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電子雷管行業(yè)分析報(bào)告1、什么是電子雷管1.1、電子雷管相較傳統(tǒng)工業(yè)雷管具備更高安全性、可靠性和爆破效率電子雷管又稱數(shù)碼電子雷管、數(shù)碼雷管或工業(yè)數(shù)碼電子雷管,即采用電子控制模塊對(duì)起爆過程進(jìn)行控制的電雷管。傳統(tǒng)工業(yè)雷管主要為導(dǎo)爆管雷管、工業(yè)電雷管,通過內(nèi)置的化學(xué)延期藥劑實(shí)現(xiàn)延期。1.2、電子控制模塊是電子雷管的核心組件電子控制模塊是電子雷管的核心組件,電子雷管通過電子控制模塊實(shí)現(xiàn)可靠通信、身份識(shí)別、狀態(tài)檢測(cè)、精準(zhǔn)延時(shí)、起爆控制等關(guān)鍵功能。同時(shí),電子控制模塊能夠內(nèi)置密碼和身份碼,使得電子雷管起爆系統(tǒng)具有安全管控功能,行業(yè)主管部門已建立電子雷管的安全管控機(jī)制,能夠?qū)崿F(xiàn)電子雷管在生產(chǎn)、存儲(chǔ)、流通和使用各環(huán)節(jié)的閉環(huán)管控,特別是通過密碼與授權(quán)控制起爆的功能有效杜絕了涉爆危險(xiǎn)品的非法使用,有利于提高社會(huì)公共安全水平。典型的電子控制模塊主要由芯片、儲(chǔ)能元器件、開關(guān)元器件、防護(hù)元器件及點(diǎn)火元器件組成。電子控制模塊獲取起爆控制器提供的電源,可執(zhí)行身份識(shí)別、在線檢測(cè)、授時(shí)延時(shí)、起爆控制等多種指令。起爆時(shí),芯片接收到指令并通過身份識(shí)別后,按照指令進(jìn)行高精度延期,延期結(jié)束后控制電子開關(guān)導(dǎo)通,儲(chǔ)能元器件的能量通過開關(guān)元器件釋放至點(diǎn)火元器件上完成電子雷管起爆。2、電子雷管行業(yè):空間巨大,拐點(diǎn)已現(xiàn)2.1、電子雷管行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期2.1.1、民爆行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求推動(dòng)電子雷管行業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)工業(yè)雷管通過內(nèi)置的化學(xué)延期藥劑實(shí)現(xiàn)延期,安全性、可靠性較差,爆破效率較低。隨著芯片與電子元器件行業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)外從20世紀(jì)80年代初開始研究開發(fā)爆破專用電子控制模塊,于80年代中期形成了電子雷管產(chǎn)品,但總體處于研發(fā)和應(yīng)用試驗(yàn)階段。20世紀(jì)90年代,憑借安全、精準(zhǔn)、高效爆破等優(yōu)勢(shì),嵌入電子控制模塊的電子雷管大量替代傳統(tǒng)工業(yè)雷管,獲得了較快發(fā)展,下游電子雷管市場(chǎng)逐漸趨于成熟。這一階段,瑞典諾貝爾公司、南非AEL公司憑借出色的研究能力在競(jìng)爭(zhēng)中獲得了領(lǐng)先地位,同時(shí)市場(chǎng)也涌現(xiàn)了多家開發(fā)、生產(chǎn)爆破專用電子控制模塊和電子雷管的企業(yè)。2006年,三峽大壩圍堰拆除采用Orica公司的電子雷管產(chǎn)品,系國(guó)內(nèi)首次采用電子雷管進(jìn)行爆破。隨后,國(guó)內(nèi)企業(yè)開始研發(fā)電子控制模塊,經(jīng)過十多年的研發(fā)、驗(yàn)證和工程應(yīng)用,技術(shù)水平日臻成熟,推動(dòng)了國(guó)內(nèi)電子控制模塊細(xì)分市場(chǎng)的逐步發(fā)展。2.1.2、政策紅利驅(qū)動(dòng)電子雷管行業(yè)快速成長(zhǎng)隨著技術(shù)實(shí)力的提升和爆破工程實(shí)踐驗(yàn)證,國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的電子控制模塊性能逐步提升、制造成本下降,有效降低了電子雷管使用成本,使得電子雷管具備良好的經(jīng)濟(jì)性,可廣泛用于各類爆破場(chǎng)景,如一般露天爆破、隧道爆破、地下金屬礦開采和大型拋擲爆破等。對(duì)爆破用戶而言,使用電子雷管可以顯著提升安全性、可靠性與爆破效果,并使得爆破綜合成本明顯下降;對(duì)監(jiān)管部門而言,使用電子雷管使得安全管控更加便捷、高效,為電子雷管的廣泛推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。近年來,國(guó)家頒布了各種政策,大力支持電子雷管的推廣應(yīng)用。工業(yè)和信息化部于2018年頒發(fā)關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見,加大對(duì)數(shù)碼電子雷管的推廣應(yīng)用力度;并于2021年11月發(fā)布“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃,要求除保留少量產(chǎn)能用于出口或其它經(jīng)許可的特殊用途外,2022年6月底前停止生產(chǎn)、8月底前停止銷售除工業(yè)數(shù)碼電子雷管外的其它工業(yè)雷管。“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃提出,中國(guó)民爆行業(yè)政策總體方向?yàn)橥七M(jìn)重組整合、調(diào)整產(chǎn)能布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型等方面?一是按照政府引導(dǎo)、企業(yè)自愿、市場(chǎng)化運(yùn)作原則,結(jié)合化解過剩產(chǎn)能和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,持續(xù)推動(dòng)企業(yè)重組整合,支持行業(yè)龍頭骨干企業(yè)實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制重組整合,支持民爆企業(yè)聯(lián)優(yōu)并強(qiáng)。對(duì)于龍頭骨干企業(yè)及完成實(shí)質(zhì)性重組整合、實(shí)施拆線撤點(diǎn)減證的企業(yè)給予政策支持,促進(jìn)市場(chǎng)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。二是優(yōu)化民爆產(chǎn)能規(guī)劃布局。除對(duì)重組整合、拆線撤點(diǎn)減證等給予支持政策外,原則上不新增產(chǎn)能過剩品種的民爆物品許可產(chǎn)能。鼓勵(lì)各地遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局原則,引導(dǎo)企業(yè)(集團(tuán))按照市場(chǎng)需求,調(diào)整產(chǎn)能布局,使區(qū)域市場(chǎng)供需趨于平衡。三是嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)雷管減量置換為工業(yè)數(shù)碼電子雷管政策,全面推廣工業(yè)數(shù)碼電子雷管,除保留少量產(chǎn)能用于出口或其它經(jīng)許可的特殊用途外,2022年6月底前停止生產(chǎn)、8月底前停止銷售除工業(yè)數(shù)碼電子雷管外的其它工業(yè)雷管,按照工信部安全生產(chǎn)司關(guān)于進(jìn)一步做好數(shù)碼電子雷管推廣應(yīng)用工作的通知,為保障油氣資源及井下煤炭資源開采和能源供應(yīng),保留油氣井用電雷管產(chǎn)能,停產(chǎn)、停售時(shí)間另行通知。暫時(shí)保留煤礦許用工業(yè)電雷管生產(chǎn)和銷售,2022年9月底前停止生產(chǎn)、11月底前停止銷售。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能,穩(wěn)步提升企業(yè)(集團(tuán))現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。鼓勵(lì)企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)需求有序釋放產(chǎn)能,引導(dǎo)過剩產(chǎn)能加快退出。四是積極推動(dòng)科研、生產(chǎn)、爆破服務(wù)“一體化”,加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場(chǎng)混裝作業(yè)方式,鼓勵(lì)跨區(qū)域開展現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥合作,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵(lì)發(fā)展模式、盈利模式創(chuàng)新,促進(jìn)民爆企業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。2.2、煤礦、地質(zhì)、石油、消防等領(lǐng)域及海外市場(chǎng)將進(jìn)一步打開電子雷管、電子控制模塊的成長(zhǎng)空間2.2.1、電子控制模塊在爆破領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景電子控制模塊作為電子雷管的核心組件,主要結(jié)合電子雷管的不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)。電子雷管主要應(yīng)用于各類礦山開采與大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。在經(jīng)濟(jì)上行周期,煤、鐵、銅等各類礦產(chǎn)品的需求相應(yīng)增加,加上“雙碳”
目標(biāo)下新能源汽車等產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰、鎳等礦產(chǎn)資源的需求大幅上升,將使得礦產(chǎn)資源開采量有所增加,相應(yīng)推動(dòng)電子雷管的市場(chǎng)需求。在經(jīng)濟(jì)下行周期,國(guó)家將統(tǒng)籌加大交通運(yùn)輸(鐵路、公路等)、能源、通信、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),也將帶動(dòng)電子雷管等民用爆炸物品行業(yè)發(fā)展。因此,礦山開采與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互為補(bǔ)充,為電子雷管等民用爆炸物品提供了較為穩(wěn)定的市場(chǎng)需求,相應(yīng)支撐了電子控制模塊與起爆控制器市場(chǎng)的發(fā)展。此外,煤礦許用電子雷管預(yù)計(jì)將投入市場(chǎng),成為電子控制模塊市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃,要發(fā)展高穩(wěn)定性、可靠性工業(yè)數(shù)碼電子雷管,適應(yīng)煤礦井下等特殊場(chǎng)所應(yīng)用的工業(yè)數(shù)碼電子雷管。由于煤礦許用電子雷管應(yīng)用于存在可燃?xì)夂兔簤m爆炸危險(xiǎn)的礦井爆破作業(yè),對(duì)電子控制模塊技術(shù)準(zhǔn)入條件要求較高,需要確保電路具有足夠高的安全設(shè)計(jì)。目前,使用相關(guān)企業(yè)電子控制模塊的部分民爆企業(yè)已通過國(guó)家專門煤礦用產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證。未來,隨著煤礦許用電子雷管投入市場(chǎng),相應(yīng)的電子控制模塊市場(chǎng)也將迎來增長(zhǎng)。2.2.2、電子控制模塊在石油開采、消防、地質(zhì)勘探等領(lǐng)域應(yīng)用空間廣闊為了使電子控制模塊滿足安全性、可靠性、規(guī)模組網(wǎng)、抗強(qiáng)干擾等要求,業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)大多朝著低功耗芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、大規(guī)模組網(wǎng)技術(shù)、精準(zhǔn)延時(shí)技術(shù)、高效通訊技術(shù)和抗干擾技術(shù)等方向發(fā)展。上述產(chǎn)品特征和技術(shù)方向與煤礦、地質(zhì)勘探、石油開采、消防等領(lǐng)域具備一定的共通性,可以延展應(yīng)用于上述領(lǐng)域,具體如下:1、電子控制模塊在地質(zhì)勘探領(lǐng)域的應(yīng)用地震勘探是地質(zhì)勘探的重要方法,是指采用人工方法激發(fā)彈性波,利用地下介質(zhì)彈性和密度的差異,通過觀測(cè)和分析人工地震產(chǎn)生的地震波在地下的傳播規(guī)律,推斷地下巖層的性質(zhì)和形態(tài)的地球物理勘探方法。地震勘探是地球物理勘探和解決油氣勘探問題最重要、最有效的方法。地震勘探作為鉆探前勘測(cè)石油與天然氣資源的重要手段,在煤田和工程地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)研究和地殼研究等方面,也得到廣泛應(yīng)用。以中石化下屬公司進(jìn)行的地震勘探電子雷管起爆組網(wǎng)安全技術(shù)改進(jìn)及配套設(shè)施制作項(xiàng)目為例,一方面,目前沒有成型的電子雷管能夠滿足地震勘探精度需求;另一方面,傳統(tǒng)的地震勘探用遙測(cè)爆炸機(jī)連接復(fù)雜、操作程序繁多,容易出現(xiàn)起爆網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng),出現(xiàn)故障排查難度大,甚至出現(xiàn)早爆或拒爆等現(xiàn)象,不能直接應(yīng)用于電子雷管起爆。因此,中石化下屬公司委托相關(guān)企業(yè)開展電子雷管芯片技術(shù)改進(jìn),在滿足安全的前提下,實(shí)現(xiàn)電子起爆系統(tǒng)(主要由電子雷管和起爆控制器構(gòu)成)與地勘起爆系統(tǒng)無縫對(duì)接,滿足地勘系統(tǒng)同步性要求,同時(shí)需優(yōu)化操作流程來滿足野外作業(yè)的可靠性和便捷化需求。2、電子控制模塊在石油領(lǐng)域的應(yīng)用石油射孔是油井鉆好后試油前的一道工序,電纜輸送式套管射孔是常用的一種射孔方法。它是在套管內(nèi)用電纜將射孔槍下至油井預(yù)定深度,靠射孔彈射開目的層位的套管及水泥環(huán),構(gòu)成地層至井筒的連通孔道,以便于采油、采氣等作業(yè)。石油射孔的特點(diǎn)是油井較深,地下深度一般為5~6km,溫度高達(dá)150°C~180°C,作業(yè)環(huán)境復(fù)雜,對(duì)設(shè)備及部件的要求較高。目前石油射孔采用的是高溫磁電雷管單發(fā)作業(yè),每射孔一次后均需將射孔槍提升到井口進(jìn)行下次射孔彈裝配,射孔效率和可靠性較低,從而導(dǎo)致施工周期長(zhǎng)、井控安全風(fēng)險(xiǎn)大。為了提升射孔效率,一些石油企業(yè)研發(fā)了由電子雷管模塊分級(jí)射孔系統(tǒng)和電子雷管起爆系統(tǒng)組成的電纜傳輸分級(jí)選發(fā)安全射孔系統(tǒng)。該系統(tǒng)用電子控制模塊替代了傳統(tǒng)的射孔起爆裝置,可以通過起爆系統(tǒng)控制同一網(wǎng)絡(luò)中的特定雷管起爆,實(shí)現(xiàn)低壓起爆、提升安全性,起爆距離較長(zhǎng)、滿足油井深度要求,抗干擾性強(qiáng)、能夠在極端環(huán)境中保證信號(hào)傳輸質(zhì)量。電子控制模塊在上述領(lǐng)域的應(yīng)用可以有效減少單井下井次數(shù),提升電纜射孔的作業(yè)效率,保證了射孔作業(yè)的安全性與分級(jí)起爆的可靠性。3、電子控制模塊在消防領(lǐng)域的應(yīng)用高層樓宇滅火一直是消防領(lǐng)域的難題,舉高消防車在城市復(fù)雜環(huán)境下“進(jìn)不去”、“展不開”、“夠不著”,災(zāi)情得不到及時(shí)有效搶救。為了填補(bǔ)中國(guó)高層、超高層建筑消防外部救援裝備領(lǐng)域的技術(shù)和裝備空白,以中國(guó)航天科工二院206所為代表的單位研發(fā)了高層樓宇導(dǎo)彈滅火系統(tǒng),其發(fā)射的滅火彈可攜帶高效滅火劑,在人員撤離的情況下,精確投入高層樓宇起火現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)而撲滅火災(zāi),特別適合城市復(fù)雜環(huán)境條件下的消防救援。高層樓宇導(dǎo)彈滅火系統(tǒng)由滅火彈與起爆控制系統(tǒng)構(gòu)成,其中滅火彈內(nèi)置電子控制模塊,能夠適應(yīng)火箭高速發(fā)射帶來的高溫與加速度影響,可以遠(yuǎn)距離引爆、準(zhǔn)確控制滅火彈點(diǎn)火與引爆時(shí)間,從而提升救援效率,更好地保障人員與財(cái)產(chǎn)安全。2.2.3、國(guó)內(nèi)爆破企業(yè)在海外市場(chǎng)的發(fā)展民爆行業(yè)在“十三五”期間積極響應(yīng)“一帶一路”號(hào)召,積極推進(jìn)民爆生產(chǎn)、爆破服務(wù)的一體化發(fā)展,加強(qiáng)國(guó)際交流合作。民爆企業(yè)不斷提高“走出去”能力,與礦山企業(yè)、工程建設(shè)企業(yè)等采取聯(lián)合投標(biāo)、共同開發(fā)的方式,大力開拓國(guó)際市場(chǎng),同時(shí),積極到國(guó)外投資建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施,提供爆破作業(yè)一體化服務(wù)。2021年初,民爆行業(yè)生產(chǎn)總值前20名生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)中,有8家分別在亞洲、非洲、南
美洲的14個(gè)國(guó)家有建廠或并購等投資計(jì)劃,總投資額近7.1億元。國(guó)內(nèi)電子雷管生產(chǎn)企業(yè)拓展海外市場(chǎng),將給電子控制模塊細(xì)分市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著技術(shù)、產(chǎn)品的不斷成熟,國(guó)內(nèi)電子控制模塊在產(chǎn)品性能上與國(guó)外同類產(chǎn)品相比差距逐步縮小,而銷售價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外同類產(chǎn)品。因此,電子控制模塊已具備走出國(guó)門、走向國(guó)際市場(chǎng)的條件,在南非、南美與澳洲等礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家和地區(qū)具備中高端應(yīng)用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,海外市場(chǎng)具有良好的發(fā)展空間。2.3、四川、云南、山西、湖南是雷管的需求大省2021年中國(guó)雷管需求大省包括四川、云南、山西、湖南、遼寧等省份,21年銷量分別為1.04、0.89、0.85、0.65和0.59億發(fā)。2022年1-8月中國(guó)雷管需求大省包括四川、山西、湖南、云南、黑龍江、遼寧等省份。2.4、電子雷管行業(yè)空間巨大且高速成長(zhǎng)根據(jù)中爆協(xié)數(shù)據(jù),中國(guó)雷管行業(yè)2019、2020、2021和2022年1-8月產(chǎn)量分別為10.9、9.6、8.9和5.7億發(fā);其中電子雷管產(chǎn)量分別為0.6、1.2、1.6、1.6億發(fā),電子雷管占比分別為5.5%、12.2%、18.4%和28.0%,占比持續(xù)提升。在政策的大力支持下,電子雷管市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng),相應(yīng)推動(dòng)了爆破專用電子控制模塊市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。2018年以來,電子雷管產(chǎn)量從2018年的0.16億發(fā)增長(zhǎng)至2021年的1.64億發(fā),平均年化復(fù)合增長(zhǎng)率為117.22%;電子雷管替代率(電子雷管產(chǎn)量/工業(yè)雷管總產(chǎn)量)逐年上升,從2018年的1.28%提升至2021年的18.43%,盡管電子雷管替代率提升較快,但距離政策要求的100%替代率差距仍然較大,爆破專用電子控制模塊及電子雷管的市場(chǎng)空間較為廣闊。根據(jù)壺化股份招股說明書,傳統(tǒng)雷管單價(jià)約1-3元/發(fā),電子雷管單價(jià)約15-20元/發(fā)??紤]到中國(guó)雷管行業(yè)2019、2020、2021和2022年1-8月產(chǎn)量分別為10.9、9.6、8.9和5.7億發(fā),我們假設(shè)22、23年全行業(yè)產(chǎn)量分別為9.1、9.3億發(fā),24-26年為10億發(fā)。我們測(cè)算中國(guó)雷管行業(yè)2021年市場(chǎng)空間約45億元,22-24年市場(chǎng)空間約為69億、129億、150億元。2.5、政策紅利驅(qū)動(dòng)2022年7月拐點(diǎn)顯現(xiàn)根據(jù)中爆協(xié)數(shù)據(jù),從工業(yè)雷管品種產(chǎn)量看,2022年8月份,工業(yè)電雷管產(chǎn)量為0.09億發(fā),同比減少29.33%;導(dǎo)爆管雷管產(chǎn)量為0.03億發(fā),同比減少93.25%;電子雷管產(chǎn)量為0.36億發(fā),同比增加117.43%。2022年1-8月份,工業(yè)電雷管累計(jì)產(chǎn)量為0.97億發(fā),同比增加8.02%;導(dǎo)爆管雷管累計(jì)產(chǎn)量為3.04億發(fā),同比減少13.43%;電子雷管累計(jì)產(chǎn)量為1.58億發(fā),同比增加65.80%。2022年1-8月,雷管累積產(chǎn)量為5.65億發(fā),同比增加1.64%。電子雷管加速滲透,拐點(diǎn)已現(xiàn)。從單月的數(shù)據(jù)來看,電子雷管的滲透率(電子雷管單月產(chǎn)量/雷管總產(chǎn)量)已從2022年3月~6月約20%左右的水平提升至2022年7月的61%和2022年8月的73%。3、電子雷管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:供給側(cè)改革,份額向龍頭公司集中3.1、電子雷管行業(yè):十家上市公司深度布局根據(jù)中爆協(xié)2022年1-8月數(shù)據(jù),2022年中國(guó)共有超過34家企業(yè)提供電子雷管產(chǎn)品,以下10家上市公司擁有一家或數(shù)家電子雷管企業(yè):四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司、山西壺化集團(tuán)股份有限公司、湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司、江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司、廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司、深圳市金奧博科技股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司、湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司、新疆雪峰科技(集團(tuán))股份有限公司。3.2、電子控制模塊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:力芯微深度布局在爆破領(lǐng)域,電子控制模塊作為電子雷管的核心組件,每發(fā)電子雷管必須配備一個(gè)電子控制模塊。電子控制模塊細(xì)分行業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷程相對(duì)較短,自2006年三峽大壩首次應(yīng)用電子雷管爆破后,國(guó)內(nèi)企業(yè)著手研發(fā)和推廣電子控制模塊,至2018年國(guó)家大力推廣電子雷管開始,爆破專用電子控制模塊市場(chǎng)逐步迎來快速增長(zhǎng),并在地質(zhì)勘探、石油開采、消防彈等領(lǐng)域逐步拓展應(yīng)用。2018年以來,部分業(yè)內(nèi)企業(yè)在專用集成電路設(shè)計(jì)、抗沖擊與干擾、大規(guī)模組網(wǎng)等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破,產(chǎn)品在爆破領(lǐng)域率先打開局面。目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括貴州全安密靈科技有限公司(“全安密靈”)、上海鯤程電子科技有限公司(“上海鯤程”)、融硅思創(chuàng)(北京)科技有限公司(“融硅思創(chuàng)”)、無錫力芯微電子股份有限公司(“力芯微”)、無錫盛景微電子股份有限公司(“盛景微”)等,簡(jiǎn)要情況如下:
(1)全安密靈:成立于2015年,注冊(cè)資本6,250萬元,主要從事集成電路及工業(yè)控制系統(tǒng)的開發(fā),聚焦電子控制模塊的研發(fā)打造。(2)上海鯤程:成立于2014年,注冊(cè)資本1,050萬元,主要從事工業(yè)電子雷管專用延期模塊核心技術(shù)研發(fā)和配套產(chǎn)品供應(yīng)。(3)融硅思創(chuàng):成立于2011年,注冊(cè)資本1,263.85萬元,致力于面向安全產(chǎn)業(yè)及民爆行業(yè)提供創(chuàng)新產(chǎn)品、智能裝備、技術(shù)及解決方案。(4)力芯微(688601.SH):成立于2002年,注冊(cè)資本6,400萬元,主要從事模擬芯片的研發(fā)及銷售,主要產(chǎn)品為電源管理芯片、智能組網(wǎng)延時(shí)管理單元等。(5)無錫盛景微電子股份有限公司:成立于2016年4月,公司銷售的產(chǎn)品包括電子控制模塊、起爆控制器、放大器等。公司電子控制模塊主要應(yīng)用于爆破領(lǐng)域,起爆控制器一般與電子控制模塊配套使用,二者是電子雷管起爆系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分;放大器主要應(yīng)用于工業(yè)控制、新能源、汽車、通信及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。4、投資分析4.1、壺化股份:山西龍頭未來具備6000萬發(fā)電子雷管產(chǎn)線,產(chǎn)業(yè)鏈垂直控股芯片企業(yè)山西省雷管需求巨大。中國(guó)煤炭資源主要分布在華北和西北地區(qū),內(nèi)蒙古、山西、陜西及新疆等十個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū))的煤炭探明儲(chǔ)量約占全國(guó)的80%以上。壺化股份位于資源大省山西省,2022年上半年,山西省工業(yè)炸藥、雷管產(chǎn)銷量均位列全國(guó)第二,天然的地域優(yōu)勢(shì),為公司民爆產(chǎn)品銷售和爆破一體化服務(wù),提供了廣闊的市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)空間。壺化股份致力于各類民爆物品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并為客戶提供特定的工程爆破解決方案及爆破服務(wù),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)于一體的大型民爆集團(tuán)。在行業(yè)資質(zhì)方面,公司擁有工信部核發(fā)的民用爆炸物品生產(chǎn)許可證,合計(jì)擁有工業(yè)炸藥年生產(chǎn)能力45,000噸、工業(yè)雷管年生產(chǎn)能力16,750萬發(fā)、工業(yè)索類年生產(chǎn)能力2,000萬米、中繼起爆具年生產(chǎn)能力2,300噸;公司全資子公司壺化爆破擁有爆破作業(yè)單位許可證、安全生產(chǎn)許可證、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。公司主要產(chǎn)品為工業(yè)炸藥和工業(yè)雷管、工業(yè)索類等起爆器材,各類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、冶金、交通、水利、電力、建筑和石油等領(lǐng)域,尤其在基礎(chǔ)工業(yè)、重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用。公司擁有世界先進(jìn)水平高強(qiáng)度導(dǎo)爆管生產(chǎn)線、高精度延期體生產(chǎn)線、膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線,和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的2500萬發(fā)大產(chǎn)能數(shù)碼電子雷管自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線。2009年,國(guó)內(nèi)首家從美國(guó)引進(jìn)數(shù)碼電子雷管生產(chǎn)線,是國(guó)內(nèi)最早開展數(shù)碼電子雷管研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè),十余年來,積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。圍繞國(guó)家工信部、公安部明確的2022年6月底普通雷管停產(chǎn)時(shí)間點(diǎn),2022上半年,公司積極為數(shù)碼電子雷管的全面推廣做準(zhǔn)備。一是快速推進(jìn)數(shù)碼電子雷管自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè),年產(chǎn)2500萬發(fā)大產(chǎn)能自動(dòng)化生產(chǎn)線不斷磨合,逐步達(dá)產(chǎn)達(dá)效;與此同時(shí),加快推進(jìn)二期工程,年產(chǎn)3500萬發(fā)自動(dòng)化生產(chǎn)線改造建設(shè)。二是積極申請(qǐng)煤礦許用數(shù)碼電子雷管安標(biāo)許可,為保量做準(zhǔn)備。公司地處產(chǎn)煤大省山西,公司于2022年6月24日取得煤礦許用數(shù)碼電子雷管安全標(biāo)志證書,為國(guó)內(nèi)首批取得該許可的3家企業(yè)之一。三是深入開展數(shù)碼電子雷管技術(shù)服務(wù),為保銷做準(zhǔn)備。取得煤礦許用數(shù)碼電子雷管安標(biāo)證書后,2022年公司已在山西晉能集團(tuán)、陽煤集團(tuán),河北開灤集團(tuán)、邯邢礦業(yè),河南平煤集團(tuán)等開展電子雷管推廣培訓(xùn)50余次。并儲(chǔ)備了一支200多人的專業(yè)技術(shù)服務(wù)隊(duì),可隨時(shí)為客戶開展售前培訓(xùn)與售后技術(shù)支持服務(wù)。2022年上半年出口業(yè)績(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)。2022年上半年,壺化進(jìn)出口公司新開辟緬甸和津巴布韋雷管新客戶,共出口雷管660萬發(fā),與2021年同期相比出口雷管增長(zhǎng)三倍,銷售額增長(zhǎng)近三倍。2021年10月28日,壺化股份與江蘇眾芯邦及其股東朱傳東簽訂關(guān)于江蘇眾芯邦軟件科技有限公司之增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。公司以自有資金1,800.00萬元參與江蘇眾芯邦增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,本次交易完成后,壺化股份占江蘇眾芯邦40%股權(quán),江蘇眾芯邦為壺化股份合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。芯片作為數(shù)碼電子雷管的核心部件,將成為各廠家關(guān)注和重視的重要因素。江蘇眾芯邦是一家專業(yè)從事芯片設(shè)計(jì)與集成電路研發(fā)的技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋數(shù)碼電子雷管芯片設(shè)計(jì)研發(fā)和消費(fèi)類電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)兩大版塊;擁有完整的數(shù)碼電子雷管系統(tǒng)技術(shù)及產(chǎn)品,包括電子雷管芯片、起爆系統(tǒng)、應(yīng)用技術(shù),以及配套的軟件平臺(tái)技術(shù),具備從芯片底層設(shè)計(jì)到產(chǎn)品生產(chǎn)的上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈。其設(shè)計(jì)研發(fā)的電子雷管芯片通過了工信部科技成果鑒定,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,成功入圍公安部工業(yè)電子雷管芯片廠商名錄,消費(fèi)類電子產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)。本次收購江蘇眾芯邦,是壺化股份聚焦民爆主業(yè),實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)閉環(huán),在產(chǎn)業(yè)鏈上游的一次重要布局,有利于公司發(fā)揮民爆產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同優(yōu)勢(shì),有效控制生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品質(zhì)量,使公司在數(shù)碼電子雷管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì);
同時(shí)也將增加公司業(yè)務(wù)板塊,提升整體規(guī)模、盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.2、保利聯(lián)合:電子雷管產(chǎn)能國(guó)內(nèi)第一,許可產(chǎn)能1.71億發(fā)公司主要業(yè)務(wù)范圍是民爆器材產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、爆破、配送、工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)及施工等一體化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。(1)民爆產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售方面:公司已形成貴州、河南、甘肅、西藏、山東、河北、新疆等全國(guó)布局的生產(chǎn)基地,可為用戶提供品種齊全、規(guī)格配套的工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)爆索(管)以及根據(jù)用戶特殊需求訂制的個(gè)性化民爆產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、水利水電、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市改造及國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域,產(chǎn)品銷售市場(chǎng)覆蓋全國(guó)各地。(2)工程爆破服務(wù)方面:公司擁有全國(guó)規(guī)模最大的專業(yè)爆破施工企業(yè),施工技術(shù)、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益均躋身全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先水平,系貴州省首批科技創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè),2013年獲批為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司系國(guó)內(nèi)集民爆一體化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),為數(shù)不多集礦山工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、市政公用工程總承包一級(jí)、爆破專業(yè)一級(jí)于一體的大型綜合民爆服務(wù)商,目前公司的民爆產(chǎn)品產(chǎn)銷位居前列,數(shù)碼電子雷管產(chǎn)能第一,并率先涉足國(guó)土空間修復(fù)治理領(lǐng)域“山水林田湖草”綜合治理的生態(tài)模式新業(yè)態(tài)。2022年上半年,公司實(shí)現(xiàn)收入27.2億元,歸母凈利潤(rùn)203.85萬元。數(shù)碼電子雷管產(chǎn)能第一,許可產(chǎn)能約1.71億發(fā)。公司數(shù)碼電子雷管在技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)能等方面均處于全國(guó)領(lǐng)先地位。公司民爆產(chǎn)品銷售在貴州省達(dá)到全覆蓋,省外涵蓋云南、廣西、四川、新疆、內(nèi)蒙、浙江、山東、遼寧、西藏、河南等省份,國(guó)外有越南、老撾等國(guó)家。4.3、金奧博:電子雷管許可產(chǎn)能8522萬發(fā),位列國(guó)內(nèi)前五金奧博主營(yíng)業(yè)務(wù)包括民用爆破行業(yè)智能裝備、軟件系統(tǒng)、工藝技術(shù)、關(guān)鍵化工原輔材、工業(yè)炸藥、起爆器材、爆破一體化服務(wù),以及各類六軸、并聯(lián)和柔性協(xié)作工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用及其解決方案。公司的電子雷管自動(dòng)化裝配工藝技術(shù)及裝備,實(shí)現(xiàn)了專用載具10發(fā)腳線與電子點(diǎn)火模塊(10發(fā))自動(dòng)分板、腳線自動(dòng)整理、自動(dòng)壓接、自動(dòng)激光焊接、自動(dòng)檢測(cè),與基礎(chǔ)雷管(10發(fā))自動(dòng)卡口裝配、自動(dòng)“三碼”綁定、自動(dòng)脫模收集,大大提高了電子雷管的連續(xù)化、自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)水平??毓勺庸窘鹪春銟I(yè)圍繞電子雷管智能制造裝備,不斷在產(chǎn)能系列化、布局多樣化、少(無)人化、功能個(gè)性化、管理智能化等方面進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新。截止2022年6月30日,公司合計(jì)擁有年生產(chǎn)許可能力工業(yè)炸藥115,000噸,數(shù)碼電子雷管年生產(chǎn)許可能力8,522萬發(fā),同時(shí)保留4,000萬發(fā)導(dǎo)爆管雷管、工業(yè)電雷管產(chǎn)能用于出口。4.4、南嶺民爆:電子雷管許可產(chǎn)能從2800萬發(fā)提升至6450萬發(fā)南嶺民爆主要從事民爆器材、軍品的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售,工程爆破服務(wù)等業(yè)務(wù)。通過多年在以湖南為核心的區(qū)域內(nèi)深耕細(xì)作,公司已經(jīng)覆蓋了在民爆業(yè)務(wù)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和爆破服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)布局華南、西南、西北等區(qū)域。作為具備區(qū)域性行業(yè)核心地位的民爆器材商品制造企業(yè),公司產(chǎn)品與服務(wù)包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)爆管及工業(yè)導(dǎo)爆索、軍用雷管等產(chǎn)品和一體化的民爆系統(tǒng)集成服務(wù)。據(jù)中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年,公司在全國(guó)民爆器材生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值排名第八,工業(yè)炸藥生產(chǎn)年產(chǎn)量排名第十,工業(yè)雷管年產(chǎn)量排名第三。根據(jù)工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司關(guān)于調(diào)整湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司工業(yè)雷管生產(chǎn)能力的復(fù)函(工安全函[2022]45號(hào)),雷管產(chǎn)能進(jìn)行如下調(diào)整:1.工業(yè)電雷管產(chǎn)能由7000萬發(fā)/年調(diào)整為1000萬發(fā)/年,2.導(dǎo)爆管雷管產(chǎn)能由8000萬發(fā)/年調(diào)整為2000萬發(fā)/年,電子雷管產(chǎn)能由2800萬發(fā)/年調(diào)整為6450萬發(fā)/年。民用爆炸物品生產(chǎn)許可證2022年8月3日到期,公司已于2022年8月3日完成換證工作。4.5、國(guó)泰集團(tuán):積極布局電子雷管業(yè)務(wù)國(guó)泰集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為民用爆破器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及爆破服務(wù)一體化,是全國(guó)產(chǎn)品種類最齊全的民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)之一。公司主要產(chǎn)品為工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管及工業(yè)索類等民用爆破器材,同時(shí)為礦山、基建項(xiàng)目等提供爆破服務(wù)。截至2022年6月30日,公司工業(yè)炸藥生產(chǎn)許可能力17.4萬噸,其中現(xiàn)場(chǎng)混裝許可產(chǎn)能在工業(yè)炸藥總許可產(chǎn)能中占比達(dá)到30%。公司工業(yè)雷管產(chǎn)能4,980萬發(fā),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足工信部關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見要求。公司通過與民爆經(jīng)銷公司重組整合,謀劃電子雷管產(chǎn)能置換和布局,拓展爆破服務(wù)一體化發(fā)展,推動(dòng)民爆技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升,隨著海外尼日利亞炸藥廠運(yùn)營(yíng)步入正軌,民爆產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)固。4.6、廣東宏大:電子雷管許可產(chǎn)能2000萬發(fā)廣東宏大以礦山工程服務(wù)、民用爆破器材生產(chǎn)與銷售、防務(wù)裝備為主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域,為客戶提供民用爆破器材產(chǎn)品(含現(xiàn)場(chǎng)混裝)、礦山基建剝離、礦井建設(shè)、整體爆破方案設(shè)計(jì)、爆破開采、礦物分裝與運(yùn)輸?shù)却怪被盗蟹?wù),同時(shí)研發(fā)并銷售導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、智能彈藥裝備等產(chǎn)品。截至2022年6月30日,公司合并擁有雷管8000萬發(fā)許可產(chǎn)能,產(chǎn)能利用率為12.43%。其中,公司擁有導(dǎo)爆管雷管3500萬發(fā),產(chǎn)能利用率為15.76%;工業(yè)電雷管2500萬發(fā),產(chǎn)能利用率為2.12%;電子雷管2000萬發(fā),產(chǎn)能利用率為19.49%。4.7、江南化工:電子雷管許可產(chǎn)能3670萬發(fā)公司在民爆業(yè)務(wù)領(lǐng)域,主要從事工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類等民用爆炸物品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,以及為客戶提供工程施工服務(wù)等。全面布局民爆產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、工程施工服務(wù)(含設(shè)計(jì)、評(píng)估、監(jiān)理、檢測(cè)、鉆、爆、挖、運(yùn)及礦山治理)、礦山經(jīng)營(yíng)管理三大業(yè)務(wù)板塊,目前,公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋安徽、新疆、北京、陜西、山西、四川、河南、湖北、福建、廣西、內(nèi)蒙、江蘇等十余個(gè)省、自治區(qū)和直轄市,并在資源大省、“一帶一路”橋頭堡新疆地區(qū)進(jìn)行
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