片狀鋅粉行業(yè)發(fā)展概況

片狀鋅粉行業(yè)發(fā)展概況硫酸鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硫酸鋅是將氧化鋅加入稀硫酸溶液調(diào)成漿狀，待反應(yīng)完全后，經(jīng)過(guò)濾，加入鋅粉把銅、鎘、鎳等置換出來(lái)，過(guò)濾，濾液加熱，加入高錳酸鉀，將鐵、錳等雜質(zhì)氧化，過(guò)濾后，澄清，濃縮，冷卻結(jié)晶，離心分離，干燥制得。亦可用硫酸浸取焙燒的鋅礦粉制得。下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)。硫酸能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。高濃度的硫酸有強(qiáng)烈吸水性，可用作脫水劑，與水混合時(shí)，亦會(huì)放出大量熱能。也是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)能為12788萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．1%，產(chǎn)量為10937萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5．8%。中國(guó)鋅粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）國(guó)家政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展《十四五原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)鼓勵(lì)物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵(lì)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，積極推廣應(yīng)用金屬材料表面覆層強(qiáng)化、工業(yè)部件服役延壽等技術(shù)。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)、制造流程及工藝優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步升級(jí)。（二）經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展推動(dòng)行業(yè)運(yùn)行2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復(fù)，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持著強(qiáng)大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)。宏觀經(jīng)濟(jì)面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)了一定的利好，同時(shí)，鋅粉行業(yè)的下游核心應(yīng)用領(lǐng)域也受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。（三）新的需求點(diǎn)為行業(yè)帶來(lái)保障2021年集裝箱的井噴帶動(dòng)了行業(yè)需求的大幅增長(zhǎng)。而未來(lái)幾年，基建投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動(dòng)下游行業(yè)對(duì)鋅粉的市場(chǎng)需求。例如，船舶制造、海上風(fēng)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動(dòng)防腐涂料的發(fā)展，進(jìn)而形成了鋅粉消費(fèi)的保障。此外，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。將導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。（四）集中度提升為行業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術(shù)密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場(chǎng)主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過(guò)10000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)多年的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動(dòng)。另外，隨著近年來(lái)國(guó)家環(huán)保政策不斷加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時(shí)，也在行業(yè)整體增長(zhǎng)過(guò)程中進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，從而迎來(lái)更大的市場(chǎng)機(jī)遇。（五）儲(chǔ)備資源豐富為行業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)我國(guó)鋅資源儲(chǔ)備豐富，儲(chǔ)量占到了全球總儲(chǔ)量的近20%，僅次于澳大利亞。同時(shí)，我國(guó)還是鋅礦生產(chǎn)大國(guó)，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國(guó)中位居第一。我國(guó)上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。鋅粉行業(yè)周期性區(qū)域性與季節(jié)性（一）鋅粉行業(yè)周期性鋅粉廣泛應(yīng)用于涂料、滲鋅、鍍鋅、化工、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)，產(chǎn)量和消費(fèi)量受到宏觀經(jīng)濟(jì)和基建投資的影響較大，整體而言沒(méi)有明顯的周期性特征。（二）鋅粉行業(yè)區(qū)域性鋅產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中已經(jīng)占有一定地位。目前已經(jīng)有云南、湖南、甘肅、青海、廣西、四川等省將包括鋅產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的有色金屬產(chǎn)業(yè)作為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱或重要產(chǎn)業(yè)。根據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)，從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)鋅粉行業(yè)產(chǎn)能主要集中在湖南和江浙一帶，其次是山東、河北、云南、四川等區(qū)域。（三）鋅粉行業(yè)季節(jié)性富鋅防腐涂料使用量最大的船舶、集裝箱制造、風(fēng)電、海洋工程及鋼結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況以及施工期氣候的季節(jié)性變化的影響較大，但不具備明顯的季節(jié)性特征。鋅粉行業(yè)的市場(chǎng)狀況（一）全球鋅粉市場(chǎng)狀況鋅粉主要應(yīng)用于涂料、化工、滲鋅、鍍鋅、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)，其中用量最大的是涂料行業(yè)，涂料的含鋅量為其總重量的40%-80%，并廣泛應(yīng)用于海水、淡水以及大氣介質(zhì)中的金屬材料的表面防腐，如船舶、集裝箱、化工、水利及海洋工程中的金屬構(gòu)件、汽車、摩托車、自行車、石油管道、露天鋼結(jié)構(gòu)件塔架、橋梁鋼結(jié)構(gòu)及高速公路護(hù)攔等金屬表面均用富鋅涂料做防腐處理，其遮蓋力極強(qiáng)，具有很好的防銹及耐大氣侵蝕的作用。2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)；2020年，新冠疫情爆發(fā)，對(duì)全球工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達(dá)到103．3萬(wàn)噸，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)93．8萬(wàn)噸。（二）全球鋅粉進(jìn)出口情況全球鋅粉貿(mào)易活躍，2020年，全球鋅粉貿(mào)易金額達(dá)到4．94億美元。其中，2020年，鋅粉的最大出口國(guó)是比利時(shí)（1．15億美元）、德國(guó)（5，830萬(wàn)美元）、美國(guó)（4，870萬(wàn)美元）、馬來(lái)西亞（3，620萬(wàn)美元）和剛果民主共和國(guó)（2，950萬(wàn)美元）。2020年，鋅粉的最大進(jìn)口國(guó)是美國(guó)（8，940萬(wàn)美元）、新加坡（5，510萬(wàn)美元）、中國(guó)（4，710萬(wàn)美元）、波蘭（2，330萬(wàn)美元）和德國(guó)（2，030萬(wàn)美元）。受全球主要涂料生產(chǎn)企業(yè)均在中國(guó)設(shè)立工廠影響，國(guó)內(nèi)鋅粉行業(yè)產(chǎn)能均在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化，進(jìn)出口規(guī)模較小。（三）國(guó)內(nèi)鋅粉市場(chǎng)狀況2017年-2020年，中國(guó)鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速均未能超過(guò)10%，2021年新冠疫情影響下，全球主要經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)開(kāi)工率不足，國(guó)內(nèi)船舶、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)訂單暴增，對(duì)防腐涂料的需求大增，中國(guó)鋅粉行業(yè)整體市場(chǎng)增速也超過(guò)了15%。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、消費(fèi)萎靡的背景下，2022年的政府工作報(bào)告指出，積極擴(kuò)大有效投資，圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略部署和十四五規(guī)劃，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。隨著2022年上半年地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)力，下半年城投融資邊際改善+低基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)全年基建投資增速有望沖擊10%。而基建投資的增加，以及船舶、風(fēng)電、水利工程、海洋工程等高景氣行業(yè)的發(fā)展必將使工業(yè)防腐涂料的需求大增，未來(lái)幾年，鋅粉行業(yè)將持續(xù)保持較高的增長(zhǎng)率。全球鋅粉行業(yè)產(chǎn)能2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì);2020年，新冠疫情爆發(fā)，對(duì)全球工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達(dá)到103．3萬(wàn)噸，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)93．8萬(wàn)噸。2016-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì);2020年，新冠疫情爆發(fā)，對(duì)全球的工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。因此，2019-2020年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速出現(xiàn)了明顯的下降，到2020年，為24．2億美元。2021年，全球疫情得到初步控制，鋅粉下游市場(chǎng)逐漸回暖，鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨之增長(zhǎng)，約為28．6億美元。鋅粉行業(yè)上游供應(yīng)情況（一）全球鋅資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量全球鋅資源主要分布在澳大利亞、中國(guó)、墨西哥、秘魯?shù)鹊亍?020年，澳大利亞鋅儲(chǔ)量為6，800萬(wàn)噸，占全球鋅資源儲(chǔ)量的27%；其次為中國(guó)（18%）、墨西哥（9%）和秘魯（8%）。而從鋅礦產(chǎn)量分布來(lái)看，中國(guó)是全球最大的鋅礦產(chǎn)區(qū)，2020年，中國(guó)鋅礦產(chǎn)量占到了全球的35%。澳大利亞、秘魯、印度和美國(guó)也是鋅礦生產(chǎn)大國(guó)，其2020年鋅礦產(chǎn)量占全球鋅礦產(chǎn)量的比重均在5%以上，分別為12%、10%、6%和6%。（二）中國(guó)鋅資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量中國(guó)鋅資源儲(chǔ)量豐富，在全球僅次于澳大利亞。2020年，中國(guó)鋅資源儲(chǔ)量為4，400萬(wàn)噸，近年來(lái)變化均較為平穩(wěn)。2016-2020年，受下游行業(yè)需求影響，中國(guó)鋅礦產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018年，隨著基建投資增速大幅降至3．8%及環(huán)保趨嚴(yán)影響，中國(guó)鋅礦產(chǎn)量跌至谷底，但仍在500萬(wàn)噸以上。2020年，中國(guó)鋅礦產(chǎn)量達(dá)到528萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．54%。2021年，中國(guó)鋅礦產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，1-8月即實(shí)現(xiàn)373萬(wàn)噸，同環(huán)比增長(zhǎng)5．61%。2021-2022年中國(guó)鋅冶煉產(chǎn)能將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)新增鋅冶煉產(chǎn)能38．2萬(wàn)噸/年，加上2020年底投產(chǎn)的新疆烏拉根鉛鋅礦等大型礦冶項(xiàng)目，新增產(chǎn)能將超過(guò)50萬(wàn)噸。在更遠(yuǎn)的五年時(shí)間內(nèi)，計(jì)劃建設(shè)冶煉項(xiàng)目也有接近130萬(wàn)噸。在經(jīng)過(guò)過(guò)去五年較為集中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之后，一批低成本產(chǎn)能出現(xiàn)，十四五期間，鋅冶煉又將迎來(lái)一個(gè)集中投產(chǎn)的小高峰，以大型低成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)為代表，或具備臨近資源地、或臨近港口具有進(jìn)口原料區(qū)位優(yōu)勢(shì)，或具有銅鉛鋅協(xié)同冶煉優(yōu)勢(shì)，或具有靈活的體制優(yōu)勢(shì)等比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能都有進(jìn)一步擴(kuò)張的意愿。（三）國(guó)內(nèi)鋅錠產(chǎn)量及價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)具體到鋅錠市場(chǎng)，2016-2021年，中國(guó)鋅錠產(chǎn)量與鋅礦產(chǎn)量的變化基本保持一致。2021年，中國(guó)鋅產(chǎn)量達(dá)到656萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)2．12%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)鋅粉的年產(chǎn)量，供應(yīng)較為充足。鋅錠除用于鋅粉生產(chǎn)外，亦廣泛應(yīng)用于壓鑄合金、化工行業(yè)等，鋅金屬在有色金屬中的消費(fèi)僅次于銅和鋁。2014-2021年，中國(guó)鋅錠價(jià)格波動(dòng)變化較大。自2018年始，鋅錠價(jià)格開(kāi)始波動(dòng)下滑，直至2020年初跌至谷底，隨后鋅錠價(jià)格便重新開(kāi)始爬升，截至2022年4月20日1#國(guó)標(biāo)鋅錠達(dá)到高點(diǎn)28，710．00元/噸，隨后鋅錠價(jià)格逐漸回落。整體來(lái)看，鋅粉