2021年中國(guó)火鍋底料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)火鍋底料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、火鍋底料產(chǎn)業(yè)概述1、基本概述火鍋底料制作工藝以炒拌為主，生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)。雖然對(duì)口味要求高，但口味更多的是由原料品種及原料間不同配比所決定，工藝影響相對(duì)較小。底料核心原料為牛油，其原料主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，供給極大程度上取決于牛肉的需求量，且我國(guó)禁止進(jìn)口，因此供給不夠穩(wěn)定。2、工藝流程相較傳統(tǒng)調(diào)味品加工復(fù)雜，復(fù)合調(diào)味品整體工藝流程相對(duì)簡(jiǎn)單，主要包括混合、炒制和包裝等，整體技術(shù)壁壘低，加上加工時(shí)間短，整體行業(yè)壁壘較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，所以行業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)更為重要，是企業(yè)利潤(rùn)的關(guān)鍵保證。二、火鍋底料發(fā)展背景2020年國(guó)內(nèi)疫情影響下，整體餐飲業(yè)發(fā)展受阻，收入規(guī)模近十年首次出現(xiàn)下滑，2021以來(lái)，消費(fèi)回暖，但整體仍不及疫情水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)人均餐飲消費(fèi)3320元，同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正為18.6%。三、火鍋底料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)火鍋底料市場(chǎng)規(guī)模而言，我國(guó)火鍋底料產(chǎn)業(yè)受火鍋產(chǎn)業(yè)影響較大，2021年消費(fèi)回暖疊加疫情加之長(zhǎng)期消費(fèi)不振帶來(lái)的消費(fèi)爆發(fā)，我國(guó)火鍋底料市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)較大增長(zhǎng)，同比2020年增長(zhǎng)18%左右?；疱伒琢夏壳吧a(chǎn)模式主要分為二種，其中海底撈等龍頭企業(yè)自建工廠并服務(wù)于B端和C端，毛利水平較高，部分企業(yè)主要服務(wù)C端市場(chǎng)，毛利略低。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)餐飲端（B端）占比我國(guó)火鍋底料70以上，是應(yīng)用最為廣泛的場(chǎng)景，由于家庭用火鍋底料產(chǎn)品在口味上與專業(yè)火鍋餐飲店相比仍有差距，未來(lái)餐飲消費(fèi)仍將是火鍋底料的主流使用場(chǎng)景。家庭消費(fèi)端當(dāng)前占比不到30%，未來(lái)在消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成、渠道滲透、價(jià)格提升上仍有空間，有望實(shí)現(xiàn)更快增速，占比進(jìn)一步提升。四、火鍋底料競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從B、C端整體火鍋底料格局來(lái)看，頤海國(guó)際為國(guó)內(nèi)火鍋底料名副其實(shí)的龍頭，依托海底撈占據(jù)國(guó)內(nèi)12%的市場(chǎng)份額，B端頭部企業(yè)包括聚慧、紅九九等，分別占比總份額的3%、3%；天味渠道以C端為主，占比總份額的3%，名揚(yáng)在C端市場(chǎng)份額較高，其定位高端，為手工全型底料開(kāi)創(chuàng)者，較天味而言，名揚(yáng)產(chǎn)品矩陣相對(duì)單一、品牌力更多局限于川渝地區(qū)，與頤海和天味保持錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。2、頤海國(guó)際火鍋底料經(jīng)營(yíng)分析頤海國(guó)際是中國(guó)領(lǐng)先的復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)商，主要專注于火鍋調(diào)味料市場(chǎng)。頤海國(guó)際絕大部分的火鍋底料產(chǎn)品均為中高端產(chǎn)品，其是中國(guó)五大火鍋調(diào)味料生產(chǎn)商中銷售價(jià)值增長(zhǎng)速度最快的公司。受益于“海底撈”品牌的發(fā)展，頤海國(guó)際火鍋底料銷量與收入不斷提高，數(shù)據(jù)顯示，2021年頤海國(guó)際火鍋調(diào)味料銷量和收入分別達(dá)36.07億元和6.3萬(wàn)噸，對(duì)比2016年整體營(yíng)收增長(zhǎng)超400%，企業(yè)快速發(fā)展。五、火鍋底料產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖就火鍋底料產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游牛油生產(chǎn)商集中度高，產(chǎn)品偏同質(zhì)化，議價(jià)能力有限；中游品牌效應(yīng)集中，主要企業(yè)包括頤海國(guó)際、紅99、天味、紅太陽(yáng)和名揚(yáng)等企業(yè)；下游主要以餐飲端為主，占比超七成，主要原因是火鍋餐飲以底料與食材為主，口味易標(biāo)準(zhǔn)化，減少了廚師的作用，開(kāi)店門檻低，屬于易復(fù)制的經(jīng)營(yíng)模式，容易形成快速擴(kuò)張。2、原料供給端火鍋底料上游原材料眾多，占比總成本75%左右，包括牛油、清油、蔥姜蒜、豆豉、香料、辣椒和豆瓣醬等，其中核心原料和主要成本為牛油，主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，牛油受整體牛供給影響較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平上升，餐飲業(yè)需求需求帶動(dòng)我國(guó)牛養(yǎng)殖數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2014-2021年我國(guó)牛出欄量數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，保證了牛油原材料的供給。牛油生產(chǎn)高度自動(dòng)化，需要人工的地方很少，產(chǎn)品主要差別在于原料，同質(zhì)化程度較高，頭部三家企業(yè)張兵兵、牧歌、森泰牛油規(guī)模均在市占率都在10%以上，，集中度較高，全國(guó)規(guī)?；髽I(yè)在10家左右。3、需求與用戶端隨著消費(fèi)者口味也逐漸變遷，辣味成為消費(fèi)者主流選擇，火鍋產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)火鍋底料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2019年，我國(guó)餐飲業(yè)快速發(fā)展背景下，火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年疫情背景下消費(fèi)行業(yè)受阻，火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降20%左右，2021年恢復(fù)不及預(yù)期，仍低于疫情前水平。就用戶火鍋類型喜愛(ài)情況而言，川渝火鍋仍是最得到用戶喜歡的類型，占比達(dá)58.7%。六．火鍋底料發(fā)展趨勢(shì)在餐飲行業(yè)的成本壓力之下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)使得產(chǎn)業(yè)鏈重心向上游轉(zhuǎn)移，而冷鏈