二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略(麥肯錫咨詢)

此匯報(bào)僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫企業(yè)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得私自傳閱、引用或復(fù)制。二十一世紀(jì)中國(guó)致勝醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略麥肯錫企業(yè)二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第1頁(yè)今日議題介紹麥肯錫企業(yè)中國(guó)醫(yī)藥分銷行業(yè)亟待重整在未來(lái)幾年中，行業(yè)重整將加緊步伐，并日趨激烈，只有少數(shù)幾家從業(yè)者會(huì)在重整中獲勝為成為最終贏家，績(jī)優(yōu)分銷商應(yīng)率先重組，并大幅削減成本2MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第2頁(yè)世界第一戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)和業(yè)績(jī)改進(jìn)方面咨詢企業(yè)真正全球性企業(yè)：在42個(gè)國(guó)家有78個(gè)分企業(yè)一流人才：約5,500名咨詢顧問(wèn)，代表78個(gè)國(guó)家，80種語(yǔ)言。大多具碩士或碩士以上學(xué)歷，很多是從國(guó)際一流商學(xué)院畢業(yè)MBA在18個(gè)行業(yè)領(lǐng)域和36個(gè)職能領(lǐng)域高度領(lǐng)先專業(yè)技能，輔之以大量研究投入為“幸福500強(qiáng)”約四分之三企業(yè)服務(wù)，處理其最主要最棘手問(wèn)題麥肯錫是世界領(lǐng)先管理咨詢企業(yè)3MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第3頁(yè)麥肯錫是全球最有聲望管理咨詢企業(yè)“以非凡人才、高層管理方法以及‘一家’企業(yè)宗旨而卓然不群”“麥肯錫有一個(gè)企業(yè)文化：勉勵(lì)激烈爭(zhēng)論。主要是卓越觀點(diǎn)，而不論這觀點(diǎn)來(lái)自最年輕咨詢員或是資歷最老董事。我們?nèi)蝿?wù)是找到正確答案”《商業(yè)周刊》“全球最有實(shí)力咨詢企業(yè)—享受無(wú)與倫比聲望”“簡(jiǎn)而言之，麥肯錫職業(yè)準(zhǔn)則是客戶利益高于麥肯錫本身利益；要為客戶保密；應(yīng)尊重事實(shí)；勇于提出與客戶不一樣觀點(diǎn)；一些工作沒(méi)有必要或無(wú)法擔(dān)任，就不能勉強(qiáng)為之?！薄敦?cái)富》“全球最大戰(zhàn)略管理咨詢企業(yè)”《華爾街郵報(bào)》4MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第4頁(yè)麥肯錫雙重使命激勵(lì)我們向客戶提供最好服務(wù)幫助我們客戶實(shí)現(xiàn)主動(dòng)、真實(shí)且持久業(yè)績(jī)改進(jìn)最少創(chuàng)造相當(dāng)于十倍咨詢費(fèi)價(jià)值建立一個(gè)能夠吸引、培訓(xùn)、激勵(lì)和保留出色人才企業(yè)5MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第5頁(yè)基于44個(gè)國(guó)家中80家分企業(yè)，麥肯錫含有出眾全球視角和廣泛關(guān)系網(wǎng)絡(luò)美洲首創(chuàng)于1926年當(dāng)前有30個(gè)分企業(yè)2300多名咨詢?nèi)藛T歐洲/中東/非洲首創(chuàng)于1958年當(dāng)前已經(jīng)有33個(gè)分企業(yè)2700名咨詢?nèi)藛T亞太地域首創(chuàng)于1959年當(dāng)前有17個(gè)分企業(yè)650名咨詢?nèi)藛T，其中161名在大中華地域6MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第6頁(yè)幫助領(lǐng)先國(guó)內(nèi)和跨國(guó)企業(yè)處理戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)及組織結(jié)構(gòu)方面所面臨挑戰(zhàn)–過(guò)去4年內(nèi)在中國(guó)進(jìn)行230余個(gè)咨詢項(xiàng)目對(duì)領(lǐng)先中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供咨詢，并業(yè)已證實(shí)幫助企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了變革服務(wù)于國(guó)內(nèi)企業(yè)和政府(50%咨詢項(xiàng)目)豐富經(jīng)驗(yàn)和技能使我們能最好地把國(guó)際最正確作法移植于中國(guó)特有商業(yè)環(huán)境中國(guó)商業(yè)問(wèn)題思想帶頭人北京1995年上海1993年臺(tái)北1991年香港1985年麥肯錫是中國(guó)首屈一指管理咨詢企業(yè)7MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第7頁(yè)麥肯錫幫助中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)成為世界一流企業(yè)百分比，1996-1999總計(jì)=226個(gè)項(xiàng)目當(dāng)?shù)仄髽I(yè)其它按企業(yè)類型劃分經(jīng)過(guò)為中國(guó)企業(yè)及部委提供服務(wù)積累“內(nèi)行”知識(shí)過(guò)去4年中開展了220多個(gè)項(xiàng)目，包含為各個(gè)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)針對(duì)各種問(wèn)題開展項(xiàng)目經(jīng)過(guò)由麥肯錫咨詢員撰寫書籍、雜志和文章介紹世界一流最正確典范跨國(guó)企業(yè)52%18MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第8頁(yè)麥肯錫為中國(guó)國(guó)有企業(yè)提供咨詢成功案例客戶咨詢內(nèi)容簡(jiǎn)明說(shuō)明領(lǐng)先多樣化發(fā)展國(guó)有企業(yè)中國(guó)電信服務(wù)供給商領(lǐng)先中國(guó)零售銀行中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)中國(guó)貿(mào)易企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略運(yùn)行市場(chǎng)營(yíng)銷/銷售電子商務(wù)制訂戰(zhàn)略、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，為海外上市作準(zhǔn)備制訂業(yè)務(wù)規(guī)劃和商業(yè)價(jià)值定位，為公開上市發(fā)行提供支持幫助進(jìn)行削減成本和改進(jìn)運(yùn)行工作幫助建立新產(chǎn)品開發(fā)和投產(chǎn)流程制訂互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)戰(zhàn)略；幫助企業(yè)在中國(guó)建立以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)股票交易系統(tǒng)9MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第9頁(yè)近期項(xiàng)目舉例幫助一家中國(guó)藥品企業(yè)提升運(yùn)作效率、改進(jìn)客戶服務(wù)、降低交易成本為一家跨國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品企業(yè)制訂中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，并幫助實(shí)施新營(yíng)銷戰(zhàn)略和銷售隊(duì)伍改進(jìn)為一家中國(guó)藥品企業(yè)投放一個(gè)新型特藥產(chǎn)品而制訂并試行市場(chǎng)營(yíng)銷和銷售方案，并幫助進(jìn)行試點(diǎn)方法正在實(shí)施過(guò)程中，預(yù)計(jì)可降低33%生產(chǎn)成本(由收入9%降至6%)改進(jìn)了產(chǎn)品注冊(cè)方式，建立新型政府關(guān)系模式，擴(kuò)大銷售隊(duì)伍規(guī)模，而且重新設(shè)計(jì)電話推銷策略主要試點(diǎn)醫(yī)院和中國(guó)其它大醫(yī)院都接收該產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售量在試銷市場(chǎng)上翻了兩倍多關(guān)鍵成效麥肯錫擁有為中國(guó)藥品行業(yè)客戶服務(wù)豐富經(jīng)驗(yàn)10MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第10頁(yè)今日議題介紹麥肯錫企業(yè)中國(guó)醫(yī)藥分銷行業(yè)亟待重整在未來(lái)幾年中，行業(yè)重整將加緊步伐，并日趨激烈，只有少數(shù)幾家從業(yè)者會(huì)在重整中獲勝為成為最終贏家，績(jī)優(yōu)分銷商應(yīng)率先重組，并大幅削減成本11MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第11頁(yè)中國(guó)醫(yī)藥品市場(chǎng)成長(zhǎng)非?？焖?/p>

零售價(jià)值，10億美元

西藥中藥959798991994968.911.913.615.718.07.210.615%21%復(fù)合年均增加

資料起源：中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)年度統(tǒng)計(jì)12MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第12頁(yè)中國(guó)醫(yī)藥分銷行業(yè)比發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)落后許多行業(yè)集中程度分銷成本所占比重百分比資產(chǎn)回報(bào)率*百分比 * 中國(guó)數(shù)據(jù)采取全國(guó)各省平均數(shù)據(jù)資料起源：文件檢索；中國(guó)醫(yī)藥年報(bào)；麥肯錫分析中國(guó)美國(guó)中國(guó)美國(guó)中國(guó)美國(guó)0.26其余行業(yè)前60名其余行業(yè)前5名在行業(yè)總銷售額中占比百分比行業(yè)效率13MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第13頁(yè)復(fù)雜、分散渠道造成分銷效率低下企業(yè)數(shù)目3級(jí)(40%)2級(jí)(22%)1級(jí)(22%)醫(yī)院(84%)零售藥店(14%)診所(2%)區(qū)/縣級(jí)批發(fā)商市級(jí)批發(fā)商(62%)省級(jí)批發(fā)商生產(chǎn)商制藥企業(yè)醫(yī)藥企業(yè)醫(yī)院5,400(50個(gè)跨國(guó)企業(yè))16,00030,0001,5003級(jí)3,0002級(jí)10,5001級(jí)15,000診所5%12%47%20%6%9%1%2%1%20%60%15%9%渠道復(fù)雜且分散演示

資料起源： 訪談；IMS14MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第14頁(yè)藥品分銷商運(yùn)行流程效率不高現(xiàn)有流程檢驗(yàn)訂單經(jīng)過(guò)傳真確認(rèn)訂單訂單存檔產(chǎn)品出庫(kù)交付售后服務(wù)國(guó)際最正確做法檢驗(yàn)庫(kù)房中產(chǎn)品包裝產(chǎn)品開出發(fā)票保留庫(kù)存統(tǒng)計(jì)經(jīng)過(guò)陸運(yùn)/空運(yùn)把貨交至客戶電話問(wèn)詢產(chǎn)品是否抵達(dá)客戶處處理不能按期交貨或貨物丟失等問(wèn)題電子存檔以電子方式確認(rèn)訂單自動(dòng)生成發(fā)票自動(dòng)保留庫(kù)存統(tǒng)計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)視產(chǎn)品流向可提升效率領(lǐng)域銷售接訂單直接向醫(yī)院、藥房銷售訪問(wèn)下游分銷商進(jìn)行銷售搜集信息及協(xié)調(diào)訂貨等事務(wù)性工作部分下游分銷商直接在網(wǎng)上購(gòu)置在網(wǎng)上獲取信息并處理訂貨等事務(wù)性工作。銷售人員能夠有針對(duì)性地處理下游分銷商關(guān)鍵問(wèn)題15MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第15頁(yè)很多企業(yè)銷售利潤(rùn)呈赤字狀態(tài)年均銷售利潤(rùn)率百分比海南省天津市新疆浙江省江蘇省北京市上海市重慶市福建省陜西省云南省寧夏省江西省河北省廣東省山東省廣西省湖北省安徽省山西省甘肅省湖南省遼寧省河南省黑龍江省四川省貴州省青海省內(nèi)蒙省青海省50%中國(guó)醫(yī)藥分銷商在1999年利潤(rùn)為赤字全國(guó)平均利潤(rùn)率在1999年已低于1%

資料起源： 1999年醫(yī)藥年報(bào)16MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第16頁(yè)費(fèi)率世界水平毛利率毛利損失費(fèi)率*中國(guó)醫(yī)藥流通商們必須提升運(yùn)行效率來(lái)到達(dá)扭虧為盈50%流通商處于虧損狀態(tài)利潤(rùn)率下降到低于1%“中國(guó)當(dāng)前醫(yī)藥流通系統(tǒng)效率低下而且技術(shù)落后。” —于明德 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥司 司長(zhǎng)示意圖

資料起源：麥肯錫分析17二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第17頁(yè)今日議題介紹麥肯錫企業(yè)中國(guó)醫(yī)藥分銷行業(yè)亟待重整在未來(lái)幾年中，行業(yè)重整將加緊步伐，并日趨激烈，只有少數(shù)幾家從業(yè)者會(huì)在重整中獲勝為成為最終贏家，績(jī)優(yōu)分銷商應(yīng)率先重組，并大幅削減成本18MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第18頁(yè)今后幾年內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)將面臨更大價(jià)格與利潤(rùn)壓力政府定價(jià)控制對(duì)非處方藥管制日益放松中國(guó)加入WTO使競(jìng)爭(zhēng)加劇技術(shù)進(jìn)步使成本改進(jìn)潛力提升對(duì)分銷商價(jià)格和利率壓力將快速增加19MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第19頁(yè)政府不停對(duì)零售價(jià)格施加壓力結(jié)果使分銷商毛利率深入被壓縮時(shí)間1月7月11日單價(jià)降低34種藥品價(jià)格(人血白蛋白等34個(gè)品種生物制品)降低57種藥品價(jià)格(頭孢拉定等57個(gè)品種國(guó)家化學(xué)藥品)降低120種藥品價(jià)格

(氨芐青霉素等120個(gè)品種規(guī)格中央定價(jià)國(guó)產(chǎn)藥品)“伴隨醫(yī)院藥品收入壓縮,對(duì)我們形成了壓力，我們供藥醫(yī)院都要折扣” –上海大型批發(fā)商“即使關(guān)系依然主要,不過(guò)長(zhǎng)久醫(yī)院客戶若能從他人那里得到更大折扣，那么他們將愿意改換” –批發(fā)商

資料起源：中國(guó)價(jià)格信息中心；訪談20MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第20頁(yè)非處方藥市場(chǎng)放松管制將造成非處方藥品價(jià)格下降醫(yī)院藥房壟斷將被打破百貨商店和連鎖店將獲準(zhǔn)出售非處方藥藥房將加速與醫(yī)院分離非處方藥零售商之間競(jìng)爭(zhēng)加劇將促使價(jià)格下降，分銷商毛利率將被壓縮21MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第21頁(yè)零售客戶對(duì)價(jià)格敏感，喜歡比較方便渠道方便“病人現(xiàn)在富裕了，不象若干年前那樣依靠報(bào)銷。碰到小病，他們通常去藥店買藥，省得在醫(yī)院排長(zhǎng)隊(duì)。” –廣州醫(yī)院醫(yī)生成本“那些對(duì)價(jià)格比較敏感病人來(lái)說(shuō)，生點(diǎn)小病去藥店買藥也是種很好選擇，因?yàn)椴挥媒粧焯?hào)費(fèi)及其它服務(wù)費(fèi)，而醫(yī)院這些費(fèi)用越來(lái)越高。” –上海醫(yī)院醫(yī)生健康意識(shí)增加“國(guó)內(nèi)藥品廣告、促銷越來(lái)越多，80%客戶知道去藥店買什么牌子藥?！?–上海醫(yī)院醫(yī)生

資料起源：訪談消費(fèi)者生病時(shí)開始喜歡醫(yī)院之外其它渠道拿藥22MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第22頁(yè)WTO將引入來(lái)自外國(guó)分銷商和跨國(guó)生產(chǎn)商更激烈競(jìng)爭(zhēng)外國(guó)分銷商外國(guó)分銷商將獲準(zhǔn)于進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)跨國(guó)企業(yè)跨國(guó)企業(yè)將獲準(zhǔn)擁有分銷權(quán)中國(guó)分銷商將面臨更激烈競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)將使一些業(yè)內(nèi)企業(yè)消失23MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第23頁(yè)永裕(Zuellig)已經(jīng)過(guò)建立分銷商影子網(wǎng)絡(luò)已在中國(guó)立足

資料起源：企業(yè)網(wǎng)站；EIV網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)銷商：180覆蓋城市：90員工：250多人1999年收入：18億美元覆蓋醫(yī)院：4000家上海外高橋中心倉(cāng)庫(kù)24MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第24頁(yè)施貴寶直接向零售商進(jìn)行營(yíng)銷第一個(gè)進(jìn)入中國(guó)復(fù)合維生素品牌，有十多年市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過(guò)消費(fèi)者拉動(dòng)銷售方法探索維生素品牌建設(shè)/營(yíng)銷教育中國(guó)大眾經(jīng)常服復(fù)合維生素制劑，預(yù)防保健伎倆先鋒占領(lǐng)了中國(guó)復(fù)合維生素市場(chǎng)（零售額為2億元人民幣）復(fù)合維生素市場(chǎng)份額占80%，維生素和減肥藥品市場(chǎng)份額為15-20%（1997）在全國(guó)150個(gè)城市中有超出150人銷售隊(duì)伍定時(shí)造訪醫(yī)院和零售藥店計(jì)劃建立獨(dú)立非處方藥品銷售隊(duì)伍歷史成就銷售隊(duì)伍25MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第25頁(yè)IT技術(shù)將使分銷商能夠經(jīng)過(guò)自動(dòng)化和完善服務(wù)實(shí)現(xiàn)降低成本服務(wù)描述卸貨貨運(yùn)量統(tǒng)計(jì)/貨物清單對(duì)帳表運(yùn)輸途中損壞評(píng)定靈活貨物準(zhǔn)備對(duì)所受理貨物全部權(quán)將受理貨運(yùn)量與明細(xì)貨物清單進(jìn)行比較與客戶進(jìn)行計(jì)數(shù)確認(rèn)/簽署質(zhì)量協(xié)議標(biāo)簦、折疊、懸掛、包裝、箱盒倉(cāng)儲(chǔ)訂單管理分揀和包裝交貨退貨高效率、低成本存貯貨物保留庫(kù)存管理訂單處理庫(kù)存持有可獲貨物統(tǒng)計(jì)安排向遠(yuǎn)期貨物地域或中心貨棧運(yùn)貨路線條理性持有/發(fā)放訂單、提貨單等后端揀貨/倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化詳細(xì)裝貨清單訂單整合各項(xiàng)業(yè)務(wù)海關(guān)發(fā)票實(shí)時(shí)庫(kù)存更新倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)(WMS)開創(chuàng)了有效電子長(zhǎng)久客戶管理業(yè)務(wù)/流程明細(xì)訂單表格貨物合并包裝“品牌化”裝貨清單（即在單據(jù)上印有可定制名稱/商標(biāo)）最正確方法包裝處理優(yōu)先裝運(yùn)貨物直達(dá)運(yùn)貨訂單管理與客戶進(jìn)行裝運(yùn)確認(rèn)出運(yùn)折扣依據(jù)每項(xiàng)訂單進(jìn)行自動(dòng)包裝紙箱優(yōu)選系統(tǒng)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)由供貨商到客戶直接貨運(yùn)在訂單發(fā)貨之后向客戶寄出收貨通知郵資/運(yùn)貨低于掛牌費(fèi)率退貨自動(dòng)化退化跟蹤轉(zhuǎn)賣退貨獨(dú)立多重退貨原因跟蹤直達(dá)運(yùn)貨退貨管理?xiàng)l形碼退貨標(biāo)簦按美元、客戶、貨物等分類系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)貨物翻新、返回庫(kù)存、分銷渠道和批發(fā)商網(wǎng)絡(luò)能力評(píng)定退貨原因指定方法以實(shí)現(xiàn)由客戶直接返回供貨商退貨系統(tǒng)調(diào)整26MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第26頁(yè)輔助職能研發(fā)采購(gòu)銷售訂單推行服務(wù)微軟大眾無(wú)紙化辦公軟件高達(dá)40%高達(dá)50%10-30%高達(dá)60%高達(dá)20%高達(dá)20%收入增加收入增加西斯科網(wǎng)上銷售ANX水平網(wǎng)絡(luò)TPN注冊(cè)采購(gòu)GE發(fā)電站遠(yuǎn)程診療戴爾產(chǎn)品定做供給鏈中潛在成本降低可能性提升流程效率再設(shè)計(jì)分銷鏈電子商務(wù)有效地降低供給鏈各步驟成本IT系統(tǒng)舉例27MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第27頁(yè)行業(yè)重組在許多國(guó)家已紛紛發(fā)生美國(guó)前5名藥品分銷行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)所占市場(chǎng)份額百分比法國(guó)前3名德國(guó)前3名英國(guó)前3名日本前10名西班牙前3名意大利前3名

資料起源：NWDAFactbook；JPMAPIJ；Nationalstatistics28MIH001207BJ(GB)-presentation二十一世紀(jì)中國(guó)致勝的醫(yī)藥分銷戰(zhàn)略（麥肯錫咨詢）第28頁(yè)行業(yè)整合是一個(gè)很快速過(guò)程其它

資料起源： NWDAFactbook前5名分銷商100%=570510760770970美國(guó)舉例億美元1995199619971998