線體自動化單站行業(yè)發(fā)展概況

線體自動化單站行業(yè)發(fā)展概況

中國智能硬件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多智能硬件行業(yè)細(xì)分市場包括智能通信、智能家居、智能可穿戴設(shè)備、智能出行、智能教育、智能醫(yī)療及智能安防等，其中智能通信設(shè)備智能手機是智能硬件終端的核心產(chǎn)品。智能通信領(lǐng)域以智能手機為代表，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2012-2022年中國智能手機出貨量大致呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢。2016年，中國智能手機出貨量觸及頂峰，出貨量規(guī)模達(dá)到5．22億臺，而后開始有所下滑。2022年前11個月，中國智能手機出貨量達(dá)到2．37億臺，同比下降23．55%。IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2．2億臺，同比增長11．0%。巨大的出貨體量背后，不可忽視的是中國智能家居市場的升級和調(diào)整。在不斷的優(yōu)化中，中國智能家居設(shè)備市場將迎來新的發(fā)展機會，2022年中國智能家居設(shè)備市場出貨量預(yù)計將突破2．6億臺，同比增長17．1%。2017-2021年中國智能可穿戴設(shè)備出貨量不斷增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年第四季度中國智能可穿戴設(shè)備市場出貨量為3753萬臺，同比增長23．9%。2021年中國智能可穿戴市場出貨量近1．4億臺，同比增長25．4%。預(yù)計2022年，中國可穿戴市場出貨量超過1．6億臺，同比增長18．5%。車載信息娛樂汽車電子裝置又稱為智能車機，通常采用無線通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、移動網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，為用戶提供信息娛樂、衛(wèi)星導(dǎo)航等服務(wù)。隨著信息技術(shù)和電子技術(shù)的進步，智能車機已具備多樣化功能，功能包括但不局限于倒車影像、語音聲控、車輛安全反饋、語音通話等功能。2017-2021年，我國車載信息娛樂電子裝置市場規(guī)模逐年增加，2021年初步統(tǒng)計智能車機市場規(guī)模為289億元。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機器人技術(shù)深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。在政策和市場需求的推動下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年，全國工業(yè)機器人實現(xiàn)產(chǎn)量36．60萬臺，產(chǎn)量規(guī)模位居全球第一，產(chǎn)量同比增長54．37%。2022年，中國工業(yè)機器人總產(chǎn)量44．31萬臺，同比增速超21．07%。根據(jù)工信部、發(fā)改委等十五部門聯(lián)合印發(fā)的《十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來幾年我國工業(yè)機器人行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。智能裝備行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于跨學(xué)科的技術(shù)密集型行業(yè)，核心技術(shù)的積累和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)掌握核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一。作為行業(yè)優(yōu)秀的智能裝備制造商或解決方案提供商，不僅需要掌握機械、電子、測試測量、軟件算法、云計算等多門類的技術(shù)，還需要隨時掌握被服務(wù)行業(yè)的技術(shù)變化，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力、革新技術(shù)和更新設(shè)計理念。此外，下游電子產(chǎn)品技術(shù)更新周期短，本行業(yè)企業(yè)需及時掌握終端服務(wù)客戶產(chǎn)品的技術(shù)變化，以響應(yīng)客戶的新測試需求，而無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面，都需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平。因此，較高的技術(shù)門檻對潛在的市場進入者構(gòu)成了壁壘。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘客戶資源作為企業(yè)發(fā)展的命脈，是企業(yè)能夠持續(xù)經(jīng)營的重要前提，只有積累相當(dāng)數(shù)量的客戶才能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的目標(biāo)客戶主要為電子行業(yè)的品牌企業(yè)和服務(wù)型制造企業(yè)。為了保證客戶產(chǎn)品的高品質(zhì)，下游客戶對智能裝備供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和及時供貨能力有較高的要求。新進入者需經(jīng)過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核以及長期合作之后才能獲取客戶的認(rèn)可和采購訂單，進入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，已經(jīng)與客戶形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對行業(yè)新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。（三）智能裝備行業(yè)人才壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，人才是各企業(yè)之間的競爭焦點。如何發(fā)掘、培養(yǎng)人才，穩(wěn)定骨干隊伍、擴大團隊規(guī)模，是行業(yè)企業(yè)發(fā)展過程中面臨的核心問題，也是影響企業(yè)競爭力的重要因素。為保障技術(shù)先進性，需要組建掌握先進系統(tǒng)控制軟件、電子、裝備機械、工業(yè)自動化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域技術(shù)的專業(yè)人才隊伍。由于國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)起步較晚，復(fù)合型人才相對缺乏，只能通過企業(yè)自身多年的培養(yǎng)與積累。因此，經(jīng)驗豐富的高精尖人才資源的稀缺，使得新進入的企業(yè)很難在短時間內(nèi)形成自身技術(shù)人才優(yōu)勢，為新進入者的行業(yè)競爭帶來不利影響。（四）智能裝備行業(yè)資本壁壘資金實力也是企業(yè)進入該行業(yè)的壁壘之一。研發(fā)創(chuàng)新是智能制造裝備廠商的重要競爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)每年投入大量資金進行新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)。由于智能制造裝備多數(shù)為定制化產(chǎn)品，功能要求多樣化，生產(chǎn)過程復(fù)雜，設(shè)計開發(fā)時間長，因此需要投入的研發(fā)費用較高。其次，生產(chǎn)銷售完成后，客戶回款存在一定周期，企業(yè)需擁有充裕的運營資金以保證采購和生產(chǎn)的正常進行。此外，資金實力較弱的企業(yè)響應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較差，在服務(wù)訂單量較大的下游客戶時較為乏力，市場開拓能力較弱。智能裝備行業(yè)下游需求狀況與發(fā)展趨勢智能手機，筆記本電腦以及平板電腦為全球個人及家庭滲透率最高的智能硬件產(chǎn)品，是引領(lǐng)消費電子終端的主力軍，行業(yè)俗稱其為智能硬件三大件。行業(yè)產(chǎn)品下游應(yīng)用行業(yè)是以智能硬件三大件和智能穿戴設(shè)備為主的消費電子領(lǐng)域。下游需求規(guī)模的不斷擴大以及對檢測、組包裝設(shè)備功能需求的不斷變化，極大地促進了生產(chǎn)專用設(shè)備的自動化、智能化發(fā)展，推動行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級。（一）智能手機行業(yè)概況智能手機自2007年以來發(fā)展迅猛，技術(shù)升級和功能創(chuàng)新所引發(fā)的新產(chǎn)品需求推動手機行業(yè)在2010年以后實現(xiàn)滲透率的快速提升，手機產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)廠商更加重視產(chǎn)品性能更新?lián)Q代所帶來的銷量增長，推動產(chǎn)品質(zhì)量的進一步提升，在進一步改善用戶體驗的同時，也變相提升了消費者更換機型的預(yù)期，給手機消費市場帶來了新的增長動力。受益于通信技術(shù)和手機零部件的不斷升級帶來的歷次換機潮，近年來全球手機市場在出貨量穩(wěn)定的情況下，維持著規(guī)模穩(wěn)中有升的趨勢。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機的出貨量已經(jīng)從2011年5．21億臺增長至2021年的13．91億臺。后疫情時代，隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋擴大，線上辦公娛樂全面普及，各國政府也紛紛出臺經(jīng)濟刺激政策以拉動消費需求的增長，智能手機出貨量有望回升。此外，在新興市場方面，南亞、中東非及拉丁美洲等潛在市場移動互聯(lián)網(wǎng)及智能手機用戶滲透率仍較低，智能手機滲透率在該地區(qū)有望進一步提升。根據(jù)Counterpoint預(yù)測，2025年全球智能手機的出貨量有望達(dá)到16．26億臺。自2019年以來，5G商用的加速落地帶動了5G手機出貨量的快速增長。在5G技術(shù)推進的浪潮中，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進，目前5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市，我國在5G技術(shù)領(lǐng)域的飛速發(fā)展以及5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進，極大地促進了市場換機需求，小米、華為、中興、榮耀、OPPO、vivo等手機品牌紛紛推出多款5G智能手機。隨著5G手機技術(shù)逐漸成熟以及上游供應(yīng)鏈逐漸培育完善，5G手機平均售價也持續(xù)下探，未來會進一步促進5G手機在消費者中的普及。此外，根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近幾年全球智能手機市場集中度逐漸提升，前五大智能手機廠商出貨量占比由2015年的51．5%增長至2020年的70．2%。智能手機市場是智能檢測、組裝設(shè)備的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，頭部智能手機品牌為保證產(chǎn)品質(zhì)量，與重要裝備供應(yīng)商合作通常較為穩(wěn)定，智能手機前五大廠商市場集中度的不斷提升，可有力促進與其長期合作的智能裝備提供商市場需求的增長。（二）平板與筆記本電腦行業(yè)概況目前全球筆記本電腦市場已較為平穩(wěn)，在新冠疫情的影響下，居家遠(yuǎn)程辦公和線上教育需求增加，并且隨著Windows系統(tǒng)的持續(xù)更新升級、游戲筆記本和創(chuàng)意設(shè)計筆記本電腦需求增加，全球筆記本電腦出貨量未來將保持穩(wěn)定增長。根據(jù)Counterpoint預(yù)測，2025年全球筆記本電腦出貨量有望達(dá)到2．21億臺。與筆記本電腦市場類似，受新冠肺炎疫情的影響，人們的辦公和學(xué)習(xí)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，在家辦公和在線教育成為社會發(fā)展新趨勢。原本隨著大屏智能手機的普及，平板電腦出貨量開始下滑，全球平板市場進入成熟期。但在新冠疫情的影響下，隨著遠(yuǎn)程辦公、在線會議、在線學(xué)習(xí)需求的增長，平板電腦的市場需求在2020年開始回升。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年全球平板電腦出貨量達(dá)到1．64億臺。而根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球平板電腦總出貨量達(dá)到1．68億臺。（三）智能可穿戴設(shè)備行業(yè)概況根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到4．45億臺，相比2019年的3．46億臺增長了28．6%，預(yù)計到2024年出貨量可達(dá)6．32億臺。智能可穿戴設(shè)備市場前景廣闊，已成為全球范圍內(nèi)增長最快的高科技市場之一，蘋果、谷歌、三星、華為、小米等國內(nèi)外科技企業(yè)的加入引領(lǐng)了可穿戴設(shè)備興起的浪潮，產(chǎn)業(yè)示范效應(yīng)顯著。市場調(diào)研機構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，2021年TWS耳機出貨量達(dá)到2．9億臺，同比增長14．5%，其中三星全年出貨量達(dá)到2，800萬部，同比增長19%，排名第二，小米則以超過2300萬部TWS的出貨保持在第三的位置，同比增長3%。同時根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能可穿戴市場規(guī)模約45．99億美元，預(yù)計2024年將達(dá)到54．39億美元的規(guī)模。5G通訊技術(shù)的發(fā)展帶動了智能可穿戴市場的興起，未來隨著5G技術(shù)的應(yīng)用、人工智能技術(shù)的發(fā)展、可穿戴設(shè)備種類的增加，智能可穿戴設(shè)備行業(yè)將得到進一步發(fā)展。中國智能制造裝備市場規(guī)模智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達(dá)2．68萬億元。智能制造裝備覆蓋范圍廣在新時代，智能制造是制造業(yè)正迎來的一次歷史性變革，將重塑全球產(chǎn)業(yè)競爭格局。智能制造裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，智能制造裝備的水平已成為當(dāng)今衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱，是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣，主要包括機器人與增材設(shè)備制造、重大成套設(shè)備制造、智能測控裝備制造、其他智能設(shè)備制造和智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造。中國智能硬件融資活動活躍，未來產(chǎn)業(yè)鏈更完善2015-2020年，我國智能硬件行業(yè)融資事件波動下降，融資金額逐年遞增，說明單次融資規(guī)模進一步擴大，資本開始有所側(cè)重。2020年，智能硬件行業(yè)融資事件達(dá)到342件，金額到1098．16億元，創(chuàng)近幾年新高。2021年1-4月，融資金額為939．84億元，占去年總?cè)谫Y金額的86%。前瞻認(rèn)為，隨著2021年融資規(guī)模的進一步擴大，智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進一步完善，市場規(guī)模增長空間較大。結(jié)合行業(yè)發(fā)展的趨勢以及終端市場的需求將會進一步被打開，按照中性預(yù)測，2020-2026年中國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模將會保持較快發(fā)展，按照20%的年均復(fù)合增長率預(yù)計，到2026年中國智能硬件行業(yè)的市場規(guī)模將會達(dá)到2萬億元。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展保障大裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，裝備制造業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上集中體現(xiàn)了國家的綜合實力，其發(fā)展也為我國產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步，智能制造裝備行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。其中計算機、通信和其他電子設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模最大。2019年達(dá)到11．37萬億元。將國家統(tǒng)計局關(guān)于金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)等營業(yè)收入規(guī)模進行加總，初步可得裝備制造業(yè)規(guī)模在35萬億元以上水平發(fā)展，2019年達(dá)到38．06萬億元，同比增長3．44%。2020年1-5月達(dá)到13．02萬億元。裝備制造業(yè)規(guī)模大，為智能制造裝備行業(yè)發(fā)展提供保障。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)中包括工業(yè)機器人制造、金屬切削機床制造、金屬成型機床制造等，數(shù)控機床行業(yè)是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機，沒有數(shù)控機床的智能化，就無法實現(xiàn)裝備制造業(yè)的智能制造。2016-2019年數(shù)控金屬成形機床、數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量下降，工業(yè)機器人產(chǎn)量上升，表明機床智能化仍不夠成熟，我國數(shù)控機床的智能化技術(shù)尚處于起步階段，需要進一步發(fā)展。工業(yè)機器人產(chǎn)量呈增長趨勢，機器人與增材料設(shè)備制造發(fā)展相對較好。當(dāng)前中國絕大部分工廠還處在傳統(tǒng)工廠向自動化工廠轉(zhuǎn)型的第一階段。該階段以硬件為主，軟件為輔。這一趨勢在未來2-3年持續(xù)存在，自動化集成及自動化改造整體解決方案供應(yīng)商將繼續(xù)保持快速增長。第二階段為自動化工廠向數(shù)字信息化工廠升級（）。該階段軟件為主，硬件為輔。在數(shù)字信息化階段，是工業(yè)通信、ERP、MES、PLM等偏軟件公司的最佳投資時點。在由數(shù)字信息化工廠向智能工廠轉(zhuǎn)型的第三階段中，主要是軟硬件結(jié)合。該階段主要考驗企業(yè)在軟件和硬件結(jié)合方面的能力，系統(tǒng)集成、機器視覺、人工智能類公司都有機會實現(xiàn)高速成長。中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。近年來，隨著自動化技術(shù)水平不斷提高、勞動力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無論是在全球還是我國都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達(dá)到71起。盡管20019年起我國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國智能設(shè)備投資數(shù)為38起。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。