改性聚酰胺行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

改性聚酰胺行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

改性塑料行業(yè)特征（一）改性塑料塑料改性化率不斷提高根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國塑料制品產(chǎn)量由2015年的7，560．8萬噸增長至2021年的8，004．0萬噸，年復(fù)合增長率0．95%，其中改性塑料產(chǎn)量由1，307萬噸提升至2，193萬噸，年復(fù)合增長率為9．01%。隨著各類終端工業(yè)產(chǎn)品輕量化、環(huán)保化等發(fā)展趨勢日益加快，塑料制品行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將不斷加快，改性塑料的需求量將進(jìn)一步增加。近年來，我國塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑料改性化率已由2011年的16．3%提升至2021年的23．73%，相比全球水平仍有較大提升空間。中國合成樹脂協(xié)會預(yù)計，2024年國內(nèi)塑料改性化率有望達(dá)到30%，改性塑料發(fā)展空間巨大。（二）改性塑料國產(chǎn)化需求提升改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從90年代后國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，國產(chǎn)化需求較大。隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透。另一方面，近年來隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，也帶動國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。隨著我國近年來持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，在中高端改性塑料的國產(chǎn)化需求愈發(fā)迫切，為國內(nèi)具有較強(qiáng)技術(shù)實力的行業(yè)龍頭企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會。（三）改性塑料行業(yè)集中度上升目前，改性塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但經(jīng)營規(guī)模普遍較小，市場集中度相對較低，國內(nèi)企業(yè)市場占有率均未超過10%。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)含量相對較低，市場競爭力較弱。少部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過持續(xù)不斷的研發(fā)投入，不斷推出滿足客戶需求的定制化創(chuàng)新產(chǎn)品，市場競爭力逐步加強(qiáng)。隨著研發(fā)力度的不斷加強(qiáng)，內(nèi)資企業(yè)在技術(shù)方面與大型外資企業(yè)的差距逐漸縮小，市場份額逐步擴(kuò)大。綜上所述，隨著優(yōu)質(zhì)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高，市場份額逐步擴(kuò)大，改性塑料行業(yè)的集中度也將逐步提升。改性塑料行業(yè)的概況我國的改性塑料行業(yè)總體的發(fā)展水平較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與國外同行業(yè)相比相對偏小，產(chǎn)品的市場狀況也呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品多，中端產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，高端產(chǎn)品缺乏的特點，遠(yuǎn)不能滿足我國21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。因此，改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。我國汽車用改性塑料市場主要被國外企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)改性塑料企業(yè)才占有不到1/3的市場份額。由于國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品大多局限于低技術(shù)含量、低標(biāo)準(zhǔn)的層面，對那些具有高性能需求的領(lǐng)域開拓能力明顯不足。改性塑料下游主要為汽車、電子電器和家電行業(yè)，三者占比超過50%。而近年來汽車優(yōu)惠政策的推出極大地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另外，節(jié)能減排政策導(dǎo)向也推動汽車企業(yè)減輕汽車重量進(jìn)而實現(xiàn)節(jié)能減排，這些都極大地促進(jìn)了改性塑料行業(yè)的發(fā)展。改性塑料行業(yè)產(chǎn)量我國進(jìn)行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過多年的快速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)量和市場企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2020年，我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸增加到2250萬噸，年復(fù)合增長率為9．54%。中商產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院進(jìn)行預(yù)測，2022年改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量可以達(dá)到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料工業(yè)發(fā)展迅速，但我國塑料應(yīng)用的規(guī)模仍然很小。我國工程塑料進(jìn)行改性化率（即改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步發(fā)展增長。全球塑料的改性率接近50%。我國塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進(jìn)空間。改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢由于改性技術(shù)企業(yè)發(fā)展，一些通用塑料可以同時通過改性技術(shù)不斷改善原有性質(zhì)，耐熱性和機(jī)械設(shè)計強(qiáng)度等指標(biāo)有了顯著水平提升，從而提高具有了一定影響工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用管理領(lǐng)域得以大大拓寬。在工程塑料方面，由于國內(nèi)汽車、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)對原材料性能要求越來越高，原工程塑料不能完全滿足下游市場的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各種物理性能指標(biāo)更加優(yōu)異，性能更加嚴(yán)格，以適應(yīng)市場需求。高性能特種工程塑料由于可以通過耐高溫，并且需要具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于我國電子電器、汽車、以及中國宇航等尖端科技教育領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品服務(wù)市場環(huán)境容量小。為了進(jìn)一步拓展改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，有必要采取低成本路線，以較低的成本開拓市場。改性塑料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）改性塑料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇1、改性塑料國家政策大力支持高分子改性材料是新材料領(lǐng)域中的一個重要分支，是我國重點發(fā)展的科技領(lǐng)域，是制造強(qiáng)國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。近年來，政府主管部門出臺了一系列鼓勵改性塑料行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。十三屆人大四次會議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。因此，高分子改性材料作為國家重點鼓勵和發(fā)展的行業(yè)，近年來受到多項國家產(chǎn)業(yè)政策支持，利于行業(yè)的整體發(fā)展。2、改性塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展改性塑料目前廣泛應(yīng)用于汽車、通訊、電子電器、家電、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，其中汽車和家電是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。改性塑料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣等性能，借助新能源汽車行業(yè)的利好政策以及汽車輕量化的產(chǎn)業(yè)趨勢，在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重要的作用。此外，在健康防護(hù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)療防護(hù)等場景；在軌道交通領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及緩沖材料；在家居建材領(lǐng)域，改性塑料也是電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著廣泛的應(yīng)用。3、改性塑料國產(chǎn)化需求增大改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)、塞拉尼斯等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，國產(chǎn)化需求較大。隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，其與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透。另一方面，近年來我國上游石油化工企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。隨著我國近年來持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，在中高端改性塑料的國產(chǎn)化需求愈發(fā)迫切，為國內(nèi)具有較強(qiáng)技術(shù)實力的企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會。（二）改性塑料行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、改性塑料中低端市場行業(yè)競爭加劇，末端企業(yè)面臨被淘汰風(fēng)險低端改性塑料生產(chǎn)企業(yè)中中小企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重加劇了市場競爭。同時，近年來隨著環(huán)保監(jiān)管形勢趨嚴(yán)，改性塑料環(huán)保性能越發(fā)得到重視，其中低氣味、低VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）、免噴涂等更為苛刻的技術(shù)要求可能會覆蓋整個改性塑料的上下游產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)缺乏，產(chǎn)品質(zhì)量低劣的企業(yè)將面臨被淘汰的風(fēng)險。2、改性塑料高端市場仍主要依靠進(jìn)口國內(nèi)改性塑料企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用方面存在短板，低端過剩，而高端領(lǐng)域缺乏競爭力，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)市場占有率僅30%左右，高端改性塑料仍然主要依靠進(jìn)口。與國外企業(yè)差距大，意味著我國改性塑料行業(yè)存在著很大的改善拓展空間。改性塑料行業(yè)競爭格局目前，我國上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)（產(chǎn)能超過3，000噸）數(shù)量不多。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國改性塑料產(chǎn)量最高的三個省份分別為江蘇省、浙江省和山東省，產(chǎn)量分別為232．86萬噸、226．66萬噸和193．86萬噸，占國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量的比重分別為10．35%、10．07%和8．62%，產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)出向東部沿海地區(qū)聚集的態(tài)勢。與國外企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在中高端產(chǎn)品市場占據(jù)的市場份額仍較小?？鐕髽I(yè)發(fā)展的時間較長，規(guī)模大于國內(nèi)企業(yè)，形成了集上游原料、改性設(shè)備、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品銷售于一體的成熟經(jīng)營鏈條，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)和加工制造以及產(chǎn)品質(zhì)量上處于領(lǐng)先地位，通過不斷的技術(shù)升級和高端產(chǎn)品推陳出新，引領(lǐng)國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢。聚威新材等國內(nèi)部分企業(yè)通過加強(qiáng)研發(fā)投入及改進(jìn)生產(chǎn)工藝，正在逐步打破國外的技術(shù)壟斷，憑借本地市場的服務(wù)和銷售渠道優(yōu)勢，加快國產(chǎn)化的步伐。改性塑料行業(yè)市場容量和市場前景我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2015年至2021年，我國改性塑料產(chǎn)量由1，307萬噸提升至2，193萬噸，年復(fù)合增長率為9．01%。2018年至2021年，我國改性塑料市場規(guī)模由2，250億元提升至3，041億元，年復(fù)合增長率為10．56%。盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑料改性化率已由2011年的16．3%提升至2021年的23．73%，相比全球水平仍有較大提升空間。改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)、塞拉尼斯等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從90年代后國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主。新材料是國家工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，近年來，在我國發(fā)展高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，改性塑料作為重要的新材料種類，是我國實現(xiàn)目前規(guī)劃的重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展國產(chǎn)高端改性塑料是我國實現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的重要步驟。改性塑料行業(yè)現(xiàn)狀改性塑料發(fā)展是以一個初級產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行樹脂為主要經(jīng)濟(jì)成分，以能改善樹脂力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一問題方面或某