感光阻焊油墨市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

感光阻焊油墨市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景感光材料市場需求感光材料發(fā)展時(shí)間久目前相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成熟，在攝影市場感光材料的需求不斷增長，但是在電子信息技術(shù)的進(jìn)步下對于感光材料的需求不斷下滑。感光材料是指一種具有光敏特性的半導(dǎo)體材料，因此又稱之為光導(dǎo)材料或是光敏半導(dǎo)體。感光材料行業(yè)定義及分類指出目前復(fù)印機(jī)上常用的感光材料有：有機(jī)感光鼓（OPC）、無定形硅感光鼓、硫化鎘感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相時(shí)常被用到。感光材料行業(yè)定義及分類提到感光材料是具有光敏特性的材料，經(jīng)光照處理會發(fā)生物理或化學(xué)變化，形成影像。按照感光物質(zhì)來劃分，感光材料可以分為銀鹽類感光材料、非銀鹽類感光材料;按照產(chǎn)生影像的顏色來劃分，感光材料可以分為黑白感光材料、彩色感光材料;按照用途來劃分，感光材料可以分為負(fù)性感光材料、正性感光材料、反轉(zhuǎn)感光材料等。根據(jù)感光材料行業(yè)定義及分類相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國感光材料行業(yè)營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為2．5%;2019年，我國感光材料行業(yè)營業(yè)收入為251．2億元，同比增長1．7%。感光材料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長，技術(shù)成熟，下游市場需求較為穩(wěn)定，因此行業(yè)營業(yè)收入增速較為緩慢。感光材料可以應(yīng)用在電影膠片制造、照相膠卷與相紙制造、醫(yī)療診斷X線攝影膠片制造、印刷出版、工業(yè)無損探傷、半導(dǎo)體集成電路、航空航天攝影、科學(xué)研究等領(lǐng)域。受攝影、攝像數(shù)字化發(fā)展的影響，感光材料在電影膠片制造、照相膠卷與相紙制造領(lǐng)域需求大幅下滑，在半導(dǎo)體、工業(yè)、印刷等領(lǐng)域發(fā)展相對較好。經(jīng)過長期不斷發(fā)展，感光材料行業(yè)技術(shù)成熟，下游應(yīng)用市場較為穩(wěn)定，需求增速放緩，但感光材料在部分應(yīng)用領(lǐng)域中仍具有不可或缺性，因此行業(yè)未來仍有較好發(fā)展空間。早期，我國感光材料市場主要被柯達(dá)、富士等國外企業(yè)所占據(jù)，經(jīng)過不斷地研發(fā)創(chuàng)新與技術(shù)積累，樂凱等國內(nèi)感光材料企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)，現(xiàn)階段可以與國外企業(yè)同臺競爭。綜上看來我國的感光材料應(yīng)用廣泛，不僅可以應(yīng)用在電影膠片還可以在醫(yī)療診斷淋雨以及半導(dǎo)體等場景應(yīng)用，目前我國的感光材料技術(shù)已經(jīng)成熟。感光材料行業(yè)市場規(guī)模（一）國內(nèi)PCB市場規(guī)模根據(jù)中國印制電路行業(yè)協(xié)會（CPCA）統(tǒng)計(jì)，2002年中國成為全球第三大PCB產(chǎn)出國。2003年，我國PCB產(chǎn)值和進(jìn)出口額均超過60億美元，成為世界第二大PCB產(chǎn)出國。Prismark報(bào)告指出，21世紀(jì)以來世界PCB產(chǎn)業(yè)開始從歐美、日本等發(fā)達(dá)國家加速向中國轉(zhuǎn)移。全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，中國大陸市場份額已從2008年的31．11%提升至2021年的54．64%。2016年至2021年中國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值CAGR約10．28%，高于全球PCB行業(yè)增速8．34%。另根據(jù)頭豹研究院《2021年中國油墨行業(yè)概覽》，美洲與歐洲的PCB電路板的產(chǎn)量呈下降態(tài)勢，但中國的PCB電路板的產(chǎn)量上升，且產(chǎn)值已超過歐美地區(qū)，中國已成為世界PCB電路板的主要生產(chǎn)國。（二）感光材料市場規(guī)模1、感光油墨行業(yè)市場規(guī)模PCB感光油墨是生產(chǎn)PCB的關(guān)鍵原材料之一，其需求直接受到PCB電路板行業(yè)規(guī)模及其發(fā)展?fàn)顩r的影響。近年制造PCB感光油墨的關(guān)鍵材料合成樹脂的生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破，PCB感光油墨的生產(chǎn)呈逐漸擺脫進(jìn)口的狀態(tài)。國內(nèi)感光油墨行業(yè)涌現(xiàn)出了以廣信材料、容大感光等為代表的多家具有競爭力的企業(yè)。盡管PCB種類和層數(shù)的差異會導(dǎo)致PCB油墨占PCB產(chǎn)值的比重有所不同，但從整體情況來看，PCB油墨占PCB產(chǎn)值的比重平均在3%左右，2020年，在中國大陸PCB感光油墨的市場總規(guī)模大約40億元。總的來說，PCB油墨的市場規(guī)模與PCB的市場規(guī)?；颈３止潭ū壤耐蜃儎?。2、感光干膜行業(yè)市場規(guī)模感光干膜作為一種PCB薄膜型光刻膠，在PCB圖形轉(zhuǎn)移過程中起著重要的作用。感光干膜的未來需求主要取決于PCB行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，中國PCB市場的良好增長為感光干膜帶來了巨大的需求。同時(shí)，國內(nèi)部分廠商在感光干膜的關(guān)鍵材料PET和PE上目前也已突破，技術(shù)壁壘在逐步瓦解，國內(nèi)廠商迎來發(fā)展基機(jī)遇。受新冠疫情的影響，2020年全球PCB產(chǎn)值為652億美元，相比于2019年同比增長6．4%。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下，PCB下游通訊電子行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)需求相對穩(wěn)定，同時(shí)汽車電子、醫(yī)療器械等下游市場的需求逐年上升。根據(jù)Prismark預(yù)測，預(yù)計(jì)2010年至2025年，PCB行業(yè)復(fù)合增長率為5．8%。2020年感光干膜的全球出貨量約為11．26億平方米，2016年至2020年平均增速約為4．41%，2021年全球市場出貨量約為11．91億平方米，以6元/平方米的銷售單價(jià)計(jì)算，目前全球感光市場規(guī)模大約為71．5億元左右，預(yù)計(jì)2023年全球PCB感光干膜市場規(guī)模將達(dá)到78．3億元。目前市場對感光干膜的需求以普通商用感光干膜為主，但隨著電子技術(shù)的日益發(fā)達(dá)，電子芯片、電子線路板也越來越精細(xì)，高精度感光干膜的應(yīng)用比例不斷增加，而高端干膜產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口。因此，隨國內(nèi)PET、PE、干膜涂布設(shè)備等技術(shù)日趨成熟，感光干膜領(lǐng)域中國大陸可替代的市場空間還有90%，國內(nèi)高端感光干膜市場前景光明。感光干膜行業(yè)競爭格局中國大陸雖然是全球PCB最大的生產(chǎn)地，但由于技術(shù)限制，PCB行業(yè)的關(guān)鍵輔助材料感光干膜仍基本為臺資、外資所壟斷，尚未完全實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。全球感光干膜廠家主要有中國臺灣長興化學(xué)、日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長春化工、美國杜邦、韓國KOLON等。作為PCB上游材料的感光干膜因技術(shù)含量高、設(shè)備投資大、市場壁壘高、規(guī)模效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度較高，長興化學(xué)、旭化成、日立化成3家廠商占據(jù)全球市場份額的80%以上。福斯特是全球光伏膠膜龍頭，2019年起福斯特的感光干膜產(chǎn)品開始放量，成功切入頭部PCB企業(yè)深南電路、景旺電子等，2020年全球市占率達(dá)到了3．87%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年福斯特感光干膜銷售量為4363萬平方米，同比增長206．45%，隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，福斯特感光干膜產(chǎn)銷量以及收入將快速增長，感光干膜未來有望成為福斯特營收新的增長點(diǎn)。堿溶性樹脂作為感光干膜的成膜劑，使感光膠各組份粘結(jié)成膜，起抗蝕劑偽骨架作用；光聚合物單體經(jīng)紫外線光照發(fā)送聚合反應(yīng)，生成聚合物，感光部分不融合于顯影液，從而形成抗蝕圖像；光引發(fā)劑在曝光過程中，吸收紫外光的能量產(chǎn)生游離基，引發(fā)光聚合單體交聯(lián)。在引發(fā)劑引發(fā)-聚合物單體聚合反應(yīng)發(fā)生后，需要在干膜上形成分辨率10-40um的精細(xì)圖案，因此對感光層各物質(zhì)組分配比要求極高。感光層配方是感光干膜的核心技術(shù)壁壘。耐蝕刻耐電鍍性附著力決定了感光干膜在PCB制造過程中的核心性能，也決定了感光干膜產(chǎn)品是否有可能進(jìn)入下游PCB制造廠商的供應(yīng)鏈，其他的綜合性技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品定價(jià)決定了該感光干膜產(chǎn)品是否會成為最適合該下游PCB廠商的最佳選擇。中國感光材料行業(yè)發(fā)展對策中國感光材料科技發(fā)展的指導(dǎo)思想和總目標(biāo)應(yīng)是:按照社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，以提高感光材料的經(jīng)濟(jì)效益為中心，積極采用國際先進(jìn)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，加速改造現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，努力提高量大面廣的膠片內(nèi)在質(zhì)量和細(xì)部表現(xiàn)能力;降低物質(zhì)消耗。努力提高總體科技開發(fā)能力，緊跟世界先進(jìn)水平，仿創(chuàng)并舉，以創(chuàng)力主，積極開發(fā)高技術(shù)含量的新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)主要片種系列化、規(guī)格化。感光材料行業(yè)競爭格局對于PCB感光材料市場而言，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品主要為國外產(chǎn)品尤其是日本產(chǎn)品。國內(nèi)PCB感光材料生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，在PCB全球感光材料行業(yè)處于劣勢地位，國內(nèi)PCB感光供給市場被國外企業(yè)主導(dǎo)。但自20世紀(jì)90年代末起，隨著國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國PCB感光材料的研發(fā)和生產(chǎn)才步入正軌。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)PCB感光材料行業(yè)形成眾多市場主體共同競爭的市場格局。目前過國內(nèi)電子化學(xué)品制造企業(yè)數(shù)量較多，不同企業(yè)專業(yè)制造電子化學(xué)品多種多樣。電子化學(xué)品細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)根據(jù)其下游應(yīng)用領(lǐng)域的不同，結(jié)合自身產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢定位自身的細(xì)分市場，并在所專營細(xì)分市場構(gòu)筑較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。而PCB感光材料行業(yè)高度市場化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)充分競爭，上游原材料供需關(guān)系也較為充分，PCB感光材料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)盈利能力主要取決于PCB生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品特點(diǎn)及客戶規(guī)模，目前國內(nèi)PCB感光材料行業(yè)已形成大型外資企業(yè)、國內(nèi)中小型PCB感光材料制造商多種市場主體共同競爭的市場格局。市場需求不斷釋放感光干膜市場發(fā)展空間廣闊感光干膜又稱為干膜光刻膠，是印制電路板（PCB）制造的專用材料。感光干膜通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蝕劑膜、聚酯薄膜（PET）三部分組成，其中光致抗蝕劑膜主要成分是感光材料，是感光干膜的核心材料。近年來，隨著PCB電路板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，感光干膜市場需求不斷釋放，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。PCB電路板在航天航空、消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療器械、工業(yè)控制等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，近年來，得益于下游市場發(fā)展，PCB電路板市場增長迅速，感光干膜市場需求隨之增加。2020年，PCB市場規(guī)模達(dá)到350億美元以上，約占全球市場的56．0%。我國是全球最大的PCB電路板生產(chǎn)國，感光干膜市場發(fā)展空間廣闊。2016-2020年，全球感光干膜出貨量逐年增加，年均復(fù)合增長率達(dá)到4．4%以上，發(fā)展到2020年，感光干膜出貨量已達(dá)到11．3億平方米。感光干膜市場發(fā)展空間廣闊，預(yù)計(jì)2026年，全球感光干膜出貨量將達(dá)到16．0億平方米。感光干膜在PCB電路板制造成本中占比在3．2%左右，但感光干膜可提高PCB分辨率，其對PCB質(zhì)量起著決定性作用。近年來，隨著PCB電路板高質(zhì)量發(fā)展，市場對感光干膜的分辨率、附著力、耐電鍍性、耐蝕刻性等要求不斷提升，在此背景下，高精度感光干膜應(yīng)用比例有所提升。在全球市場上，感光干膜生產(chǎn)企業(yè)主要有日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學(xué)、美國杜邦、中國臺灣長春化工、韓國KOLON等，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模、先發(fā)等優(yōu)勢占據(jù)全球感光干膜市場主要份額。受技術(shù)限制，國產(chǎn)感光干膜多集中在中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，市場需求依賴進(jìn)口，但近年來，隨著杭州福斯特等國內(nèi)企業(yè)崛起，我國感光干膜市場競爭優(yōu)勢有所增強(qiáng)，高端感光干膜步伐加快。感光干膜是印制電路板的關(guān)鍵原材料之一，近年來，隨著我國印制電路板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，感光干膜市場需求不斷釋放。國外企業(yè)憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模等優(yōu)勢占據(jù)全球及我國感光干膜市場主要份額，國內(nèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢不足，未來我國企業(yè)仍需加大對技術(shù)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭奪高端感光干膜市場份額。近年來，我國印制電路板行業(yè)（ＰＣＢ）發(fā)展迅猛，產(chǎn)量居世界首位，市場份額占４５％以上并逐年增加，但是整個(gè)行業(yè)仍處于來料加工水平。我國ＰＣＢ制造中許多原料，如化學(xué)藥品與涂料等或者只有低端產(chǎn)品，或者無生產(chǎn)，幾乎完全依賴進(jìn)口，突出表現(xiàn)在感光干膜上。光致抗蝕干膜是用光固化方式進(jìn)行印刷電路板圖形轉(zhuǎn)移的薄膜材料，它是一種特殊的PCB制造專用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蝕劑膜（光致抗蝕劑層）和聚酯薄膜三部分組成。其中，光致抗蝕劑膜即感光層，是光致抗蝕干膜的主體，主要成分是用于光刻技術(shù)的感光材料，故光致抗蝕干膜也稱為感光干膜；聚酯薄膜是感光層的載體，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光層的保護(hù)層，主要作用是隔絕氧氣、分層和避免機(jī)械劃傷。光致抗蝕干膜的技術(shù)壁壘較高，相較于美國、韓國、日本等發(fā)達(dá)國家，我國的光致抗蝕干膜行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，技術(shù)水平低，但需求量大。近年來，受國內(nèi)PCB行業(yè)發(fā)展的推動，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量也呈現(xiàn)增加的態(tài)勢。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心公布的《2019-2024年感光干膜行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報(bào)告》顯示2014-2018年，隨著中國PCB行業(yè)的發(fā)展，中國光致抗蝕干膜的需求不斷增加，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。其中，2014年，中國光致抗蝕干膜行業(yè)的市場規(guī)模為30．84億元；2018年，中國光致抗蝕干膜行業(yè)的市場規(guī)模為53．46億元。感光干膜主要應(yīng)用在航天技術(shù)、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療儀器，消費(fèi)電子、汽車電子、通信電子等的PCB電路板中，光致抗蝕干膜技術(shù)壁壘高，核心技術(shù)及工藝掌握在日立、旭化成、杜邦等外資企業(yè)中，國內(nèi)民營企業(yè)數(shù)量整體較少，且產(chǎn)能規(guī)模普遍不大。目前，我國光致抗蝕干膜行業(yè)市場份額相對比較集中，主要集中在日立、旭化成、杜邦等外資企業(yè)中，民營企業(yè)市場占有率較低。以光致抗蝕干膜為代表的電子化學(xué)品是PCB產(chǎn)業(yè)鏈的前端，其工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量直接對元器件/部件的功能和性狀構(gòu)成重要影響。近年來，隨著下游電子相關(guān)行業(yè)向中國地區(qū)轉(zhuǎn)移，制造環(huán)節(jié)競爭日趨激烈，使用性價(jià)比高的國產(chǎn)電子化學(xué)品，成為電子制造企業(yè)的必然選擇，從而為國內(nèi)電子化學(xué)品企業(yè)迎來承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的良機(jī)。由于電子化學(xué)品對于產(chǎn)品純度、潔凈度有很高的要求，長途運(yùn)輸不利于產(chǎn)品品質(zhì)及安全，下游企業(yè)傾向就近采購；且在電子產(chǎn)品差別化程度不斷提高的背景之下，下游客戶對技術(shù)服務(wù)的要求日益提高。國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)機(jī)制靈活，能與下游企業(yè)共同研發(fā)推動產(chǎn)品革新，因此，進(jìn)口替代成為必然趨勢。作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)之一的電子信息產(chǎn)業(yè)，正迎來重大發(fā)展機(jī)遇。光致抗蝕干膜是我國電子信息產(chǎn)業(yè)的重要材料之一，也將受益于國家政策的大力扶持，得到快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年，我國光致抗蝕干膜行業(yè)需求規(guī)模將增長至100．95億元。感光材料行業(yè)發(fā)展趨勢（一）感光材料行業(yè)內(nèi)化趨勢逐漸加強(qiáng)我國的電子化學(xué)品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，國內(nèi)電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)依靠不斷提高的技術(shù)水平和先進(jìn)的經(jīng)營策略，在包括PCB感光材料在內(nèi)的電子化學(xué)品細(xì)分領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了包括廣信材料、容大感光等。全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2016-2021年中國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值CAGR約10．28%，高于全球PCB行業(yè)增速8．34%。（二）PCB感光材料設(shè)計(jì)更加多樣化、精細(xì)化電子技術(shù)的迅速發(fā)展以