2023年智能家居行業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：李文貞日期：2022-12-222023-2025年智能家居行業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義智能家居(smarthome,homeautomation)是以住宅為平臺，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。智能家居是在互聯(lián)網(wǎng)影響之下物聯(lián)化的體現(xiàn)。智能家居通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各種設(shè)備(如音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、窗簾控制、空調(diào)控制、安防系統(tǒng)、數(shù)字影院系統(tǒng)、影音服務(wù)器、影柜系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)家電等）連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠程控制、室內(nèi)外遙控、防盜報警、環(huán)境監(jiān)測、暖通控制、紅外轉(zhuǎn)發(fā)以及可編程定時控制等多種功能和手段。4行業(yè)發(fā)展歷程第—階段萌芽期(1994-1999年):整個行業(yè)還處在一個概念、產(chǎn)品認知階段，還沒有專業(yè)的智能家居生產(chǎn)商出現(xiàn)。在深圳只有一兩家美國智能家居代理銷售的公司從事進口零售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品多銷售給居住在國內(nèi)的歐美用戶。第二階段開創(chuàng)期(2000-2005年):這個階段，國內(nèi)先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。智能家居的市場營銷、技術(shù)培訓體系逐漸完善起來。此階段，國外智能家居產(chǎn)品基本沒有進入國內(nèi)市場。第三階段徘徊期(2006-2010年):2005年以后，由于上一階段智能家居企業(yè)的野蠻成長和惡性競爭，給智能家居行業(yè)帶來了極大的負面影響:包括過分夸大智能家居的功能而實際上無法達到這個效果、廠商只顧發(fā)展代理商卻忽略了對代理商的培訓和扶持導致代理商經(jīng)營困難、產(chǎn)品不穩(wěn)定導致用戶高投訴率。2005年-2007年，大約有20多家智能家居生產(chǎn)企業(yè)退出了這一市場，各地代理商結(jié)業(yè)轉(zhuǎn)行的也不在少數(shù)。許多堅持下來的智能家居企業(yè)，在這幾年也經(jīng)歷了縮減規(guī)模的痛苦。正在這一時期，國外的智能家居品牌卻暗中布局進入了中國市場。第四階段融合演變期(2011-2020年):進入2011年以來，市場明顯看到了增長的趨勢，而且宏觀的行業(yè)背景是房地產(chǎn)受到調(diào)控。智能家居的放量增長說明智能家居行業(yè)進入了一個拐點，由徘徊期進入了新一輪的融合演變期。接下來的三到五年，智能家居一方面進入一個相對快速的發(fā)展階段，另一方面協(xié)議與技術(shù)標準開始主動互通和融合，行業(yè)并購現(xiàn)象開始出來甚至成為主流。5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2020年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出520億美元;2021年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出440億美元，較2020年減少80億美元;2021年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出增長到620億美元;2025年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出增長到880億美元。7社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著5G在、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)飛速發(fā)展，智能終端設(shè)備數(shù)量爆炸式增長。截至2019年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量達到110億，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達到250億。近年來，在智能化、自動化高新技術(shù)的驅(qū)動下，智能家居行業(yè)進入了飛速發(fā)展時期。根據(jù)國家相關(guān)部委推進智慧城巿建設(shè)部署，以及各地方政府的安排，我國啟動智慧城市建設(shè)和在建智慧城市的城市數(shù)量超過500個。隨著各地智慧城市建設(shè)提速，相關(guān)市場規(guī)模將有望擴容至千億，甚至萬億級別。8行業(yè)社會環(huán)境2018年至2020年，家用智能視覺市場高速增長，2020年中國家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模為331億元，自2016年以來的年復合增長率高達55%。主要原因是自2018年起智能視覺掃地機器人、可視智能音箱等家用智能視覺產(chǎn)品陸續(xù)面世并快速增長，推動了家用職能視覺產(chǎn)品的市場規(guī)模。隨著家用智能視覺與智能家居產(chǎn)品的進一步融合，未來市場將持續(xù)增長并逐步趨于穩(wěn)定，在2020年到2025年間的年復合增長率為21%.9行業(yè)驅(qū)動因素12研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，智能家居行業(yè)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對智能家居行業(yè)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。10行業(yè)驅(qū)動因素34供需平衡促進市場發(fā)展智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于智能家居行業(yè)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，智能家居行業(yè)市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對智能家居行業(yè)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1112行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的進步，未來，高度人工智能的智能家居將是家居的理想狀態(tài)，智能家居想像空間極大。2016年全國商品房銷售面積達15.73億平方米，同比增長24%，住宅家庭智能家居每年潛在新增市場在6030億以上;我國擁有超過4億戶家庭，則住宅家庭智能家居潛在存量市場在12萬億元左右;此外，智能家居作為一個應(yīng)用平臺，可以衍生出無數(shù)的商業(yè)需求，有如PC及手機。住宅家庭將成為智能家居參與企業(yè)爭奪的焦點市場。由此可見，我國智能家居行業(yè)的市場前景非常廣闊。13行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國報告大廳發(fā)布的《2016-2021年中國智能家居行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報告》，據(jù)測算，我國智能家居潛在市場規(guī)模約為5.8萬億元，2021年我國智能家居市場總規(guī)模有望達到225萬億元，發(fā)展空間巨大。其中，家電類智能家居產(chǎn)品市場份額最高。我國智能家居市場未來3-5年的整體增速約為13%，市場的爆發(fā)點尚未來臨。14行業(yè)市場規(guī)模2020年全球智能家居市場規(guī)模達到840億美元，預(yù)測2021年將達到960億美元，在未來五年內(nèi)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2023年增長至1550億美元(約9951億人民幣)。這個高達萬億市規(guī)模的市場來襲，使得行業(yè)呈現(xiàn)出群雄逐鹿的格局，在北美市場，以亞馬遜、谷歌和蘋果等品牌尤為突出，推動智能家居應(yīng)用在廣泛家庭。15行業(yè)現(xiàn)狀銷量與滲透率提示快速根據(jù)2020年的銷量數(shù)據(jù)來看，我國空調(diào)、洗衣機、電冰箱、電視在2020年的銷量(含出口)分別為15994、7529、9117、17297萬臺，估計智能化滲透率分別為29.8%、4全球智能家居主要設(shè)備中影音娛樂占比最大2020年全球智能家居主要設(shè)備中影音娛樂占比最大，占了44%;其次是家庭監(jiān)控/安全，占19.5%;智能音箱占15.6%，到2024年全球智能家居主要設(shè)備中影音娛樂、家庭監(jiān)控/安全、智能音箱的市場份額分別為33%、21%、11%。16行業(yè)痛點重生態(tài)輕單品是本末倒置智能家居平臺的意義在于連接更多產(chǎn)品。平臺上產(chǎn)品的多寡則取決于用戶的選擇。因此，在平臺的建設(shè)中，用戶是最核心的因素。而產(chǎn)品是廠商爭取用戶最重要的籌碼。正所謂“萬丈高樓平地起”，如果把平臺看做是高樓，那么單品就是那塊平地。單純把個別硬件作為作為智能家居的入口與用戶體驗相悖比如用戶在廚房做飯或者休閑娛樂的時候，不可能隨時隨地把手機握在手里。電視也最多是娛樂智能家居的中心，畢竟電視只有在人們需要它時才處于待機狀態(tài)。只有那些具有高頻、隨時可連接、操作極簡單的單品才可能承擔入口的重任，但”有可能”不代表“一定會是”。目前最大的問題仍然是好產(chǎn)品的稀缺市面上的產(chǎn)品雖層出不窮，但尬尷的是好產(chǎn)品少之又少。產(chǎn)品留不住用戶，用戶在新鮮期過后，很容易就將所謂的智能家居產(chǎn)品棄之不用，而平臺如果沒有產(chǎn)品入駐和用戶體驗不佳的產(chǎn)品入駐就只是海市蜃樓。17流通環(huán)節(jié)有待完善智能家居行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致智能家居行業(yè)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智能家居行業(yè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能家居行業(yè)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事智能家居行業(yè)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能家居行業(yè)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對智能家居行業(yè)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范智能家居行業(yè)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用智能家居行業(yè)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證智能家居行業(yè)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能家居行業(yè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能家居行業(yè)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能家居行業(yè)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土智能家居行業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。19Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智能家居行業(yè)行業(yè)，對智能家居行業(yè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能家居行業(yè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智能家居行業(yè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能家居行業(yè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局未來是鏈條對鏈條生態(tài)對生態(tài)的競爭:單品雖然可以打“爆”，但不可避免地會造成產(chǎn)品單一、跟其他產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性較少等后果，這樣就很難給用戶帶來系統(tǒng)級的智能家居體驗。而且如果擴充產(chǎn)品線，因為不同的產(chǎn)品多是不同的團隊（甚至不同的公司）來做的，就會導致在系統(tǒng)層的互聯(lián)互動上出現(xiàn)短板。競爭格局1未來的盈利模式也不再是依賴單品:未來物物相連，“硬件+服務(wù)”模式將成為主導，這就意味著智能硬件售出只是起點，后續(xù)服務(wù)才是主角，這包括嵌入APP應(yīng)用、構(gòu)建家庭入口、收集大數(shù)據(jù)，并尋機將數(shù)據(jù)和流量進行變現(xiàn)等。在這種模式下，硬件不是利潤的實現(xiàn)點，而是價值鏈的基本環(huán)節(jié)與載體，而后面的則是整合能力的比拼。競爭格局222日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢IOT生態(tài)的建立智能家居設(shè)備互聯(lián)性將進一步強化，從而推動家庭IOT生態(tài)的建立。到2019年，將有67%的智能家居設(shè)備能夠接入家居互聯(lián)平臺，將有23%的智能家居設(shè)備能夠支持兩種及以上互聯(lián)平臺。語音識別隨著智能音箱市場的快速發(fā)展，語音平臺逐漸承接家居互聯(lián)的作用。到2019年,通過智能音箱將可以控制超過80%的智能家居設(shè)備。智能電視智能電視將成為除智能音箱外的另一個重要家庭設(shè)備入口。到2