臂架及副臂產(chǎn)業(yè)發(fā)展調研報告

臂架及副臂產(chǎn)業(yè)發(fā)展調研報告

十四五時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，也是加快交通強國建設、推動鐵路高質量發(fā)展的關鍵時期。當前和今后一段時期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，給鐵路技術快速發(fā)展提出新的機遇和挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟形勢面臨諸多變數(shù)，國際環(huán)境日趨復雜，保護主義、單邊主義加劇，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠。我國鐵路進入高質量發(fā)展新階段，路網(wǎng)建設快速發(fā)展，運輸質量顯著提高，裝備水平全面提升，鐵路改革不斷深化，國際合作成果豐碩。同時，鐵路標準化工作仍存在不足之處。標準體系支撐鐵路高質量發(fā)展的能力有待進一步提升；推動智能鐵路、綠色鐵路等相關技術創(chuàng)新成果向標準轉化的力度尚需進一步加強；國際標準化服務支持能力和一帶一路建設需求之間仍有差距；高端標準化人才和國際標準化人才培養(yǎng)仍需進一步強化。面對新形勢、新要求，鐵路標準化工作必須把握高質量發(fā)展要求，充分發(fā)揮支撐引領作用，堅持頂層設計與標準實踐相結合，提升標準促進治理體系和治理能力現(xiàn)代化的效能，推動鐵路建設由規(guī)模速度型向質量效益型轉變，為服務國家戰(zhàn)略、促進經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。聚焦鐵路高質量發(fā)展，圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略和重大工程建設需求，加強頂層設計，統(tǒng)籌規(guī)劃，注重系統(tǒng)性與整體性，合理規(guī)劃標準化布局，科學確定發(fā)展重點領域，全方位提升鐵路標準化工作能力。加強鐵路標準化基礎研究貫徹落實國家發(fā)展戰(zhàn)略，總結我國鐵路建設和運營管理實踐經(jīng)驗，優(yōu)化設計理念和關鍵技術參數(shù)，在確保安全的基礎上，進一步提高標準的經(jīng)濟適用性。推動標準化與科技創(chuàng)新互動發(fā)展，以科技創(chuàng)新提升標準水平。開展安全管理標準研究，強化鐵路安全技術管理基礎。開展時速400公里級高速輪軌系統(tǒng)、時速600公里級高速磁懸浮系統(tǒng)、高速鐵路貨運關鍵技術標準研究。開展市域（郊）鐵路配套技術標準研究。開展川藏鐵路超長大縱坡大規(guī)模隧道群運營風險防控和疏散救援、環(huán)境保護、復雜環(huán)境列車自主運行控制等關鍵技術研究，大風區(qū)、地震區(qū)鐵路安全防災等關鍵技術研究。在5G、北斗、人工智能等應用前景廣闊領域部署技術研發(fā)、標準研制等任務，推動鐵路標準關鍵核心技術突破。開展高速動車組關鍵部件自主化技術及標準研究，為持續(xù)增強高速鐵路的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)質量提供支撐。開展鐵路工程建設和裝備節(jié)能降碳技術研究，推動鐵路領域綠色健康可持續(xù)發(fā)展。大型專用設備行業(yè)的技術水平及特點（一）定制化生產(chǎn)要求大型專用設備行業(yè)全面的生產(chǎn)技術產(chǎn)品定制化對技術全面性提出較高要求。大型金屬結構件產(chǎn)品的定制化主要體現(xiàn)在三個方面。第一，不同下游行業(yè)的整機在功能、形態(tài)、運作方式等方面差異巨大，導致對應的大型專用設備金屬結構件在形狀、材質、加工方式等方面具有明顯差異。第二，同類別的整機中，由于適用條件的不同，對應的大型專用設備金屬結構件在規(guī)格大小和形態(tài)細節(jié)上也不盡相同。第三，隨著技術改進或終端需求變化，客戶對結構件的需求也會變動，這也導致了不同批次的產(chǎn)品間可能存在差異。第四，產(chǎn)品終端領域及應用環(huán)境的不同也會導致不同產(chǎn)品的具體加工工序存在差異。生產(chǎn)定制化的金屬結構件產(chǎn)品需要全面的生產(chǎn)技術作為支撐，要求廠商掌握從下料到產(chǎn)品成型的全套工藝流程，具備加工多種品類鋼材的能力，并擁有覆蓋全工序的關鍵設備。（二）產(chǎn)品大型化要求大型專用設備企業(yè)具備相應的加工條件產(chǎn)品大型化的特點對企業(yè)具備的加工條件有較高要求。追求具備更大的開挖直徑、更高的起吊高度、更高的發(fā)電效率是隧道掘進、工程起重、風力發(fā)電等下游行業(yè)設備的發(fā)展趨勢，從而導致用于大型專用設備的金屬結構件具有大規(guī)格、大重量的特點。為完成這類結構件的生產(chǎn)，結構件廠商必須具有相應的軟硬件條件。在硬件方面，需要較大的廠房和生產(chǎn)場地容納產(chǎn)品和設備，且廠房須有配備足夠起吊重量的起重行車用于在廠房內轉移原材料和產(chǎn)品。同時還需購置加工所需的專用大型設備。在技術方面則需要廠商具備較強的工藝控制水平以及相應的加工經(jīng)驗和加工技術，從而在完成大型產(chǎn)品加工的過程中保證產(chǎn)品質量。（三）產(chǎn)品精細化要求大型專用設備企業(yè)具備較強的檢測能力產(chǎn)品精細化是大型專用設備結構件的重要特點。由于應用場景特殊，且維修、更換成本高昂，為保證強度，降低故障率，大型專用設備一般對結構密閉性和拼接準確性具有較高需求。加工的精細化除了需要相應的加工技術外，還需要全面的檢測能力作為支撐，利用專業(yè)的檢測設備和科學的檢測體系把控原材料、加工過程以及產(chǎn)成品的品質。發(fā)展現(xiàn)狀和形勢要求十三五期間，鐵路標準化工作深入貫徹國家標準化發(fā)展要求，在保障鐵路建設運營安全，提升工程建設、技術裝備和服務質量，促進鐵路科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級等方面發(fā)揮了重要支撐作用。鐵路標準體系進一步優(yōu)化完善服務鐵路改革發(fā)展，發(fā)揮標準在質量控制、安全保障、技術創(chuàng)新、環(huán)境保護等方面的技術支撐作用，構建了結構合理、銜接配套、覆蓋全面、適應經(jīng)濟社會發(fā)展和鐵路建設需要的鐵路標準體系。十三五期間發(fā)布鐵道國家標準和鐵道行業(yè)標準600余項，強化標準高質量供給，有效滿足行業(yè)需求?，F(xiàn)有鐵路標準體系中，在裝備制造領域，已完成動車組、大型養(yǎng)路機械、列車運行控制系統(tǒng)及安全核心設備、接觸網(wǎng)系統(tǒng)及關鍵零部件、鐵路客貨運輸設備等成套標準，基本滿足鐵路技術裝備和運輸服務需要，在關鍵部件設備質量和系統(tǒng)穩(wěn)定性方面發(fā)揮了重要技術支撐作用，有力促進了技術裝備安全可靠性水平的提升；在工程建設領域，標準以世界領先的高速鐵路成套建造技術為龍頭，涵蓋高速、城際、客貨共線、重載、市域（郊）、磁浮等各類鐵路和鐵路專用線，覆蓋鐵路工程勘察、設計、施工、驗收、投資控制全過程，各專業(yè)標準銜接配套。全面開展強制性標準和推薦性標準的精簡整合和集中復審，完成1240余項標準復審工作。團體標準取得突破，聚焦鐵路新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，發(fā)布多項團體標準。企業(yè)標準積極融合科技創(chuàng)新成果，在成果轉化應用方面發(fā)揮了重要作用。風電設備行業(yè)發(fā)展概況（一）風電設備概述及行業(yè)現(xiàn)狀風力發(fā)電設備是利用風能產(chǎn)生電能的設備。一般來說，風力發(fā)電機通過扇葉轉動帶動發(fā)電機從而產(chǎn)生電能。從技術路線角度區(qū)分，現(xiàn)行通用的風力發(fā)電技術路線包括直驅、半直驅和雙饋。直驅機組通過葉片風輪連接主軸，直接帶動發(fā)電機轉子轉動完成發(fā)電，其內部的磁極數(shù)量較多，額定轉速較低，無需經(jīng)過變速即可完成發(fā)電，降低了設備故障率，但一般體積大，造價高。雙饋風電機組的磁極對數(shù)較少，同步轉速較高，需要通過齒輪變速箱改變轉子的轉動速度完成發(fā)電。由于采用了齒輪箱結構，雙饋機組存在故障率較高，但其體積更小，造價更較低。半直驅設計兼顧兩者特點，其齒輪箱加速級數(shù)更小，一定程度上降低了故障率，是風電設備設計的中間路線。隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉型發(fā)展、應對全球氣候變化的普遍共識和一致行動。全球風能理事會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增風電裝機容量為93．6GW，新增裝機量較2020年基本持平；2021年全球風能總裝機量達到837GW，較2020年增長12．65%。隨著全球風電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，風電設備的市場需求呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，并帶動風電裝備結構件需求的增長?？傮w而言，全球風力發(fā)電市場空間廣闊，未來仍有較大發(fā)展空間。（二）風電設備行業(yè)前景和發(fā)展趨勢2021年3月，為了實現(xiàn)碳達峰、碳中和，李克強總理在兩會期間進行的政府工作報告中明確指出風電光伏占社會總用電量的指標為11%。風能作為清潔、可再生的能源，是石油、天然氣等化石燃料較為理想的替代能源。為鼓勵我國風電發(fā)展，近年來，國家不斷出臺相關的補貼政策鼓勵電網(wǎng)企業(yè)接納風電，使得并網(wǎng)風電裝機容量在新增風電裝機容量中的比例不斷提高。2021年全年，我國新增風電裝機容量高達3，970．00萬千瓦，保持較快增速。截至2021年度，我國風電并網(wǎng)裝機容量達3．28億千瓦，其中陸上風電裝機3．03億千瓦，海上風電累計裝機0．26億千瓦，高居世界第一。風電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展有力拉動相關金屬結構件的需求，帶動行業(yè)共同發(fā)展?？傮w而言，我國風電設備行業(yè)受到清潔能源需求和政府政策鼓勵的影響，未來市場空間廣闊。我國自2009年開始發(fā)展風力發(fā)電，但由于電網(wǎng)接納能力和地區(qū)發(fā)展不平衡，導致棄風情況嚴重。受地域和氣候影響，我國風能資源在地理上差異較大，風能資源集中分布在三北地區(qū)（東北、華北、西北）和東南沿海。其中三北地區(qū)主要為陸上風電資源，占到總儲量的69%；東南沿海包括山東、江蘇、浙江、福建、廣東則主要為海上風電資源。此外，我國高風速優(yōu)質資源區(qū)較少，位置集中在北方，且存在風能資源與電力需求區(qū)域錯配的問題。根據(jù)中國風能協(xié)會標準，年均風速不高于6．5米/秒，風功率密度不高于320瓦/平方米的地區(qū)為低風速地區(qū)。在我國，風能資源豐富的地區(qū)如三北地區(qū)，其工業(yè)基礎較為欠缺，電力消納能力弱；而經(jīng)濟較發(fā)達，用電負荷較高的華東、華南、華中地區(qū)，則缺少豐富的風能資源。十三五以來隨著國家出臺政策禁止紅六省新建風電裝機，以及《關于做好三北地區(qū)可再生能源消納工作的通知》《關于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》等一系列政策出臺，自2017年開始我國風電棄風情況得到較大改善，棄風量以及棄風率均呈逐年下降趨勢。2018年至2021年，我國棄風量分別為277億千瓦時、168．6億千瓦時、166億千瓦時和202億千瓦，平均棄風率分別為7%、4%、3%和3%，平均棄風率呈不斷下降趨勢?？傮w棄風率下行為我國風電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有效保障，我國風電總體步入健康高質量發(fā)展的路徑，有利于行業(yè)需求持續(xù)釋放。從使用環(huán)境上區(qū)分，風力發(fā)電整機可分為陸上風力發(fā)電機和海上風力發(fā)電機。陸上風電經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成較為成熟的技術和服務。與陸地風電相比，海上風電機組所處的環(huán)境惡劣，使得廠商在風機裝備設計制造、風電場選址開發(fā)、建設運維等方面面臨眾多的變化與挑戰(zhàn)。一般而言，海上風電技術開發(fā)比陸地風電更為復雜，在設計和建設海上風場過程中，廠商需要考慮海上惡劣自然條件和環(huán)境條件對設備的影響。海上風力發(fā)電機組面臨著風、海浪、洋流等多重考驗，需要考慮設備腐蝕，物體碰撞等多項因素，對風電機的支撐結構和葉片要求很高。隨著陸上可開發(fā)土地資源和風能資源的日益稀缺，海上風電逐漸成為未來風電行業(yè)的發(fā)展趨勢。2021年我國陸上風電累計裝機302GW，占全球陸上風電裝機總量的38．72%。三北地區(qū)投產(chǎn)量由于政策解禁處于高速釋放階段，因此未來一段時間內陸上風電建設仍將是風電裝機量增長的主要來源。根據(jù)全球風能理事會預測，至2024年前全球裝機容量仍將維持4%以上的復合增長率。而中國陸上風電未來仍將會是新增容量主力市場板塊。同時，我國海上風電處于高速發(fā)展期。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，2021年我國新增海上風電并網(wǎng)裝機1，690萬千瓦，較2020年增長約4．52倍，截至2021年底我國海上累計裝機容量為2，590萬千瓦。我國海上風電發(fā)展具有多項優(yōu)勢。首先，我國海岸線較長，平均風速較高，風能資源豐富，可利用的風能儲量約為7．5億千瓦；其次，海上風速更為平穩(wěn)，出力波動性更??；此外，我國沿海地區(qū)由于人口更為密集，產(chǎn)業(yè)更為集中，其用電需求明顯更強。因此，從更近的海上風能取材，更能解決發(fā)達地區(qū)用電需求。因此，未來的海上風場建設與運營數(shù)量將逐步增加，海上風電成為行業(yè)發(fā)展新的發(fā)力點。隨著陸地風力發(fā)電的發(fā)展，土地類型及風能資源狀況對機組選擇的影響愈加明顯，土地資源的短缺使風力發(fā)電朝著大容量的方向發(fā)展，而低風速風力發(fā)電的大規(guī)模開發(fā)，又促使高塔筒、大葉片技術的制造商進行研發(fā)。所以，隨著需求導向的逐步明晰和技術水平的不斷提高，高塔筒、長葉片、大容量成為了風電機組發(fā)展的方向。從資源利用角度，由于產(chǎn)業(yè)熱點逐步向海上風電轉移，脫離地形等因素的束縛，隨著技術日趨成熟，風機型號將向風能利用率更高的高瓦數(shù)風機發(fā)展。因此風電機組將會呈現(xiàn)大型化趨勢，風場裝機臺數(shù)逐漸減少，裝機功率逐漸上升。中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國新增裝機平均功率自2011年的1．50兆瓦提升至2021年的3．51兆瓦，增長134．00%。到2021年，市場上大于3兆瓦的風電機組數(shù)量占比已超過40%。同時，風力發(fā)電機組制造成本并未同比例增長，從而使得風電運營成本下降，發(fā)電成本逐漸降低?？傮w而言，我國海陸風電并行發(fā)展，風力機組呈現(xiàn)大型化趨勢，風電行業(yè)逐漸步入高速健康發(fā)展的新時代，風電設備金屬結構件未來發(fā)展空間巨大。（三）風電設備行業(yè)供求狀況及變化原因風能作為一種清潔、可再生能源，對于緩解能源短缺、減少環(huán)境污染具有重要意義。隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉型發(fā)展、應對全球氣候變化的普遍共識。根據(jù)全球風能理事會數(shù)據(jù)，2015年至2021年，全球風電裝機總量從4．33億千瓦增長至8．37億千瓦，增長約93．30%；其中我國裝機容量從2015年的1．29億千瓦增長至2021年的3．28億千瓦，增幅超過154．26%。預計到2025年，全球風電機組裝機量將超過10億千瓦，裝機容量的持續(xù)增長勢必帶動機艙底座、定子、轉子等金屬結構件的需求。隨著行業(yè)市場需求的快速增加以及國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，全球風電設備行業(yè)一度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，部分地區(qū)、部分機型呈現(xiàn)供過于求的情況，并導致2020年出現(xiàn)風機搶裝潮，透支未來裝機容量。2020年以后，我國風電行業(yè)企業(yè)進入產(chǎn)品結構調整階段，裝機總量下降，這一變化導致相關金屬結構件需求量隨之下降。同時，伴隨著風電技術日趨成熟，疊加平價上網(wǎng)等因素，行業(yè)競爭態(tài)勢將更為激烈，整機行業(yè)的集中度將進一步提高。隨著十三五以來國家對風電行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展提出多項行業(yè)規(guī)劃和指導意見，我國風電行業(yè)已回歸可持續(xù)發(fā)展的道路?；拘纬申懮巷L電有序推進、海陸風電并重、著力建設大功率瓦數(shù)風電整機的發(fā)展格局，預計未來我國風電整機及相關產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的不存在產(chǎn)能難以消化的情況。綜上，我國風電行業(yè)需求端增長迅速，供應端穩(wěn)定發(fā)展，總體供需態(tài)勢健康。這一情況也將帶動風電設備結構件生產(chǎn)的穩(wěn)定增長。（四）風電設備行業(yè)利潤變動趨勢及變化原因風力發(fā)電是一種清潔環(huán)保的發(fā)電方式，在很長一段時間內由于國家補貼政策而享有較高的利潤水平。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，風電機組技術日趨成熟，行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加，競爭日趨激烈，同時伴隨著國家鼓勵和補貼政策的收緊，行業(yè)利潤水平總體呈下降趨勢。隨著風電行業(yè)大型化和海上風電快速發(fā)展的市場趨勢形成，風電行業(yè)有望迎來新一輪的發(fā)展機遇。隨著大型化和海上化的需求出現(xiàn)，風電機組的生產(chǎn)難度進一步增加，具備較強研發(fā)和設計能力的頭部企業(yè)將會在競爭中占據(jù)更大的優(yōu)勢，能利用自身產(chǎn)品力和先發(fā)優(yōu)勢在大型化、海上化趨勢中取得更高的利潤。風電結構件行業(yè)與下游的整機設備商類似，具有較強市場競爭力的企業(yè)將在未來一段時間內享受市場變化帶來的紅利。因此，如果企業(yè)能跟進市場變化，及時更新生產(chǎn)工藝和加工設備，則有機會抓住行業(yè)變革帶來的紅利，保持較高的利潤水平。（五）風電設備行業(yè)競爭格局隨著新能源行業(yè)的不斷發(fā)展，風電技術日趨成熟，我國風電年新增并網(wǎng)裝機容量高速增長，但在當前風電單機容量大型化、平價上網(wǎng)等因素推動下，行業(yè)的競爭態(tài)勢更為激烈，行業(yè)集中度進一步提高。國內風電行業(yè)中這一趨勢必然促使國內風電設備行業(yè)加速整合，以鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。目前，國內風電整機企業(yè)主要包括金風科技、國電聯(lián)合動力、明陽智能、遠景能源、湘電股份等。這些企業(yè)進入風力發(fā)電行業(yè)較早，技術積累較為豐富，且抓住風電發(fā)展的行業(yè)政策機遇，在行業(yè)內有較大影響力。其次，行業(yè)內從事風電設備零部件生產(chǎn)的廠商較多，且分工較為明確，如振江股份專注于機艙罩、轉子房等生產(chǎn)，海鍋股份主要從事風電機組鍛造件生產(chǎn)，吉鑫科技主營風電設備鑄件。（六）影響風電設備行業(yè)發(fā)展的因素1、影響風電設備行業(yè)發(fā)展的有利因素風能作為一種清潔、可再生的能源，是新能源領域中技術較為成熟的發(fā)電方式之一。發(fā)展風力發(fā)電對于緩解能源短缺、減少環(huán)境污染具有重要意義。近年來，伴隨著環(huán)境污染的日趨嚴重，環(huán)保呼聲日趨高漲，低碳環(huán)保的風電日益受到各國重視。我國也將碳達峰，碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局。為此，我國陸續(xù)出臺了一系列風電配套規(guī)章、制度和政策，將鼓勵風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項措施制度化、標準化，成為推動風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策保障。第十三屆全國人大第四次會議發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出要大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電。此外，2021年發(fā)布的《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》指出要提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展。隨著我國一系列產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，未來風電設備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。我國風電建設發(fā)展迅速，在10年時間內，全國風電裝機總量從44．7GW增長到288．3GW，2020年全年風電裝機增量高達52GW，新增容量創(chuàng)造新高，2021年增速略有放緩，但總體維持較高增長。與傳統(tǒng)能源相比，風電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，并且可利用的風能在全球范圍內分布廣泛、儲量巨大。隨著市場的不斷擴大和技術的進步，風力發(fā)電成本日趨下降。據(jù)全球風能理事會預測，到2025年全球風電累計裝機量將超過10億千瓦。未來一段時期內，化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚，環(huán)境保護壓力的持續(xù)增大，風電技術的日趨成熟，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，將助力風電行業(yè)發(fā)展。隨著我國風電建設的加快，風電設備及零部件的市場需求將會進一步增加。2、影響風電設備行業(yè)發(fā)展的不利因素我國風電行業(yè)發(fā)展起步較晚，在投入、技術和人才上有一定的滯后。雖然近幾年我國發(fā)布多項產(chǎn)業(yè)政策，支持國內風電廠商的發(fā)展，并取得了一定的成績，但與國外同行業(yè)的整體水平相比，仍有較大差距。在風電行業(yè)國際市場，特別是海上風電領域享有一定市場份額，但仍面臨許多需要突破的技術瓶頸和改進空間。同時，關于發(fā)電機組構造的爭議依舊存在。目前直驅式和雙饋式風力發(fā)電機組的技術路線各有優(yōu)劣，均有一定的支持者。對于規(guī)模較小的風電企業(yè)來說，受生產(chǎn)設備的限制，只能選擇其中一種進行生產(chǎn)。未來如果行業(yè)發(fā)展趨勢對技術路線的問題出現(xiàn)明確的選擇，則對另外一部分企業(yè)而言面臨較大的生產(chǎn)轉型風險。風電設備行業(yè)是較為典型的資金密集型行業(yè)，設備和廠房等固定資產(chǎn)投入需求大，成本回收周期長，因此需要持續(xù)而強有力的資金支持。雖然近幾年全球風電行業(yè)的高速發(fā)展帶動了一批行業(yè)內企業(yè)的成長，但總體而言，國內風電零部件制造企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模還普遍較小，獲得直接融資和間接融資的難度相對較大，以上因素在一定程度上制約了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。風電設備零部件生產(chǎn)廠商普遍存在資金實力不足、融資渠道匱乏的現(xiàn)狀，給行業(yè)未來的健康發(fā)展形成了一定的不利影響。（七）風電設備行業(yè)的技術水平和技術特點定子，轉子，機艙底座等風電設備零部件體積較大，且對抗腐蝕性有較高要求。其中產(chǎn)品體積對焊接和機加工能力有較高要求，而抗腐蝕性則對涂裝具有一定要求。在體積方面，以電機關鍵的定子支架和轉子房為例。對于風電機組來說，定、轉子的結構是電機發(fā)電的重要部件，在生產(chǎn)中對產(chǎn)品的曲度、圓度和表明平滑度均有較高要求，因此機加工精度是其關鍵環(huán)節(jié)。同時，這些部件本身體積較大，生產(chǎn)中需要多段焊接，因此對廠商的焊接工藝控制提出較高要求。因此，關鍵部位的焊接和機加工是風電金屬結構件生產(chǎn)的核心工序，不僅需要保證工藝技術質量，還需要大型、精度足夠的生產(chǎn)設備完成加工，部分產(chǎn)品還需要分別進行兩次焊接和兩次機加工的復雜工序。在涂裝方面，由于風電結構件產(chǎn)品常年放置在戶外，容易受到水和大氣腐蝕。多種產(chǎn)品需要經(jīng)過內層漆、中間漆、鋅涂層和封面漆等多層涂層，且同一完整結構件的不同部分可能有不同的涂層要求，技術要求復雜。另外，由于該類產(chǎn)品具有非標準化的特征，需要對其生產(chǎn)過程進行過程監(jiān)控并在多個關鍵生產(chǎn)步驟加以檢驗，以滿足各項特殊指標。國內風電設備行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體技術水平相對偏低，總體技術水平，特別是質量檢測水平與國際先進水平相比有所差距，僅有少數(shù)國內優(yōu)勢企業(yè)在技術工藝、質量性能上接近國際水平，產(chǎn)品受到國際客戶認可。（八）風電設備行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、風電設備行業(yè)周期性風能開發(fā)和風電設備行業(yè)受當?shù)仫L能資源和政府政策影響較大，屬于周期性行業(yè)。這一特征在2020年前后較為明顯。2019至2020年，陸上風電平價上網(wǎng)政策推行和風電消納能力改善，風電行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮。此后的2021年內，風電建設需求透支較為明顯，全年風電市場較為低迷。隨著雙碳目標確定和風電可持續(xù)發(fā)展格局確立，未來風電行業(yè)的周期性有望減弱。2、風電設備行業(yè)區(qū)域性風電能源在風能資源豐富的地域能得到較為便利的運用。在我國風電發(fā)展早期，由于技術研發(fā)的難度和局限性，風電資源較多投入在風力資源相對豐富的內蒙古、新疆、甘肅、河北、山東等省份。這些地區(qū)平原較多，風能資源較為豐富，且設備搭建和維護成本可控，因此吸引較多資源。未來隨著海上風電的運用技術日趨成熟，用電需求更為旺盛、風能資源更為豐富的沿海和近海地區(qū)將吸引更多的資源投入，承載更多的風電裝機。3、風電設備行業(yè)季節(jié)性由于我國風電場建設的周期大多是年初開工，年內建設，風力發(fā)電機組的生產(chǎn)周期及銷售收入的取得基本上也與風電場的建設周期保持一致，風力發(fā)電機組產(chǎn)品基本上是年初開始進行生產(chǎn)安排，年內進行生產(chǎn)制造，年底前交付業(yè)主使用，取得銷售收入。因此風電整機行業(yè)存在一定的季節(jié)性。提升標準化支撐保障能力（一）完善標準化管理制度體系研究修訂《鐵道行業(yè)技術標準管理辦法》等規(guī)范性文件，進一步完善鐵路標準化工作管理制度。研究優(yōu)化專業(yè)標準化技術委員會和歸口單位管理辦法，規(guī)范工作流程、工作質量，發(fā)揮中樞紐帶作用，健全有關單位激勵、約束機制，不斷提高鐵路標準化管理效能。研究建立國家標準、行業(yè)標準、團體標準、企業(yè)標準協(xié)同發(fā)展的工作機制，加強團體標準制定工作的指導和監(jiān)督管理，鼓勵企業(yè)開展和參與標準化工作，發(fā)揮團體標準、企業(yè)標準在新技術、新產(chǎn)品等領域的積極作用。（二）加強標準化工作基礎建設著眼鐵路標準化工作全流程、全過程、全方位，持續(xù)優(yōu)化標準信息服務平臺的建設、管理和運維工作，充分發(fā)揮其在信息共享、標準比對、數(shù)據(jù)分析等方面的作用，提高信息化水平。進一步加強標準化人才培養(yǎng)及管理，提高標準化隊伍工作水平，特別要注重高端標準化人才和國際標準化人才的重視程度和培養(yǎng)力度，造就一支熟練掌握國際規(guī)則、精通專業(yè)技術的職業(yè)化人才隊伍。建立標準專家?guī)靹討B(tài)管理機制，鼓勵、支持更多有豐富標準化工作經(jīng)驗的專家參與標準立項評審、標準審查等各項標準化工作，充分發(fā)揮專家智庫作用。（三）推動鐵路標準宣貫及實施應用開展鐵路關鍵裝備技術標準、市域（郊）及城際鐵路建設標準等重要標準的宣貫工作，發(fā)揮標準歸口管理、標準編制等單位在標準宣貫培訓工作中的作用，多渠道多元化開展標準宣貫，促進標準正確貫徹實施。制定法規(guī)和政策文件時要積極引用標準，開展產(chǎn)業(yè)推進、行業(yè)管理、市場準入和安全質量監(jiān)管中要準確應用標準。開展標準實施效果評價研究，及時掌握標準實施情況。研究建立標準實施信息反饋機制，加強與標準實施應用主體的聯(lián)絡和協(xié)調聯(lián)動。發(fā)揮標準與計量、檢驗檢測、認證認可的協(xié)同作用，促進鐵路領域國家質量基礎設施融合發(fā)展。（四）健全規(guī)劃落實機制加強任務分解，明確主體職責，健全標準化管理和協(xié)調機制的各項配套政策措施，確保各項標準化工作落到實處。加大財政資金對標準研制、推廣和實施監(jiān)督等工作的支持力度，鼓勵和引導社會各界對標準化工作加大投入。跟蹤標準化工作實施進展，適時開展各項工作實施效果評估，把相關結果作為改進標準化工作的重要依據(jù)。標準化管理效能不斷提升標準在專家審查基礎上，實行重要標準國家鐵路局技術委員會審議制度，嚴格把控標準質量。在標準計劃中專項增加前期基礎項目，對標準指標的適用性、經(jīng)濟性等開展專項研究，支撐標準高質量供給。健全標準計劃項目立項專家評審制度，加強標準需求、技術成熟度及可靠性等各方面評估，不斷強化立項管理。加強標準信息化建設，基本實現(xiàn)標準核心業(yè)務管理的協(xié)同化、平臺化，提升鐵路行業(yè)標準管理規(guī)范性和科學性。試行鐵路行業(yè)專業(yè)標準化技術委員會和技術歸口單位考核評估，加強標準化技術機構規(guī)范化管理。在鐵路重大科技創(chuàng)新成果庫中納入鐵路標準，積極推薦鐵路標準、組織機構和標準化工作者申報中國標準創(chuàng)新貢獻獎并多次獲獎。建立涵蓋建設管理、勘察設計、施工建造、裝備制造、運營管理、科研院校等100多家企事業(yè)單位的專家?guī)欤跇藴蕦彶楹蜎Q策咨詢方面發(fā)揮了重要作用。建立高效的標準化統(tǒng)籌協(xié)商機制，加強與鐵路企業(yè)溝通，鼓勵學會等社會團體制定滿足市場和創(chuàng)新需要的標準，逐步健全統(tǒng)一協(xié)調、運行高效、與市場共治的標準化管理體制。構建鐵路標準體系新格局（一）不斷優(yōu)化完善鐵路標準體系結合鐵路科技創(chuàng)新和技術發(fā)展，堅持問題導向、目標導向、需求導向，深化鐵路標準體系研究，優(yōu)化主導制定標準供給。在現(xiàn)有基本完備的裝備制造和工程建設標準子體系基礎上，從架構、內涵等方面創(chuàng)新提升，使鐵路標準體系更加適應交通強國建設、鐵路高質量發(fā)展的要求，規(guī)劃指導鐵路標準制修訂工作。優(yōu)化裝備技術標準子體系，提質工程建設標準子體系，健全運輸服務標準子體系。構建結構更加合理、覆蓋更加全面、水平更加先進、支撐更加有力的鐵路標準體系。（二）鼓勵團體標準、企業(yè)標準創(chuàng)新發(fā)展圍繞構建高標準鐵路市場體系和加快自主創(chuàng)新，在鐵路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、關鍵共性技術等領域支持制定團體標準、企業(yè)標準。鼓勵社會團體制定滿足市場和創(chuàng)新需要的團體標準，及時將先進適用科技創(chuàng)新成果融入標準，提升標準水平。鼓勵企業(yè)聚焦科技創(chuàng)新前沿領域，制定高于國家標準和行業(yè)標準技術要求的企業(yè)標準，提升產(chǎn)品和服務質量。鼓勵引領科技創(chuàng)新、促進產(chǎn)業(yè)升級的團體標準、企業(yè)標準轉化為國家標準、行業(yè)標準。工程起重設備行業(yè)發(fā)展概況（一）工程起重設備概述工程機械主要指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動式起重裝卸作業(yè)所需的機械裝備，包括挖掘機械、工程起重機械、壓實機械、鏟土運輸機械、路面機械、混凝土機械以及工程機械專用零部件等。工程機械廣泛應用于礦山、交通、運輸、港口、建筑以及國防等行業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關。其中工程起重設備主要應用于基礎建設、建筑、高鐵、油田、大型港口、核電、風電等施工建設領域，在施工吊裝方面發(fā)揮重要作用。工程機械是國家工業(yè)發(fā)展的重要裝備，其高速發(fā)展往往伴隨著一個國家的經(jīng)濟實力和工業(yè)實力的高速增長，并在一定程度上反映國家宏觀經(jīng)濟運行的走勢。目前行業(yè)整體處于下行周期，行業(yè)景氣度不佳，但行業(yè)內仍有一定的發(fā)展機會。工程起重設備是工程機械的重要品類，按樣式可分為輕小型起重設備、橋架式起重設備和臂架式起重設備。行業(yè)工程起重設備金屬結構件主要為用于臂架式起重設備中的輪式、履帶式和塔式起重機的車架、臂架和副臂。（二）工程起重設備行業(yè)現(xiàn)狀及前景我國工程機械與發(fā)達國家相比起步較晚，在21世紀初跟隨中國經(jīng)濟高速增長的步伐步入蓬勃發(fā)展期。2008年至2010年，我國工程機械行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著基建投資規(guī)模高速增長，工程機械行業(yè)的研發(fā)制造能力迅速增強。2011年至2016年，工程機械行業(yè)增速放緩。隨著宏觀經(jīng)濟和微觀產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)調整，產(chǎn)業(yè)政策和資本投入趨向平緩，市場需求下降及投資額度透支的情況導致工程機械行業(yè)陷入低迷。2017年后，下游基建回暖，國家一帶一路助力行業(yè)進入海外市場，同時2010年前后投入的工程設備進入報廢和迭代周期刺激需求，使得我國工程機械行業(yè)景氣度在2017至2019年間相對回暖。2019年末以來，面對新冠肺炎疫情等突發(fā)因素影響，國內經(jīng)濟下行壓力較大，國家出臺一系列強有力的宏觀經(jīng)濟政策刺激經(jīng)濟增長。我國工程機械行業(yè)抓住這一窗口期，開展技術迭代和環(huán)保升級，利用一帶一路政策助力，保持行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。工程機械屬于強周期行業(yè)，近年來，我國宏觀經(jīng)濟恢復韌性，基建投資復蘇，加上新基建區(qū)域平衡發(fā)展民生保障工程和一帶一路等概念的提出和逐步落實，行業(yè)整體需求逐步回升。自2021年下半年以來，我國財政政策、環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)政策共同發(fā)力，助力工程機械穩(wěn)定發(fā)展。與此前的繁榮周期相比，如今的工程機械發(fā)展趨于平穩(wěn)。然而自2021年下半年以來，受宏觀經(jīng)濟波動及設備更新周期進入尾聲等因素影響，國內工程起重行業(yè)逐步結束快速發(fā)展期，進入下行周期，這一情況在2022年更為明顯。根據(jù)三一集團、中聯(lián)重科等行業(yè)龍頭披露的2022年半年度報告的數(shù)據(jù)，工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)在上半年的營業(yè)收入和凈利潤等經(jīng)營指標均出現(xiàn)較大幅度下滑。2022年內，國內外疫情反復，世界經(jīng)濟增長放緩態(tài)勢明顯。上半年受疫情影響，基建和房地產(chǎn)領域項目施工時間和進度難以確定，新開工項目數(shù)量下降，導致國內工程機械需求量下降，使得上游的鋼結構件等相關行業(yè)整體面臨較大下行壓力。但隨著我國宏觀經(jīng)濟面臨較大壓力，未來一段時間穩(wěn)增長需求強烈，其中大型基建工程仍將是促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要手段，預計未來工程機械行業(yè)下行壓力將會有所減輕。此外，宏觀經(jīng)濟周期復蘇拉動國內工程機械需求的同時，我國工程機械也在不斷地走出去。近年來，我國企業(yè)在全球市場中占據(jù)越來越重要的位置。截至2020年，中國的工程機械品牌的市場占有率占到世界的24．90%，超越美國成為全球工程機械市場份額最高的國家。除了國內的需求外，國產(chǎn)品牌如三一集團、徐工集團、中聯(lián)重科等逐漸走出國門。未來，中國的工程機械設備將有機會繼續(xù)發(fā)力國際市場，產(chǎn)業(yè)鏈中的金屬結構件廠商將從中獲益。隨著國內房地產(chǎn)政策不斷收緊，調控手段趨嚴，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度相比過去下降明顯，新開工項目數(shù)量持續(xù)下降，且以上情況在未來一段時間內將大概率持續(xù)。預計未來主要用于房屋樓宇建設的小型塔式起重機需求量將難以保持增長。另一方面，大型塔機將迎來較好的發(fā)展環(huán)境。近年來，我國風力發(fā)電機組呈現(xiàn)大型化的趨勢，橋梁等大型基建工程也逐步使用整體吊裝的建設方式以節(jié)約成本，縮短建設時間。以上大型工程建設均需通過大型塔式起重機以完成大重量材料或部件的高空吊裝。因此，未來超大型塔式起重機有望成為起重設備行業(yè)主流設備，金屬結構件行業(yè)將同步受益。（三）工程起重設備行業(yè)供求狀況及變化原因從需求端分析，工程機械設備行業(yè)仍能保持較為穩(wěn)定的增長。首先，我國固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動工程機械需求增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國2021年全年固定資產(chǎn)總投資（不含農(nóng)戶）57．21萬億元，同比增長5．07%。下游基建投資增速逐漸回升將推動工程機械需求增長。其次，產(chǎn)品迭代需求凸顯。工程機械設備的報廢更換周期一般為8至12年。2008年左右更新和購置的設備將逐步進入壽命更換高峰期。同時，在環(huán)保政策之下，非道路機械要求2020年12月1日從國三切換到國四標準，重型柴油車從2021年7月開始強制推行國六標準。此外，國家的產(chǎn)業(yè)政策支持仍將持續(xù)，城鄉(xiāng)基建區(qū)域平衡發(fā)展民生保障工程和一帶一路的堅決貫徹執(zhí)行均有望促進工程機械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)在未來一段時間內總體處于景氣周期，預計將帶動需求端平穩(wěn)增長，從而帶動相關結構件需求。從供給端來看，工程機械行業(yè)進入高水平、可持續(xù)發(fā)展階段。與2008年前后的高速增長不同，如今的工程機械及其結構件行業(yè)進入更為健康持續(xù)的發(fā)展路徑。十三五期間，我國工程機械產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生較大變化，企業(yè)發(fā)展質量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率、研發(fā)投入強度、數(shù)字化智能化成果、綠色發(fā)展各項指標明顯提升。我國工程機械行業(yè)發(fā)展總體進入綠色、可持續(xù)的發(fā)展道路。部分企業(yè)產(chǎn)品完成從數(shù)量到質量的轉型。未來，工程機械設備將致力于發(fā)展核心技術，提高產(chǎn)品技術含量和質量，走向綠色、智能的產(chǎn)品發(fā)展路徑。綜上，我國工程機械設備行業(yè)需求端增長平穩(wěn)，供應端持續(xù)發(fā)展，總體供需態(tài)勢健康，將帶動工程機械結構件生產(chǎn)的平穩(wěn)增長。（四）工程起重設備行業(yè)利潤變動趨勢及變化原因我國工程機械行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，享受國家高速發(fā)展和宏觀經(jīng)濟政策的紅利，設備生產(chǎn)技術已經(jīng)較為成熟，行業(yè)整體已經(jīng)形成較為市場化的競爭環(huán)境。未來隨著工程機械行業(yè)更為成熟，行業(yè)競爭日漸激烈，工程機械設備廠商的毛利率存在持續(xù)下行的可能，從而擠壓上游的金屬結構件廠商利潤空間。總體而言，工程機械產(chǎn)業(yè)鏈內的企業(yè)未來將面臨毛利率下行、利潤空間進一步擠壓的情況。（五）工程起重設備行業(yè)競爭格局工程起重設備所在的工程機械行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎行業(yè)，其發(fā)展本身對國家工業(yè)的發(fā)展也至關重要。在國家支持下部分工程機械企業(yè)抓住機遇，大力發(fā)展，行業(yè)內逐漸形成一批規(guī)模較大、實力較強的工程機械企業(yè)。進入21世紀后，工程機械的自主研發(fā)和生產(chǎn)受到更多關注，行業(yè)逐步擺脫進口依賴。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，逐步形成了如徐工集團、三一集團、中聯(lián)重科、柳工等規(guī)模龐大、擁有一定技術積累的工程機械企業(yè)。這些企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、核心技術、工藝設計、市場占有、營收利潤等多個方面具有較大優(yōu)勢，在保有自身產(chǎn)品特色的基礎上，形成挖掘機械、起重機械、運輸機械、路面機械、壓實機械等多產(chǎn)業(yè)覆蓋的產(chǎn)品矩陣。此外，我國工程機械行業(yè)經(jīng)過近20年的高速發(fā)展，技術日益精進，行業(yè)日趨成熟，行業(yè)內競爭更為充分，行業(yè)總體呈現(xiàn)頭部大，小而精的特點。近年來，一些具有特色的企業(yè)在行業(yè)內逐漸嶄露頭角。這些企業(yè)在小型機械、復合材料、遠程遙控、智能物聯(lián)、新能源等行業(yè)新趨勢上突出自身特色，在細分領域形成較強的競爭力。這些企業(yè)另辟蹊徑，避免與前述大型工業(yè)企業(yè)直接競爭，為行業(yè)帶來更多活力。下游企業(yè)的發(fā)展同時也帶動零部件行業(yè)的興起。行業(yè)內的零部件廠商分工明確，各具特色，為工程整機企業(yè)提供內燃機、軸承、車架、鍛鑄件、焊接件等重要零部件。總體而言，產(chǎn)業(yè)鏈中游的零部件生產(chǎn)商較為分散，行業(yè)內成規(guī)模企業(yè)較少。這些企業(yè)生產(chǎn)各有側重，產(chǎn)品覆蓋能力有限。（六）影響工程起重設備行業(yè)發(fā)展的因素1、影響工程起重設備行業(yè)發(fā)展的有利因素2020年內隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，中國經(jīng)濟迅速回歸正軌。2020年全年，我國GDP增速為2．3%，成為全球范圍內唯一實現(xiàn)正增長的國家。工程機械行業(yè)是投資驅動的強周期行業(yè)，易受宏觀政策影響。在我國經(jīng)濟實現(xiàn)復蘇的背景下，工程機械設備行業(yè)也會迎來較強推動力。同時，由于維持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的需求，我國宏觀政策也會成為推動行業(yè)增長的因素之一。下游基礎建設投資勢必推動工程機械進一步發(fā)展，從而帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。城鄉(xiāng)基建區(qū)域平衡發(fā)展民生保障工程和一帶一路的堅決貫徹執(zhí)行均不能缺少工程機械行業(yè)的參與，因此鼓勵工程機械行業(yè)發(fā)展，特別是引導企業(yè)加大研發(fā)投入，在技術革新、節(jié)能環(huán)保以及核心部件等領域對設備產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝進行升級迭代，是國家政策的重要方向。隨著新技術的成熟和新設備的投產(chǎn)，工程機械設備將會迎來發(fā)展機遇。新的設備使得金屬結構件形態(tài)和結構發(fā)生變化，從而帶動相關金屬結構件的供應需求。此外，環(huán)保政策帶來的迭代需求下，更新替代高峰疊加環(huán)保政策驅動，工程機械更新升級需求加速釋放。我國工程機械走出去戰(zhàn)略初具成效。近年來，新興市場在全球市場中占據(jù)越來越重要的位置。截至2022年，徐工集團、三一集團、中聯(lián)重科進入全球工程機械廠商前10名，國產(chǎn)品牌全球競爭力逐步提升，逐漸走出國門。未來，中國的工程機械設備將有機會增加出口，使得產(chǎn)業(yè)鏈中的