2014-2016E）中國整體市場規(guī)模及現(xiàn)狀根據(jù)GfK全國預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2015年中國可穿戴市場零售量為1810萬臺，同比增長321%。其中智能手環(huán)同比增長252%，為880萬，智能手表同比增長531%，為820萬臺。形成此市場格局的主要原因?yàn)椋嚎傮w來看，小米手環(huán)的火爆加上APPLEWATCH的助推，深圳可穿戴產(chǎn)業(yè)鏈紛紛跟進(jìn)搶占市場，帶動中國可穿戴市場整體進(jìn)入迅速擴(kuò)張階段。分開來看，智能手環(huán)方面，雖說小米手環(huán)的熱賣推動整個(gè)手環(huán)市場從2014年下半年開始有明顯起量，但整體銷量上漲的同時(shí)并未帶動整個(gè)手環(huán)市場進(jìn)入一個(gè)良性發(fā)展的階段，其它國產(chǎn)廠商不得不大幅降價(jià)刺激銷售，利潤空間被急劇壓縮，廠商或是在價(jià)格戰(zhàn)中求生存，或是開始轉(zhuǎn)移到如智能手表的其它產(chǎn)品，加上智能手環(huán)本身的產(chǎn)品被替代性較強(qiáng)，許多功能可以被智能手表兼容，行業(yè)急需創(chuàng)新。智能手表方面，蘋果無疑對該市場影響頗大，但除了蘋果的促進(jìn)作用外，兒童手表于今年6月份開始迅速起量，原因主要為以下幾點(diǎn)：1、抓住細(xì)分人群痛點(diǎn)，在當(dāng)下兒童拐賣案件頻發(fā)的大環(huán)境下，影視及媒體的宣傳，主打“兒童安全”牌的兒童定位手表無疑抓住了家長的關(guān)心自家小孩這一痛點(diǎn)；2、品牌營銷造勢，360,小天才等品牌宣傳力度很大,促進(jìn)了消費(fèi)者對該市場的認(rèn)知,加快了兒童手表的起量;3、產(chǎn)業(yè)鏈助推，整個(gè)行業(yè)從知名品牌到白牌紛紛加入，PMOLED屏供不應(yīng)求，幾近壟斷的大廠訂單更是使整個(gè)深圳可穿戴圈出現(xiàn)一屏難求的火爆局面，這更加刺激了眾廠商搶占市場的意愿。畢竟，在當(dāng)下許多廠商都不知該如何切入市場的局面下，這一市場反饋無疑給他們提供了一個(gè)有力參照，因此，在蘋果手表與兒童手表的聯(lián)合刺激下，整體智能手表銷量猛增，并于今年7月趕超智能手環(huán)，成為目前可穿戴產(chǎn)品的第一品類。中國可穿戴市場發(fā)展趨勢（2014-2015E）中國可穿戴市場四大產(chǎn)品類別零售量（2015.4-2015.7）市場特點(diǎn)可穿戴不同品類細(xì)分市場差異顯著一、操作系統(tǒng)隨著可穿戴這一領(lǐng)域日漸興起，各大巨頭紛紛布局，除了在硬件方面發(fā)力外，還希望打造自己的生態(tài)系統(tǒng)，包括定制OS與UI、開放API及SDK等。目前可穿戴終端搭載的操作系統(tǒng)可分為RTOS、裁剪Android、AndroidWear、WatchOS、Tizen等。值得一提的是，Tizen是三星主推的操作系統(tǒng)，雖然其生態(tài)系統(tǒng)完善程度難以與Android匹敵、前景不太明朗，但也讓其它廠商看到了一種可能，雖然目前只有三星一家能把自家系統(tǒng)用在智能手表上，但像LG這樣的廠商（擁有webOS）極有可能會在未來的智能手表上采用自家的操作系統(tǒng)，而自詡為“全平臺”操作系統(tǒng)，微軟的Windows10也很有可能在不久的將來踏入智能手表市場，不同于智能手機(jī)市場，由于AndroidWear較晚進(jìn)入中國,智能手表系統(tǒng)之爭從一開始就呈現(xiàn)出白熱化的態(tài)勢，由此也可看出操作系統(tǒng)對于該領(lǐng)域的重要性。根據(jù)GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，四類產(chǎn)品的操作系統(tǒng)占比情況迥異，其中兒童手表及智能手環(huán)由于相對而言結(jié)構(gòu)及功能較為簡單、對于系統(tǒng)的資源消耗及耗電量相對較小，因此幾乎全部搭載的RTOS；類手機(jī)智能手表RTOS占據(jù)88%的份額，另外兩種分別為裁剪Android及三星的Tizen系統(tǒng)，其中國內(nèi)三家初創(chuàng)公司占據(jù)裁剪Android近70%占比，品牌集中度很高；而智能手表相對而言包含品牌最多且功能相對而言比較豐富，因此該品類覆蓋所有的操作系統(tǒng),相信隨著聯(lián)想等國際大廠搭載AndroidWear的產(chǎn)品正式入華上市,AndroidWear在智能手表領(lǐng)域的占比會穩(wěn)步上升。中國可穿戴市場四大產(chǎn)品操作系統(tǒng)占比（2015.4-2015.7）數(shù)據(jù)來源：捷孚凱（GfK中國）全國零售監(jiān)測數(shù)據(jù)二、價(jià)格分布可穿戴四類產(chǎn)品由于其市場格局不盡相同，表現(xiàn)在產(chǎn)品價(jià)格方面也是趨勢各異，其中智能手表方面，AppleWatch及眾多創(chuàng)業(yè)公司布局于此，而大多創(chuàng)業(yè)公司走的是小而精的路線，因此帶動整個(gè)智能手表的價(jià)格較高，未來隨著更多巨頭進(jìn)入，產(chǎn)品價(jià)格或會持續(xù)上升，而類手機(jī)手表更多是白牌廠商進(jìn)駐，一定程度上拉低了整體價(jià)格，且由于產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善，元器件價(jià)格進(jìn)一步下降，使得該類產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走低，且未來價(jià)格戰(zhàn)更有可能發(fā)生在這一市場；兒童手表由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與類手機(jī)手表類似，產(chǎn)業(yè)鏈重疊較多，目前來看均價(jià)走勢趨同，但隨著更多大廠商見勢而入，未來兩者價(jià)格或會呈現(xiàn)不同走向；智能手環(huán)方面，由于小米在手環(huán)市場上一直占據(jù)主導(dǎo)地位，加上價(jià)格方面對于其它手環(huán)廠商的制約，因而手環(huán)產(chǎn)品的整體價(jià)格偏低。根據(jù)GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，類手機(jī)手表主要被100-500元價(jià)格區(qū)間所覆蓋，占據(jù)近94%的份額；智能手表較其它三個(gè)品類而言分布較為均衡，其中，200-500元價(jià)格段所占份額最大為33%，第二為1000元以上，占比為24%，其主要的推動力來自于APPLEWATCH，100-200元價(jià)格段由于基于公模的低價(jià)產(chǎn)品銷量較大帶動了這一價(jià)格區(qū)間的持續(xù)上漲；兒童手表方面，價(jià)格組成較為簡單，200-500元為主要價(jià)格區(qū)間，且隨著兒童手表市場持續(xù)火爆，多家廠商加入混戰(zhàn)，為了迅速打開市場，一些廠商往往采用低價(jià)策略，因此可以看到這一品類高端價(jià)位被不斷侵蝕，價(jià)格呈下降趨勢；智能手環(huán)的情況與兒童手表恰好相反，小米手環(huán)出貨量持續(xù)上升、銷售火爆，不少廠家看準(zhǔn)商機(jī)以過百的價(jià)格同樣吸引了不少沒有在官網(wǎng)購買到的消費(fèi)人群為之買單，加上一些價(jià)格定位在100-200元的新玩家加入，對50-100元價(jià)格區(qū)間的消費(fèi)者形成了一定的分流，因此呈現(xiàn)出較高價(jià)位段侵蝕低價(jià)位段的現(xiàn)象。由此亦可看出對于手環(huán)的購買人群而言，在50-200元價(jià)格段內(nèi)對于價(jià)格是否過百并沒有那么敏感。中國可穿戴市場四大產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間占比（2015.4-2015.7）數(shù)據(jù)來源：捷孚凱（GfK中國）全國零售監(jiān)測數(shù)據(jù)三、屏幕分析可穿戴產(chǎn)品大都搭載屏幕。根據(jù)GfK的定義及相關(guān)數(shù)據(jù)，以下分三個(gè)方面展開分析：1、屏幕尺寸：類手機(jī)手表1.55-2尺寸段及<1尺寸段占比分別為39%及38%，剩下的為1-1.5；智能手表1.55-2尺寸段占據(jù)84%的占比，其余的為1-1.5寸；兒童手表表現(xiàn)相反，<1寸尺寸最受歡迎，占比為89%，其余為1-1.5寸；智能手環(huán)則幾乎全部搭載<1寸的屏幕。2、屏幕技術(shù)：智能手表相對其它三類產(chǎn)品屏幕技術(shù)覆蓋最全幾乎全部覆蓋，排名前三的分別為：TFT33%，OLED29%，SuperAmoled19%，類手機(jī)手表被四種技術(shù)占據(jù)，其中TFT占據(jù)89%的高占比，其余三類分別為IPS6%，SuperAmoled4%及OLED1%，兒童手表與智能手環(huán)格局較為類似，OLED技術(shù)占據(jù)絕大多數(shù)比例，接下來是LED的20%的占比，只是兒童手表剩余部分為TFT及E-INK,智能手環(huán)則為LCD；3、屏幕形狀：智能手表、兒童手表及智能手環(huán)三類產(chǎn)品在屏幕形狀方面的格局較為類似，80%以上為方屏，圓屏占比很小，但在MOTO360及huaweiwatch及傳統(tǒng)手表廠商的的帶動下，未來回歸傳統(tǒng)圓形屏幕的智能手表將會增多。另外，隨著石墨烯、柔性電子紙及納米銀導(dǎo)電墨水等技術(shù)的進(jìn)一步突破及發(fā)展，未來應(yīng)用這些技術(shù)的屏幕將會更好地適配可穿戴產(chǎn)品，為人們配搭的舒適性及可佩戴性都加分不少。中國可穿戴市場四大產(chǎn)品屏幕指標(biāo)占比（2015.4-2015.7）數(shù)據(jù)來源：捷孚凱（GfK中國）全國零售監(jiān)測數(shù)據(jù)四、功能解讀由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)完善程度及技術(shù)方面的不足，可穿戴產(chǎn)品目前的主要功能較少，其中最火的幾大功能主要為運(yùn)動、健康、定位及支付功能。通過GfK零售監(jiān)測，可以看出：加速度傳感器方面，在以記錄健康數(shù)據(jù)為主要功能的手環(huán)產(chǎn)品幾乎全部搭載這一配置，接下來分別為智能手表、類手機(jī)手表及兒童手表，數(shù)據(jù)顯示智能手表也大多具備這一功能，這和可穿戴產(chǎn)品誕生之初的產(chǎn)品定位有一定關(guān)系，隨著今后市場細(xì)分趨勢的進(jìn)一步凸顯，未來其它功能將會對此有一定程度的侵蝕；健康監(jiān)測領(lǐng)域方面，由于技術(shù)方面的限制，目前應(yīng)用最廣的功能為心率監(jiān)測，這一功能在智能手表產(chǎn)品中應(yīng)用最多，其次是手環(huán)產(chǎn)品，而兒童手表由于側(cè)重于定位等功能，搭載本功能的產(chǎn)品很少，健康監(jiān)測是未來最值得關(guān)注的市場之一，隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，未來該配置將更為普及，且與之類似的血糖、血氧等功能也會漸漸成熟；支付方面，根據(jù)GfK消費(fèi)者研究結(jié)果顯示，大約54%的消費(fèi)者希望可穿戴設(shè)備能夠成為支付工具，此前該類產(chǎn)品的典型代表刷刷手環(huán)的成功為這一結(jié)果的注腳，這種新的支付方式已經(jīng)在北京成功運(yùn)用，同時(shí)即將擴(kuò)展到全國400個(gè)城市，這使得多家廠商開始關(guān)注支付這一功能，不久前阿里也剛剛發(fā)布了PAYWATCH這一產(chǎn)品助推該領(lǐng)域；其它諸如照相機(jī)、壓力計(jì)等更多功能也在不斷被探索及完善中，未來隨著專業(yè)領(lǐng)域或創(chuàng)業(yè)大軍中的中小廠商們越發(fā)認(rèn)識到細(xì)分市場對其的重要性，更多的針對不同應(yīng)用場景的專業(yè)功能將被持續(xù)開發(fā)及完善。中國可穿戴市場四大功能不同品類占比（2015.4-2015.7）數(shù)據(jù)來源：捷孚凱（GfK中國）全國零售監(jiān)測數(shù)據(jù)至關(guān)重要，平臺成為巨頭必爭之地眾所周知，可穿戴絕不僅僅是一個(gè)硬件為王的產(chǎn)品，人們對于它未來種種可能的希冀與遠(yuǎn)景就決定了硬件終端只是它的一部分，而下面的冰山就是我們所說的數(shù)據(jù)，在未來數(shù)據(jù)對于人們?nèi)松挠绊憣⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)在，隨著物聯(lián)網(wǎng)這張大網(wǎng)日益鋪開，人物相聯(lián)、物物相聯(lián)勢必成為趨勢，而作為這些可能獲得實(shí)現(xiàn)的基石就是數(shù)據(jù)，因此，提取這些數(shù)據(jù)的平臺的搭建就成為當(dāng)務(wù)之急的事情。國外的蘋果、谷歌到國內(nèi)的BAT，甚至是一些中小創(chuàng)業(yè)公司都紛紛搭建自家平臺，第一類不必說，無論是開放還是封閉都是為了打造一個(gè)巨大的生態(tài)系統(tǒng)，而不同于手機(jī)及平臺的是，無論是社交還是自我監(jiān)測，可穿戴未來功能的實(shí)現(xiàn)都要靠其背后的數(shù)據(jù)支撐，第二類，雖說現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)頭正盛，但對互聯(lián)網(wǎng)廠商而言，對于硬件的供應(yīng)鏈把控目前仍是短板，落腳點(diǎn)仍然更多地體現(xiàn)在軟件和內(nèi)容上，因此，BAT們紛紛卡位，早早布局，利用各自的優(yōu)勢采取不同措施及行動，至于最后一類國內(nèi)的中小創(chuàng)業(yè)公司，雖說在資源與資金方面優(yōu)勢略欠，但也認(rèn)識到自己硬件背后的數(shù)據(jù)價(jià)值幾何，為了保護(hù)數(shù)據(jù)及不做硬件的一次性交易，多家廠商都不愿與打的平臺公司合作而是選擇自己構(gòu)建，因此，目前來看平臺之爭的號角已然吹響，各家交戰(zhàn)正酣，但隨著未來對數(shù)據(jù)整合及統(tǒng)一的要求越來越高，數(shù)據(jù)孤島的模式不再可行，資源之流終究會走向融合，到那時(shí)，實(shí)力更強(qiáng)的廠商將有更大優(yōu)勢。未來趨勢外形方面：時(shí)尚性與舒適性兼?zhèn)淇纱┐鳟a(chǎn)品不同于手機(jī)或平板等移動終端，其佩戴在身上的產(chǎn)品特性就使得人們對它的外形會有較高的要求，人們對不時(shí)拿出的手機(jī)的外觀設(shè)計(jì)都要求頗高更何況時(shí)時(shí)會展現(xiàn)在他人眼前的手表或手環(huán)產(chǎn)品，人類的社會屬性就使得大多數(shù)人會關(guān)注或在意他人的看法以及評論，傳統(tǒng)手表經(jīng)久不衰的地位與價(jià)值也說明了這一點(diǎn)，可穿戴戴的絕不僅僅是一個(gè)硬件而是硬件與其附加的屬性的總和，尤其是現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平提高很快，用戶對自己的穿衣打扮也越發(fā)重視，一個(gè)外觀平庸的手環(huán)、手表，用戶是不愿意戴在身上收獲一堆差評抑或無數(shù)側(cè)目，這些，就要求廠商們在產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)上需要引起足夠的重視及投入。另外，可穿戴畢竟是長時(shí)間佩戴的產(chǎn)品，因此，舒適與否也是用戶會考量的一個(gè)方面。垂直深耕，關(guān)注細(xì)分市場可穿戴行業(yè)與其它行業(yè)相比，細(xì)分趨勢更為明顯，在現(xiàn)階段對滿足大眾市場普遍性需求的大而全的可穿戴產(chǎn)品要求很高，而針對細(xì)分市場的可穿戴產(chǎn)品相對而言可操作性更高，對于他們來說，功能少而精，使扎根于某一細(xì)分領(lǐng)域的廠商從研發(fā)投入、資源配置、營銷等各個(gè)角度效率都會更高，相應(yīng)地其在市場成功的機(jī)率也更高，而一旦成功打開一個(gè)切入口，使人們看到其可行性的存在，就無疑會吸引更多廠商加入到這一市場從而推動整個(gè)市場的擴(kuò)張，盤子就能越做越大，因此，審慎分析，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，垂直深耕，打造小而精的產(chǎn)品建立其較高行業(yè)壁壘的公司或許是目前階段大多廠商尤其是中小型創(chuàng)業(yè)公司及專業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型公司的最佳選擇。抓住痛點(diǎn)，建立用戶粘性當(dāng)下可穿戴行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)就是如何解決用戶的痛點(diǎn)及建立用戶粘性的問題，用戶購買了一款可穿戴產(chǎn)品，這款產(chǎn)品究竟能為它帶來什么是最應(yīng)該關(guān)注的，現(xiàn)在人們手機(jī)不離身，最重要的一點(diǎn)就是它的不可替代性，而目前大多數(shù)可穿戴設(shè)備集中的監(jiān)測功能如心率步數(shù)等，普通人對它沒有硬需求。這也是為何許多手環(huán)用戶會選擇3-6個(gè)月將其摘下不再佩戴，而這個(gè)舉動的后果就是也許他們會將其視為雞肋不再有替換需求或者不推薦周邊人群購買，這對可穿戴行業(yè)的持續(xù)發(fā)展無疑造成巨大憂患，而解決這一問題的途徑就是抓住人們需求的痛點(diǎn)，表面宣傳的功能不等于智能更不等于用戶的