2021年中國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

【速覽】2021年中國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析一、概述

激光是指物質(zhì)受激輻射而產(chǎn)生的光，激光具有良好的單色性、相干性和方向性，其特性用波長(zhǎng)或者頻率表示。激光產(chǎn)生應(yīng)具備三個(gè)要素：具有亞穩(wěn)態(tài)能級(jí)結(jié)構(gòu)的激光介質(zhì)，即激光工作物質(zhì)；外界泵浦源，提供能量使上下能級(jí)間實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)；激光諧振腔，提供正反饋，維持激光的振蕩，同時(shí)提供激光的方向性。

激光加工技術(shù)是利用與物質(zhì)的特性，對(duì)（包括金屬與非金屬）進(jìn)行切割、焊接、表面處理、打孔及微加工等的一門(mén)加工技術(shù)。作為先進(jìn)制造技術(shù)已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、電器、航空、冶金、機(jī)械制造等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要部門(mén)，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、、自動(dòng)化、無(wú)污染、減少材料消耗等起到愈來(lái)愈重要的作用。

激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的激光器，主要分為CO2激光器、YAG激光器、光纖激光器、半導(dǎo)體激光器，原材料包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、數(shù)控系統(tǒng)、電學(xué)器件等；下游應(yīng)用較為廣泛，包括汽車(chē)、消費(fèi)電子、醫(yī)療、通信等各行各業(yè)。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境

工業(yè)是激光行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)激光行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力在于激光工藝對(duì)傳統(tǒng)工藝的替代。目前材料加工行業(yè)以傳統(tǒng)的機(jī)床加工為主，但激光加工具備加工應(yīng)用范圍廣、加工精度高（加工精度達(dá)0.02mm）、節(jié)約環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，激光加工滲透率快速提升。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年全年全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)77.5%，分別較2020年、2019年上升3個(gè)、0.9個(gè)百分點(diǎn)，為近年來(lái)最高水平。

2021年12月PMI為50.3，1-12月PMI均位于榮枯線(xiàn)以上，2021年1-12月工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)11.2％，工業(yè)投資持續(xù)改善，宏觀數(shù)據(jù)向好。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

我國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)起步較晚，但近年來(lái)發(fā)展迅猛。激光加工設(shè)備行業(yè)屬于高端技術(shù)制造業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)鼓勵(lì)和大力支持?！秶?guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》、《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《2017年度增材制造重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》等國(guó)家政策、發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目指南均強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)支持激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供了廣闊的產(chǎn)業(yè)政策空間和良好機(jī)遇。

中國(guó)是全球激光市場(chǎng)的重要組成部分。近年來(lái)，中國(guó)激光市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)激光設(shè)備產(chǎn)量約為20.19萬(wàn)臺(tái)。

在激光加工設(shè)備生產(chǎn)成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。

2、市場(chǎng)規(guī)模

隨著“中國(guó)制造2025”的提出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)激光設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求產(chǎn)生有力的拉動(dòng)作用，并對(duì)激光加工設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造有利條件。近年來(lái)，中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)690億，同比增長(zhǎng)5.2%，預(yù)計(jì)2021年規(guī)模為740億元。

其中工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為431.8億元，占比62.4%，其次信息領(lǐng)域占比22%，商業(yè)、科研、醫(yī)學(xué)分別占比6%、5%、4.4%。

在工業(yè)激光應(yīng)用中，用于切割、焊接、打標(biāo)的比例最大，分別為41%、13%、13%

3、企業(yè)格局

經(jīng)過(guò)多年的努力，中國(guó)已經(jīng)涌現(xiàn)了一批有世界競(jìng)爭(zhēng)力的激光企業(yè)，但離高端技術(shù)行業(yè)和高端核心組件的世界先進(jìn)水平仍有較大差距。

對(duì)于激光加工應(yīng)用場(chǎng)景，業(yè)界一般定義功率低于100W為低功率激光器，功率位于100W-1000W之間為中功率激光器，功率大于1000W為高功率激光器，在中、低功率激光器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代率高，而在高功率激光器領(lǐng)域，仍被國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來(lái)，中低功率市場(chǎng)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，廠商紛紛向高功率段進(jìn)軍，高功率激光器研發(fā)不斷突破。

從國(guó)內(nèi)上市企業(yè)2020年激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，中國(guó)激光加工行業(yè)盈利情況較好，其中國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)大族激光激光及自動(dòng)化配套設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率為40.75%；專(zhuān)注于光伏領(lǐng)域的帝爾激光太陽(yáng)能電池激光加工業(yè)務(wù)毛利率更是達(dá)45.16%。上游成本逐步降低提升激光設(shè)備使用性?xún)r(jià)比，激發(fā)市場(chǎng)應(yīng)用需求，技術(shù)替代和進(jìn)口替代雙重紅利優(yōu)勢(shì)凸顯。

激光加工設(shè)備領(lǐng)域存在較高的技術(shù)、人才壁壘。從上市企業(yè)研發(fā)投入來(lái)看，2020年帝爾激光、海目星、華工科技、大族激光研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例均超5%，其中大族激光占比更是達(dá)10.78%。

激光加工裝備需要將光學(xué)、機(jī)械、電氣自動(dòng)化、軟件等學(xué)科技術(shù)有效結(jié)合，需要在包括激光、算法、控制技術(shù)等領(lǐng)域長(zhǎng)期技術(shù)積累，對(duì)企業(yè)的的研發(fā)體系、管理機(jī)制、運(yùn)作效率有較高要求。行業(yè)新進(jìn)入者必須具備較為全面的技術(shù)水平和深厚的技術(shù)積累，擁有一批專(zhuān)業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)及技術(shù)人才，并擁有相關(guān)的管理、營(yíng)銷(xiāo)人才，才能在行業(yè)內(nèi)立足和發(fā)展。

從激光加工設(shè)備行業(yè)整體情況來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)上游核心元器件以及高功率激光器的持續(xù)研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率逐步提升，大族激光、化工科技等國(guó)產(chǎn)廠商的商品進(jìn)步，一定程度上沖擊了IPG等國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷地位。

但目前，我國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)集中度相對(duì)較低，大族激光在2020年市場(chǎng)份額為13.0%，化工科技占比3.3%；隨著國(guó)內(nèi)廠商不