2021中國農業(yè)種子安全發(fā)展現(xiàn)狀與前景深度解析研究報告

全球大數(shù)據(jù)多維度比較總結中國種業(yè)和種子安全發(fā)展現(xiàn)狀與前景錄目CONTENTS種子安全相關概述01全球種業(yè)及種子安全發(fā)展現(xiàn)狀02中國種業(yè)及種子安全發(fā)展現(xiàn)狀03中國種子安全發(fā)展前景及展望0401種子安全相關概述種子安全相關概念種子安全的重要性中國保障種子安全的驅動因素種子安全包括數(shù)量安全、質量安全、市場安全和行業(yè)安全：1）數(shù)量安全：包括上游的品種數(shù)量及中游的產量兩個方面，要求種子的供應滿足我國人們日益增長的糧食需要；2）質量安全：主要在中游的育種方面，包括品種質量和播種質量兩個方面，要求種子純度高、飽滿完整、健全無病蟲、活.力強；3）市場安全：要求種子在上游的研發(fā)的新品種需經過國。家安.全審定，下游的種子推廣區(qū)域合理、信息真實；4）行業(yè)安全：主要在下游的銷售方面，要求主體之間競爭有序、主管部門監(jiān).管有力，行業(yè)能夠健康、穩(wěn)定發(fā)展。1.1種子安全相關概念種子安全數(shù)量安全行業(yè)安全市場安全質量安全育種種子新品種的選育制種種子從研發(fā)到產成品的過程，包括種子的人生產、加工銷售通過經銷商和零售商完成對種子的推廣種子產業(yè)鏈糧食安全是國.家安.全的重要基礎，確保糧食安全是我國的經濟社會穩(wěn)定發(fā)展的根本。種業(yè)作為農業(yè)生產產業(yè)鏈的起點，是我國戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)。種子被稱作農業(yè)的“芯片”，是農業(yè)生產最基本、最主要的生產資料，種子安全影響著農業(yè)生產的方方面面，對于保障我國的糧食安全與戰(zhàn)略安全具有至關重要的意義。抓住了種子，就抓住了糧食安全的關鍵。

農業(yè)生產產業(yè)鏈1.2種子安全重要性：種子安全是糧食安全的關鍵上游原料中游種植下游生產加工種業(yè)化肥農.藥農業(yè)機械糧食類（水稻、小麥、大豆）番茄瓜果類（玉米、甘蔗）其他農產品類（棉花）花卉類糧食（大米、豆油）工業(yè)加工（畜禽飼料）直接食用（畜禽）飼料（糖加工）棉織物加工切花花材觀賞園林裝飾糧食種植土地承包1.3.1中國保障種子安全的驅動因素：審定制度驅動綠色通道2014年具有農業(yè)部資質的育繁推一體.化的億元企業(yè)，可按照國.家玉米品種試驗方案自行開展品種審定。已通過省級審定的品種，具備相鄰省、自治區(qū)、直轄市同一生.態(tài)類型區(qū)10個以上生產試驗點連續(xù)兩年試驗數(shù)據(jù)的，申請國.家.級審定時可以免予進行區(qū)域試驗和生產試驗。鼓勵和支持具備試驗能力的企業(yè)聯(lián)合體、科企聯(lián)合體和科研單位聯(lián)合體等組織開展品種試驗，進行品種審定。2016年 2017年聯(lián)合試 特殊品驗體 種試驗特用專用品種申請者可自行開展品種試驗，試驗方案報國.家或省級品種試驗組織單位，符合條件的納入統(tǒng)一管理。審定制度是保障我國種子安全的基礎，過去我國品種試驗主要由國.家和省級兩級種子管理機構組織實施，自2014年起，農業(yè)農村部在保留了原有的國審和省審的基礎上，額外增設綠色通道、聯(lián)合試驗體以及特殊品種試驗等，大大縮短品種試驗的時間，品種審定步入快速通道。2014年以來中國審定通道開.放2019年以來，黨和政.府高度重視種業(yè)發(fā)展，采取了一系列政策措施，構建起支撐種業(yè)發(fā)展支柱。1.3.2中國保障種子安全的驅動因素：政策驅動政策/會議時間部門主要內容十四五規(guī)劃2021年3月國.家

發(fā).改

委規(guī)劃指出要加強種質資源保護利用和種子庫建設，確保種源安全。加強農業(yè)良種技術攻關，有序推進生物育種產業(yè)化應用，培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)。完善農業(yè)科技創(chuàng)新體系，創(chuàng)新農技推廣服務方式，建設智慧農業(yè)。加強動物防疫和農作物病蟲害防.治，強化農業(yè)氣象服務。中.央經濟工作會議2020年12月中.共.中.央在2021年要抓的八項重.點任務中，首.次提出要“解決好種子和耕地問題”，并提出“打一場種業(yè)翻身仗”，對農業(yè)生產和糧食安全予以高度關注。針對種子明確三項關鍵任務：一是加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設；二是尊重科學、嚴格監(jiān).管，有序推進生物育種產業(yè)化應用；三是開展種源“卡脖子”技術攻關，立志打一場種業(yè)翻身仗。全國種業(yè)創(chuàng)新工作推進會2020年12月農業(yè)農村部會議強調，“十四五”時期，要把種業(yè)作為農業(yè)科技攻關及農業(yè)農村現(xiàn)代化的重.點任務，加強農業(yè)種質資源保護和利用、加.快提升我囯種業(yè)自主創(chuàng)新能力、推進國.家現(xiàn)代種業(yè)基地建設、培育有核心競爭力的產業(yè)主體、提高種業(yè)監(jiān).管治理能力、加強種業(yè)系統(tǒng)自身建設?！蛾P于加強農業(yè)種質資源保與利用的意見》2020年2月國.務.院辦公廳要求開展系統(tǒng)收集保護；建立全囯統(tǒng)籌、分工協(xié)作的農業(yè)種質資源鑒定評價體系新建、改擴建一批農業(yè)種質資源庫；開展農業(yè)種質資源登記?！?020年推進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展工作要點》2020年2月農業(yè)農村部明確提出加強種質資源保護，夯實種業(yè)發(fā)展基礎，其中包括加.快普查收集，持續(xù)開展第三次全囯農作物種質資源普查與收集行動；健全保護體系，組織開展農業(yè)種質資源庫（場、區(qū)、圃）布局、審核掛牌等。十九屆五中全會2020年10月中.共.中.央會上作出了優(yōu)先發(fā)展農業(yè)農村、全.面推進鄉(xiāng)村振興的重大戰(zhàn)略部署，“十四五”規(guī)劃建議明確了強化農業(yè)科技支撐、確保糧食及重要農產品有.效供給、提高農業(yè)良種化水平等重.點任務?！?020年種業(yè)市場監(jiān).管工作方案》2020年3月農業(yè)農村部規(guī)范生產基地、推進許可備案信息化、嚴查非法轉基.因種子、嚴格監(jiān)督種子質量、加強植物新品種權保護、開展種畜禽和桑蠶種質量檢查?！?020中.央一號文件》2020年2月中.共.中.央加大對大豆高產品種和玉米、大豆間作新農藝推廣的支持力度。加強農業(yè)生物技術研發(fā)，大力實施種業(yè)自主創(chuàng)新工程，實施國家農業(yè)種質資源保護利用工程，推進南繁科研育種基地建設?！?019中.央一號文件》2019年2月中.共.中.央加.快突破農業(yè)關鍵核心技術。強化創(chuàng)新驅動發(fā)展，實施農業(yè)關鍵核心技術攻關行動，培育一批農業(yè)戰(zhàn)略科技創(chuàng)新力量，推動生物種業(yè)、重型農機、智慧農業(yè)、綠色投入品等領域自主創(chuàng)新。繼續(xù)組織實施水稻、小麥、玉米、大豆和畜禽良種聯(lián)合攻關，加快選育和推廣優(yōu).質草種。從我國轉基.因推廣審定流程來看，主要分為試驗階段、生物安全及品種審定階段、商業(yè)化應用階段。受益于審定通道的開.放和相關政策的推出，我國轉基.因推廣審定流程加.快，在未來的1-2年有望看到新品種的推廣。我國轉基.因推廣審定流程1.3.2中國保障種子安全的驅動因素：政策驅動實驗研發(fā)中間試驗環(huán)境釋放生產試驗獲得轉基.因性狀安全證書獲得轉基.因品種安全證書區(qū)域試 生產試驗（2個 驗（1個生產周 生產試期） 驗）DUS測試制種推廣已完成未完成試驗階段生物安全及品種審定商業(yè)化應用我國農作物病蟲害形勢復雜，毎年因病蟲危害造成糧食損失約4%。同時，2019年以來草地貪夜蛾入侵我國，對黃淮海及北方玉米主產區(qū)的玉米構成減產風險，全國農業(yè)技術推廣服務中.心預計，2021年草地貪夜蛾發(fā)生面積或同比增長11%，行業(yè)抗病抗蟲性狀的制種需求將顯著提升，推動行業(yè)變革。2020年我國草地貪夜蛾發(fā)生時間1.3.3中國保障種子安全的驅動因素：市場需求驅動農業(yè)農村部發(fā)生時間提前發(fā)生時間延后未發(fā)生02全球種業(yè)及種子安全發(fā)展現(xiàn)狀全球種業(yè)發(fā)展歷程全球種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球轉基.因種子現(xiàn)狀全球代表性國.家種子安全發(fā)展現(xiàn)狀全球種業(yè)發(fā)展主要分為四個階段，從上世紀90年開始，全球種業(yè)從政.府主.導時期、立法過渡時期、壟斷經營時期過渡到到種業(yè)全球化時期。全球種子產業(yè)已經由傳統(tǒng)的種植業(yè)演變成了技術密集型、資本密集型、人才密集型、市場壟斷型、經營全球化的高新技術產業(yè)。2.1全球種業(yè)發(fā)展歷程通過立法實行品種保護，促.進種業(yè)市場化，開始從以公立機構為主經營向以私立機構為主經營轉變。通過市場競爭將高新技術引入種子產業(yè)，超額利潤吸引資本大量進入，使種子公司朝著大型化和科研、生產、銷售、服務一體.化的壟斷方向發(fā)展。以高新技術為核心，通過兼并重組等方式推動種業(yè)全球化；跨國種業(yè)巨頭市場份額不斷增加寡頭壟斷格局逐漸形成。品種由州立大學和科研機構聯(lián)合培育，政.府管理下的種子認證系統(tǒng)成為農民獲得良種的唯.一途徑。政.府主.導時期1900-1930年立法過渡時期1930-1970年壟斷經營時期1971-1990年種業(yè)全球化時期1990至今總體來看，全球種業(yè)市場已處于較成熟的發(fā)展階段，2011-2019年，全球制種市場規(guī)?；痉€(wěn)定，8年間，種業(yè)市場規(guī)模年復合增長率為0.2%。2019年，全球種業(yè)市場規(guī)模為11.92億美元，同比增長1.5%。2.2.1全球種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模有望快速增長ISAAA990103811131149117012291222117411924.8%7.2%3.2%1.8%5.0%-0.6%-3.9%1.5%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%02004006008001000120014002011201220132014201520162017201820192011-2019年全球種業(yè)市場規(guī)模及同比情況（單位：百萬美元，%）從種子市場品類結構來看，按用途分，2018年，全球轉基.因種子市場規(guī)模占比超半數(shù)，達54.3%，傳統(tǒng)蔬菜種子占比更小，僅為13.8%；按種類分，2018年，玉米、大豆和蔬菜三大品種的市場規(guī)模占比合計達78%，其中，玉米種子的占比更大，為42.5%，其次是大豆和蔬菜，占比分別為20.3%和15.2%。2.2.2全球種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：品種分布集中數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcDougall54.3%13.8%31.9%轉基.因種子傳統(tǒng)蔬菜種子傳統(tǒng)大田作物種子2018年全球種業(yè)品類分布-按用途（單位：%） 2018年全球種子品類分布-按種類（單位：%）42.5%20.3%15.2%5.2%4.2%4.0%8.6%玉米大豆蔬菜水稻棉花油菜其他按區(qū)域分布來看，全球種業(yè)的區(qū)域分布集中，前五大國.家種業(yè)市場規(guī)模合計占比達64.7%，其中，美國、中國居于前兩位，對應的市場份額為26.7%、21.2%；從企業(yè)層面來看，全球種業(yè)競爭格局高度集中，前五大種企市場份額占比達53.1%，其中，拜耳和科迪華以絕.對的優(yōu)勢領.先，市場份額達23.2%和16.5%。2.2.3全球種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：美中領跑全球種業(yè)全國農業(yè)技術推廣服務部拜耳,23.2%科迪華,16.5%先正達,6.7%巴斯夫,3.5%利馬格蘭,3.2%其他,46.9%2018年全球種業(yè)區(qū)域分布（單位：%）CR5=53.1%2019年全球種業(yè)企業(yè)競爭格局（單位：%）26.7%21.2%6.2%5.9%4.7%35.3%美國中國法國巴西加拿大其他2.2.4全球種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2020年全球種企T0P.10排名企業(yè)國.家銷售額（百萬美元）占比（%）簡介1拜耳（孟山都）德國1066723.2%孟山都是美國農化巨頭，1998年兼并美國嘉吉公司國際種子業(yè)務，2018年6月被拜耳以630億美元收購后成為世界第一大種子公司，主要種子業(yè)務包括棉花、大豆、玉米種子。2科迪華（陶氏杜邦）美國759016.5%杜邦為美國農化巨頭，主營業(yè)務方向為農業(yè)、醫(yī)藥生物技術產品的研發(fā)。1999年，杜邦以77億美元并購美國先鋒種業(yè)公司，成為當時全球第一大種子公司。2017年陶氏與杜邦正式合并，分拆成三家獨。立上市公司分別從事農業(yè)、特種產品和化學材料業(yè)務。2019年6月，科迪華農業(yè)完成拆分獨。立上市，融.合原杜邦、陶氏益農和先鋒三家農業(yè)公司的技術專長和全球資源。3先正達中國30836.7%先正達是1998年瑞士諾華公司與Anglo-SwedishAstraZeneca分別合并他們的農化業(yè)務而創(chuàng)建的公司，總部位于瑞士巴塞爾是世界第三大種子公司，第二大農.藥公司。2016年，中國化工集團宣布以430億美元的交易額并購世.界.級農化和種子企業(yè)先正達。4巴斯夫德國16193.5%巴斯夫于2018年通過收購拜耳剝離出來的種子業(yè)務正式進入全球種子行業(yè)。包括拜耳幾乎全球大豆種子和油萊種子業(yè)務，除印度、南非外全球的棉花種子業(yè)務、全部的蔬菜種子業(yè)務、LibertyLink性狀技術，所有上述種子的研發(fā)能力及雜交小麥的研發(fā)平臺。5利馬格蘭法國14913.2%利馬格蘭是一家國際性的農業(yè)合作社集團、世界第五大種子公司、世界第.二大蔬菜種子公司、第三大.法式甜點生產商和歐洲功能面粉領.導.者。6科沃施德國12632.7%科沃施（KWS）成立于1856年，總部位于德國，其主要市場除徳國外，包括歐洲、北美、南美以及中國，種子業(yè)務主要有甜菜、玉米、谷物和蛋白質植物等溫帶通作物。7丹農丹麥7791.7%丹農（DLF）是全球最。大的草種公司，總部位于丹麥，專門從事草坪草、牧草、三葉草、飼用作物的育種、種子生產、加工和銷售。種子銷售額占歐洲草種市場份額50%，全球25%。8坂田日本5871.3%坂田種苗株式會社于1896年成立，是日本最。大的蔬萊花卉種子公司。洋桔梗種子占全球75%份額，西蘭花占全球市場65%份額。9隴井日本4841.1%瀧井種苗株式會社成立于1919年，主營業(yè)務包括蔬菜、花卉、草種、草坪草種子的開發(fā)、生產和銷售、農園藝材料及設施的購銷、蔬菜苗木、花卉苗木的生產、銷售、購買和銷售球莖和幼苗、出版農業(yè)和園藝書籍和雜.志、經營農業(yè)職業(yè)學校。10隆平高科中國4501.0%隆平高科是我國種業(yè)龍頭企業(yè)，公司以“雜交水稻之父”袁隆平院士的名字命名，于1999年成立，2000年上市，控股股東為中信集團。公司以雜交水稻、雜交玉米種業(yè)為核心，聚焦種業(yè)。目前，公司雜交水稻種子市場份額全球第一，雜交辣椒種子推廣面積全國第。一，雜交玉米種子產業(yè)位居全國前列。公司是首批擁有完整科研、生產、加工銷售、服務體系的“育繁推一.體化”的種業(yè)企業(yè)之一。相比傳統(tǒng)雜交育種技術，轉基.因育種利用現(xiàn)代生物技術，獲得具有相應性狀品種，產出的作物準確性高、周期短、抗性好、單產高，能為種子安全的發(fā)展帶來巨大變革。全球轉基.因種植面積集中，兩極分化嚴重，五大轉基.因種植國.家的種植面積占比近9成，美國種植面積占比37.55%，位列第一，中國位列第7位。在轉基.因應用率方面，2019年，五大國.家的轉基.因平均應用率接近飽和，其中，阿根廷轉基因平均應用率接近100%。2.3.1全球轉基.因種子現(xiàn)狀：全球轉基.因兩極分化嚴重71.552.82412.511.94.13.237.6%27.7%12.6%6.6%6.3%2.4%1.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%01020304050607080美國巴西阿根廷 加拿大種植面積（百萬公頃）中國印度 巴拉圭占比（%）ISAAA2019年全球轉基.因種植面積及占比（單位：百萬公頃，%）2019年七大國.家轉基.因應用率及作物種植情況（單位：%）排名國.家轉基.因平均應用率（%）轉基.因作物1美國95%玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、木瓜、南瓜、蘋果2巴西94%大豆、玉米、棉花、甘蔗3阿根廷100%大豆、玉米、棉花、苜蓿4加拿大90%油菜、玉米、大豆、甜菜、苜蓿、蘋果5印度94%棉花6巴拉圭/大豆、玉米、棉花7中國/棉花、木瓜2.3.2全球轉基.因種子現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展快速推廣2000~2010年，全球轉基.因作物應用國.家數(shù)與種植面積迅速擴張。截止2010年，推廣至全球29個國.家，種植面積達1.48億公頃，2000~2010年CAGR+12.8%成熟發(fā)展2011年至今，行業(yè)步入成熟期，轉基.因行業(yè)發(fā)展更加注重規(guī)范、安全，2019年全球轉基.因作物種植面積1.90億公頃，2011~2019年CAGR為+2.2%轉基.因作物的商業(yè)化種植始于1996年，從歷史發(fā)展看，轉基.因育種發(fā)展期間經歷了早期探索、快速推廣、成熟發(fā)展三個階段。1996-2019年，轉基.因作物種植面積從170萬公頃攀升至1.904億公頃，年復合增長率22.8%。1996-2019年全球轉基.因種植面積及國.家數(shù)量（單位：百萬公頃，家） 全球轉基.因發(fā)展歷程早期發(fā)展 快速推廣 成熟發(fā)展1.7

11.027.839.944.252.658.767.781.090.0102.0114.3125.0148.0134.0160.0170.3175.2181.5178.7185.1189.8191.7190.46 6911 11131518 1821222325 2529 29282728 282624262905101520早期發(fā)展25?1996年美國率先實現(xiàn)轉基.因作物商業(yè)化，全球轉基.因育種商業(yè)化正式起步。截至1999年，全球共有11個國.家種植轉基.因作物，種植面積達0.40億公頃30350501001502002501996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018種植面積（百萬公頃） 國.家數(shù)量（個）ISAAA分品種來看，大豆、玉米、棉花、油菜是全球四大轉基.因種植品種，2019年，四大品種種植面積占比為99.1%；從單一作物品種的應用率來看，根據(jù)作物種植面積測算，轉基.因大豆的應用率更高，為94%；其次是棉花、玉米和油菜。2.3.3全球轉基.因種子現(xiàn)狀：玉米、大豆、棉花是主要品種29.8%31.1%31.6%31.9%32.4%32.8%30.4%30.0%32.7%31.5%30.7%32.0%52.6%51.6%49.5%47.1%47.4%48.2%50.0%51.5%49.4%49.6%50.0%48.3%14.2%15.4%14.3%13.6%13.8%13.4%12.0%12.7% 13.0%13.5%4.7% 4.8%12.4% 12.0%4.7%5.1%5.4%4.7% 5.0%4.8%4.6% 4.5% 5.3%5.3%10%0%20%40%30%50%60%70%80%90%100%玉米 大豆2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019棉花 油菜其他2008-2019年全球轉基.因作物種植面積占比（單位：%）2019年四大轉基.因種植作物的平均應用率（單位：%）0% 20% 40% 60% 80% 100%94%ISAAA31%79%27%大豆玉米棉花油菜從性狀表現(xiàn)看，轉基.因作物經歷三代發(fā)展，其中第一代聚焦抗除草劑、抗蟲、抗病.毒等單一性狀，第二代則將多種抗性復合，第三代進一步追求品質和營養(yǎng)的改良。2019年，全球復合性狀增長了6%，相當于8510萬公頃，覆蓋了全球45%的轉基.因作物種植面積；耐除草劑作物種植面積減少至8150萬公頃，占比為43%；抗蟲性狀占比為12%。2.3.4全球轉基.因種子現(xiàn)狀：復合性狀逐步取代單一性狀品種代際性狀代表品種（商業(yè)化時間）時間一代農藝性狀改良一抗除草劑、抗蟲、抗病.毒抗除草劑大豆（1996）、抗蟲玉米和抗蟲棉（1997）、抗病.毒番木瓜（1997）、抗除草劑甜菜（2008）1996年至今二代復合抗性以及抗旱抗蟲抗除草劑玉米，抗蟲抗除草劑棉花、抗旱玉米（2013）2000-2009年早期至今三代品質和營養(yǎng)改良提高人類和動物健康的各種大豆產品（Ω-3脂肪酸、高油酸、低肌酵六磷酸和和高硬脂酸），改良淀粉馬鈴薯，低木質素首蒼，防褐變馬鈴薯（2017），防褐變蘋果（2017），含β-胡蘿卜素和鐵蛋白的主糧（研發(fā)晚期）2000-2009年中期至今轉基.因作物發(fā)展方向43%12%45%耐除草劑抗蟲復合ISAAA2019年轉基.因種子轉基.因性狀分布（單位：%）轉基.因對于各國種子安全具有至關重要的意義，從轉基.因作物的研發(fā)管理來看，各國的模式有較大差異：2.4全球代表性國.家種子安全發(fā)展現(xiàn)狀《轉基.因糧油作物研發(fā)育種技術發(fā)展戰(zhàn)略研究》國.家態(tài)度研發(fā)生產消費法規(guī)美國積極推進公共部門與私.營部門相結合，公共部門提供大量前期基礎研究，私.營部門在產業(yè)開發(fā)方面占據(jù)主.導地位全球最.大的轉基.因作物生產國轉基.因作物消費大國立法方面：美國對轉基.因食品采取寬松的監(jiān).管政策，沒有單獨.立法設立轉基.因管理體制對轉基.因作物及食品進行專門管理，而是將轉基.因食品納入現(xiàn)有法律中進行監(jiān).管。管理原則方面：實質等同原則是美國監(jiān).管生物工程技術產品的重要原則，即轉基.因食品和非.轉基.因食品沒有區(qū)別。歐盟抵.制為主轉基.因作物研發(fā)起步較晚，由于轉基.因新品種研發(fā)成本十分高昂，研發(fā)成果相對較小歐盟批準種植的轉基.因作物品種很少，只有Bt玉米和Amflora馬鈴著。馬鈴著作為一種工業(yè)材料，玉米主要作為飼料和生物燃料，均非人類直接食用動植物產品上市較審慎，管制措施嚴格，強調消費者的知情權和自.由選擇權，嚴格控制轉基.因作物進口立法方面：歐盟專門設立了立法機構、執(zhí)行機構和咨詢機構三大轉基.因安全管理機構，歐盟國.家可以在法律法規(guī)框架下進行轉基.因技術的應用研究和開發(fā)，但受到密切管控。管理原則方面：歐盟采取“預防原則”進行轉基.因產品安全監(jiān).管，對轉基.因食品的管理原則是首先假定轉基.因食品存在潛在的危險，所有與轉基.因有關的活動都要進行嚴格管理，把轉基.因食品和非.轉基.因食品分割成兩個不同的部分，只要是轉基.因食物，就必.須接受嚴格管制。日本審

慎

監(jiān).管和適度發(fā)展絕大多數(shù)轉基.因技術成果仍停留在學術型成果階段，未真.正實現(xiàn)向實用化和商業(yè)化的主體轉讓日本沒有商業(yè)化種植轉基.因作物日本消費者對轉基.因作物持謹慎態(tài)度，但允許進口轉基.因作物立法方面：2003年日本頒布了《關于規(guī)范轉基.因生物使用規(guī)則、確保生物多樣性的法律》，以實現(xiàn)產業(yè)化為目的，陸續(xù)制定并完善了確保轉基.因技術安全的制度保障體系管理原則方面：日本采取中.央和地方兩層政.府協(xié)同管理轉基.因食品的體制。中.央政.府層面，農林水產省負責轉基.因作物的進口審批，厚生勞動省負責轉基.因作物的安全性評價和審批，文部科學省，通產省以及食品安全委員會等部門配合厚生勞動省、農林水產省，進行轉基.因食品安全規(guī)制；地方政.府的主要職能是綜合協(xié)調監(jiān).管當?shù)氐霓D基.因食品問題巴西先謹慎后快速放開具備研發(fā)、生產及審批新型轉基.因作物的能力立法方面：巴西對轉基.因作物的立法起步相對較晚，但立法位階和立法密度較高。2005年3月4日，巴西總統(tǒng)簽署了新的《生物安全法》。按照新法規(guī)，在巴西境內從事轉基.因生物及其產品的研究、試臉、生產、加工、運榆、儲藏、經營、進出口.活動都應當遵守法規(guī)的規(guī)定。03中國種業(yè)及種子安全發(fā)展現(xiàn)狀中國種業(yè)發(fā)展歷程中國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國轉基.因種子現(xiàn)狀中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀中國種子安全發(fā)展痛點我國種業(yè)發(fā)展歷程可劃分為4個階段：3.1中國種業(yè)發(fā)展歷程實行“品種布局區(qū)域化、種子生產專.業(yè)化、加工機械化，以縣為單位統(tǒng)一供種”的方針，以大規(guī)模建設各類原（良）種場和種子繁育生產基地為核心，逐步完善良種繁育推廣體系，頒布實施各類種子管理規(guī)定、標準以強化監(jiān).管。主要政策：《關于加強種子工作的報告》重要里程碑是《種子法》和《植物新品種保護條例》實施，這一階段，隨著政策壁壘打破，大量資本涌入種業(yè)，我國種業(yè)生產開始進入以新品種培育為核心的市場化競爭時期，民營企業(yè)逐步增多成為市場主體。主要政策：《種子法》、《植物新品種保護條例》農業(yè)部把2010年定為種子執(zhí)法年，確立農作物種業(yè)是國.家戰(zhàn)略性、基礎性的核心產業(yè)地位，明確了深化種業(yè)體制改.革的政策措施，提出了推進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展、建設種業(yè)強國的目標。各項政策陸續(xù)出.臺加.快行業(yè)整頓整合，建立行業(yè)壁壘，加強執(zhí)法，市場集中度改.善，企業(yè)實力明顯提升。主要政策：新版《主要農作物品種審定辦法》實行“依靠農業(yè)生產合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調劑”的方針，在全國建立起公社良種場為橋梁，生產隊種子田為基礎的三.級良種繁育推廣體系，無商品種子市場。主要政策：《五年良種普及計劃（草案）》“四自一輔”階段1949-1978年“四化一供”階段1979-1999年市場化改.革階段2000-2010年深化改.革階段2011至今2011年我國種業(yè)進入深化改.革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模緩慢增長。2016以后，國.家提出了“調面積、減價和減庫存”的供給側改.革，種子市場整體規(guī)模停滯在1200億元左右；2019年行業(yè)整體市場規(guī)模迎來拐點，同比略微増長，達到1192億元。預計2020年，我國種子行業(yè)的市場規(guī)模達到1400億元。2011-2020年中國種業(yè)市場規(guī)模情況（單位：億元，%）3.2.1中國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2019年市場規(guī)模迎來拐點9901038111311491170122912221174119214004.8%7.2%3.2%1.8%5.0%-0.6%-3.9%1.5%17.4%-5%2019 2020E數(shù)據(jù)來源：《中國種業(yè)發(fā)展報告》0%5%10%15%20%0200400600800100012001400160020112012201320142015201620172018供給側改.革我國種業(yè)品種分布集中，主要由玉米、水稻、小麥、大豆以及馬鈴薯組成，2019年，玉米、水稻、小麥、大豆以及馬鈴薯市場份額合計占比約70%，其中，玉米的占比更高；從我國的品類占格局來看，2013-2019年，我國品類格局較為穩(wěn)定，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆在7年間僅變動-0.2/-0.2/-3.3/-1.5/1.5ppt。3.2.2中國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：品種分布集中，格局穩(wěn)定24.2%23.9%24.5%22.6%22.4%23.1%24.0%15.9%14.4%15.4%15.8%16.1%16.2%15.7%13.4%12.6%13.1%15.3%14.7%11.8%10.1%11.6%14.4%13.7%15.3%14.7%11.8%10.1%2.1%2.3%2.1%2.5%2.9%3.0%3.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%100%90%20132014201520162017 20182019玉米水稻小麥馬鈴薯 大豆 蔬菜、花卉、瓜果及其他24.0%15.7%13.9%10.1%1.3%2.4%3.6%29.1%玉米水稻小麥馬鈴薯大豆棉花2019年中國種業(yè)主要產品市場份額（單位：%）2013-2019年中國種業(yè)品種格局變動趨勢（單位：%）在商品化率方面，我國主糧整體商品化率為73.3%，玉米、水稻和小麥三大主糧由于種植面積大，商品化率較高，其中，玉米和雜交稻的商品化率達到100%。在頭部企業(yè)市占率方面，三大主糧整體CR10市占率僅為18%。中國主糧商品化率（單位：%） 2019年中國三大主糧CR10市占率情況（單位：%）3.2.3中國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：三大主糧商品化率較高73.3%100.0%100.0%71.3%78.8%75.4%42.0%79.7%100.0%100.0%64.3%100.0%0%20%40%60%80%100%120%總計玉米雜交稻常規(guī)稻小麥大豆馬鈴薯內陸常規(guī)稻新疆常規(guī)稻雜交棉常規(guī)油菜雜交油菜18.0%數(shù)據(jù)來源：《中國種業(yè)發(fā)展報告》17.5%34.5%33.9%20.9%0%5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%整體玉米雜交稻常規(guī)稻小麥從企業(yè)數(shù)量來看，我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，2010-2016年，由于系列種業(yè)政策出。臺，行業(yè)門檻提高，企業(yè)數(shù)量下降至4516家；2016年之后，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2019年種業(yè)企業(yè)數(shù)量達到6393家。從企業(yè)規(guī)模來看，我國種子企業(yè)的整體規(guī)模較小，2019年規(guī)模3000萬以下的企業(yè)占比超65%，一億以上的企業(yè)僅占5.35%。2010-2019年中國種企數(shù)量（單位：家） 2019年中國種企規(guī)模占比（單位：%）3.2.4中國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：種企數(shù)量多，規(guī)模小87006991600359495064466045165203566363930200010003000400050006000700080009000100002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201923.15%42.18%29.32%5.35%500萬以下500-3000萬3000萬-1億1億以上數(shù)據(jù)來源：《中國種業(yè)發(fā)展報告》從企業(yè)競爭格局來看，2019年，中國種業(yè)企業(yè)CR5市占率僅為9.6%，競爭格局分散，市場競爭激烈。從整體的競爭格局來看，近年來國內企業(yè)同質化競爭激烈，行業(yè)集中度下降，2009~2019年CR5/CR10/CR50分別下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。3.2.5中國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：中國種業(yè)競爭激烈，份額分散隆平高科3.7%墾豐種業(yè)1.8%荃銀高科1.5%登海種業(yè)1.3%農發(fā)種業(yè)1.2%其他90.5%2019年中國種業(yè)企業(yè)競爭格局（單位：%）CR5=9.6%12.2%12.1%13.8%10.2%11.5%10.2%8.9%9.9%9.5%11.0%9.6%4.7%6.0%3.6%5.4%4.8%4.3%4.3%4.2%4.6%4.8%4.3%17.9%18.0%16.8%16.8%16.5%15.5%15.0%15.3%15.6%14.7%13.5%65.2%63.9%65.8%67.6%67.2%70.0%71.8%70.6%70.3%69.5%72.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019市場規(guī)模前5 市場規(guī)模6-10 市場規(guī)模11-50 其他企業(yè)2009-2019年中國種業(yè)企業(yè)競爭格局變化（單位：%）國內轉基.因育種始于1986年，1997年起國內首例轉基.因抗蟲棉商業(yè)化推廣，但2010年之后，政策導向趨于審慎，轉基.因育種商業(yè)化停滯；2016年，轉基.因商業(yè)化推廣重新提及，但進度較緩慢；2020年至今，中.央經濟工作會議首.次強調種子問題，且農業(yè)部已審批4例玉米轉基.因性狀的生物安全證書。3.3.1中國轉基.因種子現(xiàn)狀：轉基.因作物發(fā)展歷程政策變化商業(yè)化進程國.務.院“十三五”科技規(guī)劃農業(yè)部緩慢發(fā)展重提商業(yè)化快速推進1986 2016 20201986年轉基.因正式納入“863計劃”2013年中.央農村工作會議提出大膽研究、慎重推廣1997年首例轉基.因抗蟲棉獲推廣2010年起，轉因商業(yè)化停滯提出推進抗蟲玉米、抗除草劑大豆等重大產品產業(yè)化重提轉基.因商業(yè)化推廣，但進度較緩慢2020年中.央經濟工作會議首.次強調種子問題2020年來：4個玉米、1個大豆品種獲轉基.因生物安全證書我國轉基.因作物種植方面，1996-2019年轉基.因作物種植面積從170萬公頃攀升至1.904億公頃，年復合增長率22.8%，2013-2019年轉基.因作物種植面積趨于穩(wěn)定，年復合增長率1.4%。1999-2019年中國轉基.因作物種植面積及同比情況（單位：百萬公頃，%）3.3.2中國轉基.因種子現(xiàn)狀：種植面積趨于穩(wěn)定ISAAA0.30.51.52.12.83.73.33.53.8 3.83.73.53.94.04.22.93.72.8 2.82.93.2-50%0%50%100%150%200%250%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.519992001200320052007200920112013201520172019根據(jù)我國現(xiàn)行種子法規(guī)定，我國整體申請安全證書的周期較長，為3-5年。在拿到生物安全證書后，還通過品種審定和獲得種子生產和經營許可證，才可以進入商業(yè)化生產應用。目前，我國總共發(fā)放了五次農作物的轉基.因生物安全證書。3.3.3中國轉基.因種子現(xiàn)狀：安全證書發(fā)展概況年限：1-2年1 實驗研究2345中間試驗年限：1-2年環(huán)境釋放年限：1-2年生產性試驗年限：1-2年整體：3-5年申請安全證書1997年發(fā)放耐貯存番茄和抗蟲棉轉基.因生物安全證書1999年發(fā)放改變花色矮牽牛和抗病辣椒（甜椒、線辣椒）轉基國生物安全證書2006年發(fā)放抗病番木瓜轉基國生物安全證書2010年商業(yè)化推廣2009年發(fā)放抗蟲水稻華恢1號、抗蟲水稻Bt汕優(yōu)63、轉植酸酶基.因玉米BⅥLA430101轉基.因生物安全證書2020年發(fā)放基.因抗蟲耐除草劑玉米DBN9936，基因抗蟲對除草劑玉米瑞豐125和基國耐除草劑大豆SHZD3201轉基.因安全證書我國歷年發(fā)放的轉基.因生物安全證書我國安全證書獲批流程我國轉基.因農作物采用“非食用一間接食用一食用”的發(fā)展路徑。當前，我國獲批商業(yè)化種植的轉基因作物僅有抗蟲棉和抗病番木瓜，2019年，我國轉基.因棉花和番木瓜種植面積達320萬公頃，其中棉花占比約為99%+，番木瓜占比較低。3.3.4中國轉基.因種子現(xiàn)狀：棉花和番木瓜發(fā)展情況截至2021年1月，中國農業(yè)科學院已牽頭建成完善了由1座長期庫、1座復份庫、10座中期庫、43個種質圃、205個原生境保護點以及種質資源信息中.心組成的國.家作物種質資源保護體系；成立了農業(yè)農村部作物種質資源保護與利用中.心，保存資源總量突破52萬份，位居世界第.二。此外，在良種覆蓋率方面，我國農作物良種覆蓋率在96%以上，良種對糧食增產貢獻率已超過45%。3.4.1中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-整體情況：種質資源豐富農業(yè)農村部種質資源庫長期庫1座、復份庫1座、中期庫1座、種質圃43個、原生境保護點205個資源保存總量2021年突破52萬份，位居世界第二種質資源收集收集各類作物種質資源54萬份，其中96%以上為新收集資源我國種質資源情況我國種業(yè)大而不強，是種子凈進口國，2019年貿易逆差達2.24億美元。我國主要的進口種子類別為草種和蔬菜種子，除了玉米種子小比例依賴進口，其余主糧種子基本實現(xiàn)完全自主，自主選育品種面積占比超過95%。3.4.1中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-整體情況：種質資源依賴進口數(shù)據(jù)來源：中國種子貿易協(xié)會201420152016201720182019進口額（億美元）3.243.622.874.174.754.35出口額（億美元）3.612.432.182.002.192.11進口量（10kt）6.296.854.997.457.276.60出口量（10kt）2.872.753.412.212.802.470123456780.50.03.02.52.01.51.04.54.03.52014-2019年我國農作物種子進出口情況（單位：億美元，10kt）5.0排名種子1蔬菜種子2黑麥草種子3草本花卉植物種子4糖甜菜子5其他種植用種子6草地早熟禾子7羊矛子8三葉草子9紫苜蓿子10種用玉米2019年中國種子進口額前十大作物近年來，我國種業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著提升，2017年開始，品種審定數(shù)量開始快速激增，2019年全國國審和省審品種審定數(shù)量4219個，同比增加26.5%，此外，玉米和水稻轉基.因種子的審定數(shù)量上升幅度大，截至2020年，玉米審定數(shù)量達到2827個，水稻審定數(shù)量為1913個。3.4.1中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-整體情況：自主創(chuàng)新能力顯著提升140715591431128113931451138322753336421905001000150020002500300035004000450020102011201220132014201520162017201820192010-2020年全國品種審定數(shù)量（單位：個）2827191333537288050010001500200025003000201020122014201620182020玉米水稻大豆 小麥 棉花農村農業(yè)部2010-2020年中國轉基.因種子品種審定數(shù)量（單位：個）3.4.2中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-主要品種情況：玉米供需2016年起，國.家取消了玉米臨儲政策，疊加出。臺“鐮刀彎”地區(qū)玉米調減計劃，我國雜交玉米需種量和制種量連年下降，供需差不斷縮小，2020年供需差僅為0.2億公斤。此外，玉米庫存水平在5年間出現(xiàn)連年下降趨勢。2020年，全國雜交玉米種子庫存量下降至5.5億公斤，處于歷史低位。2004-2020年中國雜交玉米種子供需情況（單位：億公斤） 2004-2020年中國雜交玉米種子庫存量（單位：億公斤）16 3-4-3-2-1012024681012142016201720182019202020162017201820192020需種量（億公斤）11.8011.5011.0011.0010.60制種產量（億公斤）14.6510.589.229.9010.58供需差（億公斤）-2.850.921.781.100.026.08.07.06.55.5農技推廣部2103456789201620172018201920202016-2020年，由于我國種企競爭力提高，雜交玉米單產水平提升明顯，2020年我國雜交玉米種子單產水平達460萬公斤/畝，較2016年提升了102.4萬公斤/畝。我國玉米種業(yè)共經歷了六次品種變革，第六代品種鄭單958和先玉335推廣10余年來，尚未有突破性品種，同質化嚴重。3.4.2中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-主要品種情況：玉米質量357.3數(shù)據(jù)來源：農技推廣部361.1389.0386.7460.0350300250200150100500400450500201620172018201920202016-2020年中國雜交玉米種子單產（單位：萬公斤/畝）代次代表品種時間品種特點育種單位一代新單1號20世紀60年代中后期我國玉米育種從選育雙交種轉向育單交種中國衣科院作物研究所二代中單2號70年代初到80年代豐產、抗病抗倒伏；在單交品種中累計推廣面積最。大、逅宜范圍更廣應用實踐更長中國農科院三代丹玉13號80年代初到90年代中期高產、廣適、多抗；1987-1994連續(xù)年全國玉米種植面積第一位原丹東市農科所四代校單13號90年代初到90年代后期株型緊湊、耐密、抗倒伏、產量高開啟通過緊湊大穗獲得高產的新途徑原萊州市農科院五代農大10890年代后期到21世紀初廣適、高抗、緊湊型、高產中國農業(yè)大學六代鄭丹95821世紀初至今高產穩(wěn)產、優(yōu).質耐密、廣運多抗，開啟玉米密植時代；全國推廣面積更大河南農科院六代半先玉33521世紀初至今適合機械化收割，開啟中國玉米單粒播種變革杜邦先鋒鐵嶺試驗站我國雜交玉米品種的更新?lián)Q代2015-2019年間，我國雜交水稻供需情況基本穩(wěn)定，供需差保持在0.5億公斤以內。2012年開始，國家持續(xù)上調水稻最.低收購價.格，雜交水稻種子庫存量開始逐年堆積，2019年庫存量為15年來歷史更高點。2020年，系雜交水稻制種面積的大幅回調，我國雜交水稻庫存下降明顯，但庫存壓力仍然存在。3.4.2中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-主要品種情況：水稻供需-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.10.0011223342015201620172018201920152016201720182019需種量（億公斤）2.102.502.452.302.25制種產量（億公斤）2.392.802.802.902.40供需差（億公斤）-0.29-0.30-0.35-0.60-0.152004-2020年中國雜交水稻種子供需情況（單位：億公斤）1.00.81.01.21.61.0農技推廣部0.20.00.40.60.81.01.21.41.61.82015201620172018201920202004-2020年中國雜交水稻種子庫存量（單位：億公斤）2016-2020年，由于我國種企競爭力提高，雜交水稻單產水平整體呈上升趨勢，2020年我國雜交玉米種子單產水平達173.9萬公斤/畝，較2016年提升了9.1萬公斤/畝。我國水稻育種在雜交育種時代完成了三次品種更迭，“華占系”品種具備成為四代水稻品種的潛力，同質化嚴重。3.4.2中國種子安全發(fā)展現(xiàn)狀-主要品種情況：水稻質量164.8農技推廣部171.8167.7171.6173.9164162160166168170172174176201620172018201920202016-2020年中國雜交水稻種子單產（單位：萬公斤/畝）代次品種不育系恢復系第一代兩優(yōu)培九培矮64揚稻6號（9311）第二代豐兩優(yōu)1號廣占63S揚稻6號（9311）揚兩優(yōu)6號廣占63-4S楊稻6號（9311）新兩優(yōu)6號新安S安選6號兩優(yōu)6326宣69SWH26（9311的自然變異株）第三代Y兩優(yōu)1號Y58S揚稻6號（9311）深兩優(yōu)5814Y58S丙4114（9311和蜀恢527雜交）我國雜交水稻品種的更新?lián)Q代3.5中國種子安全發(fā)展痛點品種水平方面我國的大豆、玉米現(xiàn)在的單產水平不高，只有美國的60%不到。蔬菜國外品種種植面積占比達到13%（不同的品種比例各不相同），其中，耐儲的番茄、甜椒、洋蔥、胡蘿卜、茄子、馬鈴薯、西藍花等少數(shù)專用品種進口比例較大，超50%，少數(shù)品種全部依賴進口。生豬繁殖的效率、飼料轉化率和奶牛年產奶量只有國際先進水平的80%左右，特別是白羽肉雞的祖代種雞主要依靠進口。品種水平的發(fā)展水平直接關系到我國農業(yè)相關產業(yè)發(fā)展的質量、速度和效益。種業(yè)自身方面我國種業(yè)自主創(chuàng)新水平與發(fā)達國.家相比還有差距，特別是核心技術創(chuàng)新不足，育種同質化較為嚴重，派生品種占比較高，而原始創(chuàng)新品種不夠。種業(yè)創(chuàng)新的主體企業(yè)競爭力不強，存在小、散、低、重的問題，與國際巨頭相比差距明顯。我國全國作物種業(yè)企業(yè)研發(fā)總投入不到德國拜耳一半，而國內育種資源、人才的大頭仍集中在科研院所，科研技術向育種成果的轉化率較低。我國在種質資源保護利用方面做得也很不夠，一些地方土種以及稀少瀕危的種質資源的消失的風險仍在加劇。時代形勢方面作為世界第二大種子大國，我國種業(yè)市場規(guī)模在千億元左右。過度依賴進口種子，將導致我國不能掌握部分種子的價.格主動權和市場話語權，不但會給種植大戶帶來經濟損失，更蘊含“斷種”風險。不僅無法保證糧食安全，農業(yè)安全也可能被別人扼住要害。目前，在加.快構建新發(fā)展格局的進程中，立足國內保障國.家糧食和重要農產品用種安全的要求更為迫切，未來美好生活對農產品多樣化需求日益增長，特別是我國還比較缺乏高品質、有特殊功能的品種和產品，需要培育更多的高產高.效、綠色優(yōu).質、節(jié)水節(jié)飼、適宜機械化的專用優(yōu)良新品種。04中國種子安全發(fā)展前景及展望中國種業(yè)發(fā)展前景分析中國種子安全保障展望2020年以來，系我國生豬存欄環(huán)比加速回升，玉米現(xiàn)貨價不斷上漲。截至2021年6月11日，我國玉米現(xiàn)貨價較2020年初上漲了982.85元/t。在庫銷比方面，2015年至今，玉米庫銷比不斷下降，2020年庫銷比為0.5，較2014年庫銷比下降61.5%。玉米的價.格和庫銷比將推動玉米種子供需緊張格局持續(xù)演化。預計未來，玉米播種面積將見底回升，玉米行業(yè)有望迎來周期拐點。2016-2020年中國玉米現(xiàn)貨價（單位：元/t）

2004-2020年中國雜交玉米種子庫銷比情況4.1.1中國種業(yè)發(fā)展前景分析：玉米種子行業(yè)景氣度上行2821.43500100015002000

250030003500均值=1917.010.40.20.30.70.60.40.40.40.51.30.90.60