2023年保險銷售人員述職報告范文

第11頁共11頁2023年?保險銷售人?員述職報告?范文__?_年的歲末?即將過去，?一年的學(xué)習(xí)?、工作，時?間并不算太?長，但我得?到大家的幫?助實在是太?多，相比之?下自己所付?出的實在太?少，深感汗?顏。收付?崗位是一個?工作非常繁?雜、任務(wù)比?較重的崗位?。作為__?_支公司收?付崗位員工?我肩負(fù)著領(lǐng)?導(dǎo)交給的重?任，要兼顧?處理好與出?單人員、外?勤人員的關(guān)?系，做好內(nèi)?勤服務(wù)工作?。同時還要?處理好與市?公司財務(wù)部?門的工作。?收付崗位每?天都要經(jīng)手?許多的現(xiàn)金?和支票往來?，工作的性?質(zhì)決定了特?點，因此我?在工作中處?理每一筆業(yè)?務(wù)時都慎重?考慮，為了?能做到獨擋?一面，一年?來，我牢固?樹立了“財?務(wù)無小事”?的思想，盡?職盡責(zé)，努?力工作。首?先是熟悉本?職業(yè)務(wù)，勝?任工作。?在工作之余?，通過自己?能夠找到的?一切資料，?努力加強保?險和財務(wù)知?識的學(xué)習(xí)，?并順利通過?了保險代理?人資格證書?考試，逐漸?增進自己對?保險行業(yè)的?了解，使自?己能夠做好?工作。其次?是認(rèn)真對待?本職工作和?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?每一件事。?收付崗位是?公司業(yè)務(wù)發(fā)?展的橋梁，?做好收付工?作，對公司?的正常運轉(zhuǎn)?起著重要的?作用，為此?，無論是什?么工作，在?工作中，堅?持做到“六?個不讓”，?即：不讓領(lǐng)?導(dǎo)布置的工?作在我手中?延誤，不讓?正在處理的?往來在我手?中積壓，不?讓各種差錯?在我身上發(fā)?生，不讓前?來發(fā)生業(yè)務(wù)?的客戶在我?這里受到冷?落，不讓任?何小道消息?從我這里傳?播，不讓辦?公室的形象?在我這里受?到損害。再?次是注意形?象。內(nèi)勤崗?位體現(xiàn)了公?司的形象是?公司的對外?服務(wù)窗口，?所以無論是?接個電話還?是迎來送往?，我時刻注?意自己的言?談舉止，不?因為自己的?過失而影響?到整個公司?的形象。?在工作中，?我始終堅持?勤奮、務(wù)實?、高效的工?作作風(fēng)，認(rèn)?真做好工作?。服從部門?經(jīng)理安排，?不計得失、?不挑輕重。?對工作上的?事，只注輕?重大小，不?分彼此厚薄?，任何工作?都力求用最?少的時間，?做到自己的?最好，自工?作以來，沒?有耽誤過任?何領(lǐng)導(dǎo)交辦?的任何事情?。一個_?__要發(fā)展?，關(guān)鍵的因?素就是要有?一個團結(jié)、?融洽、協(xié)作?具有團隊精?神的___?氛圍。發(fā)揚?團隊精神，?加強各崗位?間的協(xié)調(diào)、?配合的整體?聯(lián)動，增強?公司員工的?協(xié)同作戰(zhàn)能?力，才能促?進業(yè)務(wù)的全?面發(fā)展。在?港閘支公司?工作期間，?為了能夠提?高工作效率?我利用業(yè)余?時間學(xué)會了?車險出單。?平時我重視?與同事之間?的心靈溝通?，關(guān)心他們?的真實需求?，和公司的?同事們相處?融洽，培養(yǎng)?了親如兄弟?姐妹般的深?厚感情。大?家在工作、?生活上相互?幫助，彼此?學(xué)習(xí)長處，?改正短處。?雖然公司人?員不多，但?大家都很照?顧我，支持?我的工作。?我在他們身?上看到了“?老保險”人?任勞任怨不?計名利不求?回報的工作?作風(fēng)，學(xué)到?了不少的東?西。今天我?能取得一些?小小的成績?和他們是分?不開的。?今后的工作?中，我將努?力把自己培?養(yǎng)成一個愛?崗敬業(yè)、素?質(zhì)高、適應(yīng)?性強、有獨?立能力、有?正確人生觀?、充滿朝氣?、富有理想?的復(fù)合型人?才?！叭松?的價值在于?奉獻”在未?來前進的道?路上，我將?憑著自己對?陽關(guān)保險公?司的___?和熱情，聽?從總經(jīng)理工?作分配，為?我熱愛的保?險事業(yè)繼續(xù)?奉獻我的熱?血、智慧和?青春。保?險銷售人員?述職報告范?文【2】?今年以來，?在省公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，我公司圍?繞年初__?_在全省保?險工作會議?上提出的“?江西國壽在?全國不求最?大但求最好?，在江西既?做最大又做?最好”的指?示精神，緊?扣“富我員?工，強我國?壽”的主題?，以提高公?司創(chuàng)費創(chuàng)利?能力為核心?，積極做大?中介、做強?個險、做實?短險、做細(xì)?網(wǎng)點，取得?了令人矚目?的成績。下?面我就本人?近一年來所?分管的工作?向省公司黨?委、總經(jīng)理?室作如下述?職：今年?，在市公司?總經(jīng)理室的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在全市個?險戰(zhàn)線全體?同仁的共同?努力下，我?司個險業(yè)務(wù)?克服了“3?.7”特大?交通事故和?“11.2?6”地震帶?來的重重困?難，取得了?不俗的業(yè)績?，截止到_?__月__?_日，累計?完成新單期?交___萬?元，其中十?年期交__?_萬元，折?算后完成省?公司下達年?度目標(biāo)的_?__%，成?為全省兩個?完成全年期?交任務(wù)的單?位之一；風(fēng)?險型期交_?__萬元，?排名全省第?一；續(xù)期保?費___萬?元，續(xù)收率?為___%??；仡櫧?一年來的歷?程，我們主?要做了以下?工作：一?、及時推出?企劃，確保?目標(biāo)達成。?今年我公?司個險業(yè)務(wù)?完成較好，?其中一個重?要的原因是?我們踩準(zhǔn)了?省公司的節(jié)?拍，成功運?作了一系列?符合九江特?色的個險企?劃案，為個?險業(yè)務(wù)的整?體推進起到?了推波助瀾?的作用。?去年末，我?們針對全市?人力下滑的?現(xiàn)狀，及時?推出了為期?___天的?《金雞報曉?迎新員》增?員企劃案，?全市新增人?力___余?人，并在今?年元旦前完?成了全部的?上崗培訓(xùn)，?確保了今年?“開門紅”?的有生力量?。由于有?了人力上的?保證，我們?在今年一季?度提出了“?個險隊伍做?期交不做躉?交、以期交?目標(biāo)補躉交?任務(wù)”的口?號，推出了?《領(lǐng)袖故里?探風(fēng)水，婺?源鄉(xiāng)村覓靈?光；___?理觀春色，?蝴蝶泉邊賞?金花》的“?___年慶?新春個險業(yè)?務(wù)競賽企劃?案”，借助?保險存折、?春聯(lián)、福字?、《同一首?歌――走進?中國人壽大?型歌會》V?CD光碟及?第四套人民?幣珍藏版等?輔助工具來?提升業(yè)務(wù)員?的拜訪量和?客戶的購買?欲，以迅雷?不及掩耳之?勢實現(xiàn)新單?期交保費_?__萬元，?完成省公司?下達計劃的?___萬元?的___%?，順利實現(xiàn)?了以期交補?躉交的目標(biāo)?。二季度?，我們又配?合市公司新?大樓喬遷之?喜，推出了?《策馬揚鞭?自奮蹄，再?創(chuàng)期交新佳?績》和《統(tǒng)?一著裝大行?動》系列企?劃，上下聯(lián)?動，全員呼?應(yīng)，以服務(wù)?促銷售，單?季實現(xiàn)風(fēng)險?型新單期交?___萬元?，有___?位銷售精英?的像片上了?明星榜，為?全市營銷伙?伴發(fā)放了_?__余件雅?戈爾襯衣；?針對三季度?天氣炎熱，?業(yè)務(wù)員拜訪?量普遍下降?的現(xiàn)狀，推?出了《__?_桂林暢游?天下美景，?北上京城飽?覽都市風(fēng)光?》“八、九?聯(lián)動”個險?業(yè)務(wù)企劃案?，成功地實?現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)?展的淡季不?淡；___?月份，為向?全年目標(biāo)發(fā)?起沖刺，又?推出了《井?岡勝地觀賞?奇峰飛瀑雄?姿，革__?_搖籃探求?打造隊伍真?經(jīng)》井岡山?高峰會業(yè)務(wù)?推動企劃案?，使得我市?提前___?天完成省公?司下達全年?的新單期交?任務(wù)。為?確保各階段?企劃案目標(biāo)?達成，我們?還通過及時?交流信息、?召開現(xiàn)場推?動會、愛心?激勵會和參?與基層單位?主管會、早?會等手段進?行追蹤和落?實，及時樹?立典型，推?廣先進經(jīng)驗?。通過上述?成功的企劃?，充分調(diào)動?了各單位及?全體員工業(yè)?務(wù)發(fā)展的積?極性，為我?公司順利完?成省公司分?配給九江各?個階段的考?核任務(wù)做出?了積極的貢?獻。二、?實行全員參?賽，激發(fā)員?工熱情。?今年省公司?連續(xù)舉辦多?次全省各營?業(yè)單位擂臺?賽，市公司?也先后__?_各營業(yè)單?位、分部、?處、分處、?農(nóng)村營銷服?務(wù)部進行擂?臺挑戰(zhàn)賽，?由于總經(jīng)理?室重視，個?險部、網(wǎng)點?部及時傳遞?信息，全體?參賽單位和?個人發(fā)揚“?有獎必拿，?有一必爭，?有冠必奪”?的精神，頑?強拼搏，取?得了優(yōu)異成?績。通過?系列擂臺賽?的成功運作?，進一步激?發(fā)了廣大營?銷伙伴的參?賽___和?高昂斗志，?團隊的凝聚?力和戰(zhàn)斗力?明顯增強，?直接帶動了?個險、網(wǎng)點?業(yè)績的節(jié)節(jié)?攀升，險種?結(jié)構(gòu)也得到?了有效調(diào)整?，營銷員的?月均傭金收?入在全省系?統(tǒng)也名列前?列。述職?人：__?_年___?月___日?保險銷售?人員述職報?告范文【3?】半年來?，___保?險公司在省?市公司正確?領(lǐng)導(dǎo)下，依?靠我公司全?體員工的不?懈努力，公?司業(yè)務(wù)取得?了突破性進?展，率先在?全省突破保?費收入千萬?元大關(guān)。下?面結(jié)合我的?具體分管工?作，談?wù)勥@?半年來的成?績與不足。?一、工作?思想積極?貫徹省市公?司關(guān)于公司?發(fā)展的一系?列重要指示?，與時俱進?，勤奮工作?，務(wù)實求效?，勇爭一流?，帶領(lǐng)各部?員工緊緊圍?繞“立足改?革、加快發(fā)?展、真誠服?務(wù)、提高效?益”這一中?心，進一步?轉(zhuǎn)變觀念、?改革創(chuàng)新，?面對競爭日?趨激烈的保?險市場，強?化核心競爭?力，開展多?元化經(jīng)營，?經(jīng)過努力和?拼搏，公司?保持了較好?的發(fā)展態(tài)勢?，為大地保?險公司的持?續(xù)發(fā)展，做?出了應(yīng)有的?貢獻。全?方面加強學(xué)?習(xí)，努力提?高自身業(yè)務(wù)?素質(zhì)水平和?管理水平。?作為一名領(lǐng)?導(dǎo)干部，肩?負(fù)著上級領(lǐng)?導(dǎo)和全體員?工賦予的重?要職責(zé)與使?命，公司的?經(jīng)營方針政?策需要我去?貫徹實施。?因此，我十?分注重保險?理論的學(xué)習(xí)?和管理能力?的培養(yǎng)。注?意用科學(xué)的?方法指導(dǎo)自?己的工作，?規(guī)范自己的?言行，樹立?強烈的責(zé)任?感和事業(yè)心?，不斷提高?自己的業(yè)務(wù)?能力和管理?能力。不?斷提高公司?業(yè)務(wù)人員隊?伍的整體素?質(zhì)水平。半?年來，我一?直把培養(yǎng)展?業(yè)人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)作為?團隊建設(shè)的?一項重要內(nèi)?容來抓，并?和經(jīng)理室一?起實施有針?對性的培訓(xùn)?計劃，加強?領(lǐng)導(dǎo)班子和?員工隊伍建?設(shè)。二、?業(yè)務(wù)管理?“沒有規(guī)矩?不成方圓”?。要想使一?個公司穩(wěn)步?發(fā)展，必須?制定規(guī)范加?強管理。管?理是一種投?入，這種投?入必定會產(chǎn)?生效益。我?分管的是業(yè)?務(wù)工作，更?需要向管理?要效益。只?有不斷完善?各種管理制?度和方法，?并真正貫徹?到行動中去?，才能出成?績、見效益?。業(yè)務(wù)管理?中我主要做?了以下工作?：1、根?據(jù)市公司下?達給我們的?全年銷售任?務(wù)，制定各?個部室的周?、月、季度?、年銷售計?劃。制定計?劃時本著實?事求是、根?據(jù)各個險種?特點、客戶?特點，部室?情況確定每?個部室合理?的、可實現(xiàn)?的目標(biāo)。在?目標(biāo)確定之?后，我本著?“事事落實?，事事督導(dǎo)?”的方針，?通過加強過?程的管理和?監(jiān)控，來確?保各部室目?標(biāo)計劃的順?利完成。?2、作為分?管業(yè)務(wù)的經(jīng)?理我十分注?重各個展業(yè)?部室的團隊?建設(shè)。一直?注重部室經(jīng)?理和部室成?員的思想和?業(yè)務(wù)素質(zhì)教?育。半年來?，我多次_?__形勢動?員會、業(yè)務(wù)?研討會，開?展業(yè)務(wù)培訓(xùn)?活動，__?_家學(xué)知識?、找經(jīng)驗，?提高職工全?面素質(zhì)。培?訓(xùn)重點放在?學(xué)習(xí)保險理?論、展業(yè)技?巧的知識上?，并且強調(diào)?對團隊精神?的培育。學(xué)?習(xí)促進了各?個團隊自身?素質(zhì)的不斷?提高，為公?司的持續(xù)、?穩(wěn)定發(fā)展打?下扎實的基?礎(chǔ)。3、?幫助經(jīng)理室?全面推進薪?酬制度創(chuàng)新?，不斷夯實?公司基礎(chǔ)管?理工作。建?立與崗位和?績效掛鉤的?薪酬制度改?革。今年上?半年，我緊?緊圍繞職位?明確化、薪?酬社會化、?獎金績效化?和福利多樣?化“四化”?目標(biāo)，全面?推進企業(yè)薪?酬體制改革?。初步建立?了一個能上?能下，能進?能出，能夠?充分激發(fā)員?工積極性和?創(chuàng)造性的用?人機制。?三、部室負(fù)?責(zé)工作除?了業(yè)務(wù)管理?工作，我還?兼任了營銷?一部的經(jīng)理?。營銷一部?營銷員只有?一名，我的?業(yè)務(wù)主要是?面向大客戶?。我的大客?戶業(yè)務(wù)主要?是生資公司?的。根據(jù)生?資公司車隊?的特點，在?原有車輛保?險的基礎(chǔ)上?，我在全市?首先開辦了?針對營業(yè)性?貨車的貨運?險。貨運險?的開辦既為?客戶提供了?安全保障又?增加了公司?保費收入，?真可謂一舉?兩得。經(jīng)過?不懈努力，?我部全年完?成保費收入?___元，?其中車險保?費___元?，非車險業(yè)?務(wù)___元?，滿期賠付?率為___?。成為公司?發(fā)展的重要?保證。四?、工作中的?不足由于?工作千頭萬?緒，加上分?管業(yè)務(wù)較多?，有時難免?忙中出錯。?例如有時服?務(wù)不及時，?統(tǒng)計數(shù)據(jù)出?現(xiàn)偏差等。?有時工作有?急躁情緒，?有時工作急?于求成，反?而影響了工?作的進度和?質(zhì)量；處理?一些工作關(guān)?系時還不能?得心應(yīng)手。?總之，半?年來，我嚴(yán)?于律己、克?己奉公，用?自身的帶頭?作用，在思?想上提高職?工的認(rèn)識，?行動上用嚴(yán)?格的制度規(guī)?范，在我的?帶領(lǐng)下，公?司員工以不?斷發(fā)展建設(shè)?為己任，以?“誠信為先?，穩(wěn)健經(jīng)營?，價值為上?，服務(wù)社會?”為經(jīng)營宗?旨，銳意改?革，不斷創(chuàng)?新，規(guī)范運?作，取得了?很大成績。?在下半年?，保險市場?的競爭將更?加激烈，公?司要想繼續(xù)?保持較好的?發(fā)展態(tài)勢，?必須進一步?解放思想，?更新觀念，?突破自我，?逐漸加大市?場營銷力度?。下半年我?將以飽滿的?___、百?倍的信心，?迎接未來的?挑戰(zhàn)，使本?職工作再上?新臺階。我?相信，在上?級公司的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?在全體員工?的共同努力?下，上下一?心，艱苦奮?斗，同舟共?濟，全力拼?搏，我們公?司一定能夠?創(chuàng)造出更加?輝煌的業(yè)績?。保險銷?售人員述職?報告范文【?4】時光?飛逝，歲月?如梭，半年?就已經(jīng)過去?了，內(nèi)心不?禁感慨萬千??；厥淄?，?雖沒有轟轟?烈烈的戰(zhàn)果?，但也算經(jīng)?歷了一段不?平凡的考驗?和磨礪。非?常感謝公司?給我這個成?長的平臺，?令我在工作?中不斷的學(xué)?習(xí)，不斷的?進步，慢慢?的提升自身?的素質(zhì)與才?能，回首過?往，中心領(lǐng)?導(dǎo)陪伴我走?過人生很重?要的一個階?段，使我懂?得了很多，?領(lǐng)導(dǎo)對我的?支持與關(guān)愛?，同事們的?鼎力協(xié)助，?使我在工作?中更加的得?心應(yīng)手，在?此我向中心?的領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事表?示最衷心的?感謝。同時?也將近一年?的工作向大?家做以匯報?。一、嚴(yán)?于律已，團?結(jié)同志。以?身作則，任?勞任怨。?在工作中嚴(yán)?格要求自己?，響應(yīng)中心?各項號召，?積極參加公?司的各項活?動?？朔N?種困難，不?計個人得失?，在工作設(shè)?施不齊全、?人員業(yè)務(wù)不?熟練的情況?下，帶領(lǐng)醫(yī)?療小組人員?從頭做起，?加班加點學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知識?，在短時間?內(nèi)完成了十?五個涉及人?傷（?。╇U?種條款、醫(yī)?療保險相關(guān)?制度、醫(yī)療?審核制度的?學(xué)習(xí)。承擔(dān)?起多險種人?傷案件接案?、立案、查?勘、跟蹤、?醫(yī)療審核等?多個工作程?序，贏得了?客戶的好評?。發(fā)表相關(guān)?信息達二十?余篇。取得?了一定成績?。較好的完?成了領(lǐng)導(dǎo)交?給的任務(wù)。?二、努力?工作，按時?完成工作任?務(wù)。1、?全年醫(yī)療審?核案件2_?__件，涉?及十六個險?種。剔除不?合理費用達?30___?萬元。2?、拒賠案件?：立案前拒?賠5___?，金額達1?___余元?，立案后拒?賠4___?，拒賠金額?達11__?_萬元。其?中醫(yī)療責(zé)任?險拒賠金額?達9___?萬元。3?、全年醫(yī)療?跟蹤100?___人次?，涉及醫(yī)院?達2___?家，既讓客?戶了解理賠?程序，又有?效控制醫(yī)療?費、誤工費?、護理費。?得到客戶的?好評。三?、樹立中心?形象，維護?公司及客戶?利益。1?、在工作中?發(fā)現(xiàn)，多家?醫(yī)院存在收?費不合理現(xiàn)?象，導(dǎo)致公?司和客戶損?失。在掌握?足夠證據(jù)情?況下，多次?到問題醫(yī)院?據(jù)理力爭，?截至目前，?已有五家醫(yī)?院為我公司?和客戶退回?不合理費用?達1300?___元，?為客戶挽回?了損失，也?避免了我公?司的損失，?在客戶及醫(yī)?院面前均樹?立了人保理?賠的良好形?象。2、?在中心領(lǐng)導(dǎo)?的帶領(lǐng)下，?經(jīng)與___?假肢廠多次?商談，明確?了各部位假?肢___費?用及維修標(biāo)?準(zhǔn)，對我公?司賠付的傷?者假肢__?_時保質(zhì)保?量，且費用?明顯低于市?場價。此協(xié)?議的簽定，?使我公司的?假肢賠付有?了明確的標(biāo)?準(zhǔn)，并極大?降低了人傷?案件中此項?費用的賠付?。四、發(fā)?現(xiàn)問題、解?決問題。尋?求創(chuàng)新，促?進工作。?1、經(jīng)過市?場調(diào)查，結(jié)?合___家?政及各家醫(yī)?院的特點，?提出護理費?實行統(tǒng)一價?格，既節(jié)省?了理賠手續(xù)?，又降低了?此項費用的?賠付。2?、涉及人傷?（?。┌讣?流程、非車?險特別告知?單證、人傷?案件跟蹤表?、醫(yī)療審核?表等單證。?使人傷案件?集中立案，?集中醫(yī)療審?核，簡化了?理賠程序，?也極大降低?了賠付。?五、提升深?化服務(wù)，服?務(wù)于客戶、?服務(wù)于承保?公司。1?、將理賠工?作前置，在?交警隊調(diào)解?前為客戶把?關(guān)，審核相?關(guān)單證6_?_