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文檔簡介

中國鋰電池電解液市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

鋰離子電池工作原理是將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲(chǔ)備在電極中,在需要的時(shí)候可以重新以電能釋放。鋰離子電池的核心材料主要有正極、負(fù)極、電解液和隔膜,其中電解液對(duì)綜合性能的影響最大。

電解液的主要成分包括溶質(zhì)、溶劑和添加劑。

由于電解液配方與添加劑的開發(fā)與應(yīng)用是決定電解液產(chǎn)品差異化的核心要素,電解液生產(chǎn)廠商在開發(fā)初期具有較高的技術(shù)壁壘,但隨著鋰電子產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展,產(chǎn)品同質(zhì)化的影響,導(dǎo)致電解液技術(shù)壁壘逐步打開,產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入市場(chǎng)化競爭狀態(tài)。

電解液的直接下游是鋰電池,隨著補(bǔ)貼的退坡,產(chǎn)業(yè)鏈利潤受到大幅壓縮,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入陣痛與洗牌期,頭部企業(yè)集中度高,在產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力逐步增強(qiáng)。

電解液價(jià)格受上游原材料影響較大,導(dǎo)致國內(nèi)電解液廠商陸續(xù)布局上游市場(chǎng),控制電解液生產(chǎn)成本。2014年開始,新能源汽車的迅速發(fā)展,刺激電解液市場(chǎng)需求激增,由于產(chǎn)能不足,電解液、六氟磷酸鋰的價(jià)格在2016年達(dá)到了歷史最高點(diǎn),隨后行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張?jiān)斐僧a(chǎn)能嚴(yán)重過剩,大多數(shù)公司產(chǎn)能利用率低下,2018年行業(yè)進(jìn)入了價(jià)格戰(zhàn)的泥潭,電解液、六氟磷酸鋰的價(jià)格也隨之跌至谷底。2017-2019年,我國六氟磷酸鋰價(jià)格從快速下跌到逐步企穩(wěn),2019年下半年至今,我國六氟磷酸鋰價(jià)格穩(wěn)定在8.5-9.5萬元/噸之間。

受益于終端下游新能源汽車迅速發(fā)展、5G時(shí)代來臨,國內(nèi)電解液市場(chǎng)需求量有望繼續(xù)保持較快速度的增長。

電解液一般是由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下,按照某一特定的比例配置而成。電解質(zhì)是最核心的組成部分,約占電解液原材料成本的60%,有機(jī)溶劑約占30%,添加劑約占10%。

因?yàn)榱姿徜嚕↙iPF6)在電解液總成本中占比較高,因此電解液價(jià)格主要受六氟磷酸鋰(LiPF6)價(jià)格影響,歷史上電解液價(jià)格走勢(shì)和六氟磷酸鋰(LiPF6)價(jià)格走勢(shì)基本同步。

國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化始于2008年,隨著技術(shù)成熟與進(jìn)步以及下游電解液需求急劇擴(kuò)張,行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模極具擴(kuò)張,截至2019年國內(nèi)電解液產(chǎn)能突破6萬噸,占全球比重超過85%。

近兩年歐洲地區(qū)新能源汽車政策加碼,節(jié)能減排期限接近,國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)逐步完善,特斯拉國產(chǎn)化進(jìn)一步提升了國內(nèi)新能源汽車的市場(chǎng)競爭。

2019年全球電動(dòng)車銷量220.98萬輛,相比2018年增速明顯放緩,主要原因來自于全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng),中國電動(dòng)車銷售在2019年遇冷,截至2019年中國電動(dòng)車銷量120.6萬輛,相比2018年的125.6萬輛,下降3.98%,北美地區(qū)電動(dòng)車銷售降幅8.45%;全球僅歐洲市場(chǎng)一枝獨(dú)秀,2019年電動(dòng)車銷售54.9萬輛,同比增長40%。

下游市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張,為電解液出貨量提供了可觀的市場(chǎng)空間。

根據(jù)《2020-2026年中國鋰電池電解液行業(yè)市場(chǎng)營銷模式及經(jīng)營模式分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:我國電解液出貨量由2014年的4.25萬噸快速增長至2019年的18.3萬噸,CAGR高達(dá)33.91%。

從國內(nèi)電解液細(xì)分市場(chǎng)出貨量來看,在2014-2018年期間,動(dòng)力電解液從1.65萬噸增長至10.26萬噸,復(fù)合增長率達(dá)58%;數(shù)碼電解液從2.2萬噸增長至6.17萬噸,復(fù)合增長率為29%;目前儲(chǔ)能電解液市場(chǎng)相對(duì)較小,處于萌芽期,由0.4萬噸增長至0.91萬噸。從國內(nèi)電解液細(xì)分市場(chǎng)占比來看,動(dòng)力電解液占比從2014年的39%提升至2018年的59%;數(shù)碼電解液占比從52%下降至46%;儲(chǔ)能電解液占比下降4個(gè)百分點(diǎn)至5%。

目前國內(nèi)電解液行業(yè)兩大領(lǐng)跑企業(yè)天賜材料和新宙邦仍在繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年電解液CR6已經(jīng)達(dá)到了77.3%,較2018年提升了4個(gè)百分點(diǎn),并且領(lǐng)跑企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃大,將進(jìn)一步鞏固并提升其領(lǐng)跑地位。

截至2019年末,國內(nèi)前十大電解液廠商產(chǎn)能合計(jì)31.2萬噸,出貨量為18.3萬噸,產(chǎn)能利用率仍處于較低水平,但已有一定回升。國內(nèi)電解液出貨量前三名公司天賜材料、新宙邦和國泰華榮的擴(kuò)建計(jì)劃分別達(dá)到20萬噸、3.5萬噸和8萬噸。各公司在研發(fā)投入上均有所提升,擴(kuò)產(chǎn)積極,旨在進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

多氟多在2019年業(yè)務(wù)收入暴增,主要是受日韓貿(mào)易摩擦影響,公司電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品迎來市場(chǎng)機(jī)遇。依托多年氟化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),公司不斷完善工藝技術(shù),改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,研制開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三級(jí)純化和兩級(jí)膜過濾技術(shù)制備超凈高純電子級(jí)氫氟酸,產(chǎn)品性能達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。實(shí)現(xiàn)批量出口,進(jìn)入韓國兩大半導(dǎo)體公司的供應(yīng)鏈中。

六氟磷酸鋰產(chǎn)品在重點(diǎn)客戶開發(fā)上取

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