2022年浮法玻璃行業(yè)全景速覽

2022年浮法玻璃行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：政策助力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，房屋施工推動(dòng)產(chǎn)品需求提升玻璃是日常生活中不可或缺的一類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于建筑業(yè)、汽車行業(yè)、電子器件等，為進(jìn)一步提升玻璃的制造工藝，增強(qiáng)玻璃的使用性能，國家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，穩(wěn)步推動(dòng)浮法玻璃的生產(chǎn)研發(fā)，助力浮法玻璃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。房屋作為玻璃的重要應(yīng)用場景，隨著施工面積的持續(xù)增加，浮法玻璃的需求量也會(huì)隨之不斷提升，近年來，我國建筑業(yè)房屋施工面積總體保持一定增速的態(tài)勢增長，由此可以看出，建筑業(yè)對(duì)于浮法玻璃的需求量較為穩(wěn)定，不斷增長的需求量也在持續(xù)推動(dòng)浮法玻璃行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：房企改革抑制玻璃產(chǎn)量增長，玻璃產(chǎn)品單價(jià)呈現(xiàn)一路走跌2022年以來，國家出臺(tái)各項(xiàng)調(diào)控政策，穩(wěn)步推進(jìn)住房供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)發(fā)展增速放緩，對(duì)于浮法玻璃的需求也在不斷降低，使得浮法玻璃單價(jià)走勢一路下跌。預(yù)計(jì)2022年我國浮法玻璃的需求量為8億噸左右，同比下降19.19%；產(chǎn)量在10.1億噸左右，同比下降0.65%。2022年期間，我國浮法玻璃單價(jià)總體保持持續(xù)下滑的態(tài)勢，市場需求減少，為提高銷量，各大廠商紛紛降低銷售價(jià)格，促使浮法玻璃單價(jià)一路下跌。2022年11月為全年內(nèi)浮法玻璃單價(jià)最低值，為18.52元/平方米，12月單價(jià)出現(xiàn)小幅回升，為18.68元/平方米，環(huán)比增長了0.86%。三、市場格局：穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度，積極搶抓市場發(fā)展機(jī)遇福耀玻璃立足于汽車市場，持續(xù)推動(dòng)汽車玻璃朝“安全舒適、節(jié)能環(huán)保、智能集成”等方向發(fā)展，智能全景天幕玻璃、可調(diào)節(jié)玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、輕量化玻璃等產(chǎn)品占比持續(xù)提升，積極把握汽車行業(yè)電動(dòng)、網(wǎng)聯(lián)、智能、共享的發(fā)展趨勢，推動(dòng)其在汽車玻璃上的應(yīng)用，大力研發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品。旗濱集團(tuán)深耕建筑玻璃領(lǐng)域，近年來，企業(yè)加快從優(yōu)質(zhì)浮法玻璃加速向節(jié)能建筑玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、藥用玻璃等領(lǐng)域積極拓展，加大高端玻璃布局力度，設(shè)立創(chuàng)新預(yù)研中心，提高科研開發(fā)轉(zhuǎn)化與成果轉(zhuǎn)化能力，研發(fā)投入也保持穩(wěn)定增長的趨勢。四、發(fā)展趨勢：扶持力度和消費(fèi)需求提升，加速浮法玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)近年來，國家和政府相繼頒發(fā)了各項(xiàng)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)玻璃行業(yè)限制新增、產(chǎn)能置換、污染治理、生態(tài)保護(hù)等方面做了詳細(xì)的規(guī)定，為我國浮法玻璃行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)勁的動(dòng)力，推動(dòng)我國浮法玻璃行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。此外，汽車行業(yè)的新發(fā)展，也使得越來越多的新技術(shù)集成到汽車玻璃中，對(duì)汽車玻璃的質(zhì)量和性能也提出了新的要求，同時(shí)也為汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。伴隨著產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，高附加值的汽車玻璃需求提升，拉動(dòng)我國浮法玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)浮法玻璃行業(yè)智能化、集成化發(fā)展，加快產(chǎn)品應(yīng)用革新。關(guān)鍵詞：浮法玻璃發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：政策助力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，房屋施工推動(dòng)產(chǎn)品需求提升浮法玻璃作為玻璃的一種制作工藝，能夠提升玻璃的完成度和完整性，并由于其制作特性，浮法玻璃在材料充足的情況下，可以制造出無限長的玻璃。玻璃是日常生活中不可或缺的一類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于建筑業(yè)、汽車行業(yè)、電子器件等，為進(jìn)一步提升玻璃的制造工藝，增強(qiáng)玻璃的使用性能，國家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，穩(wěn)步推動(dòng)浮法玻璃的生產(chǎn)研發(fā)，助力浮法玻璃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年12月，工信部聯(lián)合發(fā)改委、住建部和水利部，共同發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的·指導(dǎo)意見》，提出堅(jiān)決遏制黃河流域高污染、高耗水、高耗能項(xiàng)目盲目發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策。2022年11月，工信部、發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)了《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出每年遴選公布一批節(jié)能低碳建材技術(shù)和裝備，到2030年累計(jì)推廣超過100項(xiàng)，玻璃行業(yè)加快推廣浮法玻璃一窯多線等技術(shù)。2022年9月，工信部、市場監(jiān)管局等四部門共同印發(fā)了《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》，提出加快鋼材、玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)換代，不斷提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)。同時(shí)，為積極響應(yīng)低碳環(huán)保的發(fā)展規(guī)劃，2022年6月，工信部、生態(tài)環(huán)境部等五部門共同發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出加大食品、皮革、造紙、日用玻璃等行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，推動(dòng)能效環(huán)保對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)。2022年4月，工信部和發(fā)改委共同發(fā)布了《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出研發(fā)推廣碳纖維建筑補(bǔ)強(qiáng)材料，發(fā)展玻璃纖維加筋胎基布，提升建筑防水材料性能。2022年1月，工信部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》，鼓勵(lì)廢舊紡織品、廢玻璃等低值再生資源綜合利用。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平也在穩(wěn)步提高，加上人口的持續(xù)增長，我國建筑業(yè)房屋施工也在穩(wěn)步推進(jìn)，施工面積保持持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積同比增長了5.35%。2022年上半年房屋施工面積達(dá)到12.07億平方米，較2021年同期上漲了1.2%。房屋作為玻璃的重要應(yīng)用場景，隨著施工面積的持續(xù)增加，浮法玻璃的需求量也會(huì)隨之不斷提升，近年來，我國建筑業(yè)房屋施工面積總體保持一定增速的態(tài)勢增長，由此可以看出，建筑業(yè)對(duì)于浮法玻璃的需求量較為穩(wěn)定，不斷增長的需求量也在持續(xù)推動(dòng)浮法玻璃行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：房企改革抑制玻璃產(chǎn)量增長，玻璃產(chǎn)品單價(jià)呈現(xiàn)一路走跌浮法玻璃是一種制作工藝，指使用漂浮法制作的玻璃，是把融化的玻璃液倒在比重大于玻璃液的液體表面，使玻璃成型，相對(duì)于其他機(jī)械制法而言，浮法玻璃可以減少因機(jī)械振動(dòng)而產(chǎn)生的玻璃不均勻或含有氣泡的情況發(fā)生，并且由于只要不斷往液體表面添加玻璃液，理論上可以造出無限長的玻璃。2018年以來，在市場對(duì)于浮法玻璃高需求的帶動(dòng)下，浮法玻璃的產(chǎn)量保持持續(xù)增長，從2018年的8.69億噸，增長至2021年10.17億噸。在浮法玻璃的快速發(fā)展下，浮法玻璃市場逐漸趨近飽和，加上2022年房企供給側(cè)改革發(fā)力，各地加快房地產(chǎn)稅立法，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展增速放緩，促使市場對(duì)浮法玻璃的需求量也有所下降。預(yù)計(jì)2022年我國浮法玻璃的需求量為8億噸左右，同比下降19.19%；產(chǎn)量在10.1億噸左右，同比下降0.65%。玻璃作為重要的非金屬材料，被廣泛應(yīng)用于地產(chǎn)、汽車、光伏發(fā)電、電子制造等領(lǐng)域，浮法玻璃產(chǎn)品可以分為著色玻璃、浮法銀鏡、浮法玻璃/汽車擋風(fēng)級(jí)、各類深加工級(jí)、掃描儀級(jí)等，其中超白浮法玻璃具有廣泛的用途和廣闊的市場前景，主要應(yīng)用于高檔建筑、高檔玻璃加工、高檔玻璃家具、精密電子行業(yè)、特種建筑等。房地產(chǎn)作為浮法玻璃最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，在2021年浮法玻璃的需求占比中達(dá)到74%，其次是汽車行業(yè)，需求占比為18%。2022年以來，國家出臺(tái)各項(xiàng)調(diào)控政策，穩(wěn)步推進(jìn)住房供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)發(fā)展增速放緩，對(duì)于浮法玻璃的需求也在不斷降低，使得浮法玻璃單價(jià)走勢一路下跌。2022年期間，我國浮法玻璃單價(jià)總體保持持續(xù)下滑的態(tài)勢，市場需求減少，為提高銷售量，各大廠商紛紛降低銷售價(jià)格，促使浮法玻璃單價(jià)一路下跌。2022年11月為全年內(nèi)浮法玻璃單價(jià)最低值，為18.52元/平方米，12月單價(jià)出現(xiàn)小幅回升，為18.68元/平方米，環(huán)比增長了0.86%。在2022年浮法玻璃原材料和生產(chǎn)成本中，占比較大的主要有純堿、石英砂、燃料和電力，占比分別為28.2%、13%、44%、5%，單箱消耗量分別為10.6公斤、34.5公斤、12.2公斤標(biāo)煤、6.9度，其中電力和石英砂的價(jià)格較為穩(wěn)定，純堿和燃料的價(jià)格是影響浮法玻璃生產(chǎn)成本最關(guān)鍵的因素。三、市場格局：穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度，積極搶抓市場發(fā)展機(jī)遇福耀玻璃主營業(yè)務(wù)為各種交通工具提供安全玻璃、汽車飾件全解決方案，包括汽車及浮法玻璃、汽車玻璃、機(jī)車玻璃、行李架等及相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。福耀玻璃立足于汽車市場，專注汽車玻璃和汽車飾件的研發(fā)和生產(chǎn)，2017-2021年期間，企業(yè)的營業(yè)收入總體保持增長的態(tài)勢，2021年福耀玻璃的營業(yè)收入同比增長了18.57%。2022年企業(yè)加快產(chǎn)品布局，積極開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，營業(yè)收入得到進(jìn)一步增長，前三季度福耀玻璃的營業(yè)收入為204.4億元，較2021年同期增長了19.16%。旗濱集團(tuán)關(guān)注于玻璃產(chǎn)品的制造與銷售，其產(chǎn)品包括優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片、節(jié)能建筑玻璃、高鋁電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃、光伏新材料等玻璃產(chǎn)品，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)建筑玻璃原片龍頭企業(yè)之一，經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，旗濱集團(tuán)逐漸成為從原材料生產(chǎn)加工到終端銷售一體化的大型玻璃企業(yè)集團(tuán)。2017-2020年期間，旗濱集團(tuán)的營業(yè)收入保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2021年旗濱集團(tuán)積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，營業(yè)收入得到大幅增長，同比上漲了51.11%。2022年旗濱集團(tuán)保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，前三季度企業(yè)的營業(yè)收入共計(jì)98.39億元，較2021年同期下降了8.61%，但總體營業(yè)收入發(fā)展仍較為穩(wěn)定。福耀玻璃立足于汽車市場，持續(xù)推動(dòng)汽車玻璃朝“安全舒適、節(jié)能環(huán)保、智能集成”等方向發(fā)展，智能全景天幕玻璃、可調(diào)節(jié)玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、輕量化玻璃等產(chǎn)品占比持續(xù)提升，積極把握汽車行業(yè)電動(dòng)、網(wǎng)聯(lián)、智能、共享的發(fā)展趨勢，推動(dòng)其在汽車玻璃上的應(yīng)用，大力研發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品。2018-2021年期間，福耀玻璃的研發(fā)費(fèi)用保持“先降后升”的態(tài)勢，2021年研發(fā)費(fèi)用同比增長了22.18%。2022年保持高速增長的態(tài)勢，研發(fā)投入得到進(jìn)一步提升，2022年前三季度福耀玻璃的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)8.91億元，同比增長了23.76%。旗濱集團(tuán)深耕建筑玻璃領(lǐng)域，近年來，企業(yè)加快從優(yōu)質(zhì)浮法玻璃加速向節(jié)能建筑玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、藥用玻璃等領(lǐng)域積極拓展，加大高端玻璃布局力度，設(shè)立創(chuàng)新預(yù)研中心，提高科研開發(fā)轉(zhuǎn)化與成果轉(zhuǎn)化能力，研發(fā)投入也保持穩(wěn)定增長的趨勢，2021年旗濱集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)6.47億元，同比增長了57.04%。2022年旗濱集團(tuán)的研發(fā)投入共計(jì)3.81億元，同比出現(xiàn)下滑，較2021年同期下降了26.12%。從企業(yè)毛利率來看，2017-2021年期間，福耀玻璃的毛利率總體呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，其中2021年福耀玻璃的企業(yè)毛利率同比下降了3.6%。2022年前三季度福耀玻璃的毛利率進(jìn)一步下滑，毛利率為34.48%，同比下降了6.06%。旗濱集團(tuán)2017-2021年期間的毛利率表現(xiàn)出先降后升的態(tài)勢，其中2018年毛利率28.79%達(dá)到近五年來最低值后，毛利率開始回升上漲，2021年企業(yè)毛利率同比增長了12.96%。2022年旗濱集團(tuán)毛利率出現(xiàn)下滑，前三季度企業(yè)的毛利率為25.25%，同比下降了29.47%。四、發(fā)展趨勢：扶持力度和消費(fèi)需求提升，加速浮法玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)1、加大玻璃行業(yè)監(jiān)管和扶持力度，助力浮法玻璃高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展浮法玻璃行業(yè)是充分競爭、市場化程度較高的行業(yè)，下游主要應(yīng)用場景為房地產(chǎn)建筑，占比達(dá)到74%，市場需求和景氣度與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展相關(guān)性較強(qiáng)。近年來，國家和政府相繼頒發(fā)了各項(xiàng)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)玻璃行業(yè)限制新增、產(chǎn)能置換、污染治理、生態(tài)保護(hù)等方面做了詳細(xì)的規(guī)定。《關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》等政策的落地實(shí)施，明確提出嚴(yán)格執(zhí)行平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加快推廣浮法玻璃一窯多線技術(shù)，加大日用玻璃等行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，鼓勵(lì)廢玻璃等低值再生資源綜合利用等措施，為我國浮法玻璃行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)勁的動(dòng)力，推動(dòng)我國浮法玻璃行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、汽車行業(yè)消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)浮法玻璃產(chǎn)品應(yīng)用革新現(xiàn)如今，汽車