中國汽車市場特征與發(fā)展趨勢課件

中國汽車市場特征與2011年發(fā)展趨勢及產(chǎn)銷預測2010年1月汽車營銷解決方案副總經(jīng)理SINOTRUSTInternationalInformation&Consulting(Beijing)Co.,Ltd.網(wǎng)址：

目錄中國汽車行業(yè)發(fā)展十年回顧2011年乘用車市場形勢及預測中國汽車出口概況近十年是中國汽車業(yè)高速發(fā)展的十年2001年以來，中國汽車市場達到了25.3%的高增長速度，高于二十世紀最后十年的增速，也遠遠高于同期全球平均增速050010001500200019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010F單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會新華信研究歷年中國汽車銷量變化趨勢1800萬900萬500萬200萬1300萬CAGR=13.4%CAGR=25.3%汽車產(chǎn)業(yè)從國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)過渡近十年，汽車工業(yè)的產(chǎn)值、利稅、吸納就業(yè)，以及對消費的貢獻度等方面，對國民經(jīng)濟的貢獻均逐年上升1北汽乘用車自主品牌開始加大品牌建設和品牌重塑，合資自主形成陣營3企業(yè)集團以聯(lián)合開發(fā)和外購，來打造企業(yè)國際化形象自主品牌實施走出去戰(zhàn)略，進行品牌提升和重塑2與合資方聯(lián)合開發(fā)，建立共有的合資自主品牌3為了實現(xiàn)品牌全球化的目標，各企業(yè)集團、自主品牌已經(jīng)開始制定計劃，同時行動起來廣州本田率先推出合資自主品牌“理念”后，眾多合資企業(yè)加入到自主品牌的陣營中海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江臺灣北京上海從東風日產(chǎn)“啟辰”的定位看，合資自主將更注重“實用性”，合資品牌“更注重新技術和追求個性化”，而進口車英菲尼迪定位高端豪華，這樣就形成了從7萬以下到35萬以上的全線覆蓋7萬15萬11萬9萬13萬30萬5萬20萬50萬瑪馳驪威頤達騏達軒逸逍客奇駿天籟QX56G25FX35EX25M25≥6.99≤36.58≥38.8≤149.82012年上半年，首款量產(chǎn)車型將正式上市，產(chǎn)品價格區(qū)間尚在規(guī)劃中啟辰≤7.00合資企業(yè)通過自主品牌開發(fā)將產(chǎn)品線向下延伸受購置稅等刺激政策退出影響，A級以下轎車以及交叉型乘用車比例將有所降低受1.6L及以下排量車型購置稅優(yōu)惠幅度縮小的影響，2010年A級及以下細分市場市場份額縮小農(nóng)村市場潛力進一步釋放，交叉型乘用車產(chǎn)品比例持續(xù)上升三四線城市是未來汽車市場重要的增長點綜合考慮經(jīng)濟、汽車市場發(fā)展等因素，將全國348個地級以上城市劃分為五個等級，對應為四線城市；經(jīng)濟危機以來，三四線城市增速明顯高于一二線城市十年間汽車千人保有量翻了兩番，汽車從沿海向內(nèi)陸普及60以上40~6030~4020~3020以下數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會新華信研究2000年中國汽車保有量為1609萬輛，2009年汽車保有量達到6288萬輛，十年間年均增速為15.5%。33361918519455037512939693445272130603622262439各地區(qū)千人保有量注：圖上數(shù)字為市場占有率汽車保有量及增速CAGR=15.5%12.714.116.018.420.724.228.133.038.447.1千人保有量：單位：輛/千人9270464545262019目前我國汽車主要市場仍集中在經(jīng)濟發(fā)達省份和直轄市，各省份地區(qū)購買力差異較大由于發(fā)達城市市場趨于飽和，且其他經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)還需要一段市場成長時間，同時農(nóng)村購買力尚未得到有效開發(fā)，客觀造成全國市場發(fā)展速度趨緩中國汽車市場梯度發(fā)展格局使得汽車需求長期存在全國平均61.4%R<55<R<8R>81.61.82.22.73.13.43.63.84.44.75.05.25.75.76.16.76.97.17.47.57.68.18.28.59.19.110.410.411.712.015.5R=2009年各地銷量及同比增長率單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：新華信研究R值為車價與人均GDP的比值，該值越低表明汽車普及的條件越好區(qū)域購買差異加大，品牌偏好顯著不同注：顏色為各省銷量占全國的比例市場份額>1%絕對優(yōu)勢省份

0~1%相對優(yōu)勢省份-1~0%相對劣勢省份<-1%絕對劣勢省份市場份額差10%以上8-10%6-8%4-6%2-4%0-2%注：顏色為豐田品牌同行業(yè)平均的差>1%絕對優(yōu)勢省份

0~1%相對優(yōu)勢省份-1~0%相對劣勢省份<-1%絕對劣勢省份市場份額差大眾品牌區(qū)域格局豐田品牌區(qū)域格局乘用車銷量區(qū)域分布新華信確定了6個衡量區(qū)域文化差異指標在汽車領域的應用長期導向：指人們在處事方面是以長期目標為導向，還是以短期利益為導向風險回避：反映了人們對待風險的態(tài)度情緒中性：反映在人們更傾向于含蓄內(nèi)斂還是容易沖動經(jīng)驗導向：對以往經(jīng)驗的認同和依賴程度集體主義：表現(xiàn)為人們更傾向于集體主義還是個人主義文化價值觀物質(zhì)主義：指對物質(zhì)的追求和向往沈陽北京鄭州晉城溫州昆明深圳廣告偏好綠色環(huán)保汽車品牌偏好數(shù)據(jù)來源：易車、新華信聯(lián)合調(diào)查豪華大氣氣勢磅礴科技動力溫馨和睦豪華大氣動力強勁區(qū)域文化價值觀個性特征大方、溫順謹慎、感性從眾隨心所欲安靜活潑理性、獨立、穩(wěn)重集體主義回避風險回避風險集體主義經(jīng)驗主義回避風險長期導向區(qū)域文化價值觀決定了消費者的需求差異購車看重因素看重質(zhì)量，環(huán)?？粗赜秃目粗赝庑魏涂臻g看重油耗和質(zhì)量看重質(zhì)量，環(huán)?？粗刭|(zhì)量看重質(zhì)量，車系一線城市1年內(nèi)車主1～2年車主3～5年車主中小城市的消費觀念大約落后大型城市三年左右，這意味著消費特征將梯度發(fā)展并周期性再現(xiàn)三四線城市三四線城市1年內(nèi)車主的行為特征介于一線城市1－2年車主和3－5年車主的特征之間1年內(nèi)車主伴隨著汽車產(chǎn)銷的高速增長，汽車經(jīng)銷店數(shù)量同步快速增長數(shù)據(jù)來源：新華信研究導入維修代步車：09年，從海南一汽海馬汽車銷售有限公司采購500臺維修代步車營銷渠道下沉：二三級市場銷量增長直接促進斯巴魯網(wǎng)點建設的硬性需求,2010年中冀斯巴魯?shù)木W(wǎng)點將由2009年的67家擴張到87家建立會所式汽車園區(qū)：可在園區(qū)內(nèi)進行與汽車無關的相關活動，如休息、會客等，把單純的汽車銷售延伸到生活模式建立網(wǎng)上汽車銷售點：準備與互聯(lián)網(wǎng)合作，打造標準的網(wǎng)上汽車銷售點?？梢酝ㄟ^建國汽車的游戲換取積分，用積分來購買汽車，或者進行維修等?？偨?jīng)理簽售：組織大型團購活動，同時進行總經(jīng)理現(xiàn)場簽售二級市場建立汽車園區(qū)：全國第一個在二級市場建設4S汽車服務園區(qū)經(jīng)銷商在渠道新一輪擴張中的表現(xiàn)更具有活力和創(chuàng)造力活力和創(chuàng)造力開拓增值服務：代買保險、續(xù)保、金融服務、搶險救援、微型配件、精品裝飾、代辦上牌等等買斷銷售：300C、和銳等龐大汽貿(mào)集團四川申蓉汽車集團東創(chuàng)建國汽車集團龐大中冀斯巴魯經(jīng)銷商集團渠道布局已下探至二三線市場在二三線市場的網(wǎng)絡布局上，生產(chǎn)廠家管理精力有限，需要經(jīng)銷商集團發(fā)揮更大的作用未來渠道布局中經(jīng)銷商的作用將越來越大，二三線市場渠道擴展需要發(fā)揮經(jīng)銷商能動性深度上：從一級城市到縣城都有覆蓋廣度上：覆蓋全國21個省市自治區(qū)龐大汽貿(mào)經(jīng)銷商分布情況品牌：能夠樹立品牌形象，但缺少對多渠道品牌傳播的實際支持4S模式面臨調(diào)整未來渠道模式特點廠家主導的渠道由單一4S模式向多層級發(fā)展，從旗艦到到城市展廳，從4S，到單一功能店，將從單一向多層級發(fā)展，以適應不同級別城市渠道網(wǎng)點布局的需要獨立的售后服務渠道正在興起，以零部件廠家、潤滑油和輪胎等企業(yè)為主導的快修連鎖經(jīng)過多年市場積累，漸成規(guī)模單一的“4S”店模式銷售服務體系渠道消費者：提供銷售與服務，但不夠便利、高效和集約市場：適于大中型城市，未能有效開拓三線及以下市場和農(nóng)村市場數(shù)據(jù)來源：新華信研究渠道模式發(fā)展趨勢廠家全資經(jīng)銷廠家直銷獨立經(jīng)銷商和中間商單一品種專營店整合的特許經(jīng)銷專項業(yè)務特許經(jīng)營市場變化催生渠道模式的變革，未來汽車渠道模式將更加靈活和多樣化從成熟市場汽車發(fā)展規(guī)律看，進入普及初期汽車銷售年均增速10％左右通過對比可以看出，在普及元年前后的10年，各國汽車市場發(fā)展軌跡相似度極高根據(jù)成熟市場發(fā)展規(guī)律，進入普及期后仍將保持10％左右的較高增速數(shù)據(jù)來源：新華信研究起步期快速發(fā)展期普及期飽和期普及初期普及后期時間長度平均增速千人汽車保有量千人乘用車保有量21年-229年42.6%605413年9.0%21819044年-3.4%59348137年-0.2%860475時間長度平均增速千人汽車保有量千人乘用車保有量53年23.4%272511年47.3%535014年10.7%25023621年3.3%52149218年-0.2%640580時間長度平均增速千人汽車保有量千人乘用車保有量11年24.5%1110年35.7%612114年7.3%31219711年4.5%46328221年-2.7%591454時間長度平均增速千人汽車保有量千人乘用車保有量19年25.7%1366年21.3%301516年9.4%2932047年-2.5%350260--各國汽車階段劃分及特征單位：萬輛汽車銷量對比及預測按照未來十年年均增長10％測算，2020年中國汽車市場將超過4000萬輛的規(guī)模下一個十年中國汽車市場銷量增速將有所放緩，預計到2020年，中國汽車市場的規(guī)模將達到4000萬輛中國汽車市場發(fā)展受到多種因素的影響目前中國汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展的四大關鍵因素包括宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、消費需求汽車供應以及外部約束因素宏觀經(jīng)濟發(fā)展的推動了汽車產(chǎn)品在中國的加速普及，使得更多家庭具備購買私人汽車的能力但宏觀經(jīng)濟的起伏波動對汽車需求，尤其是商用車需求產(chǎn)生直接影響消費需求的結(jié)構(gòu)性波動是影響汽車行業(yè)的另一關鍵因素在第一輪增長中，公商務消費起到主力推動作用；在第二輪增長中，發(fā)達區(qū)域的私人消費是需求主體；未來五年，決定性的需求推動來自二三線市場汽車產(chǎn)業(yè)相關政策鼓勵汽車行業(yè)兼并重組，形成幾個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；支持關鍵技術的開發(fā)和應用；調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)，大力推進新能源汽車的發(fā)展汽車供應主要包括汽車生產(chǎn)企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的力度；產(chǎn)能建設的進展和產(chǎn)能利用率，汽車產(chǎn)品價格以及渠道網(wǎng)絡的覆蓋能力等1234產(chǎn)業(yè)政策消費需求宏觀經(jīng)濟汽車供應外部約束包含能源、交通、環(huán)境等方面外部約束在一定程度上會制約汽車行業(yè)的發(fā)展，并最終淘汰在規(guī)模、技術、環(huán)保和能源等方面明顯落后的市場參與者，在消費層面，外部環(huán)境直接影響到車輛使用質(zhì)量和心理體驗，進而對購買決策產(chǎn)生影響外部約束5根據(jù)各權(quán)威機構(gòu)預測，我國2009年GDP同比增長率將超過9％，沖擊10％發(fā)改委目標2011年GDP增長不低于8%的目標2011年宏觀經(jīng)濟任務是：轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)促改革，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，GDP有望實現(xiàn)9%以上的增長2011年中國汽車產(chǎn)銷增幅將有所回落單位：萬輛2001-2010年1~10月中國汽車銷量及增長率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會新華信研究236.4324.8439.1507.1575.8721.6879.2938.11364.51639.5今年三季度的汽車市場表現(xiàn)良好，全年渴望突破1800萬輛，刷新美國年度產(chǎn)銷最高記錄中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-11月汽車產(chǎn)銷分別完成1640.01萬輛和1639.54萬輛，同比增長33.71%和34.05%。從2010年乘用車月度銷量走勢看，市場恢復原有季節(jié)規(guī)律進口汽車市場井噴行情還將持續(xù)進口乘用車銷量單位：輛2010年1-9月進口累計銷量47.4萬輛，同比增長92.5%，進口車市場增長旺盛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會新華信研究數(shù)據(jù)來源：新華信研究車企和地方政府推動新一輪建廠投資熱潮據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有23家企業(yè)公布了乘用車擴大產(chǎn)能投資計劃，到2012年建成產(chǎn)能將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎上增加約60%。多個省份投資建設汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展北京順義仁和鎮(zhèn)汽車產(chǎn)業(yè)園西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園蘭州吉利汽車產(chǎn)業(yè)園天津濱海汽車零部件產(chǎn)業(yè)園杭州蕭山汽車產(chǎn)業(yè)園四川籌劃2-3個百億元汽車產(chǎn)業(yè)園廣東東莞長安鎮(zhèn)北京現(xiàn)代30萬廣汽菲亞特25萬輛比亞迪30萬輛一汽-大眾40萬輛奇瑞20萬輛東風日產(chǎn)24萬輛東風裕隆24萬輛吉利12萬輛上汽通用五菱30萬輛青年蓮花30萬輛華晨寶馬30萬輛長城50萬輛天津一汽15萬輛東風本田24萬輛神龍汽車30萬輛比亞迪40萬輛上海大眾30萬輛海馬汽車40萬輛華晨汽車21萬輛長安福特15萬輛力帆10萬輛汽車企業(yè)新建擴建產(chǎn)能地方政府投資建設汽車產(chǎn)業(yè)貿(mào)易園區(qū)跨國公司繼續(xù)加大對中國的投資，再度掀起新一輪合資熱潮華晨增持1%華晨寶馬股份上汽增持1%上海通用股份廣汽集團與菲亞特合資長安汽車與標致雪鐵龍合資北汽福田與戴姆勒合資江淮汽車與納威司達/卡特彼勒合資廣汽集團與三菱汽車合資越來越多的海外汽車巨頭無法抗拒全球最大市場的誘惑。一些曾經(jīng)失意于中國市場的跨國車企紛紛卷土再來，重拾合資策略汽車集團和經(jīng)銷商集團上市步伐加快8月30日，廣州汽車集團股份有限公司（下稱“廣汽集團”）H股正式在香港聯(lián)交所掛牌交易北汽集團上市平臺——北汽股份將于9月25日正式掛牌，兩年內(nèi)北汽股份將登陸A股市11月15日，力帆實業(yè)（集團）股份有限公司發(fā)行2億股A股正式進行網(wǎng)上申購2010年3月26日中升集團在香港聯(lián)交所成功上市，隨后正通汽車上市，年底聯(lián)拓汽車美國紐交所掛牌2011年，中國汽車經(jīng)銷商IPO掀起一波浪潮上海永達龐大汽車廣匯汽車廣物汽貿(mào)低碳時代給新能源汽車發(fā)展帶來機遇中國汽車保有量高速增長導致石油消費量快速攀升0我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨巨大的碳減排壓力***即使達成目標仍將與發(fā)達國家存在明顯差距數(shù)據(jù)來源:關于征求國家環(huán)境保護標準《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（征求意見稿）》意見的函科技部透露的2015油耗法規(guī)要求的碳排放標準:161g/Km中國降低汽車碳排放的壓力巨大注：”特殊車型”主要是自動變速器車型、三排座椅車型等2015場景:中國乘用車CO2排放控制目標與發(fā)達國家對比M1類車CO2國家標準最新公示數(shù)據(jù)(征求意見)單位：克/公里*160*單位：克/公里4-5年整備質(zhì)量電動汽車有助于我國順應世界的低炭經(jīng)濟潮流電動汽車是中國汽車行業(yè)跨越式發(fā)展的機遇我國發(fā)電能力能滿足大規(guī)模發(fā)展電動汽車對電力的需求2009年中國發(fā)電量達到3.7萬億千瓦時，2000以來全國發(fā)電量年均增長11.6%全球有多種新能源汽車發(fā)展方向中國側(cè)重于電動汽車混合動力、純電動日本電動車、插電混合動力法國2009年8月推出國家電動汽車發(fā)展計劃，耗資5億歐元用于電動汽車電池的研發(fā)和電動汽車的示范推廣到2020年，德國所擁有已上路電動和插電混合動力車達100萬輛純電動汽車、氫燃料汽車德國2015年100有萬輛美國產(chǎn)插電式混合動力車上路美國中國重點發(fā)展領域國家日本法國德國美國2015年插電式混合動力和純電動汽車站汽車總產(chǎn)量的3－5％插電混合動力、純電動中國發(fā)展計劃重點發(fā)展領域國家新能源汽車電動汽車替代燃料汽車其他燃料電池汽車插電式混合動力汽車純電動汽車CNG燃料汽車LPG燃料汽車甲醇燃料汽車生物柴油汽車…多種新能源汽車方向各國發(fā)展計劃電動汽車、燃料電池汽車法國政府公布旨在發(fā)展電動車和插電混合動力車的一攬子計劃，目標是2020年前生產(chǎn)200萬輛清潔能源汽車日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省提出的目標是，到2020年將新能源汽車銷量占新車總銷量的比例提高到50％，2030年提高到70％2020年日本將把電動汽車的年銷量提高到80萬輛、混合動力汽車的年銷量提高到120萬輛我國純電動汽車初步具備產(chǎn)業(yè)化基礎共有100多款新能源汽車獲得新產(chǎn)品公告，僅2009年就有70多款自主技術的電動汽車示范運行累計超過5000輛新能源汽車在重點城

市進行示范運行和推廣落實財政補貼10億元帶動地方的新能源相關投資150億元在科技部、發(fā)改委、工信部和財政部的共同推動下政策支持說電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成關鍵零部件企業(yè)關聯(lián)基礎設施企業(yè)汽車生產(chǎn)企業(yè)眾泰：首開純電動車國內(nèi)個人銷售先河奇瑞：S18、QQ和瑞虎多款純電動汽車年內(nèi)量產(chǎn)福田：首款純電動乘用車迷迪年內(nèi)投放長安：長安首款奔奔MINIEV版電動車型預計明年初上市比亞迪：e6電動車，定價30萬元左右，在深圳出租車示范運營國家電網(wǎng)計劃建設75個充電站，6209個充電樁南方電網(wǎng)將在深圳、廣州等城市試點建設10座充電站和200多個充電樁中石化以北京為試點，在規(guī)模較大的加油站建設充電設施我國電機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機約有300個系列，1500個品種，從事車用電機研發(fā)和生產(chǎn)的有中科院電工所、蘇州星恒、上海安乃達、北京中紡銳力、時代集團、御能動力、上海電驅(qū)動等多家有實力的企業(yè)我國生產(chǎn)的適合車用動力的永磁電機質(zhì)量很高，已形成出口能力近兩年動力電池總投資超過60億，2010年低鎳氫和鋰離子電池的生產(chǎn)能力可以滿足15萬輛電動汽車裝車能力數(shù)據(jù)來源：新華信研究新能源汽車將很快進入產(chǎn)業(yè)化階段技術攻關示范運行產(chǎn)業(yè)化20012008-20102011科技部主導燃料電池：成功研制“超越3號”樣車，實現(xiàn)了動力平臺集成化和模塊化混合動力：成功研發(fā)中度混合動力電動車，最高車速可達160KM，百公里油耗僅為6.5L純電動車：成功采用鋰離子動力電池，實現(xiàn)動力總成控制系統(tǒng)的高速CAN和車身舒適性系統(tǒng)低速CAN的變CAN總線網(wǎng)絡通訊多部門協(xié)作奧運會期間，鋰離子電池純電動客車、混合動力客車等近500輛電動車在北京示范運行世博會期間，有1400輛新能源汽車在世博場館和周邊運行，這是目前世界上規(guī)模最大的新能源汽車示范運行“十城千輛”示范運行計劃得到推廣，2010年節(jié)能與新能源汽車達到1萬輛規(guī)模

發(fā)改委、工信部上汽、一汽、東風等國內(nèi)10大企業(yè)將聯(lián)合推動電動車的產(chǎn)業(yè)化，到2015年，純電動汽車應用達50萬輛以上；到2020年，新能源汽車技術達到國際先進水平未來電動車可在城市公交車、城市環(huán)衛(wèi)車、出租車、租賃等領域內(nèi)廣泛應用，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化預計2011年全年汽車銷量超過2000萬輛使用Holter-Winter分別進行預測，預計2010年汽車銷量為1800萬輛，同比增長31.9%；其中乘用車銷量將達1366萬輛，同比增長32.2％；商用車銷量達434萬輛，同比增長31.1%2011年預計全年銷量約為2034萬輛，同比增速為13.0%；其中乘用車銷量將達1566萬輛；商用車銷量達468萬輛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會新華信研究汽車銷量Winter模型預測結(jié)果單位：萬輛目錄中國汽車行業(yè)發(fā)展十年回顧2011年乘用車市場形勢及預測

中國汽車出口市場概況受金融危機影響，2009年全球汽車出口額約為8466.8億美元，較2008年下降32%全球汽車貿(mào)易額受金融危機影響出現(xiàn)大幅下降截至2010年11月，日本汽車出口量達到437萬輛，處于全球汽車出口首位德國和法國以370萬輛和355萬輛位居第二和第三位多年來，日本、德國和法國占據(jù)汽車出口三甲數(shù)據(jù)來源：OICA，新華信研究說明：國際化系數(shù)=海外產(chǎn)量/全球產(chǎn)量多數(shù)汽車強國的國際化系數(shù)在50%以上僅有韓國的國際化系數(shù)在40%左右，其他汽車強國均在50%以上主要國家汽車產(chǎn)業(yè)的國際化系數(shù)（2009）中國汽車產(chǎn)品出口額在400億美元左右，在全國出口總額中的比例略高于3%，與汽車強國相比差距明顯中國汽車產(chǎn)品出口在全球汽車貿(mào)易中的份額很低，全球影響力很小中國汽車出口現(xiàn)狀：金額小，國際影響力有限中國汽車零部件和整車出口額汽車零部件汽車整車單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，新華信研究截至2010年10月，中國汽車零部件出口326.7億美元，整車出口55.2億美元多年來，零部件在中國汽車產(chǎn)品出口中的比例維持在80%左右中國汽車出口仍然以零部件為主亞洲：17.3萬輛8.4%北美洲：1.3萬輛-76.6%大洋洲：0.8萬輛-22.8%非洲：10.3萬輛53.6%拉丁美洲：9.6萬輛113.1%歐洲：6.1萬輛61.7%2010年1-10月分洲別中國汽車出口量和同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，新華信研究中國整車出口主要集中在亞非拉地區(qū)從規(guī)?？矗瑏喼掬N量最大，其次是非洲和拉丁美洲從增長率看，拉美、歐洲和非洲增長迅速，北美下滑嚴重2010年1-10月分洲別中國汽車出口比例45.5萬輛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，新華信研究國別出口量國別出口量阿爾及利亞39,385巴西20,002敘利亞26,813伊拉克18,015越南26,588秘魯14,533俄羅斯聯(lián)邦26,405南非14,522埃及22,600烏拉圭14,410孟加拉國21,618美國13,101伊朗21,457意大利11,476智利20,788出口總計454,831截至2010年10月，中國汽車整車出口目的地約有188個國家和地區(qū)排名前十的國家出口量約24萬輛，占總出口量的53.6%出口量在1千輛以下的國家占出口目的地國的70%2010年1-10月主要出口目的地國和出口量2010年1-10個不同規(guī)模出口國家數(shù)量結(jié)構(gòu)中國汽車出口目的地國家過于分散188個國家歐洲、亞洲和北美洲是全球汽車主要市場從銷量看，亞洲銷量最大，其次是歐洲和北美洲從汽車出口額看，歐洲在全球汽車出口中的份額最大，其次是亞洲2009年分洲別汽車銷量和份額2009年分洲別汽車出口份額8,466.8億美元數(shù)據(jù)來源：世界汽車統(tǒng)計年鑒2010，WTO，新華信研究歐盟人口5億、GDP16萬億美元、汽車銷量約1500萬輛歐盟27國成員國：英國、法國、德國、意大利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、愛爾蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、馬耳他、塞浦路斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞成立時間：1993年11月1日“馬約”正式生效，歐共體更名為歐盟人口：5億GDP：16萬億美元汽車市場規(guī)模：約1500萬輛實現(xiàn)關稅同盟和共同外貿(mào)政策：1967年起歐共體對外實行統(tǒng)一的關稅率1968年7月1日起成員國之間取消商品的關稅和限額，建立關稅同盟1973年，歐共體實現(xiàn)了統(tǒng)一的外貿(mào)政策1994年2月8日取消此前由各國實行的6400多種進口配額，而代之以一些旨在保護低科技產(chǎn)業(yè)的措施歐盟汽車市場特點：本地品牌主導、配套資源豐富制造商200720082009銷量占比銷量占比銷量占比歐洲企業(yè)95459.8%89961.1%89261.1%非歐洲企業(yè)64240.2%57338.9%56738.9%數(shù)據(jù)來源：ACEA在歐洲市場上，以大眾為代表的歐洲汽車企業(yè)占據(jù)主要市場份額，非歐洲企業(yè)所占份額相對較小，2009年市場份額不足40%。2007-2009年歐盟汽車銷量統(tǒng)計歐洲汽配行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，形成了多個大型或跨國汽配企業(yè)，如博世、ZF、蒂森克虜伯、西門子、VDO、巴斯夫及Hella等。歐盟27國內(nèi)由于沒有關稅，汽車企業(yè)可以在歐盟內(nèi)自由選擇配套商。

但是歐盟指令嚴格，強制認證項目多，市場進入難度很大類別簡介內(nèi)容認證機構(gòu)認證方式EC指令在所有歐共體成員國內(nèi)強制執(zhí)行，其性質(zhì)類似于我國的強制性標準EC指令共有62項基礎指令歐洲聯(lián)盟成員國主管部門授權(quán)和委托其指定的技術服務機構(gòu)-歐盟整車型式認證（WVTA-WholeVehicleTypeApproval）是歐盟委員會強制其成員國使用的整車、安全零部件及系統(tǒng)的準入性認證零部件認證包括發(fā)動機、玻璃、后視鏡、座椅、安全帶、輪胎、喇叭等整車車型認證涉及到27個分項認證項目，包括生產(chǎn)和銷售過程考核、產(chǎn)品一致性檢驗歐盟成員國政府交通部門方式1：在EEC型式批準時一次性做完整車型式批準指令98/14/EC（70/156/EEC）的最新修正本中所規(guī)定的各個零部件檢驗項目，合格后即獲得EEC整車型式批準。方式2：由廠家在不同的時間內(nèi)分階段、分步驟進行所規(guī)定的47個零部件項目認證，再憑這些項目的認證批準書獲取EEC整車型式批準。ECE技術法規(guī)實質(zhì)為技術規(guī)范聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會以《1958年協(xié)定書》為法律框架文件制定，共127條在整個歐洲范圍內(nèi)以自愿的方式實施，其性質(zhì)類似于我國的推薦性標準-北美自貿(mào)區(qū)人口4.5億、GDP16.5萬億美元、汽車銷量1300萬輛北美自由貿(mào)易區(qū)成員國：美國、加拿大、墨西哥成立時間：1994年1月1日，《北美自由貿(mào)易協(xié)定》正式生效。人口（億人）國土面積（萬平方公里）人均GDP（美元）千人汽車保有量（輛/千人）2009年汽車總銷量（萬輛）美國3.04937.0

457908131060加拿大0.33998.535729602148墨西哥1.06196.41069422977.6北美自由貿(mào)易區(qū)擁有4.4億人口，約1300萬輛汽車市場規(guī)模協(xié)定成員國間汽車關稅國產(chǎn)化率要求<注：以價值計算>協(xié)議生效時間NAFTA北美自由貿(mào)易協(xié)定整車關稅：0%零部件關稅：0%乘用車、小型車及該類車型用發(fā)動機/變速箱：62.5%中大型客貨車及該類車型用發(fā)動機/變速箱：60%1994年美國汽車市場關稅低，但排放要求高，進入難度也很大稅費類別分類整車零部件美國關稅卡車一般卡車：25%牽引車、GVW>5T的自卸車：4%非公路用自卸車：0%卡車底盤、卡車車身（含駕駛室）：4%變速箱、零部件：2.5%專用車底盤：1.6%鑄件：0%乘用車SUVVAN10座以下(含駕駛座)：2.5%10座及以上:2.0%乘用車底盤、車身(含駕駛室)、變速箱、零部件：2.5%鑄件：0%燃油稅汽油：47美分/加侖，柴油：51.4美分/加侖2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年美國EPA07EPA10EPA13（未見詳細規(guī)定）排放法規(guī)：排放標準日益嚴格，市場技術門檻高，進入難度大關稅：除卡車較高外，其他車型和零部件稅率都很低2010年4月初，美國政府公布汽車燃油經(jīng)濟性（CAFE）新標準，規(guī)定在美國銷售的2016款輕型車（包括轎車、SUV、皮卡及小型廂式車）平均燃油經(jīng)濟性由27.3英里/加侖（約合每百公里8.6升），提升為35.5英里/加侖（約合每百公里6.6升），燃油經(jīng)濟性增幅約為30%。EPA與運輸部共同規(guī)定，在美國銷售的2,016款車型二氧化碳排放量必須限定在每公里155克以下。

南方共同體人口2.7億、GDP超過2.2萬億美元、汽車銷量約400萬輛南方共同市場成員國：阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉成立時間：1991年人口國土面積（萬平方公里）人均GDP（美元）千人汽車保有量（輛/千人）2009年汽車總銷量（萬輛）巴西1.9179億854.76852128320.8阿根廷3953萬278.04664018348.7委內(nèi)瑞拉2766萬91.6782689013.7烏拉圭334萬17.669501802.7巴拉圭683萬40.681900--1.2（小型車）南方共同體擁有2.7億人口，約400萬輛汽車市場規(guī)模協(xié)定成員國間汽車關稅國產(chǎn)化率要求<注：以價值計算>協(xié)議生效時間MERCOSUR亞松森條約

基本為零60%國產(chǎn)即可享受區(qū)內(nèi)貿(mào)易免稅1991年11月29日南美代表性國家巴西的汽車市場規(guī)模大，國內(nèi)企業(yè)正在加快進入巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年巴西汽車銷量330萬，超過德國，成為全球第四大汽車市場預計，到2016年，巴西的汽車產(chǎn)銷量將增至450萬輛企業(yè)最新動向大眾到2014年投資23億美元用于產(chǎn)品開發(fā)及增強產(chǎn)能，將年產(chǎn)能力從80萬輛提高到100萬輛通用總投資20億美元2012年產(chǎn)能提高到100萬輛還計劃建發(fā)動機工廠（12萬臺）福特到2015年投資24億美元，產(chǎn)能將提高到30萬輛標致雪鐵龍2012年前投資5.8億歐元，產(chǎn)能提高到32萬輛現(xiàn)代2012年啟動產(chǎn)能15萬輛的新工廠部分企業(yè)在巴西最新動向資料來源：FOURIN《世界汽車統(tǒng)計年鑒2010》，新華信研究巴西市場幾乎都是2.0L及以下排量汽車，中國汽車企業(yè)在這個排量段有較強競爭力靈活燃料汽車占據(jù)市場最大份額，達到86.6%，中國汽車企業(yè)在靈活燃料汽車領域也可以說具有一定的實力巴西車市幾乎全部是合資品牌，中國企業(yè)可以考慮聯(lián)合國際巨頭一起進入巴西市場三個特點巴西市場的特點為中國企業(yè)進入創(chuàng)造空間上汽與通用計劃聯(lián)合進入巴西市場，銷售新款賽歐2010年8月31日，江淮汽車公告，根據(jù)與巴西SHC公司簽署的《獨家經(jīng)銷協(xié)議》，未來10年,江淮汽車將向巴西市場出口62萬輛汽車2010年9月，奇瑞與巴西圣保羅州政府簽署投資建廠的框架性協(xié)議。一期投資1.34億美元，建成雙班5萬輛/年產(chǎn)能的工廠，計劃于2013年建成投產(chǎn)；二期追加投資至4億美元，實現(xiàn)3班15萬臺/年的產(chǎn)能部分中國企業(yè)在巴西最新動向印度人口12億、GDP1.2萬億美元、汽車銷量約200萬輛宏觀經(jīng)濟：2009年印度GDP達到1.2萬億美元，人均GDP超過1,000美元2007年20082009GDP（億美元）10,989.512,096.912,359.8人均GDP（美元）9781,0161,031人口：根據(jù)IMF最新數(shù)據(jù)，2009年，印度人口已經(jīng)超過12億，聯(lián)合國人口基金會《2008世界人口狀況報告》指出，估計2050年印度人口將達16.6億近三年印度GDP及人均GDP數(shù)據(jù)來源：IMF2009年，印度國內(nèi)汽車銷量達到226.4萬輛，較上年增長14.2%，市場潛力僅次于中國目前印度汽車的千人保有量僅為15輛，遠遠低于世界平均水平120輛根據(jù)日本FOURIN的預測，2015年印度汽車銷量達到640萬輛，其中乘用車500萬輛，商用車140萬輛2020年達到1120萬輛，其中，乘用車900萬輛，商用車220萬輛新德里孟買印度陸地面積297.3萬平方公里，居全球第七位印度位于南亞，東毗中國與東南亞，西鄰中東與西亞，南臨印度洋印度汽車認證要求不高，但關稅壁壘高，汽車以日韓和本土為主印度汽車技術壁壘不明顯，由運輸部直接負責牽頭制定的強制性標準排放標準安全標準年份主要城市其他地區(qū)2000BS2（歐2）BS1（歐1）底盤防護標準/三角警示牌標準2005BS3（歐3）BS2（歐2）防霧標準/噪聲標準/前燈燈光標準2009BS4（歐4）BS3（歐3）ABS/行人安全標準數(shù)據(jù)來源：印度汽車工業(yè)協(xié)會印度排放/安全標準印度整車型式認證（CMVR）由印度汽車研究協(xié)會制定（ARAI），標準體系目前與主要國際體系的一致度較低，認證過程涉及多部門管轄，因此認證較復雜，但未來將逐漸與國際標準接軌關稅壁壘高日韓和本土品牌占主導的市場數(shù)據(jù)來源：FOURIN亞洲汽車產(chǎn)業(yè)2008，新華信研究主要汽車企業(yè)市場份額（2007）印度對乘用車設了很高的關稅壁壘，商用車底盤（已裝發(fā)動機SKD）也承擔較高的消費稅。汽車進口關稅分為兩個檔次：所有10座以下載人汽車征收100%關稅，除此以外的汽車征收10%的關稅，相比而言，商用車的