廣汽零部件戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告新

廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告2004年3月25日目錄工作回顧結(jié)論摘要宏觀環(huán)境分析一二三汽車行業(yè)分析四零部件配套市場(chǎng)分析零部件售后市場(chǎng)分析五六公司戰(zhàn)略定位分析七2003年12月4日起，我們陸續(xù)對(duì)廣汽集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、零部件公司高層領(lǐng)導(dǎo)及其主要部門管理人員、外部專家等進(jìn)行了訪談信息來源：廣汽集團(tuán)、零部件公司、外部專家訪談統(tǒng)計(jì)廣汽集團(tuán)中高層董事長副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理規(guī)劃部人數(shù)1112零部件公司高層董事長總經(jīng)理黨委書記副總經(jīng)理總工程師人數(shù)11121零部件公司中層企管部財(cái)務(wù)部拓展部人事部工貿(mào)/行安人數(shù)21111外部行業(yè)專家大眾中國汽車技術(shù)研究中心清華大學(xué)北旅其他整車廠21114人數(shù)總計(jì)262003年12月5日至12日，我們對(duì)零部件公司下屬企業(yè)管理人員進(jìn)行了訪談信息來源：零部件公司下屬企業(yè)訪談統(tǒng)計(jì)下屬企業(yè)華德彈簧駿安內(nèi)飾廣州提愛思廣州電裝訪談人數(shù)6854訪談時(shí)間12月8日12月9日12月10日12月10日下屬企業(yè)廣州斯坦雷廣州駿興豪華座墊索哥波訪談人數(shù)4811訪談時(shí)間12月11日12月11日12月12日12月12日此外，在診斷過程中，我們還收集和查閱了10個(gè)類別資料，為準(zhǔn)確把握問題奠定了基礎(chǔ)序號(hào)資料分類數(shù)量1廣汽零部件公司戰(zhàn)略規(guī)劃資料4本2廣汽零部件公司人事重大變革資料1份3廣汽零部件公司談判合作意向書2份4廣汽零部件公司財(cái)務(wù)分析相關(guān)資料10份5廣汽零部件公司駿安公司相關(guān)資料16份6廣汽零部件公司華德彈簧公司相關(guān)資料16份72001～2002廣汽零部件公司下屬企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告12本8廣汽集團(tuán)關(guān)于零部件公司發(fā)展規(guī)劃資料3份9相關(guān)網(wǎng)站27個(gè)10其他文件10份信息來源：新華信查閱零部件公司資料統(tǒng)計(jì)目錄工作回顧結(jié)論摘要宏觀環(huán)境分析一二三汽車行業(yè)分析四零部件配套市場(chǎng)分析零部件售后市場(chǎng)分析五六公司戰(zhàn)略定位分析七本報(bào)告研究框架整車市場(chǎng)趨勢(shì)零部件市場(chǎng)趨勢(shì)零部件公司內(nèi)部能力廣汽集團(tuán)的期望要求決定定位的限定條件定位指標(biāo)定位描述業(yè)務(wù)與客戶選擇區(qū)域選擇行業(yè)地位產(chǎn)業(yè)鏈位置使命與價(jià)值觀公司戰(zhàn)略定位公司戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略分析的主要結(jié)論行業(yè)趨勢(shì)廣汽零部件狀況廣汽零部件戰(zhàn)略重心隨著汽車市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，零部件行業(yè)也將迎來大規(guī)模迅速發(fā)展的歷史時(shí)期。每個(gè)業(yè)務(wù)單元的規(guī)模都很小，可以支持?jǐn)U張的資源也嚴(yán)重不足。爭取政府支持，在1-2年內(nèi)低成本獲得土地、企業(yè)等可以用來擴(kuò)張和對(duì)外合作的資產(chǎn)。隨著整車和原材料價(jià)格的變動(dòng)，價(jià)格將成為影響獲得配套機(jī)會(huì)的重要因素。由于規(guī)模小，成本與國外同行比還有很大差距。爭取與本田、豐田開展最廣泛的合作增加配套機(jī)會(huì)，擴(kuò)大規(guī)模，降低成本。消費(fèi)者對(duì)汽車性價(jià)比要求的提高也會(huì)促使整車對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)提出更高要求主要產(chǎn)品有保證，在廣本有良好的聲譽(yù)通過強(qiáng)化管理，進(jìn)一步提高品質(zhì)保證和服務(wù)水平，保證滿足整車廠的JIT等新的服務(wù)要求不斷更新的技術(shù)將成為競(jìng)爭的有力手段，技術(shù)開發(fā)能力將成為決定配套機(jī)會(huì)的一個(gè)決定性因素?；緵]有自主開發(fā)能力在初步解決好與豐田、本田項(xiàng)目合作問題后，投入自主開發(fā)能力的建設(shè)整車廠商的模塊化要求預(yù)示著提供一級(jí)配套將是未來取得整車配套機(jī)會(huì)的必由之路。同時(shí)為一級(jí)配套商提供大規(guī)模二、三級(jí)配套也是必然的行業(yè)趨勢(shì)。主要業(yè)務(wù)座椅、內(nèi)飾、組合燈等是一級(jí)總成配套業(yè)務(wù)。彈簧業(yè)務(wù)屬于為總成提供二級(jí)組件配套的業(yè)務(wù)。主要發(fā)展一級(jí)總成業(yè)務(wù)。對(duì)于為一級(jí)總成配套的業(yè)務(wù)除了進(jìn)行行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張外，還可以考慮進(jìn)行跨行業(yè)多元化，走日本電裝、斯坦雷的道路。廣汽零部件公司發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo)經(jīng)過7—8年的艱苦奮斗，將廣汽零部件公司發(fā)展成為一家以乘用車總成配套制造為核心業(yè)務(wù)，銷售收入達(dá)到270億左右，銷售收入進(jìn)入中國零部件行業(yè)前五名的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。為了實(shí)現(xiàn)上述遠(yuǎn)景目標(biāo)，需要在六個(gè)方面進(jìn)行努力：努力獲得豐田落地廣州后的配套機(jī)會(huì)，利用本田車型換代，爭取更多配套機(jī)會(huì)；強(qiáng)化公關(guān)能力，爭取廣東省政府、廣州市政府及省內(nèi)各地政府的支持，以廣州為核心，以珠江三角洲為重點(diǎn)區(qū)域，整合整個(gè)廣東地區(qū)汽車零部件企業(yè)；培養(yǎng)核心能力，強(qiáng)化抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；系統(tǒng)開展品牌建設(shè)，培養(yǎng)品牌的知名度和美譽(yù)度開展相關(guān)多元化，開展出口業(yè)務(wù)，條件成熟的時(shí)候考慮售后市場(chǎng)；改善管理機(jī)制、提高管理水平。公司戰(zhàn)略目標(biāo)培養(yǎng)公關(guān)能力，爭取政府和集團(tuán)的支持，低成本大規(guī)模獲得土地、政策等資源，獲得與珠三角地區(qū)其他企業(yè)的合作機(jī)會(huì)利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力、公司品牌、新獲得的土地資源、政策優(yōu)勢(shì)及整合后的企業(yè)，爭取豐田落地廣州后的配套機(jī)會(huì)，爭取本田更換車型后更多的的配套機(jī)會(huì)探索售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)著手進(jìn)行內(nèi)部管理提升著手進(jìn)行人才資源規(guī)劃穩(wěn)定鞏固與政府、本田、豐田等各方關(guān)系，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟利用資源爭取為其他非日系整車企業(yè)配套的機(jī)會(huì)開始投入培養(yǎng)自身核心技術(shù)開發(fā)能力為一級(jí)總成提供配套的彈簧等業(yè)務(wù)可以開始著手進(jìn)行相關(guān)多元化深化企業(yè)機(jī)制改革，系統(tǒng)提高管理水平開展品牌建設(shè)鞏固和發(fā)展售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，爭取行業(yè)第五名初步完成核心能力建設(shè)，具有一定的自主開發(fā)能力，有能力抵御合資風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)進(jìn)行管理創(chuàng)新持續(xù)深化品牌建設(shè)爭取配套機(jī)會(huì)2005年初—2006年底2007年初—2008年底短期目標(biāo)中期目標(biāo)長期目標(biāo)2009年初—2010年底鞏固與發(fā)展確立穩(wěn)定地位目錄工作回顧結(jié)論摘要宏觀環(huán)境分析一二三汽車行業(yè)分析四零部件配套市場(chǎng)分析零部件售后市場(chǎng)分析五六公司戰(zhàn)略定位分析七影響汽車行業(yè)的主要宏觀趨勢(shì)中國政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)連續(xù)十幾年高速增長。汽車已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的第五大支柱，中國會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)汽車行業(yè)的投資力度。新的汽車產(chǎn)業(yè)政策在遵守WTO的前提下還會(huì)對(duì)國內(nèi)汽車企業(yè)有一定的保護(hù)作用。居民可支配收入在不斷提高，購買能力迅速增強(qiáng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也開始發(fā)生變化，人們已經(jīng)由關(guān)注溫飽轉(zhuǎn)向關(guān)注享受生活。2003年中國人均GDP達(dá)到1000美元，北京、上海等大城市人均GDP超過3000美元，具備了汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭的條件。中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，將極大促進(jìn)汽車消費(fèi)。汽車的購置和使用成本比較高，城市道路交通擁擠,抑制了汽車消費(fèi)，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改善。社會(huì)信用體系的缺失，導(dǎo)致汽車消費(fèi)貸款渠道短時(shí)間內(nèi)不能滿足信貸需求的增長，一定程度上會(huì)成為汽車消費(fèi)的瓶頸。積極趨勢(shì)消極趨勢(shì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持連續(xù)十幾年高速增長的良好勢(shì)頭信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局與全球經(jīng)濟(jì)不景氣相比，亞太是最具活力的地區(qū)，而中國起到了重要的經(jīng)濟(jì)引擎作用信息來源：IMF、WB和ADB公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

國家發(fā)改委9.307.667.586.586.475.935.424.944.780246810中國越南新加坡馬來西亞韓國印度臺(tái)灣印度尼西亞泰國1978-2001年GDP平均增長率（%）截止2003年12月底，中國已累計(jì)吸收外商直接投資5014.71億美元，連續(xù)10年居發(fā)展中國家首位。2003年中國實(shí)際吸收外資達(dá)到535.05億美元，居世界第一位以石油、汽車、信息產(chǎn)業(yè)為代表的資金技術(shù)密集型制造業(yè)項(xiàng)目明顯增多。汽車制造業(yè)，2003年１－11月實(shí)際利用外資金額12億多美元截至2003年上半年，汽車產(chǎn)業(yè)首次成為中國第五大支柱行業(yè)序號(hào)2000年2001年2002年2003年1通信電子通信電子通信電子通信電子2電力電力電力電力3化工化工化工冶金4冶金冶金冶金化工5紡織紡織紡織汽車6石油加工電氣機(jī)械電氣機(jī)械7電氣機(jī)械石油加工汽車8食品加工汽車9建材10汽車汽車行業(yè)位次（按銷售收入）信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局汽車行業(yè)占工業(yè)比重（%）2.23.33.94.45.26.23.63.63.95.77.810.3036912199019952000200120022003上半年銷售收入利潤總額基于汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位的日漸重要，以及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠內(nèi)需拉動(dòng)的特點(diǎn)，國家將繼續(xù)保持目前對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度信息來源：《中國汽車工業(yè)年鑒》汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，汽車工業(yè)每增加1個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出，能夠帶動(dòng)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)各環(huán)節(jié)總體增加10個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出。汽車工業(yè)可以帶動(dòng)鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機(jī)械、電子、紡織等諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以延伸到維修服務(wù)業(yè)、商業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及路橋建筑等許多相關(guān)行業(yè)，可以吸納各種新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備，可以形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模，可以創(chuàng)造巨大的產(chǎn)值、利潤和稅收。新汽車產(chǎn)業(yè)政策的目的在于遵守WTO承諾的前提下，保護(hù)國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)一個(gè)目標(biāo)到2010年使我國成為世界重要的汽車生產(chǎn)國兩個(gè)堅(jiān)持指整車制造業(yè)堅(jiān)持50%的股比底線和堅(jiān)持在整車制造業(yè)實(shí)行審批制三個(gè)引導(dǎo)指引導(dǎo)企業(yè)提高自主開發(fā)能力、完善品牌建設(shè)和建立自主銷售網(wǎng)絡(luò)國產(chǎn)化代替指用“構(gòu)成整車特征”替代“國產(chǎn)化”要求2010年國內(nèi)汽車企業(yè)擁有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品要達(dá)到國產(chǎn)汽車銷售總量的50%；2010年國內(nèi)大型汽車企業(yè)集團(tuán)要跨入世界500強(qiáng)；2010年國內(nèi)汽車零部件出口要達(dá)到銷售總額的40%。政策目標(biāo)：2010年中國汽車工業(yè)發(fā)展要達(dá)到的三大目標(biāo)信息來源：《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（征求意見稿）》、新華信研究新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》部分要點(diǎn)1．整車制造提高行業(yè)門檻，加強(qiáng)投資控制，鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)兼并重組，促進(jìn)自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品開發(fā)；汽車企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和增加品種等要備案，但汽車企業(yè)組建新廠，跨類生產(chǎn)必須審批，而且國家發(fā)改委原則上不再批新的生產(chǎn)項(xiàng)目。但是擴(kuò)大產(chǎn)能或聯(lián)合兼并不在此列；對(duì)于新汽車廠的建設(shè)，要求其投資不得低于１５億元，或者達(dá)到重型貨車大中型客車１萬輛，中型貨車輕型客車５萬輛，乘用車３萬－５萬輛的生產(chǎn)規(guī)模。對(duì)于汽車企業(yè)跨類生產(chǎn)，則要求必須有５年以上生產(chǎn)業(yè)績，３年稅后利潤５億元以上，負(fù)債率５０％等條件限制依賴散件組裝方式生產(chǎn)汽車，進(jìn)口散件裝車構(gòu)成整車特征要按整車納稅；鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，積極開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，實(shí)施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。2010年國內(nèi)汽車企業(yè)擁有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品要達(dá)到國產(chǎn)汽車銷售總量的50%2．汽車零部件制造鼓勵(lì)外資在華建立零部件企業(yè)；關(guān)于投資方面，零部件生產(chǎn)企業(yè)只需向政府注冊(cè)即可實(shí)施其擴(kuò)展計(jì)劃；外方在合資企業(yè)沒有股權(quán)限制。3．外商投資整車合資項(xiàng)目繼續(xù)要求50%的股份底線；對(duì)于新來中國投資的外國汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)制造商，其在華直接投資額至少要達(dá)到15億元人民幣，在華注冊(cè)資本最少也要10億元人民幣；外資在汽車和摩托車合資企業(yè)中只能持有50%股權(quán)的規(guī)定不變，出口加工區(qū)項(xiàng)目可突破股比，但需專項(xiàng)批準(zhǔn)；發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目可以獨(dú)資；一般情況下，外資公司只允許建立兩個(gè)合資企業(yè)；按照新的《合資企業(yè)法》，不再有外匯平衡要求，同時(shí)遵循加入ＷＴＯ的承諾，不再要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓。4．汽車銷售要求進(jìn)口車和國產(chǎn)車選擇不同的經(jīng)銷渠道。信息來源：《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（征求意見稿）》、新華信研究新的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策可能產(chǎn)生的影響1．有利于促進(jìn)自主品牌的開發(fā)，促使外商增加向在華合資企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓2．有利于促進(jìn)國內(nèi)零部件企業(yè)與外商合資，以及具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展3．現(xiàn)有的汽車制造企業(yè)將具有“殼資源”價(jià)值4．限制依賴散件組裝方式生產(chǎn)汽車，將使部分企業(yè)生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)品競(jìng)爭力下降

2010年國內(nèi)汽車企業(yè)擁有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品要達(dá)到國產(chǎn)汽車銷售總量的50%，將鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)自主品牌的產(chǎn)品開發(fā)。同時(shí)，整車合資項(xiàng)目繼續(xù)要求50%的股份底線，也將促使外國廠商加大在中國的研發(fā)投入，增加向在華合資企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。而以往，它們目前基本上是在中國的合資汽車制造廠中組裝現(xiàn)有的車型，然后在中國的國內(nèi)市場(chǎng)上銷售。

由于對(duì)零部件企業(yè)的設(shè)立、合資和擴(kuò)大規(guī)模實(shí)行備案制，沒有政策限制，同時(shí)限制依賴散件組裝方式生產(chǎn)汽車，鼓勵(lì)零部件出口，這將促進(jìn)外商在華擴(kuò)大零部件投資，從而為國內(nèi)具有汽車集團(tuán)背景和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)擴(kuò)大與外商合資提供更多機(jī)會(huì)；國內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在國家鼓勵(lì)零部件出口政策的帶動(dòng)下，將進(jìn)一步開拓國際市場(chǎng)，擴(kuò)大出口。

汽車企業(yè)組建新廠，跨類生產(chǎn)必須審批，而擴(kuò)大產(chǎn)能和增加品種等只需備案，且國家發(fā)改委原則上不再批新的生產(chǎn)項(xiàng)目，這些規(guī)定將使目前具備汽車生產(chǎn)許可資格、產(chǎn)品種類較多和一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)的“殼資源”更加突出，從而成為被購并的對(duì)象，但這類企業(yè)多數(shù)業(yè)績較差?！皻べY源”價(jià)值已經(jīng)開始顯現(xiàn)，汽車行業(yè)外的一些企業(yè)已經(jīng)開始收購汽車行業(yè)內(nèi)的公司，如家電行業(yè)內(nèi)的美的收購云南客車廠、格林科爾收購亞星客車等。用“構(gòu)成整車特征”替代“國產(chǎn)化”要求，將使目前比較流行的依靠進(jìn)口散件組裝生產(chǎn)受到限制，散件進(jìn)口關(guān)稅將按照整車關(guān)稅征收，從而提高產(chǎn)品的成本，降低了市場(chǎng)競(jìng)爭力，這對(duì)中高檔的轎車、SUV、越野車等車種影響較大。

可能受益的上市公司：上海汽車、一汽轎車、ST夏利、金杯汽車等?？赡苁芤娴纳鲜泄荆阂黄沫h(huán)、萬向錢潮等?？赡鼙皇召彽纳鲜泄荆盒袠I(yè)內(nèi)業(yè)績較差的一些上市公司，尤其是客車企業(yè)，如亞星、中通、安凱

可能受到影響的上市公司：一汽轎車

信息來源：《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（征求意見稿）》、新華信研究從消費(fèi)的角度來看，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民可支配收入水平也在不斷提高，居民購買能力迅速增強(qiáng)信息來源：中國資訊行、新華信研究城市居民家庭恩格爾系數(shù)的變化意味著消費(fèi)結(jié)構(gòu)也開始發(fā)生變化，人們已經(jīng)由關(guān)注溫飽轉(zhuǎn)向關(guān)注享受生活信息來源：中國資訊行、新華信研究小康階段富裕階段溫飽階段2003年，我國人均GDP已經(jīng)達(dá)到1000美元，這標(biāo)志著我國的汽車消費(fèi)時(shí)代已經(jīng)到來信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局、新華信研究依據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)到約1000美元的時(shí)候，一個(gè)國家的汽車消費(fèi)時(shí)代將會(huì)到來2003年，北京、上海、廣州等城市人均GDP已經(jīng)超過3000美元，在這些城市，汽車將快速進(jìn)入家庭注：數(shù)值按原人均GDP＝地區(qū)GDP/城市戶籍人口計(jì)算；按新人均GDP＝地區(qū)GDP/城市常住人口（居住半年以上），數(shù)值偏小，但結(jié)論不變信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局、新華信研究根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，人均GDP達(dá)到約3000美元的時(shí)候，汽車將快速進(jìn)入家庭。未來幾年內(nèi)，中國人均GDP將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)到2010年中國人均GDP將達(dá)到1550美元左右預(yù)計(jì)2004－2010年中國人均GDP年均增長速度將達(dá)到6％左右，到2010年中國人均GDP將達(dá)到13544元，折合匯率以及通貨膨脹等因素，預(yù)計(jì)人均GDP達(dá)到1550美元左右。信息來源：中國經(jīng)濟(jì)年鑒，新華信研究與此同時(shí)，中國城鎮(zhèn)化水平的提高也使汽車的潛在消費(fèi)者增加，會(huì)極大促進(jìn)汽車的消費(fèi)信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局、《中國汽車工業(yè)年鑒》、新華信研究中國由農(nóng)業(yè)大國向工業(yè)化推進(jìn)的過程中，農(nóng)村城鎮(zhèn)化的速度十分顯著。2002年全國建制鎮(zhèn)在數(shù)量上超過了鄉(xiāng)的個(gè)數(shù)。795611392172821969283492444513846624068198111828701000020000300004000050000600007000080000900001985年1990年1995年2000年2002年中國建制鎮(zhèn)個(gè)數(shù)中國鄉(xiāng)個(gè)數(shù)中國城市化水平逐步提高，城市化比率將由2003年的39％提升到2010年的47％，對(duì)于汽車消費(fèi)需求具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用信息來源：《中國人口統(tǒng)計(jì)年鑒2002》，中國社科院城市研究所47.03%39.03%城市化比率=城鎮(zhèn)人口數(shù)/全國人口數(shù)目前，中國汽車購置費(fèi)用和使用成本相當(dāng)高昂，已經(jīng)成為抑制我國汽車消費(fèi)的主要障礙之一信息來源：國家發(fā)改委長期規(guī)劃司、《中國家用轎車發(fā)展戰(zhàn)略研究》課題組收費(fèi)亂稅額重稅費(fèi)設(shè)置不合理主要表現(xiàn)為各地區(qū)亂設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目，有的城市不僅收取城市增容費(fèi)，還向車主征收教育基金費(fèi)，而有的地方，過去五六十年代修的橋梁都在設(shè)卡收費(fèi)，國家多次整頓但卻收效甚微。我國車輛購置時(shí)的稅額比例是美國的10倍，日本的5倍，也大大高于德、法、英、韓等國的水平，買同樣的車，人均GDP只有1000美元的中國人卻比人均GDP高達(dá)30000美元的美國人要花更多的錢。主要表現(xiàn)為不同等級(jí)的轎車的稅收差別小。在美國，高檔轎車要課以10％的奢侈品稅，對(duì)油耗越大的轎車收稅越重，最高等級(jí)轎車稅為最低等級(jí)轎車稅的15.4倍，日本最高為最低的94倍，而我國卻差別很小。目前中國的轎車落地費(fèi)用相當(dāng)于國際水平的5-10倍汽車消費(fèi)稅稅率微型轎車（汽缸容量小于1000毫升的小轎車）3%普通轎車（汽缸容量大于或等于1000毫升小于2200毫升的小轎車）5%高級(jí)轎車（汽缸容量大于或等于2200毫升的小轎車）8%輕型越野車（汽缸容量小于2400毫升的越野車）5%信息來源：新華信研究轎車的落地總稅額相當(dāng)于轎車總價(jià)的比率5%6%9.50%7%27%50%0%10%20%30%40%50%60%美國日本（微型轎車）日本（小型以上轎車）德國中國（一般）中國（最高）出廠前出廠后增值稅消費(fèi)稅消費(fèi)稅附加車輛購置稅保險(xiǎn)費(fèi)中國轎車使用費(fèi)名目繁多，費(fèi)用高昂，其中汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)和停車費(fèi)所占比例較大信息來源：人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院專家訪談12910136501565019650元中國不同檔次轎車使用費(fèi)比較400040005000700035004000500070003500350035003500960120012001200650650650650200200200200100100100100020004000600080001000012000140001600018000200005萬元10萬元20萬元50萬元汽油費(fèi)用維修停車費(fèi)等其他費(fèi)用養(yǎng)路費(fèi)第三者責(zé)任險(xiǎn)車船使用稅年審費(fèi)中國家用轎車年使用費(fèi)占低端中產(chǎn)階層（年收入4－5萬）收入的1/3，而美國家用轎車年使用費(fèi)只占低端中產(chǎn)階層收入的1/10.元12910136501565019650國家有關(guān)部門已經(jīng)提出了比較有針對(duì)性的解決意見，但真正落實(shí)還需要相當(dāng)長的時(shí)間，在短期內(nèi)購買及使用汽車的成本不會(huì)大幅度減少信息來源：國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院、新華信研究汽車稅費(fèi)改革基本要點(diǎn)堅(jiān)持稅費(fèi)分離原則、公平合理原則及利益兼顧原則。首先要合理設(shè)置稅項(xiàng)，盡快出臺(tái)燃油稅，通過以稅代費(fèi)嚴(yán)格取消一些不合理收費(fèi)堅(jiān)決推行差別稅，檔次越高、油耗越大的轎車?yán)U的稅也理應(yīng)越多，而微型轎車（含微型貨車）應(yīng)下降至5％左右降低汽車購置總稅，現(xiàn)階段購置總稅以保持售價(jià)的10％為宜，其中小于2.0升排量的消費(fèi)稅不超過3％，大于2.0升排量的消費(fèi)稅不超過5％；小于1.0升排量的購置稅不超過1％，大于1.0升排量的購置稅不超過5％提高地方稅收比例，減少取消各種設(shè)卡收費(fèi)的阻力。地方政府從汽車上收不到稅自然會(huì)想方設(shè)法設(shè)卡收費(fèi)。而美國汽車的總稅額中，地方收取的占50％以上，而我國地方所占比例不足3％。要大力整頓任意提高停車費(fèi)，隨意增加維修費(fèi)以及交管隊(duì)伍亂罰款、亂攤派現(xiàn)象。目前我國個(gè)人信貸購車比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，原因之一是相對(duì)于汽車市場(chǎng)的發(fā)展速度，現(xiàn)有貸款規(guī)模遠(yuǎn)不能滿足需要我國個(gè)人汽車消費(fèi)貸款呈猛增態(tài)勢(shì)，但目前國內(nèi)汽車銷售只能從商業(yè)銀行貸款國外則可以通過汽車金融公司貸款，比如通用在本國43%的新車銷售和經(jīng)銷商72%的庫存都是由通用汽車金融公司提供融資。目前中國有能力購買汽車的家庭約有800萬家，預(yù)計(jì)5年后將達(dá)到4200萬家，國內(nèi)汽車市場(chǎng)的總市值也在以10%的年增長率遞增。美國通用預(yù)測(cè)：到2010年，中國將成為繼美國、日本后的第三大汽車市場(chǎng)，屆時(shí)，中國將有50%的汽車以貸款形式銷售信息來源：新華信研究轎車信貸購車率85%60%15%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%美國其他發(fā)達(dá)國家中國2003年10月、11月銀監(jiān)會(huì)相繼出臺(tái)的《汽車金融公司管理辦法》及實(shí)施細(xì)則為汽車消費(fèi)、銷售貸款提供了新的平臺(tái)德國大眾的客戶貸款只須去大眾信貸銀行一次即可完結(jié)所有手續(xù)，根本不必考慮到其他任何部門。獲得一份普通的汽車貸款至少需要經(jīng)過7個(gè)機(jī)構(gòu)。購車人必須先找到一個(gè)有穩(wěn)定收入和當(dāng)?shù)爻Ｗ艨诘娜俗鳛閾?dān)保人然后帶上雙方的身份證、戶口簿、收入和居住證明，才能到銀行指定的汽車經(jīng)銷商處選車交付首納金后3-5個(gè)工作日，再由經(jīng)銷商帶到稅務(wù)部門交納汽車購置稅才能提車。《辦法》的頒布實(shí)施，意味著我國汽車消費(fèi)信貸將從此邁進(jìn)多元化、專業(yè)化、金融與非金融公司并存競(jìng)爭的新時(shí)代。汽車金融公司的誕生，將使車貸手續(xù)大大簡化。在汽車消費(fèi)鏈條上，汽車金融公司將成為聯(lián)系各方的“潤滑劑”：它使生產(chǎn)商掌握大量顧客信息，對(duì)消費(fèi)者的需求作出迅速反應(yīng)，既能滿足消費(fèi)者的貸款需求，還可以為經(jīng)銷商注入資金。我國現(xiàn)行的個(gè)人汽車貸款信用體系《汽車金融公司管理辦法》的預(yù)期作用信息來源：《汽車金融公司管理辦法》、《汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則》、新華信研究但《辦法》及細(xì)則限制小規(guī)模汽車企業(yè)成立汽車金融公司，因此我國汽車金融機(jī)構(gòu)與國際一樣，將隸屬于較大的汽車集團(tuán)，其定位將是促進(jìn)本集團(tuán)汽車及相關(guān)產(chǎn)品的銷售信息來源：《汽車金融公司管理辦法》、《汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則》汽車金融公司出資資格出資人應(yīng)為中國境內(nèi)外依法設(shè)立的企業(yè)法人。其中：非金融企業(yè)其最近一年的總資產(chǎn)不低于40億元人民幣或等值的自由兌換貨幣，年?duì)I業(yè)收入不低于20億元人民幣或等值的自由兌換貨幣。非銀行金融機(jī)構(gòu)其注冊(cè)資本不低于3億元人民幣或等值的自由兌換貨幣。出資人經(jīng)營業(yè)績良好，最近3年連續(xù)盈利。主要出資人須為汽車企業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)。這里所講的汽車企業(yè)是指以生產(chǎn)、銷售汽車整車為最終產(chǎn)品的企業(yè)；所講的主要出資人是指出資數(shù)額最多且出資額不低于擬設(shè)汽車金融公司全部股本30%的出資人。

汽車金融公司注冊(cè)資本的最低限額為5億元人民幣或等值的自由兌換貨幣。注冊(cè)資本為實(shí)繳貨幣資本。具有符合《公司法》等相關(guān)法律和本辦法要求的章程。具有熟悉汽車融資及相關(guān)業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員。具有健全的組織機(jī)構(gòu)、管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。具有與業(yè)務(wù)經(jīng)營相適應(yīng)的營業(yè)場(chǎng)所、安全防范措施和其他設(shè)施等其他條件。汽車金融公司設(shè)立條件只有購買這些大品牌汽車的消費(fèi)者才能通過相應(yīng)的汽車金融公司獲得貸款，因此一些國內(nèi)小型汽車企業(yè)還需要通過銀行向消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款?！掇k法》還將國外最賺錢的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)排除在汽車金融公司的業(yè)務(wù)外，影響了跨國汽車金融公司進(jìn)入的積極性信息來源：《汽車金融公司管理辦法》、《汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則》汽車金融公司經(jīng)營業(yè)務(wù)接受境內(nèi)股東單位3個(gè)月以上期限的存款；提供購車貸款業(yè)務(wù)；辦理汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款和營運(yùn)設(shè)備貸款（包括展示廳建設(shè)貸款和零配件貸款以及維修設(shè)備貸款等）；轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù)；向金融機(jī)構(gòu)借款；為貸款購車提供擔(dān)保；與購車融資活動(dòng)相關(guān)的代理業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他信貸業(yè)務(wù)等。是一類非銀行金融機(jī)構(gòu)；專門從事汽車貸款業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)不同于銀行和其他類非銀行金融機(jī)構(gòu)。中國大陸境內(nèi)的汽車購買者，包括自然人、法人和其他組織；中國大陸境內(nèi)的汽車經(jīng)銷商；不包括汽車制造商和其他銷售者。汽車金融公司經(jīng)營性質(zhì)汽車金融公司服務(wù)對(duì)象由汽車金融公司經(jīng)營的汽車租賃業(yè)務(wù)平均利潤在３０％以上，但被排除在中國汽車金融服務(wù)的業(yè)務(wù)之外《辦法》及細(xì)則實(shí)施后，汽車金融公司將成為未來汽車金融服務(wù)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承載主體保險(xiǎn)公司將退出汽車貸款業(yè)務(wù)商業(yè)銀行只愿收取固定利息汽車金融公司將成為未來汽車信貸的風(fēng)險(xiǎn)主體汽車消費(fèi)信貸屬于商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)，服務(wù)對(duì)象是個(gè)人客戶，數(shù)量多，額度小，而且分散，銀行需要花費(fèi)大量人力進(jìn)行資信調(diào)查、審核和管理。由于銀行的屬性，對(duì)違約車輛的處置和變現(xiàn)也都比較困難。因此，商業(yè)銀行不適宜作為承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)是概率法則，而人的還款能力和還款意愿牽涉到比如道德等諸多不確定因素，是無法用概率來測(cè)算的，因此個(gè)人信用是無法保險(xiǎn)的。信息來源：《汽車金融公司管理辦法》、《汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則》同時(shí)中國目前的社會(huì)信用體系也是國內(nèi)外大汽車集團(tuán)最大的風(fēng)險(xiǎn)因素，是其進(jìn)入汽車金融服務(wù)市場(chǎng)的最大顧慮福特信貸公司大眾金融公司豐田財(cái)務(wù)公司日產(chǎn)財(cái)務(wù)公司通用財(cái)務(wù)公司具備在中國開業(yè)資格和能力的公司中國的信用環(huán)境卻使他們非常擔(dān)憂，隨著未來幾年車價(jià)進(jìn)一步下降，汽車金融公司的壞賬風(fēng)險(xiǎn)會(huì)繼續(xù)攀升。準(zhǔn)備涉足中國的汽車金融公司得不到進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀數(shù)據(jù)，難以建立有效的評(píng)分模型，信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也就沒有量化的依據(jù)。信用數(shù)據(jù)收集、評(píng)估流程復(fù)雜，屬于勞動(dòng)密集型技術(shù)，國內(nèi)專業(yè)的信用公司有地緣優(yōu)勢(shì)。目前跨國汽車金融、財(cái)務(wù)公司都在與中國的政府或民間背景的信用公司們頻繁接觸，冀望與之合作?；谶@樣的信用環(huán)境，汽車金融公司３～５年內(nèi)贏利的機(jī)會(huì)渺茫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自２００３年以來，由于車價(jià)持續(xù)下降，在中國的大部分市場(chǎng)，私車貸款已經(jīng)有３０％出現(xiàn)了違約還款，１０％的汽車貸款難以收回，購車者騙貸案件也不斷發(fā)生。僅以北京崇文區(qū)法院為例，近期受理的此類案件已達(dá)５０起，涉案金額超過１０００萬元；在這些已發(fā)生的違約案中，群發(fā)性、區(qū)域性和故意拖欠、蓄意詐騙占了多數(shù)。信息來源：新華信研究所以，在《辦法》及實(shí)施細(xì)則出臺(tái)后，海內(nèi)外汽車金融公司和車商反應(yīng)冷淡，大多數(shù)選擇了觀望和等待已經(jīng)批準(zhǔn)等待和觀望暫時(shí)不參與2003年12月底，中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司、豐田汽車金融（中國）有限公司和大眾汽車金融（中國）有限公司進(jìn)行籌建福特、日產(chǎn)等已經(jīng)明顯放緩了在中國申請(qǐng)開辦汽車金融公司的步伐國內(nèi)的大汽車集團(tuán)如一汽、東風(fēng)等的財(cái)務(wù)公司都已經(jīng)明確表示暫不參與這項(xiàng)業(yè)務(wù)“我們并不打算立刻申請(qǐng)?jiān)谥袊闪⑵嚱鹑诠尽@要與我們的經(jīng)銷商一起仔細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研之后再說?！备Ｌ仄嚱鹑诠颈本┐硖幨紫碚矅鴹潓?duì)《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》說信息來源：新華信研究根據(jù)《辦法》及《細(xì)則》，汽車金融公司在利率上對(duì)消費(fèi)者的吸引也是有限的商業(yè)銀行央行允許商業(yè)銀行在法定利率基礎(chǔ)上，上下浮動(dòng)10%-30%，但從以往來看國內(nèi)商業(yè)銀行最多優(yōu)惠10%。《細(xì)則》中規(guī)定，汽車金融機(jī)構(gòu)發(fā)放汽車貸款的利率被鎖定在“人民銀行公布的法定利率基礎(chǔ)上，上下浮動(dòng)10%-30%”。與商業(yè)銀行相比拼并沒有利率優(yōu)勢(shì)。國外汽車金融機(jī)構(gòu)完全有能力充分利用這個(gè)利率浮動(dòng)范圍。”經(jīng)過近百年的經(jīng)營，國外汽車金融公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理上的經(jīng)驗(yàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)商業(yè)銀行，這使得前者完全有能力根據(jù)不同的顧客制定不同的利率，即對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶給予低利率優(yōu)惠，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶給予高利率限制。存貸利差并不是汽車金融公司的惟一利潤來源，代理保險(xiǎn)、提供售后服務(wù)、對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行中短期的融資，汽車金融公司比銀行的汽車消費(fèi)貸款有著更廣泛的獲利手段。變通手段售后服務(wù)銷售價(jià)格讓利信息來源：新華信研究汽車金融公司1998年央行《汽車消費(fèi)貸款管理辦法》允許國有商業(yè)銀行發(fā)放汽車消費(fèi)貸款，5年來貸款余額增加了約500倍信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國人民銀行征信管理局425157234716200084.00%84.08%32.91%67.32%64.20%050010001500200025001998年1999年2000年2001年2002年2003年0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%銀行汽車信貸余額汽車信貸年增長率億元隨著汽車貸款的大幅增加，貸款風(fēng)險(xiǎn)開始突然顯露，2003年保險(xiǎn)公司大規(guī)模退出汽車信貸市場(chǎng)，同時(shí)在下半年銀行也開始控制信貸規(guī)模從2003年9月22日開始，各地銀監(jiān)會(huì)籌備組人員組成檢查隊(duì)伍，奔赴各自管轄的四大國有銀行分行以及營業(yè)部進(jìn)行貸款檢查。汽車信貸是檢查的重點(diǎn)。在央行和銀監(jiān)會(huì)的警示下，各商業(yè)銀行在自查的基礎(chǔ)上開始自我檢討貸款增幅偏快的非正常因素，并自上而下收縮貸款規(guī)模，控制放貸進(jìn)度。業(yè)內(nèi)估計(jì)汽車貸款的不良率有30%。在未來社會(huì)信用機(jī)制沒有完善以前，銀行貸款政策偏向穩(wěn)健保守。包括車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)量最大的人保在內(nèi)的所有保險(xiǎn)公司，都不同程度的收縮了各自的車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)，過高的賠付率是保險(xiǎn)公司對(duì)市場(chǎng)望而卻步的原因。其中廣東、江蘇是重災(zāi)區(qū)，統(tǒng)計(jì)表明，廣東車貸險(xiǎn)的平均賠付率達(dá)到135.57%，個(gè)別公司的賠付率竟達(dá)到了400%。在現(xiàn)行車貸模式下，購車者要獲得銀行貸款，必須先向保險(xiǎn)公司購買車貸保證保險(xiǎn)，這一保險(xiǎn)的作用是，保險(xiǎn)公司擔(dān)保購車人能按時(shí)還款，如果出現(xiàn)購車人無法還款的情況，保險(xiǎn)公司就必須代替購車人向銀行還款。也就是說，無論購車人能否按時(shí)還款，銀行都能保證資金回籠，而還貸風(fēng)險(xiǎn)則被轉(zhuǎn)嫁到了保險(xiǎn)公司身上。信息來源：新華信研究保險(xiǎn)公司商業(yè)銀行綜合分析，我們認(rèn)為在中國的信用環(huán)境下，汽車貸款需求增長與供給的矛盾將越來越突出，在2-3年內(nèi)這將成為影響汽車銷售的一個(gè)瓶頸汽車信貸需求隨整車需求增加，增加速度超過汽車增長社會(huì)信用體系的建立估計(jì)至少要在3年以上《汽車金融公司管理辦法》及實(shí)施細(xì)則的限制國內(nèi)外大汽車集團(tuán)對(duì)中國信用環(huán)境不滿，無法預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，不敢貿(mào)然進(jìn)入規(guī)模較小的汽車公司將沒有資格進(jìn)行汽車金融業(yè)務(wù)保險(xiǎn)公司的退出將增加銀行風(fēng)險(xiǎn)，銀行將奉行穩(wěn)健保守的業(yè)務(wù)擴(kuò)大策略國內(nèi)外大汽車集團(tuán)對(duì)贏利沒信心，進(jìn)入動(dòng)力有限不能成為汽車貸款來源若買這些小汽車企業(yè)的產(chǎn)品仍要向銀行貸款國內(nèi)外大汽車集團(tuán)組建的汽車金融公司2-3年內(nèi)不會(huì)成為信貸主體銀行在2-3年內(nèi)將仍然是信貸提供的主體僅靠商業(yè)銀行估計(jì)難以滿足未來信貸需求的規(guī)模目錄工作回顧結(jié)論摘要宏觀環(huán)境分析一二三汽車行業(yè)分析四零部件配套市場(chǎng)分析零部件售后市場(chǎng)分析五六公司戰(zhàn)略定位分析七汽車行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)中國加入WTO會(huì)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響整車價(jià)格會(huì)持續(xù)降低，在2006年底開始向國際市場(chǎng)價(jià)格靠攏消費(fèi)者傾向于持貨待購，估計(jì)2007年、2008年會(huì)出現(xiàn)購車高峰有足夠多的具有購買力的家庭支撐未來汽車消費(fèi)增長由于競(jìng)爭原因和汽車產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)，國內(nèi)市場(chǎng)上的整車廠商數(shù)量會(huì)急劇下降汽車保有量和需求量將持續(xù)增加，但增長率在2007年前后達(dá)到高峰，之后逐漸降低隨著過渡階段的結(jié)束，WTO對(duì)中國汽車行業(yè)的影響將開始加劇，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面容許外資進(jìn)入汽車零售、批發(fā)、金融服務(wù)、修配和運(yùn)輸?shù)仁袌?chǎng)。執(zhí)行這個(gè)協(xié)議對(duì)中國汽車服務(wù)貿(mào)易特別是處于弱勢(shì)的銷售環(huán)節(jié)有很大的影響。汽車關(guān)稅和非關(guān)稅的調(diào)整執(zhí)行與貿(mào)易相關(guān)的投資協(xié)議對(duì)服務(wù)貿(mào)易的協(xié)議不再有國產(chǎn)化率的要求。意味著國內(nèi)現(xiàn)有的國產(chǎn)化率、技術(shù)引進(jìn)的基礎(chǔ)要改變。政府不能強(qiáng)制合資企業(yè)的外方引進(jìn)技術(shù)，不排除合資中方向外方提出的技術(shù)要求。這項(xiàng)協(xié)議的核心是國民待遇，非歧視原則，對(duì)中外投資者一視同仁。到2006年7月1日，整車關(guān)稅平均降到25%，零部件關(guān)稅平均降到10%。2005年1月1日，取消進(jìn)口配額，包括整車和零部件。信息來源：新華信研究WTO承諾具體體現(xiàn)在以下方面，并已經(jīng)開始逐漸落實(shí)進(jìn)口車型客車轎車貨車專用車汽車零部件2006年7月1日起的平均關(guān)稅25%25%20-25%9-12%10%發(fā)動(dòng)機(jī)制造從2002年1月1日起完全放開發(fā)動(dòng)機(jī)合資企業(yè)的股比限制省級(jí)政府的合資企業(yè)審批權(quán)2002年可審批6000萬美元以下的，2003年可審批9000萬美元以下的，到2005年可審批1.5億美元以下的。車型限制從入世第三年起，內(nèi)地將放開對(duì)汽車合資企業(yè)生產(chǎn)車型的限制。配額2005年1月1日，取消進(jìn)口配額，包括整車和零部件。汽車分銷將全面開放汽車分銷領(lǐng)域，外資可不通過中間代理商直接從事汽車及相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口以及在國內(nèi)市場(chǎng)的營銷，將進(jìn)入涉及批發(fā)零售、售后服務(wù)、維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)輸?shù)扰c分銷相關(guān)的整個(gè)服務(wù)領(lǐng)域。國民待遇允許外商設(shè)立獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營；合營和獨(dú)資企業(yè)享受國民待遇。汽車消費(fèi)信貸自加入WTO之日起，允許非銀行的外資金融機(jī)構(gòu)在我國提供汽車貸款融資、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)；2002年后，外國銀行可以將進(jìn)入當(dāng)?shù)刎泿沤灰资袌?chǎng)，在經(jīng)濟(jì)特區(qū)及部分特定地理區(qū)域內(nèi)，享受與國內(nèi)銀行同等權(quán)利；5年后，地域及客戶限制將全面取消。信息來源：新華信研究關(guān)稅降低及取消配額將直接導(dǎo)致進(jìn)口車價(jià)格在2007年后比目前降低20-30%信息來源：國家信息中心、新華信研究假設(shè)一輛3升以下轎車國外價(jià)格為1，進(jìn)口關(guān)稅38.4%，進(jìn)口配額等其他費(fèi)用20%，增值稅17%，消費(fèi)稅5%則目前國內(nèi)價(jià)格Y=1*(1+38.4%+20%)(1+17%)(1+5%)=1.952007年國內(nèi)價(jià)格Y=1*(1+25%)(1+17%)(1+5%)=1.54下降21.09%。假設(shè)一輛3升以上轎車國外價(jià)格為1，進(jìn)口關(guān)稅45.2%，進(jìn)口配額等其他費(fèi)用35%，增值稅17%，消費(fèi)稅8%則目前國內(nèi)價(jià)格Y=1*(1+45.2%+35%)(1+17%)(1+8%)=2.092007年國內(nèi)價(jià)格Y=1*(1+25%)(1+17%)(1+8%)=1.58下降24.33%。除了關(guān)稅與配額，汽車價(jià)格下降還有其他的驅(qū)動(dòng)因素，主要有以下五個(gè)方面關(guān)稅下降與取消配額造成的進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)生比價(jià)效應(yīng)2003年汽車產(chǎn)能增長開始超過需求增長，造成供過于求，汽車廠商會(huì)利用價(jià)格策略作為競(jìng)爭的手段汽車生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致規(guī)模效應(yīng)WTO取消零部件進(jìn)口配額使全球采購成為可能消費(fèi)者選擇日趨理性盡管價(jià)格持續(xù)降低，但目前仍然是影響消費(fèi)者購買汽車的最主要因素信息來源：北京亞運(yùn)村汽車市場(chǎng)2003年調(diào)查調(diào)查樣本：13個(gè)城市350個(gè)年收入在8萬元以上的無車家庭購車者關(guān)心的要素80%63%37%24%11%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%價(jià)格售后服務(wù)品牌車型特點(diǎn)銷售渠道購買時(shí)的服務(wù)絕大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為稅費(fèi)過重，這表明稅費(fèi)與價(jià)格目前仍然是阻礙汽車消費(fèi)的主要因素信息來源：中國汽車報(bào)，2003年全國汽車市場(chǎng)調(diào)研2003年中國汽車消費(fèi)環(huán)境調(diào)查74.30%54.40%39.10%33.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%稅費(fèi)過重車價(jià)過高道路建設(shè)滯后交易手續(xù)繁雜稅費(fèi)過重車價(jià)過高道路建設(shè)滯后交易手續(xù)繁雜由于消費(fèi)者對(duì)入世后汽車降價(jià)的期待，因此汽車消費(fèi)中持幣待購現(xiàn)象突出，2006年會(huì)出現(xiàn)購買高峰，然后趨于平緩調(diào)查樣本：13個(gè)城市350個(gè)年收入在8萬元以上的無車家庭信息來源：北京亞運(yùn)村汽車市場(chǎng)2003年調(diào)查無車家庭計(jì)劃購車的時(shí)間調(diào)查8%15%55%10%7%5%0%10%20%30%40%50%60%2004年左右2005年左右2006年左右2007年左右2008年左右無計(jì)劃城市居民家庭戶均金融資產(chǎn)分布情況5.50%5%7.50%13%10.40%19%21.20%12.50%6%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0.2萬以下0.2-0.5萬元0.5-1.0萬元1.0-2.0萬元2.0-3.0萬元3.0-5.0萬元5.0-10萬元10-20萬元20萬元以上從消費(fèi)者構(gòu)成角度看，金融資產(chǎn)（主要是儲(chǔ)蓄）超過5萬元的城市居民家庭可以承受購車付款或購車按揭首付款，這部分家庭將成為購車的潛在群體信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局綜合司全國人口按13億估計(jì)城市人口占全部人口39%按城市每個(gè)家庭平均3人計(jì)算則城市家庭總數(shù)為1.69億金融資產(chǎn)超過5萬的家庭約6709萬戶金融資產(chǎn)超過10萬的家庭約3127萬戶2003年中國城市居民家庭收入水平比例分布14.30%22.30%18.50%13.50%8.80%5.20%4.50%3.40%1.80%1.60%1.70%1.60%1.20%1.60%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%1萬元以下1.0-1.5萬元1.5-2.0萬元2.0-2.5萬元2.5-3萬元3.0-3.5萬元3.5-4.0萬元4.0-4.5萬元4.5-5萬元5.0-5.55.5-6.0萬元6.0-8.0萬元8.0-10.0萬元10萬元以上年收入超過5萬元的城市居民家庭可以承受每年約1-2萬元的汽車使用費(fèi)用，結(jié)合家庭資產(chǎn)狀況，可以認(rèn)為目前具有購車能力的家庭大約有1300萬戶信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局綜合司全國人口按13億估計(jì)城市人口占全部人口39%按城市每個(gè)家庭平均3人計(jì)算則城市家庭總數(shù)為1.69億年收入超過5萬的家庭約占1301萬戶年收入超過10萬的家庭約占270萬2003年中國不同年收入家庭購車比率0.2%0.5%0.3%0.4%0.9%2.4%1.7%4.5%2.7%4.8%10.5%14.2%37.7%50.8%1萬元以下1.0-1.5萬元1.5-2.0萬元2.0-2.5萬元2.5-3萬元3.0-3.5萬元3.5-4.0萬元4.0-4.5萬元4.5-5萬元5.0-5.55.5-6.0萬元6.0-8.0萬元8.0-10.0萬元10萬元以上目前年收入5萬元以上的家庭成為中國轎車消費(fèi)的主體，年收入10萬元以上的家庭中超過一半已經(jīng)購買了轎車信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局綜合司戶均年收入購車1輛購車2輛購車3輛以上購車家庭合計(jì)1.0萬以下0.2%0.0%0.0%0.2%1.0-1.5萬元0.5%0.0%0.0%0.5%1.5-2.0萬元0.3%0.0%0.0%0.3%2.0-2.5萬元0.4%0.0%0.0%0.4%2.5-3.0萬元0.9%0.0%0.0%0.6%3.0-3.5萬元2.4%0.0%0.0%0.9%3.5-4.0萬元1.7%0.0%0.0%1.7%4.0-4.5萬元4.5%0.0%0.0%4.5%4.5-5.0萬元2.7%0.0%0.0%2.7%5.0-5.5萬元4.8%0.0%0.0%4.8％5.5-6.0萬元10.5%0.0%0.0%10.5%6.0-8.0萬元14.1%0.1%0.0%14.2%8.0-10.0萬元37.5%0.2%0.0%37.7%10.0萬元以上38.5%10.8%1.5%50.8%2003年各收入等級(jí)已購車的家庭數(shù)量（萬戶）4.8318.849.389.1313.3821.0912.9325.868.2112.9830.1738.4076.46137.36419.021萬元以下1-1.5萬1.5-2萬2-2.5萬2.5-3萬3-3.5萬3.5-4萬4-4.5萬4.5-5萬5-5.5萬5.5-6萬6-8萬8-10萬10萬以上總計(jì)全國人口按13億估計(jì)城市人口占全部人口39%按城市每個(gè)家庭平均3人計(jì)算則城市家庭總數(shù)為1.69億各收入等級(jí)家庭占總家庭數(shù)的比例見51頁各收入等級(jí)家庭中購車家庭的比例參見52頁則各收入等級(jí)購車家庭的數(shù)量=城市總家庭數(shù)×各收入等級(jí)家庭占總家庭數(shù)的比例×各收入等級(jí)家庭中購車家庭的比例全部購車家庭數(shù)量=各收入等級(jí)購車家庭的數(shù)量之和2003年，轎車保有量約為864萬輛2003年家庭已購車轎車數(shù)量約419萬，約占當(dāng)年轎車保有量的48.5%，城市每百戶家庭汽車擁有量超過2.48輛信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局綜合司、新華信研究與發(fā)達(dá)國家相比，目前中國每百戶轎車擁有量差距十分顯著，表明中國轎車市場(chǎng)具有巨大的潛力空間2003年中國與發(fā)達(dá)國家轎車保有率比較（單位：輛/百戶）18318017314511310610051392.48020406080100120140160180200澳大利亞美國德國意大利法國英國日本韓國俄羅斯中國因?yàn)槟壳爸袊徿嚰彝ブ饕性诔鞘?，因此以城市家庭購車比率代替全國家庭比率進(jìn)行估計(jì)信息來源：新華信研究主要發(fā)達(dá)國家不同發(fā)展階段每百戶汽車保有量資料來源：《世界經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)摘要》，新華信研究88.38100.72125.4018.3342.5290.9071.7065.5533.7214.7332.5516.050.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00人均GDP800美元（輛/百戶）人均GDP1500美元（輛/百戶）人均GDP3000美元（輛/百戶）美國法國德國日本我們預(yù)計(jì)2010年左右，中國每百戶家庭擁有轎車15.4輛，總數(shù)大約為3378萬以上信息來源：國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院《世界汽車工業(yè)道路-趨勢(shì)-矛盾-對(duì)策》、新華信研究預(yù)計(jì)百戶汽車擁有量增長率在2007-2008年達(dá)到高峰，2009年開始逐漸回落2010年中國人均GDP將達(dá)到1550美元，每百戶擁有汽車32輛左右，其中轎車保有量占汽車保有量的70％，家庭轎車占轎車保有量的70％，全國總?cè)丝?4億人，城市化比率47%，平均每戶3人，約2.19億戶根據(jù)上述基礎(chǔ)分析，我們給出了2003年～2010年中國汽車保有量增長的趨勢(shì)——悲觀預(yù)測(cè)2003～2010年保有量悲觀預(yù)測(cè)假定：預(yù)計(jì)在2004年\2005年因?yàn)槌謳糯?增長率有所降低信息來源：新華信研究2003年～2010年中國汽車保有量增長的趨勢(shì)——樂觀預(yù)測(cè)2003－2010年保有量樂觀預(yù)測(cè)假定：不考慮持幣待購因素信息來源：新華信研究2003年～2010年中國汽車保有量增長的趨勢(shì)——理性預(yù)測(cè)2003－2010年保有量預(yù)測(cè)假定：

2003－2010年我國汽車保有量以及汽車需求量將呈加速增長的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在2006年完全履行WTO條款后2-3年達(dá)到增長高峰信息來源：新華信研究2003年～2010年中國汽車保有量增長的趨勢(shì)——三種預(yù)測(cè)的比較信息來源：新華信研究假定新增汽車需求量與汽車保有量呈線性關(guān)系，即如果汽車更新量為汽車保有量的6%，則以2003年的實(shí)際值為基數(shù)2003年～2010年中國汽車需求量和保有量增長趨勢(shì)的預(yù)測(cè)和換算方法新增汽車需求量＝新增汽車保有量＋汽車更新量新增汽車需求量＝（本年汽車保有量-上一年汽車保有量）＋0.06×上一年汽車保有量2003年～2010年中國汽車需求量增長的趨勢(shì)信息來源：新華信研究世界轎車占汽車保有量的比率五十年來始終穩(wěn)定在74-79%之間信息來源：國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院《世界汽車工業(yè)道路-趨勢(shì)-矛盾-對(duì)策》、新華信研究從歷年各國汽車需求結(jié)構(gòu)上看，轎車也是絕對(duì)的主力信息來源：國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院《世界汽車工業(yè)道路-趨勢(shì)-矛盾-對(duì)策》、新華信研究2003年轎車銷量占全部汽車銷量的比重達(dá)到44.9%，達(dá)到1980年韓國的水平，已經(jīng)成為絕對(duì)主力信息來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、新華信研究類別重卡中卡輕卡微卡廠商數(shù)量24154910類別大客中客輕客微客廠商數(shù)量2529569類別轎車廠商數(shù)量32從中國的趨勢(shì)看，私人購車也已經(jīng)開始成為推動(dòng)中國汽車市場(chǎng)今后發(fā)展的主要力量信息來源：國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院《世界汽車工業(yè)道路-趨勢(shì)-矛盾-對(duì)策》、新華信研究46.48%45.91%44.41%51.97%58.34%63.26%67.22%53.52%54.09%55.59%48.03%41.66%36.74%32.78%30%35%40%45%50%55%60%65%70%2000年2001年2002年2003年2004年E2005年E2006年E私人轎車所占比率商務(wù)轎車等所占比率2003年～2010年中國轎車保有量增長的趨勢(shì)——悲觀預(yù)測(cè)信息來源：新華信研究2003年～2010年中國轎車保有量增長的趨勢(shì)——樂觀預(yù)測(cè)信息來源：新華信研究2003年～2010年中國轎車保有量增長的趨勢(shì)——理性預(yù)測(cè)2003－2010年我國轎車保有量以及轎車需求量將呈加速增長的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在2006年完全履行WTO條款后2-3年達(dá)到增長高峰信息來源：新華信研究2003年～2010年中國轎車保有量增長的趨勢(shì)——三種預(yù)測(cè)的比較信息來源：新華信研究2003年～2010年中國轎車需求量和保有量增長趨勢(shì)的預(yù)測(cè)和換算方法假定新增轎車需求量與轎車保有量呈線性關(guān)系，即如果轎車更新量為轎車保有量的6%，則以2003年的實(shí)際值為基數(shù)新增轎車需求量＝新增轎車保有量＋轎車更新量新增轎車需求量＝（本年轎車保有量-上一年轎車保有量）＋0.06×上一年轎車保有量2003年～2010年中國轎車需求量增長的趨勢(shì)信息來源：新華信研究2003年中國各類汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷過剩對(duì)比信息來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)過剩必然導(dǎo)致競(jìng)爭性降價(jià)，歷史上國內(nèi)汽車價(jià)格經(jīng)歷了多次的價(jià)格下跌，但仍然有巨大的降價(jià)空間信息來源：國家信息中心、新華信研究舉例：上海大眾桑塔納GLS10020040080016003200100150200250價(jià)格[單位：千元人民幣]累計(jì)產(chǎn)量[單位：千輛]1993年世界市場(chǎng)價(jià)格（2001年）8000美元＋17%增值稅計(jì)人民幣78000元1994年1995年1998年2000年1997年2001年1996年轎車行業(yè)利潤率30%，以國際市場(chǎng)4%衡量，還有26%的空間可以降低整車完全競(jìng)爭，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大并出現(xiàn)過剩零部件全球采購，為降低制造成本提供了更大的空間，零部件進(jìn)口關(guān)稅降低、配額取消，國產(chǎn)化不再要求，優(yōu)惠政策差別不大需求的主體是10萬左右的經(jīng)濟(jì)轎車受入世的影響，未來中國轎車價(jià)格下降幅度較大，而國產(chǎn)客車、貨車由于當(dāng)前價(jià)格競(jìng)爭力較強(qiáng)，降價(jià)空間很小年均降價(jià)0.68％年均降價(jià)1％年均降價(jià)6％由于汽車進(jìn)口貿(mào)易壁壘的逐步放開，2004－2010年進(jìn)口轎車的價(jià)格將下降40％左右，受進(jìn)口轎車價(jià)格下降的影響，國產(chǎn)轎車價(jià)格也隨之下降，2004－2006年年均降價(jià)10％，2007－2010年年均降價(jià)5％；由于目前國產(chǎn)客車和貨車相當(dāng)于國際市場(chǎng)價(jià)格的40％－85％，因此降價(jià)空間維持在1％左右。年均降價(jià)6％信息來源：新華信研究競(jìng)爭加劇還將導(dǎo)致行業(yè)規(guī)模性整合，事實(shí)上整個(gè)汽車行業(yè)各個(gè)類別的市場(chǎng)集中度都很高，有些類別已經(jīng)完成整合目前，重型、中型、微型貨車、微型客車已經(jīng)完成整合集中，而輕型貨車、大型、中型、輕型客車和轎車正在開始集中信息來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、新華信研究隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)性的過剩和降價(jià)，未來整車行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)整合階段，其趨勢(shì)是將按照勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型發(fā)生分化勞動(dòng)密集型★客車★輕型卡車★改裝車★微型車技術(shù)密集型★轎車★MPV★SUV★SRV★重型卡車★由于中國在勞動(dòng)力成本上具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)，因此未來在這些領(lǐng)域?qū)⒅饕菄鴥?nèi)企業(yè)和在中國生產(chǎn)的合資企業(yè)參與競(jìng)爭★由于中國在汽車技術(shù)上具有十分顯著的差距，而且短時(shí)間內(nèi)差距不會(huì)有明顯的減小，因此未來在這些領(lǐng)域?qū)⒅饕菄馊罅∑嚰瘓F(tuán)極其合資企業(yè)的天下正是基于中國汽車行業(yè)處于高速發(fā)展階段，市場(chǎng)前景極其廣闊，世界著名的汽車廠商紛紛在中國投資辦廠，攫取高額利潤信息來源：《中國汽車工業(yè)年鑒》、《中國汽車工業(yè)》一些世界著名的汽車制造廠商已經(jīng)在中國建立了合資企業(yè)通用2000年開拓者五十鈴1985年輕卡沈陽濟(jì)南揚(yáng)州南京上海戴-克1996年大客依維可1995年依維克輕客日產(chǎn)1993年皮卡鄭州沃爾沃1994年大客車西安豐田1998年考斯特成都重慶南昌福特1996年全順廣州臺(tái)灣本田1998年雅閣豐田2005年佳美大眾1985年桑塔納在新的市場(chǎng)形勢(shì)下，進(jìn)入中國的國外汽車制造企業(yè)也紛紛調(diào)整產(chǎn)品組合，降低生產(chǎn)成本，使其在中國更具有競(jìng)爭力產(chǎn)品組合與市場(chǎng)國外汽車制造企業(yè)先期通常用中高檔汽車產(chǎn)品進(jìn)入中國公務(wù)車和商務(wù)車市場(chǎng)隨著私人家庭用車比例逐年提高，開始引入經(jīng)濟(jì)型汽車產(chǎn)品隨著國內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)日益成熟，開始出現(xiàn)多樣化產(chǎn)品準(zhǔn)備生產(chǎn)全系列產(chǎn)品，并與北美的新產(chǎn)品同步投產(chǎn)采購成立之初，由于國內(nèi)采購體系尚未完善，通常采用全球采購的方式為了降低采購成本，優(yōu)先考慮能夠滿足要求的國內(nèi)供應(yīng)商，并逐步完善國內(nèi)采購體系幫助提高國內(nèi)供應(yīng)商的配套和研發(fā)能力，以便適應(yīng)汽車市場(chǎng)快速的變化，并將滿足要求的國內(nèi)供應(yīng)商納入全球采購網(wǎng)絡(luò)品牌借助其在國外的品牌知名度進(jìn)行品牌推廣國外汽車制造商投入大量人力物力進(jìn)行品牌宣傳。如，通用投入巨資宣傳是全球汽車工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者分銷要求分銷商為四位一體部分國外汽車制造商準(zhǔn)備提供金融、租賃和二手車服務(wù)。研發(fā)在整車廠所在地成立相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)中心，針對(duì)中國特出環(huán)境制造適合本土的產(chǎn)品與國內(nèi)著名高校聯(lián)合設(shè)立培訓(xùn)中心評(píng)述以中、高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固中、高檔產(chǎn)品市場(chǎng)，并逐步占領(lǐng)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品市場(chǎng)。國外汽車制造企業(yè)，先期進(jìn)入憑借產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢(shì)，制造中、高檔汽車產(chǎn)品；為了將來更具競(jìng)爭實(shí)力，在價(jià)格上，國外汽車制造企業(yè)常常采用完善采購體系的方式；在產(chǎn)品上，為了抵御中國本土企業(yè)向中高檔市場(chǎng)滲透，一邊穩(wěn)固中、高檔市場(chǎng)，一邊逐步分食本土企業(yè)的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品市場(chǎng)；目前的行業(yè)高利潤，為中國自有品牌創(chuàng)造良好的外部條件，許多本土汽車制造企業(yè)也在這一大舞臺(tái)上與國外/合資品牌同場(chǎng)競(jìng)技，并且取得了不錯(cuò)的開端汽車制造企業(yè)投產(chǎn)時(shí)間汽車類型產(chǎn)品目前未來吉利汽車有限公司1997年轎車豪情、美日、優(yōu)利歐、華普、美人豹2003年年產(chǎn)10萬輛，平均增長速度為108.9％2010年建成30萬輛綜合生產(chǎn)能力的轎車基地奇瑞汽車有限公司1997年轎車奇瑞QQ、旗云、風(fēng)云、東方之子2003年已經(jīng)形成15萬輛的生產(chǎn)能力2005年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷15萬輛北汽福田汽車股份有限公司1996年卡車、SUV歐曼、奧鈴、風(fēng)景、時(shí)代四大品牌系列年綜合生產(chǎn)能力達(dá)30萬輛四輪車2006年形成核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，金融資本國際化。江淮汽車股份有限公司1999年商務(wù)車、輕卡、專用車瑞風(fēng)，等2003年瑞風(fēng)商務(wù)車年產(chǎn)銷量均超萬臺(tái)2008年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)MPV15萬輛信息來源：新華信研究為迎接入世的挑戰(zhàn)，中國本土汽車制造企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升品牌競(jìng)爭力產(chǎn)品組合與市場(chǎng)國內(nèi)本土汽車制造企業(yè)憑借勞動(dòng)密集的優(yōu)勢(shì)，先期通常用低檔汽車產(chǎn)品進(jìn)入出租車、私人用車和部分公務(wù)商務(wù)車市場(chǎng)以低檔車為基礎(chǔ)進(jìn)行產(chǎn)品多樣化和個(gè)性化在低檔車的基礎(chǔ)上，開始逐步參與中檔汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭準(zhǔn)備嘗試高檔汽車的生產(chǎn)。如，華晨中華和吉利美人豹采購廣泛利用現(xiàn)有配套企業(yè)的生產(chǎn)能力，通過招標(biāo)，與國內(nèi)多家配套企業(yè)建立了協(xié)作關(guān)系為了提高產(chǎn)品性能，與國外著名配套企業(yè)進(jìn)行合作價(jià)格由于建廠時(shí)，多以國外二手制造設(shè)備為生產(chǎn)資料，所以具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。如，奇瑞建廠成本只有國內(nèi)同類企業(yè)的1/5多以模仿學(xué)習(xí)國外產(chǎn)品和生產(chǎn)的方式進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)制造，節(jié)約了制造成本準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來滿足降價(jià)的需求品牌本土汽車制造企業(yè)的品牌管理能力低初期為了提高生產(chǎn)，擴(kuò)張市場(chǎng)占有率，多以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠為品牌宣傳研發(fā)研發(fā)能力薄弱和具有實(shí)力的零部件配套共同進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和著名高校和研究所共同進(jìn)行研發(fā)評(píng)述以低檔產(chǎn)品為基礎(chǔ)，逐步搶占中、高檔產(chǎn)品市場(chǎng)。中國本土汽車制造企業(yè)由于缺乏產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)能力，先期進(jìn)入憑借勞動(dòng)密集的優(yōu)勢(shì)，制造低檔汽車產(chǎn)品；為了將來更具競(jìng)爭實(shí)力，在價(jià)格上，中國本土汽車制造企業(yè)常常采用降低采購成本、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品正品率的方式；在技術(shù)上，常常采用模仿、學(xué)習(xí)、引進(jìn)國外先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)，改良現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，并有少量自主產(chǎn)品研發(fā)；目錄工作回顧結(jié)論摘要宏觀環(huán)境分析一二三汽車行業(yè)分析四零部件配套市場(chǎng)分析零部件售后市場(chǎng)分析五六公司戰(zhàn)略定位分析七零部件市場(chǎng)可以按國內(nèi)-國外、配套-售后兩種方法分類，我們先分析配套市場(chǎng)零部件生產(chǎn)整車配套整車控制售后市場(chǎng)整車配套供應(yīng)售后市場(chǎng)獨(dú)立售后市場(chǎng)售后市場(chǎng)配套市場(chǎng)國內(nèi)市場(chǎng)出口市場(chǎng)零部件供應(yīng)趨勢(shì)零部件需求趨勢(shì)采購模式性能要求價(jià)格趨勢(shì)技術(shù)規(guī)模趨勢(shì)進(jìn)入者整車配套配套市場(chǎng)趨勢(shì)分析中國汽車產(chǎn)量的迅速擴(kuò)張拉動(dòng)了汽車零部件配套市場(chǎng)，其中轎車配套市場(chǎng)占64％；音響和通訊、電子與電器以及引擎系統(tǒng)增值潛力較大；除了價(jià)格和質(zhì)量要求之外，整車廠商還要求零部件廠商適應(yīng)模塊化、個(gè)性化、電子化、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)以及同步開發(fā)等方面的要求。目前國內(nèi)汽車零部件行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭不充分，亟待整合；越來越多的外資零部件企業(yè)在中國投資設(shè)廠，并存在獨(dú)資傾向；原材料價(jià)格的上漲以及整車降價(jià)的要求將壓縮汽車零部件企業(yè)的行業(yè)利潤率；未來三年內(nèi)汽車零部件行業(yè)將面臨重新洗牌，兼并重組將成為必然之勢(shì)。需求趨勢(shì)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)中國汽車產(chǎn)量的迅速擴(kuò)張拉動(dòng)了汽車零部件配套市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2010年配套市場(chǎng)需求量將達(dá)到5106億元注：根據(jù)中國汽車需求量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和中國整車進(jìn)出口未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)中國汽車產(chǎn)量資料來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)，新華信研究配套市場(chǎng)容量＝單位汽車工業(yè)增加值×零部件采購成本在單位汽車工業(yè)增加值中所占的比例；單位汽車工業(yè)增加值大約保持在4.5萬－5萬之間，其中零部件采購成本占65％－80％，根據(jù)對(duì)中國汽車產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，2010年中國汽車工業(yè)增加值為6383億元，配套市場(chǎng)容量達(dá)5106億元。2010年貨車、客車、轎車對(duì)零部件的需求比例約為18:18:64汽車車型市場(chǎng)均價(jià)零部件需求比例*零部件需求額貨車（汽車銷量的20％）重型載貨汽車（貨車銷量的20％）20萬5.74%293億中型載貨汽車（貨車銷量的10％）18萬2.58%132億輕型載貨汽車（貨車銷量的60％）10萬8.62%440億微型載貨汽車（貨車銷量的10％）3萬0.43%22億小計(jì)17.37%887億客車（汽車銷量的20％）大型客車（客車銷量的3％）20萬0.86%44億中型客車（客車銷量的10％）15萬2.15%110億輕型客車（客車銷量的87％）12萬15%766億小計(jì)18％920億轎車（汽車銷量的60％）15萬64.62%3299億總計(jì)100%5106億注：零部件需求比例=分車型汽車銷售額比例＝分車型汽車銷量比例×市場(chǎng)均價(jià)/Σ分車型汽車銷量比例×市場(chǎng)均價(jià)信息來源：中國汽車技術(shù)研究中心、新華信研究在汽車零部件需求結(jié)構(gòu)中，車身和結(jié)構(gòu)、引擎、電子電器以及內(nèi)飾件系統(tǒng)需求額超過一半。信息來源：中國汽配網(wǎng)、專家訪談、新華信研究未來幾年音響和通訊、電子與電器以及引擎系統(tǒng)增值潛力較大，本土廠商在車身玻璃等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域具有成本比較優(yōu)勢(shì)引擎系統(tǒng)音響和通訊系統(tǒng)電子與電器系統(tǒng)變速箱系統(tǒng)內(nèi)飾件系統(tǒng)溫度控制與空調(diào)系統(tǒng)剎車系統(tǒng)燃料系統(tǒng)乘員保護(hù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)車橋和驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)車身玻璃系統(tǒng)輪轂和輪胎系統(tǒng)排放系統(tǒng)產(chǎn)品附加值外包潛力高中低低中高信息來源：專家調(diào)研，新華信研究擴(kuò)大規(guī)模，降低成本，提升品牌借助外殼，引進(jìn)外資，拓展渠道引進(jìn)外資，利用技術(shù)，降低成本目前，中國汽車零部件行業(yè)集中度較低，2002年工業(yè)銷售產(chǎn)值前10位企業(yè)只占到當(dāng)年銷售產(chǎn)值的13.84%，廣汽零部件公司工業(yè)銷售產(chǎn)值不到萬向集團(tuán)的1/10企業(yè)名稱份額企業(yè)名稱份額萬向集團(tuán)公司5.04%上海汽車股份有限公司0.68%無錫威孚集團(tuán)有限公司1.56%一汽凱爾--海斯汽車底盤有限公司0.67%沈陽興遠(yuǎn)東汽車零部件有限公司1.30%上海浦東一汽青島專用車廠0.65%長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司1.12%寧波華翔集團(tuán)股份有限公司0.55%上海延鋒江森座椅有限公司0.93%威海文隆電池有限公司0.53%湖北東力工業(yè)公司0.90%上海易初通用機(jī)器有限公司0.51%聯(lián)合汽車電子有限公司0.83%湘火炬投資股份有限公司0.48%東風(fēng)實(shí)業(yè)開發(fā)公司0.77%廣汽零部件公司0.46%延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司0.71%深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司0.43%信息來源：中國汽車技術(shù)研究中心、新華信研究除了國內(nèi)整車廠競(jìng)爭壓力之外，中國零部件廠商還要面臨越來越多的國外零部件廠商的競(jìng)爭資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒1990年零部件行業(yè)外商投資企業(yè)不到48家，到2003年增加到原來的14倍與此同時(shí)，國內(nèi)零部件合資企業(yè)還面臨著外方獨(dú)資的風(fēng)險(xiǎn)原因表現(xiàn)整車要求中國政府規(guī)定外資在合資整車企業(yè)中的股比不得高于50％，為了規(guī)避這一政策壁壘，外資通過控股零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)整車企業(yè)的控制。中外方合資資源減少當(dāng)外資最初來到中國，因其不了解中國市場(chǎng)，而需與中國當(dāng)?shù)刭Y源配置，逐漸了解中國市場(chǎng)。規(guī)避矛盾由于中資企業(yè)與外資企業(yè)在企業(yè)文化、經(jīng)營理念、勞動(dòng)力素質(zhì)等諸多方面有很多摩擦，這種摩擦迫使外資企業(yè)要通過增資擴(kuò)股的方式，實(shí)現(xiàn)獨(dú)資。開發(fā)區(qū)載體的取代外資最初要找到一個(gè)中方企業(yè)作為載體才能進(jìn)入中國市場(chǎng)，隨著開發(fā)區(qū)的逐漸形成，這種載體型合資向區(qū)域型合資轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)十分明顯。在開發(fā)區(qū)中，外企無需再找中方企業(yè)合資，就能在一個(gè)良好的投資環(huán)境下熟悉市場(chǎng)。市場(chǎng)的成熟與開放隨著中國的入世，國內(nèi)的市場(chǎng)體系逐步向國際化方面靠攏，也是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，外資企業(yè)逐漸獲得國民待遇。原材料價(jià)格的波動(dòng)以及整車的降價(jià)要求會(huì)促使零部件企業(yè)整合，進(jìn)而提高零部件行業(yè)的效率信息來源：新華信研究綜合各種影響銷售價(jià)格和采購成本的因素，我們估計(jì)未來零部件企業(yè)的利潤變化趨勢(shì)將先抑后揚(yáng)，最終穩(wěn)定在7%左右信息來源：新華信研究除了降價(jià)壓力之外，整車廠商還要求零部件廠商適應(yīng)模塊化、個(gè)性化、電子化、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)以及同步開發(fā)等方面的要求模塊化提高汽車裝配質(zhì)量縮短汽車生產(chǎn)周期降低汽車總裝成本汽車零部件模塊化核心方式是指，由整車制造商與供應(yīng)商確定零部件參數(shù)，定出規(guī)格，然后再生產(chǎn)。采用“模塊化”生產(chǎn)方式有利于提高汽車零部件的品種、質(zhì)量和自動(dòng)化水平，提高汽車的裝配質(zhì)量，縮短汽車的生產(chǎn)周期，降低總裝生產(chǎn)線的成本，這些都是汽車制造商所要求的。個(gè)性化汽車消費(fèi)日益成熟汽車需求日益多樣化由于人們對(duì)汽車消費(fèi)日益成熟，人們開始對(duì)汽車的使用要求多樣化和個(gè)性化。加之不同國家和地區(qū)對(duì)安全、排放、節(jié)能法規(guī)日趨嚴(yán)格，促使汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯加快。中國人多地廣，區(qū)域差別相當(dāng)大。中國有獨(dú)特的國情，這就注定了中國汽車產(chǎn)品的多樣化和個(gè)性化。電子化科技發(fā)展要求汽車電子化、智能化、信息化隨著科技的發(fā)展，電子零部件占整車的比例越來越大，而且其附加值高。汽車電子化將會(huì)成為行業(yè)競(jìng)爭的一個(gè)顯特征。準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)為了適應(yīng)競(jìng)爭，快速調(diào)整、準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)為汽車制造廠商及時(shí)的提供安裝零部件，滿足了國際化汽車市場(chǎng)競(jìng)爭快速調(diào)整、積極適應(yīng)的要求。汽車制造廠商和零部件供應(yīng)商同時(shí)滿足零庫存的要求。同步化開發(fā)與整車廠形成戰(zhàn)略聯(lián)盟在零部件供應(yīng)商的協(xié)助下，實(shí)現(xiàn)模塊組建的同步設(shè)計(jì)和開發(fā)。針對(duì)整車廠變換的需求做出快速反應(yīng)，汽車制造商和零部件供應(yīng)商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同應(yīng)對(duì)快速變化的競(jìng)爭市場(chǎng)。信息來源：新華信研究在全球整車配套模式變化的趨勢(shì)下，不同系別的整車廠商又有著各自不同的配套特點(diǎn)，日系廠商逐漸形成了“雙向壟斷”的配套模式日系廠商配套特點(diǎn)共同特征豐田十分關(guān)注配套供應(yīng)商，通過JIT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)零庫存，將庫存壓力轉(zhuǎn)嫁給上游，通過長期合作已經(jīng)形成了一批穩(wěn)定的配套商，并對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行資金和技術(shù)援助。豐田在開辟新市場(chǎng)之前總是零部件廠商前期設(shè)廠，做好堅(jiān)實(shí)的準(zhǔn)備工作。豐田的自制比率只有22％，大多數(shù)外包。金字塔配套模式：豐田和一級(jí)零部件商組織有“協(xié)豐會(huì)”，和二級(jí)零部件商組織有“精豐會(huì)”，一層層的配套企業(yè)各司其職。雙向壟斷：日系整車廠商和零部件供應(yīng)商之間形成固定的配套關(guān)系，對(duì)于供應(yīng)商的要求有著各自的考核體系，互相之間不兼容抱團(tuán)配套：日系廠商傾向于在某一個(gè)區(qū)域形成日系產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)集聚經(jīng)濟(jì)效益；模塊采購：一旦形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，不輕易改變，整車與配套商之間關(guān)系密切，同步開發(fā)、同步設(shè)計(jì)，共同開拓市場(chǎng)；謹(jǐn)慎進(jìn)入：在進(jìn)入一個(gè)市場(chǎng)之前，多做充分的調(diào)研工作，并采取合資的模式進(jìn)入，投資謹(jǐn)慎。本田本地化生產(chǎn)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

日產(chǎn)二波配套：先由臺(tái)灣的汽車零部件廠家到內(nèi)地尋求合作伙伴共同設(shè)廠，待發(fā)展到一定規(guī)模再與日本企業(yè)合資。信息來源：新華信研究歐美整車廠