2020年摩托車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

摩托車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、消費類大排量摩托車銷量增長，國產(chǎn)品牌份額逐步提升 32、產(chǎn)品差異化更加明顯 43、海外市場的爭奪將更加激烈 5二、未來發(fā)展策略 6三、2020年經(jīng)營計劃 71、強化營銷，拓展市場空間 72、創(chuàng)新攻堅，增強競爭動力 73、數(shù)字變革，助推生產(chǎn)提速 74、強化新動能建設，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展 85、深化科學管理，實現(xiàn)降本增效 86、加強團隊建設，激發(fā)人力資源潛能 8四、面臨的風險及對策 81、貿(mào)易政策變化風險 92、供應鏈供需風險 93、新產(chǎn)品市場開拓風險 9附件：全地形車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 9

摩托車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢目前中大排量摩托車消費市場主要集中在北美和歐洲，根據(jù)Harley-Davidson數(shù)據(jù)披露，受金融危機影響，美國市場600+cc摩托車新增注冊量由2008年的52.6萬臺降至2010年的27.9萬臺；隨后市場回暖，2015年新增注冊量最高增至32.9萬臺。歐美地區(qū)消費者偏愛大排量、酷炫外觀的城市運動車、超級跑車、旅行車，中大排量摩托車保有量高，市場空間大，且產(chǎn)品安全及環(huán)保等實行嚴格準入，海外市場主流制造商有美國Harley-Davidson、日本Honda、Yamaha等。國內(nèi)摩托車企業(yè)由于技術、設計能力差距，鮮有涉足，隨著中國摩托車企業(yè)逐漸加大科研投入、注重產(chǎn)品品質(zhì)及品牌建設，未來有望參與并分享歐美廣闊市場。國內(nèi)摩托車市場，隨著人們生活水平的提高，國內(nèi)以娛樂休閑為主的中、大排量摩托車市場潛力充足，摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車1736.66萬輛和1713.26萬輛，同比增長11.48%和10.03%，產(chǎn)銷由上年下降轉(zhuǎn)為增長。其中，二輪摩托車產(chǎn)銷1543.02萬輛和1519.38萬輛，同比增長10.48%和8.87%。結合近幾年行業(yè)發(fā)展走勢以及市場消費演變情況，預計未來幾年中國摩托車行業(yè)的發(fā)展趨勢如下：1、消費類大排量摩托車銷量增長，國產(chǎn)品牌份額逐步提升近年來，隨著我國經(jīng)濟及國民收入的快速增長，汽車消費快速增長，摩托車已不再是主要的交通工具，另一方面電動自行車、低速電動車等產(chǎn)品也對摩托車消費形成沖擊。在“禁限摩”政策解禁未取得實質(zhì)性進展的情況下，預計在較長時期內(nèi)，國內(nèi)摩托車市場仍將呈穩(wěn)中趨降的態(tài)勢。從宏觀上看，對摩托車行業(yè)發(fā)展有利的因素有：隨著消費升級，推動休閑娛樂型摩托車消費增長，摩托車市場最突出的一個變化就是休閑娛樂車型的增多，主要是以250ml及250ml以上車型為主，外觀設計新穎，科技性更強。不利的因素有：城市“禁限摩”政策短期內(nèi)仍限制行業(yè)發(fā)展；微型車、小汽車、電動車持續(xù)對摩托車消費形成沖擊。對于消費級大排量摩托車，主要品牌集中在歐美及日系品牌，歐美品牌如寶馬、哈雷、杜卡迪，日系品牌如本田、雅馬哈、川崎、鈴木是大排量摩托車的主要參與者，隨著中國制造業(yè)的興起，國內(nèi)品牌如春風動力、錢江摩托、隆鑫通用、重慶銀翔等也均在大排量產(chǎn)品方面做了應對和布局。在250-400cc排量段，國內(nèi)摩托車品牌將逐漸替代進口，進口摩托車主要還是以500cc以上為主，在250-400cc排量進口較少，如春風動力250NK和400NK主打車型，市場占有率較高。在今后較長時期內(nèi)，市場規(guī)模日趨穩(wěn)定甚至穩(wěn)中有降的壓力下，摩托車品牌競爭將會更加激烈，兩極分化趨勢更加明顯，產(chǎn)量將不斷向優(yōu)秀品牌集中。2、產(chǎn)品差異化更加明顯在此前很長的一段時間內(nèi)，摩托車消費的主要市場位于農(nóng)村和經(jīng)濟不發(fā)達的城鎮(zhèn)地區(qū)，隨著近年來人均收入的不斷增長，人民消費觀念也有了很大變化，產(chǎn)品細化分層愈加明顯。一方面，我國人口眾多、地域發(fā)展存在著嚴重不平衡，摩托車將做為低收入居民主要出行交通工具和生產(chǎn)工具，價格低、維修保養(yǎng)便宜、機動靈活的中低端摩托車市場仍長期存在；另一方面，近年隨著中國居民收入快速增長，消費者的選擇呈現(xiàn)多元化、個性化等特征，多元化的價值觀、自由個性化的生活方式逐步呈現(xiàn)，而作為自由、個性化代表的摩托車更契合消費者這一轉(zhuǎn)變，性能更強、外觀設計時尚的大排量高檔摩托車需求將持續(xù)增長，250ml以上的大排量摩托車向休閑娛樂和運動方向轉(zhuǎn)型；同時隨著新能源技術的發(fā)展，運用節(jié)能環(huán)保及創(chuàng)新技術的新能源摩托車也將成為未來行業(yè)內(nèi)的新增長點，推動摩托車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。3、海外市場的爭奪將更加激烈近年來，由于國內(nèi)市場競爭環(huán)境惡化，國內(nèi)摩托車生產(chǎn)廠商紛紛加大海外市場的投入力度，2019年，摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額為48.04億美元，同比下降2.76%，結束上年增長，摩托車整車出口712.48萬輛，同比下降2.52%，出口金額40.64億美元，同比下降2.03%。經(jīng)過近幾年市場開拓，主要依靠東南亞等傳統(tǒng)出口市場的局面已發(fā)生變化，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐詠喎抢屡d市場為主、全球多個出口市場共同發(fā)展的局面。未來幾年在出口市場，除面臨國內(nèi)廠家的相互競爭之外，也面臨日系品牌成本降低、價格競爭力提升，以及印度、泰國等國摩托車制造業(yè)逐漸強大的競爭壓力。從經(jīng)濟形勢來看，發(fā)達國家當前經(jīng)濟趨穩(wěn)態(tài)勢仍不穩(wěn)固，發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展增速有所放緩，對摩托車的總體需求量具有一定影響。從競爭格局上看，歐美高端摩托車企業(yè)和日本企業(yè)仍然占據(jù)大排量高端摩托車市場，中國摩托車企業(yè)在大排量摩托車領域的研發(fā)、制造技術水平上仍存在較大的差距，實用經(jīng)濟型中小排量摩托車仍然是中國摩托車企業(yè)出口的主戰(zhàn)場。二、未來發(fā)展策略產(chǎn)品結構上，公司將緊緊圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新和技術創(chuàng)新為核心，進一步擴展產(chǎn)品組合寬度，全力推進“兩輪、四輪加電動”的產(chǎn)品系列組合，優(yōu)化大排量車型占比，增加電動車品類的開發(fā)和投放，擴展產(chǎn)品可選擇范圍并增強產(chǎn)品競爭力。四輪車方面進一步豐富、細化以ATV、UTV、SSV為核心的四輪車產(chǎn)品結構，實現(xiàn)400、600、800、1000CC排量的系列產(chǎn)品組合；兩輪車方面，進一步完善NK系列、TR（巡航）系列的產(chǎn)品組合，并在現(xiàn)有發(fā)動機平臺上不斷擴展產(chǎn)品線，實現(xiàn)150～1000CC的兩輪車產(chǎn)品打造，全方位滿足顧客需求；積極推進產(chǎn)品電動化，定位中高端個性化的動力產(chǎn)品，打造差異化、優(yōu)質(zhì)化產(chǎn)品，為消費者提供更多購車選擇。除此之外，公司還將積極推進新材料、新技術、新工藝的應用，強化車身輕量化、智能化、多功能化的研究和探索，夯實發(fā)動機動力領先的行業(yè)地位，豐富產(chǎn)品結構,增強核心競爭力。銷售區(qū)域結構上，公司繼續(xù)堅持內(nèi)外銷并重原則，緊緊圍繞產(chǎn)品、渠道、品牌和服務四大抓手，優(yōu)化完善營銷布局，擴大銷售機會。國內(nèi)市場公司專注大排量玩樂車型產(chǎn)品定位，做好CFMOTO及KTMR2R雙品牌經(jīng)營，全力打造高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品線；國際市場加強北美、歐洲等重點市場營銷力度，針對當?shù)厥袌鍪褂昧晳T，開發(fā)更具針對性產(chǎn)品，擴大優(yōu)勢產(chǎn)品市場份額，同時逐步做好泰國、伊朗等東南亞新興市場的開拓。三、2020年經(jīng)營計劃1、強化營銷，拓展市場空間2020年公司將在業(yè)務方面進行合理布局，以重點產(chǎn)品為抓手，深挖細分市場，制定合理、靈活的營銷策略和服務方案，加強重點市場營銷力度，擴大優(yōu)勢產(chǎn)品市場份額；優(yōu)化國內(nèi)市場，拓寬國際市場，確保各大銷售區(qū)域均衡發(fā)展；加大新興市場營銷建設，積極拓展新客戶，尋找新的利潤增長點。2、創(chuàng)新攻堅，增強競爭動力2020年公司繼續(xù)在產(chǎn)品技術研發(fā)與產(chǎn)品技術創(chuàng)新方面加大投入，密切追蹤行業(yè)動態(tài)及新技術應用領域的發(fā)展趨勢，對標行業(yè)先進技術，緊緊圍繞市場用戶核心需求，加快研發(fā)成果商品化轉(zhuǎn)換，進一步擴大高端產(chǎn)品整體營收占比；加大車身輕量化、智能化、多功能化的研究和探索，鞏固技術優(yōu)勢，全力打造差異化、優(yōu)質(zhì)化產(chǎn)品，不斷為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。3、數(shù)字變革，助推生產(chǎn)提速大力推進高端運動裝備智能制造優(yōu)化提升及內(nèi)部精細化管理，提升公司產(chǎn)線產(chǎn)能利用率和智能化生產(chǎn)水平；科學合理排產(chǎn)，縮短接單出貨周期，提升周轉(zhuǎn)率；進一步推進精細化、標準化及安全生產(chǎn)體系建設，加大對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)控力度，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性；持續(xù)優(yōu)化供應鏈系統(tǒng)，壓縮供應周期，實現(xiàn)客戶訂單的快速交付。4、強化新動能建設，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊緊圍繞公司核心業(yè)務，著力培養(yǎng)內(nèi)生動力，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要及產(chǎn)、供、銷整體布局，按照擴大經(jīng)營、增加收益和降低風險的原則，全面推進合資工廠及新能源整車產(chǎn)業(yè)建設，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升產(chǎn)品市場競爭力，促進公司可持續(xù)發(fā)展；繼續(xù)深化國際合作，加大開放協(xié)同力度，在產(chǎn)業(yè)建設方面形成優(yōu)質(zhì)資源，助推企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5、深化科學管理，實現(xiàn)降本增效認真落實增收節(jié)支舉措，抓好全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效工作，降低生產(chǎn)成本，為生產(chǎn)經(jīng)營的提質(zhì)增速提供持續(xù)動力；加強現(xiàn)金流和費用預算管控，定期進行跟蹤、落實、監(jiān)督和分析，控制日常經(jīng)營中的經(jīng)營成本，提高資金使用效率，推動管理工作向精細化、高效化轉(zhuǎn)變。6、加強團隊建設，激發(fā)人力資源潛能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略布局，加大國際化高端人才的引進，通過制定人才培育和發(fā)展規(guī)劃、建立市場化的薪酬體系等措施，構建符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)范化人力資源管理體系，持續(xù)打造高素質(zhì)、高績效的精英團隊；完善管理團隊配置，推進后備干部團隊的培養(yǎng)及任用，優(yōu)化人才梯隊專業(yè)結構，為公司未來規(guī)?；l(fā)展提供充裕的人力資源保障。四、面臨的風險及對策1、貿(mào)易政策變化風險公司產(chǎn)品主要銷往美國、俄羅斯、澳大利亞、瑞典、法國等國家，如果未來主要出口國家和地區(qū)對國內(nèi)相關產(chǎn)品的進口貿(mào)易政策和產(chǎn)品認證制度等發(fā)生變化，公司出口業(yè)務可能面臨一定的風險。對策：公司管理層將時刻關注政策變化，根據(jù)政策需要不斷完善內(nèi)部制度、規(guī)范內(nèi)部管理，積極采取措施應對政策變化可能帶來的風險，最大限度確保公司處于安全的行業(yè)環(huán)境。2、供應鏈供需風險受新冠病毒疫情影響，供應鏈需求普遍延遲，供給維持相對高位，供需矛盾加大，產(chǎn)品之間競爭加劇。對策：公司將動態(tài)把握市場變化，內(nèi)部統(tǒng)籌安排生產(chǎn)經(jīng)營，積極加強與客戶、供應商的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設，確保原材料供應安全，降低企業(yè)經(jīng)營風險。3、新產(chǎn)品市場開拓風險公司持續(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品，雖然市場前景可觀，但存在市場對新產(chǎn)品的認可過程較慢，可能導致達不到預期收益水平風險。對策：公司從戰(zhàn)略高度充分重視新產(chǎn)品市場推廣工作，多手段拓展銷售渠道，同時根據(jù)客戶反饋不斷改進工藝水平，提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動實現(xiàn)大規(guī)模銷售。附件：全地形車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢全地形車是指可以在多種復雜地形環(huán)境中行駛的車輛，最大特點是具有較低的接地壓力,通過性強,可以在普通車輛難以機動的地形上行走自如，可以輕松的穿越沼澤、雪地、山林、池塘、溪流等惡劣的地形。全地形車的興起可追溯到上世紀70年代，日本本田、鈴木和雅馬哈開發(fā)了多款適合運動休閑的全地形車，全地形車在美國立刻受到運動車賽手及農(nóng)場主等人的歡迎。隨著北極星、龐巴迪等北美企業(yè)相繼進入這個行業(yè)，全地形車更多領域得到廣泛使用。目前，在民用方面，全地形車主要應用森林救火、搶險救災、野外石油勘探、雪地救援、木材運輸、管線維護、娛樂行業(yè)等多種領域。同時，全地形車的特殊使用潛力也已經(jīng)被越來越多國家的公務執(zhí)勤系統(tǒng)所認識，可用于特種突擊作戰(zhàn)分隊、邊防巡邏等戶外作業(yè)，其具有作戰(zhàn)運輸無阻、機動運兵迅速、增援運兵高效的特點。全地形車主要市場集中在歐洲及北美，作為動力運動裝備，目前主流產(chǎn)品有美國Polaris、加拿大Bombardier以及日本的Honda、Yamaha等品牌。全地形車的發(fā)展依賴于消費者收入水平提高、生活方式的轉(zhuǎn)變。世界銀行發(fā)布的《全球經(jīng)