煤化工全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

煤化工全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究煉化助劑行業(yè)競爭格局較長時間以來，外資廠商憑借較早起步的先發(fā)優(yōu)勢，較為深厚的技術積累和較大的規(guī)模優(yōu)勢，在競爭中處于優(yōu)勢地位。相對而言，自主品牌企業(yè)在煉化助劑領域起步較晚、行業(yè)集中度不高、單個企業(yè)規(guī)模較小，在產品質量、研發(fā)實力、企業(yè)管理等方面仍存在不足。隨著國內煉化助劑研發(fā)能力的逐漸提升，以及經濟增長帶來的市場容量快速擴張，國內煉化助劑企業(yè)正呈現集聚化發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模企業(yè)數量增加，目前已經形成了環(huán)渤海灣、長三角的煉化助劑產業(yè)集群，競爭力顯著增強。作為精細化工的一個分支，煉化助劑行業(yè)具有投資較少，回報較快的特點。因此，在煉化助劑國產化進程的初期，大批的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè)參與其中，行業(yè)發(fā)展進入一個相對混亂而無序競爭階段。本行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，優(yōu)秀的研發(fā)能力和成體系的定制化產品是企業(yè)在市場競爭中勝出的關鍵因素。只有緊跟市場需求不斷開發(fā)具備自主知識產權的優(yōu)秀產品才能在競爭中取勝并擴大市場份額。在經歷了較長時間的優(yōu)勝劣汰之后，包括杭化科技在內的一批具有一定市場規(guī)模和技術優(yōu)勢的研發(fā)型企業(yè)在激烈的競爭中生存了下來，并逐漸做大做強。隨著下游客戶對于石化裝置長周期運行和節(jié)能降耗水平要求的提高，新材料技術和化工產業(yè)的不斷進步，環(huán)保要求的進一步提高，煉化助劑產業(yè)整體呈現快速發(fā)展的態(tài)勢，具體表現為助劑品種的不斷推陳出新，需求數量的較快增長，以及助劑性能的不斷改進。化學助劑因種類繁多，目前尚無一家助劑生產企業(yè)能夠運營全類別的助劑，行業(yè)內企業(yè)往往根據自身技術優(yōu)勢和經營特點選擇一至數個助劑類別進行生產經營，本行業(yè)的發(fā)展呈現出較強專業(yè)性和細分性。同時，我國煉化助劑行業(yè)的行業(yè)集中度較低，行業(yè)內部分企業(yè)研發(fā)力量薄弱、規(guī)模較小、產品附加值較低，產品存在同質化情況，在一定程度上影響了我國煉化助劑企業(yè)在國際市場的整體競爭力，行業(yè)競爭格局有待于進一步的整合。高分子助劑與高分子材料高度關聯（一）高分子助劑在材料中扮演著重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可劃分為塑料、橡膠、涂料、化學纖維、膠黏劑五大基礎類材料，以及其他高分子基復合材料。高分子助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進物理機械性能、增強功能或賦予高分子材料某種特有應用性能而加入目標高分子體系中的各種輔助物質。高分子助劑是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助劑在高分子材料生產、儲運、加工、使用過程中扮演者重要的角色，幾乎每一種高分子材料各方面性能的實現依賴于相對應的化學助劑。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現明顯的正相關性，分子材料要求實現的性能越優(yōu)越、越復雜，其需使用的化學助劑種類就越繁雜。高分子材料化學助劑按照實現的功能可劃分為：改善加工性能類、改善機械性能類、改善表面性能類、改善老化性能類等細分行業(yè)。其中，能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑被稱為抗老化助劑，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別。（二）高分子助劑行業(yè)的發(fā)展依賴于下游高分子材料的發(fā)展下游高分子材料的迅速發(fā)展帶動助劑行業(yè)的需求增長。2018年我國塑料制品年產量6042．10萬噸，9年復合增速3．38%；我國合成橡膠年產量559萬噸，9年復合增速8．18%；我國涂料年產量2018年1780．94萬噸，9年復合增速7．73%；我國化學纖維年產量5011萬噸，9年復合增速7．11%；我國膠黏劑2018年產量867．57萬噸，9年復合增速8．82%。未來下游增速依然保持較高水平，市場空間廣闊。根據《塑料加工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導意見》確定的十三五目標，塑料制品年均增長率達4%；合成橡膠工業(yè)生膠生產耗用量年均增長6%以上；化纖產量的年均增長3．6%；涂料產量年均增長5%；膠粘劑年均產量增長7．8%。煉化行業(yè)需關注的十大化工新材料近年來，以大數據、人工智能、清潔能源、綠色低碳等為主要特征的第四次工業(yè)革命浪潮風起云涌，新技術、新業(yè)態(tài)、新產業(yè)層出不窮。新材料產業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎性產業(yè)，是第四次工業(yè)革命的基礎，也是高技術競爭的關鍵領域，已經成為國家競爭力的重要體現?；ば虏牧鲜腔瘜W工業(yè)中最具發(fā)展活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I域，是國民經濟建設所需的關鍵材料，廣泛應用于交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、電子信息、國防、航空航天、新能源等諸多領域。化工新材料主要包括高性能合成樹脂、特種合成橡膠、高性能合成纖維、特種彈性體、納米化工材料、復合材料、工程塑料、高端碳材料、電子化學品、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等一系列品種。基于我國傳統產業(yè)升級和新一代信息技術、新能源、軌道交通、航空航天及大健康等新興領域快速發(fā)展對新材料的旺盛需求，化工新材料發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年，我國化工新材料產業(yè)規(guī)模約6500億元，消費規(guī)模約9600億元，消費量約3770萬噸，自給率約71%。其中，自給率最低的為高端聚烯烴，僅有47%；工程塑料和電子化學品自給率在62%左右；高性能合成橡膠和高性能膜材料為68%。預計十四五末我國化工新材料消費量將達到5700萬噸，自給率上升到75%，占化工行業(yè)整體比重超過10%。當前，全球化工產品市場競爭日益激烈，化工新材料產業(yè)發(fā)展受到世界各國，特別是發(fā)達國家的高度重視。國際大型石油石化公司、化工公司不斷加大化工新材料研發(fā)投入與布局，通過核心技術掌控化工新材料產業(yè)鏈，搶占技術制高點?；ば虏牧霞仁悄壳拔覈a業(yè)的短板之一，又是未來我國石化行業(yè)轉型升級的主要方向。隨著雙碳政策的推動，我國化工新材料產業(yè)迎來前所未有的歷史機遇期。發(fā)達國家助劑市場消費量和消費結構整體穩(wěn)定，產業(yè)鏈呈現向中國轉移態(tài)勢。高分子助劑產業(yè)具有技術密集型和資金密集型的特點，國際高分子助劑產業(yè)主要集中于北美、西歐、日本等發(fā)達區(qū)域，其消費結構和消費增速較為穩(wěn)定，隨著中國等發(fā)展中國家技術水平的提高和基礎設施條件的改善，高分子助劑產業(yè)呈現從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉移的態(tài)勢。烯烴產能大幅擴張，將帶動助劑行業(yè)需求。我國煉化一體化項目快速發(fā)展，乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制取丙烯項目紛紛上馬，煤制烯烴裝置建設如火如荼。根據中國石化聯合會統計，預計2021年之前，我國將新增聚乙烯產能1167萬噸，聚丙烯產能1535萬噸，這將大大帶動高分子助劑行業(yè)的需求增長。行業(yè)資源逐步向頭部企業(yè)集中。近年來，隨著環(huán)保趨嚴，多數中小企業(yè)開工不暢，面臨生產經營困難，部分企業(yè)逐步被并購，行業(yè)集中度不斷提升；預計未來，伴隨著國內需求的增加，我國助劑行業(yè)有望迎來快速發(fā)展的契機。生產經營規(guī)范、技術先進的頭部企業(yè)紛紛通過內生增長或外延并購的方式不斷擴張，行業(yè)資源將逐步向頭部企業(yè)集中。未來企業(yè)將由單一產品向綜合服務供應商轉變。當前國內助劑企業(yè)產品線單一，而國外巨頭企業(yè)采用的經營策略是與大型樹脂生產商和塑料加工企業(yè)緊密合作，共同解決終端用戶的生產、經營、研發(fā)等各方面的問題。隨著國內企業(yè)的不斷發(fā)展，產品種類不斷豐富，國內企業(yè)將逐步向綜合服務供應商轉型。產品種類多元化擴產，下游客戶多元化導入。當前我國高分子助劑國內企業(yè)產品線單一，多專注于某一類抗氧化劑或光穩(wěn)定劑的生產，下游客戶也主要集中于塑料領域。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，我國助劑企業(yè)的產品種類將不斷豐富，有望向其他下游領域逐步導入，高分子助劑企業(yè)的客戶也逐步向多元化過渡。煉化助劑行業(yè)壁壘（一）煉化助劑行業(yè)技術壁壘煉化助劑行業(yè)是典型的精細化工行業(yè)，同時也是技術密集型行業(yè)，行業(yè)技術的進步依賴于各廠家在產品研發(fā)、生產過程中不斷的總結和積累經驗，改進配方、改善生產工藝，提高產品性能和生產效率。技術經驗的改進不僅產生于實驗室階段，同時也表現為在大規(guī)模生產過程中對工藝和流程的經驗性控制，這種技術通常以非專利技術的形式存在于一線研究人員和生產技術工人的經驗中。下游煉化行業(yè)在生產過程中會有各自個性化的要求。有技術優(yōu)勢和豐富經驗的企業(yè)能夠根據客戶在生產試用中的反饋結果配置個性化的配料方案，精確匹配客戶需求，以達到同客戶裝置匹配的最優(yōu)效果；而沒有技術積累，只是簡單模仿式生產的助劑生產企業(yè)無法實現與下游企業(yè)的良性互動，在面對客戶突發(fā)需求時難以做到快速響應，其產品質量也往往較難得到保證。（二）煉化助劑行業(yè)人才壁壘煉化助劑行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展導致對人才的需求較為旺盛，優(yōu)秀的煉化助劑企業(yè)需要較多具備精細化工產品研發(fā)和應用技術開發(fā)經驗的優(yōu)秀研發(fā)人員，才能在日趨激烈的市場競爭中勝出。面對煉化助劑行業(yè)高效化、復合化、環(huán)?；?，各類技術不斷快速發(fā)展的局面，合理的人才梯隊和人才儲備構成進入本行業(yè)的人才壁壘。但總體來說，本行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)技術人才仍較為緊缺。（三）煉化助劑行業(yè)環(huán)保壁壘煉化企業(yè)的原材料原油中重質油、高硫原油占比逐年升高，經濟的發(fā)展對高質量輕質油品的需求不斷增長以及各國環(huán)保法規(guī)總體越來越嚴苛，均對煉化助劑的更新換代提出了更高要求，煉化助劑行業(yè)面臨全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，更多更好的節(jié)能、降耗、環(huán)保的新工藝和新技術亟待開發(fā)和應用。近年來，我國越來越重視環(huán)境保護，倡導化工生產的生態(tài)綠色化，要求企業(yè)優(yōu)先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設備以及廢棄物綜合利用技術和污染物無害化處理技術，減少污染物的產生。行業(yè)內企業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，需要不斷加大環(huán)保投入，引進先進的設備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術水平，減少污染物排放。環(huán)保要求的提高，使擬進入該行業(yè)的企業(yè)面臨較高的環(huán)保壁壘。煉化助劑行業(yè)市場規(guī)模隨著下游客戶對于石化裝置長周期運行和節(jié)能降耗水平要求的提高，新材料技術和化工產業(yè)的不斷進步，環(huán)保要求的進一步提高，煉化企業(yè)普遍在生產過程中加入具備多種不同功能的助劑產品。（一）煉化助劑行業(yè)下游行業(yè)規(guī)模1、乙烯行業(yè)規(guī)模乙烯工業(yè)是石油化工產業(yè)的核心和龍頭，在國民經濟中占有重要的地位，乙烯工業(yè)的發(fā)展水平也是衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標志。我國的乙烯工業(yè)起步于上世紀60年代，十三五期間，中國乙烯產能從2，201萬噸/年增加至3，518萬噸/年。2、煤化工制烯烴行業(yè)規(guī)模煤制烯烴（CTO）技術是新型煤化工的代表方向，是指先用煤氣化生產合成原料氣制甲醇，然后用甲醇作原料制乙烯和丙烯。甲醇制烯烴（MTO）技術是以甲醇為原料在催化劑作用下生產低碳烯烴（以乙烯和丙烯為主）產品的工藝過程。CTO/MTO工藝開辟了由甲醇（或煤炭、天然氣、生物質等非石油基原料）生產乙烯、丙烯的新工藝路線，可有效緩解我國烯烴供給不足與甲醇產能嚴重過剩的矛盾，降低石油資源對外依存度。煤制烯烴裝置作為石油制乙烯、丙烯的替代路線，具有重要的能源戰(zhàn)略意義，同時在產煤地區(qū)，煤制烯烴裝置具有不錯的經濟效益。2016年6月，中國石化聯合會發(fā)布《現代煤化工十三五發(fā)展指南》（下稱《發(fā)展指南》）。《發(fā)展指南》預計，到2020年，中國將形成煤制油產能1，200萬噸/年，煤制天然氣產能200億立方米/年，煤制烯烴產能1，600萬噸/年，煤制芳烴產能100萬噸/年，煤制乙二醇產600萬噸~800萬噸/年。2016年12月26日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》指出，應積極探索煤炭深加工與煉油、石化、電力等產業(yè)有機融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，力爭實現長期穩(wěn)定高水平運行；十三五期間，煤制油、煤制天然氣生產能力達到每年1，300萬噸和170億立方米。2017年2月8日，國家能源局正式印發(fā)《煤炭深加工產業(yè)示范十三五規(guī)劃》，對十三五期間煤炭深加工示范項目的發(fā)展提出了明確目標，預計到2020年，國內煤制油產能增至1，300萬噸/年、煤制天然氣產能增至170億立方米/年、低階煤分質利用產能為1，500萬噸/年。據預測，未來幾年，中國乙烯、丙烯產能和煤化工路線乙烯、丙烯產能都將保持高速增長，至2025年，煤化工路線乙烯產能將達到1，050萬噸/年左右，約占17%，煤化工路線丙烯產能將達到1，350萬噸/年左右，約占19%。煤化工路線乙烯、丙烯合計產能將達到2，400萬噸/年，均復合增速約為10%。3、煉油行業(yè)規(guī)模十三五期間，煉油能力繼續(xù)增長，民企進一步崛起，我國新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科煉化四個千萬噸級煉廠，改擴建了惠煉二期和泉州煉化兩個千萬噸級煉廠，并將華北石化、弘潤石化、洛陽石化、大慶石化四家煉廠升級為千萬噸級煉廠。截至2020年底，中國煉油能力達8．9億噸/年，較2015年凈增9，439萬噸/年，其中，新增煉油能力1．62億噸/年，淘汰落后產能0．68億噸/年。這種推陳出新的舉措將持續(xù)推進。根據《2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》測算我國2025年煉油能力將升至10．2億噸/年，煉油實力持續(xù)提升，為我國經濟快速發(fā)展和國家能源安全提供了保障。（二）煉化助劑行業(yè)規(guī)模伴隨著煉化行業(yè)的發(fā)展，我國煉化助劑行業(yè)取得了長足進步。煉化助劑的行業(yè)規(guī)模同下游石油化工、煤化工企業(yè)客戶的產量密切相關，一般來說，具備正相關關系。因行業(yè)公開數據較少，但客戶生產單位產品所需煉化助劑的數量較為穩(wěn)定，因此可以客戶的產能初步測算煉化助劑的市場需求量及市場容量。十三五期間，我國石油化工、煤化工企業(yè)的煉化能力有了進一步突破，2020年我國煉油產能達8．9億噸/年、乙烯產能突破3，500萬噸、苯乙烯產能突破1，800萬噸，煤制烯烴產能突破1，600萬噸，根據一般行業(yè)經驗及產品單價情況，可以初步估算我國現有煉化助劑市場需求達百億元以上。高分子材料催化劑和助劑的行業(yè)發(fā)展趨勢高分子材料催化劑和助劑的發(fā)展以下游高分子材料的需求展開，行業(yè)未來的發(fā)展趨勢主要圍繞五個方面展開：定制化、多樣化、高效化、復合化和環(huán)保化。定制化隨著化工技術和研發(fā)能力的提升，新型、復合高分子材料的層出不窮，對配套使用的催化劑和化學助劑需求也各有差異。為匹配新材料的制備工藝、復雜性、新穎性和性能綜合性等特點，催化劑和化學助劑個性化定制成為主流；同時，高分子材料制造商出于差異化產品競爭需求，逐步構建具備自身特色的個性化產品線，對化學助劑也提出了差異化的需求。助劑行業(yè)廠商需要在單劑產品標準化生產的基礎上，精準把控和滿足客戶的個性化需求?；诳蛻粜枨髲囊幌盗谢瘜W助劑中自由組合復配出各種不同方案，為客戶量身打造復合助劑，解決各類高分子材料的特殊性能和工藝