外圓磨床行業(yè)發(fā)展基本情況

外圓磨床行業(yè)發(fā)展基本情況

制造業(yè)景氣度回升帶動(dòng)機(jī)床行業(yè)需求提升2023年2月我國(guó)PMI達(dá)到52．6，制造業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)明顯。2023年2月我國(guó)PMI達(dá)到52．6，相比1月的50．1進(jìn)一步提升，顯示我國(guó)制造業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。以代表性通用設(shè)備機(jī)床及叉車產(chǎn)銷量情況與PMI數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，可以看出機(jī)床及叉車產(chǎn)銷量與當(dāng)月制造業(yè)景氣度呈現(xiàn)一定相關(guān)。隨制造業(yè)景氣度恢復(fù)，機(jī)床需求有望迎來(lái)提升。穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)內(nèi)需提升，企業(yè)中長(zhǎng)期貸款持續(xù)高增，制造業(yè)景氣度有望延續(xù)。根據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1、2月我國(guó)企業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款分別達(dá)到3．5萬(wàn)億元、1．1萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)67%、120%，1月新增企業(yè)中長(zhǎng)期貸款創(chuàng)歷史新高。企業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加支持企業(yè)擴(kuò)充生產(chǎn)投資，有望帶動(dòng)我國(guó)制造業(yè)景氣度延續(xù)。全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)，得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長(zhǎng)20%。中國(guó)是全球機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)最大市場(chǎng)。2021年全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國(guó)產(chǎn)值為1573．9億元，占據(jù)30．75%的份額，位居首位；其次是德國(guó)、日本，市場(chǎng)份額分別為12．69%、12．55%。從機(jī)床需求市場(chǎng)來(lái)看，2021年中國(guó)消費(fèi)額位居世界第一位，在全球需求市場(chǎng)中占據(jù)份額為33．57%。美國(guó)、德國(guó)消費(fèi)額分別占比12．94%、6．4%，分別位居全球第二和第三。德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場(chǎng)，中國(guó)機(jī)床出口以中低端為主，高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率較低。機(jī)床行業(yè)完全競(jìng)爭(zhēng)，德國(guó)、日本、美國(guó)為主要機(jī)床大國(guó)，海外品牌在技術(shù)、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領(lǐng)先地位，從出口體量上來(lái)看，德、日占據(jù)全球約45%市場(chǎng)。機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程1952年，第一機(jī)械工業(yè)部改造和新建了十八個(gè)機(jī)床廠，俗稱十八羅漢，曾在中國(guó)工業(yè)發(fā)展過(guò)程中經(jīng)起到舉足輕重的作用。然而在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的背景下，相對(duì)單一的結(jié)構(gòu)和僵化的管理模式使得地方機(jī)床國(guó)企無(wú)法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求，從而導(dǎo)致目前除了濟(jì)南二機(jī)床，18羅漢多數(shù)被合并、收購(gòu)或重組，說(shuō)明已有的機(jī)床體系已經(jīng)走到盡頭，需要重構(gòu)一套全新的體系。機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床制造商和下游終端用戶。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機(jī)床制造商提供結(jié)構(gòu)件（鑄鐵、鋼件等）、傳動(dòng)系統(tǒng)（導(dǎo)軌、絲杠、主軸等）、數(shù)控系統(tǒng)等組成，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子、海德漢、三菱等；中游是機(jī)床制造商，負(fù)責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機(jī)床或成套的集成產(chǎn)品；下游主要是汽車、消費(fèi)電子、航天航空、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。在機(jī)床生產(chǎn)過(guò)程中，原材料成本占比最高，為73．9%，其次是人工、折舊與其他制造費(fèi)用，分別占比11．9%、7．9%和6．4%。通常具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在進(jìn)行原材料采購(gòu)時(shí)能夠享受到和采購(gòu)規(guī)模對(duì)應(yīng)的折扣優(yōu)惠，能有效增加公司毛利率。機(jī)床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，下游行業(yè)廣泛。下游應(yīng)用包括汽車、航空航天、模具、工程機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）機(jī)床行業(yè)境內(nèi)市場(chǎng)自2001年我國(guó)加入世貿(mào)組織以來(lái)，中國(guó)開(kāi)始承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，大量外資、民間資本涌入機(jī)床工具行業(yè)，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，2009年起我國(guó)成為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDM）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值為709億歐元，其中我國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為218億歐元，以31%的份額位居全球首位；2021年全球機(jī)床行業(yè)總消費(fèi)額為703億歐元，其中我國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額達(dá)236億歐元，以34%的份額位居全球首位。目前，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)以金屬加工機(jī)床為主，并集中在金屬切削機(jī)床領(lǐng)域，而金屬切削機(jī)床包含車床、磨床、銑床、鏜床、加工中心、鉆床等眾多細(xì)分品類，在2019年日本產(chǎn)值結(jié)構(gòu)中，加工中心占比最高，約34．2%，其次是車床29．8%、磨床12．6%、特種機(jī)床7．9%。根據(jù)MIRDATA統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額達(dá)1，847億元，其中金屬切削機(jī)床1，233億元，占比約66．76%。（二）機(jī)床行業(yè)境外市場(chǎng)2021年全球機(jī)床行業(yè)總消費(fèi)額為703億歐元，我國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額達(dá)236億歐元，國(guó)外機(jī)床消費(fèi)額達(dá)467億歐元，高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。鑒于目前我國(guó)磨床產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力較低，在國(guó)際市場(chǎng)份額很小。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年度我國(guó)用磨石等加工的機(jī)床（8460）出口額為3．51億美元，當(dāng)前國(guó)內(nèi)廠商可獲取的境外磨床市場(chǎng)規(guī)模尚處于較低水平。機(jī)床行業(yè)壁壘（一）機(jī)床行業(yè)技術(shù)壁壘數(shù)控磨床一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)及其他輔助系統(tǒng)組成，是融合電氣、機(jī)械、計(jì)算機(jī)控制等多種技術(shù)的復(fù)合產(chǎn)品，其核心技術(shù)涵蓋機(jī)械制造、軟件開(kāi)發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、模塊裝配和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域，技術(shù)要求較高。磨床細(xì)分種類較多，不同種類或機(jī)型產(chǎn)品在生產(chǎn)的環(huán)節(jié)、細(xì)節(jié)上存在一定差異，技術(shù)的改進(jìn)往往通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間工藝數(shù)據(jù)積累和案例積累來(lái)推動(dòng)。同時(shí)，數(shù)控磨床技術(shù)正朝著精密高效化、柔性集成化、智能制造化、綠色節(jié)能化等更高標(biāo)準(zhǔn)的方向發(fā)展，下游領(lǐng)域的分化亦衍生出了更多的定制化需求。因此，磨床行業(yè)存在明顯的技術(shù)壁壘，新進(jìn)入企業(yè)往往在技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成等方面缺乏技術(shù)沉淀，難以在短期內(nèi)具備強(qiáng)大的個(gè)性化研發(fā)及產(chǎn)品升級(jí)開(kāi)發(fā)能力，無(wú)法快速滿足市場(chǎng)需求。（二）機(jī)床行業(yè)人才壁壘人才是技術(shù)的根源和載體，是企業(yè)提高研發(fā)設(shè)計(jì)能力并實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。數(shù)控磨床作為技術(shù)要求較高產(chǎn)品，需要制造商建立完備的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)制。業(yè)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用等場(chǎng)景普遍依賴于技術(shù)人員豐富的經(jīng)驗(yàn)判斷，對(duì)創(chuàng)新性、多學(xué)科復(fù)合型的人才需求較大。目前相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)人才較為稀缺，新進(jìn)入的投資者在人才引進(jìn)上存在一定困難，且技術(shù)的改進(jìn)往往需要通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間工藝數(shù)據(jù)的積累和案例的積累來(lái)推動(dòng)，因此該行業(yè)具有明顯的人才壁壘。（三）機(jī)床行業(yè)品牌壁壘數(shù)控磨床的購(gòu)置于客戶而言屬于金額較大的固定資產(chǎn)投資，客戶對(duì)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、售后服務(wù)等要求較高，確認(rèn)訂單前往往需要較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行認(rèn)證。這就要求制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)歷一定的歷史積累、市場(chǎng)檢驗(yàn)，形成業(yè)內(nèi)較高的品牌美譽(yù)度和知名度。一旦在市場(chǎng)上建立起良好的品牌形象和知名度，客戶的忠誠(chéng)度和認(rèn)可度也相應(yīng)較高，品牌壁壘隨之構(gòu)建，新進(jìn)入者在短期內(nèi)很難逾越。機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局19世紀(jì)60年代，美國(guó)在車床的基礎(chǔ)上制成了第一臺(tái)磨床。發(fā)展至今，德國(guó)、日本位居磨床領(lǐng)域研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用方面技術(shù)最先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)最豐富的國(guó)家之列，在高端磨床產(chǎn)品市場(chǎng)上掌握著較高的話語(yǔ)權(quán)。國(guó)內(nèi)磨床廠商數(shù)量較多且同質(zhì)化嚴(yán)重，整體市場(chǎng)集中度不高，產(chǎn)品仍以中低端為主。磨床作為通用設(shè)備，客戶分布領(lǐng)域廣泛且數(shù)量眾多，需求端的市場(chǎng)化程度較高，磨床廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品檔次、性價(jià)比、交期等方面。目前，磨床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可劃分為三個(gè)類別：（1）國(guó)外企業(yè)：德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的磨床企業(yè)起步較早、技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品附加值較高，主要面向航空航天、汽車、模具等下游產(chǎn)業(yè)，典型企業(yè)包括德國(guó)斯來(lái)福臨集團(tuán)、日本捷太格特、德國(guó)埃馬克、瑞士羅曼蒂克等，是目前國(guó)際上的高端磨床制造商。（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)存知名磨床制造企業(yè)，主要由曾以十八羅漢5為代表的機(jī)床企業(yè)改制重組而來(lái)，發(fā)展歷史悠久，實(shí)力雄厚，規(guī)模居于國(guó)內(nèi)前列，代表企業(yè)主要有秦川機(jī)床、無(wú)錫機(jī)床、上海機(jī)床等。（3）國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)：自2001年中國(guó)加入WTO，數(shù)控機(jī)床進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)數(shù)控機(jī)床需求急增，一批民營(yíng)數(shù)控磨床企業(yè)開(kāi)始快速發(fā)展，產(chǎn)品在一些細(xì)分領(lǐng)域占有重要地位，代表企業(yè)主要包括宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備等。機(jī)床高端化趨勢(shì)顯著，進(jìn)口替代空間廣闊2022年中國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)收與2021年基本持平，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)。根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0．3%，在2021年同比增長(zhǎng)26．2%的高基數(shù)下維持基本持平。利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43．7%，主要是由于行業(yè)總體長(zhǎng)期利潤(rùn)總額基數(shù)較低，同時(shí)疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)影響。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床景氣度分化。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降23．3%，產(chǎn)值同比下降5．4%，從年內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)值降幅低于產(chǎn)量降幅，反應(yīng)金切機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，向高端化發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)-10．9%，金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)41．8%。金切機(jī)床新增訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅已逐月收窄，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緩慢恢復(fù)；而金屬成形機(jī)床新增訂單及在手訂單同比顯著增長(zhǎng)。中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)千億規(guī)模，近年來(lái)正處于下行整理期。受下游制造業(yè)景氣度波動(dòng)和更新?lián)Q代周期影響，我國(guó)機(jī)床行業(yè)正處于下行整理期，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億，但總體規(guī)模仍相當(dāng)可觀。我國(guó)機(jī)床行業(yè)主要分為金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主要市場(chǎng)，其中金屬切削機(jī)床是主要機(jī)床品類，其產(chǎn)量變化是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展各階段的縮影。隨著機(jī)床存量快速提升，2015-2019年機(jī)床行業(yè)進(jìn)入低潮期。2019年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量41．6萬(wàn)臺(tái)，2020年以來(lái)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢(shì)，一方面得益于疫情后海外需求拉動(dòng)出口并推動(dòng)制造業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇，另一方面與機(jī)床更新周期形成共振。2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量提升至60．2萬(wàn)臺(tái)，較2020年增加約15萬(wàn)臺(tái)。近年政策頻繁釋放積極信號(hào)，對(duì)工業(yè)母機(jī)重視程度逐步提升。2019年之前，政策對(duì)于工業(yè)母機(jī)行業(yè)主要為方向性和概念性指引，包括設(shè)定數(shù)控機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)，確定為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的鼓勵(lì)類行業(yè)等，例如《中國(guó)制造2025》將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，同時(shí)明確到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%；2019年后，政策