平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈介紹課件

研究部張駿平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈介紹目錄一、玻璃基礎(chǔ)知識二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀四、平板玻璃期貨重量箱2普通平板玻璃的計量方法一般以重量箱（WeightCase）來計算，它是計算平板玻璃用料及成本的計量單位。一個重量箱等于2mm厚的平板玻璃10個平方的重量，大約為50千克。具體計算如下：1、體積：0.002m*10m2=0.02m32、質(zhì)量：0.02m3*2500kg/m3=50kg=0.05t，即一噸平板玻璃相當(dāng)于20個重箱。不同厚度的平板玻璃每重箱的面積不同，以2mm玻璃為例：1重箱的質(zhì)量為（0.002m*10㎡）*2500kg=50kg推算出面積為:(50kg/2500kg)/0.002=10㎡同理:3毫米玻璃:(50kg/2500kg)/0.003=6.66666㎡4毫米玻璃:(50kg/2500kg)/0.004=5㎡因此，只要用0.02除以厚度就得到這個厚度的玻璃一重箱有多少個平方了厚度每重箱折合平米數(shù)厚度每重箱折合平米數(shù)2mm10.008mm2.503mm6.6710mm2.004mm5.0012mm1.675mm4.003.2mm6.256mm3.333.5mm5.71一、玻璃基礎(chǔ)知識2二、玻璃歷史1、我國的玻璃制造業(yè)可以追溯到西周時期，古稱“琉璃、藥玉”。2、我國古代的玻璃為鉛鋇玻璃，西方的玻璃為鈉鈣玻璃。分屬兩個流派。3、早期玻璃主要是鑲嵌在器物之上，如銅器和武器，越王勾踐的劍柄之上就鑲有藍(lán)色琉璃。4、十四世紀(jì)威尼斯成為了歐洲的玻璃制造中心。5、西漢時期我國已經(jīng)能夠制作玻璃耳杯和玻璃盤。西方直至十九世紀(jì)末,法國人得到我國清朝乾隆玻璃制造技藝的啟示,才興起采用我國漢代這種用玻璃熔融膨成的鑄造成形法。一、玻璃基礎(chǔ)知識2三、近現(xiàn)代玻璃工業(yè)發(fā)展1590年荷蘭顯微鏡1827年英國眼鏡玻璃1875年法國鋼化玻璃1903年美國圓筒法制造窗平板玻璃1916年比利時弗克法（引上）生產(chǎn)窗平板玻璃1918年德國壓延法生產(chǎn)窗平板玻璃1925年美國匹茲堡（無槽引上）法生產(chǎn)窗平板玻璃1959年英國皮爾金頓浮法成型工藝1971年中國洛陽浮法工藝1974年美國寬流槽浮法成型工藝一、玻璃基礎(chǔ)知識2四、現(xiàn)代玻璃的生產(chǎn)工藝▲玻璃制造是由主要原料(硅砂、純堿、白云石等)以及部分輔料(芒硝、碳粉等)通過配料、混合、熔融、成形、退火等一系列反應(yīng)生成的硅酸鹽?！桨宀Ａa(chǎn)工藝主要有浮法玻璃、垂直引上法以及平拉法。其中，浮法由于其產(chǎn)品高效優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)工藝，已成為目前平板玻璃主流工藝技術(shù)，國內(nèi)浮法玻璃占平板玻璃總量87%。一、玻璃基礎(chǔ)知識2一、玻璃基礎(chǔ)知識2我國浮法玻璃工藝研制過程

我國浮法工藝技術(shù)的研發(fā)，先后經(jīng)歷了試驗室試驗階段（1963～1967年）；半工業(yè)試驗階段（1967～1971年），在株洲玻璃廠將壓延玻璃生產(chǎn)線改為浮法，進行半工業(yè)試驗；工業(yè)試驗階段（1971～1981年），在洛陽玻璃廠將壓延生產(chǎn)線改為浮法，進行工業(yè)性試驗，歷經(jīng)10年時間，4次改造，1981年通過國家鑒定，命名為中國洛陽浮法玻璃工藝。1971年5月原國家建筑材料工業(yè)部決定浮法工業(yè)試驗在洛玻進行1971年9月23日成功建成了第一條浮法玻璃生產(chǎn)線1971年至1981年洛玻又先后三次在此線上實施了較大規(guī)模的技術(shù)改造，生產(chǎn)線熔化量達到225噸，板寬超過2米，總成品率達到76.96%，技術(shù)水平不斷提升1981年4月27日至30日召開“洛陽浮法玻璃工藝”國家級技術(shù)鑒定會，正式命名“洛陽浮法玻璃工藝”，并獲創(chuàng)造發(fā)明金質(zhì)獎一、玻璃基礎(chǔ)知識2五、平板玻璃的分類及用途▲玻璃簡單分類主要為平板玻璃和深加工玻璃。▲平板玻璃分類：按化學(xué)成分：鈉玻璃、鉀玻璃、鋁鎂玻璃、鉛玻璃（光學(xué)儀器）、硼硅玻璃(防火)、石英玻璃（軍用）按生產(chǎn)工藝：生產(chǎn)工藝主要有壓延、有槽垂直引上、對輥（也稱旭法）、無槽垂直引上、平拉和浮法等。按產(chǎn)品厚度，可以分為：2-25mm玻璃。

二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2一、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈綜述二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2二、平板玻璃原料及燃料2.1原料二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2石英砂1、石英砂是一種非金屬礦物質(zhì)，其主要礦物成分是SiO2，熔點為1750℃。2、工業(yè)上將石英砂常分為：普通石英砂、精制石英砂、高純石英砂、熔融石英砂及硅微粉等。3、我國石英巖資源豐富，目前已探明的儲量達到32億噸。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈21、純堿在玻璃原料成本中所占比重最高2、純堿價格波動較大3、純堿產(chǎn)能充足，基本自給自足。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2純堿市場2011全國純堿的產(chǎn)量達2303萬噸，山東省純堿的產(chǎn)量達439.9萬噸，占全國總產(chǎn)量的19.10%。緊隨其后的是江蘇、河南和河北，分別占總產(chǎn)量的13.85%、12.19%和11.03%。而從主要生產(chǎn)企業(yè)的分布來看，多數(shù)集中于華北、西北等地區(qū)，主要有山東?；?、唐山三友、天津堿廠、青島堿廠、大連堿業(yè)、金晶科技、青海堿業(yè)、中鹽吉蘭泰等。由于純堿的主要下游產(chǎn)品為平板玻璃、洗滌劑、氧化鋁等，其中最大的消費領(lǐng)域是平板玻璃市場，約占總消費量的一半。因此純堿的消費市場集中于華東、華北等地區(qū)。省市產(chǎn)量（萬噸）占比山東省44019.10%江蘇省31913.85%河南省28112.19%河北省25411.03%四川省1687.28%湖北省1456.31%青海省1335.78%重慶市1144.93%內(nèi)蒙古自治區(qū)1044.50%湖南省582.54%二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2.2燃料平板玻璃行業(yè)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，因此燃料成本在平板玻璃生產(chǎn)中占據(jù)較大的比重。生產(chǎn)玻璃的燃料主要有：重油、天然氣、煤焦油、煤氣等。企業(yè)為應(yīng)對燃料價格的波動，一般都會為生產(chǎn)線配備兩套或更多的燃燒系統(tǒng)。燃料使用主要的考慮因素有：成本、產(chǎn)品質(zhì)量、燃料產(chǎn)地、環(huán)保政策等。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2重油1、重油又稱燃料油，是原油提取汽油、柴油后的剩余重質(zhì)油，其特點是分子量大、粘度高。重油價格和國際原油油價成正相關(guān)，且作為不可再生能源，長期來看價格上漲是必然趨勢。2、重油的優(yōu)點在于貨源穩(wěn)定，運輸方便；而缺點是成本較高，價格波動較大，污染環(huán)境。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2石油焦石油焦是煉油廠延遲焦化的產(chǎn)物，具有高熱值，低揮發(fā)等特點，效果與重油相似，而成本低于重油。石油焦的缺點在于能耗高，不完全燃燒會影響玻璃品質(zhì)，燃燒產(chǎn)生的二氧化硫和氮氧化物對環(huán)境污染大，尾氣處理成本也較高。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2玻璃燃料對比燃料熱值優(yōu)點缺點重油8000大卡生產(chǎn)穩(wěn)定成本高天然氣8500大卡清潔能源成本高石油焦8300大卡成本低污染煤制氣6300大卡生產(chǎn)穩(wěn)定污染焦?fàn)t煤氣4100大卡成本低污染二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈22.3平板玻璃生產(chǎn)與供給我國是平板玻璃生產(chǎn)大國，產(chǎn)能產(chǎn)量占世界平板玻璃總量的一半以上。2010年中國平板玻璃產(chǎn)量達6.3億重量箱（約合3150萬噸），同比增長10.9%；2011年全國平板玻璃產(chǎn)量達到7.4億重量箱（約合3689萬噸），產(chǎn)能已超過9億重量箱。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2目前，我國浮法玻璃產(chǎn)量占玻璃總產(chǎn)量的87%左右，預(yù)計到“十二五”末，這一比例將達到90%以上。截至2011年年底，我國共計擁有浮法玻璃生產(chǎn)線265條國內(nèi)玻璃生產(chǎn)線數(shù)量二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2國內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)線分布時間華東華南華北東北西南西北合計2006541.73441.32310.9140.38100.2970.21604.822007561.81511.62401.18140.38100.2970.21785.482008612.03531.71451.34140.38110.3580.221926.032009692.34541.76551.7140.38150.5180.222156.912010792.73561.88682.22150.42150.5180.222417.972011852.95622.29772.65150.42170.5990.272659.14二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈22.4平板玻璃下游市場

平板玻璃的需求主要來自建筑玻璃、汽車玻璃、太陽能玻璃、電子、家電制造和出口等，其中建筑玻璃的需求占70%以上。隨著中國城鎮(zhèn)化率的不斷提高，未來建筑市場對平板玻璃的需求仍將保持增長。此外，新能源、電子科技等行業(yè)的快速發(fā)展也將帶動平板玻璃的消費，未來平板玻璃的消費市場前景十分廣闊。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2（1）建筑玻璃

建筑玻璃在平板玻璃消費中所占比例高達70%左右，主要包含、玻璃門窗、玻璃幕墻、室內(nèi)裝潢玻璃等。因此，房地產(chǎn)市場是平板玻璃最主要的消費市場。長期來看，影響建筑玻璃市場的主要因素為城鎮(zhèn)化建設(shè)、舊城改造、既有幕墻更新等。平板玻璃產(chǎn)量與城鎮(zhèn)化率對比各國城市化率對比二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2（2）汽車玻璃2011年，我國累計生產(chǎn)汽車1841.89萬輛，同比增長0.8%，銷售汽車1850.51萬輛，同比增長2.5%，預(yù)計到2012年底全國汽車銷量將達到2000萬輛。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車玻璃也成為了平板玻璃最主要的消費領(lǐng)域之一，約占總量的10%左右。汽車玻璃市場主要包括汽車制造和售后維修兩大塊。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2（3）太陽能玻璃▲太陽能玻璃是指應(yīng)用研發(fā)的最新科技、加一層涂層能夠利用來采集太陽能并供能的平板玻璃。▲2011年我國太陽能玻璃生產(chǎn)線達到50條，年有效產(chǎn)能約15000萬平方米，產(chǎn)能占全球的60%?！覈研纬赏瓿傻奶柲芄夥a(chǎn)業(yè)鏈。二、平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈2（4）出口出口市場和建筑玻璃、汽車玻璃并稱為玻璃下游的“三駕馬車”。近些年來我過平板玻璃出口增速較快，主要出口國家為東盟、印度、歐盟等國家和地區(qū)。在經(jīng)歷了2008年的危機之后，平板玻璃出口市場處于調(diào)整恢復(fù)階段。2011年，我國平板玻璃累計出口200.4萬噸（折合4008萬重箱），同比增長11.64%，累計出口額達7.5億美元，同比增長15.1%。其中浮法玻璃累計出口171.2萬噸，同比增長19.61%，占全部出口量的85.4%。三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀23.1平板玻璃行業(yè)特點特點一：剛性產(chǎn)能與周期性需求波動的矛盾不可調(diào)和特點二：銷售市場存在距離限制三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀2剛性產(chǎn)能與周期性需求波動的矛盾不可調(diào)和玻璃生產(chǎn)線一旦點火則無法停止及調(diào)整產(chǎn)量，否則將造成較高的資金和設(shè)備損失。三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀2

平板玻璃由于易碎、易受潮等特點而不便長途運輸，因此其銷售范圍存在地域限制，即生產(chǎn)地和消費地在地域上不能相距太遠(yuǎn)，一般最佳銷售半徑在三百公里以內(nèi)。銷售市場存在距離限制三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀23.2平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)狀一：行業(yè)集中度低現(xiàn)狀二：產(chǎn)能過剩嚴(yán)重現(xiàn)狀三：需求受政策調(diào)控影響三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀2行業(yè)集中度低國內(nèi)平板玻璃行業(yè)前十大生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約為5.4億重量箱，占總產(chǎn)能比例不到60%，行業(yè)集中程度較低，不利于提高企業(yè)的定價權(quán)。此外，部分地區(qū)中小型玻璃廠仍采用格法等老舊工藝進行生產(chǎn)，市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品價值不高。編號單位名稱生產(chǎn)線（條）產(chǎn)能比例（%）企業(yè)性質(zhì)1河北沙玻集團341286414.92民營2華爾潤集團1977508.99民營3深圳信義1251846.01合資4臺玻集團1042244.90合資5中國建材1641344.79國有6中國玻璃1440834.73合資7山玻集團1035844.16民營8深圳南玻935844.16合資9浙玻集團931363.64民營10福耀集團828273.28合資11中國耀華927523.19合資12山西利虎825662.98民營13明達集團723872.77合資14旗濱玻璃623002.67民營15三峽新型建材417001.97合資16武漢長利416321.89民營17耀皮玻璃311201.30合資18山東德州晶華310001.16民營19圣戈班27000.81合資20旭硝子27000.81合資合計1896822779.12

三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀產(chǎn)能過剩目前國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)能過剩明顯，直接導(dǎo)致玻璃市場價格難以走高，企業(yè)虧損現(xiàn)象普遍，急需尋求避險工具。5年內(nèi)新增生產(chǎn)線105條，增幅65%三、平板玻璃行業(yè)特點及現(xiàn)狀2需求受調(diào)控影響

玻璃行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標(biāo)志，對國民經(jīng)濟有著重要的作用和貢獻。對玻璃產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策調(diào)控將影響整體經(jīng)濟的發(fā)展，而行業(yè)政策的調(diào)整對玻璃的中長期價格走勢具有十分重要的影響。目前國內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)面臨的主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排和國際市場競爭力三方面的政策調(diào)整。平板玻璃下游需求主要來自于房地產(chǎn)市場。近年來由于國家對樓市進行嚴(yán)厲的政策調(diào)控，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展受阻，對平板玻璃等建材的需求也大幅回落，因此導(dǎo)致了玻璃市場近幾年來的低迷現(xiàn)狀。四、平板玻璃期貨24.1平板玻璃期貨平板玻璃期貨預(yù)計在鄭州商品交易所掛牌上市，世界上第一個玻璃期貨即將誕生。四、平板玻璃期貨24.2鄭商所平板玻璃期貨擬定合約交易品種平板玻璃交易單位20噸/手報價單位元（人民幣）/噸最小變動價位1元/噸每日價格波動限制上一交易日結(jié)算價±4％及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定

最低交易保證金比例合約價值的6％合約交割月份1-12月交易時間每周一至周五（北京時間法定節(jié)假日除外）上午

9：00-11：30下午13：30-15：00最后交易日合約交割月份的第10個交易日最后交割日合約交割月份的第12個交易日交割品級見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》交割地點交易所指定交割地點交割方式實物交割交易代碼FG四、平板玻璃期貨4.3平板玻璃期貨的交割▲鄭州商品交易所平板玻璃期貨擬采用全廠庫交割方式，基準(zhǔn)交割品為符合《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)平板玻璃》（GB11614-2009）的4mm或5mm無色透明平板玻璃（不大于2m×2.44m）一等品?！菄鴥?nèi)首個采用全廠庫交割方式的品種，現(xiàn)貨生產(chǎn)企業(yè)可簽發(fā)實物提貨憑證形成倉單，用于期貨交割?！詡}單的有效期最長為半年，每年的5月、11月鄭州商品交易所將對注冊倉單進行統(tǒng)一注銷。四、平板玻璃期貨2

擬定交割廠庫（一）地區(qū)省份企業(yè)生產(chǎn)線日融化量（噸）優(yōu)等品升貼水（含品牌和地區(qū)升貼水）一等品升貼水華東地區(qū)江蘇華爾潤集團95060中國玻璃（宿遷、東臺、烏海）73350臺玻昆山31850常熟耀皮21200淅江浙玻股份83600華北地區(qū)河北沙玻集團部分品牌耀華集團（秦皇島）73400河北潤安21400河北勝坊21200天津天津南玻21500山東山東巨潤42800

金晶集團51600金晶滕州31800四、平板玻璃期貨2擬定交割廠庫（二）地區(qū)省份企業(yè)