數字經濟行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

數字經濟行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

我國數字經濟規(guī)模快速擴張，但發(fā)展不平衡、不充分、不規(guī)范的問題較為突出，迫切需要轉變傳統(tǒng)發(fā)展方式，加快補齊短板弱項，提高我國數字經濟治理水平，走出一條高質量發(fā)展道路。支持市場主體依法合規(guī)開展數據采集，聚焦數據的標注、清洗、脫敏、脫密、聚合、分析等環(huán)節(jié)，提升數據資源處理能力，培育壯大數據服務產業(yè)。推動數據資源標準體系建設，提升數據管理水平和數據質量，探索面向業(yè)務應用的共享、交換、協(xié)作和開放。加快推動各領域通信協(xié)議兼容統(tǒng)一，打破技術和協(xié)議壁壘，努力實現互通互操作，形成完整貫通的數據鏈。推動數據分類分級管理，強化數據安全風險評估、監(jiān)測預警和應急處置。建立健全國家公共數據資源體系，統(tǒng)籌公共數據資源開發(fā)利用，推動基礎公共數據安全有序開放，構建統(tǒng)一的國家公共數據開放平臺和開發(fā)利用端口，提升公共數據開放水平，釋放數據紅利。數據中心是數字新基建的基石（一）數字中國促進IDC產業(yè)鏈新發(fā)展互聯網數據中心（IDC）是數字中國背景下的重點。2021年7月，工信部發(fā)布《新型數據中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》，明確新型數據中心聚焦高技術、高算力、高能效和高安全的特征。同時行動計劃也在布局、網絡、算力、產業(yè)鏈、綠色低碳及安全等方面，對新型數據中心建設全面指引。算力作為數字經濟時代的關鍵生產力要素，已成為推動數字經濟發(fā)展的核心支撐力和驅動力。數據中心布局與數據處理能力持續(xù)優(yōu)化。東數西算能直接帶動數據中心的新一輪建設，系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯動，改善地域性、上下游供需關系。作為數據信息交換、計算、儲存的重要載體，三家基礎電信企業(yè)持續(xù)加大數據中心投入，截至2022年底，為公眾提供服務的數據中心機架數達81．8萬個，比上年末凈增8．4萬個。其中，中西部地區(qū)機架數占比達21．9%，較上年末提高0．6個百分點，數據中心過度集中在東部的局面有所改善。基礎電信企業(yè)加大自身算力建設力度，自用數據中心機架數比上年末凈增16萬個，對外提供的公共基礎算力規(guī)模超18EFlops（E指千兆兆，Flops指每秒浮點運算次數），著力打造網絡、連接、算力、數據、安全等一體化融合服務能力，為提供高質量新型數字化服務奠定基礎。（二）我國IDC市場處于高速發(fā)展期我國數據中心機架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數據中心規(guī)模增長迅速。近年來，我國數據中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，按照標準機架2．5kw統(tǒng)計，截止到2021年年底，我國在用數據中心機架規(guī)模達到520萬架，近五年年均復合增速超過30%。其中，大型以上數據中心機架規(guī)模增長更為迅速，按照標準機架2．5kw統(tǒng)計，機架規(guī)模420萬架，占比達到80%。全球數據中心市場規(guī)模增長，中國數據中心市場增速較快。根據信通院最新數據，2021年全球數據中心市場規(guī)模超過679億美元，同比增長9．8%。預計2022年市場收入將達到746億美元，增速總體保持平穩(wěn)。受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅動，近三年復合年平均成長率CARG達到30．69%，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數字化轉型的深入推進，我國數據中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢，目前中國IDC市場規(guī)模增長速度較快，處于高速發(fā)展期。未來，隨著東數西算工程的逐漸落地、互聯網和云計算大客戶需求的不斷擴張及數據中心在物聯網、人工智能等領域的廣泛應用，數據中心行業(yè)將實現高速增長，預計到2025年，我國數據中心市場規(guī)模達到5952億元，發(fā)展前景廣闊。交換機持續(xù)占據中國網絡設備市場的主體份額。根據IDC數據統(tǒng)計，中國交換機、路由器及無線網絡設備的市場規(guī)模分別為45、37．6、8．7億美元，分別占比49．3%、41．2%、9．5%，其中交換機市場規(guī)模較大。中國網絡設備市場包括企業(yè)級市場和電信級市場，我國企業(yè)級網絡設備總規(guī)模占中網絡設備的比例為51%，其中交換機占比較高且為76%，占據中國企業(yè)級網絡設備市場的主導地位。國內主流的數據中心交換機端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級演進，25G/100G數據中心交換機市場需求呈現爆發(fā)式增長。根據IDC數據統(tǒng)計，我國25G/100G數據中心交換機的市場規(guī)模將由2017年的1．08億美元增長至2024年25．13億美元，年均復合增長率高達56．86%。根據IDC數據，2019-2021年，紫光網絡在中國以太網交換機市場份額分別為35．5%、35．0%、35．2%，持續(xù)保持市場份額第二；在中國企業(yè)網路由器市場份額分別為27．9%、30．8%、31．3%，持續(xù)保持市場份額第二。在中國X86服務器市場份額分別為16．1%、15．4%、17．4%，市場份額提升至第二。（三）綠色算力是長期發(fā)展趨勢綠電成為發(fā)展趨勢，低碳發(fā)展中發(fā)揮重要作用。隨著大力發(fā)展數據中心產業(yè)，數據中心能耗在國民經濟中的占比也在不斷提高。研究表明，預計2025年，數據中心能耗總量將達到3952億kW?h，占全社會用電總量的4．05%，比例逐年攀升。整體來看，由服務器、存儲和網絡通信設備等所構成的IT設備系統(tǒng)所產生的功耗約占數據中心總功耗的45%?？照{系統(tǒng)同樣是數據中心提高能源效率的重點環(huán)節(jié)，所產生的功耗約占數據中心總功耗的40%。降PUE將成為未來發(fā)展趨勢，主要從制冷方面入手。數據中心溫控技術、能源利用效率不斷突破，用電成本不斷減少。電能利用效率（PUE）是行業(yè)內評價數據中心能效水平的主要指標。2021年度國家綠色數據中心PUE平均值已降至1．3，環(huán)首都?太行山能源信息技術產業(yè)基地、數據港-阿里巴巴張北中都草原數據中心等數據中心年均電能利用比值（PUE）已低于1．2，達到國際先進水平，有效發(fā)揮了標桿引領作用，帶動行業(yè)持續(xù)提升能效水平。目前，全國規(guī)劃在建的大型以上數據中心平均設計電能利用比值已降至1．3。能源成本端來看，儲能技術通過削峰填谷，成為降低數據中心電力成本的重要方式。雖然目前數據中心通過技術迭代升級優(yōu)化提升了空調等節(jié)能設備電能利用率，但電力成本占數據中心總體成本依然較大。為平衡電網用電時段供電公司通常發(fā)展儲能業(yè)務，利用波谷電價存儲電力，并在高峰期進行利用，以降低數據中心用電成本?？傮w來說，具備節(jié)能關鍵技術、能源利用效率高的公司議價能力有望增強，集中度有望提升。數字經濟發(fā)展目標到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數字化創(chuàng)新引領發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。數據要素市場體系初步建立。數據資源體系基本建成，利用數據資源推動研發(fā)、生產、流通、服務、消費全價值鏈協(xié)同。數據要素市場化建設成效顯現，數據確權、定價、交易有序開展，探索建立與數據要素價值和貢獻相適應的收入分配機制，激發(fā)市場主體創(chuàng)新活力。產業(yè)數字化轉型邁上新臺階。農業(yè)數字化轉型快速推進，制造業(yè)數字化、網絡化、智能化更加深入，生產性服務業(yè)融合發(fā)展加速普及，生活性服務業(yè)多元化拓展顯著加快，產業(yè)數字化轉型的支撐服務體系基本完備，在數字化轉型過程中推進綠色發(fā)展。數字產業(yè)化水平顯著提升。數字技術自主創(chuàng)新能力顯著提升，數字化產品和服務供給質量大幅提高，產業(yè)核心競爭力明顯增強，在部分領域形成全球領先優(yōu)勢。新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式持續(xù)涌現、廣泛普及，對實體經濟提質增效的帶動作用顯著增強。數字經濟治理體系更加完善。協(xié)調統(tǒng)一的數字經濟治理框架和規(guī)則體系基本建立，跨部門、跨地區(qū)的協(xié)同監(jiān)管機制基本健全。政府數字化監(jiān)管能力顯著增強，行業(yè)和市場監(jiān)管水平大幅提升。政府主導、多元參與、法治保障的數字經濟治理格局基本形成，治理水平明顯提升。與數字經濟發(fā)展相適應的法律法規(guī)制度體系更加完善，數字經濟安全體系進一步增強。展望2035年，數字經濟將邁向繁榮成熟期，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數字經濟現代市場體系，數字經濟發(fā)展基礎、產業(yè)體系發(fā)展水平位居世界前列。有效拓展數字經濟國際合作（一）加快貿易數字化發(fā)展以數字化驅動貿易主體轉型和貿易方式變革，營造貿易數字化良好環(huán)境。完善數字貿易促進政策，加強制度供給和法律保障。加大服務業(yè)開放力度，探索放寬數字經濟新業(yè)態(tài)準入，引進全球服務業(yè)跨國公司在華設立運營總部、研發(fā)設計中心、采購物流中心、結算中心，積極引進優(yōu)質外資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊，加強國際創(chuàng)新資源引進來。依托自由貿易試驗區(qū)、數字服務出口基地和海南自由貿易港，針對跨境寄遞物流、跨境支付和供應鏈管理等典型場景，構建安全便利的國際互聯網數據專用通道和國際化數據信息專用通道。大力發(fā)展跨境電商，扎實推進跨境電商綜合試驗區(qū)建設，積極鼓勵各業(yè)務環(huán)節(jié)探索創(chuàng)新，培育壯大一批跨境電商龍頭企業(yè)、海外倉領軍企業(yè)和優(yōu)秀產業(yè)園區(qū)，打造跨境電商產業(yè)鏈和生態(tài)圈。（二）推動數字絲綢之路深入發(fā)展加強統(tǒng)籌謀劃，高質量推動中國—東盟智慧城市合作、中國—中東歐數字經濟合作。圍繞多雙邊經貿合作協(xié)定，構建貿易投資開放新格局，拓展與東盟、歐盟的數字經濟合作伙伴關系，與非盟和非洲國家研究開展數字經濟領域合作。統(tǒng)籌開展境外數字基礎設施合作，結合當地需求和條件，與共建一帶一路國家開展跨境光纜建設合作，保障網絡基礎設施互聯互通。構建基于區(qū)塊鏈的可信服務網絡和應用支撐平臺，為廣泛開展數字經濟合作提供基礎保障。推動數據存儲、智能計算等新興服務能力全球化發(fā)展。加大金融、物流、電子商務等領域的合作模式創(chuàng)新，支持我國數字經濟企業(yè)走出去，積極參與國際合作。（三）積極構建良好國際合作環(huán)境倡導構建和平、安全、開放、合作、有序的網絡空間命運共同體，積極維護網絡空間主權，加強網絡空間國際合作。加快研究制定符合我國國情的數字經濟相關標準和治理規(guī)則。依托雙邊和多邊合作機制，開展數字經濟標準國際協(xié)調和數字經濟治理合作。積極借鑒國際規(guī)則和經驗，圍繞數據跨境流動、市場準入、反壟斷、數字人民幣、數據隱私保護等重大問題探索建立治理規(guī)則。深化政府間數字經濟政策交流對話，建立多邊數字經濟合作伙伴關系，主動參與國際組織數字經濟議題談判，拓展前沿領域合作。構建商事協(xié)調、法律顧問、知識產權等專業(yè)化中介服務機制和公共服務平臺，防范各類涉外經貿法律風險，為出海企業(yè)保駕護航。充分發(fā)揮數據要素作用（一）強化高質量數據要素供給支持市場主體依法合規(guī)開展數據采集，聚焦數據的標注、清洗、脫敏、脫密、聚合、分析等環(huán)節(jié)，提升數據資源處理能力，培育壯大數據服務產業(yè)。推動數據資源標準體系建設，提升數據管理水平和數據質量，探索面向業(yè)務應用的共享、交換、協(xié)作和開放。加快推動各領域通信協(xié)議兼容統(tǒng)一，打破技術和協(xié)議壁壘，努力實現互通互操作，形成完整貫通的數據鏈。推動數據分類分級管理，強化數據安全風險評估、監(jiān)測預警和應急處置。建立健全國家公共數據資源體系，統(tǒng)籌公共數據資源開發(fā)利用，推動基礎公共數據安全有序開放，構建統(tǒng)一的國家公共數據開放平臺和開發(fā)利用端口，提升公共數據開放水平，釋放數據紅利。（二）加快數據要素市場化流通加快構建數據要素市場規(guī)則，培育市場主體、完善治理體系，促進數據要素市場流通。鼓勵市場主體探索數據資產定價機制，推動形成數據資產目錄，逐步完善數據定價體系。規(guī)范數據交易管理，培育規(guī)范的數據交易平臺和市場主體，建立健全數據資產評估、登記結算、交易撮合、爭議仲裁等市場運營體系，提升數據交易效率。嚴厲打擊數據黑市交易，營造安全有序的市場環(huán)境。（三）創(chuàng)新數據要素開發(fā)利用機制適應不同類型數據特點，以實際應用需求為導向，探索建立多樣化的數據開發(fā)利用機制。鼓勵市場力量挖掘商業(yè)數據價值，推動數據價值產品化、服務化，大力發(fā)展專業(yè)化、個性化數據服務，促進數據、技術、場景深度融合，滿足各領域數據需求。鼓勵重點行業(yè)創(chuàng)新數據開發(fā)利用模式，在確保數據安全、保障用戶隱私的前提下，調動行業(yè)協(xié)會、科研院所、企業(yè)等多方參與數據價值開發(fā)。結合新型智慧城市建設，加快城市數據融合及產業(yè)生態(tài)培育，提升城市數據運營和開發(fā)利用水平。優(yōu)化升級數字基礎設施（一）加快建設信息網絡基礎設施建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。有序推進骨干網擴容，協(xié)同推進千兆光纖網絡和5G網絡基礎設施建設，推動5G商用部署和規(guī)模應用，前瞻布局第六代移動通信（6G）網絡技術儲備，加大6G技術研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。積極穩(wěn)妥推進空間信息基礎設施演進升級，加快布局衛(wèi)星通信網絡等，推動衛(wèi)星互聯網建設。提高物聯網在工業(yè)制造、農業(yè)生產、公共服務、應急管理等領域的覆蓋水平，增強固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。（二）推進云網協(xié)同和算網融合發(fā)展加快構建算力、算法、數據、應用資源協(xié)同的全國一體化大數據中心體系。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經濟圈、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地區(qū)布局全國一體化算力網絡國家樞紐節(jié)點，建設數據中心集群，結合應用、產業(yè)等發(fā)展需求優(yōu)化數據中心建設布局。加快實施東數西算工程，推進云網協(xié)同發(fā)展，提升數據中心跨網絡、跨地域數據交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統(tǒng)籌和智能調度。按照綠色、低碳、集約、高效的原則，持續(xù)推進綠色數字中心建設，加快推進數據中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數據中心可再生能源利用水平。推動智能計算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺一體化的新型智能基礎設施。（三）有序推進基礎設施智能升級穩(wěn)步構建智能高效的融合基礎設施，提升基礎設施網絡化、智能化、服務化、協(xié)同化水平。高效布局人工智能基礎設施，提升支撐智能＋發(fā)展的行業(yè)賦能能力。推動農林牧漁業(yè)基礎設施和生產裝備智能化改造，推進機器視覺、機器學習等技術應用。建設可靠、靈活、安全的工業(yè)互聯網基礎設施，支撐制造資源的泛在連接、彈性供給和高效配置。加快推進能源、交通運輸、水利、物流、環(huán)保等領域基礎設施數字化改造。推動新型城市基礎設施建設，提升市政公用設施和建筑智能化水平。構建先進普惠、智能協(xié)作的生活服務數字化融合設施。在基礎設施智能升級過程中，充分滿足老年人等群體的特殊需求，打造智慧共享、和睦共治的新型數字生活。數字經濟面臨形勢當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，數字化轉型已經成為大勢所趨，受內外部多重因素影響，我國數字經濟發(fā)展面臨的形勢正在發(fā)生深刻變化。發(fā)展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業(yè)變革新機遇的戰(zhàn)略選擇。數字經濟是數字時代國家綜合實力的重要體現，是構建現代化經濟體系的重要引擎。世界主要國家均高度重視發(fā)展數字經濟，紛紛出臺戰(zhàn)略規(guī)劃，采取各種舉措打造競爭新優(yōu)勢，重塑數字時代的國際新格局。數據要素是數字經濟深化發(fā)展的核心引擎。數據對提高生產效率的乘數作用不斷凸顯，成為最具時代特征的生產要素。數據的爆發(fā)增長、海量集聚蘊藏了巨大的價值，為智能化發(fā)展帶來了新的機遇。協(xié)同推進技術、模式、業(yè)態(tài)和制度創(chuàng)新，切實用好數據要素，將為經濟社會數字化發(fā)展帶來強勁動力。數字化服務是滿足人民美好生活需要的重要途徑。數字化方式正有效打破時空阻隔，提高有限資源的普惠化水平，極大地方便群眾生活，滿足多樣化個性化需要。數字經濟發(fā)展正在讓廣大群眾享受到看得見、摸得著的實惠。規(guī)范健康可持續(xù)是數字經濟高質量發(fā)展的迫切要求。我國數字經濟規(guī)?？焖贁U張，但發(fā)展不平衡、不充分、不規(guī)范的問題較為突出，迫切需要轉變傳統(tǒng)發(fā)展方式，加快補齊短板弱項，提高我國數字經濟治理水平，走出一條高質量發(fā)展道路。著力強化數字經濟安全體系（一）增強網絡安全防護能力強化落實網絡安全技術措施同步規(guī)劃、同步建設、同步使用的要求，確保重要系統(tǒng)和設施安全有序運行。加強網絡安全基礎設施建設，強化跨領域網絡安全信息共享和工作協(xié)同，健全完善網絡安全應急事件預警通報機制，提升網絡安全態(tài)勢感知、威脅發(fā)現、應急指揮、協(xié)同處置和攻擊溯源能力。提升網絡安全應急處置能力，加強電信、金融、能源、交通運輸、水利等重要行業(yè)領域關鍵信息基礎設施網絡安全防護能力，支持開展常態(tài)化安全風險評估，加強網絡安全等級保護和密碼應用安全性評估。支持網絡安全保護技術和產品研發(fā)應用，推廣使用安全可靠的信息產品、服務和解決方案。強化針對新技術、新應用的安全研究管理，為新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展提供保障。加快發(fā)展網絡安全產業(yè)體系，促進擬態(tài)防御、數據加密等網絡安全技術應用。加強網絡安全宣傳教育和人才培養(yǎng)，支持發(fā)展社會化網絡安全服務。（二）提升數據安全保障水平建立健全數據安全治理體系，研究完善行業(yè)數據安全管理政策。建立數據分類分級保護制度，研究推進數據安全標準體系建設，規(guī)范數據采集、傳輸、存儲、處理、共享、銷毀全生命周期管理，推動數據使用者落實數據安全保護責任。依法依規(guī)做好網絡安全審查、云計算服務安全評估等，有效防范國家安全風險。健全完善數據跨境流動安全管理相關制度規(guī)范。推動提升重要設施設備的安全可靠水平，增強重點行業(yè)數據安全保障能力。進一步強化個人信息保護，規(guī)范身份信息、隱私信息、生物特征信息的采集、傳輸和使用，加強對收集使用個人信息的安全監(jiān)管能力。（三）切實有效防范各類風險強化數字經濟安全風險綜合研判，防范各類風險疊加可能引發(fā)的經濟風險、技術風險和社會穩(wěn)定問題。引導社會資本投向原創(chuàng)性、引領性創(chuàng)新領域，避免低水平重復、同質化競爭、盲目跟風炒作等，支持可持續(xù)發(fā)展的業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新。堅持金融活動全部納入金融監(jiān)管，加強動態(tài)監(jiān)測，規(guī)范數字金融有序創(chuàng)新，嚴防衍生業(yè)務風險。推動關鍵產品多元化供給，著力提高產業(yè)鏈供應鏈韌性，增強產業(yè)體系抗沖擊能力。引導企業(yè)在法律合規(guī)、數據管理、新技術應用等領域完善自律機制，防范數字技術應用風險。健全失業(yè)保險、社會救助制度，完善靈活就業(yè)的工傷保險制度。健全靈活就業(yè)人員參加社會保險制度和勞動者權益保障制度，推進靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點。探索建立新業(yè)態(tài)企業(yè)勞動保障信用評價、守信激勵和失信懲戒等制度。著力推動數字經濟普惠共享發(fā)展，健全完善針對未成年人、老年人等各類特殊群體的網絡保護機制。運營商結構性布局增長，成長性突出有望估值重構（一）運營商夯實基礎設施建設，資本開支企穩(wěn)并持續(xù)優(yōu)化通訊技術升級驅動資本開支周期，整體呈現平穩(wěn)增長態(tài)勢?；仡欉\營商歷年資本開支情況，呈現一定周期性。由于中國3G建設處于突破狀態(tài)，中國運營商提前投入相關建設，2009年牌照發(fā)放時資本開支達到階段性高峰。2013年4G牌照發(fā)放后兩年，運營商資本開支再次達到階段性高峰，同時4G時期運營商資本開支峰值比3G時期資本開支峰值高57%。2019年中國5G領跑，運營商的新一輪資本開支周期開啟。5G基礎設施建設也將會面臨3年的高資本開支，之后將維持平穩(wěn)增長的狀態(tài)，2021年資本開支增幅下降。由于移動通訊技術迭代對網絡質量要求提高，預計5G時期運營商資本開支峰值將高于4G時期資本開支峰值?？傮w來看，基礎設施建設成本受規(guī)模效應影響不斷降低；資本開支整體平穩(wěn)增長，受益于以建促用、網絡共建共享優(yōu)勢，增幅有望收窄。三大運營商資本開支企穩(wěn)，持續(xù)優(yōu)化助力更高質量發(fā)