2023年電子成像化學品行業(yè)簡析

2023年電子成像化學品行業(yè)分析報告目錄一、電子成像化學品屬于技術(shù)壁壘極高的精細化學品 3二、電子成像行業(yè)三分天下，彩色激光打印大勢所趨 4三、彩色激光打印市場發(fā)展帶動耗材需求快速增長 9一、電子成像化學品屬于技術(shù)壁壘極高的精細化學品電子成像顯像專用信息化學品是指基于電子成像原理的打印、復印、數(shù)字顯像、噴碼等所需著色材料及附屬添加劑的統(tǒng)稱，最早出現(xiàn)在20世紀30年代的美國：卡爾遜以涂硫底板作為感受光板，用石松子粉作為顯影的圖像顯影到紙上，產(chǎn)生了世界上第一張靜電復印品，即電子成像顯像化學品的前身。隨著技術(shù)的進步，噴墨打印機、激光打印機、彩色墨水、彩色碳粉等不斷出現(xiàn)。由于對產(chǎn)品的顆粒大小、球形度、帶電性和熱穩(wěn)定性等各種性能要求很高，因此電子成像顯像專用化學品行業(yè)技術(shù)壁壘極高，特別是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，主要為日本和歐美少數(shù)廠商掌握。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，電子成像顯像專用信息化學品可以劃分為墨水、碳粉、附屬添加劑三大類。碳粉、電荷調(diào)節(jié)劑以及顯色劑主要應(yīng)用于激光成像領(lǐng)域，如激光打印和激光復印。硒鼓是激光打印機和復印機的核心部件，而碳粉則是和硒鼓配套的基本耗材。激光復印機和激光打印機的原理都是靜電技術(shù)，因此碳粉需要帶電之后才可以從粉倉傳遞至感光鼓再到紙張。電荷調(diào)節(jié)劑是激光打印、靜電復印碳粉的電荷控制劑，用于賦予并調(diào)節(jié)碳粉的帶電量。二、電子成像行業(yè)三分天下，彩色激光打印大勢所趨信息時代的到來和計算機普及為辦公自動化硬拷貝設(shè)備（復印機、激光打印機、普通紙傳真機、多功能復合一體機）的迅猛發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。1998年以來，全球打印機出貨量持續(xù)增長，去年受全球經(jīng)濟低迷以及歐債危機的影響，出貨量有所下降，但IDC預測2022年打印機市場將緩慢復蘇，日本電子情報技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會則預計2023年全球打印機出貨量將達到14126萬臺。打印機的種類很多，目前市場上最常見的有三類：針式打印機、噴墨打印機、激光打印機。針式打印機能夠?qū)崿F(xiàn)多聯(lián)打印，這一特性使其在單據(jù)打印中成為唯一選擇，并得以在其所處細分市場獲得穩(wěn)定增長。針式打印機耗材成本低廉、壽命長、能實現(xiàn)多層拷貝打印，這也是其它打印機無法比擬的優(yōu)勢，對于醫(yī)院、銀行、郵局、彩票、保險、餐飲等行業(yè)來說針式打印機是必備產(chǎn)品，因此在其所處細分市場中可獲得穩(wěn)定增長。噴墨打印和激光打印機有一定替代性，其中激光打印具有更優(yōu)越的綜合性能，從而有望占據(jù)更大的份額。噴墨和激光打印機在輸出上，存在一定的競爭關(guān)系，只是在輸出速度、輸出負荷量、輸出質(zhì)量上存在差異，因此不會出現(xiàn)像針式打印機由于適用領(lǐng)域的特殊從而獨占某細分市場的情況。打印機主要有家用、商務(wù)辦公、專業(yè)輸出三大細分市場，不同市場的需求特征區(qū)別較大。其中家用用戶更看重成本，大企業(yè)用戶更看重打印速度，而專業(yè)用戶則對打印質(zhì)量有著近乎苛刻的要求。目前來看，噴墨打印機由于在彩色和購買成本上的優(yōu)勢，占領(lǐng)著家用市場較大份額；激光打印機則由于在速度、效率和單頁打印成本上更突出，在商用市場遙遙領(lǐng)先。但后者在不斷地通過降價向家庭打印領(lǐng)域邁進，前者也對辦公市場虎視眈眈。為了分析哪種能夠搶占先機，我們從打印需求中最關(guān)鍵的幾個要素來對兩者進行對比。上表的對比顯示，激光打印在各方面均具有比噴墨打印更優(yōu)的性能。綜合成本方面，我們以目前市場幾款入門級打印機機為例，來比較二者的差距。由于打印機參數(shù)中并未標明最大打印頁數(shù)，因此我們假設(shè)其最大能打印m和n頁，并據(jù)此計算單頁分攤的打印機購買成本；其中耗材成本則依據(jù)產(chǎn)品約定的最大打印頁數(shù)來計算。結(jié)果顯示，對于黑白打印機，當m>2750時，激光打印機綜合成本更低；對于彩色打印機，當n>3824時，激光打印機綜合成本更低。因此雖然激光打印效果更佳，但在目前的成本對比下，打印量較大的企業(yè)用戶才更傾向于使用激光打印機，而家庭用戶則傾向于使用噴墨打印機。即使全面占領(lǐng)現(xiàn)有的噴打市場還有一段較長的路要走，但天平已經(jīng)向激打這一方傾斜。目前在打印量較大的商務(wù)辦公領(lǐng)域，激光打印兼具了相當?shù)男阅芎统杀緝?yōu)勢，而隨著技術(shù)進步所帶來的首次購買成本的降低，未來激光打印在家用市場的占有率也將獲得進一步提升。彩色激光打印獲得高于激光打印平均增速的較快增長。隨著信息化產(chǎn)業(yè)普及和消費結(jié)構(gòu)升級，人們對打印色彩以及效果的要求越來越高，越來越傾向于在圖文混排文件顯影中使用彩色打印技術(shù)。IDC預測，2020-2022年全球打印/復印機（包括噴墨和激光）出貨量增速將有所放緩（CAGR0.8%），其中黑色激光打印機的出貨量年均復合增速低至3.6%，彩色激光打印機的出貨量卻將有7%以上的較快增長。因此，未來幾年激光打印機中彩色機器的份額將逐步提高。三、彩色激光打印市場發(fā)展帶動耗材需求快速增長打印市場的發(fā)展也帶動了耗材需求的穩(wěn)步增長。IDC報告《中國打印耗材市場2023-2020年預測與分析》估計國內(nèi)噴墨和激光耗材整體市場出貨量將保持10.6%的復合增長率，2020年銷售收入將達到142.2億元。InfoTrends的報告也顯示全球打印需求增長較為穩(wěn)定，特別是彩色打印及復印市場的增長趨勢非常明顯，報告中對美國、西歐耗材市場預測如下圖所示。2021年9月珠海打印耗材展的參展廠商們認為，硒鼓和墨盒未來仍將是行業(yè)發(fā)展的重點。其中35.9%的廠商認為通用耗材行業(yè)的未來突破在彩色硒鼓上；25.%的廠商看好新興打印機市場；21.5%的廠商認為從OEM手中爭奪市場份額依然是突破口；19.8%的廠商則青睞打印管理服務(wù)。GENESIS株式會社統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年全球彩色碳粉市場總值由200億元增至500億元，復合增速超過2