2021三季度房地產(chǎn)市場總結(jié)及趨勢展望

2021三季度房地產(chǎn)市場總結(jié)&趨勢展望中指控股CIH2021.10政策環(huán)境——“房住不炒”“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”市場表現(xiàn)——快速降溫，置業(yè)情緒較為低迷2中央會議：7.22會議為下半年房地產(chǎn)市場調(diào)控定調(diào)，7.30中央政治局會議繼續(xù)重申“房住不炒”定位，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期7月22日，國務院副總理韓正出席加快發(fā)展保障性租賃住房和進一7月30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部步做好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作電視電話會議，為下半年房地產(chǎn)市場調(diào)署下半年經(jīng)濟工作。控定調(diào)：堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產(chǎn)作為短期刺激要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快發(fā)展租賃住房，落實用經(jīng)濟的手段，全面落實穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期的房地產(chǎn)長效機制，地、稅收等支持政策。促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快發(fā)展保障性租賃住房，解決好大城市的住房突出問題新市民和青年人多、房價偏高或上漲壓力較大的城市

高度重視房地產(chǎn)工作中的新情況新問題上半年市場超預期，熱點城市漲幅突出，兩集中下土拍熱度不減

切實落實城市主體責任，不斷完善和用好政策工具箱廣州、福州、北京、長沙等四個城市代表在會上發(fā)言

牢牢抓住房地產(chǎn)金融這個關鍵嚴格房企“三線四檔”融資管理和房地產(chǎn)貸款集中度管理

加快完善“穩(wěn)地價”持續(xù)規(guī)范房地產(chǎn)工作機制市場秩序優(yōu)化土地競拍規(guī)則，建立有效的企業(yè)購 切實管好中介等市場地資金審查制度 機構(gòu)，堅決查處市場亂象數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS，中指研究院綜合整理 37月底以來30余城升級調(diào)控，但隨著市場調(diào)整壓力的進一步加大，部分城市出臺相關扶持政策，政策“雙向”調(diào)節(jié)模式開啟，穩(wěn)定市場預期表：7月底以來重點城市升級調(diào)控政策列表市場管理限售限購二手住房成交參考價格體系購房貸款公證搖號品質(zhì)管控預售監(jiān)管土拍規(guī)則市場監(jiān)管嚴查違規(guī)資金增加土地供應

政策扶持或限降政策北京上海廣州深圳天津徐州武漢無錫東莞紹興衢州金華惠州杭州義烏成都大連珠海銀川合肥溫州西安廣東內(nèi)蒙古認購比擴大范3年、搖新房5年，擴大范長春：允許符合條件的商業(yè)銀行為高于1.3，3年3年二手房3√5年圍，5年號年圍房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出具保函，以保函夫妻離“房票非本地外籍人夫妻離加強贈制”限連續(xù)1年連續(xù)2年加強贈戶籍2套，擴大范異1年限異3年限√戶籍限√√口購房替代預售資金監(jiān)管，發(fā)放購房補貼，與管控制登記社保社保與管控非1套圍購，擴購購1套監(jiān)測數(shù)量大范圍放寬公積金貸款√√√√√√熱點學√岳陽：明確新建商品住房銷售價格區(qū)不得低于備案價格的85%二套首二套貸"三價就款利率√付50%唐山：市政府召開房地產(chǎn)企業(yè)座談低”按同期以上1.1倍會，要求打壓惡意降價√√√昆明：提出擾亂市場現(xiàn)象，尤其惡規(guī)范設置交付√√√√√意降價行為，情節(jié)嚴重者將停止網(wǎng)樣板間資金監(jiān)嚴格預資金監(jiān)資金監(jiān)嚴格控售許可管、價制價格√√簽。管管審核格備案漲幅√√√√√√√√√√√√限溢價√沈陽：要求企業(yè)在考慮自身利益同對樣板規(guī)范二中介機土地清時，要遵循房地產(chǎn)市場發(fā)展規(guī)律。中介機查，穿間情況構(gòu)專項√√√√手住房√構(gòu)信息√透式企√現(xiàn)場核房源信發(fā)布監(jiān)株洲：要求企業(yè)立即下架所有涉嫌整治業(yè)資金查息發(fā)布管審查低價銷售的房源信息√√√√√√√珠海：二手住宅個人所得稅核定征√√√√√√收率降為1%數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS，中指研究院綜合整理4房價：今年以來新房價格累計漲幅處于近五年低位，9月價格環(huán)比漲幅明顯收窄，下跌城市數(shù)量增加新房：2021年1-9月，百城新建住宅價格累計上漲2.41%↑，漲幅較去年同期收窄0.05個百分點，累計漲幅居近五年同期低位。2021年9月，百城新建住宅均價16175元/平米，環(huán)比上漲0.14%↑，漲幅較上月收窄0.06個百分點；同比上漲3.40%↑。9月環(huán)比下跌的城市增加3個至33個。二手房：2021年1-9月價格累計上漲3.49%↑，漲幅較去年同期擴大1.38個百分點。2021年9月，百城二手住宅均價16032元/平米，環(huán)比上漲0.13%↑，漲幅較上月收窄0.21個百分點；同比上漲4.38%↑。9月價格環(huán)比下跌的城市數(shù)量增加13個至43個，下跌城市數(shù)量為年內(nèi)最高。圖：2015年至2021年9月百城新建住宅均價及環(huán)比變化圖：2016年以來新建住宅均價漲幅18.72%年度累計漲幅1-9月累計漲幅14.91%7.15%5.90%5.09%4.05%3.34%3.46%2.54%2.46%2.41%2016年2017年2018年2019年2020年2021年77個月數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS 5新房價格：前三季度珠三角領漲，但三季度珠三角房價漲幅收窄幅度最明顯，9月房價轉(zhuǎn)跌2021年1-9月百城新建住宅價格累計漲跌幅 圖：2020年至今百城主要城市群新建住宅價格環(huán)比變化2021年累計上漲TOP20排序城市1-9月累城市群計漲幅1徐州8.53%/2西安7.71%關中3金華5.96%長三角4常州5.47%長三角5佛山5.45%珠三角6東莞5.24%珠三角7成都5.22%成渝8廣州5.19%珠三角9中山4.48%珠三角10無錫4.29%長三角11南通4.21%長三角12濟寧4.11%山東半島13重慶(主城區(qū))4.03%成渝14寧波3.83%長三角15濟南3.75%山東半島16銀川3.75%寧夏沿黃17嘉興3.61%長三角18長沙3.44%長江中游19惠州3.42%珠三角20上海3.23%長三角

2021年累計下跌TOP20排序 城市1-9月累城市群計跌幅張家口-2.59%京津冀2廊坊-2.03%京津冀3肇慶-1.37%珠三角4哈爾濱-1.16%哈長菏澤-0.74%山東半島6北海-0.73%北部灣7柳州-0.61%/8保定-0.58%京津冀秦皇島-0.31%京津冀10長春-0.04%哈長

1-9月價格累計漲幅珠三角： ↑3.51%長三角： ↑2.90%山東半島：↑1.91%京津冀： ↑0.95%

9月價格環(huán)比長三角： ↑0.22%山東半島：↑0.15%京津冀： ↑0.08%珠三角： ↓-0.03%

2021年1-9月，珠三角城市群累計上漲3.51%，居主要城市群首位。2021年1-9月，百城新建手住宅累計漲幅TOP20城市中，珠三角城市占5席，佛山、東莞、廣州等城市漲幅較高。數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS 6二手房價：前三季度長三角領漲，9月珠三角房價轉(zhuǎn)跌2021年1-9月百城二手住宅價格累計漲跌幅 圖：2020年至今百城主要城市群二手住宅價格環(huán)比變化2021年累計上漲TOP20 2021年累計下跌TOP20排序城市1-9月累城市群計漲幅1上海12.11%長三角2連云港11.98%/3東莞11.13%珠三角4馬鞍山10.86%長三角5昆山10.46%長三角6淮安10.23%/7鹽城9.88%長三角8西安9.36%關中9金華9.07%長三角10廣州8.74%珠三角11北京8.51%京津冀12杭州8.03%長三角13銀川7.22%寧夏沿黃14徐州6.93%/15寧波6.77%長三角16常州6.14%長三角17泉州6.08%海峽西岸18成都6.05%成渝19海口5.91%北部灣20蕪湖5.90%長三角

排序城市1-9月累城市群計跌幅1北海-4.29%北部灣2唐山-3.48%京津冀3阜陽-3.33%中原4張家口-2.75%京津冀5菏澤-2.70%山東半島6新鄉(xiāng)-2.32%中原7哈爾濱-2.15%哈長8肇慶-1.83%珠三角9太原-1.59%山西中部10柳州-1.47%/11石家莊-1.42%京津冀12威海-1.09%山東半島13長春-1.08%哈長14貴陽-1.06%黔中15邯鄲-0.75%京津冀16秦皇島-0.73%京津冀17保定-0.68%京津冀18呼和浩特-0.68%呼包鄂榆19宜昌-0.67%長江中游20臨沂-0.53%山東半島

1-9月價格累計漲幅長三角： ↑5.62%珠三角： ↑4.02%京津冀： ↑2.60%山東半島：↑0.96%

9月價格環(huán)比長三角： ↑0.26%京津冀： ↑0.22%山東半島：↑0.04%珠三角： ↓-0.03%

2021年1-9月，長三角城市群累計上漲5.62%，居主要城市群首位。2021年1-9月，百城二手住宅累計漲幅TOP20城市中，長三角城市占9席，上海、馬鞍山、昆山等城市漲幅較高。資料來源：CREIS中指數(shù)據(jù) 7銷售：今年以來重點城市商品住宅成交保持一定活躍度，7月以來市場明顯降溫，8-9月同比降幅均達兩位數(shù)全國商品房：2021年1-8月，銷售面積11.4億平米，同比增長15.9%↑，較2019年同期增長12.1%↑，8月同比下降15.6%↓；銷售額11.9萬億元，同比增長22.8%↑，較2019年同期增長24.8%↑，8月同比下降18.7%↓，連續(xù)2個月同比下降，且降幅擴大。重點城市住宅：據(jù)初步統(tǒng)計，1-9月，50城商品住宅月均成交約3482萬平方米，在去年低基數(shù)影響下，同比增長18.1%。其中，三季度，商品住宅月均成交面積同比下降18.2%，規(guī)模處近五年同期相對低位。具體來看，9月50城商品住宅成交面積在2780萬平方米左右，同比下降超兩成，市場活躍度持續(xù)下滑。圖：2016年-2021年1-9月50個代表城市商品住宅月均成交量及同比走勢5000月均成交面積(左)同比(右)40%4082400034823110301730772947萬3000平0%方米200010000-40%2016:1-92017:1-92018:1-92019:1-92020:1-92021:1-9

圖：2018-2021年9月50個代表城市商品住宅月度成交面積走勢2018 2019 2020 2018-2020均值 2021500040003000平方2000100001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS 8央行兩次釋放維穩(wěn)信號，近期政策存邊際改善預期，短期內(nèi)按揭貸款額度、放款時間等均有一定改善空間9月24日央行貨幣政策委員會2021年第三季度（總第94次）例會9月29日人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開房地產(chǎn)金融工作座談會

維護房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展，維護住房消費者的合法權(quán)益金融部門要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”目標，準確把握和執(zhí)行好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，持續(xù)落實好房地產(chǎn)長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。金融機構(gòu)要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護住房消費者合法權(quán)益。住房城鄉(xiāng)建設部、證監(jiān)會相關部門負責同志及全國24家主要銀行負責同志參加會議。資料來源：中指研究院綜合整理 10“國慶”假期，房地產(chǎn)市場延續(xù)9月低溫態(tài)勢“國慶”假期，房地產(chǎn)市場延續(xù)9月低溫態(tài)勢。根據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS,“國慶”期間（10月1日-7日），重點監(jiān)測城市新建商品住宅成交面積較去年同期下降33%，購房者置業(yè)意愿不足，市場情緒延續(xù)9月觀望態(tài)勢。一線城市成交規(guī)模同比基本持平，二線和三四線代表城市受前期樓市調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)市場降溫明顯，成交規(guī)模同比降幅均超四成。圖：2021年“國慶”假期部分重點城市新建商品住宅成交情況（萬㎡）能級城市成交面積與去年“國慶”相比能級城市成交面積與去年“國慶”相比北京15.74—青島8.51-4%上海7.86-42%二線濟南3.99-20%一線深圳10.99175%合計35.32-43%廣州7.60-8%東莞2.2-53%合計42.192%三四線溫州10.07-22%武漢8.82-55%莆田0.3-84%蘇州2.89-45%泰安1.11-78%二線大連0.39-73%合計13.68-44%寧波7.84-61%總計91.19-33%福州2.8830%數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS 11展望四季度，政策微調(diào)預期下，市場有望改善，但調(diào)整壓力仍在，全國銷售規(guī)?；蚶^續(xù)回落，房價漲幅進一步收窄銷售方面，四季度，部分城市在“房住不炒”總基調(diào)下存在政策微調(diào)預期，整體市場有望改善，但政策環(huán)境仍較為嚴格，短期市場仍有調(diào)整壓力，全國商品房銷售面積和金額同比預計