汽車零部件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

汽車零部件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究汽車膠管行業(yè)上游市場汽車用膠管行業(yè)的上游行業(yè)，主要為合成橡膠、炭黑等行業(yè)，其市場競爭充分，供應(yīng)充足，價格穩(wěn)中有升，對汽車膠管行業(yè)沒有重大不利影響。具體來看，我國是合成橡膠的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月，我國合成橡膠產(chǎn)量605．4萬噸，同比增長3．8%。其中10月合成橡膠產(chǎn)量為70．5萬噸，同比增長15．8%。炭黑方面，自2020年7月以來，我國炭黑行業(yè)商家生產(chǎn)積極性提升明顯，行業(yè)開工持續(xù)提升，截止當(dāng)前開工接近8成。從產(chǎn)能來看，我國2020年1-10月炭黑行業(yè)整體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月29日，我國橡膠炭黑總產(chǎn)能796．2萬噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，共計產(chǎn)能632．7萬噸，占總產(chǎn)能的79．5%。目前我國汽車膠管上游市場有上海迪盛高性能材料、上海精練橡塑、蘇州寶化炭黑、阿朗新科高性能彈性體（常州）等一批優(yōu)秀企業(yè)。車用膠管行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車膠管行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)由國五向國六升級，整車廠商紛紛研發(fā)生產(chǎn)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的新車型或新發(fā)動機，同時也加大節(jié)能減排的研發(fā)投入，整車廠對配套膠管的規(guī)格、功能、工藝技術(shù)、精密度的要求也不斷提高。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車沒有燃油系統(tǒng)，因此燃油系統(tǒng)配備的膠管需求將隨著新能源車滲透率提升而有所降低，但新能源車的散熱單元包含了動力電池、驅(qū)動電機以及電控系統(tǒng)，在整車的分布更加分散，使得冷卻管的需求提升。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展以及渦輪增壓技術(shù)的全面推廣，汽車膠管材料對耐溫性的要求越來越高。在低溫方面，未來-50℃將成為常態(tài)。鑒于未來渦輪增壓技術(shù)的應(yīng)用，汽車進(jìn)氣系統(tǒng)尤其是渦輪增壓膠管的耐高溫要求最高可達(dá)到230℃，冷卻水管的耐溫等級要高于150℃。傳統(tǒng)材料比如耐150℃的乙丙橡膠未來將不能滿足膠管需求，需要使用烯酸基乙丙橡膠、高門尼乙丙橡膠。（二）汽車膠管行業(yè)未來的機遇到2020年，形成若干家超過千億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家產(chǎn)值規(guī)模進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)；夯實安全可控的汽車零部件基礎(chǔ)；2021年6月，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《十四五汽車發(fā)展建議》提出：我國將制定并落實關(guān)鍵核心零部件的專項激勵措施，重點發(fā)展攻克汽車零部件關(guān)鍵核心技術(shù)。建立汽車零部件行業(yè)資源共享平臺，重點解決基礎(chǔ)工藝問題，加快突破核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等發(fā)展瓶頸，加速積極開展總成和零部件等先進(jìn)制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。汽車膠管行業(yè)將在政策加持下進(jìn)一步發(fā)展，具備汽車膠管核心技術(shù)的企業(yè)將顯著受益。國內(nèi)膠管企業(yè)積極投入資金進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備升級，自動化程度大幅提高，技術(shù)水平已接近國外先進(jìn)水平，各企業(yè)在硬件設(shè)施更新上水平后，都不同程度進(jìn)行了現(xiàn)代工廠管理模式升級，精益生產(chǎn)等管理理念的推行在一定程度上提升了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。而在勞動力成本、滿足中國客戶定制化需求等方面，我國企業(yè)已然具備明顯的競爭優(yōu)勢。在下游汽車產(chǎn)業(yè)在電動智能化的產(chǎn)業(yè)變革下，對于汽車膠管的技術(shù)、材料要求也將不斷變化，國內(nèi)企業(yè)有望進(jìn)一步拉近與國際化膠管企業(yè)的技術(shù)差距，逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代。未來，在碳減排倒逼下，為滿足本國環(huán)保政策要求并保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，部分國家或?qū)⒁原h(huán)保為名義設(shè)置貿(mào)易壁壘。而汽車膠管產(chǎn)品實現(xiàn)雙碳目標(biāo)后可以打破貿(mào)易壁壘，消除出口產(chǎn)品被征收碳稅的潛在風(fēng)險。摩托車膠管行業(yè)技術(shù)水平和特點我國雖為膠管產(chǎn)銷大國但是大部分企業(yè)規(guī)模較小，部分企業(yè)仍缺乏自主研發(fā)創(chuàng)新能力、核心技術(shù)和專利，在生產(chǎn)規(guī)模、銷售額、技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量一致性方面仍有進(jìn)步空間，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比重較低。除此之外，碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，對膠管的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能有了更高的要求，企業(yè)如何實行低碳或者零碳生產(chǎn)，并且提升其產(chǎn)品的輕量化性能和環(huán)保性能，已經(jīng)成為了企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改革的重要選項。當(dāng)前，國內(nèi)大型膠管企業(yè)開始組建工程研發(fā)中心，增強自主創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品性能的同時不斷迭代工廠管理模式、精益生產(chǎn)來確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，膠管產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能已基本達(dá)到國際高端整車廠的標(biāo)準(zhǔn)，打破了此前高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的行業(yè)格局，形成了與外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場同臺競爭的態(tài)勢。但在高端市場占有率上，根據(jù)《中國橡膠》期刊近期文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，外資企業(yè)占據(jù)了高檔膠管2/3的市場份額，我國企業(yè)仍存在較大的成長空間。未來，國內(nèi)膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝以及結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面也將不斷進(jìn)行突破，技術(shù)水平持續(xù)提升。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動機冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對冷卻管路的需求。在逆向開發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照圖紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車膠管設(shè)計逐步由逆向開發(fā)向正向開發(fā)發(fā)展，正向開發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對流體管路系統(tǒng)進(jìn)行NVH的研究與應(yīng)用，這將對膠管企業(yè)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計、分析等能力提出更高要求。我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀(jì)八十年代中期開始，我國相繼從美國Magratelh、西班牙Gvmix、英國IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機、鋼絲纏繞機、鋼絲倒線機和合股機、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機和鋼絲纏繞機有很大改進(jìn)，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達(dá)到國外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年聯(lián)合國編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口8．40億美元，其中中國以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強的競爭力。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016年中國汽車膠管消耗量超過10億根，預(yù)計十三五末將達(dá)到13億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國雖