中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司不斷創(chuàng)新銷售渠道，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，積極開發(fā)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計(jì)11853.4億元。從年度保費(fèi)收入數(shù)據(jù)情況可以看出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入2696.3億元，同比增長(zhǎng)42.8%，遠(yuǎn)高出保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)品類別來看，2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1465.60億元和768.36億元，人身險(xiǎn)占比首次超財(cái)險(xiǎn)。2019年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1857.7億元，較2018年同比增長(zhǎng)55.7%；2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道收入結(jié)構(gòu)

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)不僅開發(fā)了豐富的產(chǎn)品線，而且推動(dòng)構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道主要包括保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端、第三方（本文包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)）。

從渠道結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道經(jīng)營(yíng)模式呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)（渠道）合作為主，公司自營(yíng)平臺(tái)（官網(wǎng)）為輔的發(fā)展格局。2019年第三方平臺(tái)則依托其流量、結(jié)算和信用優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)1619.8億元，較2018年同比增長(zhǎng)63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的87.2%；人身險(xiǎn)通過自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)237.9億元，同比增長(zhǎng)18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的12.8%。

從渠道結(jié)構(gòu)來看，2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)383.9億元，占比45.8%。雙方合作的主要保險(xiǎn)產(chǎn)品為信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較大等。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)合作的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)193.8億元，占比23.1%。PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營(yíng)平臺(tái)快速持續(xù)下跌，2018年4月首次被第三方超過。2019年保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)260.9億元，占比31.1%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

截至2019年，有62家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。其中國(guó)華人壽以累計(jì)379.8億元的規(guī)模保費(fèi)位列首位。此外還有中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國(guó)人壽、弘康人壽、人保健康、人保壽險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)領(lǐng)先保費(fèi)收入領(lǐng)先企業(yè)。2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)CR3為53.5%，CR8為80.1%。

2019年共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于充分，市場(chǎng)集中度逐步下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)CR3為56.4%

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率存在著較大的可提升空間。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與保險(xiǎn)公司全渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比值）

根據(jù)《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率在2015年達(dá)到峰值為9.24%，2018年降到低谷為4.54%，2019年回調(diào)至6.27%。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率在2015年達(dá)到峰值為9.12%，2017年降到低谷為4.68%，2019年回調(diào)至6.44%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)滲透率仍存在較高的可提升空間。

從監(jiān)管政策層面看，2019年8月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。意見指出，“允許有實(shí)力有條件的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資質(zhì)?！边@意味著監(jiān)管政策進(jìn)一步放松，一些想賣保險(xiǎn)卻苦于沒有牌照的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)獲得了新機(jī)遇。

在廣袤的市場(chǎng)發(fā)展空