2022年涂料行業(yè)銷售額產(chǎn)量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年涂料行業(yè)銷售額產(chǎn)量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、涂料綜述涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起到保護(hù)、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。按照產(chǎn)品用途，可將涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料三大類。其中建筑涂料應(yīng)用最多，其2020年產(chǎn)量占比接近總產(chǎn)量的50%。工業(yè)涂料是涂料行業(yè)中復(fù)雜程度最高、用途范圍最廣、技術(shù)難度最大的涂料門類，在工業(yè)涂料六類細(xì)分行業(yè)中，汽車涂料與輕工涂料用途范圍最廣。涂料按照形態(tài)可分為溶劑型涂料、水性涂料及粉末涂料等，溶劑型涂料是以有機(jī)溶劑為分散介質(zhì)而制得的，溶劑型涂料存在著污染環(huán)境、浪費(fèi)能源以及成本高等問(wèn)題。涂料類型及優(yōu)缺點(diǎn)二、涂料行業(yè)相關(guān)政策梳理中國(guó)僅有少數(shù)的涂料生產(chǎn)廠家生產(chǎn)環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴(yán)，密集出臺(tái)的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，行業(yè)有望迎來(lái)加快出清。近年中國(guó)涂料行業(yè)相關(guān)政策梳理三、涂料產(chǎn)業(yè)鏈從涂料產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，涂料上游為原材料市場(chǎng)，涂料所需原材料主要包括以樹(shù)脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑，合計(jì)約占涂料總成本90%以上。其中僅成膜物質(zhì)中的乳液，占比原材料成本約達(dá)30%，屬于成本支出大頭，由于乳液、油脂、溶劑等和原油價(jià)格正相關(guān)，因此原油價(jià)格對(duì)涂料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率影響顯著，并呈負(fù)相關(guān)關(guān)系；涂料行業(yè)的下游應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，在建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等各行業(yè)均有大量應(yīng)用。涂料產(chǎn)業(yè)鏈四、涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)從全球涂料市場(chǎng)銷售規(guī)模來(lái)看，據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球涂料市場(chǎng)銷售額在1700億美元左右。2012-2021年全球涂料行業(yè)銷售額及增速情況世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，從全球涂料行業(yè)產(chǎn)量上來(lái)看，全球涂料市場(chǎng)主要集中在亞太、北美、歐洲，2019-2020年全球涂料行業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球涂料行業(yè)總產(chǎn)量約為9760萬(wàn)噸。2015-2020年全球涂料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，2、中國(guó)市場(chǎng)從國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2021年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上涂料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3088。4億元，同比增長(zhǎng)1。12%，市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)涂料行業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到3122。4億元。2016-2022年中國(guó)涂料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速情況中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，從國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)產(chǎn)量來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，為全球涂料生產(chǎn)大國(guó)。據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量2324。3萬(wàn)噸，2017-2021年年均復(fù)合增速達(dá)6。93%，中國(guó)涂料產(chǎn)量在全球保持較高的占比。2012-2021年中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，五、涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年涂料行業(yè)銷售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計(jì)占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長(zhǎng)空間。2021年全球涂料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，從國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年中國(guó)涂料前10強(qiáng)企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了6席，相較往年減少了1家；本土企業(yè)僅占4席，相較往年增加了1家。此外，企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小，本土企業(yè)排名第一的三棵樹(shù)2019年涂料業(yè)務(wù)銷售收入為55。541億元，與外資企業(yè)排名第一的立邦收入相差107。429億元，差距大幅縮小。2021年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況廣州市化工行業(yè)協(xié)會(huì)，六、涂料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持2021年5月，生態(tài)環(huán)境部制定了涂料油墨工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南，指南提出了涂料油墨工業(yè)的廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術(shù)，可作為涂料油墨工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制修訂、排污許可管理和污染防治技術(shù)選擇的參考。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善提高過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，由于產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺失、標(biāo)準(zhǔn)老化等問(wèn)題比較嚴(yán)重。近年來(lái)，中國(guó)政府采取了一系列措施，對(duì)過(guò)時(shí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改完善。目前，中國(guó)的涂料標(biāo)準(zhǔn)體系已基本能夠滿足國(guó)內(nèi)各類涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用需求。涂料標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的不斷完善將有效地提高產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。3、行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前國(guó)內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量處于較低水平，隨著國(guó)內(nèi)人均GDP和人均收入的逐步提升，國(guó)內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)城市新建房屋市場(chǎng)的逐年增長(zhǎng)，二手房交易逐步活躍，各地“舊城改造”、“新農(nóng)村建設(shè)”和“建材下鄉(xiāng)”等活動(dòng)的穩(wěn)步推進(jìn)，均將持續(xù)推動(dòng)建筑涂料市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。4、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，中國(guó)涂料行業(yè)技術(shù)水