2023年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)相關(guān)政策及法律法規(guī)2023年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023-04-0713:17:05一、回轉(zhuǎn)支承的分類回轉(zhuǎn)支承是新型機(jī)械零部件，它有內(nèi)外圈、滾動(dòng)體等構(gòu)成，回轉(zhuǎn)支承是一種能夠承受綜合載荷的大型軸承，可以同時(shí)承受較大的軸向、徑向負(fù)荷和傾覆力矩?；剞D(zhuǎn)支承軸承具有以下部分型號(hào)：回轉(zhuǎn)支承的分類二、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)相關(guān)政策為迎合我國(guó)快速的城市化進(jìn)程及新能源的采用，以及隨之而來(lái)的對(duì)建筑設(shè)備及風(fēng)力發(fā)電機(jī)的需求，我國(guó)政府已頒布多種政策方針，以支持回轉(zhuǎn)支承行業(yè)的發(fā)展。鑒于我國(guó)有利的政策環(huán)境，預(yù)計(jì)我國(guó)軸承市場(chǎng)(包括回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng))未來(lái)將有所增長(zhǎng)。三、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈作為回轉(zhuǎn)支承的直接制造材料，鋼材通常由鋼材冶金材料(如鐵礦石及錳礦石)鍛造而成?；剞D(zhuǎn)支承的生產(chǎn)過(guò)程一般包括車削、熱處理、鉆孔、研磨、滾齒、組裝及噴漆。制造商是回轉(zhuǎn)支承的終端用戶之一。其他終端用戶主要為提供售后服務(wù)(如建筑機(jī)械及設(shè)備的設(shè)備維修)的公司?；剞D(zhuǎn)支承生產(chǎn)商一般按ODM基準(zhǔn)及OEM基準(zhǔn)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)支承?；剞D(zhuǎn)支承不僅是挖掘機(jī)及起重機(jī)的主要部件，亦廣泛應(yīng)用于其他建筑設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、風(fēng)力渦輪機(jī)、軍備工業(yè)、機(jī)械人等。采用回轉(zhuǎn)支承及其他部件的機(jī)械的最終用戶是承建商及其他行業(yè)用戶，如風(fēng)力發(fā)電機(jī)組服務(wù)供應(yīng)商?；剞D(zhuǎn)支承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由于回轉(zhuǎn)支承是建筑設(shè)備行業(yè)大型機(jī)械及設(shè)備的必要傳動(dòng)部件，回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)與建筑設(shè)備行業(yè)息息相關(guān)。一般而言，建筑設(shè)備行業(yè)或很可能大概每八年經(jīng)歷一次衰退期，并顯示出周期性特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)買全球建筑設(shè)備銷量從2017年的91.02萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年的108.66萬(wàn)臺(tái)，CAGR為3.6%。預(yù)計(jì)2023年全球建筑設(shè)備銷量將達(dá)到115.14萬(wàn)臺(tái)。2022年全球回轉(zhuǎn)支承銷售額區(qū)域分布(單位：%)2017-2023年全球建筑設(shè)備銷量及增速四、全球及中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球銷售額從全球回轉(zhuǎn)支承銷售收入來(lái)看，2017-2022年全球回轉(zhuǎn)支承銷售收入整體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年銷售額為469億元，同比下降3.1%。2023年全球回轉(zhuǎn)支承銷售收入預(yù)計(jì)達(dá)到515億元。2017-2023年全球回轉(zhuǎn)支承銷售收入及增速2、全球地區(qū)分布從全球回轉(zhuǎn)支承銷售收入地區(qū)分布來(lái)看，北美洲是全球回轉(zhuǎn)支承最大市場(chǎng)，2022年銷售收入為118億元，占比25.16%，其次是歐洲市場(chǎng)，占比18.76%，中國(guó)市場(chǎng)占比15.99%，東南亞市場(chǎng)占比5.76%，其他市場(chǎng)占比34.33%。3、中國(guó)銷售情況國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，近年我國(guó)受下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)需求及政府政策支援，如一帶一路倡議及《中國(guó)制造2025》的影響，我國(guó)回轉(zhuǎn)支承銷量與銷售額整體呈上升態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)回轉(zhuǎn)支承銷量為125.63萬(wàn)臺(tái)，銷售額為117億元；2023年我國(guó)回轉(zhuǎn)支承銷量預(yù)計(jì)達(dá)到132.54萬(wàn)套，銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到123億元。2017-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承銷售情況4、出口情況就全球下游市場(chǎng)而言，可再生能源的采用及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的擴(kuò)張推動(dòng)全球回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)的擴(kuò)張，2017-2022年我國(guó)向海外市場(chǎng)銷售回轉(zhuǎn)支承的銷量由18.34萬(wàn)套增加至26.13萬(wàn)套，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為7.3%，銷售額從62億元增長(zhǎng)至39億元。預(yù)計(jì)2023年出口量達(dá)到27.44萬(wàn)套，出口額達(dá)到40億元。2017-2023年我國(guó)回轉(zhuǎn)支承出口情況5、價(jià)值指數(shù)回轉(zhuǎn)支承的價(jià)格趨勢(shì)與原材料(包括齒輪鋼、碳圓鋼及其他類型的鋼材)的價(jià)格高度相關(guān)。由于工程機(jī)械、其他設(shè)備及風(fēng)力渦輪機(jī)的需求不斷增長(zhǎng)，加上回轉(zhuǎn)支承的復(fù)雜性不斷提高，使研發(fā)、制造及質(zhì)保方面的成本增加，以及回轉(zhuǎn)支承的原材料價(jià)格(包括齒輪鋼、碳圓鋼及其他類型的鋼材)不斷上漲，于2017年至2022年期間，回轉(zhuǎn)支承的價(jià)格趨勢(shì)指數(shù)由100.0上升至135.5，期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為6.3%。展望未來(lái)，隨著原材料價(jià)格的上漲，以及下游需求的不斷增加，預(yù)計(jì)自2023年至20227年，回轉(zhuǎn)支承的價(jià)格趨勢(shì)指數(shù)將達(dá)到172.3，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.0%。2017-2027年我國(guó)回轉(zhuǎn)支承價(jià)值趨勢(shì)指數(shù)走勢(shì)五、中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)軸承工業(yè)具有較為顯著的區(qū)域化發(fā)展特色，主要形成了瓦房店、洛陽(yáng)、長(zhǎng)三角、浙東和聊城五個(gè)軸承產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)軸承行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局2、市場(chǎng)份額我國(guó)的回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)相當(dāng)分散，三大制造商于二零二零年共獲得人民幣55.63億元的收益，占2022年回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)的47.6%。其中排名前三的分別是新強(qiáng)聯(lián)、徐州羅特艾德與洛軸。我國(guó)大約有200個(gè)回轉(zhuǎn)支承制造商，其中大部分是中小型企業(yè)。2021年我國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)六、中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析1、建筑設(shè)備需求旺盛在我國(guó)的建筑行業(yè)，各種機(jī)械的總銷量，如挖掘機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、拖拉機(jī)式鏟運(yùn)機(jī)于過(guò)去數(shù)年均錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。該等機(jī)械在基礎(chǔ)設(shè)施、交通和道路建設(shè)、房地產(chǎn)和采礦業(yè)的發(fā)展過(guò)程中不可或缺，而中國(guó)近年來(lái)正不斷推出大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，以滿足不斷增長(zhǎng)的人口。具體而言，于2017年至2022年，中國(guó)挖掘機(jī)的產(chǎn)量大幅增加，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為9.5%。展望未來(lái)，正如《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》所述，應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化的高品質(zhì)綜合立體交通網(wǎng)，以確保公民能夠在兩小時(shí)內(nèi)到達(dá)全國(guó)任何城市群，在三小時(shí)內(nèi)到達(dá)任何城市。在建筑業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，作為工程機(jī)械組成部分的回轉(zhuǎn)支承亦將隨之增長(zhǎng)。2、新能源行業(yè)的需求回轉(zhuǎn)支承在風(fēng)能行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，而中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組數(shù)量于2016至2022年期間以約10.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，國(guó)家能源局制定了中國(guó)主要地區(qū)風(fēng)能的具體采用計(jì)劃。風(fēng)能已經(jīng)占到全國(guó)電力消耗的6.6%。2016年至2022年，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率約為15.5%，預(yù)計(jì)2022至2026年的增長(zhǎng)率約為17.2%。在中國(guó)政府提出的碳中和目標(biāo)下，加上回轉(zhuǎn)支承在連接風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的驅(qū)動(dòng)、偏航和俯仰系統(tǒng)的核心功能，回轉(zhuǎn)支承的需求將隨著風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展而得到相應(yīng)推動(dòng)。3、應(yīng)用范圍更加廣泛雖然回轉(zhuǎn)支承主要應(yīng)用于制造建筑設(shè)備，但其應(yīng)用范圍近年來(lái)已有所擴(kuò)大。回轉(zhuǎn)支承已應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)械、包裝設(shè)施、運(yùn)輸器、水處理程序、采礦設(shè)備及其他領(lǐng)域。具體而言，近年來(lái)，工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用正在蓬勃發(fā)展，以降低營(yíng)運(yùn)成本，提高生產(chǎn)效率，同時(shí)緩解昂貴的勞工和人口老齡化的影響。中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)于2016年至2022年期間以3.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。回轉(zhuǎn)支承是工業(yè)機(jī)器人和機(jī)械工具中的關(guān)鍵部分，因此需求亦會(huì)相應(yīng)地被刺激。此外，回轉(zhuǎn)支承亦滿足政府眾多應(yīng)用層面的獨(dú)特需求，包括導(dǎo)彈系統(tǒng)、天線和雷達(dá)定位、彈射器等。回轉(zhuǎn)支承的應(yīng)用范圍擴(kuò)大預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展。4、技術(shù)發(fā)展由于應(yīng)用范圍(特別是在高精度領(lǐng)域)擴(kuò)大，對(duì)回轉(zhuǎn)支承性能的要求有所提高。隨著需求增加，回轉(zhuǎn)支承行業(yè)可能面臨升級(jí)及發(fā)展。未來(lái)很可能需要高端產(chǎn)品。5、自動(dòng)化及精簡(jiǎn)回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)回轉(zhuǎn)支承制造商愈發(fā)致力加速自動(dòng)化，并將電腦數(shù)位控制機(jī)器納入生產(chǎn)及檢測(cè)線。鑒于新冠疫情的爆發(fā)，在勞工短缺和勞工成本增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)壓力下，行業(yè)內(nèi)的